837670_2021_上海华菱_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

1 2021 年度报告 上 海 华 菱 NEEQ:837670 上海华菱电站成套设备股份有限公司 Shanghai Hualing Complete Sets of Equipment for Power Station Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 公司依据高新技术企业认定管理办法(国科发火2016 32 号)；科技型中小企业认定依据应为 科技部财政部国家税务总局关于印发科技型中小企业评价办法的通知（国科发政2017115 号），申请“高新技术企业”，并于 2021 年 11 月被第五次认定为高新技术企业,证书编号为 GR202131002305,有效期为 3 年,即2021 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 18 日。公司依据 关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知（财建 2021 2 号），被认定为“2020-2021 上海市专精特新企业”，该证书由上海市经济和信息化委员会于 2020 年 2 月颁发，有效期两年。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8888 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴锦荣、主管会计工作负责人吴喆及会计机构负责人（会计主管人员）沈钰婷保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是否 董事会是否审议通过年度报告 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在未按要求披露的事项 是否 是否被出具非标准审计意见 是否 5 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 行业周期波动的风险 2021 年度,由于国内能耗双控政策持续，今年上游原材料制造等产业面临能源消费总量限制，且中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见指出，加快煤炭减量步伐，“十四五”时期严控煤炭消费增长，且随着国家治理气候环境,优化能源结构,煤炭在一次能源中的比重持续下降，报告期内未签订金额较大的销售合同。应对措施：虽然矿山行业及煤炭行业经济发展迟缓，但其仍为国民经济发展的主要行业，煤炭行业深入贯彻国家能源安全新战略，着力推动煤炭安全高效智能化开采和清洁高效集约化利用，推动产业转型升级，产业结构持续优化。虽然经济发展影响了公司的财务业绩，但行业技术的发展将成为公司技术革新的契机。公司将着重开展“变频器国产化”项目，积极响应国家淘汰矿山行业直流电机的政策导向，公司将密切跟踪国家政策、行业发展趋势、地方政府发展规划等影响公司发展的风险因素，及时根据宏观经济政策走势，调整公司业务拓展领域，并通过综合风险控制手段降低公司风险，确保公司良性经营。税收优惠政策变化的风险 根据 中华人民共和国企业所得税法 规定,国家重点扶持的高新企业减按 15%的税率征收企业所得税。公司于 2021 年 11 月被第五次认定为高新技术企业,证书编号为 GR202131002305,有效期为 3 年,企业所得税优惠期为 2021 年11 月18日至 2024年 11 月 18 日。如果未来公司不能继续认定为高新技术企业或者相应的税收优惠政策发生变化,公司将不再享有税收优惠,将对公司未来的经营业绩产生不利影响。应对措施：公司现已获得第五次高新技术企业，公司将严格执行高新技术企业认定管理办法中的规定，持续加大研发投入，持续保持高新技术企业认定条件，确保符合高新企业认定资质；公司将扩大研发团队力量，保持现有知识产权增速，提高销售团队能力，提升盈利能力，降低税收政策变化对公司盈利情况的影响度。实际控制人不当控制的风险 公司前三大股东持股比例为吴锦荣 35.00%，吴旭 28.00%，上海富大乐富门环保工程有限公司 12.00%，各自持有的股份均不足 50%，且各自所享有的表决权均不足以对股东大会的决议产生重大影响，因此公司无控股股东。公司实际控制人为吴锦荣、吴旭，二人持有公司 63.00%的股份，且已签署一致行动协议，通过行使表决权对公司的发展战略、经营决策、人事任免和利润分配等重大事宜实施影响，有可能损害公司及中小股东的利益。应对措施：公司已经建立了较为合理的法人治理结构，将对实际控制人的 6 行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性。公司将严格依据公司法等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度等规章制度的规定，保障“三会”的切实执行。不断完善公司法人治理结构，切实保护中小股东的利益，避免公司被实际控制人不当控制。公司存货跌价损失风险 由于关联行业需求下滑,特别是煤炭市场需求减缓等不利因素的影响,部分项目客户要求延期调试,导致公司存货余额较大、存货库龄较长。公司存货主要为提升机系统项目,目前各项目对应的预收账款高于其存货采购成本,客户履约情况良好,但若宏观经济持续低迷,客户可能会出现无法履约的情况,存货跌价损失风险增加。应对措施：由于煤炭行业为国内经济发展的支柱行业，根据目前的宏观经济稳步增长的经济形势，将减少公司存货跌价的风险，公司也将调整相应销售政策，规避存货跌价风险。主要原材料供应风险 公司主要产品矿井提升机电控系统生成材料一般包括变频器、电动传感器、PLC 及其他铸件等,其中变频器等关键部件需要依靠进口货国内代理商采购,供货渠道存在一定的依赖性,若出现供货不及时或者原材料价格发现变化,会对公司的经营造成影响。应对措施：公司与采购商保持长期良好合作关系，与主要供应商 ABB 公司签订了战略合作伙伴；针对变频器采购进口问题，公司已将“变频器国产化”项目作为 2021 年主要研发项目，致力于实现运用国产变频器替代原先需要价高的进口变频器，目前该项目处于研发阶段，成功投产后将节约采购成本。核心技术人员流失风险 公司的主营业务为电气传动、矿山领域产品的研发、设计、生产、销售及售后服务,公司的研发、服务较多的依靠核心人员的经验、技术和执行力。因此,核心人才是公司的基石,同时也是容易流失的核心资源。若公司核心人员流失,将影响公司业绩的稳定与持续增长。应对措施：公司已建立了较为健全的激励政策，通过核心员工持股、绩效考核制度、企业文化建设、完善的培训机制，激励员工的工作热情，是员工与企业共同进步；同时，核心员工签订了关于避免违反竞业禁止的承诺函，保障公司利益。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 上海华菱/公司/股份公司 指 上海华菱电站成套设备股份有限公司 国泰君安证券/主办券商 指 国泰君安证券股份有限公司 大华会计师/大华 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 审计报告 指 大华为本次年报出具的审计报告 公司章程 指 上海华菱电站成套设备股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会及监事会 管理层 指 董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 总经理、董事会秘书、财务负责人 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 合同法 指 中华人民共和国合同法 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元(万元)指 中国法定货币人民币元(万元)PLC 系统 指 ProgrammableLogic Controller,可编程逻辑控制器,一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境应用而设计的。它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算,顺序控制,定时,计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。是工业控制的核心部分。总线 指 是计算机各种功能部件之间传送信息的公共通信干线,它是由导线组成的传输线束,按照计算机所传输的信息种类,计算机的总线可以划分为数据总线、地址总线和控制总线,分别用来传输数据、数据地址和控制信号。总线是一种内部结构,它是 cpu、内存、输入、输出设备传递信息的公用通道,主机的各个部件通过总线相连接,外部设备通过相应的接口电路再与总线相连接,从而形成了计算机硬件系统。脉动 指 也称脉波,指一个交流周期内的半波数量。8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海华菱电站成套设备股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Hualing Complete Sets of Equipment for Power Station Co.,Ltd.-证券简称 上海华菱 证券代码 837670 法定代表人 吴锦荣 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 沈钰婷 联系地址 上海市静安区共和新路 2993 号 608 室 电话 021-56906234 传真 021-56335006 电子邮箱 公司网址 www.hualing- 办公地址 上海市静安区共和新路 2993 号 608 室 邮政编码 200072 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海华菱电站成套设备股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2016 年 2 月 14 日 挂牌时间 2016 年 6 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C35 专用设备制造业-C351 采矿、冶金、建筑专用设备制造-C3511 矿山机械制造 主要业务 电气传动、矿山领域产品的研发、设计、生产、销售及售后服务,包括矿井提升机等重大设备、矿山领域电控系统、配电自动化产品和高低压开关柜等高科技产品集成及其系统软件的研发、设计、销售与服务。主要产品与服务项目 电气传动、矿山领域产品的研发、设计、生产、销售及售后服务,包括矿井提升机等重大设备、矿山领域电控系统、配电自动化产品和高低压开关柜等高科技产品集成及其系统软件的研发、设计、销售与服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易做市交易 9 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股股东 实际控制人及其一致行动人 吴锦荣、吴旭 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913101096307444694 否 注册地址 上海市虹口区水电路 120 号西侧四层 否 注册资本 10,000,000.00 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国泰君安 主办券商办公地址 上海市静安区南京西路 768 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国泰君安 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 涂新春 郭静瑜 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区金陵东路 2 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 83,963,705.54 51,720,255.21 62.34%毛利率%34.07%33.03%-归属于挂牌公司股东的净利润 14,407,999.41 4,319,799.29 233.53%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,723,794.60 3,438,165.83 299.16%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.76%6.69%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.82%5.33%-基本每股收益 1.44 0.43 234.88%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 177,998,963.99 164,602,982.51 8.14%负债总计 98,381,815.01 98,393,832.94-0.01%归属于挂牌公司股东的净资产 79,617,148.98 66,209,149.57 20.25%归属于挂牌公司股东的每股净资产 7.96 6.62 20.25%资产负债率%（母公司）55.27%59.78%-资产负债率%（合并）55.27%59.78%-流动比率 1.71 1.58-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-13,503,540.51 7,267,264.35-285.81%应收账款周转率 3.23 2.48-存货周转率 0.85 0.60-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%8.14%7.79%-营业收入增长率%62.34%-11.03%-净利润增长率%233.53%-49.24%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0 (六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-27,644.88 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）590,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 168,658.78 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益 74,897.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,171.14 非经常性损益合计非经常性损益合计 804,740.16 所得税影响数 120,535.35 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 684,204.81 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正其他原因-不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 1 会计政策变更（1）执行企业会计准则第 21 号-租赁会计政策变更 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的 企业会计准则第 21 号-租赁，变更后的会计政策详见附注三（二十六）。执行新租赁准则对本期财务数据无影响。2 会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司主要从事矿山领域产品的研发、设计、制造、销售及后续服务，主要产品包括矿井提升机等重大技术装备、矿山领域电控系统、配电自动化产品和高低压开关柜等高科技产品集成及其系统软件的研发、设计、销售与服务。公司是集科研开发、产品制造、技术咨询和技术服务为一体的高科技综合性企业，为客户提供自动化领域安全、可靠、先进的成套设备与技术服务。公司通过直销渠道开展业务，产品下游可广泛应用于矿山、冶金、钢铁、能源、船舶等应用领域，由于公司的主要产品广泛应用于矿山领域等工业自动化领域,对产品及系统的高效性、先进性及安全性均有较高要求，因此,公司根据客户及市场实际需求，依托自有的先进技术和丰富的行业经验，采取“以销定产、开发设计、现场调试、技术服务”的模式，为客户提供高品质的产品、优质的技术及完善的售后服务。公司成立以来，致力于矿井提升机控制系统的研发销售，经多年业务发展及技术升级，公司已形成了较强的研发能力及稳定的产品质量，公司与主要客户均保持长期合作关系，为公司带来了较为稳定的收入、利润及现金流。公司的采购由计划采购部统一负责，采取“以销定产”的模式，采购计划的制定主要根据销售合同的约定与客户的设计选型，大型装置按每个项目实际选型进行采购,配件按项目实际需求，并结合公司的现有库存情况分析制定详细的采购方案。各使用部门提出物资购买申请，计划采购部、工程技术部按技术要求及技术参数对供应商进行评估、认证,并拟定采购合同。采购、技术、财务、各使用部门、项目负责人等评审后,由计划采购部统一负责执行采购事宜。采购设备完成,生产加工入场后,由专业技术人员对设备进行性能测试、现场安装调试,并运行一段时间。设备正常运转后，用户提供设备验收报告并由技术部存档。财务部根据采购计划制订相应的付款计划，以保证供应及付款的及时性。公司产品的销售工作主要采取直接销售的模式，主要由市场部负责，使用自主品牌，直面终端客户进行销售，为客户提供安全可靠的矿山重大技术装备及服务。公司主要通过竞标、议标的方式获取客户和具体订单。公司通过市场信息搜集筛选客户，达成初步意向后与客户进行售前技术交流和方案推荐，通过招投标方式获取客户和订单，并与客户签订销售合同与技术协议，按阶段收取项目预付款，公司的专业人员跟踪项目进程，待生产完毕后负责发货，货到现场正常运转后负责货款收取，并协助售后部门协调售后问题。公司主营业务收入主要来源于提升机系统、备件项目等的销售收入。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。14 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是 详细情况 1.公司依据高新技术企业认定管理办法(国科发火201632 号)；科技型中小企业认定依据应为科技部财政部国家税务总局关于印发科技型中小企业评价办法的通知（国科发政2017115 号），申请“高新技术企业”，并于 2021 年11 月 被 第 五 次 认 定 为 高 新 技 术 企 业,证 书 编 号 为GR202131002305,有效期为 3 年,即2021 年11 月18日至 2024年 11 月 18 日。2.公司依据关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知（财建20212 号），被认定为“2020-2021 上海市专精特新企业”，该证书由上海市经济和信息化委员会于 2020 年2 月颁发，有效期两年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 15 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 38,967,704.76 21.89%46,425,984.98 28.20%-16.06%应收票据 4,941,500.00 2.78%4,520,000.00 2.75%9.33%应收账款 24,177,232.04 13.58%12,644,709.07 7.68%91.20%存货 69,053,485.47 38.79%59,812,367.12 36.34%15.45%投资性房地产 1,438,521.65 0.81%1,555,449.65 0.94%-7.52%长期股权投资-固定资产 7,039,589.11 3.95%6,776,727.25 4.12%3.88%在建工程-无形资产-商誉-短期借款-长期借款-交易性金融资产 9,448,793.50 5.31%9,598,934.06 5.83%-1.56%应付账款 24,177,232.04 13.58%36,796,832.11 22.35%-34.30%合同负债 49,741,658.81 27.94%51,623,694.07 31.36%-3.65%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金本期期末金额 38,967,704.76 元，与本期期初相比减少 16.06%的原因：报告期内，公司运营逐渐常态化，采购货物相较 2020 年度增加，因此导致货币资金结余减少。2.应收账款本期期末金额 24,177,232.04 元，与本期期初相比上涨 91.20%的原因：报告期内，公司运营逐渐常态化，收入相较 2020 年度增加，导致应收账款相对增加；且 2021 年项目完成并确认收入较多，12 月开票金额达一千多万且未到收款期，因此导致应收账款上涨。3.应付账款本期期末金额 24,177,232.04 元，与本期期初相比减少 34.30%的原因：报告期内，公司运营逐渐常态化，采购货物相较 2020 年度增加，并且供应商账期缩短，因此付款较多，导致应付整款相较上年度整体减少。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 83,963,705.54-51,720,255.21-62.34%营业成本 55,359,314.23 65.93%34,635,083.20 66.97%59.84%16 毛利率 34.07%-33.03%-销售费用 2,384,184.38 2.84%2,845,840.73 5.50%-16.22%管理费用 4,785,191.26 5.70%3,794,206.36 7.34%26.12%研发费用 4,659,921.57 5.55%4,590,899.93 8.88%1.50%财务费用-451,510.25-0.54%-272,688.45-0.53%-65.58%信用减值损失-1,020,185.25-1.22%-1,430,739.26-2.77%28.70%资产减值损失 0.00 0.00%-399,762.39-0.77%100.00%其他收益 590,000.00 0.70%566,117.00 1.09%4.22%投资收益 493,468.34 0.59%650,734.58 1.26%-24.17%公允价值变动收益-249,912.16-0.30%-16,420.66-0.03%-1,421.94%资产处置收益-汇兑收益-营业利润 16,678,685.49 19.86%5,000,268.17 9.67%233.56%营业外收入-营业外支出 28,816.02 0.03%163,215.09 0.32%-82.34%净利润 14,407,999.41 17.16%4,319,799.29 8.35%233.53%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入本期金额 83,963,705.54 元，与上年同期相比上涨 62.34%的原因：2020 年度，因疫情原因，项目竣工验收较少；报告期内，公司运营逐渐常态化，项目竣工验收相较上年度增加，因此导致营业收入上涨。2.营业成本本期金额 55,359,314.23 元，与上年同期相比上涨 59.84%的原因：报告期内，公司营业收入上涨，导致营业成本随之上涨。3.营业利润本期金额 16,678,685.49 元，与上年同期相比增加 233.56%额原因：报告期内，营业收入增加，固定成本不变，导致营业利润上涨。4.营业外支出本期金额 28,816.02 元，与上年同期相比减少 82.34%的原因：2020 年度，公司捐赠15 万元，报告期内未有此项支出，导致营业外支出减少。5.净利润本期金额 14,407,999.41 元，与上年同期相比增加 233.53%的原因：报告期内，营业收入增加，固定成本不变，导致营业利润上涨，净利润随之上涨。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 78,054,468.93 47,631,616.68 63.87%其他业务收入 5,909,236.61 4,088,638.53 44.53%主营业务成本 52,723,833.48 33,258,969.27 58.53%其他业务成本 2,635,480.75 1,376,113.93 91.52%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 17 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%提升机系统 63,238,917.36 48,059,575.08 24.00%92.41%91.21%0.47%备件项目 17,579,721.77 11,395,089.55 35.18%19.07%40.26%-9.80%其他 5,909,236.62 2,635,480.75 55.40%44.53%91.52%-10.94%合计 86,727,875.75 62,090,145.38 28.41%67.69%79.27%-4.62%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2020 年度，公司受疫情影响，验收竣工的项目数量少，导致提升机系统营业收入、营业成本相对减少；报告期内，公司恢复正常运营，因此相较于 2020 年度，公司的提升机系统项目营业收入上涨，营业成本也随之上涨。报告期内，由于提升机系统项目的原材料价格大幅上涨，因此导致营业成本上涨。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 淮南矿业（集团）有限责任公司 28,980,549.93 34.52%否 2 淮北矿业股份有限公司 15,265,864.21 18.18%否 3 宁夏红墩子煤业有限公司 13,973,451.29 16.64%否 4 内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司 2,731,794.69 3.25%否 5 鞍钢集团自动化有限公司 2,649,572.66 3.16%否 合计合计 63,601,232.78 75.75%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 保定天威顺达变压器有限公司 2,090,442.49 3.12%否 2 淮南求精机电设备有限公司 2,153,628.34 3.22%否 3 无锡市中矿同创科技有限公司 2,814,602.64 4.20%否 4 上海锐电电气有限公司 6,440,486.80 9.62%否 5 北京 ABB 电气传动系统有限公司 28,185,458.83 42.08%否 合计合计 41,684,619.10 62.24%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%18 经营活动产生的现金流量净额-13,503,540.51 7,267,264.35-285.81%投资活动产生的现金流量净额-1,466,285.56 16,867,461.49-108.69%筹资活动产生的现金流量净额-1,000,000.00-1,000,000.00 0.00%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额本期金额-13,503,540.51 元，与上年同期相比减少 285.81%的原因：报告期内，营业收入增加，且采购货品增加导致付款增加，因此经营活动产生的现金流量金额减少。2.投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额本期金额-1,466,285.56 元，与上年年同期相比减少 108.69%的原因：报告期内，投资活动减少，本年购买理财产品的金额略高于赎回金额，而上年同期赎回理财产品的金额远高于购买支付的金额，导致投资活动产生的现金流量净额相对减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 2 2、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务进展顺利，各项资产、人员、财务完全独立，公司拥有完善的治理机制与经营所需的各种资源，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。报告期内，公司货币资金余额 38967704.76 元，净资产期末余额 79617148.98 元，营业收入83963705.54 元，净利润 14407999.41 元，。主要财务、业务等各项经营指标健康，经营管理层及业务人员未发生重大变化，公司和全体员工未发生违法、违规行为。公司按照既定目标，维护现有市场，开发新客户，组织研发团队进行技术创新；公司在实现利润的同时，仍以高质量、高性能的产品，安全可靠、售后及时的经营宗旨，占据着较高的市场份额，得到了客户的认可，形成了稳定的市场。说明公司在高压的经济环境下，仍能保持持续经营的能力。公司不断提升的核心技术，既带来了忠实客户，也为更多的潜在市场打下基础。报告期内，公司不存在对持续经营能力产生重大影响的事项。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是否 是否对外提供借款 是否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是否 是否存在其他重大关联交易事项 是否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是否 四.二.(三)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是否 是否存在股份回购事项 是否 是否存在已披露的承诺事项 是否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是否 是否存在失信情况 是否 是否存在破产重整事项 是否 是否存在自愿披露的其他事项 是否 二、二、重大事件详情（如事项存在重大事件详情（如事项存在选择选择以下表格填列）以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告临时公告索引索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合并标的合并标的 对价对价金额金额 是否构是否构成成关联关联交易交易 是否是否构成重构成重大资产重组大资产重组 2021-002 理财产品购买 申万宏源 A50X15 1,500,000.00 元 否 否 2021-002 理财产品购买 申万宏源宏源 9 号A59001 1,500,000.00 元 否 否 2021-015 理财产品购买 申万宏源星基汇 500,000.00 元 否 否 20 2021-019 理财产品购买 申万宏源金樽盈通SRL649 1,000,000.00 元 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：报告期内，公司在不影响主营业务正常发展并确保经营要求的情况下,对闲置资金加以利用，购买了理财产品。公司于 2020 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第五次会议，会议审议通过了关于授权使用公司自有闲置资金进行短期投资的议案，并提请 2019 年年度股东大会审议，于 2020 年 5 月 18 日审议通过该项议案，拟授权总经理利用闲置自有资金购买安全性高、保本型、短期银行理财产品以及股票、债券、基金等，资金使用额度为人民币 2500 万元（含），在上述额度内资金可以循环使用，且单笔投资使用资金金额不超过 1000 万元（含）。授权自 2019 年年度股东大会审议通过之日起 1 年内有效。公司于 2021 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第八次会议，会议审议通过了关于授权使用公司自有闲置资金进行短期投资的议案，并提请 2020 年年度股东大会审议，于 2021 年 5 月 18 日审议通过该项议案，拟授权总经理利用闲置自有资金购买安全性高、保本型、短期银行理财产品以及股票、债券、基金等，资金使用额度为人民币 2500 万元（含），在上述额度内资金可以循环使用，且单笔投资使用资金金额不超过 1000 万元（含）。授权自 2020 年年度股东大会审议通过之日起 1 年内有效。报告期内,公司购买理财产品共计 4,500,000.00 元,赎回金额共计 5,000,000.00 元,理财产品于报告期期末尚未全部赎回,未赎回金额共计 7,500,000.00 元。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结束结束日日期期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情况履行情况 实际控制人或控股股东 2015 年 2 月 2 日-其他(避免同业竞争)同业竞争承诺 出具了 避免同行业竞争的承诺函 正在履行中 其他股东 2015 年 2 月 2 日-其他(避免同业竞争)同业竞争承诺