835372_2021_三扬轴业_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

1 2021 年度报告 三扬轴业 NEEQ:835372 深圳三扬轴业股份有限公司 SHENZHEN SAN YANG SHAFT INDUSTRY CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。公司继续加强生产工艺自动化技术能力，持续加大自主研发投入，本报告期共取得了四项实用新型专利证书，分别为：一种电机转轴的分向机（证书号第 13424179 号）、一种可调节的周转箱搬运装置（证书号第 13331427 号）、一种电机轴的自动送料装置（证书号第 12967788 号）、一种金属线材的切断机构（证书号第 13196461 号）；一项发明专利证书：一种高精度卡规（证书号第 4837769 号）；一项计算机软件著作登记证书：工序产品移交数量管理系统简称：PQAMV1.6（证书号：软著登字第 7954138 号）。2021 年 4 月 24 日上午，河源三扬精密技术有限公司开工奠基仪式在工地现场盛大举行，现场彩旗飘扬，热闹非凡。三扬轴业相关领导、项目相关负责人等出席本次奠基仪式。在现场热烈的掌声和礼炮的轰鸣声中，出席奠基仪式的领导共同挥动手中的金锹、培植沃土，将整个活动仪式推向了高潮，宣告河源三扬精密技术有限公司正式动工。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .123123 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人谢振发、主管会计工作负责人谢志军及会计机构负责人（会计主管人员）谢志军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司治理的风险 公司于 2015 年 9 月由深圳三扬精密五金有限公司整体变更设立为股份公司，并重新制定了适应公司发展需要的公司章程、“三会”议事规则及在关联交易、对外投资、对外担保等方面的内控制度。但股份公司成立时间较短，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统后,新的制度对公司治理提出了更高的要求，公司治理和内部控制体系需要在发展过程中不断完善。公司总体规模较小,抗风险能力较弱 公司 2020 年、2021 年营业收入分别为 53,044,873.92 元、74,512,629.68；净利润分别为4,611,232.16元、7,946,935.74。公司总体规模较小，导致公司抵御市场风险能力较弱。如果市场需求发生较大变化或未来市场竞争加剧，可能对公司的经营业绩造成不利影响。产品质量控制风险 微型轴产品质量对整机产品的质量影响很大，关系到整机产品能否顺利发挥效用，故公司客户对于微型轴产品的精度与稳定性要求很高。公司虽然一直重视产品的稳定性，以严格的要求5 做好质量流程管控，但随着下游行业的不断发展，客户对产品的质量要求越来越高，公司如果不能及时改善工艺、提升产品质量控制，以进一步降低产品不良率，将会影响公司发展。税收优惠政策变化的风险 微型轴产品质量对整机产品的质量影响很大，关系到整机产品能否顺利发挥效用，故公司客户对于微型轴产品的精度与稳定性要求很高。公司虽然一直重视产品的稳定性，以严格的要求做好质量流程管控，但随着下游行业的不断发展，客户对产品的质量要求越来越高，公司如果不能及时改善工艺、提升产品质量控制，以进一步降低产品不良率，将会影响公司发展。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、三扬轴业、股份公司 指 深圳三扬轴业股份有限公司 兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 公司管理层 指 董事、监事、高级管理人员 元、万元 指 人民币 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期、本期、本期间 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让的行为 章程、公司章程 指 深圳三扬轴业股份有限公司章程 三扬精密、三扬有限、有限公司 指 股份公司前身 微型轴 指 支撑转动零件并与之一起回转以传递运动、扭矩或弯矩的机械零件，又称精密轴，主要材料为各种材质的碳钢，不锈钢，铜铝等 精密度 指 要求所加工部件达到的准确程度，也就是可容忍误差的大小，可容忍误差大的零部件精密度低，可容忍误差小的零部件精密度高 热处理 指 将金属材料放在一定的介质内进行加热、保温、冷却处理，通过改变材料表面或内部的金相组织结构，来控制其性能的一种金属热加工工艺 蜗杆轴 指 蜗杆轴是组成机械的重要零件，也是旋转零件，支撑着其转动件回转并传递扭矩，同时又通过轴承与机器的机架连接，主要材料各材质的碳钢、不锈钢、铜等 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳三扬轴业股份有限公司 英文名称及缩写 SHENZHEN SAN YANG SHAFT INDUSTRY CO.,LTD-证券简称 三扬轴业 证券代码 835372 法定代表人 谢振发 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 谢志军 联系地址 深圳市宝安区沙井街道蚝一西部三洋新工业区 C 栋 518000 电话 075588217562 传真 075588217500 电子邮箱 公司网址 办公地址 深圳市宝安区沙井街道蚝一西部三洋新工业区 C 栋 邮政编码 518104 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 5 月 21 日 挂牌时间 2016 年 1 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C33 金属制造业-C331 结构金属制品制造-C3311 金属结构制造 主要业务 汽车后视镜马达轴、振动马达轴、无人机马达转轴、输出轴、高速电机轴、流量阀轴。主要产品与服务项目 汽车后视镜马达轴、振动马达轴、无人机马达转轴、输出轴、高速电机轴、流量阀轴。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）18,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（谢振发）8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（谢振发），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914403007604769688 否 注册地址 广东省深圳市宝安区沙井街道蚝一西部三洋新工业区 C 栋 否 注册资本 18,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）兴业证券 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王瑜军 许磊 3 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 深圳市福田区联合广场 A 座 49 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，公司于 2022 年 4月 13 日与兴业证券签署了附生效条件的深圳三扬轴业股份有限公司与兴业证券股份有限公司之终止协议，并于 2022 年 3 月 24 日与承接主办券商申万宏源承销保荐签署了附生效条件的持续督导协议书。2022 年 4 月 21 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函，上述协议同日生效；自协议生效之日起，由申万宏源承销保荐承接公司的主办券商工作并履行持续督导义务。9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 74,512,629.68 53,044,873.92 40.47%毛利率%27.71%26.88%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,946,935.74 4,611,232.16 72.34%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,104,244.03 4,120,890.19 72.40%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.81%12.50%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.81%11.18%-基本每股收益 0.44 0.26 69.23%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 92,916,848.67 48,712,735.03 90.74%负债总计 46,688,770.45 10,431,592.55 347.57%归属于挂牌公司股东的净资产 46,228,078.22 38,281,142.48 20.76%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.57 2.13 20.66%资产负债率%（母公司）50.21%21.41%-资产负债率%（合并）50.25%21.41%-流动比率 1.72 3.73-利息保障倍数 6.75 31.70-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,925,711.10 6,270,560.66 10.45%应收账款周转率 3.04 2.68-存货周转率 15.06 14.71-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%90.74%19.36%-营业收入增长率%40.47%12.38%-净利润增长率%72.34%17.19%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 18,000,000 18,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-13,648.13 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 997,185.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,477.92 非经常性损益合计非经常性损益合计 991,015.63 所得税影响数 148,323.92 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 842,691.71 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于机械基础件生产企业，分属精密五金件制造业，并且是专注于微型轴这一细分领域的生产制造商。公司的主要商业模式是 OEM（Original Equipment Manufactures，即原厂委托制造），根据客户的要求，为客户生产产品和产品配件。公司以多年的专业生产经验和稳定的品质赢得了客户的信赖，客户向公司下单并提供产品样图，公司根据顾客要求和工艺条件对产品进行优化改进，与客户达成一致后生产出样品，样品达到标准后进行批量生产。1、生产模式 目前公司采用的是以销定产的生产模式，即根据客户订单安排生产。公司平时有预先储备相关原材料，在收到订单后，可以直接开始生产。在经过原材料处理、研磨、清洗、抛光等工序后生产出最终产品。公司对于各类产品具有稳定的流水线设备与技术，在生产的同时也会以提高 精度、简化操作、降低成本为目的自主对设备进行微调与改进，以促使公司的技术和设备满足不断发展的产品需要。2、销售模式 公司产品主要为内销，另有部分产品是直接出口或者通过深加工出口，凭借公司多年的生产经验，公司已形成了一批合作多年的稳定客户。在客户拓展方面，公司主要通过上海、深圳等地的展览会以及环球资源网等网络渠道开拓新客户。在与新客户初步接洽后，通常彼此之间会互相实地考察，确定满足相互的资质要求后签订合同。公司的大部分设备由日本原装进口，再根据市场的需求对设备升级改造，延续日企对管理上的精细、系统等优势，强调产品质量的稳定性诉求，能承载国内包括汽车、相机、手机、无人机、机器人等对机械精密度要求高、稳定性要求高的微型轴的需求，为国内较为领先的能够提供稳定供应的生产商。报告期内及报告后至报告披露日，公司的商业模式及各种经营要素未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 “专精特新”认定 国家级省（市）级 “单项冠军”认定 国家级省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司“高新技术企业”认定情况：公司高新技术企业于 2018 年 11 月 9 日发证，有效期三年，证书编号：GR201844202327，于 2021 年 12 月 23 日复审发证，有效期三年，证书编号：GR202144206079。认定依据为高新技术企业认定管理办法（国科发（2016）32 号）。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：13 事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 14,812,809.94 15.94%8,691,726.79 17.84%70.4%应收票据 2,946,006.69 3.17%1,767,329.36 3.63%66.7%应收账款 27,677,857.48 29.79%21,167,621.04 43.45%30.8%存货 4,419,340.24 4.76%2,501,259.17 5.13%76.7%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 14,769,932.48 15.90%9,340,500.37 19.17%58.1%在建工程 2,712,354.86 2.92%30,000.00 0.06%8,941.2%无形资产 162,321.05 0.17%217,974.05 0.45%-25.5%商誉-短期借款 14,200,000.00 15.28%4,400,000.00 9.03%222.7%长期借款-预付款项 676,660.39 0.73%2,580,856.23 5.3%-73.8%其他应收款 2,234,184.63 2.40%2,132,956.32 4.38%4.7%其他流动资产 107,390.68 0.12%81,774.33 0.17%31.3%长期待摊费用 233,472.48 0.25%175,292.88 0.36%33.2%应付账款 4,836,781.87 5.21%2,444,707.41 5.02%97.8%预收款项 27,121.70 0.03%58,898.12 0.12%-54.0%应付职工薪酬 2,019,645.32 2.17%1,703,551.94 3.50%18.6%应交税费 2,033,337.71 2.19%1,066,561.23 2.19%90.6%其他应付款 554,095.57 0.60%757,873.85 1.56%-26.9%盈余公积 2,713,662.37 2.92%1,913,555.53 3.93%41.8%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末货币资金 14,812,809.94 元，较期初 8,691,726.79 元，增长 70.4%，主要是本期营业收入14 74,512，629.68 元，较上年同期 53,044,873.92 元，增长 40.47%；报告期新增银行贷款较上年同期增加 10,000,000.00 元。2、报告期末应收账款 27,677,857.48 元，较期初 21,167,621.04 元，增长 30.8%，主要是营业收入较上年同期增加 40.47%，应收账款随着营业收入增长。3、报告期末固定资产 14,769,932.48 元，较期初 9,340,500.37 元，增长 58.1%，主要是根据公司生产经营需要，购入自动铣床 8 台、蜗杆轴 2 台、CNC 精密自动车床 5 台等机器。4、报告期末短期借款 14,200,000.00 元，较期初 4,400,000.00 元，增长 222.7%，主要是为了增加公司流动资金的需求，本期公司向招商银行股份有限公司深圳分行借入短期借款 8,000,000.00 元，向深圳市高新投小额贷款有限公司借入短期借款 2,000,000.00 元，向交通银行借入的短期借款5,0000,000.00，期末未归还借,800,000.00 元，期初剩余借款 4,400,000.00 元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 74,512,629.68-53,044,873.92-40.47%营业成本 53,868,782.23 72.29%38,787,728.51 73.12%38.88%毛利率 27.71%-26.88%-销售费用 1,090,748.22 1.46%748,404.43 1.41%45.74%管理费用 5,162,638.23 6.93%4,750,381.07 8.96%8.68%研发费用 4,300,390.27 5.77%3,742,304.70 7.05%14.91%财务费用 1,738,655.97 2.33%451,485.17 0.85%285.10%信用减值损失 58,027.53 0.08%28,650.48 0.05%102.54%资产减值损失-234,508.81-0.31%-其他收益 998,710.86 1.34%1,343,623.81 2.53%-25.67%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-13,648.13-0.02%-403,455.29-0.76%-96.62%汇兑收益-营业利润 8,604,496.54 11.55%5,102,422.46 9.62%68.64%营业外收入 44,867.45 0.06%39,694.16 0.07%13.03%营业外支出 37,389.53 0.05%362,209.53 0.68%-89.68%净利润 7,946,935.74 10.67%4,611,232.16 8.69%72.34%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入 74,512,629.68 元，较上年同期增长 40.47%，因报告期国内疫情缓解，公司积极拓展业务，订单增长所致。2、本期营业成本金额 53,868,782.23 元，较上年同期增长 38.88%，因为本期收入较上年同期增长 40.47%，相应成本增加。同时公司通过提高管理效率，毛利率 27.71%，较上年同期 26.88%略有上升。3、本期营业利润、净利润 8,604,496.54 元和 7,946,935.74 元，较上年同期增长 11.55%和 72.34%，主15 要是本期公司业务增长，营业收入较上年同期增长 40.47%，公司提高管理效率，毛利率较上年同期略有提高，同时管理费用占营业收入的比重较上期有所下降，相应的利润较上年同期增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 69,794,552.27 49,046,920.17 42.30%其他业务收入 4,718,077.41 3,997,953.75 18.01%主营业务成本 51,211,825.29 36,731,348.94 39.42%其他业务成本 2,656,956.94 2,056,379.57 29.21%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%轴 68,627,361.71 49,875,846.22 27.32%39.92%35.79%2.21%转租租金及电费 4,718,077.41 2,656,956.94 43.69%20.04%29.21%-3.99%其他 1,167,190.56 1,335,979.07-14.46%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%境内收入 62,848,237.00 46,288,082.10 26.35%28.55%29.38%11.64%境外收入 6,946,315.27 4,923,743.19 29.12%67.23%63.54%38.40%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期业务占比，按产品分类及按区域分类结构构成较上年同期没有变化。报告期因为国内疫情逐步缓解，同时公司积极开拓业务，公司国内外订单都有所上升，主营业务收入较上年同期增长 42.30%；境内收入较上年同期增长 28.55%；境外收入较上年同期增长 67.23%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 华生电机（广东）有限公司 11,257,205.22 13.74%否 2 宁波精成车业有限公司 7,303,305.88 8.91%否 16 3 始兴县标准微型马达有限公司 6,843,276.95 8.35%否 4 Minebea Electronics Motor(M)SdnBhd 5,764,142.47 7.04%否 5 东莞市金泓实业有限公司 2,977,163.26 3.63%否 合计合计 34,145,093.78 41.67%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 常州凯翔医用不锈钢有限公司 7,520,363.80 20.00%否 2 东莞市派森机械有限公司 5,822,594.00 15.49%否 3 本溪晟恒精线有限公司 4,379,914.08 11.65%否 4 惠州市萌富精密制品有限公司 3,143,992.31 8.36%否 5 深圳市鸿鑫荣精密五金有限公司 1,021,215.14 2.72%否 合计合计 21,888,079.33 58.22%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,925,711.10 6,270,560.66 10.45%投资活动产生的现金流量净额-10,185,751.50-3,620,248.71 181.36%筹资活动产生的现金流量净额 9,542,640.86 804,316.99 1,086.43%现金流量分析现金流量分析：1.投资活动产生的现金流量净额较去年上升 181.36%，主要是公司在本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,185,871.50 元，较上年同期增加 6,456,722.79 元所致；2.筹资活动产生的现金流量净额 31,754,004.47 元较上年同期 804,316.99 元，增加 3,847.95%，主要原因是报告期银行借款 15,000,000.00 元，较上期借款金额 5,000,000.00 元，增加 200%；本期偿还债务支付的现金 5,200,000.00 元，较上期金额 1,880,000.00 元，增加 177%，系归还银行借款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收营业收入入 净利润净利润 河源三扬精密技术有限公司 控股子公司 五金轴 20,000,000 2,812,618.73 2,812,618.73-54,132.69 17 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司的主营业务为微型轴的生产与销售，公司前身为三洋电机(蛇口)有限公司旗下的马达部件生产商，而后独立为外资公司。在 2013 年被民营企业全资收购后由外资企业变更为内资民营企业，并继承了日资企业的生产设备与生产技术。公司以稳定的品质赢取了客户的信赖，已积累了部分国内有影响力的客户。从公司所处的行业来看，公司产品微型轴主要应用于汽车后视镜、通信设备手机、自动柜员机、高速电机、小家电、无人机、机器人、智能家居等产品上，其行业涉及汽车、手机、家电,机械设备制造等行业。汽车、家电、手机所属行业虽受经济周期波动影响的可能，但本身市场需求量较大，市场容量始终保持着较高的水平。特别是“无人机热”、“机器人热”、智能家居等产业蓬勃发展或正处于产业爆发的起步阶段，所属的高端装备制造业一直受国家产业政策的扶持，在市场上发展前景极为广阔。从公司本身的资源要素来看，公司继承了日资企业的生产设备与生产技术，其技术与生产能力在行业内有着较高的起点。加上多年积累下来的稳定客户资源，公司已基本摆脱了精密部件制造行业小型企业的恶性竞争,取得了较好的发展。且由于该行业属于制造业下的一个极其细分的行、国内目前并没有专业从事微型轴生产的知名企业，公司在国内同类厂商中处于较为领先地位。公司深刻理解研发及技术创新对企业经营的重要性，随着用户对高品质产品的需求逐日加大，生产企业提供高质量的产品已经成为必然，这必然推动企业对产品进行研发升级,对生产工艺进行研发升级。公司成立专门的技术研发部门，并逐步制定和完善研发管理制度，加大研发投入，报告年度公司已取得五项实用新型专利证书，公司对知识产权申请很重视，并将研发技术用于生产实践，提高生产效率，获得良好经济效益。根据公司经审计财务报告确认公司 2021 年营业收入为 74,512,629.68 元，2020 年营业收入为 53,044,873.92 元，同比增长 40.47%,2021 年度净利润为 7,946,935.74 元，2020 年度净利润为 4,611,232.16 元，增加 72.34%。随着疫情逐步缓解，公司的国内外订单都有所上升，报告期境内收入增加 28.55%，报告期境外收入上升 67.23%；报告期公司收入总体上保持增长趋势。报告期公司资产负债率 50.25%，属于合理的正常范围，不存在无法偿还流动负债的风险。随着新能源汽车的增产增量，汽车上对微马达轴的需求大幅增加，其他领域的自动化程度均在增加，对公司产品的需求逐年增加，公司的业务增长在可见的未来的可以预期的。公司加大研发投入，自动化改造及自动化设备的增加，公司的生产效益得到提升，产品利润也会逐步得到体现。公司具备一定盈利能力，及良好的竞争力，具备持续经营能力，公司管理层认为在可预见的将来不存在影响可持续经营的事项，公司有能力在未来继续发展。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 0 0 2销售产品、商品，提供劳务 2,000,000 305,901.50 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 4其他 0 0 19 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售-与关联方共同对外投资-债权债务往来或担保等事项 15,000,000 15,000,000 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：(一)因公司经营发展的需要，2021 年 4 月 30 日公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币伍佰万元，期限为 12 个月的贷款授信额度，作为生产经营的资金储备。本次授信以公司实际控制人谢振发先生和配偶谢雪芬女士提供最高额保证担保。(二)因公司经营发展的需要，2021 年 12 月 16 日公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币伍佰万元的授信额度，授信期限 1 年。本次贷款由深圳市高新投融资担保有限公司提供担保，由公司实际控制人谢振发及配偶谢雪芬提供个人连带责任保证。(三)因公司经营发展的需要，2021 年 9 月 30 日公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币叁佰万元的授信贷款，授信期限为 1 年。本次贷款由深圳市中小企业融资担保有限公司提供担保，由公司实际控制人谢振发先生和配偶谢雪芬女士提供最高额保证担保。(四)因公司经营发展的需要，2021 年 9 月 29 日公司向深圳市高新投小额贷款有限公司申请金额为人民币贰佰万元的综合授信额度。由深圳市高新投融资担保有限公司提供连带责任保证担保；公司实际控制人谢振发及配偶谢雪芬提供个人连带责任保证；公司向深圳市高新投小额贷款有限公司提供 2 项实用新型专利作为该笔借款质押物。公司实际控制人谢振发及配偶谢雪芬向深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保。关联方为公司本次的授信业务提供最高额保证担保，能够解决公司资金流动性问题，支持了公司的发展，此次担保免于支付担保费用，不会对公司和全体股东的利益造成损害。上述关联交易是关联方对公司的支持，对公司的整体运营和发展起到积极的促进作用。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：报告期内挂牌公司无违规关联交易。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2015年9月15 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015年9月15 日-挂牌 规范关联交易承诺 严格遵守关于规范关联交易的承诺事项 正在履行中 20 董监高 2015年9月15 日-挂牌 诚信状况声明承诺 对关于诚信状况的声明负责 正在履行中 公司 2019 年 12月 1 日 2024年11月 30 日 其他 经营租赁 签订厂房租赁合同 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是