837527_2021_和田维药_2021年年度报告_2022-04-24.pdf

1 2021 年度报告 和田维药 NEEQ:837527 和田维吾尔药业股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况.6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件.2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3 34 4 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .5656 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴志豪、主管会计工作负责人李海燕及会计机构负责人（会计主管人员）李海燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份有限公司、股份公司、和田维药 指 和田维吾尔药业股份有限公司 自治区/疆内 指 新疆维吾尔自治区 维药 指 维吾尔医药，是我国主要的民族药种类之一，属于中药的分支 和田昊恩 指 和田昊恩股权投资合伙企业（有限合伙）银朵兰 指 新疆银朵兰维药股份有限公司 新疆维药 指 新疆维吾尔药业有限责任公司 伊木 指 伊木萨克片 罗补 指 罗补甫日克丸 健心 指 健心合米尔高滋斑安比热片 热感 指 热感赛比斯坦颗粒 片剂 指 药物与辅料均匀混合后压制而成的片状制剂，其外观有圆形的，也有异形的（如椭圆形、三角形、棱形等）。它是现代药物制剂中应用最为广泛的剂型之一 颗粒剂 指 药材提取物与适宜的辅料或与药材细粉制成的颗粒状内服制剂 制剂 指 为适应治疗或预防的需要，按照一定的剂型要求所制成的，可以最终提供给用药对象使用的药品。提取 指 通过溶剂（如乙醇）处理、蒸馏、脱水、经受压力或离心力作用，或通过其他化学或机械工艺过程从物质中制取有用成分（如组成成分或汁液）GMP 指 Good Manufacture Practices 的缩写，即药品生产质量管理规范 GSP 指 Good Supply Practice 的缩写，即药品经营质量管理规范 IMS Health 指 艾美仕市场研究公司，全球领先的为医药健康产业提供专业信息和战略咨询服务的公司。SOP 指 Standard Operation Procedure 的缩写，即标准作业程序 国家食药监局 指 国家食品药品监督管理局 处方药 指 必须凭医生处方购买，并在医生指导下使用的药品。部颁标准 指 中华人民共和国卫生部药品标准 医保目录 指 国家人力资源和社会保障部 2009 年 11 月发布的国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录 国家基本药物目录 指 国家卫生和计划生育委员会 2013 年 3 月 13 日发布的国家基本药物目录（基层医疗卫生机构配备使用部分）非处方药、OTC 指 经过专家遴选的经过长期临床实践后认为患者可自5 行购买、使用并能保证安全的药品 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 和田维吾尔药业股份有限公司 英文名称及缩写 Hotan Uighur pharmaceuticalCo.,Ltd 证券简称 和田维药 证券代码 837527 法定代表人 吴志豪 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李海燕 联系地址 新疆和田地区和田维吾尔药业股份有限公司洛浦县杭桂路 142号 电话 0903-6620898 传真 0903-6625898 电子邮箱 H 公司网址 www.ht- 办公地址 新疆和田地区和田维吾尔药业股份有限公司洛浦县杭桂路 142号 邮政编码 848200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 新疆和田地区和田维吾尔药业股份有限公司洛浦县杭桂路 142号 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 9 月 25 日 挂牌时间 2016 年 5 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-27-2740-中成药的生产 主要业务 维吾尔医药生产和销售 主要产品与服务项目 维吾尔医药、中药材饮片产品的研发、生产和销售；主要产品：伊木萨克片、罗补甫克比日丸、健心合米尔高滋斑安比热片、热感赛比斯坦颗粒 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）26,100,000 优先股总股本（股）0 7 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（吴志豪）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（吴志豪、吴乐和）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91653224781766796E 否 注册地址 新疆维吾尔自治区和田地区洛浦县杭桂路 142号 否 注册资本 26,100,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国元证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国元证券 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 俞国徽 仇笑康 夏海林（姓名 4）1 年 2 年 3 年 年 会计师事务所办公地址 安徽省合肥市政务区龙图路与绿洲西路交叉口置地广场 A 座29 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 139,841,204.18 106,388,070.78 31.44%毛利率%66.21%66.63%-归属于挂牌公司股东的净利润 29,204,688.03 24,265,779.13 20.35%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,864,056.49 23,143,615.37 20.4%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.55%24.94%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）22.47%23.79%-基本每股收益 1.74 1.44 20.35%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 189,673,116.33 162,376,530.59 16.81%负债总计 52,250,855.12 52,949,606.47-1.32%归属于挂牌公司股东的净资产 137,422,261.21 109,426,924.12 25.58%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.27 6.51-19.16%资产负债率%（母公司）26.4%31.17%-资产负债率%（合并）27.55%32.61%-流动比率 2.21 2.24-利息保障倍数 371.71 285.04-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 50,126,278.91-7,529,532.67-765.73%应收账款周转率 7.29 6.41-存货周转率 1.32 0.96-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%16.81%14.48%-营业收入增长率%31.44%-12.75%-净利润增长率%20.35%-6.09%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 26,100,000 16,800,000 55.36%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 191,658.08 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 773,339.70 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 427,851.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,646.81 其他符合非经营性损益定义的损益项目 14,512.53 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,432,008.81 所得税影响数 91,377.27 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,340,631.54 10 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）重要会计政策变更重要会计政策变更 2018 年 12 月 7 日，财政部发布了 企业会计准则第 21 号租赁（以下简称“新租赁准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2019 年 1 月 1 日起实施新租赁准则，其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1日起施行。2018 年 12 月 7 日，财政部发布了企业会计准则第 21 号租赁（以下简称“新租赁准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2019 年 1 月 1 日起实施；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起实施，其中母公司或子公司在境外上市且按照国际财务报告准则或企业会计准则编制其境外财务报表的企业可以提前实施。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三 30。对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。本公司作为承租人 本公司选择首次执行新租赁准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2021 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整：A.对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；11 B.对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额及预付租金进行必要调整计量使用权资产；C.在首次执行日，本公司按照附注三、21，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。本公司首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。除此之外，本公司对于首次执行日前的经营租赁，采用下列一项或多项简化处理：将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理;计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据企业会计准则第 13 号或有事项评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。本公司作为出租人 对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估并做出分类。除此之外，本公司未对作为出租人的租赁按照衔接规定进行调整，而是自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。售后租回交易 对于首次执行日前已存在的售后租回交易，本公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合附注三、27 作为销售进行会计处理的规定。对于首次执行日前应当作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司作为卖方（承租人）按照与其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。对于首次执行日前作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司作为卖方（承租人）应当按照与其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理，12 并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。（2）重要）重要会计估计变更会计估计变更 本报告期内，本公司无重大会计估计变更。（3）首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况）首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 合并资产负债表合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数 使用权资产 588,672.60 588,672.60 一年内到期的非流动负债 202,511.96 202,511.96 租赁负债 208,359.55 208,359.55 预付款项 177,801.09 -177,801.09 母公司资产负债表母公司资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数 使用权资产 588,672.60 588,672.60 一年内到期的非流动负债 202,511.96 202,511.96 租赁负债 208,359.55 208,359.55 预付款项 177,801.09 -177,801.09 于 2021 年 1 月 1 日，对于首次执行日前的经营租赁，本公司采用首次执行日前增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，金额为 410,871.51 元，其中将于一年内到期的金额 202,511.96 元重分类至一年内到期的非流动负债。本公司按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产金额为 588,672.60 元；同时，预付款项减少 177,801.09 元。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专业从事维吾尔药成药、药材饮片产品的研发、生产和销售，报告期内主营业务未发生重大变化。公司作为民族医药生产企业，是自治区为数不多的具有研发、生产、销售一体化的厂家之一。企业始终坚持以人为本，具有高素质的员工队伍，科研实力雄厚，与多家研究机构联合建立了产品研制开发机构和原料基地，已形成了“产，销、研”一体化格局。始终力求产品上档次、生产上规模、技术上水平、管理上等级、效益上台阶的生产运营新格局。公司与石河子大学、沈阳药科大学、中南民族大学药学院、四川大学学院等高等院校进行产学研合作，是双方共同提高、共同受益，自身也“借人之智、助己腾飞”。同时通过产学研合作充分发挥多专业、多学科的整体优势，提高了科研成果的档次。同时，公司通过合作的形式为高校提供了学生的实习基地。公司对产学研联合项目进行重点倾斜，对重点项目配备年轻有为的技术人员，并给予资金上的大力支持。作为新疆维吾尔药产业振兴的先锋团队，现已经形成了包括维吾尔药材栽培、饮片加工、制药、维医药工程技术中心、维药营销网络中心等在内的核心产业布局。目前能够生产以片剂、颗粒剂、丸剂等 3 个剂型维吾尔药，企业主要产品有伊木萨克片、罗补甫克比日丸、热感赛比斯坦颗粒、健心合米尔高滋斑安比热片，全部为国内独家生产的国药准字号产品。企业的目标是实现生产的高效率、产品的现代化、努力闯出一条符合市场经济规律、具有中国特色的现代化维吾尔药产业发展道路。公司将继续发扬“优质品牌、开拓市场、弘扬民族工业”的企业精神，充分利用改革开放的有利条件，积极引进国内外先进技术，全面提高工艺、质量、设备、装备水平，加快现代高新技术向维吾尔药工业的渗透和辐射，不断推出科技含量高，疗效确切的产品，为人类的健康事业做出贡献。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 14 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 25,168,026.98 13.27%23,856,964.64 14.69%5.5%应收票据 281,756.00 0.15%170,737.29 0.11%65.02%应收账款 20,137,713.46 10.62%16,023,781.31 9.87%25.67%存货 27,361,628.50 14.43%44,370,759.30 27.33%-38.33%投资性房地产 2,710,956.58 1.43%2,862,333.64 1.76%-5.29%长期股权投资 固定资产 14,518,932.67 7.65%14,689,657.69 9.05%-1.16%在建工程 35,395,514.52 18.66%3,343,418.47 2.06%958.66%无形资产 32,749,117.20 17.27%1,846,164.83 1.14%1,673.9%商誉 短期借款 14,609,107.39 91%-100%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据本年末比上年末增加 65.02%主要是因为年末新疆国药进货支付银行汇票较多，用票据结算货款增加所致。2、在建工程本年末比上年末增加 958.66%主要是因为 2021 年新疆昆仑山工程启动，支付工程款增加。3、无形资产本年末比上年末增加 1673.9%主要是因为新增子公司新疆昆仑山土地使用权。4、短期借款本年末比上年末减少 1673.9%主要是因为 2021 年贷款已还。5、存货余额 2021 年末较 2020 年末下降 38.33%，主要系本期销售订单增加，存货周转加快所致。15 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 139,841,204.18-106,388,070.78-31.44%营业成本 47,253,701.52 33.79%35,501,937.68 33.37%33.10%毛利率 66.21%-66.63%-销售费用 50,451,817.05 36.08%35,987,048.49 33.83%40.19%管理费用 5,757,296.92 4.12%4,891,947.52 4.6%17.69%研发费用 1,285,410.07 0.92%1,835,659.95 1.73%-29.98%财务费用 39,018.91 0.03%42,406.94 0.04%-7.99%信用减值损失 251,257.98 0.18%-124,485.20-0.12%-301.84%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 206,170.61 0.15%805,635.54 0.76%-74.41%投资收益 497,386.13 0.36%715,669.97 0.67%-30.5%公允价值变动收益 308,655.16 0.22%0 0%100%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 33,882,161.62 24.23%28,396,017.40 26.69%19.32%营业外收入 207,513.41 0.15%0 0%100%营业外支出 182,076.94 0.13%153,502.06 0.14%18.62%净利润 29,204,688.03 20.88%24,265,779.13 22.81%20.35%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入 2021 年度较 2020 年度增长 31.44%，主要系公司销售规模增加所致。营业成本 2021 年度较 2020 年度增长 30.10%，主要系公司销售收入增加，相应成本增加所致。信用减值损失 2021 年度较 2020 年度大幅下降，主要系应收款项及时收回。其他收益 2021 年度较 2020 年度下降 74.41%，主要系本期收到的政府补助减少所致。投资收益 2021 年度较 2020 年度下降 30.5%，主要系本期理财产品收益及收到的分红减少。2021 年度公允价值变动收益主要为主要系本期末持有的交易性金融资产增长所致。2021 年度营业外收入主要为：无法支付款项增加所致。销售费用 2021 年度较 2020 年度增长 40.19%，主要系销售规模扩大，相应的市场推广费用增加所16 致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 137,777,708.51 103,864,563.11 32.65%其他业务收入 2,063,495.67 2,523,507.67-18.23%主营业务成本 45,602,336.52 33,765,411.75 35.06%其他业务成本 1,651,365.00 1,736,525.93-4.9%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%伊木萨克片 57,230,747.25 16,021,763.00 72.00%34.32%35.42%-0.32%罗补比日克丸 30,685,997.18 5,181,582.52 83.11%58.79%21.36%6.67%健心合米尔高滋斑安比热片 7,414,487.15 3,627,610.40 51.07%-15.94%-9.02%-6.81%热感赛比斯坦颗粒 42,446,476.93 20,771,380.60 51.06%28.19%51.87%-13.00%其它收入 2,063,495.67 1,651,365.00 19.97%-18.23%-4.90%-35.97%合计 139,841,204.18 47,253,701.52 66.21%87.13%94.73%-0.63%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、伊木萨克片营业收入较上年增长 34.32%，原因为原因为在国家政策扶持下近年来民营医疗机构发展迅猛，2021 年伊木萨克片产品在公立医疗机构延续正常增速情况下，新开发民营医疗机构为销售快速增长提供了重要补充。2、罗补比日克丸营业收入较上年增长 58.79%，原因为原因为该品种作为国家医保产品近年来是公司主推品种，公司加强了产品营销推广活动。3、热感赛比斯坦颗粒营业成本较上年增加 51.87%，原因为原因为该品种由于 2021 年疫情原因原材料及人工成本增加。4、其他收入毛利率较上年减少 35.97%，原因为 2021 年防疫汤剂定价较低导致其他收入毛利率大幅下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 17 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 山西博锐药业有限公司 12,031,858.44 8.60%否 2 广州市盛世通医药有限公司 8,266,371.71 5.91%否 3 国药集团药业股份有限公司 6,986,279.68 5.00%否 4 山东利仁医药有限公司 6,508,686.06 4.65%否 5 上药铃谦沪中（上海）医药有限公司 5,309,154.87 3.80%否 合计合计 39,102,350.76 27.96%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 湖北清大中药饮片有限公司 5,555,463.78 30.56%否 2 新疆麦迪森维药有限公司 3,169,829.69 17.44%否 3 中国中药有限公司 3,048,672.57 16.77%否 4 亳州市中正中药材饮片有限公司 2,157,588.50 11.87%否 5 常州金鹰医药包装有限公司 678,797.70 3.73%否 合计合计 14,610,352.24 80.37%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 50,126,278.91-7,529,532.67-765.73%投资活动产生的现金流量净额-33,122,839.06-5,255,511.95 530.25%筹资活动产生的现金流量净额-15,692,377.51 14,523,675.95-208.05%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较去年大幅增长，原因为 2020 年公司因疫情原因囤积部分原材料，2021年下半年存货减少。投资活动产生的现金流量净额增加 530.25%，原因是 2021 年新疆昆仑山固定资产投资增加 3365 万元。筹资活动产生的现金流量净额减少 208.05,原因为 2021 年银行还贷款 1460 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 18 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收营业收入入 净利润净利润 新疆昆仑山维吾尔药业有限公司 控股子公司 药品生产与销售 10,000,000 69,647,956.10 8,448,587.08 0-1,159,120.17 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、竞争优势（1）公司管理体系逐步完善。2016 年，公司成功挂牌新三板，成为公众公司，建立了科学的法人治理结构；建立了严格的内控体系，推进绩效管理，逐步形成了执行有力的组织结构；完善公司各项业务流程的设计，构建了公司、部门、市场三级完备的管理制度体系。（2）具有良好的发展环境。区位优势：新疆是国家战略“一带一路”桥头堡，是中西方文化交流枢纽，公司地处新疆和田，为古丝绸之路南向重要枢纽，位于“中巴经济走廊”要道；政策优势：和田是国家重点维稳区域，南疆是国家重点建设区域，享受国家直接政策扶持；资源优势：和田拥有维药奠基人哈孜巴义和大量历代名医，和田是维吾尔医药的发源地，拥有大量经典的维药验方，同时，和田还是优质维吾尔药材产地，最大的维药材集散地，保证了企业产品所用药材的道地性。（3）全国独家品种。公司现有的四大主打品种均为维药经典验方，原方历史最长的伊木萨克片拥有九百多年的历史，其中，罗补甫克比日丸和健心合米尔高滋斑安比热片两品种进入国家医保目录。（4）专家认可。报告期内，公司产品伊木萨克片获得中华医学会中国男科疾病诊断治疗指南与专家共识（2016 版）早泄诊断治疗指南推荐用药，中西医结合学会男科专业委员会早泄诊断与治疗指南推荐用药。在此之前，该产品已获得“第一批全国民族医学会推荐产品”、“和田地区科技进步一等奖”等荣誉。（5）公司建有独立的药材种植驯化基地，拥有和田地区维吾尔医医院临床应用基地。（6）营销渠道完善。公司以“院线+新终端+专科”的销售网络建设使产品最大化地进入市场，对市场变化有较强的机动能力。（6）科研成果丰硕，后续产品线丰富，保障企业的可持续发展。2、竞争劣势（1）人才馈乏。企业远离内地，工厂位置偏远。（2）企业地处南疆，交通不便，导致物流、设备维护保养等各项成本远高于内地。（3）企业整体影响力较小，在药品生产、核心技术成果转化等方面，尚未形成成套化、系列化的19 产品。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心人员队伍稳定。因此，公司拥有良好的持续经营能力。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 无无(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 3月 30 日 挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争 正在履行中 董监高、5%以上股东 2016 年 3月 30 日 挂牌 关联交易承诺 规范关联交易 正在履行中 21 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 无 22 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 1,312,500 7.81%656,250 1,968,750 7.54%其中：控股股东、实际控制人 1,312,500 7.81%656,250 1,968,750 7.54%董事、监事、高管 1,312,500 7.81%656,250 1,968,750 7.54%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 15,487,500 92.19%8,643,750 24,131,250 92.46%其中：控股股东、实际控制人 13,687,500 88.38%7,434,062 21,121,562 80.93%董事、监事、高管 13,687,500 88.38%7,590,312 21,277,812 81.52%核心员工-153,438.00 153,438.00 0.59%总股本总股本 16,800,000-9,300,000 26,100,000-普通股股东人数普通股股东人数 15 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 2021 年公司完成一次定向发行，本次发行对象共计 15 人，为公司董事、监事、高级管理人员及核心员工，发行价格 12 元每股，募集资金为 10,800,000 元，全部用于补充流动资金。(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股股东东名名称称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期期末末持持有有的的质质押押股股份份数数量量 期末期末持有持有的司的司法冻法冻结股结股份数份数量量 1 吴志豪 9,750,000.00 5,3