837851_2021_至诚复材_2021年年度报告_2022-03-30.pdf

成都至诚华天复合材料股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-019 1 2021 至诚复材 NEEQ：837851 成都至诚华天复合材料股份有限公司（Chengdu Zhicheng Huatian Composite Materials Co.,Ltd.）年度报告 成都至诚华天复合材料股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-019 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 5 月 7 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过关于拟修订的议案，并于 2021 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了修订后的公司章程。2、2021 年 5 月 13 日，公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议并通过了公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届选举或聘任的议案，至此公司第三届董事会、监事会换届完成。3、2021 年 7 月 20 日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了关于公司取得商标注册证书的公告，公司成功申请并获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的六项商标注册证书，商标标识如图：。4、2021 年 12 月 10 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露了变更持续督导主办券商公告，公司主办券商由恒泰长财证券变更为五矿证券。5、2021 年 12 月 31 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露了拟变更会计师事务所公告，由立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）拟变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。2022 年 1 月 17 日，2022 年第一次临时股东大会审议通过了该议案。6、本年度，公司发生了三次权益变动，分别于 2021 年 2 月 5 日、2021 年 2 月 19 日、2021 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露了权益变动报告书。成都至诚华天复合材料股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-019 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况.6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件.2727 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3232 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3737 第八节第八节 行业信息行业信息.4141 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4242 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4545 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .7474 成都至诚华天复合材料股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-019 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄旭、主管会计工作负责人黄名军及会计机构负责人（会计主管人员）黄名军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 鉴于对商业秘密的保护，最大限度规避商业风险对公司的不利影响，依据公司与客户及供应商签署的协议之保密约定，特对公司应收账款前五名、前五大客户、供应商名称信息豁免披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 应收账款无法及时收回的风险 报告期末公司的应收账款账面余额为 75,756,081.38 元，占当期营业收入的 16.28%。应收账款期末余额较大，增加了公司的流动性风险，可能对公司经营业务的资金周转产生一定的影响。经营、管理协同风险 公司子公司亚洲复材生产经营场地在境外一泰国，大部分员工在泰国当地招聘，相对于中国藉员工，泰国藉员工在语言沟通、风俗习惯、对本公司企业文化的认同等方面存在较大差异，可能影响公司管理模式的运行。亚洲复材在原料采购、产品销售渠道等方面与本公司国内其他子公司也有一定差异，如应对不当，可能导致其成本增加和利润减少。从关联方采购占比较大的风险 本公司的子公司至诚长远、亚洲复材、威远盛祥、威远泽华，主营业务为玻璃纤维毡、玻璃纤维布的制造、销售。玻璃纤维占玻璃纤维毡、玻璃纤维布的构成 70%以上，年需采购玻璃纤维约 45,000 吨。本公司的关联方系全国第四大玻璃纤维生产商，与市场其他同类产品相比，在运输距离、供货的及时性等方面成都至诚华天复合材料股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-019 5 有优势，制毡用主要原材料-玻纤，大部分系从本公司的关联方采购，占比达 70%，导致原材料采购方面对关联方依赖性较强。汇率变化的风险 公司产品在国内外均有销售，随着国外市场的回暖，外汇结算成为常态。因汇率是长期波动变化的，若汇率风险管理不当，可能导致汇兑损失。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、至诚复材 指 成都至诚华天复合材料股份有限公司 至诚合众 指 成都至诚合众投资管理有限公司 威远盛祥 指 威远盛祥复合材料有限公司 至诚长远 指 四川至诚长远复合材料有限公司 威远泽华 指 威远泽华新材料有限公司 亚洲复材 指 亚洲复合材料（泰国）有限公司 实际控制人 指 周宗文 高级管理人 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 北交所 指 北京交易所 公司章程 指 成都至诚华天复合材料股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 成都至诚华天复合材料股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-019 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 成都至诚华天复合材料股份有限公司 英文名称及缩写 Chengdu Zhicheng Huatian Composite Materials Co.,Ltd.ZCFC 证券简称 至诚复材 证券代码 837851 法定代表人 黄旭 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 李钢宁 联系地址 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天韵路150号1幢6楼606号 电话 028-85323178 传真 028-85323178 电子邮箱 公司网址 http:/ 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天韵路150号1幢6楼606号 邮政编码 610041 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天韵路150号1幢6楼606号 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 11 月 22 日 挂牌时间 2016 年 7 月 11 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-非金属矿产品制造业（C30）-玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造（C306）-玻璃纤维及制品制造（C3061）主要产品与服务项目 公司是以玻璃纤维复合材料及其制品的研发、生产和销售为主营业务的股份制企业，产品主要为玻璃纤维毡、玻璃纤维布、玻璃钢制品等。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）74,900,000 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为（成都至诚合众投资管理有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（周宗文），无一致行动人 成都至诚华天复合材料股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-019 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91510100564474025B 否 注册地址 四川省成都市高新区天韵路 150号 1 幢 6 楼 606 号 否 注册资本 74,900,000 否 公司注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）恒泰长财证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融街 33 号通泰大厦 C 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）五矿证券 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 代兴勇 程菁 滕友平 1 年 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建大厦 23 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 成都至诚华天复合材料股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-019 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 465,454,963.11 311,699,082.39 49.33%毛利率%19.44%18.43%-归属于挂牌公司股东的净利润 48,747,463.14 26,381,856.20 84.78%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 48,881,465.96 25,177,503.29 94.15%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）27.58%16.01%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）27.66%15.66%-基本每股收益 0.65 0.35 85.71%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 562,641,087.49 474,539,151.66 18.57%负债总计 368,648,084.47 296,825,858.60 24.20%归属于挂牌公司股东的净资产 183,344,942.34 170,130,283.85 7.77%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.45 2.27 7.77%资产负债率%（母公司）68.34%61.40%-资产负债率%（合并）65.52%62.55%-流动比率 1.26 1.33-利息保障倍数 22.14 10.95-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 63,634,875.95 47,665,303.40 33.50%应收账款周转率 6.82 4.98-存货周转率 7.57 8.41-四、四、成长成长情况情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%18.57%11.60%-成都至诚华天复合材料股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-019 9 营业收入增长率%49.33%12.74%-净利润增长率%90.17%154.84%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 74,900,000 74,900,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-60,953.41 计入当期损益的政府补助 1,772,664.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,560,132.52 非经常性损益合计非经常性损益合计 151,578.19 所得税影响数 222,316.55 少数股东权益影响额（税后）63,264.46 非经常性非经常性损益净额损益净额 -134,002.82 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 货币资金 26,370,749.16 39,479,543.70 13,438,190.55 13,438,190.55 应收票据 4,621,689.84 19,141,926.36 4,558,103.17 4,558,103.17 应收账款 71,186,921.31 58,053,131.76 64,515,594.82 64,515,594.82 预付款项 9,441,483.53 9,441,478.81 1,923,965.10 1,923,965.10 存货 35,763,741.25 36,011,191.65 24,449,087.72 24,449,087.72 成都至诚华天复合材料股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-019 10 流动资产合计 152,700,185.91 167,442,873.10 115,841,355.27 115,841,355.27 在建工程 206,814,555.77 206,567,105.38 207,180,026.09 207,180,026.09 非流动资产合计 307,343,728.95 307,096,278.56 309,373,240.90 309,373,240.90 资产总计 460,043,914.86 474,539,151.66 425,214,596.17 425,214,596.17 应付票据 8,807,145.87 10,277,661.39 433,814.23 433,814.23 应付账款 49,287,676.30 47,847,559.34 42,742,244.90 42,742,244.90 合同负债 5,855,095.70 5,855,095.53-其他流动负债 14,520,236.52 1,338,527.52 1,338,527.52 流动负债合计 110,940,286.98 125,490,921.89 113,330,938.75 113,330,938.75 其他综合收益 16,527,173.24 16,512,535.86 31,428,814.60 31,428,814.60 未分配利润 74,412,241.08 73,812,974.89 48,350,483.68 48,350,483.68 少数股东权益 7,024,503.75 7,583,009.21 6,169,980.34 6,169,980.34 负债和股东权益总计 460,043,914.86 474,539,151.66 425,214,596.17 425,214,596.17 财务费用 3,748,365.06 3,748,351.81 2,221,133.57 2,221,133.57 信用减值损失-682,016.67-551,056.09 103,888.45 103,888.45 营业利润 29,012,324.28 29,143,298.11 11,864,436.07 11,864,436.07 利润总额 28,676,559.70 28,807,533.53 11,898,463.50 11,898,463.50 净利润 27,135,927.58 27,266,901.41 10,699,576.97 10,699,576.97 其中：1、归属于母公司股东的净利润 26,281,195.54 26,381,856.20 10,253,000.96 10,253,000.96 2少数股东损益 854,732.04 885,045.21 446,576.01 446,576.01 其他综合收益的税后净额-14,901,849.99-15,088,221.94 21,300,788.62 21,300,788.62 其中：1、归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额-14,901,641.36-15,070,741.93 21,300,608.18 21,300,608.18 外币财务报表折算差额-14,901,641.36-15,070,741.93 21,300,608.18 21,300,608.18 2、归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-208.63-17,480.01 180.44 180.44 综合收益总额 12,234,077.59 12,178,679.47 32,000,365.59 32,000,365.59 其中：1、归属于母公司股东的综合收益总额 11,379,554.18 11,311,114.27 31,553,609.14 31,553,609.14 2、归属于少数股东的综合收益总额 854,523.41 867,565.20 446,756.45 446,756.45 销售商品、提供劳务收到的现金 300,500,242.59 313,596,299.75 273,687,497.26 273,687,497.26 成都至诚华天复合材料股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-019 11 经营活动产生的现金流量净额 34,569,246.24 47,665,303.40 41,662,208.83 41,662,208.83 汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,552,776.53-1,537,854.90 793,461.97 793,461.97 现金及现金等价物净增加额 13,077,590.03 26,188,568.82 5,887,618.85 5,887,618.85 期末现金及现金等价物余额 23,935,899.00 37,046,877.79 10,858,308.96 10,858,308.96 归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率(%)15.92 16.01 5.91 5.91 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率(%)15.57 15.66 5.58 5.58 成都至诚华天复合材料股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-019 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：（一）报告期内公司从事的主要业务及产品 公司是一家以玻璃纤维复合材料及其制品的研发、生产和销售为主营业务的股份制企业。报告期内，公司拥有 19 项专利技术及 1 项外观设计专利。主要产品包括：玻璃钢及其制品、玻璃纤维织物、玻璃纤维毡。产品应用领域及客户类型：1、玻璃钢及其制品 广泛应用于化工防腐、污水处理、电工绝缘、通讯等领域，为化工、环保、军工类的企业提供产品及服务。2、玻璃纤维织物 广泛适用于风力发电、汽车制造、航空航天业等领域，为该领域的客户提供原材料。3、玻璃纤维毡 为生产船舶、游艇、汽车零部件、建筑构件以及玻璃钢及其制品等的企业提供原材料。（二）经营模式 公司有采购、生产、营销三大经营模式。1、采购 公司及各子公司根据生产经营需要向采购部门提出采购需求，采购部门根据合格供应商提供的商品报价经过比价后发出订货单，供应商确认订单后供货，再经公司质检部门检验合格入库。2、生产 公司及各子公司均以“以销定产”的模式组织生产，根据订单签订及生产经营计划确定相应的交货时间为依据组织生产，成品库存量维持在合理的水平。3、营销 公司采用直销与经销相结合的方式进行对外销售，公司销售业务人员通过展销会、实地拜访及各类业务拓展取得业务机会，在直接与下游终端客户签订订单执行销售的同时，也与业内知名玻纤贸易经销商进行长期稳定的合作。公司客户遍布国内、国外。国内市场遍布四川、重庆、贵州、湖南、云南、陕西、宁夏、新疆、甘肃、青海、广东、广西等地；国外市场主要分布于欧洲、中东、东南亚等地。报告期内，公司的商业模式未发生变化，公司商业模式具有可持续性。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 详细情况 2018 年 12 月 3 日，四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局为威远盛祥联合颁发了高新技术企业证书，有效期三年。经威远盛祥申请，2021 年 12 月 15 日，四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局为威远盛祥联合颁发了高新技术企业证书，有效期三年。成都至诚华天复合材料股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-019 13 2022 年 1 月 14 日，四川省经济和信息化厅下发了川经信企业函202236 号关于公布 2021 年度四川省“专精特新”中小企业及通过复核企业名单的通知，确认了威远盛祥为 2021 年度四川省“专精特新”中小企业，有效期至 2024 年。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、主要经营业绩 本公司所生产、销售产品特点以及服务的客户群体，季节性、周期性对营业收入无明显影响，同时本报告期内，公司管理团队、核心技术人员，商业模式、销售渠道、产品销售价格等基本稳定。1）报告期内，公司实现营业收入 465,454,963.11 元，同比增长 49.33%，增长主要原因有如下两方面：本公司的子公司威远盛祥在 2020 年下半年新增玻纤布生产销售业务，本期实现产销基本达产，同比增加销售收入 50,416,668.68 元；在报告期内原材料(包括玻纤原料和化工原料)持续大幅涨价,公司抓住机遇、加强生产、技术及销售管理，维护好老客户，并不断开拓新客户，适时提高产品销售价格，提高了公司销售额。2）报告期内，营业成本 374,992,947.53 元，同比增长 47.48%，毛利率由上年同期的 18.43%上升至 19.44%。营业成本上升主要原因是报告期内原材料(包括玻纤原料和化工原料)持续大幅涨价所致。毛利率上升主要原因报告期内原材料(包括玻纤原料和化工原料)持续大幅涨价,产品销售价格基本上能与之同比例涨价,但人工成本和动力成本基本稳定。3）报告期内，公司实现净利润 51,853,727.83 元，同比增长 90.17%，除了公司加强经营管理的原因外，在报告期内净利润增长主要原因是：在报告期内原材料(包括玻纤原料和化工原料)持续大幅涨价,公司抓住机遇、加强生产和技术管理、加大销售力度，维护好老客户，并不断开拓新客户，适时提高产品销售价格，在原材料持续上涨的情况下基本实现了产品价格涨幅与之同步，由于产品成本中的人工费及动能费基本稳定，所以报告期实现了净利润同比大幅增长。2、行业方面 玻璃纤维是非常好的金属材料替代材料，随着市场经济的迅速发展，玻璃纤维成为建筑、交通、电子、电气、化工、冶金、风电、环境保护、航空航天、国防等行业必不可少的原材料。随着“碳中和”成为全球主要经济体的共识，公司积极通过技术创新、管理变革等措施，提升产品的市场竞争力，针对不同的市场采取相应的差异化竞争策略，逐步巩固公司在行业内的市场地位，并争取踏入行业高端市场。成都至诚华天复合材料股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-019 14 3、产品研发方面 公司将产品研发视为核心竞争力，持续不断的投入人力、物力和财力，致力于现有产品的改进和新产品的开发。未来，公司将通过持续的产品研发投入和技术革新，在保证产品质量的前提下降低生产成本，拓展公司长远生存空间。4、其他经营有关情况 报告期内，公司核心团队稳定，关键技术人员未发生变化，供应商和成本结构基本保持稳定，客户数量有所增加，销售渠道无明显变化，商业模式亦未发生改变。由于本公司从事玻纤及复合材料、制品的生产、销售，服务对象为建筑、交通、电子、电气、化工、风电、环境保护、航空航天、国防等领域的客户，季节性、周期性等因素对于公司经营无明显影响。(二二)行业情况行业情况 玻璃纤维是一种无机非金属材料，因其具有良好的绝缘性、耐热性、抗腐蚀性和良好的机械强度，被作为原材料广泛用于各种复合材料的加工中。其主要特性有：拉伸强度高，可加工成不同形态的产品使其具有不同的商业用途。根据中国玻璃纤维工业协会 CFIA-2022 报告中指出：2021 年是我国“十四五”发展开局之年，玻璃纤维及制品行业积极迎接“双碳”发展战略所带来的挑战与机遇，克服新冠疫情、能耗“双控”、原材料价格上涨等诸多不利因素，积极开展产品结构和产能结构优化调整。在汽车、电子、风电及出口等重点领域需求轮番拉动下，行业全年保持高景气发展态势。2021 年全行业实现主营业务收入达到 1244 亿元，同比增长 21.4%，利润总额同比增长 95.5%，达到创纪录的 231.4 亿元！全行业喜迎“十四五”发展开门红。玻璃纤维纱、玻璃纤维纺织制品、玻璃纤维增强复合材料制品均保持增长态势。经中国玻璃纤维工业协会测算：2021 年国内（仅指大陆地区）玻璃纤维纱总产量达到 624 万吨，同比增长 15.2%，考虑到2020 年因疫情影响行业产量增速仅为 2.6%，经折算两年平均增速为 8.8%；各类电子布/毡制品总产量约为 80.6 万吨，同比增长 12.9%；各类工业用毡布制品总产量约为 72.2 万吨，同比增长 10.6%；玻璃纤维增强复合材料制品总产量规模约为 584 万吨，同比增长 14.5%。玻璃纤维及制品进出口方面：海外市场供需失衡，出口量迅速增长；进口实现小幅回落。玻璃纤维工业“十四五”发展规划中提出，到“十四五”末，各主要生产线产品综合能耗要比“十三五”末降低 20%及以上，玻璃纤维纱碳排放平均水平要降至 0.4 吨二氧化碳/吨纱以内（不含电力及热力消耗）。全行业要加快各类生产线的智能化改造进程，积极开展能效管理对标工作，紧紧围绕节能减排和低碳发展开展技术装备改造、工艺技术创新和经营管理提升，并以此推动产业结构优化调整和规范管理，促进行业高质量发展。当前，我国正积极推进高质量发展，努力实现碳达峰碳中和目标。碳中和已成为中国经济增长和转型最大驱动力，绿色低碳转型是今后全部经济活动的内核，它将成为研究、科技开发、投资、生产、消费和流动等决策的依据。随着世界各国对能源及碳减排问题的日益关注，玻璃纤维及制品的产业属性、产品性能、应用价值和市场潜力将更深层次地得以体现。为此，全行业一方面必须持续做好行业自身工艺技术创新，提升行业智能制造与节能减碳水平，实现绿色低碳发展；另一方面要抢抓全社会碳减排发展所带来的重大机遇，积极做好产品应用创新和供给侧结构性改革，在满足人类社会绿色低碳可持续发展方面做出更大贡献，实现更大发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 成都至诚华天复合材料股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-019 15 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占占总资产的总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 18,243,504.31 3.24%39,479,543.70 8.32%-53.79%应收票据 47,112,335.15 8.37%19,141,926.36 4.03%146.12%应收账款 75,756,081.38 13.46%58,053,131.76 12.23%30.49%存货 63,090,542.01 11.21%36,011,191.65 7.59%75.20%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 52,095,780.96 9.26%52,000,994.63 10.96%0.18%在建工程 232,047,473.88 41.24%206,567,105.38 43.53%12.34%无形资产 43,372,727.51 7.71%36,720,980.39 7.74%18.11%商誉-短期借款 24,681,780.49 4.39%31,816,772.63 6.70%-22.43%长期借款 31,761,839.50 5.65%41,918,929.25 8.83%-24.23%预付款项 13,602,430.31 2.42%9,441,478.81 1.99%44.07%其他非流动资产 6,105,354.82 1.09%11,045,043.76 2.33%-44.72%应付票据 922,547.04 0.16%10,277,661.39 2.17%-91.02%应付账款 75,880,183.33 13.49%47,847,559.34 10.08%58.59%其他流动负债 49,301,170.92 8.76%14,520,236.52 3.06%239.53%长期应付款 155,635,813.11 27.66%129,416,007.46 27.27%20.26%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.报告期货币资金期末数比期初数减少 21,236,039.39 元，下降 53.79%，主要原因：为尽快完成子公司亚洲复材玻纤池窑项目建设，在保证公司正常生产经营所需资金的前提下，把多余的资金用于工程项目建设所致。2.报告期应收票据期末数比期初数增加 27,970,408.79 元，上升 146.12%，主要原因是报告期根据承兑银行信用等级,公司将承兑银行信用等级较低的认定为违约风险较高,并对违约风险较高的已背书但未到期的票据同时调增“应收票据”和“其他流动负债”。由于报告期营业收入同比增加153,755,880.72 元，客户用银行承兑结算以及我公司背书银行承兑支付货款金额相应增加，所以报告期末已背书但未到期的票据自然增加，其中：子公司至诚长远同比增加 27,234,248.15 元，至公司威远盛祥同比增加 15,783,304.13 元。3.报告期应收账款期末数比期初数增加 17,702,949.62 元，上升 30.49%，主要原因为报告期内产品持续涨价,在公司信用政策和销量没有重大变化的情况下,应收账款占用资金的自然增长所致。4.报告期预付账款期末数比期初数增加 4,160,951.50 元，上升 44.07%，主要原因为报告期内原材料持续涨价,预付账款占用资金的自然增长所致。5.报告期存货期末数比期初数增加 27,079,350.36 元，上升 75.20%，主要原因为报告期内原材料持续涨价,报告期玻纤原材料均价较上年近翻倍,所以在存货数量没有重大变化的情况下,存货占用资金的自然增长。6.报告期其他非流动资产期末数比期初数减少 4,939,688.94 元，下降 44.72%，主要原因为报告期内子公司亚洲复材工程建设用土地取得产权证，原土地预付款转了一部分到无形资产所致。7.报告期应付票据期末数比期初数减少 9,355,114.35 元，下降 91.02%，主要原因是 2021 年下半年,子公司亚洲复材采购玻纤时采用信用证结算业务减少,进而导致期末未到期信用证减少所致。成都至诚华天复合材料股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-019 16 8.报告期应付账款期末数比期初数增加 28,032,623.99 元，上升 58.59%，主要原因为报告期内原材料持续大幅涨价,在公司采购结算周期没有重大变化的情况下,应付账款余额自然增长所致。9.报告期其他流动负债期末数比期初数增加 34,780,934.40 元，上升 239.53%，主要原因是报告期根据承兑银行信用等级,公司将承兑银行信用等级较低的认定为违约风险较高,并对违约风险较高的已背书但未到期的票据同时调增“应收票据”和“其他流动负债”。由于报告期营业收入同比增加153,755,880.72 元，客户用银行承兑结算以及我公司背书银行承兑支付货款金额相应增加，所以报告期末已背书但未到期的票据自然增加，其中：子公司至诚长远同比增加 27,234,248.15 元，至公司威远盛祥同比增加 15,783,304.13 元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 465,454,963.11-311,699,082.39-49.33%营业成本 374,992,947.53 80.56%254,258,728.18 81.57%47.48%毛利率 19.44%-18.43%-销售费用 6,645,148.84 1.43%7,408,750.76 2.38%-10.31%管理费用 9,066,402.94 1.95%8,457,601.82 2.71%7.20%研发费用 10,708,563.88 2.30%8,535,710.06 2.74%25.46%财务费用 4,568,259.07 0.98%3,748,351.81 1.20%21.87%信用减值损失-1,302,231.77-0.28%-551,056.09-0.18%136.32%资产减值损失-1,789,474.90-0.38%-52,639.44-0.02%3,299.49%其他收益 1,763,249.79 0.38%1,224,964.71 0.39%43.94%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-65,018.85-0.01%4,604.33 0.00%-1,512.12%汇兑收益-营业利润 57,161,609.98 12.28%29,143,298.11 9.35%96.14%营业外收入 16,476.13 0.00%93,015.11 0.03%-82.29%营业外支出 1,563,128.88 0.34%428,779.69 0.14%264.55%净利润 51,853,727.83 11.14%27,266,901.41 8.75%90.17%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期营业收入较上期增加 153,755,8