836041_2021_残友善务_2021年年度报告_2022-03-29.pdf

1 2021 年度报告 残友善务 NEEQ:836041 深圳市残友电子善务股份有限公司(ShenZhenCanyou Philanthropic Electronic Commerce Co.,Ltd.）2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 12 月 7 日公司控股股东郑卫宁增持公司 49,900股，用以支持残友善务可持续发展。截止到 2021 年 12 月31 日，郑卫宁由期初持股数为 1,944,000 股变为 1,993,900股变动，期末持股比例为 28.4843%。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件.1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8787 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘勇、主管会计工作负责人蔡文浩及会计机构负责人（会计主管人员）蔡文浩保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观经济波动的风险 公司所处行业为电子商务行业，主要从事品牌代运营服务和自运营产品的销售。公司的收入来源主要是电子商务代运营服务费、自运营产品销售收入，公司的盈利能力受到宏观经济波动影响的风险客观存在。伴随经济下行压力增大，消费者未来的收入存在不确定性，进而影响消费者的支出意愿，消费者支出意愿的削弱将直接影响网络人均消费支出增长，进而影响电子商务公司的盈利能力。应对措施：针对该风险，积极寻找适合公司的发展业务，应对宏观经济的波动减少到最低。公司资产规模较少、营业规模较小的经营风险 公司 2019 年、2020 年、2021 年年总资产分别为 1,566,798.03元、2,507,064.39 元、2,091,287.33 元，公司 2019 年、2020 年、2021 年营业收入分别为 2,318,782.74 元、1,034,605.55 元、169,973.73 元，归属于挂牌公司股东的净利润分别为 109,453.16元、81,175.96 元、-643,118.84 元，与同行业其他公司相比，公司总体资产规模和营业收入均较小，因此对市场波动的抵御能5 力较弱，面临一定的经营风险。应对措施：针对以上风险，一方面公司将持续加大销售推广投入，丰富产品品类，扩大营业收入。另在积极拓展战略合作伙伴，通过资源共享、优势互补，协助公司提升销售规模，同时积极寻找新的更适合公司发展的新业务。另一方面，公司将根据实际经营情况，拟通过在资本市场进行融资增强自身的资产规模，为公司的持续发展提供强大的资金支持，同时对外积极寻求与其他公司合作，以增加公司的资产规模。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为郑卫宁，郑卫宁持有公司 1,993,900 股，直接持股比例为 28.4843%；同时深圳市残友集团控股股份有限公司持有公司 3,956,000 股，持股比例为 56.5143%，郑卫宁持有深圳市残友集团控股股份有限公司 89.00%的股权。因此，郑卫宁享有的表决权能够对公司股东大会的决议产生重大影响，若利用其对公司的实际控制权对公司的生产经营等方面进行不当控制，可能损害公司和小股东利益。应对措施：针对以上风险，公司要求控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员各司其职，勤勉尽责，严格遵守公司的各项规章制度，持续改进公司治理，确保公司相关事务均履行相应的决策程序，防范控股股东及实际控制人的不当控制。市场竞争风险 电子商务服务行业企业规模普遍较小，具有全方位覆盖各类客户、全网营销能力的企业很少，特别是电商代运营服务领域有众多企业参与竞争。此外，在淘宝、天猫、京东等电商平台还存在众多的中小服务商为中小店家提供各类服务，市场参与者众多。总体来说，行业竞争处于相对无序的状态，尚未形成统一的行业标准，也未培育出强势品牌。在激烈的市场竞争中，不排除中小服务商不断通过降低价格等方式获取客户，恶性竞争压缩了行业的盈利空间，妨碍了行业的健康发展。应对措施：针对以上风险，一方面公司将持续加大销售推广投入，丰富产品品类，扩大营业收入。另在积极拓展战略合作伙伴，通过资源共享、优势互补，协助公司提升销售规模，同时积极寻找新的更适合公司发展的新业务。另一方面，公司将根据实际经营情况，拟通过在资本市场进行融资增强自身的资产规模，为公司的持续发展提供强大的资金支持，同时对外积极寻求与其他公司合作，以增加公司的资产规模。持续经营能力存在不确定性的风险 公司 2015 年-2018 连续四年亏损，2018 年开始引入大数据业务，收入开始不断增加，第五年即 2019 年开始结束持续亏损，同时小幅盈利，2020 年上半年受到国际和国内疫情影响，导致上半年单位营收大幅下降,下半年重点开展商品销售业务，营业收入有一定涨幅,2020 年小幅盈利，2021 年由于受到持续性疫情影响，公司业务受到比较大的影响,营收大幅下降，2021 年出现亏损。大环境伴随经济下行压力增大，消费者未来的收入存在不确定性，进而影响消费者的支出意愿，且公司所有者权益净值较小，流动资产金额较少，所以公司的持续经营能力仍存在不确定性。应对措施：公司持续寻求业务转型和发展的机会，实6 际控制人郑卫宁及控股股东残友集团共同承诺：将根据公司营运资金的需求，为公司提供运营资金支持，具体金额根据公司运营情况双方确定。并承诺在公司运营资金出现困难时，将给予可支持公司持续发展所需的资金支持。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 残友善务、公司、本公司、股份公司 指 深圳市残友电子善务股份有限公司 残友善务有限、有限公司 指 深圳市残友电子善务有限公司 残友集团 指 深圳市残友集团控股股份有限公司 股东大会 指 深圳市残友电子善务股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市残友电子善务股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市残友电子善务股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 深圳市残友电子善务有限公司章程或深圳市残友电子善务股份有限公司章程 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 五矿证券、主办券商 指 五矿证券有限公司 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京市康达律师事务所 本期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 电商 指 电子商务泛指以互联网、手机无线网络、传真、电话、电视、广播等电子手段进行的各种商务活动 B2C 指 Business-to-Customer 的缩写，也称商业零售，是指直接面向消费者销售产品和服务 第三方电子商务平台 指 独立于产品或服务的提供者和需求者，通过网络服务平台，按照特定的交易与服务规范，为买卖双方提供服务的企业 电商代运营、代运营 指 独立于产品或服务的提供者和需求者，通过网络服务平台，按照特定的交易与服务规范，为买卖双方提供服务的企业 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市残友电子善务股份有限公司 英文名称及缩写 ShenZhen Canyou Philanthropic Electronic Commerce Co.,Ltd.?-证券简称 残友善务 证券代码 836041 法定代表人 刘勇 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘勇 联系地址 深圳市福田区莲花北雨田路 1 号富莲大厦 1 栋 1 楼 电话 0755-25712959 传真 0755-83942533 电子邮箱 公司网址 办公地址 深圳市福田区莲花北雨田路 1 号富莲大厦 1 栋 1 楼 邮政编码 518036 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 6 月 3 日 挂牌时间 2016 年 2 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务-I64 互联网和相关业务-I649 其他互联网服务-I6490 其他互联网服务 主要业务 1、信息技术支持管理、数据处理等信息技术服务：即大数据处理业务，为客户解决大量数据处理业务。2、电商代运营和自运营业务，代运营即为客户提供为企业提供电子商务整体解决方案，包括网上商城建设、电子商务平台建设、电子商务开发，订制个性化电商运营，在电商平台展开营销业务；自运营公司自行采购、生产、仓储、发货、退货、售后等事项，赚取差价来获取收入。3、残疾人云客服咨询服务，搭建了远程客服工作平台，组建专业残疾人电商客服团队，通过电子商务远程就业平台，帮助客户实现全天 24 小时客服在线。8 主要产品与服务项目 1、公司电商代运营服务为企业提供电子商务整体解决方案，包括网上商城建设、电子商务平台建设、电子商务开发，订制个性化电商运营，在电商平台展开营销业务。2、自运营业务主要是公司自行采购、生产、仓储、发货、退货、售后等事项，赚取差价来获取收入。公司重点搭建了远程客服工作平台，组建专业残疾人电商客服团队，通过电子商务远程就业平台，帮助客户实现全天 24 小时客服在线，有效促进店铺产品成交率，赢得客户好评。3、大数据处理业务：为有大数据处理需求的公司提供大数据处理外包业务,有效帮助客户解决大量数据处理业务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）7,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（深圳市残友集团控股股份有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（郑卫宁），一致行动人为（深圳市残友集团控股股份有限公司）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9144030057768868XC 否 注册地址 广东省深圳市南山区西丽街道松坪山社区科苑北路 78 号共享大厦 B 座 3 层 否 注册资本 7,000,000 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）五矿证券 主办券商办公地址 深圳市南山区南山街道五矿金融大厦 21 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）五矿证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 高术峰 张正武（姓名 3）（姓名 4）4 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 9 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 169,973.73 1,034,605.55-83.57%毛利率%34.50%51.24%-归属于挂牌公司股东的净利润-643,118.84 81,175.96-892.25%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-864,286.43-181,588.29-375.96%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-68.11%-8.81%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-91.53%19.7%-基本每股收益-0.09 0.01-892.25%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 2,091,287.33 2,507,064.39-16.58%负债总计 179,493 2,432,554.10-92.62%归属于挂牌公司股东的净资产 1,911,794.33 74,510.29 2,465.81%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.27 0.01 2,600%资产负债率%（母公司）8.58%97.03%-资产负债率%（合并）-流动比率 5.49 0.63-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-483,017.41 414,115.16-216.64%应收账款周转率 13.39 4.50-存货周转率 2.07 12.84-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-16.58%60.01%-营业收入增长率%-83.57%-55.38%-净利润增长率%-892.25%25.83%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 7,000,000 7,000,000-计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 11,932.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 209,235.27 非经常性损益合计非经常性损益合计 221,167.59 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 221,167.59 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 12 财政部于 2018 年 12 月颁布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁（以下简称“新租赁准则”），其中境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起实施；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对原有相关会计政策进行相应变更。本次会计政策变更未对公司前期财务指标造成影响，不追索调整可比期间信息，因此未调整比较财务报表科目。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业”之“I64 互联网和相关服务”之”“I649-I649其他互联网服务”，帮助传统企业打通互联网营销渠道，为品牌企业提供一站式电商代运营服务，为企业提供互联网大数据处理业务。公司的商业模式因提供产品及服务的不同而分为电商自运营、代运营和大数据处理业务。1、电商自运营主要是公司取得品牌商家的授权，以公司名义在第三方电商平台开店，自行采购、销售、仓储、发货、退货、售后等事项，通过赚取差价来获得收入。自运营主要是以销售商品为主。2、电商代运营主要是为品牌企业提供一站式电子商务服务，在第三方以企业名义设立店铺，为企业提供包含电子商务代运营、顾问、咨询、培训、电子商务平台建设与运营等电子商务服务。3、大数据处理业务：为有大数据处理需求的公司提供大数据处理外包业务。报告期内，公司商业模式没有发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 941,501.55 45.02%1,424,098.96 56.80%-33.89%应收票据 应收账款 12,022.02 0.57%13,357.80 0.53%-10%14 存货 29,115.16 1.39%78,584.04 3.13%-62.95%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,105,877.04 52.88%987,372.3 39.38%12%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 长期借款 应交税费 899.60 0.04%18,182.43 0.73%-95.05%其他应付款 150,943.40 7.22%2,364,775.80 94.32%-93.62%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：同比减少约 48.26 万元，减少幅度为 33.89%，主要系公司本报告期营业收入下降，全年亏损所致。存 货：同比减少约 4.95 万元，减少幅度为 62.95%，主要系公司销售产品减少库存所致，且因公司规模较小，金额变动不大的情况下，幅度变动较大。固定资产：同比增加约 11.85 万元，增长幅度为 12%，主要系本报告期继续接收关联方捐赠资产所致。应交税费：同比减少约 1.73 万元，减少幅度为 95.05%，主要系本报告期末同比上期期末营收下降导致应交增值税大幅降低所致。其他应付款：同比减少 221.38 万元，减少幅度为 93.62%，主要系本报告期关联方大股东残友集团放弃对本公司 216 万元的债务所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 169,973.73-1,034,605.55-83.57%营业成本 111,338.95 65.50%504,492.51 48.76%-77.93%毛利率 34.50%-51.24%-销售费用 206,160.32 121.29%93,955.08 9.08%119.42%管理费用 716,564.18 421.57%764,908.72 73.93%-6.32%研发费用-财务费用-1,794.74-1.06%218.76 0.02%-920.42%信用减值损失-1,335.78-0.79%-资产减值损失-其他收益 23,302.83 13.71%153,284.86 14.82%-84.80%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-15 汇兑收益-营业利润-841,016.99-494.79%-181,588.29-17.55%363.14%营业外收入 199,473.01 117.36%266,164.25 25.73%-25.06%营业外支出 1,608.25 0.95%3,400 0.33%-52.70%净利润-643,118.84-378.36%81,175.96 7.85%-892.25%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：同比减少约 86.46 万元，减少幅度为 83.57%，变动原因主要系公司商品受宏观政策及疫情影响主要客户流失，销售额大幅下降，数据标注及云客服咨询服务也因市场调整及疫情影响客户流失，导致服务收入同比上期进一步下降所致。营业成本：同比减少 39.32 万元，减少幅度 77.93%，变动原因主要系销售成本随销售收入大幅减少同比例减少，服务成本随服务收入减少同比例减少所致。销售费用：同比增加支出约 11.22 万元，增加幅度为 119.42%，变动原因主要系上期成立的销售团队在报告期内确认的工资福利增加及分摊的资产折旧费增加所致。财务费用：同比减少支出 0.2 万元，降低幅度为 920.42%，变动原因主要系银行活期存款利息增加所致。其他收益：同比减少 12.99 万.元，减少幅度为 84.80%，主要系本报告期收到安置残疾人就业增值税退税大幅减少所致。营业利润：同比上期增加亏损约 65.94 万元，亏损幅度增加 363.14%，主要系本报告期公司商品受政策及疫情双重影响，导致与我公司合作的主要客户流失，销售额大幅下降，数据标注服务项目因市场技术影响及与我司合作的客户自身业务转型流失，导致我司数据标注业务暂时终止，云客服咨询服务也因市场调整及疫情影响，导致咨询服务收入同比上期进一步下降，同时公司上期及本期收到的大额固定资产捐赠，导致本期分摊的折旧费大幅增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 169,973.73 1,034,605.55-83.57%其他业务收入-主营业务成本 111,338.95 504,492.51-77.93%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%商品销售 97,283.17 46,371.45 52.33%-87.07%-80.68%-23.15%提供服务 72,690.56 64,967.5 10.62%-74.24%-75.44%69.72%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 16 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2021 年公司商品销售业务受政策及疫情双重影响，与我公司合作的主要客户流失，销售额大幅下降，商品销售收入大幅减少；人工智能数据处理服务项目因市场影响及与我司合作的客户自身业务转型基本流失，云客服咨询服务项目也因市场调整及疫情双重打击，整体服务收入同比上期下降明显。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 吴春霞 51,681.42 30.41%否 2 龙岩市博赢职业技能培训学校有限公司 41,181.13 24.23%否 3 翟健民 19,115.04 11.25%否 4 南昌科创职业技术学校 17,922.64 10.54%否 5 广东省培英职业技术学校 10,566.04 6.22%否 合计合计 140,466.27 82.65%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1-合计合计 0 0%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-483,017.41 414,115.16-216.64%投资活动产生的现金流量净额 420 0.00 100.00%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：报告期经营活动产生的现金流量净额同比上期变动幅度为-216.64%，变动主要原因系市场政策及疫情影响，与我司商品业务合作的主要客户及长期合作的服务客户均流失明显，导致销售商品、提供劳务收到的现金较上期下降 88.36%；报告期同比上期收到的增值税退税减少 9.62 万元，导致收到的税费返还下降 83.25%；报告期内，公司未收到大额捐赠及疫情防控补贴，导致收到其他与经营活动有关的现金大幅减少下降 89.39%；报告期内，公司商品销售业务下降明显，导致购买商品、接受劳务支付的现金同比上期减少流出 99.64%；由于公司收入减少及人员流失，导致报告期支付给职工以及为职工支付的现金流出下降 28%，支付的各项税费下降 50.31%，同时支付其他与经营活动有关的现金同比上期下降61.09%，故经营活动产生的现金流量净额同比上期下降 216.64%；报告期投资产生的现金流量净额影响较小、筹资活动产生的现金流量净额未发生，主要原因系公司报告期未有大的战略规划，且报告期间账户资金能满足公司的日常运营需求。17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营能力。公司会计核 算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，但公司仍存在 2017 年度、2018 年度连续亏损，2018 年引入大数据处理业务，2018 年亏损大幅降低，于 2019 年扭亏为盈，实现小幅盈利，2020年上半年受到国际和国内疫情影响，导致上半年单位营收大幅下降,下半年重点开展商品销售业务，营业收入有一定涨幅,2020 年小幅盈利。2021 年由于受到持续性疫情影响，营收大幅下降，2021 年出现亏损。消费环境伴随经济下行压力增大，消费者未来的收入存在不确定性，进而影响消费者的支出意愿，且公司所有者权益规模不大。2021 年度公司净利润-643,118.84 元，公司所有者权益 1,911,794.33 元，资产负债率 8.58%，流动资产高于流动负债 805,883.90 元。所以公司的持续经营能力仍存在不确定性。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 315,627.08 315,627.08 与关联方共同对外投资 0 0 债权债务往来或担保等事项 0 2,164,775.8 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：19 1、2021 年 1 月 14 日，公司与深圳市残友就业员工福利有限公司发生偶发性关联交易，深圳市残友就业员工福利有限公司向公司捐赠中巴客车一辆，价值为 315627.08 元。公司于 2021 年 1 月 15 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了购买资产暨关联交易的公告议案，并于 2021 年 2月 1 日第三次临时股东大会审议通过该项议案。公司与上述关联方进行的关联交易属正常的捐赠行为，是支持公司发展行为，不向公司收取任何费用，公司不负有义务，不存在损害公司及其他股东利益的事情。公司的独立性没有因为关联交易受到不利影响，对公司财务状况和经营成本有积极影响。关联交易是大股东支持公司可持续发展的行为，是公司与关联方自愿真实的意思表示，是合理的。2、关于残友集团豁免残友善务债务情况 2017 年至 2018 年期间，公司为拓展业务解决经营所需资金，分批分阶段向大股东残友集团发生借款，用于公司日常经营。公司向残友集团借款所产生债务为 2,164,775.8 元（其中借款本金人民币2,160,000 元，累计应付利息 4,775.8 元）。残友集团作为公司大股东为支持公司可持续发展，于 2021年 7 月 28 日与残友善务签署了债务豁免协议，豁免了残友善务向残友集团债务 2,164,775.8 元。公司与残友集团发生上述关联交易，该交易为公司单方面受益行为，是支持公司发展行为，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的事情。公司的独立性没有因为关联交易受到不利影响，对公司财务状况和经营成本有积极影响。该关联交易是大股东支持公司可持续发展的行为，是公司与关联方自愿真实的意思表示，是合理的。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：报告期内公司无违规关联交易。(四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合合并标的并标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关联关联交易交易 是否是否构成重大构成重大资产重组资产重组 2021-010 其他(购买资产暨关联交易）其他（中巴客车一辆）其他（深圳市残友就业员工福利有限公司向公司捐赠中巴客车一辆，价值为 315627.08 元。）是 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：2021 年 1 月 14 日，公司与深圳市残友就业员工福利有限公司发生偶发性关联交易，深圳市残友就业员工福利有限公司向公司捐赠中巴客车一辆，价值为 315627.08 元。公司于 2021 年 1 月 15 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了购买资产暨关联交易的公告议案，并于 2021 年 2月 1 日第三次临时股东大会审议通过该项议案。公司与上述关联方进行的关联交易属正常的捐赠行为，是支持公司发展行为，不向公司收取任何费用，不负有义务，不存在损害公司及其他股东利益的事情。公司的独立性没有因为关联交易受到不利影响，对公司财务状况和经营成本有积极影响。关联交易是大股东支持公司可持续发展的行为，是公司与关联方自愿真实的意思表示，是合理的。20 (五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016年2月16 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2016年2月16 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016年2月16 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年2月16 日 挂牌 足额缴纳社会保险和住房公积金 为员工缴纳社会保险和住房公积金，如因未缴纳所带来的损失本人全额承担 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 1、公司全部股东、董事、监事、高级管理人员做出避免同业竞争承诺，具体内容详见公开转让说明书“第三节、四、同业竞争（三）关于避免同业竞争的承诺”。上述人员在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。2、公司实际控制人郑卫宁出具承诺：若股份公司被要求为其员工补缴或者被追偿之前的社会保险、住房公积金，或者发生职工追索社会保险、住房公积金及因此引起的诉讼、仲裁或受到有关行政管理机关的行政处罚，承诺人将以承担连带责任方式，无条件承担相应赔偿责任及全部费用，以保证股份公司的利益不因此而受到损害。上述人员在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%21 无限售条件股份 无限售股份总数 6,430,000 91.8571%-888,000 5,542,000 79.1714%其中：控股股东、实际控制人 5,900,000 84.2857%-1,408,100 4,491,900 64.17%董事、监事、高管 30,000 0.4