870361_2021_飞利富_2021年年度报告_2022-03-29.pdf

1 2021 飞利富 NEEQ：870361 飞利富科技股份有限公司 FEILIFU TECHNOLOGY CO.,LTD.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021年2月9日取得国家知识产权局授予弹跳式插座用阻尼器及弹跳式插座实用新型专利证书。2021 年 4 月 6 日取得国家知识产权局授予电源盒实用新型专利证书。2021年4月6日取得国家知识产权局授予桌面插座实用新型专利证书。2021 年 4 月 6 日取得国家知识产权局授予一种便于安装的电源盒实用新型专利证书。3 2021 年 5 月 11 日取得国家知识产权局授予一种面框可拆卸的电源盒实用新型专利证书。2021年5月11日取得国家知识产权局授予地面插座外观设计专利证书。2021 年 6 月 15 日取得国家知识产权局授予插座面板外观设计专利证书。2021年8月24日取得国家知识产权局授予带插座的桌体实用新型专利证书。4 2021 年 11 月 16 日取得国家知识产权局授予带锁片外观设计专利证书。2021年11月16日取得国家知识产权局授予电源插座外观设计专利证书。2021 年 11 月 16 日取得国家知识产权局授予插座面框组件实用新型专利证书。2021年11月16日取得国家知识产权局授予插座面框组件及电源插座实用新型专利证书。5 2021 年 11 月 16 日取得国家知识产权局授予弹开式插座用阻尼装置实用新型专利证书。2021 年 11 月 16 日取得国家知识产权局授予弹起式插座的锁定机构实用新型专利证书。2021 年 12 月 16 日通过国家高新技术企业复审，证书编号：QR202133008670，有效期三年。6 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .7 7 第二节第二节 公司概况公司概况 .1111 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1313 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1616 第五节第五节 重大事件重大事件 .2929 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3333 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .4040 第八节第八节 行业信息行业信息 .4343 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4444 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4848 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .137137 7 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周贻朋、主管会计工作负责人沈秀梅及会计机构负责人（会计主管人员）沈秀梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 一、实际控制人不当控制风险 周贻朋、周贻会、周贻培为公司的实际控制人。截止 2021 年 12月 31 日，周贻朋控制公司股份 16,737,680 股,占公司股本总额的 30.9364%；周贻会控制公司股份 14,786,180 股,占公司股本总额的 27.3294%；周贻培直接控制公司股份 12,653,200 股,占公司股本总额的 23.387%,同时周贻培通过担任瑞驰投资执行事务合伙人间接控制公司股份 2,704,120 股,占公司股份总额4.9980%。三人合计控制公司股份 86.6508%。2016 年 1 月 1 日,股东周贻朋、周贻会、周贻培签订了一致行动协议,协议约定三人作为一致行动人行使股东权利,在行使股东大会召集权、提案权、表决权等权利时采取一致行动,在董事会相关决策过程中采取一致行动,共同参与公司的经营管理。若周贻朋、周贻会、周贻培利用其实际控制人地位,通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务进行不当控制,可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。二、负债结构不合理造成财务成本上升的风险 截止 2021 年 12 月 31 日,公司短期借款余额 4056.04 万元,占流动负债的比例为 62.70%,占比较高。公司未能充分利用无息负债8 周转资金,债务结构不合理,导致公司财务费用-利息支出较高。未来随着公司产量及销售规模的不断增加,如果继续采用上述债务结构,则影响公司的资金周转,导致公司资金使用效率偏低,财务风险上升。针对上述风险,公司正逐步与供应商沟通,逐渐延长付款期限以及时支付短期借款并降低有息负债余额,充分利用经营性流动负债,促进公司完善负债结构,降低财务成本。三、短期偿债风险 截止 2021 年 12 月 31 日,公司流动比率、速动比率分别为 1.43和 0.69,短期偿债能力较弱,公司面临着短期流动性风险。虽然公司目前资金充足,经营业绩良好,有稳定的现金流,且银行借款到期后展期的可能性较大,但如果发生系统性风险导致银行抽贷,则公司仍然存在不能按期偿还到期债务的风险。针对上述风险,公司一方面加强产品销售力度,提高市场占有率并改善盈利能力,同时加强应收账款的管理,加强催款力度,尽快实现回款。另一方面,公司在必要的时候引进投资者,增加权益资本。四、厂房、土地使用权的抵押风险 截止 2021 年 12 月 31 日,公司已将办公楼、厂房和土地使用权抵押用于银行借款,公司目前销售情况良好、订单充足、客户按期回款。若公司由于内外部不利因素而无法按期偿还银行借款,则存在其办公楼、厂房和土地使用权被银行拍卖的风险。针对上述风险,公司保持充足的现金流,保证企业正常运营,同时随着企业盈利能力逐渐提升,将逐渐减少银行借款比例,保持风险整体可控。五、人才流失的风险 公司所在行业属于知识密集型行业,行业高级人才相对集中,行业对于高素质的研发人员依赖程度较高,公司间对于核心技术人员的竞争也相对激烈。公司地处台州市仙居县,当地高端人才较为稀缺。公司为了加强核心人员的稳定性与归属感,采用内部培养的机制,故其对公司忠诚度较高,同时,公司建立了完善的薪酬体系,提供有竞争力的薪酬及晋升空间。虽然公司为稳定核心人员制定了相应措施,降低了人才流失风险,但仍不排除高端人才离职的可能性。若公司核心人员大批量离职将对公司的研发能力和创新能力造成不利的影响。六、原材料价格波动风险 公司产品生产所需的原材料包括锌、铜、铝等金属材料,其价格具有波动的特点。公司的主材料铜、锌、铝随着期货市场的变动而变动，使得公司主营业务成本随之变动而波动，使得公司产品成本略有上升，对公司的盈利能力产生不利影响。针对上述风险:公司通过及时了解行情信息,安排专业人员对锌、铜、铝等重要的原材料实施监控,根据对市场的判断及公司的需求,尽量在低点购买,保证公司产品成本优势。同时,公司逐渐优化生产工艺,提高材料利用效率,严格控制生产成本。另外,公司逐渐降低有色金属在产品中的应用,通过替代材料降低有色金属在产品中的用量,克服原材料价格波动带来的成本波动。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 9 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、飞利富 指 飞利富科技股份有限公司 有限公司、飞利富有限公司 指 公司前身“飞利富科技有限公司”股东大会 指 飞利富科技股份有限公司股东大会 董事会 指 飞利富科技股份有限公司董事会 监事会 指 飞利富科技股份有限公司监事会 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 众华 指 众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告 指 众华会计师事务所(特殊普通合伙)以 2021 年 12 月 31日为审计基准日对飞利富科技股份有限公司的财务报表进行审计后于 2022 年 3 月 30 日出具的众华会字（2022）第 03108 号审计报告 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则(试行)指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 飞利富科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 恒泰电工 指 浙江恒泰电工有限公司 瑞驰投资 指 乐清瑞驰投资管理合伙企业（有限合伙）于 2018 年 12月14日整体变更为乐清市瑞驰企业管理咨询合伙企业(有限合伙)迪盾公司 指 中山市迪盾电气科技有限公司 台州迈象 指 台州迈象进出口有限公司 国家知识产权局 指 中华人民共和国国家知识产权局 低压电器 指 用于交流 50Hz(或 60Hz)、额定电压为 1,000V 及以下(在我国,1,140V 也参照处理)、直流额定电压为 1,500V 及以下的电路内起通断、保护、控制或调节作用的电器元件或组件 终端电器 指 用于线路末端,如商住、写字楼、商场、医院及车间等场合,起配电、保护、控制、指示信号、计量等作用的电器,它们具有模数化的外形尺寸和导轨式安装的结构 配电电器 指 大量用于电网输配电的低压侧,用于电流的接通、分断,或并能在线路或用电设备发生短路、过载、欠电压等故障时切断电路,从而起到对线路和设备保护作用的电器 电弧 指 一种气体放电现象,是电流通过某些绝缘介质(例如空10 气)所产生的瞬间火花 故障电弧 指 带电导体之间或带电导体与地之间的绝缘被破坏时产生的电弧,亦称坏弧 CCC 认证 指 中国强制认证,是我国政府按照世贸组织有关协议和国际通行规则,由国家认证认可监督管理委员会根据 强制性产品认证管理规定(中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局令第 5 号)制定的、为保护消费者人身安全和公众利益、加强产品质量管理、依照法律法规实施的一种产品合格评定制度 11 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 飞利富科技股份有限公司 英文名称及缩写 FEILIFU TECHNOLOGY CO.,LTD.FEILIFU 证券简称 飞利富 证券代码 870361 法定代表人 周贻朋 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 沈秀梅 联系地址 仙居县永安工业集聚区春晖中路 18 号 电话 0576-87961351 传真 0576-87932755 电子邮箱 公司网址 办公地址 仙居县永安工业集聚区春晖中路 18 号 邮政编码 317300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 飞利富科技股份有限公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 9 月 14 日 挂牌时间 2017 年 1 月 17 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-电气机械和器材制造业（C38）-输配电及控制设备制造（C382）-配电开关控制设备制造（C3823）主要产品与服务项目 地面插座、桌面插座、墙壁开关 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）54,103,580 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（周贻朋、周贻会、周贻培），一致行动人为（瑞驰投资）12 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91331024562364834T 否 注册地址 浙江省台州市仙居县永安工业集聚区 否 注册资本 54,103,580 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区金沙门路 32 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西南证券 会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 沈书豪 徐洋阳 4 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 13 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 142,971,236.13 119,536,860.40 19.60%毛利率%17.13%18.57%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,492,349.28 1,683,584.56 107.44%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,810,587.60 879,596.04 219.53%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.84%2.46%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.90%1.29%-基本每股收益 0.0645 0.0311 107.40%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 138,947,974.20 169,545,071.05-18.05%负债总计 65,091,722.81 96,306,985.23-32.41%归属于挂牌公司股东的净资产 73,856,251.39 70,363,902.11 0.84%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.3651 1.3005 46.78%资产负债率%（母公司）46.85%46.40%-资产负债率%（合并）46.85%56.80%-流动比率 1.43 1.20-利息保障倍数 1.66 1.25-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,324,760.36 4,958,644.58 27.55%应收账款周转率 3.79 2.77-存货周转率 2.30 1.83-14 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-18.05%4.82%-营业收入增长率%19.60%-6.32%-净利润增长率%205.02%-70.23%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 54,103,580 54,103,580 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-117,075.44 计入当期损益的政府补助 1,304,800.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-43.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目-336,609.41 非经常性损益合计非经常性损益合计 851,072.13 所得税影响数 127,660.82 少数股东权益影响额（税后）41,649.63 非经常性非经常性损益净额损益净额 681,761.68 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 15 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 16 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司的主营业务是地面插座、桌面插座的研发、生产和销售，报告期内新增业务为缸体的加工和销售,公司业务立足于地面插座领域，依托于上游特种钢材、有色金属、电子元器件、涂料等行业的原材料及各种表面处理工艺，致力于研发、生产地面插座、桌面插座等系列产品，原控股子公司迪盾主要产品为墙壁开关。公司主要收入来源是地面插座、桌面插座的销售收入。公司具有较强的研发创新能力，报告期内公司拥有 163 项专利技术，拥有国家高新技术企业、市级研发中心、省级科技型中小企业等多项资质，参与了地面插座和桌面插座国家标准的起草，并建有功能齐全的实验室。公司重视对产品技术研发的投入，以自主研发为主，合作研发为辅，不断提高产品的技术与质量，丰富产品的功能和种类。公司的产品主要分为二大类：地面插座系列、桌面插座系列。在销售方面，公司通过业内咨询信息服务机构、参加各类电器领域专业展览展会以及通过自主开发等方式获取客户资源。公司利用自身的各种资产、技术优势以及行业口碑，不断推出提升顾客使用体验的产品，受到了市场的高度欢迎，取得了良好的社会效益和经济效益。公司目前主要通过自主品牌销售和贴牌代工等方式进行市场经营，发展了一大批优秀的市场代理商和知名客户，比如欧普照明、公牛、德力西、正泰、联塑电气、正通电工、施耐德、鸿雁、三雄、ABB、霍尼韦尔、飞雕、福田、狮盾、家的、雷士、爱谱华顿、罗格朗等等都是各自行业内的佼佼者。公司的商业模式能够取得稳定增长的销售收入并实现盈利目标，具有可持续性。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大变化。报告期内至报告披露日，公司的商业模式亦没有发生较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 详细情况 公司于 2021 年 12 月 16 日通过国家高新技术企业复审，证书编号：QR202133008670，有效期三年。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 17 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，在公司董事会的正确决策下，公司继续优化生产工艺，加快新产品开发，深化车间运营自动化管理，外拓市场保订单增收入，按质按量按时完成客户订单。一、报告期内经营情况回顾 2021 年公司合并范围内实现营业收入 142,971,236.13 元，比上年同期增加 23,434,375.73 元，同比增加 19.60%；因控股子公司持续亏损，未能达到预期的整合优势及盈利潜力，于 2021 年 8 月 16 日出让所持有迪盾公司的股份。2021 年归属于母公司所有者的净利润 3,492,349.28 元，比上年同期增加1,808,764.72 元，同比增加了 107.44%。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 6,324,760.36元，较上年同期增长 27.55%。2021 年 12 月 31 日，公司总资产 138,947,974.20 元，较上期期末减少 18.05%，主要系出让控股子公司股权，合并范围变更所致；公司归属于母公司所有者权益 73,856,251.39 元，较上期期末增加 0.84%。二、报告期内发生的对公司经营有重大影响的事项（1）2021 年上半年因疫情缓解，公司营业收入和归属于挂牌公司股东的净利润分别较去年同期增长了 63.62%、69.90%；下半年疫情出现反复，公司生产经营受到影响，客户订单减少，原材料价格出现大幅增长，经营业绩遭受冲击。总体来说，2021 年面对考验，公司实施积极稳健生产经营策略，拓展新客户、研发新产品、降本提效、开展新项目等力争将新冠肺炎疫情对公司的影响降至最低，营业收入和净利润较去年都有所增长。（2）报告期内，公司继续加大新产品研发和设备更新投入，其中自动化生产线（清洗线和喷涂线）、抛光机器人等辅助生产设备、环保设施等全套投入 470 多万元，初步形成年产地面插座和桌面插座 300万套的生产能力。同时，公司进一步优化产品结构，优质客户持续扩大，为公司未来业务增长提供了保障。（3）报告期内，控股子公司因持续亏损，未能达到预期的整合优势及盈利潜力，于 2021 年 8 月 16日出让所持有的迪盾公司股份。符合公司发展战略和经营需要，符合公司全体股东的利益，对公司生产经营和财务状况无重大不利影响。三、研发进展情况 报告期内，公司继续加大新产品开发和研发投入，研发技术人员 33 人，研发经费投入 841.88 万元，比去年同期增加 28.74%，占营业收入比例为 5.89%。公司通过自身独特的关键资源要素，沉淀了专业的技术队伍，在技术和工艺研发方面不断加大投入，取得 10 项实用新型专利、4 项外观设计专利，并已获得国家知识产权局下发专利证书。公司研发投入和专利技术的不断增加有效地支撑公司主营业务稳步增长。公司于 2021 年 12 月 16 日通过国家高新技术企业复审，证书编号：QR202133008670，有效期三年。(二二)行业情况行业情况 本公司的主营业务为地面插座、桌面插座，属于电气机械及器材制造的细分行业，归属于开关插座，一般定义为电器附件，俗称建筑电器。传统建筑电器主要用于家装行业，近年来，国家大力倡导创业创新，全国市场主体存量较大，增长较快，活跃度较高，以办公为主的商业场合是承载市场主体日常运作的场所，市场主体的持续活跃使商业场所保持比较活跃的经营，从而促进了墙插、地插、开关等装修属性产品需求的增长。随着人们消费意识的提升，该行业产品也一直在升级换代，功能越来越丰富，品质越来越安全，使用场所也迅速扩大。虽然近几年政府陆续出台了一系列房地产行业宏观调控政策，但总体而言中国新开工房屋面积近年来一直维持在较高规模，同时，我国城镇推动“租售”并举，新农村建设等政策有助于未来房地产市场的长18 期、健康发展，也有助于墙插、桌插、地插、开关等装修产品行业保持长期、健康发展。得益于消费者的品质意识的提升，产品在朝着安全、智能的方向发展，低劣产品逐渐被淘汰，使得行业能更加健康、高速地发展。传统的建筑电器，由于很大一部分属于低质低价的产品，导致整个行业规模在家装行业和办公家具行业的占比不大，而随着高品质产品的消费逐渐提高，使得建筑电器在配套使用中的消费占比在不断提升，从而能更好地分享由家装行业和办公家具行业市场规模扩大带来的发展利好。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 13,215,910.11 9.51%10,177,734.34 6.00%29.85%应收票据 0 0.00%应收账款 29,709,179.64 21.38%41,466,830.17 24.46%-28.35%应收款项融资 1,114,684.60 0.80%400,086.00 0.36%178.61%预付款项 501,301.44 0.36%2,993,639.04 1.77%-83.25%其他应收款 115,778.45 0.08%775,927.20 0.46%-85.08%存货 47,615,071.97 34.27%54,516,327.77 32.15%-12.66%其他流动资产 1,450,391.45 0.86%-100.00%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 36,593,192.16 26.34%44,725,295.48 26.38%-18.18%在建工程 无形资产 7,349,931.14 5.29%8,032,353.08 4.74%-8.50%商誉 长期待摊费用 589,320.06 0.42%1,650,249.76 0.97%-64.29%递延所得税资产 1,143,879.63 0.82%563,811.32 0.33%102.88%其他非流动资产 999,725.00 0.72%2,792,425.44 1.65%-64.20%短期借款 40,560,449.58 29.19%39,587,994.59 23.35%2.46%长期借款 3,000,000.00 1.77%-100.00%应付账款 12,255,014.75 8.82%32,712,131.06 19.29%-62.55%其他应付款 6,928.22 0.00%8,866,494.68 5.23%-99.92%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期期末较上年期末增长 29.85%，主要原因：（1）是公司延长了应付账款的账期，年末到期的应付账款大部分延长至 2022 年 1 月份支付；（2）随着业绩的增长而增加、货款回笼及时。2、应收账款本期期末较上年期末下降 28.35%，主要原因：（1）为公司于 8 月 16 日处置掉控股子19 公司 51%的股权，合并范围变更所致；（2）货款回笼及时。3、应收款项融资本期期末较上期期末增加 178.61%，主要原因是公司收到的银行承兑汇票增加。4、递延所得税资产本期期末较上年期末增长 102.88%，主要原因：（1）因计提坏账准备和存货跌价准备增加；（2）因全资子公司台州迈象进出口有限公司可抵扣亏损增加。5、预付款项、其他应收款、其他流动资产、长期待摊费用、其他非流动资产、长期借款、应付账款和其他应付款本期期末较上期期末减少，主要因为公司于 8 月 16 日处置掉控股子公司 51%的股份，合并范围变更所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 142,971,236.13-119,536,860.40-19.60%营业成本 118,486,068.95 82.87%97,338,464.02 81.43%21.73%毛利率 17.13%-18.57%-销售费用 1,942,779.12 1.36%3,653,166.09 3.06%-46.82%管理费用 8,845,378.71 6.19%8,078,204.55 6.76%9.50%研发费用 8,418,794.42 5.89%6,539,551.86 5.47%28.74%财务费用 2,927,554.53 2.05%3,017,491.63 2.52%-2.98%信用减值损失-204,305.18-0.14%-178,081.64-0.15%14.73%资产减值损失-376,955.13-0.26%-314,420.88-0.26%19.89%其他收益 1,367,615.77 0.96%730,164.98 0.61%87.30%投资收益-336,609.41-0.24%0 0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 1,956,604.82 1.37%342,035.99 0.29%472.05%营业外收入 8,000.00 0.01%342,527.16 0.29%-97.66%营业外支出 117,118.46 0.08%309.75 0.00%37,710.64%净利润 2,471,577.52 1.73%810,288.00 0.68%205.02%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年同期增长 19.60%，主要原因是：（1）2020 年公司受新冠肺炎疫情影响，2021 年市场回暖，客户订单增加，（2）增加缸体新业务；2、营业成本较上年同期增长 21.73%，主要原因：（1）随营业收入增加而增加，（2）新冠肺炎疫情影响后，产品的主材料铜、锌、铝持续上涨；3、销售费用较上年同期下降 46.82%，主要原因为公司严格实施预算管理，差旅费和广告宣传费等下降；4、研发费用较上年同期增长 28.74%，主要原因：（1）材料价格持续上涨：新品的主材料铜、锌、铝材料单价平均增长 40%以上，比如电解铜从年初的 50 万/吨持续上涨至 74 万/吨，（2）研发人员薪酬增加；20 5、其他收益较上年同期增长 87.30%，主要是新产品轨道插座的知识产权创新与专利经费奖励 75.3 万元；6、投资损益较上年同期减少 336,609.41 元，主要因为控股子公司因持续亏损，未能达到预期的整合优势及盈利潜力，于 2021 年 8 月 16 日出让所持有的迪盾公司股份，处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额导致；7、营业利润较上年同期增长 472.05%、净利润较上年同期增长 205.02%，主要原因为：（1）8 月 16 日处置掉持续亏损的控股子公司的股份，处置日后其亏损不再合并，（2）随业绩的增长而增长；8、营业外收入较上年同期减少 97.66%，主要为本期与日常活动无关的政府补助减少；9、营业外支出较上年同期增长 37710.64%，主要为一台电磁炉设备报废处置损失 117,075.44 元所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 142,376,218.34 118,915,530.83 19.73%其他业务收入 595,017.79 621,329.57-4.23%主营业务成本 118,112,882.28 97,101,983.02 21.64%其他业务成本 373,186.67 236,481.00 57.81%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%地面插座 95,227,999.45 76,271,540.93 19.91%25.89%28.10%-6.51%桌面插座 9,316,435.03 7,420,898.09 20.35%53.31%50.22%8.76%功能件 4,668,611.54 3,689,534.59 20.97%-4.93%-6.39%6.22%墙壁开关 30,027,988.27 28,154,502.57 6.24%-6.98%-1.84%-44.07%缸体 3,135,184.05 2,576,406.10 17.82%100%100%-其他 595,017.79 373,186.67 37.28%-4.23%57.80%-39.81%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%国内 132,351,857.56 110,066,829.71 16.84%15.97%18.33%-8.98%国外 10,619,378.57 8,419,239.24 20.72%96.31%94.76%3.13%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、营业收入较上年同期的增加，主要为（1）2020 年新冠肺炎疫情影响，2021 年市场回暖，客户订单增加；（2）新业务缸体的增加；21 2、营业成本较上年同期的增加，主要为（1）随营业收入的增加而增加，（2）主材料铜、锌、铝持续上涨，材料单价平均涨幅约 40%以上。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江德力西国际电工有限公司 17,550,952.74 12.28%否 2 施耐德电气（中国）有限公司上海分公司 12,647,278.75 8.85%否 3 浙江正泰建筑电器有限公司 12,490,615.90 8.74%否 4 濮阳德力西开关制造有限公司 9,353,004.61 6.54%否 5 宁波公牛电器有限公司 5,721,702.63 4.00%否 合计合计 57,763,554.63 40.41%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海诚燕特种合金有限公司 23,122,259.90 23.85%否 2 宁波鼎一金属材料有限公司 7,185,722.39 7.41%否 3 上海普真贸易有限公司 3,513,010.06 3.62%否 4 浙江金茂物资有限公司 3,046,607.52 3.14%否 5 国网浙江省电力有限公司仙居县供电公司 2,820,564.37 2.91%否 合计合计 39,688,164.24 40.93%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,324,760.36 4,958,644.58 27.55%投资活动产生的现金流量净额-9,721,089.90-10,581,296.17-8.13%筹资活动产生的现金流量净额 6,569,836.57 5,652,077.18 16.24%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期为 6,324,760.36 元，较去年同期增加 27.55%，主要原因：（1）市场回暖，公司订单增加，同时增加新产品业绩的增加，（2）调动业务人员的积极性、货款回笼较上年及时；2、投资活动产生的现金流量净额本期为-9,721,089.90 元，较去年同期增加 8.13%，自动化生线已完工，主要为新产品的配套投入，本期投资活动产生的现金流出减少。22 (四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 台州迈象进出口有限公司 控股子公司 地面插座 500,000.00 20,017.27-9,522.73 117,712.93-9,522.73 主要参股公司业务分析主要参股公司业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 8,418,794.42 6,539,551.86 研发支出占营业收入的比例 5.89%5.47%研发支出中资本化的比例 0%0%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 0 0 本科以下 36 33 研发人员总计 36 33 研发人员占员工总量的比例 11.32%11.11%专利专利情况情况：项目