836866_2021_AB集团_2021年年度报告_2022-04-14.pdf

1 2021 年度报告 AB 集团 NEEQ:836866 江苏 AB 集团股份有限公司 JIANGSU AB GROUP CO.,Ltd 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .3232 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3535 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3939 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .119119 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周晨曦、主管会计工作负责人李秋珍及会计机构负责人（会计主管人员）李秋珍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 4 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、行业竞争风险 国内针织服饰市场品牌众多、市场集中度低，品牌运营商整体处于完全竞争状态，且多数企业规模偏小，布局分散，竞争较为激烈。随着国内其他自主品牌的发展以及国际品牌加大对中国市场投入力度，公司在针织服饰方面将会面临一定的行业竞争风险。公司不断优化产品结构以满足消费者的消费需求，并加大品牌推广和渠道拓展力度，持续提升企业竞争实力。应对措施：公司不断优化产品结构以满足消费者的消费需求，并加大品牌推广和渠道拓展力度，持续提升企业竞争实力。2、电商市场冲击传统门店销售的风险 近年来，一方面随着用户消费理念和习惯的变化，另一方面随着国家信息网络基础设施的进一步完善及应用服务水平的不断提升，电商市场对传统门店销售方式的冲击显著。虽然公司已经依托淘宝、京东等知名第三方平台开展电商业务且销售情况良好，并加强网上 B2B 业务，但如果公司在未来不能借助产品质量和品牌优势持续进一步拓展电商业务的规模，持续提升电子商务技术与管理能力，将会对公司未来发展产生不利影响。应对措施：公司已经依托淘宝、京东、拼多多等知名第三方平台开展电商业务且销售情况良好，并持续加强网上 B2B 业务，未来计划借助产品质量和品牌优势持续进一步拓展电商业务规模，持续提升电子商务技术与管理能力。3、环保政策风险 公司在生产过程中会产生一定废水、废气和噪声，尽管目前公司在设备、工艺和生产管理等方面都已采取了有力的环保措施，达到了环保标准，并已通过国家环保部环境保护核查。但随着我国政府对环境保护的日益重视和可持续发展战略的实施，国家和地方各级环保部门可能制定更为严格的环保标准，届时公司可能需要提高在环保方面的技术和资金投入，这将导致经营成本升高，从而对公司经营业绩产生一定的不利影响。应对措施：目前公司在设备、工艺和生产管理等方面都已采取了有力的保护措施，达到了环保标准，并已通过国家环保部环境保护核查。4、出口退税率波动风险 我国对纺织品出口实行出口退税政策，公司 2021 年度收到出口退税额为 1,108.32 万元，占当期利润总额的比例为 50.84%。虽然公司在与境外客户签订销售订单时已将出口退税税率及其可能出现的波动情况作为价格确定的基础条件之一，能够通过上调价格来抵消出口退税率下调所带来的不利影响，但是一旦国家下调出口退税率，而公司未能及时同步调整产品价格，将对公司的经营业绩产生一定影响。应对措施：公司在与境外客户签订销售订单时已将出口退税率及可能出现的波动情况作为价格确定的基础条件之一，能够通过上调价格来抵消出口退税率下调所带来的不利影响。5 5、外销客户集中度较高风险 报告期内公司外销客户相对集中，2021 年度公司对前五大客户中外销客户的销售收入为 41,342.09 万元，占当期公司营业收入的 63.97%。主要系公司从事外销业务多年，和主要外销客户均有长期稳定的合作。前述外销客户保证了公司外销业务的稳定，也有利于公司整体业务的稳定发展和持续经营；但在公司主要外销客户停止或减少产品采购的情况下，公司经营业绩可能会受到较大影响，公司存在外销客户集中度较高的风险。应对措施：公司从事外销业务多年，和主要外销客户均有长期稳定的合作。前述外销客户保证了公司外销业务的稳定，也有利于公司整体业务的稳定发展和持续经营。6、实际控制人不当控制的风险 公司控股股东、实际控制人周惠明、周晨曦、殷红良、周星和殷慧娴系同一家庭成员，周惠明、周晨曦系父子关系，殷红良系周惠明女儿的配偶，周星系周惠明孙女、周晨曦的女儿，殷慧娴系殷红良的女儿。前述五人合计持有公司股份 4,581.76万股，占公司股权比例 53.35%，共同对公司股东大会的决策持续实施控制。如果前述股东通过公司董事会或行使股东表决权等方式对公司的人事、经营决策等进行不当控制，可能对公司中小股东的利益造成一定的损害。公司已根据 公司法、非上市公众公司监管指引第 3 号章程必备条款等法律法规，制定了三会议事规则以及内部控制、关联交易管理等内部规范性文件，形成了较为完善的法人治理结构和治理机制且有效执行，以防范可能发生的不当控制风险。应对措施：公司已根据公司法、非上市公众公司监管指引第 3 号章程必备条款等法律法规，制定了三会议事规则以及内部控制、关联交易管理等内部规范性文件，形成了较为完善的法人治理结构和治理机制且有效执行，以防范可能发生的不当控制风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、AB 集团 指 江苏 AB 集团股份有限公司 AB 有限 指 公司前身江苏 AB 集团有限责任公司，原名昆山 AB 保健织品有限公司 AB 保健织品总厂 指 昆山 AB 保健织品总厂 江苏 AB 指 公司控股子公司江苏 AB 股份有限公司 欣兰制衣 指 公司全资子公司欣兰(柬埔寨)制衣有限公司 香港天伟 指 公司全资子公司欣兰(柬埔寨)制衣有限公司之全资子公司香港天伟企业有限公司 欣盛工业 指 香港天伟下属控股子公司欣盛(柬埔寨)工业有限公 司 AB 柬埔寨 指 公司全资子公司江苏 AB(柬埔寨)纺织有限公司 祥盛印染 指 公司控股子公司昆山祥盛印染有限公司 国贸针织 指 公司控股子公司 AB 国贸(昆山)针织有限公司(已停业)邦盛针织 指 公司全资子公司昆山邦盛针织有限公司 隆盛针织 指 公司全资子公司秭归隆盛针织有限公司 艾比纺织品 指 公司全资子公司昆山艾比纺织品有限公司 湖北吉盛、吉盛纺织 指 公司控股子公司湖北吉盛纺织科技股份有限公司 佳纶针织 指 公司控股子公司江苏 AB 股份有限公司之控股子公司昆山佳纶针织有限公司(已停业)喜天游棉业 指 公司控股子公司苏州喜天游棉业有限公司 爱彼隆 指 公司控股子公司昆山爱彼隆针织面料有限公司 睿欣 指 公司控股子公司昆山睿欣针织有限公司 旺盛公司 指 公司全资子公司秭归吉盛(越南)旺盛纺织品有限公司 德盛投资 指 公司股东投资的昆山德盛投资控股有限公司 华利大酒店 指 公司股东投资的昆山德盛投资控股有限公司之控股子公司昆山华利大酒店有限公司 昆山舒心 指 公司关联方昆山舒心保健织品有限公司 爱彼舒心 指 公司控股子公司昆山爱彼舒心针织品有限公司 佳世迈 指 公司控股子公司昆山佳世迈纺织科技有限公司 三北 指 公司控股子公司江苏 AB 股份有限公司之控股子公司昆山三北针织有限公司 翔赛 指 公司控股子公司江苏 AB 股份有限公司之控股子公司昆山市翔赛纺织品有限公司 网升 指 公司控股子公司昆山网升电子商务有限公司 吉佰瑞 指 公司控股子公司江苏 AB 股份有限公司之控股子公司昆山吉佰瑞纺织科技有限公司 博辰 指 公司控股子公司江苏 AB 股份有限公司之控股子公司昆山博辰纺织品有限公司 7 顺天依 指 公司控股子公司昆山市顺天依针织品有限公司 邦妮 指 公司控股子公司昆山市邦妮针织有限公司 智悦 指 公司控股子公司昆山市智悦针织品有限公司 拾级玉辰 指 公司控股子公司昆山市拾级玉辰电子商务有限公司 昆网服饰 指 公司控股子公司昆山昆网服饰有限公司 北京福溪 指 公司控股子公司北京福溪针织品有限公司 常州爱彼 指 公司关联方常州爱彼保健织品有限公司 太原爱彼 指 公司关联方太原爱彼纺织品销售有限公司 爱彼印刷 指 公司关联方昆山爱彼印刷有限公司 峰芸制衣 指 公司关联方昆山市峰芸制衣厂 君利纳 指 公司关联方昆山君利纳贸易有限公司 美国汉斯公司 指 Hanesbrands,Inc.,公司主要境外客户 美国 Jockey 公司 指 Jockey International,Inc.,公司主要境外客户 苏一百 指 苏州市第一百货商店有限责任公司 股东大会 指 江苏 AB 集团股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏 AB 集团股份有限公司董事会 监事会 指 江苏 AB 集团股份有限公司监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商 指 万联证券股份有限公司 三会 指 公司股东大会、董事会和监事会的合称 高级管理人员、高管 指 公司总经理、副总经理、财务负责人 公司章程 指 江苏 AB 集团股份有限公司章程 股东大会议事规则 指 江苏 AB 集团股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 江苏 AB 集团股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 江苏 AB 集团股份有限公司监事会议事规则 总经理工作细则 指 江苏 AB 集团股份有限公司总经理工作细则 关联交易管理制度 指 江苏 AB 集团股份有限公司关联交易管理制度 融资与对外担保管理制度 指 江苏 AB 集团股份有限公司融资与对外担保管理制度 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏 AB 集团股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGSU AB GROUP CO.,Ltd AB GROUP 证券简称 AB 集团 证券代码 836866 法定代表人 周晨曦 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 李秋珍 联系地址 江苏省昆山市巴城镇正仪新城路 8 号 电话 0512-57892007 传真 0512-57892018 电子邮箱 公司网址 办公地址 江苏省昆山市巴城镇正仪新城路 8 号 邮政编码 215347 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司法务部办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1995 年 6 月 22 日 挂牌时间 2016 年 4 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-纺织服装、服饰业（C18）-针织或钩针编织服装制造(C182)-针织或钩针编织服装制造（C1820）主要业务 针织内衣为主的系列产品研发、设计、生产与销售 主要产品与服务项目 以内裤、套装内衣、文胸等为主，同时也对外销售衣片、面料，辅以家居服、T 恤、袜子、毛巾等其他配套产品 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）85,875,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 9 控股股东 控股股东为周惠明、周晨曦、殷红良、周星和殷慧娴 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为周惠明、周晨曦、殷红良、周星和殷慧娴，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913205002512666129 否 注册地址 江苏省昆山市巴城镇正仪新城路 8 号 否 注册资本 85,875,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）万联证券 主办券商办公地址 广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 楼全层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）万联证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 朱伟光 吕国军 5 年 4 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 646,272,383.10 475,870,644.20 35.81%毛利率%12.57%15.61%-归属于挂牌公司股东的净利润 14,762,632.03 12,937,560.79 14.11%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,069,347.20 4,896,677.71 23.95%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.17%4.26%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.13%1.61%-基本每股收益 0.17 0.15 13.33%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 616,104,226.02 592,718,750.74 3.95%负债总计 215,546,063.87 196,090,025.64 9.92%归属于挂牌公司股东的净资产 285,376,647.19 286,580,219.75-0.42%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.32 3.34-0.60%资产负债率%（母公司）69.27%64.37%-资产负债率%（合并）34.99%33.08%-流动比率 2.35 2.33-利息保障倍数 9.99 5.10-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,357,270.78 129,755,263.68-98.95%应收账款周转率 5.21 4.22-存货周转率 4.24 3.18-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%3.95%0.66%-营业收入增长率%35.81%-0.63%-净利润增长率%2.61%-53.08%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 85,875,000 85,875,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1.非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 148,666.84 2.计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）10,825,393.66 3.除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债取得的投资收益 2,002,619.35 4.除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,242,250.75 非经常性损益合计非经常性损益合计 15,218,930.60 所得税影响数 2,527,337.03 少数股东权益影响额（税后）3,998,308.74 非经常性非经常性损益净额损益净额 8,693,284.83 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.会计政策变更及依据 财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁。本公司自 2021 年 1月 1 日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，采用简化追溯调整首次执行当年年初财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。2.会计政策变更的影响 本公司执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表各项目的影响汇总如下：合并报表项目 2020 年 12 月 31 日 影响金额 2021 年 1 月 1 日 资产：使用权资产-1,722,573.60 1,722,573.60 负债：一年内到期的非流动负债 430,643.40 430,643.40 租赁负债-1,291,930.20 1,291,930.20 本公司执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日母公司资产负债表各项目的影响：无。3.会计估计变更的说明：无。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 1.本公司于 2021 年 02 月 08 日投资设立子公司昆山市拾级玉辰电子商务有限公司，注册资本100.00 万元，本公司认缴出资 51.00 万元，占其注册资本的 51.00%。2.本公司于 2021 年 02 月 26 日投资设立子公司昆山昆网服饰有限公司，注册资本 120.00 万元，本公司认缴出资 61.20 万元，占其注册资本的 51.00%。3.本公司于 2021 年 06 月 28 日投资设立子公司北京福溪针织品有限公司，注册资本 300.00 万元，本公司认缴出资 156.00 万元，占其注册资本的 52.00%。自上述公司成立之日起，将其纳入合并报表范围。2021 年 5 月，公司注销了孙公司昆山市翔赛纺织品有限公司（以下简称翔赛纺织），本公司通过13 江苏 AB 股份有限公司（以下简称 AB 股份）在翔赛纺织占 52.00%表决权，翔赛纺织注销后相关业务被并入昆山三北。14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处的行业为纺织服装、服饰业，主营业务为针织内衣的研发、设计、生产与销售业务；产品以内裤、套装内衣、文胸等为主，同时也直接对外销售衣片、面料，辅以家居服、T 恤、袜子、毛巾等其他配套产品。公司拥有独立完整的研发、采购、生产、销售系统及辅助生产设施，拥有与业务及生产经营相关的房产、生产经营设备等固定资产和土地使用权、商标、专利、专有技术等无形资产，其中与业务相关的发明专利、实用新型专利等专利技术二十余项、注册商标近百项。公司是我国针织内衣行业内拥有国家认定技术中心（2012 年国家发展改革委会、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局联合授牌）的企业，多个项目入选国家火炬计划项目、国家级星火计划项目、江苏省火炬计划项目等；此外，公司自 2007 年以来还参与了十余项针织内衣产品行业、国家标准的制定工作。经过多年努力，公司已成为我国针织内衣行业领先企业，产品被评为“中国名牌产品”，“AB”商标被认定为“中国驰名商标”。国内自主品牌业务板块，公司采取直营与特许经销结合的混合销售模式，主要销售渠道包括北京彩乐生活服饰有限公司等公司众多合作多年的经销商以及上海大润发、欧尚、麦德龙、沃尔玛、家乐福等知名连锁超市，同时公司还通过淘宝、京东等电子商务平台进行销售；境外 OEM 业务板块，公司凭借低成本、高品质的竞争优势，成为美国汉斯公司、美国 Jockey 公司等国际知名针织内衣品牌或零售商长期稳定的产品供应商。公司主要通过策划设计并销售品质上乘的针织内衣以实现收入，并通过合理配置境内、外生产基地的产能安排，视业务情况将部分生产职能外协，以在生产环节尽可能降低综合成本。公司根据市场需求及行业发展趋势，一方面专注于新型面料研发、不断改进设计工艺，另一方面借助公司产品质量的良好口碑和品牌优势持续优化与升级销售渠道，扩大市场份额，实现盈利。近年来，公司一直围绕着既定的纵深一体化发展战略进行技术研发、生产建设和市场拓展，产业链从上游面料染整行业延伸到下游商品零售。其中，质量稳定的面料是始终保持产品上乘品质以及最大程度保证公司成衣产品设计创意实现的基础，自有销售网络和渠道的丰富使公司不会对单一渠道产生依赖并能提高公司盈利能力，纵深一体化发展战略已成为公司发展过程中核心竞争力的关键性因素之一。报告期内，公司的商业模式无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 15 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 39,881,895.35 6.47%38,458,142.17 6.49%3.70%应收票据 1,700,000.00 0.28%-应收账款 116,202,913.49 18.86%75,577,989.38 12.75%53.75%存货 138,612,196.41 22.50%111,582,515.78 18.83%24.22%投资性房地产 9,770,520.21 1.59%10,490,475.55 1.77%-6.86%长期股权投资 160,000.00 0.03%-固定资产 141,280,740.70 22.93%162,181,900.09 27.36%-12.89%在建工程 4,623,021.56 0.75%3,335,849.05 0.56%38.59%无形资产 47,398,579.12 7.69%48,970,232.23 8.26%-3.21%商誉-短期借款 26,245,518.08 4.26%49,058,131.98 8.28%-46.50%长期借款 9,000,000.00 1.46%-其他流动资产 82,414,866.25 13.38%78,255,846.03 13.20%5.31%应付账款 99,297,758.95 16.12%63,587,545.56 10.73%56.16%总资产 616,104,226.02 100.00%592,718,750.74 100.00%3.95%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.应收账款 2021 年末，公司应收账款比上年末增加 4,062.49 万元，同比增长 53.75%，主要是营业收入增长所致。2.短期借款 2021 年末，公司短期借款比上年末减少 2,281.26 万元，同比下降 46.50%，主要是控股子公司湖北吉盛偿还银行贷款所致。3.应付账款 2021 年末，公司应付账款比上年末增加 3,571.02 万元，同比增长 56.16%，主要是营业收入增长，购买原材料所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 16 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 646,272,383.10-475,870,644.20-35.81%营业成本 565,013,242.18 87.43%401,599,233.05 84.39%40.69%毛利率 12.57%-15.61%-销售费用 19,826,326.18 3.07%17,406,809.44 3.66%13.90%管理费用 37,484,581.14 5.80%34,565,409.54 7.26%8.45%研发费用 9,887,067.78 1.53%5,815,333.20 1.22%70.02%财务费用 2,670,854.32 0.41%6,097,974.97 1.28%-56.20%信用减值损失-1,043,398.36-0.16%-2,190,575.88-0.46%52.37%资产减值损失-1,534,667.28 0.32%-100.00%其他收益 10,825,393.66 1.68%11,468,702.27 2.41%-5.61%投资收益 1,972,108.24 0.31%2,576,648.88 0.54%-23.46%公允价值变动收益 30,511.11 0.00%20,500.00 0.00%48.83%资产处置收益 148,666.84 0.02%-184,449.92-0.04%180.60%汇兑收益-营业利润 19,557,763.36 3.03%20,429,768.64 4.29%-4.27%营业外收入 2,589,717.38 0.40%373,586.56 0.08%593.20%营业外支出 347,466.63 0.05%274,210.06 0.06%26.72%净利润 18,947,001.27 2.93%18,464,922.72 3.88%2.61%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入 2021 年，公司营业收入比上年增加 17,040.17 万元，同比增长 35.81%，主要是报告期内客户订单增加所致。2.营业成本 2021 年，公司营业成本比上年增加 16,341.40 万元，同比增长 40.69%，主要是报告期内客户订单增加，业务规模增长所致。3.研发费用 2021 年，公司研发费用比上年增加 407.17 万元，同比增长 70.02%，主要是为保持产品持续竞争力，增加研发投入所致。4.财务费用 2021 年，公司财务费用比上年减少 342.71 万元，同比下降 56.20%，主要是报告期内银行贷款和汇兑损失减少所致。5.营业外收入 2021 年，公司营业外收入比上年增加 221.61 万元，同比增长 593.20%，主要是湖北吉盛无法支付的应付款项确认为营业外收入所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%17 主营业务收入 634,729,323.97 465,420,170.02 36.38%其他业务收入 11,543,059.13 10,450,474.18 10.45%主营业务成本 557,861,163.29 395,561,779.25 41.03%其他业务成本 7,152,078.89 6,037,453.80 18.46%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%内裤 138,268,182.28 102,648,139.40 25.76%3.30%6.23%-2.06%内衣 50,084,036.75 35,090,800.88 29.94%17.79%18.58%-0.46%面料 429,350,551.16 406,440,151.43 5.34%55.03%56.12%-0.66%文胸 2,324,848.97 1,546,209.18 33.49%-3.18%1.29%-2.93%其他 14,701,704.81 12,135,862.40 17.45%51.57%62.08%-5.36%合计 634,729,323.97 557,861,163.29 12.11%36.38%41.03%-2.90%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率毛利率比上年比上年同期增同期增减减%国内-内销 203,595,805.26 157,296,795.50 22.74%32.71%40.55%-4.31%其中-经销模式 94,640,459.00 61,730,507.27 34.77%1.93%-0.09%1.31%直销模式 108,955,346.26 95,566,288.23 12.29%79.89%90.62%-4.93%国外-出口 431,133,518.71 400,564,367.79 7.09%38.18%41.22%-2.00%合计 634,729,323.97 557,861,163.29 12.11%36.38%41.03%-2.90%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司报告期内因客户订单增加导致营收增长，其中主要系面料收入增长，一方面因客户订单增加，另一方面因越南旺盛运营效率提高。内外销占比与上年度基本持平，主营业务收入占营业收入比重为 98.21%，公司主营业务未发生明显变化，产品结构未发生明显变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 美国汉斯公司(HanesbrandsInc.)330,867,922.12 51.20%否 2 美国 Jockey 公司 82,552,928.45 12.77%否 18 (JockeyInternationalInc.)3 上海众骋纺织服装有限公司 20,814,394.02 3.22%否 4 武汉祖旺制衣有限公司 13,169,168.47 2.04%否 5 武汉市双友纺织服装有限公司 10,200,176.35 1.58%否 合计合计 457,604,589.41 70.81%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 Vardhman textiles limited 135,658,692.33 28.25%否 2 PHU HOANG SPINNING JOINT STOCK 31,163,916.00 6.49%否 3 宜昌佳润纺织有限公司 25,551,648.12 5.32%否 4 VIET PHU TEXTILE CO.,LTD 21,550,690.63 4.49%否 5 江苏悦达纺织集团有限公司 18,862,402.11 3.93%否 合计合计 232,787,349.19 48.48%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,357,270.78 129,755,263.68-98.95%投资活动产生的现金流量净额 30,954,118.20-31,274,962.41 198.97%筹资活动产生的现金流量净额-30,772,296.32-104,347,940.84 70.51%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 12,839.80 万元，降幅为 98.95%，主要一方面是去年收到拆迁款 6,659.42 万元，另一方面因本期内订单量增加，采购支付增加，以及经营性应收与经营性应付项目变动导致的营运资金占用增减变动所致。公司经营活动现金净流量较净利润差异较大，主要原因包括：1）因业务规模增长增加存货，致现金流与净利润差额约 2,587.12 万元；2）因业务规模增长，经营性应收款项增加导致差额约 4,656.64万元和经营性应付项目增加导致差额约 2,920.23 万元。2.投资活动产生的现金流量净额 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 6,222.91 万元，增幅为 198.97%，主要是本期内赎回银行理财导致。3.筹资活动产生的现金流量净额 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 7,357.56 万元，增幅为 70.51%，主要是去年支付湖北吉盛退股款 7,720.40 万元导致。19 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 江苏AB 控股子公司 针织 服装 生产 与销 售 50,000,000 117,619,877.95 100,160,744.32 44,450,464.95 1,657,212.42 欣兰制衣 控股子公司 针织 服装 生产 与销 售 1,500,000美元 70,024,955.58 42,776,466.99 76,580,387.75 6,726,937.22 湖北吉盛 控股子公司 面料 的生 产与 销售 63,120,000 327,196,953.65 223,686,516.33 207,664,061.65 9,345,045.91 越南旺盛 控股子公司 面料 的生 产与 销售 20,000,000美元 162,204,710.97 135,822,126.59 260,561,502.69 10,789,647.27 20 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力，公司业绩稳步增长。公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心技术人员相对稳定，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大事项。21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用