836683_2021_四达新材_2021年年度报告_2022-04-21.pdf

1 2021 年度报告 四达新材 NEEQ:836683 浙江四达新材料股份有限公司 Zhejiang Sida New Material CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、公司入选2021 年度浙江省“专精特新”中小企业。2、公司取得一项“一种多尺寸 SMC 模压绝缘板成型设备”发明专利；“一种 U 形聚合物工件加工设备”等四项实用新型专利；一项“绝缘型材”外观专利。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2525 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2929 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .100100 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人范仕杰、主管会计工作负责人范仕杰及会计机构负责人（会计主管人员）孔利华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 原材料价格波动风险 公司主要原材料为树脂、玻纤等化工产品，尽管市场供应充分、定价机制较为透明，但其价格受上游化工材料价格波动影响较大，这部分原料价格的波动会影响公司产品的毛利率，也加大公司产品成本管理的难度。若原材料价格发生上涨，而材料价格的变动不能及时反映到产品销售价格中，将对本公司的损益带来不利的影响。公司设立库存管理风险提示，控制总量风险。对于原材料按照合同订单的金额配置原料进货，同时控制最低需求库存，在保证生产的正常情况下，最小化库存风险。应收帐款无法及时回收的风险 公司总体账龄结构较好，一般授予客户的信用期为 2-3 个月左右，公司按照规定合理制定了应收账款坏账减值准备会计政策，并按照既定政策计提了应收账款坏账准备，且从报告期内看，公司大部分客户均按期回款，回收风险较小，但如果个别客户出现财务状况恶化，支付能力下降等情况，将会导致公司不能及时回收相关应收账款，导致坏账发生，从而影响公司整体盈利情况。公司一方面加强优质客户的选择和合作，保证按期收5 取货款；同时对已形成了的老欠款采取多项措施加强催收。市场竞争导致利润下滑的风险 复合材料行业由于生产工艺路线较多，市场应用领域范围广泛，行业整体发展仍处于增长阶段。当前行业产业集成度较低，大型企业较少，小企业比例过大，从业人员素质参差不齐，企业工艺技术、应用研发及市场拓展能力不足。公司凭借产品技术、质量等优势占有一定市场的份额，并保持较为稳定的盈利能力，但未来如果公司在技术创新、新产品开发、成本优化、市场开拓方面不能保持持续投入，公司将可能面临激烈竞争导致收入、利润下降的风险。公司继续加强技术创新、新产品开发等方面工作，持续保持在行业中的技术先进性，确保公司产品稳定的市场竞争力。因环保标准提高带来的风险 公司从事生产制造的过程中，会产生的一定量的挥发性废气。如果国家修改现有的或颁布新的环保法律法规，并不断提高现有的环保标准和要求，则本公司将可能需要投入资金、技术升级加工工艺以符合新的环保要求。为此，本公司生产成本将可能会增加。公司采取主动积极的态度和措施来对待环保标准的提高，持续重视环保标准的变动，及时完善、升级现有环保设施并达到新的环保标准要求。通过积极主动的有效工作，环保设施的提升，不仅降低了国家环保标准提高给公司带来的不利影响，反而从侧面进一步增强了公司的市场竞争力。因环保标准提高带来的风险，公司将采取主动积极的态度和措施来应对。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、四达新材 指 浙江四达新材料股份有限公司 四川欣达 指 四川欣达复合材料有限公司，系公司全资子公司 扬州分公司 指 四川欣达复合材料有限公司扬州分公司 科兹沃 指 绵阳市科兹沃精工科技有限公司 四达投资 指 长兴四达投资管理合伙企业（有限合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法（2013 年 12 月修订）证券法 指 中华人民共和国证券法（2014 年 8 月修订）股东大会 指 浙江四达新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江四达新材料股份有限公司董事会 监事会 指 浙江四达新材料股份有限公司监事会 报告期、本年度 指 2021 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 复合材料 指 由两种或两种以上不同性质的材料，通过物理或化学的方法，在宏观上组成具有新性能的材料 玻璃纤维 指 硅酸盐熔体制成的玻璃态纤维或丝状物，其绝缘性、耐热性、抗腐蚀性好，机械强度高，简称“玻纤”6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江四达新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Sida New Material CO.,LTD 证券简称 四达新材 证券代码 836683 法定代表人 范仕杰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 向上 联系地址 浙江省长兴县泗安镇南华山工业区 电话 0572-6369117 传真 0572-6369115 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 浙江省长兴县泗安镇南华山工业区 邮政编码 313113 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 浙江四达新材料股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 12 月 9 日 挂牌时间 2016 年 4 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-非金属矿物制品业（30）-玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造（C306）-玻璃纤维增强塑料制品制造（C3062）主要业务 绝缘材料、增强塑料及制品、环保建材及制品、玻璃钢制品、模具的生产、销售 主要产品与服务项目 热固性复合材料业务SMC/BMC 不饱和聚酯纤维增强模塑料及制品的研发、生产与销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）31,860,000 7 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（范仕杰、向上、羊建军）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（范仕杰、向上、羊建军），一致行动人为（范仕杰、向上、羊建军）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330500698273296E 否 注册地址 浙江省湖州市长兴县泗安镇南华山工业园 否 注册资本 31,860,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财通证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财通证券 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 方家元 许松飞 6 年 1 年 会计师事务所办公地址 浙江省 杭州市 西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦 6楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 121,318,190.45 97,800,125.59 24.05%毛利率%19.59%23.59%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,185,827.96 4,181,921.89-23.82%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,720,759.90 3,928,706.00-30.75%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.47%8.56%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.53%8.05%-基本每股收益 0.10 0.13-23.08%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 116,187,805.02 99,352,921.27 16.94%负债总计 58,652,383.93 47,042,159.54 24.68%归属于挂牌公司股东的净资产 49,967,528.81 49,330,500.85 1.29%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.57 1.55 1.29%资产负债率%（母公司）50.08%44.44%-资产负债率%（合并）50.48%47.35%-流动比率 1.19 1.38-利息保障倍数 3.15 5.1-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 762,338.20 8,490,784.97-91.02%应收账款周转率 3.06 2.72-存货周转率 7.74 6.19-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%16.94%11.34%-营业收入增长率%24.05%-19.58%-净利润增长率%-28.56%-62.64%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 31,860,000 31,860,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）448,512.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 135,807.36 非经常性损益合计非经常性损益合计 584,319.36 所得税影响数 119,251.30 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 465,068.06 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的企业会计准则第 21 号租赁（以下简称新租赁准则）。(1)对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。(2)对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为“C30 非金属矿物制品业”；根据挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属行业为“C3062 玻璃纤维增强塑料制品制造”；根据挂牌公司投资型行业分类指引，公司所属行业为“11101412 高性能复合材料”。公司主要发展定位是依托公司在新材料领域的核心技术和自主知识产权，根据不同产品的属性开发不同的应用市场，并能够根据客户的需求提供定制化的生产服务。公司在 SMC/BMC 领域打造从材料到制品，涵盖配方研发、材料生产、制品设计和生产、实验检测在内的全产业链，选择发展前景好的领域开展业务，包括电气绝缘、电力设施、新能源汽车部件、新型建材等领域，公司拥有丰富的研发资源、出众的化学工程技术，公司及子公司已建立了浙江长兴、四川绵阳和江苏扬州三大生产基地，产品辐射范围广，拥有众多优质的客户资源。公司采用直销模式获取公司客户订单，具备完整的销售业务体系。模塑材料和模压制品是公司收入的主要来源，也是构成利润的主要来源。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 省级高新技术企业研发中心-详细情况 公司于 2021 年获得省级“专精特新”认定；于 2020 年 12 月 1 日复审获得高新技术企业证书，证书编号为 GR202033003465。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 12 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 3,759,820.08 3.24%5,692,554.21 5.73%-33.95%应收票据 6,627,523.15 5.70%10,714,494.61 10.78%-38.14%应收账款 40,278,270.69 34.67%31,044,445.40 31.25%29.74%存货 13,437,686.89 11.57%11,759,624.14 11.84%14.27%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 25,143,249.45 21.64%24,783,172.92 24.94%1.45%在建工程 12,611,928.22 10.85%1,208,695.30 1.22%943.43%无形资产 7,211,958.18 6.21%7,234,018.54 7.28%-0.30%商誉 短期借款 33,681,846.85 28.99%24,183,225.34 24.34%39.28%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金及应收票据比上年同期分别下降 33.95%、38.14%是因为对供应商结账及时而导致；在建工程比上年同期增涨 943.43%是因为安徽锦圣公司现正处于基础建设阶段，在建工程未达到预定可使用状态未转出而导致。短期借款比上年同期增涨 39.28%，是因为新投资控股子公司安徽锦圣新材料有限公司导致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 121,318,190.45-97,800,125.59-24.05%营业成本 97,555,618.51 80.41%74,725,501.20 76.41%30.55%毛利率 19.59%-23.59%-销售费用 1,639,313.25 1.35%1,312,930.82 1.34%24.86%管理费用 11,920,880.48 9.83%10,226,492.83 10.46%16.57%研发费用 4,573,177.83 3.77%4,162,425.13 4.26%9.87%财务费用 1,487,527.40 1.23%1,063,331.76 1.09%39.89%13 信用减值损失-625,883.90-0.52%-1,036,280.86-1.06%39.60%资产减值损失 0 0.00%-196,482.50-0.2%100.00%其他收益 448,512.00 0.37%335,334.43 0.34%33.75%投资收益 0 0 公允价值变动收益 0 0 资产处置收益 0 0 汇兑收益 0 0 营业利润 2,945,303.45 2.43%4,665,258.12 4.77%-36.87%营业外收入 196,928.99 0.16%0 0.00%营业外支出 61,121.63 0.05%37,272.70 0.04%63.98%净利润 2,973,459.36 2.45%4,162,182.77 4.26%-28.56%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业成本比上期增加 30.55%，是因为本期营业收入增加，而原材料价格上涨幅度较大而导致；财务费用比上期增涨 39.89%，是因为本期新增银行贷款支付的利息导致；(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 120,407,477.54 97,387,083.97 23.64%其他业务收入 910,712.91 413,041.62 120.49%主营业务成本 96,651,174.41 74,318,152.6 30.05%其他业务成本 904,444.10 407,348.6 122.03%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%境内 121,318,190.45 97,555,618.51 19.59%24.05%30.55%-16.98%境外 0 0 0%0%0%0%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期收入比上年同期增涨 24.05%，主营业务成本增加 30.55%从而毛利率 下降 16.98%，是因为原材料上涨较多,而公司为了可持续性发展对下游客户的产品价格上涨滞后导致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 14 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 扬州长城铁路器材有限公司 13,447,615.12 11.17%否 2 浙江天齐电气有限公司 5,599,140.01 4.65%否 3 新风光电子科技股份有限公司 5,495,318.34 4.56%否 4 浙江三盟新材料有限公叿/td 4,799,874.81 3.99%否 5 长兴创业建材有限公司 3,372,049.80 2.80%否 合计合计 32,713,998.08 27.17%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 南通天和树脂有限公叿/td 9,341,430.00 15.72%否 2 常州本元聚合物有限公叿/td 7,846,493.00 13.20%否 3 江苏武桥化工产品贸易有限公司 7,218,251.15 12.14%否 4 江苏碧玉谷化工有限公叿/td 4,391,285.50 7.39%否 5 常州飞腾化工有限公司 4,313,725.00 7.26%否 合计合计 33,111,184.65 55.71%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 762,338.20 8,490,784.97-91.02%投资活动产生的现金流量净额-14,394,161.04-5,380,795.24-167.51%筹资活动产生的现金流量净额 11,699,088.71-205,526.33 5,792.26%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降 91.02%，是因为经营活动中结算方式以票据为主而产生；投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 167.51%，是因为购建固定资产比上年减少导致；筹资活动产生的现金流量净额比上年大帽增涨是因为本年度银行贷款到期借款周转和 2021 年 6 月分红2548800 元导致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要主要业务业务 注册资注册资本本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 四川欣控股子塑料/100031,735,199.64 7,744,846.57 36,410,180.25 1,050,132.42 15 达 公司 模压 万元 安徽锦圣 控股子公司 塑料/模压 3000万元 25,713,794.88 23,026,307.60 1,375,439.85-707,895.34 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 科兹沃 模具的加工制造 加快开发速度、降低制造成本 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面完全独立，能够保持公司的经营独立性；公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运转良好，主要财务、业务等经营指标健康；公司经营管理层、核心技术人员、业务人员队伍稳定；公司经过多年发展，逐步形成了稳定的研发模式、生产模式、采购模式、销售模式、盈利模式。因此，公司具有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。16 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 150,000.00 131,681.42 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 11,000,000.00 6,543,580.50 17 其中：向范仕杰拆入资金 3790000 元，向扬玲拆入资金 553580.50 元，向羊建军拆入资金 700000 元，向向上拆入资金 500000 元，向雷玲拆入资金 1000000 元。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015年9月18日-挂牌 限售承诺 见以下承诺事项详细情况 1 正在履行中 其他 2015年9月18日-挂牌 同业竞争承诺 见以下承诺事项详细情况 2 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015年9月18日-挂牌 同业竞争承诺 见以下承诺事项详细情况 3 正在履行中 其他 2015年9月18日-挂牌 资金占用承诺 见以下承诺事项详细情况 4 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 1）公司的控股股东、实际控制人范仕杰、向上和羊建军均承诺：“严格遵守公司法和业务规则关于股份转让限制的规定，在挂牌前直接或间接持有的股票，将分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的 三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。股票解 除转让限制前，不转让或委托他人管理本人直接持有的公司股份，也不由公司回 购该部分股份。”2）为避免同业竞争，公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的主要股 东均出具了关于避免同业竞争的承诺函，具体内容如下：（1）本人/本单位、本人近亲属及本人/本单位控股的其他公司或其他组织没 有从事与四达新材相同或相似的业务。（2）本人/本单位、本人近亲属及本人/本单位控制的其他公司或其他组织将 不在中国境内外从事与四达新材相同或相似的业务。（3）若四达新材今后从事新的业务领域，则本人/本单位、本人近亲属及本人/本单位控制的其他公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式，或以参股 但拥有实质控制权的方式从事与四达新材新的业务领域有直接竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与四达新材今后从事的新业务有直接竞争的 公司或者其他经济组织。（4）本人/本单位承诺不以本人/本单位对四达新材的影响力或其他任何方式 谋求不正当利益，进而损害四达新材其他股东的权益。如因本人/本单位、本人 近亲属及本人/本单位控制的其他公司或其他组织违反上述承诺而导致四达新材 的权益受到损害的，则本人/本单位承诺向四达新材承担相应的损害赔偿责任。3）公司董事、监事、高级管理人员亦出具了避免同业竞争承诺函，表示目前未从事或参与和四达新材存在同业竞争的业务，并承诺：将不在中国境 内外以任何形式直接或间接参与任何与四达新材构成竞争的业务及活动，或拥有与四达新材存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，18 或以其他任 何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。4）公司董事、监事、高级管理人员作出了关于减少和规范关联交易的承诺函 (五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 房屋及建筑物 固定资产 抵押 8,490,733.51 7.31%用于银行借款抵押 土地使用权 无形资产 抵押 3,388,940.64 2.92%用于银行借款抵押 总计总计-11,879,674.15 10.23%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：公司用占总资产 7.31%的厂房及占总资产 2.92%的土地使用权用于银行借款抵押。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 18,208,377 57.15%0 18,208,377 57.15%其中：控股股东、实际控制人 9,682,618 30.39%0 9,682,618 30.39%董事、监事、高管 221,865 0.70%0 221,865 0.70%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 13,651,623 42.85%0 13,651,623 42.85%其中：控股股东、实际控制人 12,986,027 40.76%0 12,986,027 40.76%董事、监事、高管 665,596 2.09%0 665,596 2.09%核心员工 总股本总股本 31,860,000-0 31,860,000-普通股股东人数普通股股东人数 8 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 19 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 范仕杰 9,542,101 0 9,542,101 29.95%5,847,848 3,694,253 0 0 2 向上 7,023,666 0 7,023,666 22.05%3,893,046 3,130,620 0 0 3 羊建军 6,102,878 0 6,102,878 19.15%3,245,133 2,857,745 0 0 4 赵军 4,963,054 0 4,963,054 15.58%0 4,963,054 0 0 5 四达投资 2,352,543 0 2,352,543 7.38%0 2,352,543 0 0 6 裴熙 988,297 0 988,297 3.10%0 988,297 0 0 7 李小华 540,951 0 540,951 1.70%405,713 135,238 0 0 8 何浩 346,510 0 346,510 1.09%259,883 86,627 0 0 合计合计 31,860,000 0 31,860,000 100.00%13,651,623 18,208,377 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：范仕杰、向上、羊建军为“一致行动人”。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 20 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 序号序号 贷款方贷款方式式 贷款贷款提供提供方方 贷款贷款提提供方类供方类型型 贷款规模贷款规模 存续期间存续期间 利息率利息率 起始日期起始日期 终止日期终止日期 1 抵押并保证 兴业银行 抵押贷款 14,500,000.00 2021 年 4 月 8 日 2022 年 4 月 7 日 4.4175%2 抵押并保证 兴业银行 抵押贷款 3,500,000.00 2021 年 11 月 15 日 2022 年 11 月 14 日 4.4175%3 信用 农商行 信用借款 3,000,000.00 2021 年 4 月 29 日 2022 年 4 月 28 日 4.4%4 保证 湖州银行 担保贷款 3,000,000.00 2021 年 12 月 20 日 2022 年 12 月 20 日 5.6%5 信用 工商银行 信用借款 900,000.00 2021 年 9 月 8 日 2022 年 3 月 7 日 4.45%6 信用 工商银行 信用借款 770,000.00 2021 年 11 月 5 日 2022 年 5 月 4 日 4.45%7 信用 工商银行 信用借款 1,000,000.00 2021 年 12 月 15 日 2022 年 6 月 13 日 4.45%8 抵押并保证 工商银行 抵押贷款 7,000,000.00 2021 年 8 月 13 日 2022 年 7 月 20 日 4.35%合计合计-33,670,000.00-九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 单位：元或股 股利分配股利分配日期日期 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 2021 年 6 月 4 日 0.8 0 0 合计合计 0.8 0 0 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 21 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 单位：元或股 项目项目 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 年度分配预案 0.5 0 0 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 22 第六节第六节 董事董