837593_2021_每日科技_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

1 2021年度报告 每日科技 NEEQ:837593 每日科技（上海）股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 1 月 1 日，iDaily 2020 年度别册上线发布。2021 年 1 月 22 日，iHour时间投资计划推出重大升级版本，获得苹果应用商店首页推荐。2021 年 1 月 28 日，iMark我的标记获得苹果应用商店专题推荐。2021 年 2 月 18 日，iNote灵感笔记获得苹果应用商店专题推荐。2021 年 3 月 2 日，iDaily每日环球视野和iMuseum每日环球展览同时进入苹果应用商店报刊杂志分类 TOP3。2021 年 6 月 1 日，旗下 App 用户总量突破 1.5 亿。2021 年 7 月 22 日，iNote 灵感笔记 获得苹果公司应用商店首页专题推荐。2021 年 9 月 21 日，Myweather 我的天气、倒数日 Days Matter、iNote 灵感笔记同时获得苹果公司 iOS 15 首发应用推荐。2021 年 10 月 18 日，iBetter习惯养成打卡获得苹果公司应用商店首页专题推荐。2021 年 11 月 17 日，iHour时间投资计划获得苹果公司应用商店热门推荐。2021 年 12 月 11 日，iBag包包获得苹果公司应用商店首页冬季穿搭专题推荐。2021 年 12 月 18 日，倒数日Days Matter获得苹果公司应用商店首页年末庆祝专题推荐。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2 27 7 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .7 79 9 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人沈一鸣、主管会计工作负责人于玲及会计机构负责人（会计主管人员）于玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司主要客户及供应商的合同含保密条款，为遵守合同保密条款，主要客户及供应商的名称豁免披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 行业竞争风险 随着中国智能手机用户规模的趋稳，中国移动互联网行业将进入更深入成熟的发展期，强调精细化运营和持久竞争。移动互联网行业是一个技术密集型产业，并跟随着新技术的进步、市场及用户需求升级而不断变化，对企业的持续创新能力、技术能力、资源整合能力有更高的要求，企业面临一定的市场竞争风险。措施:公司作为领先的开发、运营生活资讯类及工具类智能手机 APP 的移动互联网企业之一，凭借旗下兼具传播和互动性的生活资讯类 APP、实用类工具 APP、社区类 App 的多维度产品的运营，目前累计 iOS 和 Android 用户数量超过 1.8 亿，已形成强韧的用户平台规模、产品深度和竞争力门槛。技术风险 新移动平台和技术的更新换代已进入平稳期。新技术的应用与5 新产品的开发逐步凸显为移动互联网企业核心竞争力的关键因素，保持持续创新的能力、及时准确预测技术、产品和市场的发展趋势是企业保持产品市场份额、经济效益及发展前景的重要因素。措施：公司是获得苹果公司官方推荐最多的 APP 开发商之一，核心技术团队持续保持行业领先水平的产品设计和开发技术，对全球行业及技术发展趋势有深刻理解，能快速实现新产品的设计、开发和运营，并能快速完成已有项目的更新迭代，开发效率处于行业领先地位。人力资源的风险 作为技术密集型产业的移动互联网行业，对高级技术人才的依赖性较强。随着市场竞争加剧，核心技术人员和管理人员的流失，是企业竞争力削弱、长期经营发展受阻的重要风险因素。公司如出现核心人才流失或招聘困境，将对企业经营发展产生一定影响。措施：公司向团队成员提供良好的工作环境和成长空间，报告期内，公司的核心技术（业务）团队稳定，未发生变化。市场风险 移动互联网具有较强的技术、产品、和市场推广难度，只有同时具备出色的产品、功能定位、推广渠道，才能够获得商业化价值的用户量。随着更多企业进入移动互联网领域，可能会给公司带来一定的竞争压力。措施：公司凭借强大的用户基础，以工具类、生活资讯、社区类 APP 开发和运营为核心，聚合多种移动 APP 应用，成功将用户流量提升为媒体影响力，进而转化为商业价值。公司多年来与珠宝、腕表、汽车、奢侈品等行业的众多国际品牌客户形成了深度合作，具有较强的抗风险能力。产品开发风险 互联网行业发展快速，互联网产品和技术在不断的更新。公司的互联网产品需要在技术革新基础上，以不断挖掘和满足不同类型互联网用户现有需求和潜在需求、增强用户体验为核心，不断开发新产品。措施：公司持续开发并运营多款 APP 产品，根据目标用户的阅读和使用偏好，制作并发布高质量的传播内容，不断提高各类用户的粘度、形成并保持了用户规模的快速增长。同时公司积极拓展和开发新产品，不断跟进用户的使用升级和消费升级趋势。实际控制人经营决策及时性、准确性的风险 公司联合创始人沈一鸣与游纵横对每日科技的普通股股东例相同，均为 41.8577%，沈一鸣任公司董事长、总经理，游纵横任公司董事、副总经理，均为实际控制人。虽然在两人签订的一致行动协议书中约定“在公司股东大会中采取“一致行动”，以共同控制公司”，但不排除存在两者意见不统一的可能性，造 成议案的决策及时性、准确性等问题，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。措施：报告期内，两者保持有效沟通，均能就同一事项达成统一意见。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司 指 每日科技（上海）股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 每日科技（上海）股份有限公司股东大会 董事会 指 每日科技（上海）股份有限公司董事会 监事会 指 每日科技（上海）股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 每日科技（上海）股份有限公司公司章程 圆桌股份 指 上海圆桌广告传媒股份有限公司，本次挂牌主体每日科技更名前的名称 圆桌有限/有限公司 指 上海圆桌广告传媒有限公司，是每日科技的前身 元 指 人民币元 iOS 指 由苹果公司开发的移动操作系统 Android 指 由 Google 公司和开放手机联盟领导及开发的一种基于 Linux 的自由及开放源代码的操作系统，主要使用于移动设备，如智能手机和平板电脑 5G 指 5th-Generatio 的缩写，译为第五代移动通信技术 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 每日科技（上海）股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 每日科技 证券代码 837593 法定代表人 沈一鸣 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 Li Xiaoxia 联系地址 上海市黄浦区建国中路 10 号 电话 021-60646248 传真 021-60646248 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 上海市黄浦区建国中路 10 号 邮政编码 200025 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 12 月 2 日 挂牌时间 2016 年 6 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-互联网和相关服务（I64）-互联网信息服务（I642）-互联网信息服务（I6420）主要业务 基于手机 APP 的互联网广告制作与发布 主要产品与服务项目 基于手机 APP 的互联网广告制作与发布 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）25,225,940 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 控股股东为（沈一鸣、游纵横）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（沈一鸣、游纵横），一致行动人为（沈一鸣、游纵横）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9131000058679867XY 否 注册地址 上海市青浦区青浦镇盈港路 453 号 710 室 否 注册资本 25,225,940.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 徐志敏 张静 1 年 3 年 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 7 楼新黄浦金融大厦 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 32,144,380.17 17,033,048.12 88.72%毛利率%77.36%66.61%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,312,586.84-1,230,613.84 938.00%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,985,886.19-1,536,686.68 749.83%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.50%-2.95%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）22.76%-3.68%-基本每股收益 0.41-0.05 920.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 51,454,833.47 40,884,016.24 25.86%负债总计 3,262,335.76 986,030.17 230.86%归属于挂牌公司股东的净资产 48,192,497.71 39,897,986.07 20.79%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.91 1.58 20.89%资产负债率%（母公司）6.34%2.41%-资产负债率%（合并）-流动比率 17.60 39.90-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 10,410,131.78 3,513,878.74 196.26%应收账款周转率 3.56 1.67-存货周转率-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%25.86%-11.21%-营业收入增长率%88.72%-42.04%-净利润增长率%938.00%-114.55%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 25,225,940 25,225,940-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)368,558.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,795.68 非经常性损益合计非经常性损益合计 384,353.71 所得税影响数 57,653.06 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 326,700.65 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、重要会计政策变更重要会计政策变更（1）执行企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）财政部于 2018 年度修订了企业会计准则第 21 号租赁（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司作为承租人 本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：-假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。-与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：1)将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；2)计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；3)使用权资产的计量不包含初始直接费用；4)存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；5)作为使用权资产减值测试的替代，评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；6)首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。在计量租赁负债时，本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率（加权平均值：4.75%）来对租赁付款额进行折现。2020 年 12 月 31 日报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额 2,188,672.29 按 2021 年 1 月 1 日本公司增量借款利率折现的现值 2,076,613.33 2021 年 1 月 1 日新租赁准则下的租赁负债 2,076,613.33 上述折现的现值与租赁负债之间的差额 12 对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。本公司作为出租人 对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目 对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额 公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整 使用权资产 2,149,705.59 租赁负债 1,006,194.23 一年到期的非流动负债 1,070,419.10 预付账款 73,092.26 2、重要会计估计变更重要会计估计变更 本期无重要会计估计变更。3、首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 资产负债表资产负债表 项目 上年年末余额 年初余额 调整数 重分类 重新计量 合计 使用权资产 2,149,705.59 2,149,705.59 2,149,705.59 租赁负债 1,006,194.23 1,006,194.23 1,006,194.23 一年到期的非流动负债 1,070,419.10 1,070,419.10 1,070,419.10 预付账款 358,086.01 284,993.75 73,092.26 73,092.26 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是属于移动互联网业的移动互联网应用平台运营商，致力于为个人及企业提供基于用户与数据网络平台的移动互联网服务。公司以旗下生活资讯类及工具类移动应用产品矩阵，精准锁定中高收入用户群体，凭借高品质的传播内容和出色的移动应用设计、强大的用户粘性和群体影响力，持续推进公司的业务开展。公司的收入来源于移动互联网广告营销业务，主要采取直销模式，获取广告投放收入。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、本公司于 2019 年 2 月取得上海市“专精特新”中小企业称号，证书由上海市经济和信息化委员会颁发，于 2021 年 2 月通过复核再次取得上海市“专精特新”中小企业证书，有效期二年。2、2020 年 11 月 12 日取得上海市科学技术委员会、上海财政局、国家税务总局上海市税务局批准颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR202031001079），有效期三年，所得税税率按 15%执行。3、2021 年 05 月 25 日通过上海市科学技术委员会科技型中小企业入库审核，入库登记编号 2021 年：202131011808009773 有效期 2021-05-22 至 2021-12-31。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 14 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 37,267,416.95 72.43%31,184,493.65 76.28%19.51%应收票据-应收账款 9,947,941.64 19.33%7,583,023.94 18.55%31.19%存货-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 1,725,225.97 3.35%1,401,151.67 3.43%23.13%在建工程-无形资产-商誉-短期借款-长期借款-资产总计 51,454,833.47 40,884,016.24 25.86%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收账款较上年同期增长 31.19%，主要原因系报告期内营业收入提升，应收账款同步增长。期末部分客户应收款项尚在信用期内，未到结算期。应收账款均为一年内的短期应收款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金金额额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 32,144,380.17-17,033,048.12-88.72%营业成本 7,276,812.97 22.64%5,687,553.33 33.39%27.94%毛利率 77.36%-66.61%-销售费用 5,322,072.90 16.56%4,969,377.42 29.17%7.10%管理费用 3,682,534.82 11.46%3,434,607.04 20.16%7.22%研发费用 5,589,085.70 17.39%5,139,231.81 30.17%8.75%15 财务费用-74,284.11-0.23%-854,807.19-5.02%91.31%信用减值损失-73,141.79-0.23%143,544.37 0.84%-150.95%资产减值损失-其他收益 364,353.71 1.13%290,085.69 1.70%25.60%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 10,459,101.28 32.54%-989,105.98-5.81%1,157.43%营业外收入 20,000.00 0.06%70,000.00 0.41%-71.43%营业外支出 0-0-净利润 10,312,586.84 32.08%-1,230,613.84-7.22%938.00%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较去年同期增长 88.72%，主要系新冠疫情的有效防控及市场环境回暖，品牌商逐步恢复了对广告的投放需求，2021 年企业的营业收入已恢复正常增长。2、营业利润较去年同期增长 1157.43%和净利润增长 938%，主要原因系企业营业收入恢复正常增长，且实现扭亏为盈。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 32,144,380.17 17,033,048.12 88.72%其他业务收入-主营业务成本 7,276,812.97 5,687,553.33 27.94%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛毛利率比上利率比上年同期增减年同期增减%广告收入 32,144,380.17 7,276,812.97 77.36%88.72%27.94%16.14%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成未发生变化。16 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 7,081,117.17 22.03%否 2 第二名 6,299,999.84 19.60%否 3 第三名 3,915,094.24 12.18%否 4 第四名 3,160,377.27 9.83%否 5 第五名 1,603,773.54 4.99%否 合计合计 22,060,362.06 68.63%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 2,048,809.00 21.72%否 2 第二名 1,129,785.84 11.98%否 3 第三名 1,090,199.08 11.56%否 4 第四名 1,074,841.37 11.39%否 5 第五名 560,528.50 5.94%否 合计合计 5,904,163.79 62.59%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 10,410,131.78 3,513,878.74 196.26%投资活动产生的现金流量净额-1,236,065.48-428,246.65-188.63%筹资活动产生的现金流量净额-3,091,143.00-3,027,112.80-2.12%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较去年增长 196%，主要原因系企业对应收款的管理良好，能及时收回客户的货款；另一方面，企业经营状况良好，经营活动流入现金大幅增加。2、投资活动产生的现金流量净额较去年减少 188.63%，主要原因系报告期内对固定资产的采购需求增大。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 17 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 2021 年受中国新冠疫情控制良好的影响，品牌商逐步恢复广告投放，公司亦积极开拓应用内付费等新收入渠道，2021 年本公司收入已恢复至疫情前水平，并较 2019 年有所增长，扣除非经常性损益后净利润比 2019 年增长超过 20%。公司所处移动互联网行业发展前景良好，旗下 APP 年均新增用户超过 4500 万，旗下媒体品牌影响力不断提升，核心技术人员稳定，现金流稳定，具备良好的持续经营能力及业绩成长能力。报告期内未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉诉讼、仲裁事项讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2016 年 3月 25 日 挂牌 限售承诺 见承诺事项详细情况 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 3月 25 日 挂牌 规范关联交易 见承诺事项详细情况 正在履行中 19 董监高 2016 年 3月 25 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 3月 25 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 1、在公司公开转让说明书“第一节，二、（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿 锁定的承诺”中披露，发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。自公司于全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之日起，控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的公司股份。报告期内，未发生有违背该承诺事项。2、在公司关于每日科技（上海）股份有限公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并 公开转让的法律意见书“十、（三）关联交易的公允性及对其它股东利益的保护措施”中披露，公司控股股东及实际控制人将避免不当关联交易，不违规占用或转移其资金、资产及其他资源，或要求公司为其违规提供担保。报告期内，未发生有违背该承诺事项。3、公司控股股东、实际控制人、董监高出具了避免同业竞争的承诺函，承诺不在中国境内外直接或 间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。报告期内，未发生有违背该承诺事项。4、报告期内，未有超期未履行完毕的承诺事项。20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 9,390,440 37.23%0 9,390,440 37.23%其中：控股股东、实际控制人 5,282,500 20.94%0 5,282,500 20.94%董事、监事、高管 5,282,500 20.94%0 5,282,500 20.94%核心员工-0-有限售条件股份 有限售股份总数 15,835,500 62.77%0 15,835,500 62.77%其中：控股股东、实际控制人 15,835,500 62.77%0 15,835,500 62.77%董事、监事、高管 15,835,500 62.77%0 15,835,500 62.77%核心员工-0-总股本总股本 25,225,940-0 25,225,940-普通股股东人数普通股股东人数 9 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股数期初持股数 持持股股变变动动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限限售股份数量售股份数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期期末末持持有有的的质质押押股股份份数数量量 期末期末持有持有的司的司法冻法冻结股结股份数份数量量 1 沈一鸣 10,559,000 0 10,559,000 41.8577%7,917,750 2,641,250 0 0 2 游纵横 10,559,000 0 10,559,000 41.8577%7,917,750 2,641,250 0 0 3 经纬创 达（杭 州）创 2,346,000 0 2,346,000 9.3000%0 2,346,000 0 0 21 业投资 合伙企 业(有 限 合 伙)4 上海滦 海投资 管理有 限公司-滦 海 资 本 -红 石榴系列 3 号精 选私募 股权投 资基金 1,058,460 0 1,058,460 4.1959%0 1,058,460 0 0 5 上海滦 海投资 管理有 限公司-滦 海 资 本 -红 石 榴系列 5 号精 选私募 股权投 资 基 金 255,400 0 255,400 1.0124%0 255,400 0 0 6 深圳前 海元动 创业投 资合伙 企 业（有限 合伙）252,080 0 252,080 0.9993%0 252,080 0 0 7 安信证 券股份 有限公 司做市 99,000 0 99,000 0.3925%0 99,000 0 0 22 专用证 券账户 8 东吴证 券股份 有限公 司做市 专用证 券账户 97,000-100 96,900 0.3841%0 96,900 0 0 9 李崇星 0 100 100 0.0004%0 100 0 0 10 合计合计 25,225,940 0 25,225,940 100%15,835,500 9,390,440 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：1、股东沈一鸣与游纵横为一致行动人。2、上海滦海投资管理有限公司-滦海资本-红石榴系列 3 号精选私募股权投资基与上海滦海投资管理有限公司-滦海资本-红石榴系列 5 号精选私募股权投资基金是由同一个基金管理人上海滦海投资管理有限公司投资发行并设立和管理，存在关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续存续至至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 23 七、