835993_2021_泽衡环保_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

1 2021 年度报告 泽衡环保 NEEQ:835993 河南泽衡环保科技股份有限公司 Henan Zeheng Environmental Protection Technology 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、公司取得河南省 2021 年度科学进步三等奖。二、高新技术企业认定 公司子公司禹州润衡水务有限公司于 2021 年 10 月 28 日下发高企证书，河南省2021 年第一批，序号 311，证书有效期三年，认定依据应为高新技术企业认定管理办法(国科发火201632 号)。公司子公司禹州源衡水处理有限公司于 2021 年 10 月 28 日下发高企证书，河南省2021 年第一批，序号 974，证书有效期三年，认定依据应为高新技术企业认定管理办法(国科发火201632 号)。公司子公司新郑市源衡水务有限公司于 2021 年 10 月 28 日下发高企证书，河南省2021 年第一批，序号 2500，证书有效期三年，认定依据应为高新技术企业认定管理办法(国科发火201632 号)。三、实用新型专利 30 项 2021 年公司共取得实用新型专利 30 个，其中河南泽衡 5 个、禹州源衡 8 个、禹州润 3 个、新郑源 14 个。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .108108 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵敏、主管会计工作负责人张志红及会计机构负责人（会计主管人员）宋高岭保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 无法持续取得特许经营权的风险 公司及下属子公司拥有所在地政府授予的污水处理特许经营权，在各自的特许期限内可以进行污水处理及排水业务。虽然根据各自与政府的协议，特许经营期满后，各公司可报请市政府延长特许经营期限，但是公司及下属子公司仍然存在上述特许经营期限届满后，无法继续取得特许经营权的风险。应对措施：一般而言如本公司在特许经营其内的总体服务质量和服务价格水平明显优于其他同类企业，市政府将在特许经营权到期后给予优先考虑，因此公司将加强管理，在特许经营期内保证服务质量并努力提高运营效率，从而保持价格优势。质量控制风险 供排水事关人民生产和生活安全，公司历来十分重视污水处理后排水水质的质量控制。以前年度公司污水处理排水水质基本符合国家城镇污水处理厂污染物排放标准。在污水处理过程中如果进水水质未达到污水处理厂设计进水水质标准（排污企业超标排放）或遇突发灾害性气候，会影响污水处理的排水水质。为此公司制订了应对突发灾害性天气的预案，并且在日常生产中主动与政府监管部门协作，加强对进厂水水质的监控。5 尽管如此，公司仍然不可避免因突发事件而导致污水处理排水水质不符合质量标准的风险。应对措施：公司将在日常管理基础上，加强技术人员的培训并努力提高突发事件的应急处理能力，建立与政府监管部门的日常沟通、汇报机制，在发现进厂水水质出现异样时及时通知监管部门，尽可能的减少突发事件造成的危害。产品价格和服务收费的限制 公司及子公司污水处理服务政府采购结算价格须由政府核定，公司有权要求进行价格调整，但是应当依照法定程序申请后由市政府批准执行，因此，存在产品价格和服务结算价格限制对公司经营成果和财务状况产生负面影响的风险。应对措施：加强与政府部门的沟通，在合同约定的价格调整事件触发之后，依照程序上报政府。能源供给及价格上涨的风险 公司及子公司项目运行主要依赖的能源为电能，自 2015 年7 月 1 日起河南省供电改收阶梯电价，公司不再享受政府的电力优惠政策，电费支出有所增长。同时，如果出现电力供应短缺或限制致使污水厂无法正常运行时，政府亦无补偿。因此如果公司所在地能源供给出现持续性短缺、限制以及价格上调等情况，将对公司的经营和效益造成风险。应对措施：提高能源使用效率，降低能源消耗。同时建立能源供给应急方案，在能源供给短缺或限制的一定期限内实现能源自我供给或者补充。行业管理体制、监管政策、国家出水标准变化的风险 目前，中国水务市场仍处于政府管制之下，其管理可以分为对城市供水行业的管理、对城市以外供水及水资源的管理、对污水排放的监督管理等。为适应社会经济发展和城市化的要求，未来我国城市水务行业将逐渐建立投资主体多元化、产业发展市场化、行业监管法制化的城市水务行业运行机制，健全和完善水务法规体系。目前，污水处理排放标准为城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）、承做污水处理厂污泥处置混合填埋用泥质（GB/T23485-2009）标准及城镇污水处理厂污泥处置及污染防治技术政策（试行），同时公司需要按照河南省城镇生活污水处理厂污泥处置实施意见要求，城镇污水处理项目投入运行前要配置完成污泥无害化处置设施。公司目前严格遵守以上相关规定，但随着环境的变化、污水处理行业的发展，国家出水及污泥处置标准可能存在调整的可能。行业管理体制、监管政策、相关标准的改变将可能给公司经营带来一定的不确定性。应对措施：加强法律法规及行业标准的学习，参加行业协会等组织或者政府监管部门组织的培训或者交流，对行业动向进行了解，并适时针对可能的变化做出调整，以减少相关变化对公司造成的不利影响。公司及子公司房产未取得房产证存在权力瑕疵 公司及子公司在用房产未完整履行规划、施工及竣工验收备案或许可，未取得房产权属证书，虽然禹州市城乡规划局出具的情况说明，公司、禹州源衡、禹州润衡投资、建设及运营6 污水处理厂项目符合特许经营协议的有关约定及城市建设需要，不会因此追究公司、子公司及其股东、董事、高级管理人员的责任，且不会拆除污水处理项目涉及的房屋、建筑物或其他附属建筑。且实际控制人出具承诺，“若该房屋因存在权属瑕疵而导致该房产发生被拆除或拆迁等情形，因此给公司及其子公司造成经济损失，包括但不限于被拆除、被处罚等直接或间接损失，或者因拆迁可能产生的搬迁费用、固定配套设施损失、停工损失，或者被有权部门处以罚款或者被利害关系人追索而支付的赔偿等，本人就公司及其子公司遭受的任何损失，向公司及其子公司承担赔偿责任，以保证公司及其子公司不因此遭受任何经济损失。”但是上述资产权利仍存在瑕疵。应对措施：实际控制人出具承诺，“若该房屋因存在权属瑕疵而导致该房产发生被拆除或拆迁等情形，因此而给公司及其子公司造成经济损失，包括但不限于被拆除、被处罚等直接或间接损失，或者因拆迁可能产生的搬迁费用、固定配套设施损失、停工损失，或者被有权部门处以罚款或者被利害关系人追索而支付的赔偿等，本人就公司及其子公司遭受的任何损失，向公司及其子公司承担赔偿责任，以保证公司及其子公司不因此遭受任何经济损失。”同时尽快与政府协商办理相关产权证明。对下属企业的控制风险 公司经营的污水处理业务主要由公司及下属子公司负责具体经营，公司需负责对下属子公司的控制与管理职责。虽然公司已建立了较为完善的内部控制体系，在质量控制、安全生产、项目建设、财务会计管理等方面制定了若干管理制度，对下属企业的生产经营、人员、财务等方面进行管理。但是，公司仍然存在由于对下属企业管理失控而造成的风险。应对措施：加强对下属企业管理人员的委任管理和培训，加强日常监督并完善日常汇报制度，并针对制定的内控制度加强宣导和执行管理。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、母公司、泽衡环保、股份公司 指 河南泽衡环保科技股份有限公司 全国中小企业股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 7 主办券商、华金证券 指 华金证券股份有限公司 子公司 指 禹州源衡水处理有限公司、禹州润衡水务有限公司、新郑市源衡水务有限公司、河南定方市政工程有限公司、许昌源衡水务有限公司、许昌润衡水务有限公司、河南泽衡环保技术产业研究院有限公司、四川泽衡环保科技有限公司、新郑市泽衡水务有限公司、荥阳市泽衡环保水务有限公司、新郑市润衡水务有限公司、荥阳市源衡水务有限公司、禹州市衡源水务有限公司 禹州源衡 指 禹州源衡水处理有限公司 禹州润衡 指 禹州润衡水务有限公司 新郑源衡 指 新郑市源衡水务有限公司 定方市政 指 河南定方市政工程有限公司 许昌源衡 指 许昌源衡水务有限公司 许昌润衡 指 许昌润衡水务有限公司 技术产业研究院 指 河南泽衡环保技术产业研究院有限公司 四川泽衡 指 四川泽衡环保科技有限公司 新郑泽衡 指 新郑市泽衡水务有限公司 荥阳泽衡 指 荥阳市泽衡环保水务有限公司 新郑润衡 指 新郑市润衡水务有限公司 荥阳源衡 指 荥阳市源衡水务有限公司 禹州衡源 指 禹州市衡源水务有限公司 公司章程 指 河南泽衡环保科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 河南泽衡环保科技股份有限公司股东大会 监事会 指 河南泽衡环保科技股份有限公司监事会 监事会 指 河南泽衡环保科技股份有限公司监事会 中水回用 指 即再生水循环利用，将污（废）水经过处理达到再生利用的过程 BOT 指 即（build-operate-transfer）建设-经营-转让。是企业参与基础设施建设，向社会提供公共服务的一种方式 本年度、报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南泽衡环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Henan Zeheng Environmental Protection Technology CO.,LTD 证券简称 泽衡环保 证券代码 835993 法定代表人 赵敏 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 杨飞帆 联系地址 河南省禹州市禹王大道与东外环交叉西南角 电话 0374-8368106 传真 0374-8368106 电子邮箱 公司网址 办公地址 河南省禹州市禹王大道与东外环交叉西南角 邮政编码 461670 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 3 月 24 日 挂牌时间 2016 年 3 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）D 电力-热力-燃气-水生产和供应业 主要业务 公共污水处理 主要产品与服务项目 生活污水及工业污水处理 普通股股票交易方式 连续竞价交易集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）60,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（杨培仁、赵敏）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（杨培仁、赵敏），无一致行动人 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91411000687111099M 否 注册地址 河南省禹州市禹王大道与东外环交叉口西南角 否 注册资本 60,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华金证券 主办券商办公地址 上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华金证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 吴惠娟 夏红胜 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2022 年 4 月 12 日召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过了选举杨培仁为河南泽衡环保科技股份有限公司董事长的议案，选举杨培仁为公司董事长，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止。根据公司章程第七条规定“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人由赵敏女士变更为杨培仁先生。10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 71,521,082.93 71,409,810.20 0.16%毛利率%66.55%58.48%-归属于挂牌公司股东的净利润 26,049,370.54 21,223,612.14 22.74%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 24,598,276.21 20,492,756.64 20.03%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.38%11.37%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.69%10.98%-基本每股收益 0.43 0.35 22.86%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 842,309,594.69 790,458,088.56 6.56%负债总计 618,927,788.74 593,125,653.15 4.35%归属于挂牌公司股东的净资产 223,381,805.95 197,332,435.41 13.20%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.72 3.29 13.07%资产负债率%（母公司）58.98%64.50%-资产负债率%（合并）73.48%75.04%-流动比率 1.12 1.05-利息保障倍数 31.76 61.28-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-32,760,492.61 16,348,357.28-300.39%应收账款周转率 1.07 1.38-存货周转率 0.05 0.07-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.56%18.36%-营业收入增长率%0.16%7.05%-净利润增长率%22.74%-8.54%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 60,000,000.00 60,000,000.00 0%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,040,437.01 2除上述各项之外的其他营业外收入和支出-285,662.17 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,754,774.84 所得税影响数 303,680.51 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,451,094.33 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁。本公司自 2021 年 1 月1 日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 报告期内新增全资子公司新郑润衡、荥阳源衡，新郑润衡、荥阳源衡纳入合并范围。13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要（一）（一）商业模式商业模式 公司所属环保行业，从事的污水处理业务主要包括城市、城镇生活污水的集中处理和工业废水的集中处理、水资源的再生利用（中水回用）、农村生活污水治理、环保装备制造等。城镇污水处理厂，公司主要通过使用国际上通用的二级生物（强化）处理工艺以及结合其他深度处理工艺进行污水处理，实现水资源的可循环利用且出水水质达到城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）一级 A 标准或更高标准。公司主要客户为项目当地财政局，通过招投标获得当地政府的 BOT 特许经营权，并按照项目要求进行“设计-投资-建设-运营”提供污水处理服务，优化地方水环境。农村生活污水治理，主要为农村解决污水排放及污水分散处理，为农村环境改善提供解决方案，服务内容包括设计、施工、运营等。环保装备制造，公司根据多年的污水处理厂运行经营，自主研发出用于分散式污水处理的 SCSR 高效生物膜反应器，可用于农村、生态园、旅游景区、高速服务区、高铁站等场景，施工安装便捷，出水稳定，为分散式污水处理市场增添新选择。公司主营业务收入为污水处理服务费以及技术服务费，政府根据公司项目日处理能力计算费用，并代为征收。公司关键资源为雄厚的行业技术力量和丰富的管理经验，对污水处理技术进行不断的技术研发和创新，在同等设计条件下，不仅在节能方面有显著优势，同时处理水质也远远优于排放标准。报告期内商业模式较上年度未发生重大变化。（二）（二）与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 “高新技术企业”认定 是 详细情况 公司子公司禹州润衡水务有限公司于2021年10月28日下发高企证书，河南省 2021 年第一批，序号 311，证书有效期三年，认定依据应为高新技术企业认定管理办法(国科发火201632 号)。公司子公司禹州源衡水处理有限公司于 2021 年 10 月 28 日下发高企证书，河南省 2021 年第一批，序号 974，证书有效期三年，认定依据应为高新技术企业认定管理办法(国科发火201632号)。公司子公司新郑市源衡水务有限公司于 2021 年 10 月 28 日下发高企证书，河南省 2021 年第一批，序号 2500，证书有效期三年，认定依据应为高新技术企业认定管理办法(国科发火201632号)。（三）（三）行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 （四）（四）报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 14 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 14,760,933.30 1.75%39,135,891.71 4.95%-62.28%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应收账款 81,926,821.18 9.73%51,102,965.94 6.47%60.32%预付账款 629,034.60 0.07%4,979,310.31 0.63%-87.37%其他应收款 582,791.31 0.07%164,378.09 0.02%254.54%存货 547,039,578.28 65.95%499,886,278.59 63.24%9.43%其他流动资产 8,825,312.18 1.05%4,299,380.35 0.54%105.27%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 39,204,651.63 4.65%41,484,996.95 5.25%-5.50%在建工程 28,936,310.70 3.44%27,338,948.97 3.46%5.84%使用权资产 1,830,769.06 0.22%0.00 0.00%100.00%无形资产 104,190,776.37 12.37%112,480,276.86 14.23%-7.37%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%递延所得税资产 9,326,297.23 1.11%4,670,236.02 0.59%99.70%其他非流动资产 5,056,318.85 0.60%4,915,424.77 0.62%2.87%短期借款 3,369,459.67 0.40%9,000,000.00 1.14%-62.56%应付账款 36,401,325.53 4.32%38,108,956.54 4.82%-4.48%合同负债 488,908,929.32 58.04%477,171,131.18 60.37%2.46%应付职工薪酬 2,018,921.07 0.24%2,557,184.84 0.32%-21.05%应交税费 5,503,920.23 0.65%1,486,393.58 0.19%270.29%其他应付款 37,674,164.86 4.47%40,825,643.51 5.16%-7.72%一年内到期的非流动负债 8,572,878.48 1.02%0.00 0.00%100.00%其他流动负债 0.00 0.00%61,420.75 0.01%-100.00%长期借款 13,000,000.00 1.54%0.00 0.00%100.00%15 租赁负债 1,150,703.84 0.14%0.00 0.00%100.00%递延收益 22,327,485.74 2.65%23,914,922.75 3.03%-6.64%股本 60,000,000.00 7.12%60,000,000.00 7.59%0.00%资本公积 58,378,200.57 6.93%58,378,200.57 7.39%0.00%盈余公积 20,976,097.94 2.49%14,029,986.67 1.77%49.51%未分配利润 81,138,214.55 9.98%64,924,248.17 8.21%29.42%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年期末下降了 62.28%，主要原因系疫情影响资金回收上年减少；2、应收账款较上年期末上升了 60.32%，主要原因同货币资金的原因；3、其他流动资产较上年期末上升 105.27%，主要原因系设备销售存在待抵扣的进项税额；4、递延所得税资产较上年期末上升 99.70%，主要原因内部交易未实现利润产生的递延所得税资产；5、应交税费较上年期末上升 270.29%，主要原因本年设备销售增加导致应交税款增加；6、长期借款较上年期末上升了 100.00%，主要原因系本年借入了郑州银行三年期的贷款 2500 万元；7、盈余公积较上年期末上升了 49.51%，主要原因系公司因本年净利润增长从而增加盈余公积计提金额所致；8、未分配利润较上年期末上升了 29.42%，主要原因系本年利润的增加导致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 71,521,082.93-71,409,810.20-0.16%营业成本 23,927,169.71 33.45%29,650,065.55 41.52%-19.30%税金及附加 1,553,780.02 2.17%1,999,397.82 2.80%-22.29%毛利率 66.55%-58.48%-销售费用 1,095,179.15 1.53%673,976.58 0.94%62.50%管理费用 14,202,070.00 19.86%14,026,897.75 19.64%1.25%研发费用 7,530,370.52 10.53%5,581,845.00 7.82%34.91%财务费用 834,420.12 1.17%430,328.49 0.60%93.90%信用减值损失-409,370.23-0.57%-140,099.46-0.20%-192.20%资产减值损失 0.00 0%0.00 0%-其他收益 4,232,211.61 5.92%7,129,840.06 9.98%-40.64%投资收益 0.00 0%0.00 0%0%公允价值变动收益 0.00 0%0.00 0%0%资产处置收益 0.00 0%0.00 0%0%16 汇兑收益 0.00 0%0.00 0%0%营业利润 26,200,934.79 36.63%26,037,039.61 36.46%6.30%营业外收入 60,210.45 0.08%184,888.35 0.26%-67.43%营业外支出 345,872.62 0.48%1,098,492.30 1.54%-68.51%净利润 26,049,370.54 36.42%21,223,612.14 29.72%22.74%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、税金及附加较上年下降了 22.29%，主要原因系子公司符合小微企业，附加税享受减半政策；2、销售费用较上年上升了 62.50%，主要原因系加大了设备销售的宣传力度；3、研发费用年较上年上升了 34.91%，主要原因系加大了研发的力度；4、财务费用较上年上升了 93.90%，主要原因系增加了郑州银行的贷款而支付的贷款利息；5、信用减值损失较上年上升了 192.20%，主要原因系应收禹州市市政工程有限公司账龄增加，导致计提减值增加；6、其他收益较上年下降了 40.64%，主要原因系本年收到退税减少；7、营业外收入较上年下降了 67.43%，主要原因系销售废品量减少；8、营业外支出较上年下降了 68.51%，主要原因系非流动资产报废损失减少；9、本年利润较上年上升了 22.74%，主要原因因实行绩效考核导致成本费用总体降低所致；(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 71,453,111.41 71,401,606.66 0.07%其他业务收入 67,971.52 8,203.54 728.56%主营业务成本 23,927,169.71 29,650,065.55-19.30%其他业务成本 0.00 0.00 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%污水处理服务费收入 63,837,358.34 20,353,776.32 68.12%6.08%-3.88%5.10%污水处理运行管理费收入 7,083,079.80 3,182,039.51 55.08%58.72%241.02%-30.36%污水治理建设项目收入 532,673.27 391,353.88 26.53%-92.12%-94.81%-330.08%其他收入 67,971.52 728.56%17 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%禹州市 54,971,937.85 16,428,783.19 70.11%-9.16%-34.55%19.81%新郑市 8,039,014.48 3,584,497.19 55.41%21.13%98.56%-23.89%许昌市 7,092,928.70 2,638,006.06 62.81%66.44%-3.86%76.39%荥阳市 884,528.63 884,528.63 0.00%100.00%100.00%0.00%成都市 532,673.27 391,353.88 26.53%100.00%100.00%100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、新郑市营业收入和营业成本较上年上升分别为 21.13%、98.56%，主要原因系新郑运营收入于上年进行了暂估；2、许昌市营业收入较上年上升为 66.44%，主要原因系许昌源衡的出水水质标准提高，客户污水处理单价相应上涨所致；3、荥阳市营业收入较上年上升 100%，主要原因系荥阳农村运营收入进行了暂估；4、成都市营业收入较上年上升 100%，主要原因系河南定方在成都市中标了农村污水治理项目而增加的收入；5、成都市营业成本较上年上升 100%，主要原因同成都市营业收入的变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 禹州市住房和城乡建设局 41,638,867.78 58.22%否 2 许昌龙岗发电有限责任公司 8,500,000.00 11.88%否 3 新郑市城市管理局 8,039,014.48 11.24%否 4 许昌市建安区灵井镇人民政府 7,075,849.05 9.89%否 5 禹州市神垕镇人民政府 4,782,178.20 6.69%否 合计合计 70,035,909.51 97.92%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 沧州海汪达特种集装箱制造有限公司 3,940,702.65 16.47%否 18 2 国网河南省电力公司禹州市供电公司 3,611,403.18 15.09%否 3 上海裕哲商贸有限公司 2,704,235.44 11.30%否 4 上海凯泉泵业（集团）有限公司 2,634,070.53 11.01%否 5 国机通用机械科技股份有限公司 2,389,380.53 9.99%否 合计合计 15,279,792.33 63.86%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-32,760,492.61 16,348,357.28-300.39%投资活动产生的现金流量净额-4,674,779.57-6,573,916.25 28.89%筹资活动产生的现金流量净额 13,915,499.81 6,583,227.23 111.38%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较年初下降了 300.39%，主要原因系疫情影响资金回收较上年减少，税费返还也减少；2、投资活动产生的现金流量净额较年初下降了 28.89%，主要原因系许昌润衡前期建设已基本完工，较上年投资减少；3、筹资活动产生的现金流量净额较年初上升了 111.38%，主要原因系增加了郑州银行的贷款 2500 万元；(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 禹州源衡水处理有限公司 控股子公司 公共污水处理 30,000,000.00 67,052,223.40 49,409,392.60 15,094,339.60 8,113,053.23 禹州润衡水务有限公司 控股子公司 公共污水处理 45,500,000.00 103,083,779.80 64,642,003.81 23,242,641.60 12,294,178.69 新郑市源衡水务有限公司 控股子公司 公共污水处理 5,000,000.00 32,774,799.67 10,043,942.87 6,622,641.51 3,211,554.49 河南定方市政工程有限公司 控股子公司 市政工程 10,000,000.00 21,479,132.57 1,371,885.97 532,673.27-3,534,526.06 许昌源衡水务有限公司 控股子公司 公共污水处理 500,000.00 33,829,891.61 3,065,410.19 7,075,849.05 3,898,302.95 19 许昌润衡水务有限公司 控股子公司 公共污水处理 500,000.00 29,694,714.89-1,077,345.59 17,079.65-663,186.03 河南泽衡环保技术产业研究院有限公司 控股子公司 信息传输、软件和信息技术服务业 3,154,793.05 1,162,947.18 505,471.85-1,218,136.01 四川泽衡环保科技有限公司 控股子公司 公共污水处理 1,042,419.34 308,842.54 76,335.20-643,660.15 新郑市泽衡水务有限公司 控股子公司 环保工程建设 10,000,000.00 239,065,825.50 6,709,550.73 1,416,372.97-969,745.31 荥阳市泽衡环保水务有限公司 控股子公司 环保工程建设 10,000,000.00 149,371,919.47 7,861,779.78 884,528.63-664,279.20 新郑市润衡水务有限公司 控股子公司 公共污水处理-荥阳市源衡水务有限公司 控股子公司 公共污水处理 12,000.00 11,400.50 10,633.50-1,366.50 禹州市衡源水务有限公司 控股子公司 公共污水处理 800,875.12 4,943,971.09 4,562