835393_2021_万家天能_2021年年度报告_2022-04-24.pdf

1 2021 年度报告 万家天能 NEEQ:835393 北京万家天能新能源股份有限公司 Beijing Wanjiatianneng New Energy CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 4 月，济宁市兖州区百意万家新能源有限公司（公司全资子公司）与北京兴竹信息系统集成有限责任公司合同纠纷案完结，公司胜诉并取得执行款项。2021 年 6 月至 12 月，公司与谢建业福特汽车赔偿纠纷案完结，公司胜诉，收回福特车辆，并取得执行款项。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2323 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3535 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .3939 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4343 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4747 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .144144 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人雷志辉、主管会计工作负责人王小宁及会计机构负责人（会计主管人员）王小宁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 一、保留意见的基本情况 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)接受公司的委托，对公司 2021 年度财务报表进行审计，并出具保留意见审计报告（利安达审字2022第 2256 号）。根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则和关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知及相关规定，现将有关情况说明如下：形成保留意见的基础：“如财务报表附注六、5 存货及附注十二、其他重要事项所述，万家天能公司2021 年 12 月 31 日合并资产负债表中存货-消耗性生物资产列示的金额为 2,385,000.00 元，存货金额占资产总额比例为 24.14%，因该生物资产被第三方侵占，自 2018 年开始涉及资产侵占诉讼纠纷，企业对该资产失去控制，无法获取存货最新状态，导致我们无法取得与该部分存货相关的支持材料，同时无法实施盘点以及其他替代程序，以获取充分、适当的审计证据，存货的存在以及存货价值认定具有重大不确定性。”与持续经营相关的重大不确定性：“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二持续经营所述，万家天能公司 2016 年-2021 年连续六年亏损，六年累计亏损 48,681,769.25 元，同时涉及较多的未决诉讼。这些事项或情况，表明存在可能导致对万家天能公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”二、公司董事会对该事项的说明 5 公司董事会认为，利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度财务报表出具带持续经营重大不确定性段落的保留意见审计报告，主要原因是公司消耗性生物资产金额为 2,385,000.00 元且涉及诉讼事项，无法执行有效的监盘程序；公司 2016 年-2021 年连续六年亏损，持续经营能力存在不确定性。针对上述情况公司拟采取如下措施：（1）尝试探索新业务，寻求新的业务增长点；（2）利用已建设好的电站示范效应，推动分布式电站建设的推广；（3）针对已有重大诉讼，公司会密切关注事态发展、积极收集证据，通过诉讼、代位诉讼等法律手段，坚决维护公司权益。（4）针对存货被第三方侵占问题，公司在反复协商无果的情况下，已对涉事人员提起诉讼，目前案件仍在审理中。公司将通过法律手段，维护公司权益。公司董事会认为：利安达会计师事务所(特殊普通合伙)依据相关情况，本着客观、谨慎的原则，对上述事项出具保留意见审计报告，董事会表示理解。该审计报告客观、公允地反映了公司 2021 年末的财务状况和 2021 年度的经营成果及现金流量。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中所强调事项对公司的影响。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 客户集中度较高的风险 前五名客户营业收入占全部营业收入的 99.33%。客户集中度高,收入形式单一，易形成对单一客户依赖的风险。公司 2021年受重大诉讼影响，开发新业务未取得显著成效，对能源管理类的客户依赖性更大。应对措施：2022 年公司将继续大力拓展新业务，努力开发新客户，逐步改善此种情况。实际控制人不当控制风险 自然人江鸿为公司实际控制人，担任公司董事，对公司第一大股东万家灯火实施控制，并通过签署一致行动协议的方式对公司第二大股东昆仑新能源亦形成实际控制，间接控制公司41.89%的股份，其能够对公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策实施有效控制及重大影响。若公司的内部控制有效性不足，公司治理结构不够健全、运作不够规范，则可能会导致实际控制人损害公司和中小股东利益的公司治理风险。应对措施：公司将加大对内控制度的监督力度，发挥监事的作用，严格贯彻执行公司章程、“三会”议事规则等公司治理制度，从而保证公司的内控制度、管理制度能够得到切实有效的执行。公司治理风险 公司整体变更为股份公司后,公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度等内控管理制度，建立了较为严格的内控制度体系，逐步完善了法人治理结构。但由于股份公司成立时间较短，实践运作经验仍缺乏，公司管理层对相关制度的理解仍需一个过程。应对措施：严格执行公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度等内控管理制度，建立更为严格的内控制度体系，逐步完善法人治理结构，提高公司管理6 层规范意识。诉讼风险 报告期内，公司及公司下属子公司涉及多起重大法律诉讼。涉及诉讼金额合计 7804.57 万元。其中作为被告 48.85 万元，作为原告 7755.72 万元。若判决结果对公司不利，公司经营将受到重大不利影响。应对措施：公司正在积极准备材料及证据，准备应诉及上诉，通过法律手段，维护公司权益。持续经营能力存在重大不确定性的风险 公司 2016 年至 2021 年连续六年亏损，六年累计亏损48,681,769.25 元，同时涉及较多的未决诉讼，未弥补亏损已超过实收股本总额。上述情况表明公司持续经营能力存在重大不确定性风险。应对措施：（1）尝试探索新业务，寻求新的业务增长点；（2）利用已建设好的电站示范效应，推动分布式电站建设的推广；（3）针对已有重大诉讼，公司会密切关注事态发展、积极收集证据，通过诉讼、代位诉讼等法律手段，坚决维护公司权益。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司章程 指 最近一次经公司股东大会批准的章程“三会”议事规则 指 股份公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份转让行为 会计师事务所 指 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、方正承销保荐 指 方正证券承销保荐有限责任公司 家庭光伏电站，分布式光伏发电 指 被称为分布式光伏发电系统。一套家庭电站由太阳能电池板、蓄电池、微断开关、控制器和逆变器等几大部分组成。光伏电站 EPC 指 太阳能光伏电站项目工程总承包 公司、万家天能 指 北京万家天能新能源股份有限公司 万家科技 指 北京万家天能科技有限公司 昆仑新能源 指 北京昆昱新能源技术有限公司（曾用名：昆仑新能源技术有限公司）昆仑世纪 指 北京昆仑世纪新能源投资管理中心（有限合伙）万家灯火 指 万家灯火网络技术有限责任公司 万家壹品 指 万家壹品有限公司 万家家美 彭阳县万家家美农牧有限公司 宁夏农垦 指 宁夏农垦贺兰山牛羊产业（集团）有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京万家天能新能源股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Wanjiatianneng New Energy CO.,LTD.-证券简称 万家天能 证券代码 835393 法定代表人 雷志辉 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王小宁 联系地址 北京市朝阳区松榆南路 54-7 华腾旌凯写字楼 C12/C14 电话 010-61666699 传真 010-61666699 电子邮箱 办公地址 北京市朝阳区松榆南路 54-7 华腾旌凯写字楼 C12/C14 邮政编码 100021 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 4 月 7 日 挂牌时间 2016 年 1 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业 C-电器机械和器材制造业 C38-输配电及控制设备制造C382-光伏设备及元器件制造 C3825 主要业务 太阳能电池组件的销售；家庭式光伏电站的开发与投资 主要产品与服务项目 太阳能电池组件、家庭式光伏电站 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）35,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（万家灯火网络技术有限责任公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（江鸿），一致行动人为（北京昆昱新能源技术有限公司）9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101167877763033 否 注册地址 北京市怀柔区雁栖工业开发区雁栖大街 6 号 否 注册资本 35,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）方正承销保荐 主办券商办公地址 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）方正承销保荐 会计师事务所 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 姚永涛 陈虹 1 年 4 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,116,028.97 1,105,719.20 0.93%毛利率%27.25%8.28%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,634,774.30-4,726,141.83 23.09%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,346,782.74-9,862,859.69 55.93%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-63.51%-47.72%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-75.96%-99.59%-基本每股收益-0.10-0.14 28.57%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 9,881,250.07 12,561,475.28-21.34%负债总计 5,966,771.32 5,021,335.34 18.83%归属于挂牌公司股东的净资产 3,914,478.75 7,540,139.94-48.08%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.11 0.22-50.00%资产负债率%（母公司）22.78%18.52%-资产负债率%（合并）60.38%39.97%-流动比率 0.47 0.96-利息保障倍数-768.60-786.69-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,432,055.19 9,208,771.68-73.59%应收账款周转率 10.29 4.28-存货周转率 0.24 0.23-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-21.34%-47.51%-营业收入增长率%0.93%-41.78%-净利润增长率%23.09%59.96%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 35,000,000 35,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-77,532.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 789,541.06 非经常性损益合计非经常性损益合计 712,008.44 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 712,008.44 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会20183512 号）（以下简称“新租赁准则”）。经本公司董事会决议通过，本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同，本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。其中，对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。本公司根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：A、假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的增量借款利率作为折现率）；B、与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。并按照企业会计准则第 8 号资产减值的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。执行新租赁准则的主要变化和影响如下：本公司承租北京化学工业集团有限责任公司的房屋建筑物，租赁期为 1 年 10 个月，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于 2021 年 1 月 1 日确认使用权资产 159,013.06 元，租赁负债 38,101.77元，1 年内到期的非流动负债 111,798.18 元。上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：报表项目 2020年12月31日（变更前）金额 新租赁准则影响 2021 年 1 月 1 日（变更后）金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 使用权资产 159,013.06 159,013.06 159,013.06 159,013.06 1 年内到期的非流动负债 111,798.18 111,798.18 111,798.18 111,798.18 租赁负债 38,101.77 38,101.77 38,101.77 38,101.77 未分配利润-43,631,698.87-27,218,706.51 9,113.11 9,113.11-43,622,585.76-27,209,593.40 本公司于2021年1月1日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为4.75%。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为电气机械及器材制造业；主营业务为太阳能电池组件的销售，家庭式光伏电站的开发与投资。公司的销售模式采用直销的方式，客户主要为光伏电站系统供应商、光伏电站项目工程承包商等。公司家庭光伏电站业务采用如下商业模式：公司作为家庭光伏电站项目的投资与开发方，在确定项目开发计划规划，确认项目可行性后，委托 EPC 公司对家庭式光伏电站的设计采购建造进行总承包。公司主要负责与屋顶业主方协商沟通，签订合同，办理各种报批手续及备案手续，定义项目边界、技术规范、标准、工期及成本，对工程项目的进度进行管理和监督等工作。项目建造并网完成后，自建投资项目公司获取光伏发电收入；委托建设项目整体移交后，公司负责后续运维。报告期内公司的商业模式较上年度无变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 213,103.05 2.16%172,512.07 1.37%23.53%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应收账款 113,793.64 1.15%103,071.85 0.82%10.40%存货 2,385,000.00 24.14%4,385,000.00 34.91%-45.61%14 投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 7,060,429.36 71.45%7,728,812.67 61.52%-8.65%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%无形资产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末公司货币资金较上期末增加 23.53%，但涉及金额不大，均为正常的资金收付流转。2、报告期末公司应收账款较上期末增加 10.40%，但涉及金额不大，公司目前收入均来自能源管理业务，客户均为国家电网下属分公司，结算及时回款迅速。3、报告期末公司存货较上期末减少 45.61%，减少的部分为消耗性生物资产的赔款，余下的部分目前涉及诉讼，公司正在积极准备材料上诉，确保公司资产安全。4、报告期末公司长期股权投资较上期末无变化，公司参股公司万家壹品有限公司目前经营恶化，资金链断裂，涉及多起诉讼无法清偿，已被列为失信被执行人。公司已对其投资计提减值准备。5、报告期末公司固定资产较上期末减少 8.65%。除固定资产日常折旧之外，2021 年公司清理了小部分运行不加、设备不良的分布式电站。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 1,116,028.97-1,105,719.20-0.93%营业成本 811,899.05 72.75%1,014,134.73 91.72%-19.94%毛利率 27.25%-8.28%-销售费用 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%管理费用 1,893,808.57 169.69%2,819,816.34 255.02%-32.84%研发费用 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%财务费用 13,979.73 1.25%-2,814,030.18-254.50%-100.50%信用减值损失-461,011.45-41.31%-1,325.20-0.12%34,688.07%资产减值损失-2,277,334.54-204.06%-9,942,000.00-899.14%-77.09%其他收益 0.00 0.00%600.00 0.05%-100.00%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益-77,532.62-6.95%-1,855,748.51-167.83%-95.82%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润-4,424,315.36-396.43%-11,718,608.20-1,059.82%-62.25%营业外收入 790,041.06 70.79%7,221,404.33 653.10%-89.06%15 营业外支出 500.00 0.04%228,937.96 20.70%-99.78%净利润-3,634,774.30-325.69%-4,726,141.83-427.43%-23.09%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司营业收入同比增加 0.93%，营业成本同比减少 19.94%，毛利率 27.25%，主要是因为（1）电站运转正常，全年发电量稳定，能源管理业务收入基本持平；但相对收入金额较小，且国家能源补助一直未能支付到位（2）2020 年清理维修了部分运转不稳定的电站，故 2021 年电站维护费用相对较小，运营成本下降；（3）光伏电站后期的主要成本为电站折旧和运维费用，若维修费用和拆装费用较少，则毛利率就会大幅提高。2、报告期内，公司管理费用同比减少 32.84%，主要原因是公司大幅缩减压缩经营费用、人员费用等可控费用、诉讼案件减少、经营用固定资产折旧期限到期停止折旧等方面原因所致。3、报告期内，公司财务费用同比减少 100.50%，主要原因是 2020 年涉及资金占用利息赔偿2,786,268.67 元，而 2021 年无此特殊情况。4、报告期内，公司信用减值损失同比增加 34688.07%，均为应收款项坏账准备。除涉及正常应收款项的坏账计提之外，公司参股公司万家壹品有限公司经营恶化，资金链断裂，涉及多起诉讼无法清偿，已被列为失信被执行人。公司已对应收款项计提全额坏账准备。5、报告期内，公司资产减值损失同比减少 77.09%，原因为：北京市怀柔区人民法院于 2020 年 12月 29 日作出（2019）京 0116 民初 6224 号民事判决书，判决北京昆仑世纪 新能源投资管理中心（有限合伙）于本判决生效后十日内向万家壹品有限公司履行股东出资义务，交纳出资款 1130 万元及利息，北京万家天能新能源股份有限公司对款项给付义务承担连带清偿责任。公司 2020 年出资 9,942,000 元，2021 年补齐出资款 2,277,334.54 元。参股公司万家壹品有限公司经营恶化，资金链断裂，涉及多起诉讼无法清偿，已被列为失信被执行人，公司已对其投资全额计提减值准备。因出资而不同，故计提的资产减值损失不同，导致同比减少 77.09%。6、报告期内，公司资产处置收益同比减少 95.82%，原因为 2021 年清理运行不加、设备不良的分布式电站的情况较少。7、报告期内，公司营业外收入同比减少 89.06%，原因为 2020 年涉及的诉讼赔偿款金额较大，而2021 年结案赔偿的诉讼案件减少。8、综合以上因素，报告期净利润为-363.48 万元，较上期的-472.61 万元，变动比例为 23.09%。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,116,028.97 1,105,719.20 0.93%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 811,899.05 1,014,134.73-19.94%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%电池组件收入 0.00 0.00-0.00%0.00%0.00%16 工程收入 0.00 0.00-0.00%0.00%0.00%能源管理收入 1,116,028.97 811,899.05 27.25%0.93%-19.94%18.97%农牧收入 0.00 0.00 0.00%0.00%0.00%材料收入 0.00 0.00 0.00%0.00%0.00%（2）能源管理业务收入稳定，但相对收入金额较小，且国家能源补助一直未能支付到位，造成 2020 年能源管理收入减少。按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：（1）2021 年公司电站运转正常，全年发电量稳定，能源管理业务收入基本持平；但相对收入金额较小，且国家能源补助一直未能支付到位。（2）2020 年清理维修了部分运转不稳定的电站，故 2021 年电站维护费用相对较小，运营成本下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 国网山东省电力公司枣庄供电公司 353,864.48 31.71%否 2 国网山东省电力公司日照供电公司 342,598.62 30.70%否 3 国网山东省电力公司济宁供电公司 224,410.35 20.11%否 4 国网河北省电力公司馆陶县供电分公司 164,585.94 14.75%否 5 国网北京市电力公司 22,962.28 2.06%否 合计合计 1,108,421.67 99.33%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 枣庄市市中区孟庄镇经济发展服务中心 64,596.00 28.89%否 2 宋士方 62,273.00 27.85%否 3 韦百慧 42,441.20 18.98%否 4 山东勒克斯新能源有限公司 22,613.00 10.11%否 5 王现广 15,066.00 6.74%否 合计合计 206,989.20 92.57%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,432,055.19 9,208,771.68-73.59%投资活动产生的现金流量净额-2,277,334.54-9,863,228.00 76.91%17 筹资活动产生的现金流量净额-114,129.67-4,800.00 2,277.70%现金流量分析现金流量分析：（1）2020 年因公司向万家壹品追责得到赔偿，造成经营活动产生的现金流量净额大幅增加。2021年无此特殊情况，现金流量均为正常经营流转。故经营活动产生的现金流量净额同比变动 73.59%。（2）2020 年补缴出资款 9,942,000.00 元，造成投资活动产生的现金流量净额为负。2021 年补缴出资款 2,277,334.54 元，且出资完毕。故投资活动产生的现金流量净额同比变动 76.91%。（3）2021 年因会计政策变更，公司支付的房租归入支付租赁负债金额，涉及金额 114,129.67 元。2020 年无此情况，只有少量的借款费用支出。故筹资活动产生的现金流量净额同比变动 2,277.77%(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京万家天能科技有限公司 控股子公司 分布式光伏电站、可再生能源技术开发、太阳能电池技术开发；销售电子产品、机械设备、太阳能设备、锅炉；项目投资；货物进出口；专业承包；生产（组装）太阳能电池。10,000,000.00 4,656,550.63-5,086,155.66 115,210.15-142,336.11 北京控股分布式太阳能1,000,000.00 5,564,742.08 1,145,568.91 21,407.08 20,832.90 18 万红天能技术有限公司 子公司 技术开发、咨询、转让；施工总承包、专业分包；分布式太阳能发电系统维护；销售通讯设备（不含卫星地面发射、接收设备）、机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品。枣庄万海新能源有限公司 控股子公司 分布式太阳能发电光伏系统施工、销售、咨询、运营和维护；通讯设备、网络集成设备、计算机及辅助设备、电子设备（不含卫星地面接收设施）销售；太阳能光伏1,000,000.00 2,026,533.72 48,498.94 353,864.48-167,715.28 19 发电。日照万家旭日新能源有限公司 控股子公司 太阳能发电系统的咨询、施工与销售；通讯设备、网络集成设备、计算机及辅助设备、电子设备销售。1,000,000.00 1,600,019.23 448,455.71 342,598.62 66,642.62 济宁市兖州区百意万家新能源有限公司 控股子公司 家庭光伏电站的投资、建设、销售、咨询、运行和维护；通讯设备、网络集成设备、计算机及辅助设备、家用电器及电子设备的销售。1,000,000.00 2,714,004.19 708,335.72 224,416.35-53,689.45 馆陶县万能光伏科技有限公司 控股子公司 家庭光伏电站建设、销售、咨询、维护；通讯设备、网络集成设备、计算机及辅助设备、家用电器及500,000.00 2,065,685.10 560,302.66 164,585.94-25,809.62 20 电子设备的销售。固原万庄新能源有限公司 控股子公司 太阳能电池生产；分布式光伏电站技术开发；分布式光伏电站投资；可再生能源技术开发；货物进出口；电子产品、机电设备、太阳能热水器、太阳能空调、锅炉销售；光伏工程专业承包；家禽、家畜养殖、销售；牧草种植、加工及销售；农牧技术及信息咨询服务；农副产品加工、销售；农副产品进出口及技术推广服务；100,000.00 203,215.00-2,132.20 0.00-307.46 21 农业技术开发、转让及技术咨询服务。万家壹品有限公司 参股公司 鸡、羊、牛、猪的养殖、加工、销售；农副产品加工、销售；光伏产品设计、安装；畜草种植、加工及销售；提供农牧技术及信息咨询服务；物流（运输、仓储、包装）服务；农副产品进出口及技术推广服务，农业技术开发、转让及技术咨询服务；农业机械设备、电子产品销售；计算机软硬件开发、计75,000,000.00 12,700,583.75-11,299,578.48 0.00-8,015,400.00 22 算机系统集成、数据处理，电脑图文设计、制作；企业管理、市场营销、经济信息咨询。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 万家壹品有限公司 农牧业，与公司从事业务不关联 涉及诉讼，无法解散或撤资 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生行政违法、违规行为。公司 2016 年至 2021 年连续六年亏损，六年累计亏损 48,681,769.25 元。公司面临销售不畅、业务转型等暂时性困难，但一直在尝试进行经营模式及经营业务的突破。2021 年能源管理业务稳定，光伏发电款项结算及时，但国家新能源补贴一直未能到位，公司流动资金出现周转困难。公司面临数额较大的法律诉讼，但公司积极准备材料及证据以维护自身权益。2022 年度公司计划采取的措施如下：（1）、尝试探索新业务，寻求新的业务增长点；（2）、利用已建设好的电站示范效应，推动分布式电站建设的推广。（3）、针对已有重大诉讼，公司会密切关注事态发展、积极收集证据，通过诉讼、代位诉讼等法律手段，坚决维护公司权益。公司认为可以度过难关，持续经营能力不存在问题。23 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索重大事件索引引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持