836836_2021_加力股份_2021年年度报告_2022-04-14.pdf

1 2021 年度报告 加力股份 NEEQ:836836 浙江加力仓储设备股份有限公司 ZHEJIANG JIALIFT WAREHOUSE EQUIPMENT CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年，加力股份获评国家级绿色设计产品。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2021 年，加力股份获评浙江省专精特新企业。2021 年，加力股份获评浙江省工业设计中心。2021 年，加力股份获评 2021 年度绿色低碳工厂。2021 年，加力股份获评浙江省管理对标五星级企业。2021 年，加力股份获评湖州市管理对标提升标杆企业。2021 年，加力股份获评 2021 年度湖州市政府质量奖。2021 年，加力股份获评 2022 年度长兴县工业“50 强”企业 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .139139 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡彦军、主管会计工作负责人孙怡芳及会计机构负责人（会计主管人员）黄铄保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 因涉及商业机密原因，公司部分客户、供应商与公司签订的合同中明确对其信息进行保密。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1.市场竞争风险 公司主要从事电动仓储车辆的研发、生产及销售,近年来国内外电动仓储车辆的市场需求得以持续增长。良好的市场需求吸引了许多大、中、小规模企业进入这一领域，使得行业内竞争进一步加剧,若公司未来不能及时采取有效措施应对上述风险,将会对公司的经营业绩产生不利影响。2.原材料价格波动风险 公司所生产的产品成本主要由钢材、液压泵站、蓄电池和控制系统等构成,其中钢材、蓄电池成本占公司主营业务成本占比较高,因此其价格波动将直接影响产品成本,从而对公司的生产经营活动产生一定的影响。未来,受到宏观经济政策、市场供求关系、铁矿石及焦炭价格的变动等因素的影响,钢材和蓄电池的价格波动不可避免,进而影响公司未来的经营业绩。3.控股股东不当控制的风险 截至本报告出具日，安徽合力股份有限公司持有公司 35%的股份,并且与张汉章单独签署了表决权委托协议，拥有5 张汉章剩余 35.42%股份的表决权，合计持有公司 70.42%的股份所对应的表决权，为公司控股股东。若其利用对公司的控股控制权对公司的经营决策、投资方向、生产经营、人事安排和利润分配等进行不当控制,可能给公司经营和未来发展带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、加力股份 指 浙江加力仓储设备股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监 事会议事规则 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江加力仓储设备股份有限公司章程 报告期 指 2021 年度 主办券商、国元证券 指 国元证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 上海加力 指 上海加力搬运设备有限公司 加富贸易 指 长兴加富贸易有限公司 湖州顺为 指 湖州顺为能源科技有限公司 安徽合力 指 安徽合力股份有限公司 安徽省国资委 指 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会 叉车集团 指 安徽叉车集团有限责任公司 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江加力仓储设备股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANG JIALIFT WAREHOUSE EQUIPMENT CO.,LTD-证券简称 加力股份 证券代码 836836 法定代表人 胡彦军 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 孙怡芳 联系地址 长兴县虹星桥镇工业集中区 电话 0572-6665018 传真 0572-6665001 电子邮箱 I 公司网址 http:/ 长兴县虹星桥镇工业集中区 邮政编码 313104 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 本公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 6 月 28 日 挂牌时间 2016 年 5 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-34 通用设备制造业-343 物料搬运设备制造-3431 轻 小型起重设备制造 主要业务 电动仓储车辆的研发、生产及销售 主要产品与服务项目 电动叉车、液压泵站、充电器 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）52,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（安徽合力股份有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为安徽省国资委，无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330500577720934L 否 注册地址 浙江省湖州市长兴县虹星桥镇工业集中区 否 注册资本 52,800,000 元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国元证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国元证券 会计师事务所 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 付劲勇 吴舜 刘朝木 12 年 2 年 1 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 617,188,898.45 379,682,890.08 62.55%毛利率%12.96%14.21%-归属于挂牌公司股东的净利润 31,912,977.72 23,787,124.96 34.16%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 30,094,432.43 19,020,839.94 58.17%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.60%24.23%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.65%20.16%-基本每股收益 0.63 0.57 10.53%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 374,874,689.66 241,702,473.47 55.10%负债总计 149,285,556.03 134,615,809.08 10.90%归属于挂牌公司股东的净资产 222,365,757.21 105,424,619.49 110.92%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.21 2.53 66.40%资产负债率%（母公司）40.2%56.38%-资产负债率%（合并）39.82%55.69%-流动比率 1.87 1.24-利息保障倍数 9,796.44 36.72-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-16,993,703.67 47,493,529.6-135.78%应收账款周转率 11.43 8.76-存货周转率 4.53 3.99-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%55.10%28.24%-营业收入增长率%62.55%41.62%-净利润增长率%36.33%89.86%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 52,800,000.00 41,600,000.00 26.92%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-52,090.85 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,232,441.18 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 110,566.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-132,371.44 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,158,545.79 所得税影响数 331,321.30 少数股东权益影响额（税后）8,679.2 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,818,545.29 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）重要会计政策变更）重要会计政策变更 执行新租赁准则执行新租赁准则 2018 年 12 月 7 日，财政部发布了企业会计准则第 21 号租赁（以下简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、26。对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。本公司作为承租人 本公司选择首次执行新租赁准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2021 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整：A.对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；B.对于首次执行日前的经营租赁，假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的承租人增量借款利率作为折现率）计量使用权资产；C.在首次执行日，本公司按照附注三、19，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。本公司首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。除此之外，本公司对于首次执行日前的经营租赁，采用下列一项或多项简化处理：将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理;计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据 企业会计准则第 13 号或有事项 评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。本公司作为出租人 对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估并做出分类。除此之外，本公司未对作为出租人的租赁按照衔接规定进行调整，而是自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。售后租回交易 对于首次执行日前已存在的售后租回交易，本公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合附注三、23 作为销售进行会计处理的规定。对于首次执行日前应当作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司作为卖方（承租人）按照与其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。对于首次执行日前作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司作为卖方（承租人）应当按照与其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理，11 并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。执行企业会计准则解释第执行企业会计准则解释第 15 号中“关于资金集中管理相关列报”的规定号中“关于资金集中管理相关列报”的规定 2021 年 12 月 30 日，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号）（以下简称“解释 15 号”），其中“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，本公司自 2021 年 12 月30 日起执行该规定，对于解释 15 号发布前本公司财务报表未按照“关于资金集中管理相关列报”相关规定列报的，本公司按照该规定对可比期间的财务报表数据进行相应调整。上述会计政策变更对本公司财务报表期初数据无影响。（2）重要会计估计变更）重要会计估计变更 本报告期内本公司重要会计估计变更如下：会计估计变更的内容和原因 审批程序 开始适用的时点 受影响的报表项目 影响金额 应收账款及其他应收款信用减值准备计提组合及预期信用损失率变更 董事会审批 2021 年 1 月 1 日 应收账款/其他应收款/信用减值损失-1,715,900.94 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司成立以来一直致力于电动仓储车辆的研发、生产及销售，属国家发展鼓励产业，产品生产符合市场需求和国家产业政策，是现代物流管理中不可缺少的搬运设备。经过多年的业务发展和技术积淀，公司形成了较强的研发能力和稳定的产品质量，获取了一定的品牌知名度和市场占有率。目前，公司与主要客户均保持了长期紧密的合作关系，为公司带来了较为稳定的收入、利润及现金流。（一）采购模式 公司采购的原材料主要包括钢材、蓄电池、电控系统等。采购人员主要以销售订单的签订情况为依据，结合生产计划、物料清单和产品及其零部件的库存量制作采购计划，逐步计算各零部件、原材料所需要的投产时间、投产数量或者订货时间、订货数量，然后按照该采购计划进行采购。同时，对于具有常规性、通用性、频繁使用的原材料，公司备有一定数量的最低安全库存，以避免原材料短缺对生产进度造成的不利影响。（二）生产模式 公司的生产模式主要为“订单生产式”和“库存生产式”相结合。一方面，对于客户有特定要求、生产成本相对较高的非标准化产品采用订单生产模式，即根据客户要求的产品标准组织生产和装配。公司提前保有基础的原材料及配件，在收到客户订单后，按订单组织生产，对生产过程进行严格的质量控制和产品检验，确保产品质量能够符合客户的实际需求。另一方面，对于常规、通用且生产成本相对较低的标准化产品采用库存生产模式，即公司保持一定的安全库存以保证快速满足市场及客户的需求，并根据市场的变化情况对部分产品的产量进行适当调整，以满足额外订单的需要。（三）销售模式 公司销售模式可以分为经销模式和直销模式。报告期内公司主要采用经销模式将产品销售给大型仓储设备贸易企业，并与国内大中型工业车辆制造商合作采用 ODM 模式，形成了较为稳定的合作关系。公司亦与各大型生产企业、物流公司、快递公司及连锁超市等开展直销业务，业务的区域主要覆盖公司周边地区。在产品定价方面，公司主要采用成本加成的定价模式，即结合产品成本并合理考虑10%-15%的利润作为定价基础，再根据市场行情波动情况、客户信誉度和知名度、订单规模大小等情况进行一定幅度的调整。（四）研发模式 公司研发部根据销售部、生产部等部门提出的研发需求进行需求调研分析，结合公司对新业务、新市场的顾客需求和期望了解方法的适用性、有效性进行系统的评估，并编制相应的可行性研究报告。经公司内部论证可行后，由研发部组织人员进行研发并形成文档、图纸等技术资料，并会同生产部组织开展试制工作，进行生产指导和技术服务，及时解决遇到的生产工艺问题，待试制产品检验合格后转入试生产阶段。经反复测试和小批量试生产后，正式投入生产。报告期内，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 13 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2021 年 12 月，加力股份获评浙江省专精特新企业。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 61,238,845.46 16.34%23,471,553.52 9.71%160.91%应收票据 应收账款 56,261,150.67 15.01%47,938,084.16 19.83%17.36%存货 148,262,768.00 39.55%88,987,162.31 36.82%66.61%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 63,780,853.66 17.01%57,980,791.67 23.99%10.00%在建工程 无形资产 30,335,639.79 8.09%14,907,801.01 6.17%103.49%商誉 短期借款 5,005,763.89 2.07%-100.00%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期内，公司货币资金较上年末增加 37,767,291.94 元，增幅为 160.91%。变动原 因主要系本期公司增资导致 14 2、应收账款：2021 年末，公司应收账款较上年末增加 8,323,066.51 元，增幅为 17.36%。变动原 因主要系报告期内销售规模扩大，且部分客户销售款项尚未收回。3、存货：2021 年末，公司存货较上年末增加 59,275,605.69 元，增幅为 66.61%，变动原因主要系 公司在报告期内生产规模扩大，备货量增加导致库存商品有所增加。4、固定资产：2021 年末，公司固定资产较上年末增加 5,800,061.99 元，增幅为 10.00%，变动原因主要系公司业务增加，产能也相应的增加，为了支持公司的产量增加了相应的设备。5、无形资产：2021 年未，公司无形资产较上年末增加 15,427,838.78 元,增幅为 103.49%，变动原因主要系新建厂房购买土地使用权。6、短期借款:2021 年末，公司短期借款较上年末减少 5,005,763.89 元，变动原因主要系邮政银行贷款已还清。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 617,188,898.45-379,682,890.08-62.55%营业成本 537,180,446.32 87.04%325,733,111.50 85.79%64.91%毛利率 12.96%-14.21%-销售费用 9,706,488.70 1.57%5,052,547.88 1.33%92.11%管理费用 15,426,075.51 2.50%10,644,345.70 2.80%44.92%研发费用 21,515,747.94 3.49%11,162,519.65 2.94%92.75%财务费用-657,547.65-0.11%1,730,003.35 0.46%-138.01%信用减值损失 1,415,210.52 0.23%-748,040.62-0.20%-289.19%资产减值损失-305,084.16-0.05%-165,019.88-0.04%-84.88%其他收益 313,932.76 0.05%0 0%100%投资收益 110,566.9 0.02%2,504,553.37 0.66%-95.59%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益-52,090.85-0.01%49,168.45 0.01%-205.94%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 34,048,823.98 5.52%24,942,058.25 6.57%36.51%营业外收入 1,935,201.94 0.31%2,917,457.68 0.77%-33.67%营业外支出 149,064.96 0.02%3,194.89 0%4,565.73%净利润 33,474,309.24 5.42%24,554,088.88 6.47%36.33%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：报告期内，营业收入比上年同期增加了 237,506,008.37 元，增幅为 62.55%。变动原因主要系电动仓储车辆市场需求的扩大带动公司整体市场销量提升；同时，公司业务开拓能力有所增强，客户的业务合作关系进一步加强，与大型生产企业等优质客户的承接保证了公司业务量的持续扩大。2.营业成本：报告期内，公司的营业成本比去年同期增加了 211,447,334.82 元，增幅为 64.91%，15 主要系公司的收入增加相应成本也增加，并且原材料和人工工资相应增加，营业成本相比收入增加了。3.销售费用：报告期内，公司销售费用较上年同期增加 4,653,940.82 元，增幅 92.11%，变动原因主要系售后服务费及职工薪酬增加。4.管理费用：报告期内，公司管理费用较上年同期增加 4,781,729.81 元，增幅 44.92%，变动原因主要系职工薪酬、中介费及其他管理费用有所增加。5.研发费用：报告期内，公司研发费用较上年同期增加 10,353,228.29 元，增幅 92.75%，主要系公司加大研发投入，增加了研发项目，材料与人工的上涨导致与同期相比增幅明显。6.财务费用：报告期内，公司财务费用较上年同期减少 2,387,551.00 元，降幅 138.01%，主要系本期利息收入大幅增加。7.净利润：报告期内，公司净利润较上年同期增加了 8,920,220.36 元，增幅为 36.33%，主要系随着公司生产业务的逐步稳定，收入大幅度增加，引起营业利润上升等因素，进而净利润增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 590,749,167.91 367,950,280.03 60.55%其他业务收入 26,439,730.54 11,732,610.05 125.35%主营业务成本 522,393,990.49 319,056,349.73 63.73%其他业务成本 14,786,455.83 6,676,761.77 121.46%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%内销收入 504,822,849.85 441,152,980.84 12.61%59.58%60.34%-0.42%外销收入 85,926,318.06 81,241,009.65 5.45%66.53%84.99%-9.44%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2021 年公司的主要收入比 2020 年增加了 222,798,887.88 元，增幅 60.55%。主要系通过开发新客户，研发新产品，收入有大幅增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户 1 220,981,033.38 37.41%是 2 客户 2 100,834,855.66 17.07%否 3 客户 3 72,123,535.40 12.21%是 4 客户 4 33,029,809.15 5.59%否 16 5 客户 5 22,425,957.36 3.80%否 合计合计 449,395,190.95 76.08%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商 1 40,559,236.90 7.68%否 2 供应商 2 30,362,346.70 5.75%否 3 供应商 3 27,994,489.44 5.30%否 4 供应商 4 18,981,321.90 3.59%否 5 供应商 5 18,427,408.33 3.49%否 合计合计 136,324,803.27 25.81%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-16,993,703.67 47,493,529.60-135.78%投资活动产生的现金流量净额-24,446,443.42-8,689,446.79-181.33%筹资活动产生的现金流量净额 79,860,028.38-19,646,653.33 506.48%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内，公司经营活动现金流量净额较上年同期减少了 64,487,233.27 元，主要系公司报告期内生产规模有所扩大，客户订单显著增加，购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金增加较多引起。2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司投资活动产生的现金净额相比上年同期减少 15,756,996.63 元，主要系本期购建固定资产支出和投资支付的现金较多。3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额相比上年增加 99,506,681.71 元，主要系吸收投资收到的现金。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海加力搬运控股子搬运设备及配500,000.00 8,018,056.50 6,824,134.63 11,893,517.35 931,034.30 17 设备有限公司 公司 件批发和零售 长兴加富贸易有限公司 控股子公司 出口贸易 1,000,000.00 32,731,241.64 9,097,430.98 98,307,692.98 4,816,835.39 湖州顺为能源科技有限公司 控股子公司 充电器生产、销售 5,000,000.00 10,530,038.38 6,422,196.76 25,747,927.46 3,186,390.86 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 目前，公司具有较为合理的股权结构，治理机制较为健全，重大事项都能够按照三会议事规则等公司制度规范运行。公司在主营业务明确且突出，在节能减排和新能源扶持政策持续推出的大背景下，具有广阔的发展前景。公司业务资质合法有效，拥有成熟的研发、生产及销售体系，盈利能力良好。公司的持续经营能力没有重大不利影响的事项。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 400,000,000.00 293,104,568.78 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 19 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来承诺来源源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2020 年 10月 27 日 收购 同业竞争承诺 见“承诺事项详细情况”所述?正在履行中 董监高 2016 年 5月 5 日 挂牌 同业竞争承诺 见“承诺事项详细情况”所述?正在履行中 实际控制人或控股股东 2020 年 10月 27 日 收购 限售承诺 见“承诺事项详细情况”所述?正在履行中 其他股东 2016 年 5月 5 日 挂牌 资金占用承诺 见“承诺事项详细情况”所述?正在履行中 董监高 2016 年 5月 5 日 挂牌 资金占用承诺 见“承诺事项详细情况”所述?正在履行中 实际控制人或控股股东 2020 年 10月 27 日 收购 关联交易 见“承诺事项详细情况”所述?正在履行中 董监高 2016 年 5月 5 日 挂牌 关联交易 见“承诺事项详细情况”所述?正在履行中 其他股东 2016 年 5月 5 日 挂牌 限售承诺 见“承诺事项详细情况”所述?正在履行中 其他股东 2016 年 5月 5 日 挂牌 关联交易 见“承诺事项详细情况”所述?正在履行中 其他股东 2016 年 5月 5 日 挂牌 同业竞争承诺 见“承诺事项详细情况”所述?正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 1、为了避免与公司构成同业竞争，公司控股股东出具了关于避免同业竞争的承诺函。2、执行非上市公众公司收购管理办法和规定，公司控股股东出具了关于股份限售及是否存在股权代持的承诺。3、为了规范、减少关联交易，公司控股股东出具了关于尽量避免或减少关联交易的承诺。4、公司原控股股东、实际控制人（现为公司其他股东）、持股 5%以上的股东、所有董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了关于避免同业竞争的承诺函。5、公司原控股股东、实际控制人（现为公司其他股东）出具了股份限售的承诺函。6、公司原控股股东、实际控制人（现为公司其他股东）、持有公司 5%以上股份的股东、董事、20 监事、高级管理人员已经出具了关于不占用公司资金的承诺函。7、公司原控股股东、实际控制人（现为公司其他股东）、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员已经出具了关于减少及避免关联交易的承诺函。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 17,876,750 42.97%18,476,875 36,353,625 68.85%其中：控股股东、实际控制人 7,280,000 17.5%11,200,000 18,480,000 35%董事、监事、高