835463_2021_ST迈思_2021年年度报告_2022-06-16.pdf

北京迈思汇智科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-022 1 2021 年度报告 ST 迈思 NEEQ:835463 北京迈思汇智科技股份有限公司（Mobsys（beijing）Technology Solutions Consulting Co.，Ltd）北京迈思汇智科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-022 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 12 月，我司获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的高新技术企业证书。高新技术企业的认定表面我司的研发能力及技术成果转化已形成自身的核心竞争力，具备较好的创新能力，有助于公司发挥战略优势，形成持续的创新机制，有效提高公司综合竞争力。公司继续加大自主研发和可研创新力度，2021 年研究开发的“基于 BIM 模型的综合管廊运维平台 V1.0”、“城市信息模型 CIM平台系统 V1.0”等 19 项软件产品获得国家版权局签发的计算机软件著作权登记证书。为贯彻落实“新城建”发展的有关任务，2021 年，我司积极参与 基于城市信息模型（CIM）的智慧社区建设指南和基于城市信息模型（CIM）的智慧园区建设指南的编制工作，深入研究、梳理并总结 CIM 基础平台在智慧园区领域的应用与发展。为CIM 平台在智慧园区的规划设计、分析运行、管理决策和应用服务提供标准化的理论与指导。北京迈思汇智科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-022 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8686 北京迈思汇智科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-022 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王敬瀚、主管会计工作负责人王敬瀚及会计机构负责人（会计主管人员）田文静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司基本情况，本着客观、真实、严格、谨慎的原则，出具保留意见的审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2021年财务状况和经营成果，董事会正组织公司董事、监事、高管人员积极采取有效措施，消除审计报告中保留意见对公司的影响。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司治理风险 公司于 2016 年 1 月正式挂牌全国中小企业股份转让系统,股份公司设立时间较短。公司制定了三会议事规则,并制定了关联交易、对外投资和对外担保等相关决策管理办法,建立健全了公司治理机制。由于股份公司和有限公司在公司治理上存在较大的不同,特别是公司股票公开转让后,新制度对公司治理提出了更高的要求。因此,公司在对相关制度的执行中尚北京迈思汇智科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-022 5 需理解、熟悉公司治理存在风险。公司已通过规范三会及其他内控制度,对治理风险进行规避。市场风险 首先,我国部分市场整体认知度有待加强,虽然政府机构、大型企业、跨国公司、金融机构等行业的高端客户近年来需求不断增长,促进了市场发展,但是目前国内大部分企事业单位对于企业 信息系统解决方案服务的认知度还有待加强,行业解决方案及服务的整体应用比例还比较低。目前我国从事信息系统集成和增值服务开发等 IT 专业服务的企业数量众多,竞争激烈,但是技术能力良莠不齐。我国优秀的全国性的大型 IT 专业服务商并不多,其中多数企业都是民营、区域性的小规模企业,在经营理念、研发能力、市场营销、售后服务及项目管理等方面积累不足,与进入我国的国外知名企业在行业经验与品牌实力等方面具有一定差距,抵御市场风险以及经营风险的能力较差。其次,计算机信息系统集成资质、ISO9001/信息安全、CMMI 和相关产品标准等相关行业资质认证在一定程度上代表企业的综合实力,需要经过较长时间的项目积累、技术水平和管理水平的提升才能取得。因此,对于区域性的信息系统集成商获得相关行业相关资质时间上有一个渐进过程,从而一定程度上影响企业的市场竞争力和利润水平。公司正逐步完善各项资质及业务水平来规避以上风险。应收账款较高的风险 随着公司业绩增多，应收账款可能将继续增加。虽然公司主要户为系统集成信誉良好、资金雄厚、支付能力较强的公司；但如果公司主要客户经营情况发生较大变化，导致应收账款不能按合同规定及时收回或发生坏账，将可能出现资金周转困难而影响公司发展以及应收账款发生坏账而影响公司盈利能力的情况。经营规模小及营运资金不足导致的风险 公司2021年、2020年、2019年的营业收入分别为6,305,487.93元、6,578,899.53 元、8,621,717.02 元、,经营活动产生的现金流量净额分别为 2,550,080.05 元、85,032.06 元、1,095,685.92元。公司报告期内经营规模偏小,如果未来宏观经济放缓,市场竞争加剧,公司将面临运营资金不足等风险。公司拟通过增加业务量、降低成本、融资等方式解决运营资金不足风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 北京迈思汇智科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-022 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年度 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让的行为 三会 指 北京迈思汇智科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 证券法 指 中国人民共和国证券法 公司法 指 中国人民共和国公司法 关联关系 指 公司控股股东、实际控股人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 公司章程 指 北京迈思汇智科技股份有限公司章程 年报、本报告、本年报 指 北京迈思汇智科技股份有限公司 2021 年度报告 主办券商 指 太平洋证券股份有限公司 公司、股本公司、本公司、迈思汇智 指 北京迈思汇智科技股份有限公司 北京迈思汇智科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-022 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京迈思汇智科技股份有限公司 英文名称及缩写 Mobsys(bejing)Technology Solutions Consulting Co.,Ltd MOBSYS 证券简称 ST 迈思 证券代码 835463 法定代表人 王敬瀚 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈华 联系地址 北京市海淀区农大南路 88 号 1 号楼一层 1-061 电话 010-83057535 传真 010-83057535 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区农大南路 88 号 1 号楼一层 1-061 邮政编码 100089 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市海淀区农大南路 88 号 1 号楼一层 1-061 档案室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 1 月 25 日 挂牌时间 2016 年 1 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务 主要业务 提供信息系统集成和增值服务开发等 IT 专业服务,以物联网、大数据、云计算等技术为依托,为客户提供完整行业解决方案 主要产品与服务项目 智慧停车、智慧园区、智慧路灯、智慧养老等 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（王敬瀚）北京迈思汇智科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-022 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王敬瀚），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110108551415122L 否 注册地址 北京市海淀区农大南路 88 号 1 号楼 1-061 否 注册资本 5,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）太平洋证券 主办券商办公地址 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 层 010-88321929 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）太平洋证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王荣前 颜学丰 3 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 北京迈思汇智科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-022 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 6,305,487.93 6,578,899.53-4.16%毛利率%66.82%40.60%-归属于挂牌公司股东的净利润-684,818.62-1,071,488.52 36.09%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-681,033.73-972,936.42 30.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-28.8%-32.90%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-28.64%-29.88%-基本每股收益-0.14-0.21 33.33%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 17,474,385.86 20,309,125.30-13.96%负债总计 15,438,619.39 17,588,540.21-12.22%归属于挂牌公司股东的净资产 2,035,766.47 2,720,585.09-25.17%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.41 0.54-24.07%资产负债率%（母公司）88.35%86.60%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.13 1.15-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,550,080.05 85,032.06 2,898%应收账款周转率 0.21 0.21-存货周转率-北京迈思汇智科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-022 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-13.96%-17.61%-营业收入增长率%-4.16%-23.69%-净利润增长率%36.09%33.53%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,000,000 5,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,784.89 非经常性损益合计非经常性损益合计-3,784.89 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-3,784.89 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 北京迈思汇智科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-022 11 （1）会计政策变更 新租赁准则 财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则对 2021 年期初报表项目无影响。其他会计政策变更 本公司在报告期无其他会计政策变更事项。（2）会计估计变更 本报告期本公司不存在会计估计变更 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 北京迈思汇智科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-022 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司提供信息系统集成和增值服务开发等 IT 专业服务，通过软硬件产品的无缝集成，以物联网、大数据、云计算等技术为依托，为政企用户提供全方位的信息化建设服务，以满足用户的基础业务管理需求以及基于海量数据的决策性分析需求，针对不同的应用需求，推出了智慧停车、智慧园区、智慧路灯、智慧养老、北斗应急保障这五个行业解决方案，具体如下：（1）智慧停车解决方案 基于物联网的智能化停车场系统，可利用传感器节点的感知能力来监控和管理每个停车位，提供特殊的引导服务，实现停车场的车位管理和车位发布等功能，同时依托移动（M2M）平台与移动网络和（WIFI）覆盖的优势，使城域级综合停车管理成为了现实，填补了基于物联网技术的智能化停车场这一领域的空白，包括统一停车收费系统、反向寻车系统、城市占道停车系统、停车诱导系统、社区停车系统等五个子系统组成。典型项目有国务院办公厅地面停车场管理系统、（青岛、长春、乌鲁木齐）城市级智慧停车诱导及综合管理平台项目。（2）智慧园区解决方案 智慧园区解决方案主要支撑园区的招商引资业务、园区的综合服务、软件企业开发流程支持、企业绩效与决策支持分析、金融财务管理、人力资源管理以及工程项目管理业务。同时通过领先的信息化技术和产品为园区建设先进、高效、稳定、可扩展的管理信息系统和基础运行平台。实现以企业为核心的服务管理体系。实现园区的以企业为核心的服务理念，并通过入园企业的良好感触将园区的服务品质和优势逐级传播，形成“以商养商”的良性循环。通过为多个园区建立一站式云平台，我公司的智慧园区解决方案已经趋于成熟，典型项目包括馕文化产业园（二期）弱电智能化工程项目、某市高铁片区商业设施综合开发智能化项目、某国际纺织品服装园南区服务中心项目弱电智能化工程、中关村软件园、无锡惠山软件园、新疆软件园等智慧园区云平台项目。（3）智慧路灯解决方案 路灯在城市中高密度覆盖，带有稳定的供电并具备灯杆支架，是智慧城市传感设备的最佳载体，基于智慧城市集约化建设，以提升照明的舒适化、人性化与智能化为出发点，利用新型智慧路灯将 LED 照明、环境数据采集、无线信号传输、公共信息发布、数据处理和控制执行等跨界技术进行融合，在产品中高度集成。并运用先进的物联网技术，将多个传感器集成到精密的硬件单元与标准或定制的 LED 照明设备组成智慧路灯，由统一的软件管理平台进行远程控制。典型项目有首府“靓化工程”示范街区整治项目-天山区“靓化工程”示范街项目、建筑节能保温为主靓化工程（大巴扎周边）整治项目（4）智慧养老社区解决方案 养老型智慧社区针对老年人提供健康管理、安全管理、远程护理、紧急求助等服务。在现有的养老模式下利用先进的物联网技术实现真正意义上的智慧养老，打造智慧、安全、高效的智慧社区。将充分利用物联网技术从而打造符合中国国情且具有中国特色的物联网现代化居家养老综合示范社区。典型项目有新疆维泰养老社区建筑智能化设计及智能化施工项目（5）北斗应急保障解决方案 利用警用北斗车载终端，实现公共安全应急指挥系统。目前国内自主研发的北斗定位产品，从性能上已经逐步超越 GPS，公安系统使用的 GPS 车载终端也有逐步被北斗/GPS 双模车载终端替换的趋势。同时我国是一个地理环境复杂多样性的国家，也是一个自然灾害频发呈现常态的国家，在出现重大灾情如地震等情况，信号中断，北斗卫星点位就起到至关重要的作用。北斗卫星导航定位系统，不受通讯信号北京迈思汇智科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-022 13 和空间距离的影响，一台主指挥机进行卫星定位后，可连接多部类似手机的终端机，终端机每次可编写最多 120 字的短信发送到指定手机上，非常有利于信号盲区的应急指挥。典型项目有新疆地区的县级车载应急指挥项目。目前公司的产品主要以承接项目建设的直销形式去开拓市场和承揽业务，具有一定的区域性销售特征。市场开拓前期由公司销售部门与政府相关职能部门和企事业单位洽谈项目建设事宜，后续按照项目方的公开招标流程投标竞选，从而签订合同并实现收入和利润。由于公司的在上文中的细分领域项目经验丰富，技术产品成熟，在行业整体解决方案中相对同行业处于优势地位，竞标中占有一定的优势。从项目收益角度，由于丰富的项目集成经验，在项目实施各个环节已经有良好的成本质量控制体系，避免了资源成本浪费，同时公司的产品已经成熟，也极大的压缩了二次开发成本有效的控制了项目成本。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2021 年 12 月，我司获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的证书号为 GR202111007605高新技术企业证书，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 216,625.94 1.24%2,932.11 0.01 7,288.06%应收票据-北京迈思汇智科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-022 14 应收账款 16,949,941.85 97%19,981,805.25 98.39%-15.17%存货-合同资产 284,850.00 1.63%300,675.00 1.48%-5.26%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 12,614.09 0.07%13,154.64 0.06-4.11%在建工程-无形资产-商誉-短期借款-长期借款-应付账款 7,514,537.69 43%7,944,333.04 39.12%-5.41%其他应收款 0-10,558.3 0.05%-100%其他应付款 3,316,166.53 18.98%5,556,866.41 27.36%-40.32%应交税费 3,853,418.72 22.05%3,656,259.71 18.00%5.39%资产总计 17,474,385.86-20,309,125.30-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：货币资金较上年末增加 7288.06%，主要原因是项目回款状况良好使公司期末现金增加。应收账款：应收账款较上年末减少 15.17%，应收账款增减变化不大，今年加大回款力度，缩减结算周期。其他应收款：其他应收款较上年末减少 100%，主要原因公司将其他应收款额度控制制度的建立和完善，使公司的流动资金健康地循环与周转，从而发挥最大的经济效益。应付账款：本期较上年期末下降了 5.41%，主要原因为公司在报告期支付了部分供应商材料款，导致应付账款减少。其他应付款：其他应付款较上年末减少 40.32%，主要原因为公司向陈华归还了大量借款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 6,305,487.93-6,578,899.53-4.16%营业成本 2,091,996.64 33.18%3,907,864.32 71.13%-46.47%毛利率 66.82%-40.60%-销售费用-管理费用 1,006,905.15 15.97%609,713.69 9.68%65.14%研发费用 239,484.50 3.8%93,939.97 1.71%155%北京迈思汇智科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-022 15 财务费用 1,559.88 0.03%1,401.38 0.03%11.31%信用减值损失-3,677,493.12 58.32%-3,041,505.4 55.36%20.91%资产减值损失-15,825.00 0.25%-15,825.00 0.29%0%其他收益 267,631.54 4.24%249,768.18 4.55%7.15%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-525,756.52 8.34%-853,893.58 15.54%38.43%营业外收入-1,524.11 0.03%-100%营业外支出 3,784.89 0.06%100,000.00 1.52%-96.22%净利润-684,818.62 10.86%-1,071,488.52 16.29%36.09%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：营业收入较上年减少 4.16%，主要原因由于公司逐步进行产品结构调整，逐步剔除一部分不盈利产品，降低营业成本。另外需求下降，造成销售收入同比去年减少。2、营业成本：营业成本较上年减少 46.47%，主要原因为软件产品销售业务的增加。3、管理费用：管理费用较上年增加 65.14%，主要原因根据公司的战略规划和发展策略，为扩展业务，加大招待费服务费支出，办公成本增加。4、研发费用：研发费用较上年增加 155%，主要原因由于公司加大研发投入所致。5、财务费用：财务费用较上年增加 11.31%，主要是由于公司账户使用频繁，导致手续费增加。6、其他收益：其他收益较上年增加7.15%，主要原因是由于企业销售软件产品即征即退优惠政策较去年增加 7、营业利润：营业利润较上年增加 38.43%，主要原因公司成本减少，毛利率增大造成的。8、营业外支出：营业外支出较上年减少 96.22%，主要原因为公司采购合同违约金减少所致。9、净利润：净利润较上年增加 36.09%，主要原因营业成本减少，毛利率增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 6,305,487.93 6,578,899.53-4.16%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 2,091,996.64 3,907,864.32-46.47%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 北京迈思汇智科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-022 16 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%集成收入 2,152,949.52 268,996.32 87.51%56.84%8.48%5.67%硬件收入 250,000 120,050 51.98%46.72%25.10%8.3%技术服务收入 3,902,538.41 1,702,950.32 56.36%-22.50%-52.22%27.13%集成收入：集成收入毛利率比上年同期增加 5.67%，主要是因为营业收入大幅度增大，收入为自主研发产品，毛利率比较高。硬件收入：硬件收入毛利率比上年同期增加 8.3%，主要是受疫情影响，部分业务加强费用管控，提升经营效率，节约了一定的成本。技术服务收入：技术服务收入毛利率比上年同期增加 27.13%，主要是因为报告期内技术服务收入为毛利率相对高的技术服务，营业成本降低，导致形成全年技术服务收入较去年毛利率大幅度上升。按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%西北地区 6,286,148.31 2,083,032.32 66.86%295.77%166.78%16.02%华北地区 19,339.62 8,964.32 53.65%-99.61%-99.71%16.31%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司营业收入分为停车场类产品收入，智慧园区收入，三大基础库升级优化收入，其中停车场类、智慧园区收入包括集成收入，硬件收入，技术服务收入；随着公司软件产品研发不断完善，形成一套从硬件到软件到服务的一体化解决方案。区域分类较上期发生较大变化的原因主要是今年迈思承接的项目大部分为新疆业务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 新疆利德信息科技工程有限公司 5,611,660.26 89%是 2 新疆众拓安防工程有限公司 568,157.61 9.01%否 3 成都海城科技有限公司 66,037.74 1.05%否 4 青岛智能产业技术研究院 19,339.62 0.31%否 5 北京同天科技有限公司 40,227.33 0.62%否 合计合计 6,305,422.56 99.99%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 北京迈思汇智科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-022 17 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 乌鲁木齐天创智通商贸有限公司 600,000.00 26.68%否 2 新疆宏力兴邦建筑劳务有限公司乌鲁木齐分公司 1,200,000.00 57.36%否 3 北京格林德益科贸有限公司 131,858.41 6.31%否 4 山东亚华电子服份有限公司 90,000.00 4.31%否 5 乌鲁木齐经济技术开发区众安泰和维修服务部 14,300.00 0.69%否 合计合计 2,036,158.41 95.35%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,550,080.05 85,032.06 2,898%投资活动产生的现金流量净额-筹资活动产生的现金流量净额-2,552,410.00-83,567.53-2,954%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：经营活动产生的现金流量净额本期期末金额与上年期末增加 2898%，主要是回收增幅高于货款支付增幅。2、筹资活动产生的现金流量净额:筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额与上年期末减少 2954%，主要原因是报告期内筹资活动的现金流支出为陈华借款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司连续三年亏损，截至 2021 年 12 月 31 日累计亏损 389.00 万元，资产负债率为 88.35%，2021年度迈思汇智公司与关联方新疆利德信息科技工程有限公司销售金额为 561.17 万元，占当期收入北京迈思汇智科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-022 18 89.00%，对重大客户存在依赖性。为保证公司的持续经营能力，公司根据目前实际情况，拟采取下列措施：（1）公司利用丰富的项目集成经验积极发展业务，目前典型项目有“丝绸之路经济带新疆国际纺织品服装园南区服务中心弱电智能化工程项目”，项目金额为 408.30 万；“丝绸之路经济带新疆国际纺织品服装园北区服务中心弱电智能化工程项目”，项目金额为 500.00 万。（2）公司努力增加新客户，逐步降低大客户的比例，减少对关联方依赖。（3）公司积极采取措施加强应收账款的管理，及时回收货款，主要措施为：企业在应收账款产生前，要求公司信用专员根据销售人员提供的客户企业内部情况，就客户的工商、财务状况进行评估预测，通过其他渠道了解其历史支付情况、历史履约情况，对公司的客户分别设立客户档案，对一些规模、类型不同的客户企业，制定不同的赊销政策和信用等级，以防后期产生的大量坏账呆账，对企业造成损失。企业销售人员收到客户交易意向后，从建立的客户档案中选出该客户对应的赊销政策，制定相应的合同付款条款，之后则依次交给财务，副总和总经理审批。同时企业实行权责到人，建立适当的催收激励措施，对项目人员跟进的过失、对客户信用考察不够全面、没有及时提示付款、统计混乱，建立更为严谨的绩效考核措施。加强催收应收账款，对尚在信用期内的款项，由项目人员按工程进度单催收，对仍未还款的客户，公司派专人以“一对一”方式加强催款，财务人员每月进行账龄分析，公司定期召开客户的应收账款分析会，保证应收账款能及时、全额回收。（4）公司坚持以市场需求为导向，持续加大新技术和新产品研发力度，努力提升企业竞争力，销售人员加强市场开拓，提升整体盈利能力。经评估本公司未来 12 个月具有持续经营能力。北京迈思汇智科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-022 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产比占期末净资产比例例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁-1,792,400 1,792,400 88.05%2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 单位：元 原告原告 /申请申请人人 被告被告 /被被申请人申请人 案案由由 是否是否结结案案 涉及涉及 金额金额 是否形成是否形成预计负债预计负债 案件案件进展或进展或执行情况执行情况 临时公告临时公告 披露时间披露时间 北京东方北京迈思汇2013 年 10是 1,792,400 否 2020 年 8 月2022 年 1北京迈思汇智科技股份有限公司 2021 年度报告 公告编号：2022-022 20 蓝线科技发展有限公司 智科技股份有限公司 月 10 日，我司与北京东方蓝线科技发展有限公司（以下简称“东方蓝线公司”）签订新疆软件园智能大厦智能化工程智慧园云平台系统集成以及软件开发实施服务合同，约定我司委托东方蓝线公司开发、配置和实施智慧园云平台系统，合同款共计 568 万元。双方后续就此合同履行发生纠纷，2018 年11 月，东方蓝线公司将我司诉至北京市海淀区人民法院。26 日，北京市海淀区作出（2019）京0108民初15237 号一审民事判决书。双方收到一审判决后，均在上诉期提起上诉。北京市第一中级人民法院于2021 年 2 月2 日立案后，依法组成合议庭审理了本案，并于2021 年 4 月28 日作出（2021）京01 民终 215号二审民事判决书。月 10 日 总计总计 -1,792,400-重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：公司目前生产经营正常，未因此案受到重大不利影响，公司将依法积极处理并保障自身的合法权益。(二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告