836744_2021_沛尔膜业_2021年年度报告_2022-04-24.pdf

2021 年度报告 沛尔膜业 NEEQ:836744 江苏沛尔膜业股份有限公司 JIANGSU PEIER MEMBRANE CORP.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 一、报告期内，沛尔膜业基于 3S 膜组件高效智能 MBR 平板膜装备研发及产业化江苏省科技成果转化专项资金项目成功通过验收，正式发布 T/CAQI医院污水处理一体化设备的团体标准，圆满开办四场“祖冲之”高级技术研修班，协办与参与七场行业展会及论坛。二、报告期内，公司共获得发明专利 6 项，实用新型专利 37 项，外观专利 1项，软件著作权 4 项，共计 48 项。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2525 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2828 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8585 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周强、主管会计工作负责人周强及会计机构负责人（会计主管人员）周黎保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争加剧的风险 由于行业发展潜力巨大,近年来,社会资本投资分离膜及膜法水资源化处理行业热情高涨,加大了行业的竞争力度。另一方面,分离膜的技术特性决定了分离膜行业分为两大类企业:技术类与工程类,偏技术类企业将精力主要集中于分离膜的制造领域,以技术驱动为发展核心,产品以膜元件、膜组件为主;偏工程类公司虽然未掌握分离膜的核心技术,但其掌握着主要的分离膜产品市场和终端客户。膜法水处理行业上市公司主要为工程类公司,此类公司为了完善产业链并获取更多利润,已经向其上游即分离膜制造行业延伸。行业龙头企业竞争优势明显,单纯的膜制造企业,面对体量巨大的对手,虽然在技术上占有优势,但仍然存在着行业竞争加剧所带来的风险。人才风险 分离膜行业最核心的技术为各类型膜的制备配方,其直接决定了膜产品的各种理化性能,这对企业的研发实力及技术人才提出了较高要求。同时,膜产品制造行业属于国家大力发展的新兴行业,不断有新进的社会资本投入该行业,存在行业企业核心技术人员流失的现象。能否培养和吸引更多的技术人才,保持技术的先进性,对行业企业的未来发展至关重要。公司治理和内部控制风险 公司于2015年 12月由有限公司整体变更为股份有限公司,由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同,股份公司成立后,建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是,一方面由于股份公司成立的时间较短,各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善;另一方面随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,特别是公司股份挂牌公开转让后,新的制度对公司治理和内部控制提出了更高的要求,而公司在对相关制度的执行中尚需理解、熟悉,公司治理和内控制度存在未能有5 效执行的风险。公司实际控制人不当控制风险 截至 2021 年 12 月 31 日,公司实际控制人周强持有公司 55.359%的股份。周强同时担任公司董事长、周强之子周侃宇担任公司总经理职务,周强对公司经营决策、人事、财务管理等方面有重大影响。若周强利用对公司的实际控制权对公司的经营决策人事财务管理等方面进行不当控制,公司和少数权益股东将面临实际控制人不当控制的风险。财政补贴不可持续风险 报告期内,公司 2019 年、2020 年、2021 年分别获得政府下拨的研发或其他财政补助 2,228,749.92 元、1,595,712.73 元、1,386,607.94 元，分别占各期净利润比例 104.55%、78.70%、-214.10%。考虑到地方政府补助规范性、持续性等因素,若未来期间公司获取的政府补助发生重大不利变动,可能会对公司的财务状况、现金流量产生不利的影响。税收优惠政策变化风险 公司于 2012 年 8 月 6 日获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号为 GR201232000620,有效期三年）,于 2021 年 11 月19 日再次获得（证书编号：GR202132004842）。高新技术企业认定管理办法以及高新技术企业认定管理工作指引规定,经认定的高新技术企业,减按 15%的税率征收企业所得税。公司 2012 年度至2021 年度按 15%的税率缴纳企业所得税。若上述税收优惠政策发生变化,将对公司的经营业绩产生一定的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 沛尔膜业、公司、股份公司、本公司 指 江苏沛尔膜业股份有限公司 股东大会 指 江苏沛尔膜业股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏沛尔膜业股份有限公司董事会 监事会 指 江苏沛尔膜业股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌行为 主办券商、华鑫证券 指 华鑫证券有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 中兴财光华、会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）MBR 指 膜生物反应器(Membrane Bio-Reactor),是一种由膜分离单元与生物处理单元相结合的新型水处理技术。6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏沛尔膜业股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGSU PEIER MEMBRANE CORP.,LTD.PEIER 证券简称 沛尔膜业 证券代码 836744 法定代表人 周侃宇 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 殷冰莹 联系地址 江苏省宜兴市高塍镇东冯家桥 电话 0510-87838775 传真 0510-87878770 电子邮箱 公司网址 http:/ 江苏省宜兴市高塍镇东冯家桥 邮政编码 214214 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015 年 12 月 4 日 挂牌时间 2016 年 5 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-专用设备制造业（C35）-环保、社会公共服务及其他专用设备制造（C359）-环境保护专用设备制造（C3591）主要业务 环保水处理用设备的生产、制造、服务与销售 主要产品与服务项目 水处理用 MBR 平板膜产品及膜法水处理设备 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）48,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（周强）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（周强），无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320200663800287B 否 注册地址 江苏省宜兴市高塍镇冯家桥 否 注册资本 48,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华鑫证券 主办券商办公地址 深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦1 栋 20C-1 房 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华鑫证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李晓斐 高新琪 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 22 层 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 41,200,211.00 40,126,937.03 2.67%毛利率%32.56%31.90%-归属于挂牌公司股东的净利润-647,645.27 2,027,659.37-131.94%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,805,938.38 599,396.52-401.29%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-1.03%3.25%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.86%0.96%-基本每股收益-0.01 0.04-125.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 97,555,392.16 91,136,423.79 7.04%负债总计 34,748,878.87 27,682,265.23 25.53%归属于挂牌公司股东的净资产 62,806,513.29 63,454,158.56-1.02%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.31 1.32-0.76%资产负债率%（母公司）35.62%30.37%-资产负债率%（合并）35.62%30.37%-流动比率 1.54 1.69-利息保障倍数-0.43 4.96-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 405,631.75 629,054.35-35.52%应收账款周转率 2.73 3.43-存货周转率 4.21 4.34-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%7.04%8.36%-营业收入增长率%2.67%26.26%-净利润增长率%-131.94%-4.88%-9(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 48,000,000 48,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,386,607.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-24,092.72 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,362,515.22 所得税影响数 204,222.11 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,158,293.11 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。截至 2021 年 1 月 1 日，本公司无需追溯调整事项，未来发生相关业务时按新租赁准则执行。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 10 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 沛尔膜业是一家专注于 MBR 平板膜装备研发与制造、膜法水处理工程建设与运维的生产服务型高新企业，致力于为中国水环境治理提供基于核心膜技术，为用户提供高效的污水处理解决方案。公司联合清华大学、江南大学、同济大学、南京工业大学等高校研发了具有自主知识产权的第三代膜产品MBR高抗污染平板膜，先后承担了国家 863 项目、国家 950 项目、国家火炬项目和国家重点新产品计划等国家级省部级项目，并获得了高新技术企业、高新技术产品、ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书等相关资质。同时，公司始终坚持自主研发，现已获得 6 项发明专利、37 项实用新型专利、1 项外观专利以及 4 项软件著作权，是中国膜工业协会的常务理事单位，是 MBR平板膜行业标准的主编单位。沛尔 MBR 平板膜产品是中国医院协会推荐品牌，产品已经广泛应用于生活污水、医院废水、新农村建设、垃圾渗透液、烟草废水等诸多领域，在中水回用领域更是具有独特的优势。如今，公司三处厂房均已投入生产，拥有国内年生产超一万组的平板膜生产基地，已成为国内领先的平板膜及其膜组件供应商。公司的核心产品为 MBR 平板膜元件及膜组件，通过直销、代理、代加工等传统方式开拓业务。除此之外，公司还通过参加国际与国内的行业展会及论坛发展会员与合作伙伴，并定期无偿召开“祖冲之”高级技术研修班，旨在荟萃 MBR 平板膜应用技术的精华、搭建一个专业分享的交流平台，引领环保人对 MBR 平板膜应用技术更多更深入的思辨，积极推进污水处理工艺技术的发展，将沛尔品牌及公司理念广泛传播。一、研发模式 公司技术研发能力较强，研发人员大多在环境工程、机械设备制造等行业具有多年工作经验。公司以市场需求为焦点，以竞争和利润为导向，把握企业愿景和战略发展方向，围绕产品生命周期，进行产品研发：针对不同行业排放污水的差异，研发相应的专用 MBR 平板膜配方；加强与政府相关部门、大专院校等的产学研合作；注重产品升级换代，公司着眼于膜产品的耐久性、通量要求等性能特点，对产品进行标准化模块化开发，并从公司战略发展规划出发，延伸产品线，开发新产品。公司在研发生产过程中掌握了大量核心技术，并取得了一系列专利认证。二、采购模式 公司以实际生产为基础，按需面向市场公开、公平采购生产用原材料，优先选择资质齐全、价格合理、质量可靠的企业作为合格供应商，并与主要供应商建立了良好的合作关系。由于疫情及国际形势的影响，造成报告期内公司产品主要原材料的供不应求及价格的大幅波动，为公司与供应商的合作增加了较大的困难。三、生产模式 公司按照“以销定产”及备货管理的原则，根据合同要求、交货周期以及备货库存量安排生产，主要产品系运用自身掌握的核心技术自己生产，MBR 膜元件用部分隔水板采用委托加工形式生产，公司自行采购 ABS 塑料粒子，交由加工厂家代加工生产，产品通过公司检测验收合格后入库。公司生产部门严格依照产品生产工艺流程组织生产，技术部门人员深入车间进行技术指导及产品抽检，牢牢把控产品生产的各个环节，确保产品质量符合相关标准及客户需求。四、销售模式 公司产品主要通过直销、代理商及代加工的方式销售，以国内客户为主，同时开拓海外市场。近年来，公司根据市场需求，逐步开始对特定行业进行定制化模块产品销售以及运维服务。公司市场销售部门长期关注行业及客户动态，注重相关行业的客户管理，主要通过举办技术研修班、参加行业国内外展览会、技术交流会、网络推广、广告宣传、参与招投标及老客户口碑等方式获取订单，并通过沛尔远程监控系统和智能化在线服务平台作好售后服务工作，与各地客户形成了良好的业务关系，推动公司产品市场占有率的提升。五、盈利模式 公司以成本加成定价模式为主导，为客户提供标准或定制类产品。公司通过 MBR 平板膜元件、膜组件及水处理设备的生产、销售，智能化远程监控服务系统的运维及产品维护、更换和相关技术升级服务来获取利润。报告期内，公司的业务、主要产品及服务与上一年度保持一致，公司的商业模式无重大变化。11 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 详细情况 公司与 2021 年 11 月 19 日再次获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR202132004842）。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 6,058,327.61 6.21%3,584,967.45 3.93%68.99%应收票据-应收账款 18,027,569.04 18.48%12,136,592.51 13.32%48.54%存货 6,211,320.24 6.37%6,995,059.17 7.68%-11.20%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 33,320,542.28 34.16%34,431,496.71 37.78%-3.23%在建工程 7,819,530.29 8.02%8,723,238.63 9.57%-10.36%无形资产 3,896,384.34 3.99%3,999,146.10 4.39%-2.57%商誉-短期借款 13,920,830.56 14.27%9,014,947.95 9.89%54.42%长期借款-预付款项 8,519,442.93 8.73%13,305,729.32 14.60%-35.97%其他应收款 6,260,977.39 6.42%853,857.47 0.94%633.26%长期待摊费用 5,283,397.52 5.42%6,444,231.20 7.07%-18.01%应收账款融资 1,448,000.00 1.48%108,000.00 0.12%1,240.74%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：2021 年末 6,058,327.61 元，比上年末增加了 2,473,360.16 元。主要系公司年末订单增加，预收款的增多，补充了公司的现金流。加之以前采购订单预付款的退还，使得货币资金有所增加。2、应收账款融资：2021 年末 1,448,000.00 元，比上年末增加了 1,340,000.00 元。主要系公司在年末随着销售订单的增加，收到的货款中大部分为银行承兑汇票，故大大增加了应收账款融资的金额。12 3、应收账款：2021 年末 18,027,569.04 元，比上年增加了 5,890,976.53 元。主要系本年末新签定的销售订单由于年底大部分客户资金受限，导致无法及时支付剩余货款，形成应收账款的骤增。4、存货：2021 年末 6,211,320.24 元，比上年末减少了 783,738.93 元。主要系公司在报告期内基本按照订单数量有计划地生产销售，结合期初河北保康洁诺工程的 131 万发出商品已在本年度完工结转成本，年底部分急单动用了库存当量发货，致使本期存货金额有所减少。5、固定资产：2021 年末 33,320,542.28 元，比上减少了 1,110,954.43 元。主要系本年减少了固定资产的投资力度。6、在建工程：2021 年末 7,819,530.29 元，比上年减少 903,708.34 元。主要系公司科技厂区小仓库建设工程竣工正式投入使用，致使在建工程减少。7、短期借款：2021 年末 13,920,830.56 元，比上年增加 4,905,882.61 元。主要系公司报告期内增加阳羡村镇银行贷款金额 490 万元。8、其他应收款：2021 年末 6,260,977.39 元，比上年末增加了 5,407,119.92 元。主要系公司在本年度与南阳阳羡签定合作框架协议，按协议要求我公司需向对方支付 600 万元履约保证金所致。9、长期待摊费用：2021 年末 5,283,397.52 元，比上减少了 1,160,833.68 元。主要系公司在本年度内发生长期待摊费用摊销累计 116.08 万，使得长期待摊费用净值相应减少。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 41,200,211.00-40,126,937.03-2.67%营业成本 27,785,918.57 67.44%27,326,253.04 68.10%1.68%毛利率 32.56%-31.90%-销售费用 3,013,502.71 7.31%1,539,724.03 3.84%95.72%管理费用 7,537,351.86 18.29%6,185,040.22 15.41%21.86%研发费用 2,829,399.48 6.87%2,598,430.56 6.48%8.89%财务费用 556,998.51 1.35%524,972.59 1.31%6.10%信用减值损失-1,038,635.28-2.52%-808,709.57-2.02%-28.43%资产减值损失-其他收益 1,386,607.94 3.37%1,595,712.73 3.98%-13.10%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-779,347.84-1.89%2,140,255.42 5.33%-136.41%营业外收入 1.78 0.00%212,650.51 0.53%-100.00%营业外支出 24,094.50 0.06%128,054.00 0.32%-81.18%净利润-647,645.27-1.57%2,027,659.37 5.05%-131.94%所得税费用-155,795.29-0.38%197,192.56 0.49%-179.01%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：较上年同期上涨了 2.67%，主要系本年度销售市场未能全面打开，尤其膜装置销售没有大额定单生成，运维服务方面未能开拓新的工程，导致全年营业收入比上年略微上长 107 万。2、营业成本：较上年同期上涨了 1.68%，主要系本年度张家口浣新工程售后成本远远高出预期，本年度发生售后维护费用 76 万，影响了整体营业成本，使得营业成本率有所提高。3、销售费用：较上年同期上长了 95.72%，主要系本年度针对膜装置业务的应收款加大了催款力度，为了提升收款进度，技术部对部分工程进行进一步的维护与保养，从而加大了售后费用的支出。4、研发费用：较上年同期增长了 8.89%，主要系公司除每年正常比例的研发经费支出外，本年度为产学研作项目分别与常州大学、江南大学签定了研发合同，支付金额分别为二十万、十万，故研发费用的支13 出有所增加。5、财务费用：较上年同期增长了 6.10%，主要系公司本年度内新增阳羡村镇银行和桥支行的抵押贷款490 万元所致。6、信用减值损失：较上年同期下降了 28.43%，主要系本年度应收账款较上年增长幅度加大，故计提了较多的坏账准备，导致了信用减值损失的下降较大。7、其他收益：较上年同期下降了 13.10%，主要系公司本年度之前的项目已结题未有新的研发项目立项，故政府补助收入相应减少。8、营业外支出：较上年同期下降了 81.18%，主要是本年度内发生的与经营性业务支出相关的费用比上年减少。综上所述，出现净利润亏损的财务状况，主要因素来自于销售费用、管理费用、财务费用、研发支出均有不同程度的上长，而营业收入只是小幅提升，产品的毛利率也基本维持在原有水平，费用的大量增加最终导致了本年度亏损的局面。究其原因，一方面张家口浣新纺织品洗涤产业园有限公司工程是为冬奥会服务的专项工程，为了确保工程质量我公司特派出优秀技术人员花重力精心打造，并派专员在项目现场跟进，对全程进行监控，为冬奥会的顺利进行提供了有力保障。为此，公司所付出的售后服务费也大大超出预期，高达 76 万之多；另一方面管理费用也增长近 22%，主是为厂区修缮的费用增加 38 万，管理人员薪酬提高 33 万，聘请中介机构咨询等费用增 22 万。受几因素影响增加了费用支出，从而提高了整体营业成本，最终导致净利润的亏损。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 40,668,721.93 39,906,830.28 1.91%其他业务收入 531,489.07 220,106.75 141.47%主营业务成本 27,573,668.87 27,196,221.34 1.39%其他业务成本 212,249.70 130,031.70 63.23%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%膜元件 6,233,044.58 4,257,531.40 31.69%82.77%128.76%-13.73%膜支架 364,446.39 279,683.19 23.26%11.00%54.62%-21.65%膜组件 22,573,250.61 15,843,026.58 29.82%-10.06%-6.55%-2.63%MBR 膜装置 7,240,982.02 4,795,844.12 33.77%-5.81%-16.21%8.22%运维服务 3,877,723.99 2,009,774.84 48.17%14.60%-18.87%21.39%加工服务 379,274.34 387,808.74-2.25%100.00%100.00%100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%国内销售 39,959,525.06 27,233,734.77 31.85%0.56%0.44%0.08%国外销售 709,196.87 339,934.10 52.07%317.00%317.50%-0.06%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、2021 年公司营业收入较上年增长了 1,073,273.97 元，涨幅 2.67%，主要系公司主营业务中拓展了加工服务的业务，年度承接了两个客户来料加工的订单，比上年度增收了此块收入。其余各模块的营收增减14 变化基本不大。2、2021 年公司重点在技术服务领域展露头角，以上海商崟工程为代表的技术服务成功展现了技术服务部员工的接单洽谈能力，带动了本年度其他业务收入的提升。有望在以后的技术服务中业绩再创新高，为公司整体营业收入的提升贡献力量。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中节能兆盛环保有限公司 2,393,190.06 5.81%否 2 河北保康洁诺医疗器械科技有限公司 2,317,061.95 5.62%否 3 北京保洁特物业管理服务有限公司 2,153,000.00 5.23%否 4 江苏新天鸿集团有限公司 2,060,000.00 5.00%否 5 景德镇国控环境产业有限公司 1,904,421.24 4.62%否 合计合计 10,827,673.25 26.28%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 无锡市东塑贸易有限公司 6,148,295.47 7.73%否 2 宜兴市双元环保设备有限公司 3,539,823.01 4.45%否 3 宜兴市高塍镇首开环保设备经营部 2,920,353.98 3.67%否 4 江苏合生塑业有限责任公司 2,933,400.09 3.69%否 5 江苏煌华新材料科技有限公司 1,479,751.74 1.86%否 合计合计 17,021,624.29 21.40%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 405,631.75 629,054.35-35.52%投资活动产生的现金流量净额-2,254,733.94-2,602,908.34 13.38%筹资活动产生的现金流量净额 4,344,662.35 4,509,443.80-3.65%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金净额 405,631.75 元，上年同期为 629,054.35 元，减少了 223,422.60 元。报告期内经营活动现金流入较上期减少了 10,657,854.25 元，经营活动现金支出较上期减少了10,434,431.65 元。2021 年经营性现金流入中销售商品、提供劳务收到的现金相比上年减少，从而影响了现金流量的净额。2、报告期内投资活动产生的现金净额为-2,254,733.94 元，上年同期为-2,602,908.34 元，增加了 348,174.40元，主要系本年度减少了机器设备等固定资产的购建，从而减少了投资活动的现金流出。3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 4,344,662.35 元，上年同期为 4,509,443.80 元，减少了164,781.45 元。主要系报告期内向金融机构新增贷款 490 万元，增加了筹资活动的现金流入 562.90 万；同时偿还债务支付的现金比上年增加了 579.38 万，综合两因素筹资活动产生的现金流量净额为减少164,781.45 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 15 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 江苏沛尔智能科技有限公司 控股子公司 智能控制系 统 集成、智能输配电及控制设备的销售 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 0.00 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司采取进一步加强产品研发力度，严格生产质量管理，注重新产品开发，提升现有产品性能品质，探索新型营销渠道并做好售后服务工作，来增强客户粘度及开辟新的市场；进一步延伸产业链，大力拓展为终端客户提供定制膜法水处理成套设备产品市场；拓宽融资渠道，增强企业整体实力等措施来抵御和化解行业竞争加剧所带来的风险。公司将扩大生产产能，增设生产线，为急剧增加的市场需求做好准备。同时，公司将采取加大研发投入，多渠道引进高技术人才并做好现有日常员工培训工作，提高人员素质；适时推出核心技术人员股权激励计划，以留住人才，提升产品技术和质量等措施来抵御化解核心技术人才风险。公司已制定了规范公司治理及内控管理制度，强化全体股东、董事、监事、高级管理人员规范公司治理理念，审慎履行管理、监督职责，确保严格按照 公司章程 及其他管理制度的规定组织及实施“三会”程序，规范公司治理行为。另一方面，公司加大对内控制度执行，发挥监事会的作用，严格按照公司的管理制度进行管理、经营，从而确保了公司的内控制度、管理制度能够得到切实有效地执行。公司已经从直销模式转为直销加发展代理经销商的模式，扩大销售区域和影响力，发展稳定的客户群体。随着公司销售渠道的不断拓展，以及公司原本在行业内所具有的知名度，可以使销售业绩更快增长，从而确保公司的持续经营能力。16 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 公司对合并报表范围外主体提供担保情况公司对合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 公