837823_2021_驿路通_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

武汉驿路通科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 2021 年度报告 武汉驿路通科技股份有限公司 Wuhan Yilut Technology Co.,Ltd.驿路通 NEEQ:837823 武汉驿路通科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 公司年度大事记公司年度大事记 5、2021 年 11 月重新认定为国家级高新技术企业。1、2021 年 4 月荣获省级专精特新“小巨人”企业荣誉称号。3、2021 年 7 月荣获市经信局 2021 年武汉市创业十佳大赛暨武创杯“创客中国”武汉市分赛评选活动第二名。4、2021 年 10 月荣获武汉.光谷瞪羚企业荣誉。2、2021 年 7 月荣获国家级专精特新“小巨人”企业荣誉称号。6、2021 年 11 月荣获湖北省第五批支柱产业细分领域隐形冠军科技小巨人企业称号。武汉驿路通科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 公司年度大事记公司年度大事记 7、2021 年 11 月荣获德勤光谷高科技高成长20 强奖杯。9、2021 年 12 月荣获 2021 年度湖北省科学技术奖三等奖以及科技型中小企业创新奖。10、2021 年 12 月荣获湖北省发改委芯片型平面光波导无源器件湖北省工程研究中心认定。8、2021 年 11 月建立企业标准 Q_YLT-001-垂直耦合用折弯型光纤阵列 11、2021 年 12 月荣获省经信委省级企业设计中心认定。12、2021 年 12 月荣获 2021 年度讯石英雄榜优秀品质奖荣誉。武汉驿路通科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .1 1 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .7 7 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .129129 武汉驿路通科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张祥波、主管会计工作负责人向金娥及会计机构负责人（会计主管人员）向金娥保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司与客户及供应商签订的合同中附有保密条款，故公司向股转系统申请豁免披露客户及供应商名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、市场竞争加剧，主要产品价格下滑的风险 随着 5G 商用进一步发展、数据中心的大规模建设，光通信产业细分领域迎来了良好的发展周期，也吸引了国内外企业的进入，竞争也日趋激烈，若未来更多企业加入到该行业中来,可能引起公司市场份额、销售额和毛利率的下降，将对公司未来经营带来不利影响。光器件行业下游客户集中度较高，在主要产品已经进入成熟期，行业产能扩充和市场竞争加剧的多重影响下，部分产品呈现价格下降的趋势，未来可能出现产能过剩或恶性竞争等不合理的市场因素而导致产品价格继续下滑，并最终造成公司盈武汉驿路通科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 2 利能力下降的风险。经过多年发展，公司已经积累了丰富的技术经验，树立了良好的品牌形象，未来将持续开发升级现有产品型号，增加新产品，同时通过工艺改进和产线管理，提高效率和降低成本，保持和提升毛利空间。2、应收账款回收的风险 报告期，公司应收账款为 4,007.62 万元，占当期营业收入的比重为 26.19%,占流动资产的比重为 42.78%。随着公司业务量的扩大且因受新冠疫情的影响，客户付款需要考虑资金预算，付款周期及审批流程变长等综合因素导致部分应收账款回收存在风险。未来公司进一步完善应收账款管理制度，强化对客户信用评审，根据不同客户的信用状况给予不同的信用额度，同时及时进行账龄分析，加强对每笔逾期账款的监督。3、新冠疫情的风险 2020 年年初新型冠状病毒疫情在全球范围内蔓延，至今仍处于高发状态，若疫情进一步持续或加剧，可能对公司 2022 年生产经营和盈利水平产生不利影响。公司将密切关注疫情的发展，评估其对公司的影响，同时努力采取相应措施，尽可能减少疫情以及供应链的不稳定对公司经营产生的影响。4、国家或地区政治、经济环境变动风险 目前国际政治形势复杂多变，经济全球化发展遭遇挑战，公司外销产品的终端市场主要分布在欧洲、美洲等地区，中美贸易战的影响及最近发生的全球态势的新冠肺炎疫情，对外贸业务交易双方合同履行产生了重大的影响，同时也导致了全球多个国家采取了更为严格的管制措施，虽然国内疫情防控形势持续向好，企业复工复产有序推进，但疫情在全球的加速传播，对全球经济和贸易带来巨大冲击。未来若公司出口国家或地区的经济、政治环境出现恶化，例如发生战争或冲突、对外贸易政策变动等经济政治政策突变，将对公司出口业务造成重大影响。5、技术研发的风险 公司所处的光通信行业属于技术驱动的行业，技术创新和迭代节奏较快，公司现有产品和技术平台可能被新技术或新产品所替代而导致需求下降，公司的不断研发项目，但新产品技术本身的不成熟，不完善及新的替代技术提前出现都会给公司带来一定的风险，导致公司不能跟上行业技术发展，同时，市场不乏实力强劲的竞争对手，抢占挤压我司新产品市场空间，武汉驿路通科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 3 进而对公司经营情况产生不利影响。应对措施：公司将加大研发投入，引进行业领先的人才，不断提升技术创新水平，确保公司及时推出适应行业需求的新产品，进一步强化公司核心竞争力。6、实际控制人的控制风险 本公司实际控制人为蔡文龙。截至报告期末，蔡文龙先生直接持有公司 3,267.10 万股份，占总股本的 79.53%；并通过武汉驿路通投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 320.00 万股份，占总股本的 7.79%。蔡文龙先生合计持有 87.32%的股份，能对公司决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策。虽然公司不断完善法人治理结构，也已建立健全了包括三会议事规则、关联交易制度、对外担保制度等一系列公司治理制度且认真执行，但公司实际控制人仍可凭借其控股地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行不当控制，从而可能影响公司及中小股东的利益。7、汇率波动对公司持续经营的影响 公司与国际客户主要以美元进行结算，近年来国际形势错综复杂，中美贸易摩擦仍存在较大变数，国际金融局势持续动荡，在此背景下，人民币对美元的汇率可能产生波动。汇率波动会对公司的经营业绩造成一定程度的影响，主要是影响公司的当期利润，不会对公司的持续经营造成影响，但若未来汇率出现大幅波动，公司的业绩将受到一定程度的影响。为了提高应对外汇风险的能力，增强公司财务的稳健性，一方面我们通过远期锁汇的方式减少对收入的影响，另一方面及时关注汇率走势，结合汇率波动方向，在销售定价时增加汇率折算空间弹性，提高汇率风险控制能力。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 武汉驿路通科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、驿路通、股份公司 指 武汉驿路通科技股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 开源证券股份有限公司 Yilut Technology INC 指 系公司在美国设立的全资子公司 Yilut Technology Limited 指 系公司在香港设立的全资子公司 数据中心 指 是全球协作的特定设备网络，用来在 internet 网络基础设施上传递、加速、展示、计算、存储数据信息。数据中心是一整套复杂的设施。它不仅仅包括计算机系统和其它与之配套的设备（例如通信和存储系统），还包含冗余的数据通信连接、环境控制设备、监控设备以及各种安全装置 5G 指 第五代移动通信网络 PLC 指 Planar Lightwave Circuit,光分路器,用于制造集成光电子器件的一种技术平台 FA 指 光纤阵列 光分路器 指 将一个光信号分成两路或多路光信号的器件 AWG 指 Arrayed Waveguide Grating,阵列波导光栅，是实现波分复用技术中不同信号波长复用及解复用的平面光波导器件。WDM 指 波分复用 章程 指 武汉驿路通科技股份有限公司章程 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年同期、去年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 万元、元 指 人民币万元、人民币元 武汉驿路通科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉驿路通科技股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhan Yilut Technology Co.,Ltd.yilut 证券简称 驿路通 证券代码 837823 法定代表人 蔡文龙 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 向金娥 联系地址 武汉市东湖新技术开发区佛祖岭一路 7 号 电话 027-87808788 传真 027-87808988 电子邮箱 公司网址 办公地址 武汉市东湖新技术开发区佛祖岭一路 7 号驿路通科技园 邮政编码 430200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 6 月 8 日 挂牌时间 2016 年 7 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业 C-C39 计算机、通信和其他电子设备制造业-C396 电子器件制造-C3969 光电子器件及其他电子器件制造 主要业务 光电子器件的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 光电子器件的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）41,080,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（蔡文龙）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（蔡文龙），无一致行动人 武汉驿路通科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 6 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91420100597911893Q 否 注册地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区佛祖岭一路 7 号 否 注册资本 41,080,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张俊 熊棕瑜 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 武汉驿路通科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 153,019,231.33 125,365,369.72 22.06%毛利率%17.51%19.46%-归属于挂牌公司股东的净利润-8,234,078.18 2,988,578.18-375.52%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,789,252.62-1,038,186.84-650.27%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-12.76%4.45%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-12.07%-1.55%-基本每股收益-0.20 0.07-385.71%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 140,872,993.97 142,585,092.64-1.20%负债总计 80,473,829.27 73,942,640.19 8.83%归属于挂牌公司股东的净资产 60,399,164.70 68,642,452.45-12.01%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.47 1.67-11.98%资产负债率%（母公司）56.52%51.64%-资产负债率%（合并）57.13%51.86%-流动比率 1.18 1.20-利息保障倍数-24.65 4.05-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 14,019,356.78-7,943,273.05 276.49%应收账款周转率 3.25 3.53-存货周转率 5.57 6.00-武汉驿路通科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 8 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-1.20%32.20%-营业收入增长率%22.06%78.58%-净利润增长率%-375.52%242.43%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 41,080,000 41,080,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-3,102,255.82 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,562,357.71 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益 17,526.70 委托他人投资或管理资产的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-952.76 非经常性损益合计非经常性损益合计-523,324.17 所得税影响数-78,498.61 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-444,825.56 武汉驿路通科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 9 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 2018 年 12 月 7 日，中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”发布了 关于修订印发的通知(财会(2018)35 号)(以下简称“新租赁准则”，新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1日起施行；他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关关内容进行调整，并从 2021 年 1 月 1 日起开始执行。根据新旧准则衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起按新租赁准则要求进行会计报表列报，不追溯调整 2020 年可比数，本次会计政策变更不影响公司 2020 年度股东权益、净利润等相关财务指标。（2）会计估计变更 报告期内，本公司无会计估计变更。（3）会计差错更正 报告期内，本公司无会计差错更正。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本期纳入合并财务报表范围的子公司共 2 户，具体包括：子公司名称 子公司类型 级次 持股比例（%）表决权比例（%）Yilut Technology Inc 全资 二级 100%100%Yilut Technology Limited 全资 二级 100%100%本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 1 户，因受疫情影响，驿路通香港子公司 Yilut Technology Limited 公司于 2019 年 8 月开始注册，直到 2021 年 1 月才开展业务，因此 2021 年度纳入合并范围。武汉驿路通科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 10 公司名称 纳入合并时点 股权取得成本 股权取得比例(%)股权取得方式 设立日期 Yilut Technology Limited 2021 年 1 月 1 日 6,540.80 100.00 新设 2019年8月23日 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1 1、主营业务：主营业务：公司是专业从事光通信器件研发、生产和销售的高新技术企业，所处行业为国家重点鼓励和支持的“计算机、通信和其他电子设备制造业”下的“电子器件制造”，细分行业为光电子器件及其他电子器件制造；处于通信设备制造业的中上游。通过销售用于 FTTH 的 PLC 光分路器、用于数据中心的阵列波导光栅（AWG）、高端定制化 FA、用于骨干网、城域网的波分复用器（WDM）、光纤连接器等产品获取收入。经过几年的发展和沉淀，公司已经建立了多样化、定制化的光器件产品系列，产品远销全世界 20 多个国家和地区，为光模块制造商、电信运营商和网络运营商提供高端定制化产品及服务。2 2、经营模式：、经营模式：采购模式：采购模式：近年来公司坚持“以销定产”的商业模式，按订单组织采购和生产，有较为完整的光电器件产业链，能为客户提供定制化的产品解决方案。主要包括批量采购、按物料需求计划采购等方式，每季初根据物料消耗情况及客户框架合同定制物料的库存目标，公司内部有严格的 采购管理制度、供应商评审管控制度等实行安全库存管理。研发模式：研发模式：公司拥有强劲的技术研发实力，在发展中注重知识产权的开发与保护力度，截止目前已经取得专利技术 81 项。作为湖北省高新技术企业、湖北省工程研究中心、湖北省工业设计中心、湖北省企业技术中心、武汉市企业研究开发中心，与多家高校加强校企合作，有强大的研发团队及研发能力。一方面根据市场和客户需求不断推进新产品的开发，另一方面通过改进工艺技术，自主开发自动化生产线等方式不断提高生产效率、工艺水平及产品质量。研发部以市场及客户需求为导向，跟市场部同事一起拜访调研国际、国内大客户，并经常参加国际国内光通信行业研讨会，及时了解最新的市场动态及客户未来的需求，并以此为导向开展新产品立项。同时部门内有严格的流程管控制度，包括新产品立项制度、新产品立项开发管控程序、立项任务书、产品验证、评审报告等一系列规范武汉驿路通科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 11 产品研发的流程文件，具体步骤包括：调研、立项、开发新产品、可靠性测试、样品检测评审、小批量制作、工艺调试、性能测试等。近年来获得国家专精特新小巨人企业、湖北省科技进步奖三等奖、湖北省细分行业隐形冠军企业、湖北省知识产权示范建设企业、湖北省两化融合试点示范企业、湖北省守合同重信用企业、武汉市科技型中小企业、武汉大学生实习实训基地、光谷瞪羚企业等荣誉称号。生产模式生产模式：公司主要采取“以销定产”的经营模式，根据订单组织采购和下达生产计划，按需生产，有效降低库存，减少资金占用，降低经营风险。生产模式又包括自主生产和委外加工两种，把一些需要耗费大量人工、技术简单的步骤委托外协厂商来完成。外协厂商都是经过资质评估及实地考察后确定的，为了保证产品质量，外协物料都由公司统一采购，质量部会派专人监督整个外协流程。销售模式销售模式：境内外销售都是通过直销的模式，公司设有国内销售部和国际销售部，通过参加国际、国内外展会、定期拜访客户、光通信行业网站等方式开发客户，通过直接与客户签订合同的方式，组织采购和生产，自主完成海关出口申报。报告期光通信领域一直处于持续发展的状态，5G 商用的推行必将使光通信网络建设有更大的发展，而光器件是光通信网络建设必不可少的重要组成部分。光器件广泛应用于光通信网络及数据中心的建设与维护，信息传输需求的持续增长对光器件产品不断提出更高的品质与性能要求。数据中心市场的繁荣带动了光模块的需求，作为与光模块相匹配的光器件解决方案提供商，为了适应快速变化的市场，并在市场中有立足之地，公司不断开发新产品，使得公司产品丰富化、多样化、定制化程度更高。2、报告期内，公司的商业模式较上年未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2021 年 4 月荣获省级专精特新“小巨人”企业。2021 年 7 月荣获工业和信息化部认定的国家级专精特新“小巨人”企业。2021 年 11 月荣获湖北省第五批支柱产业细分领域隐形冠军科技小巨人企业称号。2021 年 11 月重新认定为国家级高新技术企业。行业信息行业信息 武汉驿路通科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 12 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 14,794,124.91 10.50%9,822,359.95 6.89%50.62%交易性金融资产 50,000.00 0.04%150,000.00 0.11%-66.67%应收票据 5,855,399.50 4.16%150,000.00 0.11%3,803.60%应收账款 40,076,233.30 28.45%53,554,615.86 37.56%-25.17%预付款项 4,323,331.35 3.07%2,385,392.30 1.67%81.24%其他应收款 764,107.61 0.54%1,349,219.71 0.95%-43.37%存货 25,829,617.03 18.34%18,285,229.47 12.82%41.26%其他流动资产 1,985,451.99 1.41%244,608.76 0.17%711.68%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 38,943,718.68 27.64%48,148,343.29 33.77%-19.12%在建工程-无形资产 7,939,499.98 5.64%8,133,146.38 5.70%-2.38%商誉-递延所得税资产 143,509.62 0.10%167,498.92 0.12%-14.32%其他非流动资产 168,000.00 0.12%194,678.00 0.14%-13.70%短期借款 27,000,000.00 19.17%32,000,000.00 22.44%-15.63%应付票据 2,930,490.00 2.08%203,025.92 0.14%1,343.41%应付账款 35,428,576.75 25.15%34,831,378.71 24.43%1.71%合同负债 9,347,405.08 6.64%410,063.22 0.29%2,179.50%应付职工薪酬-1,481,430.69 1.04%-100.00%应交税费 217,553.40 0.15%1,594,211.46 1.12%-86.35%武汉驿路通科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 13 其他应付款 673,827.22 0.48%1,158,799.84 0.81%-41.85%其他流动负债 3,739,309.29 2.65%27,063.56 0.02%13,716.77%递延收益 1,136,667.53 0.81%2,236,666.79 1.57%-49.18%长期借款-股本 41,080,000.00 29.16%41,080,000.00 28.81%1.71%资本公积 27,817,109.08 19.75%27,817,109.08 19.51%-其他综合收益-35,142.21-0.02%-25,932.64-0.02%-35.51%盈余公积 1,220,353.16 0.87%1,220,353.16 0.86%-未分配利润-9,683,155.33-6.87%-1,449,077.15-1.02%-568.23%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：期末较期初增加 4,971,764.96 元，变动率为 50.62%,主要原因是：销售收入的增加所致。应收票据：期末较期初增加 5,705,399.50 元，原因是：销售收入的增加，部分客户以票据结算。应收账款：期末较期初减少 13,478,382.56 元，变动率为 25.17%，主要原因是：大客户信用状况良好，严格按照账期回款。存货：期末较期初增加 7,544,387.56 元，变动率为 41.26%，主要原因是：考虑疫情影响，公司对部分产品进行战略备货。固定资产：期末较期初减少 9,204,624.61 元，变动率为 19.12%，主要原因是报告期处理了闲置的插芯设备导致。短期借款：期末较期初减少了 5,000,000.00 元，变动率为 15.63%,主要为公司现金流良好，偿还了部分银行借款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 153,019,231.33-125,365,369.72-22.06%营业成本 126,221,913.89 82.49%100,965,200.59 80.54%25.02%毛利率 17.51%-19.46%-税金及附加 726,137.04 0.47%960,026.83 0.77%-24.36%销售费用 4,518,058.71 2.95%4,378,390.53 3.49%3.19%管理费用 15,270,356.76 9.98%10,281,531.23 8.20%48.52%研发费用 12,525,804.06 8.19%6,764,335.93 5.40%85.17%财务费用 1,629,164.43 1.06%2,315,675.46 1.85%-29.65%信用减值损失 185,438.85 0.12%-415,287.80-0.33%144.65%武汉驿路通科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 14 资产减值损失-551,118.62-0.44%100.00%其他收益 2,562,357.71 1.67%3,885,254.59 3.10%-34.05%投资收益 17,526.70 0.01%79,216.33 0.06%-77.87%公允价值变动收益-资产处置收益-3,102,255.82-2.03%32,421.99 0.03%-9668.37%汇兑收益-营业利润-8,209,136.12-5.36%2,730,695.64 2.18%-400.62%营业外收入 202,366.52 0.13%173,783.59 0.14%16.45%营业外支出 203,319.28 0.13%7,093.40 0.01%2,766.32%利润总额-8,210,088.88-5.37%2,897,385.83 2.31%-383.36%所得税费用 23,989.30 0.02%-91,192.35-0.07%126.31%净利润-8,234,078.18-5.38%2,988,578.18 2.38%-375.52%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入:报告期同比增加 27,653,861.61 元，变动率为 22.06%，主要原因是：报告期公司积极开发海内外优质客户及全球数据中心建设带动对光器件产品需求的持续增长，带动公司主要产品销量增加。营业成本：报告期同比增加 25,256,713.30 元,变动率为 25.02%,主要原因是：随着收入的提升，相应的原材料、人工及制造费用的增加导致。毛利率：报告期毛利率较去年同期下降 1.95%，主要受产品价格下降导致。管理费用：报告期同比增加 4,988,825.53 元，变动率为 48.52%，主要原因是：报告期工资薪酬、中介服务费、业务咨询费的增加导致。研发费用：报告期同比增加 5,761,468.13 元，变动率为 85.17%，主要原因是：公司加大了新产品研发材料及人员投入，以提高产品的核心竞争力。财务费用：报告期同比减少 686,511.03 元，变动率为 29.65%，主要原因是：报告期采取锁汇的方式，减少了汇兑损失。其他收益：报告期同比减少了 1,322,896.88 元，变动率为 34.05%，主要原因是：政府补助收入减少导致。营业利润：报告期同比减少 10,939,831.76 元，变动率为 400.62%,主要原因是：报告期受价格下降、原材料和人工成本的持续上涨及产品结构影响导致。净利润：报告期同比减少 11,222,656.36 元，变动率为 375.52%,主要原因：报告期营业利润的减少导致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%武汉驿路通科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 15 主营业务收入 145,798,784.74 121,920,823.28 19.58%其他业务收入 7,220,446.59 3,444,546.44 109.62%主营业务成本 120,752,576.41 98,303,492.16 22.84%其他业务成本 5,469,337.48 2,661,708.43 105.48%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%光分路器 59,791,722.92 42,688,450.37 28.60%67.71%104.05%66.50%光纤连接器 7,169,736.60 6,444,509.13 10.12%15.94%58.17%-3.11%FA 24,081,294.18 15,431,815.31 35.92%35.79%-3.11%5.36%WDM 54,756,031.04 56,187,801.60-2.61%-2.12%-0.78%-116.14%其他 7,220,446.59 5,469,337.48 24.25%45.91%60.31%129.66%总计 153,019,231.33 126,221,913.89 17.51%21.38%25.02%-10.01%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2021 年度营业收入同比增加 2,765.39 万元，变动率为 22.06%。主营业务收入同比增加 2,387.80 万元，变动率为 19.58%，其他业务收入同比增加 1,581.33 万元，变动率为 109.62%。主要原因是国际市场光分路器收入的增加及国内市场定制化 FA 产品的增加导致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 31,204,938.83 20.39%否 2 客户二 20,520,818.07 13.41%否 3 客户三 20,367,652.46 13.31%否 4 客户四 10,678,984.54 6.98%否 5 客户五 9,267,030.78 6.06%否 合计合计 92,039,424.68 60.15%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商一 21,335,755.78 18.87%否 武汉驿路通科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 16 2 供应商二 18,602,121.84 16.45%否 3 供应商三 11,660,554.64 10.31%否 4 供应商四 4,951,304.00 4.38%否 5 供应商五 3,919,096.00 3.47%否 合计合计 60,468,832.26 53.48%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 14,019,356.78-7,943,273.05 276.49%投资活动产生的现金流量净额 774,816.78 2,222,776.60-65.14%筹