837837_2021_睿信传媒_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

1 2 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级董事、监事、高级管理人员及核心员工情况管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .103103 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人段晋伟、主管会计工作负责人高艳虹及会计机构负责人（会计主管人员）邹珍惜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为段晋伟、高琳夫妇,段晋伟直接持有公司37.60%的股份,高琳直接持有公司 10.00%的股份,段晋伟与高琳为夫妻关系,二人直接持有公司 47.60%的股份。新余明其德持有公司19.98%的股份,段晋伟持有新余明其德 3.50%的份额,是新余明其德的普通合伙人,并担任执行事务合伙人。段晋伟与高琳共同作为公司实际控制人,其直接或间接持有的股份所享有的表决权,足以对股东大会的决议产生重大影响。公司虽然已根据公司法等法律法规,制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等内部规范性文件,法人治理制度初步完善。如果段晋伟、高琳夫妇利用其在公司的实际控制人地位,通过行使表决权对公司的人事、经营决策等进行不当控制,可能会给公司经营及其他少数权益股东带来风险。应对措施应对措施：公司建立了完善的公司治理机制，制订了股东大会、董事会、监事会的三会议事规则，通过完善公司治理机制来限制实际控制人滥用权力。并制定严格的信息披露制度，健全公司外部监督机制，降低实际控制人控制风险，使公司利 5 益和股东利益得到充分保障。2 人员流失的风险 公司作为一家综合性广告服务的企业,一直将人力资源作为企业生存和发展的根本。随着公司业绩的快速增长和规模的逐步扩大,对具有丰富经验的高端人才需求将不断增加,人才竞争日趋激烈。稳定现有的核心团队并不断吸引优秀人才的加盟是公司保持现有市场地位和持续发展的关键。虽然公司现在已经制定了多元化的企业文化和完善公司晋升薪酬机制，用于引进和保留人才，但仍会存在因人员流动对公司造成的工作进度拖延、招聘和培训成本加大等不利影响。应对措施应对措施：1）公司建立完善的有竞争力的薪酬福利制度、绩效制度，使公司的待遇具有更强的竞争性；2）为员工打造多通路的职业发展通路，制定完善的晋升制度，使员工在公司有更长久的发展路径和方向；3）采用阿米巴经营的管理模式，根据员工的贡献进行分配，实现按劳分配；4）加强人性化管理，提供更加完善的福利方案；5）引进同行业中的优秀人才，增强公司在行业中的竞争性；6）全员学习，打造学习型组织，实现公司的可持续发展。3 市场竞争的风险 目前,国内的广告公司数量众多,结构单一,行业模式瓶颈已经显现出来。广告公司的经营范围大多很狭窄,这样也导致了广告公司之间的恶性竞争,打价格战,最后导致利润空间越来越小。另外,国际性大型广告公司凭借其在行业中的经验和资本优势,陆续进入国内市场,随着广告业市场化运作的不断深入以及市场空间的不断扩大,可能会吸引越来越多的企业加入竞争者的行列。虽然公司具有一定的先发优势和经验优势,但公司面对实力雄厚的大型企业,在规模及市场等多方面都处于下风。如果出现较多的竞争者,将会对公司的业务造成较大的冲击。应对措施应对措施：随着互联网的迅速发展、科技的日益进步，传统广告媒介通过科技与媒介融合的策略来激励自身的创新与发展，面对激烈的市场竞争，公司通过传统媒体和新兴媒体融合，探索着全新的媒介环境和传媒格局，逐步走向多元化、产业化和可持续化的发展之路，专注于信息技术行业、技术改造创新，持续加大软件营销产品的研发力度，为传统企业提供智能化营销解决方案，开拓文化创意产业项目，树立融媒营销品牌。4 行业受宏观经济波动影响的风险 广告行业与商品生产、消费领域密切相关,并通过生产和消费领域的广告投放实现效益,广告行业规模取决于广告投放需求的大小,广告行业与国民经济的增长有一定的正相关关系。近年来,随着宏观经济和商品消费需求的高速增长,广告需求也出现了大幅增长。但在经济低迷时期,由于大多数广告客户将广告支出作为一项软性支出,因此可能会削减其广告投放,从而导致整体广告投放需求的减少。同时广告行业的客户来自国民经济的各个行业,客户所在行业整体发展状况、产业政策和监管措施的变化,往往会影响该行业的整体广告投放,进而传导给广告行业。6 因此,如果宏观经济整体下滑,经济增长减速,将会影响整个广告行业的发展,进而影响公司的业务和经营。应对措施应对措施：经济全球化的趋势在向纵深推进，受宏观经济的外力驱动，广告行业发展明显受到宏观经济形势的影响，媒体间的融合势在必行，公司通过运用新媒体技术来延伸传统业务转型升级，新的技术带动新媒体形态的产生，调整公司的广告产业化结构，与新媒体之间逐渐由对手关系转向合作伙伴关系，共同谋求发展，将在协同合作的趋势下探索与创新。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、睿信传媒 指 山西睿信智达传媒科技股份有限公司 股东大会 指 山西睿信智达传媒科技股份有限公司股东大会 董事会 指 山西睿信智达传媒科技股份有限公司董事会 监事会 指 山西睿信智达传媒科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 山西睿信智达传媒科技股份有限公司公司章程 三会议事规则 指 山西睿信智达传媒科技股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、西部证券 指 西部证券股份有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 新余明其德 指 新余明其德投资管理合伙企业(有限合伙)元、万元 指 人民币元、万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山西睿信智达传媒科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanxi Ruixin Zhida Media Technology Co.,Ltd-证券简称 睿信传媒 证券代码 837837 法定代表人 段晋伟 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 郭芳 联系地址 太原市晋安东街 7 号 94 幢 A 座 3 层 0307-0312 室 电话 0351-3194555 传真 0351-3032666 电子邮箱 公司网址 办公地址 太原市晋安东街 7 号 94 幢 A 座 3 层 0307-0312 室 邮政编码 030002 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 12 月 1 日 挂牌时间 2016 年 7 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）租赁和商务服务业（L）-商务服务业（L72）-广告业（L724）-广告业（L7240）主要业务 媒体广告代理、活动策划、新媒体平台推广等 主要产品与服务项目 媒体广告代理、活动策划、新媒体平台推广等 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为段晋伟 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（段晋伟和高琳），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91140100681924849U 否 注册地址 太原市晋安东街 7 号 94 幢 A 座 3 层 0307-0312室 否 注册资本 10,000,000 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西部证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 纪海荣 吕天昊 1 年 4 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 60,533,579.81 118,423,758.71-48.88%毛利率%21.12%28.97%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,008,283.63 19,917,585.71-115.10%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,324,179.12 17,145,320.30-125.22%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-4.48%29.76%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-6.44%25.62%-基本每股收益-0.30 1.99-115.10%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 97,066,988.04 142,881,874.08-32.06%负债总计 31,453,945.52 74,260,547.93-57.64%归属于挂牌公司股东的净资产 65,613,042.52 68,621,326.15-4.38%归属于挂牌公司股东的每股净资产 6.56 6.86-4.38%资产负债率%（母公司）32.46%47.40%-资产负债率%（合并）32.40%51.97%-流动比率 2.57 1.73-利息保障倍数-10.93 306.86-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,513,972.83-8,079,782.86 180.62%应收账款周转率 0.75 2.24-存货周转率 14.03 35.13-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-32.06%113.68%-营业收入增长率%-48.88%-4.14%-净利润增长率%-114.86%56.35%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）277,813.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-317,363.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,355,444.88 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,315,895.49 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,315,895.49 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因-不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 11 1、重要会计政策变更、重要会计政策变更 执行企业会计准则第 21 号租赁 公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布修订的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（简称“新租赁准则”）。根据新租赁准则的衔接规定，本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司作为承租人 本公司按照企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正的规定采用追溯调整法处理。对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债。本公司作为出租人 对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。2、重要会计估计变更、重要会计估计变更 本报告期公司主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 与上年度财务报告相比，本年度处置原控股子公司上海九琛科技有限公司。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是属于商务服务业中的广告行业运营商，公司主营业务为媒体广告代理、品牌营销策划、活动策划推广、企业视频营销系统、电商平台、直播带货等。拥有独家代理的山西广播电视台媒介资源，依赖自身的专业知识和行业经验，根据客户个性化的传播需求为其定制立体的媒体投放整体解决方案，通过该服务帮助客户向消费者传递商业信息，以引导广告受众的消费行为，提升客户的知名度，为客户提供从市场调研、品牌策划、活动策划与执行、广告创意、广告设计到媒体广告投放的一条龙服务，帮助企业简单、高效、一站式地解决传播问题，公司已与很多品牌客户建立合作关系，基本完成由单一的传统媒体广告细分市场转型到“传统媒体+移动互联网行业”复合广告市场，活动策划、品牌策划、乐直播等业务已经创造良好收益。2009 年睿信传媒成为上汽大众区域 A 级代理公司，至今与上汽大众携手走过近 12 个年头；多年来，睿信传媒为众多大客户品牌及代理提供营销策划、活动执行等一站式服务。自 2016 年以来，公司迎合互联网+大趋势，自主创新研发乐直播企业视频直播平台、AI 视推营销系统等互联网产品，通过移动互联技术，为传统企业提供智能化营销解决方案，不断围绕企业市场和新领域机会点，聚焦于价值创造，抓住机遇共同面对行业挑战，实现新的经济增长。2020 年公司在新的经济形势环境下，新增社交媒体运营板块，于 2020 年 2 月 19 日成立全资子公司山西惊喜汇网络科技有限公司，深挖山西本土供应链、特色产品、生活服务商，带动山西本地消费增长，为用户打造高品质、高性价比的媒体社交电商平台，同时公司开展新经济形式下的直播带货模式，通过抖音视频直播带货，帮助企业利用字节生态精准流量，开启短视频直播电商新模式！公司产品包含“企业整合营销传播创新系统”、“乐直播企业视频直播系统”、“AI 视推智能营销系统”等，满足企业智能化营销需求，基于微信庞大且高频的用户群体，依靠人工智能与大数据分析技术，助力企业提升销售管理水平，实现社交自主裂变，高效获取精准用户，是公司的核心竞争力之一。在公司现有产品结构中，针对不同行业中小企业的需求场景，不断完善和创新中小企业数字化解决方案，应用物联网、大数据、边缘计算、5G、人工智能等新兴技术。公司未来将进一步扩大产品研发范围，依托公司“企业技术中心”的优势，根据现有产品的技术水平和上下游行业的技术需求着手研发技术含量更高的数字化平台，逐步实现企业数字化网络化智能化赋能实现，增添发展后劲，提高发展质量。公司在发展过程中得到政府和社会各界的大力支持，荣获“高新技术企业”、“科技型中小企业”、山西省“四新”中小企业、山西省专精特新中小企业、山西省专精特新“小巨人”企业，中国最具成长 13 性的本土广告 100 强、中国最具影响力的本土广告公司 100 强、太原市优秀新媒体公司等荣誉。公司注重创新发展，在第四届太原青年创业创新大赛暨 2018一带一路 阿里巴巴诸神之战全球创客大赛(太原赛区)中荣获正式类互联网组三等奖；在港大 ICB 第二届“发现创新独角兽”创新创业大赛中荣获优秀创新科技 10 强；在 2017 中小企业融资与市值管理高峰论坛中荣获最具投资潜力企业奖。未来公司将专注于信息技术行业技术改造创新，持续加大软件研发力度，开拓文化创意产业项目，树立融媒营销品牌，为加快科技成果转化，积极搞好校企联合、加强产学研联合，提升企业的核心竞争力，公司已获得 34 项软件著作权和 4 项发明专利，已通过企业知识产权管理体系认证、质量管理体系认证、环境管理体系认证和职业健康安全管理体系等认证。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。与与创新属性相关的认定情况创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 山西省专精特新“小巨人”企业 省级 详细情况 1.2019 年 10 月取得山西省专精特新中小企业证书，有效期三年；2.2018 年 11 月 29 日取得高新技术企业证书，证书编号GR201814000572，有效期三年；3.2021 年 4 月 26 日，公司被认定为 2021 年科技型中小企业；有效期一年；4.2021 年 9 月 18 日，公司被认定为山西省专精特新“小巨人”企业，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 14 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 6,418,640.58 6.61%10,414,781.79 7.29%-38.37%应收票据 1,350,244.96 1.39%4,478,067.72 3.13%-69.85%应收账款 66,194,131.82 68.19%89,514,697.46 62.65%-26.05%预付账款 312,938.05 0.32%18,163,061.19 12.71%-98.28%其他应收款 2,048,426.77 2.11%723,639.22 0.51%183.07%存货 4,486,395.96 4.62%2,320,764.86 1.62%93.32%投资性房地产 -长期股权投资 -固定资产 8,948,650.31 9.22%9,227,466.90 6.46%-3.02%在建工程 -无形资产 81,682.78 0.08%98,090.62 0.07%-16.73%商誉 -短期借款 -9,000,000.00 6.30%-100.00%应付账款 3,769,577.42 3.88%11,598,043.21 8.12%-67.50%预收账款 174,992.49 0.18%10,995,705.08 7.70%-98.41%其他应付款 25,896,695.52 26.68%35,503,297.15 24.85%-27.06%长期借款 -资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期末，货币资金期末余额为 6,418,640.58 元，较年初减少 38.37%，主要原因为今年借款较去年大幅度减少。报告期末，应收票据期末余额为 1,350,244.96 元，较年初减少 69.85%，主要原因为公司承兑票据主要为恒大集团的商业承兑，因受经济环境的影响，恒大集团未能及时承兑回款，导致应收票据转为应收账款并计提了相应的信用减值损失所致。报告期末，应收账款期末余额为 66,194,131.82 元，较年初减少 26.05%，主要是本年度制定了相应的催收管理制度，应收账款回收比较及时，以及因市场整体环境不景气，本年度营业收入大幅降低所致。报告期末，预付账款期末余额为 312,938.05 元，较年初减少 98.28%，主要原因是 2021 年处置了子 15 公司上海九琛科技有限公司所致，合并报表预付账款减少。报告期末，其他应收款期末余额 2,048,426.77 元，较年初增加 183.07%，主要原因是本年度处置原子公司上海九琛科技有限公司，期末该公司不纳入本公司合并范围，本公司对其其他应收款无需抵消。报告期末，存货期末余额为 4,486,395.96 元，较年初增加 93.32%，主要原因是公司旗下的全资子公司山西惊喜汇网络科技有限公司作为电商，购进存货所致。报告期末，短期借款期末余额为 0，主要原因为本年度公司全部结清了银行贷款。报告期末，应付账款期末余额 3,769,577.42 元，较年初减少 67.50%，主要原因是本年度公司收入大幅减少导致本期采购减少，同时在合同期限内如期支付了供应商款项所致。报告期末，预收账款期末余额 174,992.49 元，较年初减少 98.41%，主要原因 2020 年产生预收账款的主要是上海九琛科技股份有限公司，而本年度将其上海九琛科技有限公司处置所致。报告期末，其他应付款期末余额 25,896,695.52 元，较年初减少 27.06%，主要原因是作为上海上汽大众有限公司的华北地区总代理，代收的河北众美传媒股份有限公司及内蒙古橙色光标广告传媒有限公司的费用减少所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 60,533,579.81-118,423,758.71-48.88%营业成本 47,748,985.51 78.88%84,112,750.19 71.03%-43.23%毛利率 21.12%-28.97%-销售费用 2,972,767.30 4.91%1,190,506.80 1.01%149.71%管理费用 8,268,465.42 13.66%6,536,165.25 5.52%26.50%研发费用 3,732,082.23 6.17%4,610,660.77 3.89%-19.06%财务费用 379,901.03 0.63%56,200.23 0.05%575.98%信用减值损失-3,008,753.72-4.97%-261,949.59-0.22%-1,048.60%资产减值损失 154.74 0.00%-154.74 0.00%200.00%其他收益 1,239,237.33 2.05%2,426,301.48 2.05%-48.92%投资收益 1,355,444.88 2.24%0 0.00%公允价值变动收益-0.00%-资产处置收益-0.00%-汇兑收益-0.00%-营业利润-3,215,606.36-5.31%23,235,138.63 19.62%-113.84%营业外收入 60,697.39 0.10%0 0.00%16 营业外支出 378,060.45 0.62%15,635.91 0.01%2,317.90%净利润-3,008,283.63-4.97%20,244,290.40 17.09%-114.86%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，营业收入比去年同期下降 48.88%，营业成本比去年同期下降 43.23%，主要原因为 2021年度公司因受市场大环境不景气影响进行了战略调整，由代理山西音乐广播、山西交通广播、山西文艺广播逐步缩减为仅代理山西音乐广播，导致收入减少；另外再加上本年度受经济政策的影响，合作地产客户数量及投放量减少导致。报告期内，销售费用比去年同期增加 149.71%，主要是因为惊喜汇电商业务增加了销售的人工、物流、仓储、投流等费用导致。报告期内，管理费用比去年同期增加 26.50%，主要是因为电商板块业务为新型业务，需要专业度高的人才，相应的增加了公司的人工成本所致。报告期内，研发费用比去年同期减少 19.06%，主要原因是受市场不景气影响，公司在技术方面的投资相应的减少，未进行新项目的投资。报告期内，财务费用比去年同期增加 575.98%，主要原因是 2021 年公司因投资新板块的业务，自有资金不能满足，通过银行贷款的融资，产生利息费用所致。报告期内，信用减值损失比去年同期增加 1,047.92%，主要原因是受国家经济环境的影响，全国地产公司都受到了一定程度的影响，其中公司与之合作的恒大集团未能及时结清欠款，对此情况公司在财务会计核算方面，从谨慎原则的角度考虑计提了较大金额的信用减值损失所致。报告期内，其他收益比去年减少 48.92%，主要原因是公司本年度收到的政府补助比去年减少所致。报告期内，投资收益增加 1,355,444.88 元，主要原因是本年度以 0 元处置亏损控股子公司上海九琛科技有限公司所致。报告期内，营业利润比去年同期减少 113.84%，主要原因是 2021 年公司营业收入减少而营业成本、管理费用、销售费用及信用减值损失等成本费用增加所致。报告期内，营业外支出比去年同期增加 2,317.90%，主要原因是合作公司华为终端有限公司因公司项目执行不符合其复核标准，违约承担的罚款。净利润比去年同期减少 114.86%，主要原因是 2021 年公司的营业收入减少而营业成本、管理费用、销售费用及信用减值损失等成本费用增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%17 主营业务收入 60,533,579.81 118,423,758.71-48.88%主营业务成本 47,748,985.51 84,112,750.19-43.23%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%媒体广告代理收入 23,045,305.05 18,537,088.25 19.56%-48.93%-56.63%8.14%新事业媒体收入 5,738,336.93 5,096,940.26 11.18%8.37%213.72%-58.14%活动策划收入 26,987,015.64 22,231,807.86 17.62%-54.01%-45.77%-12.52%技术服务收入 863,692.60 569,785.34 34.03%-86.80%100.00%-65.97%乐直播收入 3,899,229.59 1,313,363.80 66.32%40.33%-13.70%21.09%合计 60,533,579.81 47,748,985.51 21.12%-48.88%-43.23%-7.85%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司营业收入比去年同期下降 48.88%，其中媒体广告代理收入比去年下降 48.93%，主要原因为 2021 年度公司因受市场大环境不景气影响进行了战略调整，由代理山西音乐广播、山西交通广播、山西文艺广播逐步缩减为仅代理山西音乐广播，导致收入减少；另外再加上本年度受经济政策的影响，合作地产客户数量及投放量减少导致。活动策划收入比去年同期减少 54.01%，主要原因为 2021 年公司减少了地产类公司的商业活动合作。技术服务收入比去年同期减少 86.80%，主要原因为公司调整业务模块，该项业务比去年同期减少。乐直播收入比去年同期增加 40.33%，主要原因是直播行业越来越得到客户的认可，直播业务也由此增加，在短视频业务崛起的时下，直播业务也备受客户的青睐。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海上汽大众汽车销售有限公司 43,992,125.18 72.67%否 2 太原乐居广告有限公司 4,824,183.00 7.97%否 3 华为终端有限公司 2,546,698.47 4.21%否 4 太原启富房地产开发有限公司 1,821,878.00 3.01%否 5 太原富润房地产开发有限公司 1,422,547.49 2.35%否 合计合计 54,607,432.14 90.21%-18 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 河北众美传媒股份有限公司 39,274,588.86 62.04%否 2 内蒙古橙色光标广告传媒有限公司 13,614,522.35 21.51%否 3 内蒙古和诺伟信广告有限公司 3,442,047.65 5.44%否 4 山西晋谊兄弟文化传媒有限公司 2,175,170.00 3.44%否 5 石家庄市创奥广告服务中心 1,646,710.00 2.60%否 合计合计 60,153,038.86 95.03%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,513,972.83-8,079,782.86 180.62%投资活动产生的现金流量净额-1,205,073.74-8,000,000.00 84.94%筹资活动产生的现金流量净额-9,305,040.30 5,932,972.67-256.84%现金流量分析现金流量分析：本期经营活动产生的现金流量净额较 2020 年增加 180.62%，是因为 2021 年较 2020 年收到其他与经营活动有关的现金大幅增加所致，例如收回向原子公司上海九琛科技有限公司在合并期间代垫费用款项等。投资活动产生的现金流量净额较 2020 年增加 84.94%，主要是因为上年度支付收购乐直播股权价款800 万，本年度未产生相关支出。筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少 256.84%，主要是因为本年度取得借款较去年大幅度减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 乐直播（北京）网络控股子公司 乐直播服务器的开发与5,500,000.00 11,678,463.79 11,358,350.65 3,899,229.59 659,428.90 19 科技有限公司 应用 山西惊喜汇网络科技有限公司 控股子公司 电商平台的运营 1,000,000.00 2,783,408.24-1,754,052.31 4,990,227.26-2,186,435.14 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司成立以来，主营业务明确，盈利能力也较为明显。2019、2020、2021 年年营业收入分别为 12,353.75 万元、11,842.38 万元、6053.36 万元，净利润分别为 1,294.83 万元、2,024.43 万元、-300.83万元。营业收入及营业成本比去年同期下降，主要原因为 2021 年度公司因受市场大环境不景气影响进行了战略调整，由代理山西音乐广播、山西交通广播、山西文艺广播逐步缩减为仅代理山西音乐广播，导致收入减少；另外再加上本年度受经济政策的影响，合作地产客户数量及投放量减少导致。在报告期内，公司纳税记录完整，诚信合法经营，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司拥有自己稳定的商业模式，拥有与当前经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司实际控制人及高级管理人员正常履职；未拖欠员工工资，不存在无法支付供应商货款的情况；生产经营资质正常按期年检。综上所述，公司拥有良好的持续经营能力。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的