837466_2021_大地能源_2021年年度报告_2022-04-19.pdf

公告编号：2022-006 1 2021 年度报告 大地能源 NEEQ:837466 金大地新能源（天津）集团股份有限公司 公告编号：2022-006 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 4 月 0 1 日偿还交通银行贷款 1000 万元。2、2021 年 6 月 18 日王安民董事长当选为天津市河西区天塔街商会会长。3、2021 年 10 月 09 日金大地新能源（天津）集团股份有限公司高新复审通过，获得证书编号为 GR202112000779 的 高新技术企业证书，有效期三年，2021年至 2024 年按应纳税所得额的 15%税率缴纳企业所得税。4、2021 年 12 月 3 日王安民董事长当选为政协张掖市第五届委员会委员。5、2021 年 12 月 8 日王安民董事长当选为天津市河西区第十三届工商联（商会）副会长。公告编号：2022-006 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.10 第四节第四节 重大事件重大事件.24 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.26 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.29 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.33 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.37 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.138 公告编号：2022-006 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王安民、主管会计工作负责人孙建山及会计机构负责人（会计主管人员）孙建山保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 税收缴纳风险 公司的收入分为建设工程、销售安装、供热制冷、咨询维护，营改增以后，收入均缴纳增值税。营改增之前建设工程的委托方有开发商和市供热办，其中为开发商提供建设劳务需要向开发商开发票并按规定缴纳营业税及附加税；为市供热办提供的建设劳务没有开具发票，公司依据天津市人民政府文件（津政发20123 号）规定，在与市供热办合作的建设项目中，将收取的市供热办支付的供热工程建设费视为行政事业性收费，未缴纳营业税及附加税，但公司未取得当地税务局的书面同意，并且也没有找到相关税法的直接免税规定，所以公司与市供热办的建设项目没有缴纳营业税存在被追缴的风险。应对措施：公司继续贯彻合法合规经营，依法依规纳款。税收优惠变动及政策的风险 根据财政部、国家税务总局关于延续执行供热企业增值税、房产税、城镇土地使用税优惠政策的通知（财税201938 号）规定，自 2019 年 1 月 1 日至 2020 年供暖期结束，根据 财政部 税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告（财政部 税务总局公告 2021 年第 6 号）第二条规定，财税201938 号规公告编号：2022-006 5 定的税收优惠政策，执行期限延长至 2023 年供暖期结束，对供热企业向居民个人供热取得的采暖费收入免征增值税。如果国家对供热企业实施的增值税、房产税、城镇土地使用税优惠政策发生不利变化，将对公司的经营业绩产生一定影响。应对措施：公司将积极加强业务管理，增强市场竞争力，降低对税收优惠的依赖。公司所处行业受房地产行业影响的风险 公司的主营业务为地热能供暖工程的设计、建设、运营；污水源供暖系统的研发、销售；污水源供暖工程的设计、安装。地热能开发利用和房地产开发企业有着紧密的关系，并且“十八大”对于地热能的开发和利用推出了新的政策，但如果国家对房地产行业处于持续调控状态，将在一定程度上会影响从事新的地热能开发利用方面的项目。公司如不及时调整业务结构，进一步提高非新建项目的地热能业务，可能导致公司的业绩受到一定影响。应对措施：公司将逐步调整业务结构，减少新建项目的工程建设，按照公司的战略规划，自 2015 年开始，公司已开始逐步调整结构。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为王安民先生与岳凤云女士，两人为夫妻关系，两人合计持有公司 96.78%的股权。王安民担任公司董事长，王安民在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。岳凤云基于与王安民的夫妻关系，对公司产生重大影响。因此，公司存在实际控制人利用其实际控制地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事及财务进行不当控制，从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险，或会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。应对措施：公司将健全公司治理结构，加强董事会的管理与运行，降低因实际控制人不当控制的风险。资质、认证能否持续获得风险 公司业务的开展依赖于公司所获得的特许经营权、探矿权、采矿权等资质。上述资质、认证需要持续获得才能开展经营，如不能持续获得，将对公司的经营产生不利影响。应对措施：公司的资质涉及公司的持续经营，公司将积极办理各种资质、认证，同时加强与主管机关的沟通，确保正常经营。合同资产余额较大的风险 公司2021年12月31日合同资产的账面余额为46,691,888.33元，占总资产 52.70%。公司的合同资产主要为未完工的建造合同，“工程施工”大于“工程结算”金额的部分。由于报告期末合同资产余额较大，造成公司在合同资产上的资金占用率较高。此外未来随着公司业务量增大，公司合同资产余额的增长幅度将加大，公司由于合同资产增加而增加的管理压力和资金压力不容忽视。应对措施：公司将加大工程施工的资金回款力度，将回款进度纳入工作考核体系，在合同签订时积极争取有利的条款，对所公告编号：2022-006 6 有项目自合同签订开始即进行高效管理，争取每个项目都能按照约定的项目进度进行施工、安装和回款 公司经营业绩受季节性波动的风险 公司一部分收入来自于冬季供热收入，由于新建小区的入住率的提升，供热收入会每年递增，根据国内相关供热条例的规定，北方的供热期间一般在每年的11月15号至下一年的3月15号，供热收入也分摊至供热期间，非供暖季则没有供热收入，致使供热收入呈现明显的季节变化。受上述因素的影响，在完整的会计年度内，公司经营业绩和财务状况存在业绩季节性波动风险。应对措施：面对经营业绩季节性波动带来的风险，公司应扎实做好市场营销工作，通过适当的激励措施，增加工程施工和销售安装服务的营业收入比重，使公司收入对供热收入的依赖性降低，在一定程度上供热季导致业绩波动的影响。应收账款账面价值较大的风险 公司 2021 年 12 月 31 日应收账款的净额为 4,067,606.47 元，由于报告期末应收账款账面价值较大，造成公司在在资金方面的需求增大。如果公司主要客户的财务状况出现恶化，或者经营情况、商业信用发生重大不利变化，公司应收账款产生坏账的可能性将增加，从而对公司的经营造成较大的不利影响。应对措施：公司加强合同管理，理顺内部控制的流程及建立应收账款催收责任制度，将收回欠款和控制呆坏账纳入绩效考核，降低应收账款的呆坏账风险。诉讼和仲裁风险 公司存在建筑施工业务，可能存在因工程质量不合格而导致的建筑工程质量责任，在施工过程中发生的人身、财产损害赔偿责任，或因不及时付款而产生的材料、人工费等清偿责任，以及因业主或分包方拖延付款导致公司追索债务，上述责任及追索债务均可能导致潜在诉讼和仲裁风险。应对措施：公司将加强工程质量，提高安全意识，根据相关规定，加强用工管理，积极应对相关风险。安全施工风险 公司的主营业务为地热能供暖工程的设计、建设、运营；污水源供暖系统的研发、销售；污水源供暖工程的设计、安装。工程施工具有一定的固有风险，比如设备失灵、火灾爆炸、作业意外及自然灾害等，考虑到施工现场环境的复杂性和施工设备人为不当操作等潜在因素，公司施工现场有可能出现施工中断、财产及设备损坏和人身伤害等事故。公司虽然已经将部分工程施工分包给相关的分包商，但是按照相关法律规定，一旦发生施工安全事故，公司作为总承包人需承担一定的法律责任，有可能给公司带来不利影响。应对措施：公司将完善分包商制度，选取具有一定信誉、实力和有资质的分包商，与分包商明确安全施工责任，落实公司与分包商签订的安全协议及公司的安全施工规章制度。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2022-006 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、我公司、母公司 指 金大地新能源（天津）集团股份有限公司 股东大会 指 金大地新能源（天津）集团股份有限公司股东大会 董事会 指 金大地新能源（天津）集团股份有限公司董事会 监事会 指 金大地新能源（天津）集团股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 金大地新能源（天津）集团股份有限公司公司章程 股东大会议事规则 指 金大地新能源（天津）集团股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 金大地新能源（天津）集团股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 金大地新能源（天津）集团股份有限公司监事会议事规则 信息披露管理制度 指 金大地新能源（天津）集团股份有限公司信息披露管理制度 主办券商、西部证券 指 西部证券股份有限公司 会计师 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2021 年 01 月 01 日 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2022-006 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 金大地新能源（天津）集团股份有限公司 英文名称及缩写 Gol Gold Earth New Energy(Tianjin)Group Co.,Ltd.-证券简称 大地能源 证券代码 837466 法定代表人 王安民 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张晶 联系地址 天津市河西区环湖南道 9 号 9 门 电话 022-23510019 传真 022-23510015 电子邮箱 公司网址 办公地址 天津市河西区环湖南道 9 号 9 门 邮政编码 300000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 5 月 29 日 挂牌时间 2016 年 6 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）电力、热力、燃气及水生产和供应业（D）-电力、热力生产和供应业（D44）-热力生产和供应（D443）-热力生产和供应（D4430）主要业务 供热运营 主要产品与服务项目 提供可再生能源（地热能、污水源等）供暖制冷的技术开发、设计、运营服务；可再生能源供暖制冷所需机电设备及系统的设计、建筑施工、安装；节能产品、水资源综合利用开发应用的论证及技术咨询、服务；相关配套设备产品的开发、销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,650,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 公告编号：2022-006 9 控股股东 控股股东为（王安民）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王安民、岳凤云），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91120000789350330W 否 注册地址 天津市河西区环湖南道 9 号 9 门 否 注册资本 50,650,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西部证券 会计师事务所 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王宏涛 邢晓霞 1 年 5 年 会计师事务所办公地址 天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 10 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-006 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 22,808,804.21 33,200,657.15-31.30%毛利率%37.18%29.26%-归属于挂牌公司股东的净利润 414,797.44 835,786.72-50.37%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 39,841.72 510,668.57-92.20%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.67%1.36%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.06%0.83%-基本每股收益 0.008 0.02-60%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 88,600,236.20 101,200,823.15-12.45%负债总计 27,014,689.17 39,828,943.39-32.17%归属于挂牌公司股东的净资产 62,133,068.74 61,718,271.30 0.67%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.23 1.22 0.67%资产负债率%（母公司）30.89%38.17%-资产负债率%（合并）30.49%39.36%-流动比率 2.25 1.68-利息保障倍数 2.33 3.11-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,917,929.41-6,472,173.18 175.99%应收账款周转率 1.38 2.11-存货周转率 10.24 13.94-公告编号：2022-006 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-12.45%-8.95%-营业收入增长率%-31.30%8.39%-净利润增长率%-59.27%13.66%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,650,000.00 50,650,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 437,281.66 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）0 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,338.64 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 15,181.36 非经常性损益合计非经常性损益合计 441,124.38 所得税影响数 66,168.66 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 374,955.72 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2022-006 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）新租赁准则 2018 年 12 月 7 日，财政部以财会【2018】35 号修订了企业会计准则第 21 号租赁（以下简称“新租赁准则”），本公司自 2021 年 1 月 1 日起实施。本公司在编制 2021 年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。本公司按照新租赁准则的要求进行衔接调整：根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。本公司采用首次执行日增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，该等增量借款利率的加权平均值为 5.655%。对于 2020 年财务报表中披露的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额，本公司按 2021 年 1 月 1日本公司作为承租人的增量借款利率折现的现值，与 2021 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债的差异调整过程如下：2020 年 12 月 31 日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额 1,005,428.54 减：采用简化处理的短期租赁 0.00 简化处理的低价值资产租赁（低价值资产的短期租赁费用除外）0.00 小 计 1,005,428.54 按 2021 年 1 月 1 日本公司增量借款利率折现的现值 1,005,428.54 执行新租赁准则主要调整情况如下：合并资产负债表 项 目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整额 使用权资产-1,005,428.54 1,005,428.54 公告编号：2022-006 13 租赁负债-1,005,428.54 1,005,428.54 母公司资产负债表 项 目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整额 使用权资产-1,005,428.54 1,005,428.54 租赁负债-1,005,428.54 1,005,428.54（2）执行企业会计准则解释第 14 号 财政部于 2021 年 2 月 2 日发布企业会计准则解释第 14 号，对“关于社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项 目合同的会计处理”和“关于基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理”做出了规定。本公司自 2021 年 2 月 2 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（3）执行新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定 财政部于 2021 年 5 月 26 日发布“关于调整 新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定（财会 202010 号，以下简称规定）适用范围的通知”（财会20219 号），该通知规定，适用规定简化方法的租金减让期间由“减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2021 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2021 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件”调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件”，其他适用条件不变。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 具体如下：单位名称单位名称 变更变更原因原因 子公子公司类司类型型 注注册册地地 业务类型业务类型 注册资本注册资本（万元）（万元）主要经营范围主要经营范围 天津市光泽大地新能源科技注销 孙公司 天津 科技推广和应用服务 500.00 污水能、污泥干化、地热能、太阳能、工业余热能、光电一体化、节能产品、水资源综合利用、新能源转换装置技术开发、咨询、转让、服务；公告编号：2022-006 14 有限公司 机械设备及空调系统安装；管道工程；防腐保温工程；园林工程；装饰工程；土石方工程；机械设备、电子产品、装饰装修材料、金属材料、五金交电批发；货物及技术进出口业务；工程招标代理；工程项目管理；工程监理；工程预决算编制；组织文化艺术交流活动；以下限分支机构经营:供热服务。公告编号：2022-006 15 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于电力、热力生产和供应业的清洁能源供热运营服务商，拥有 4 项核心技术，4 项技术即污水源热泵空调技术、地热梯级利用回灌技术、工业余热利用技术和电能替代的超低温空气源热泵技术等，利用这 4 项技术为居民住宅、商业体和工厂等客户提供供热制冷的配套和施工服务。我公司在污水源热泵空调技术方面拥有 6 项专利技术，其中 1 项为发明专利。在地热梯级利用回灌技术方面拥有地热灌采管井的结构和施工工艺等 2 项专利、可以使地热水回灌率在 80%以上，同行业中处于领先地位。在工业余热利用技术方面经过多年实践经验，形成了针对不同行业的模式化的节能技术。公司通过区域合作、集团合作以及行业合作 3 种方式进行市场拓展。区域合作即着眼于某个区域的整体合作，签署独家的供热协议，利用 4 项核心技术为某个区域提供可再生能源供热整体解决方案。集团合作即和大型集团建立长期战略合作关系，对其在全国开展的项目进行跟踪，利用 4 项核心技术为其提供供热制冷施工及配套。行业合作即和行业上下游合作，如和一些热泵厂商建立战略合作关系，一方面可以获得厂家的市场资源，共同开发客户，一方面可以获得比较低的采购价格。公司收入来源主要是通过供热运行和施工获取利润。供热运行即和客户签订供热配套合同，客户在缴纳供热配套费后由金大地进行设计、施工，完成后公司取得 30-50 年供热运行收费权，通过每年收取采暖费获得利润。施工即通过招投标等方式为客户供热制冷项目施工，赚取一次性施工利润。目前公司更侧重于供热运行，同时逐渐发展北方的既有建筑煤改电市场和南方供热市场。报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 详细情况 母公司于 2018 年 11 月 23 日获得证书编号为 GR20181200048 的 高新技术企业证书，有效期三年，2018 年至 2021 年按应纳税所得额的 15%税率缴纳企业所得税，2021 年 10 月 09 日获得证书编号为GR202112000779 的高新技术企业证书，有效期三年，2021 年至2024 年按应纳税所得额的 15%税率缴纳企业所得税。高新技术企业认定依据应为高新技术企业认定管理办法(国科发火201632号)；行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 公告编号：2022-006 16 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 5,256,411.60 5.93%3,524,912.20 3.48%49.12%应收票据 665,604.75 0.75%0 0%-应收账款 4,067,606.47 4.59%6,506,976.83 6.43%-37.49%存货 559,268.22 0.63%2,238,951.80 2.21%-75.02%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 3,484,539.44 3.93%7,847,591.41 7.75%-55.60%固定资产 3,547,895.47 4.00%4,033,043.47 3.99%-12.03%在建工程 0 0 0%无形资产 17,204,009.83 19.42%18,485,070.83 18.27%-6.93%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 2,606,847.97 2.94%12,020,682.74 11.88%-78.31%长期借款 0 0 0%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金同比上升49.12%，主要原因是由于公司偿加大收款力度，销售项目减少导致采购金额减少。2.应收账款同比下降37.49%，主要原因是公司加大了收款力度。3.存货同比下降75.02%，主要原因是销售项目减少导致相应库存商品采购减少所致。4.长期股权投资同比下降55.60%，主要原因是处置了对天津惠记大地投资有限公司的投资。5.短期借款同比下降78.31%，主要原因是公司偿还了交通银行的短期借款10,000,000.00元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 22,808,804.21-33,200,657.15-31.30%营业成本 14,328,067.07 62.82%23,484,729.81 70.74%-38.99%公告编号：2022-006 17 毛利率 37.18%-29.26%-销售费用 195,515.96 0.86%271,667.10 0.82%-28.03%管理费用 3,070,395.20 13.46%3,577,081.49 10.77%-14.16%研发费用 1,972,812.91 8.65%2,479,546.90 7.47%-20.44%财务费用 361,972.79 1.59%639,192.25 1.93%-43.37%信用减值损失-1,326,402.26-5.82%-1,983,255.88-5.97%33.12%资产减值损失 308,857.54 1.35%0.00 0.00%其他收益 686,898.42 3.01%840,305.80 2.53%-18.26%投资收益 546,415.77 2.40%-17,442.94-0.05%3,232.59%公允价值变动收益 0 0%62,971.51 0.19%-100%资产处置收益 2,314.90 0.01%134,918.48 0.41%-98.28%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 439,023.87 1.92%1,178,201.35 3.55%-62.74%营业外收入 18,661.36 0.08%376,163.80 1.13%-95.04%营业外支出 30,000.00 0.13%284,892.25 0.86%-89.47%净利润 349,397.03 1.53%857,901.27 2.58%-59.27%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入同比下降31.30%，营业成本同比下降38.99%，主要原因是受宏观经济形势影响，公司建设工 程项目投入减少，本期建设工程收入减少；受疫情影响，业主出租房屋的退租率空房率上升导致报停户增加，影响正常收取供暖费，导致供热制冷收入下降。2.销售费用同比下降28.03%，主要原因是部分销售人员调岗导致工资及奖金大幅下降所致。3.财务费用同比下降43.37%，主要原因是公司借款大幅下降所致。4.投资收益同比上升3232.59%，主要原因是处置天津惠记大地投资有限公司取得的投资收益所致。5.信用减值损失同比增加33.12%，主要原因是公司本期收回了部分账龄较长的应收账款导致计提的坏账损失大幅减少。6.营业利润同比下降62.74%，主要原因是受本年收入大幅下降，造成毛利降低。7.净利润同比下降 59.27%，主要原因是本年收入下降，造成净利润随之减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 22,808,804.21 33,200,657.15-31.30%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 14,328,067.07 23,484,729.81-38.99%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 公告编号：2022-006 18 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%建设工程 559,784.43 377,076.96 32.64%-93.17%-95.19%28.24%供热制冷 21,322,114.67 13,108,504.40 38.52%-10.36%-14.68%3.12%销售安装 926,905.11 842,485.71 9.11%207.20%324.91%-25.18%咨询及维护-合 计 22,808,804.21 14,328,067.07 37.18%-31.30%-38.99%7.92%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%华北 20,206,965.04 11,526,278.72 42.96%-16.84%-22.16%3.90%华东 2,601,839.17 2,801,788.35-7.68%-69.74%-66.95%-9.09%中南-100%-100%-100%合 计 22,808,804.21 14,328,067.07 37.18%-31.30%-38.99%7.92%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.建设工程类收入同比下降93.17%，主要原因是上年度确认的阜阳项目工程建设款，本年相关项目无进展，未确认建设工程收入。2.销售安装类收入同比上升207.20%，主要原因是本年增加了无锡污水厂项目的销售安装收入715046.71元。3.华东地区收入同比下降69.74%，营业成本同比下降66.95%，主要原因是位处华东地区的阜阳项目工程建设本年无进展，未确认建设工程收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 金坛立达供热站 6,613,120.88 28.99%否 2 矽谷港湾供热站 3,301,977.66 14.48%否 3 明家庄园供热站 2,752,127.19 12.07%否 4 凌奥供热站 2,544,478.01 11.16%否 5 宇泰供热站 2,621,509.94 11.49%否 合计合计 17,833,213.68 78.19%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 公告编号：2022-006 19 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 国网天津市电力公司 2,327,603.98 13.09%否 2 天津新海企业管理服务有限公司 1,588,094.33 8.93%否 3 天津市奇军建筑安装工程有限公司 1,304,000.00 7.33%否 4 天津市佳特来机电设备安装工程有限公司 1,058,000.00 5.95%否 5 天津市天佑机电设备安装工程有限公司 979,500.00 5.50%否 合计合计 7,257,198.31 40.80%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 4,917,929.41-6,472,173.18 175.99%投资活动产生的现金流量净额 5,942,709.49-935,432.20 735.29%筹资活动产生的现金流量净额-9,679,139.50-601,032.62-1,510.42%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额同比增加 175.99%，主要原因是受当前经济形势影响，公司大幅减少了购买商品、接受劳务支付的现金投入 。投资活动产生的现金流量净额同比增加 735.29%，主要原因是公司虽然当期收到了处置的投资公司天津惠记大地投资有限公司款项 489.81 万元，但同时公司大幅减少了理财产品的购买支 出 800 万元。筹资活动产生的现金流量净额同比下降 1510.42%，主要原因是本期偿还了交通银行借款 1000 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 天津奇威热力新科技开发有限公司 控股子公司 节能产品、水资源综合利用开发应用的论证及技术咨询7,200,000.00 6,715,503.51 6,687,650.95 -411,890.01 公告编号：2022-006 20 服务；承包供热设备安装、管理及服务。利津城市新能源有限公司 控股子公司 地热能、新能源材料、能源转换装置技术开发、咨询、转让服务及相关设备产品的开发创作、销售、供热服务；地热采集利用工程、浅层水源热泵工程、土壤源工程等整体设计及施工。10,000,000.00 240,073.71-353,680.49 1,053.07 滨州金大地新能源有限公司 控股子公司 地热新能源和高效节能、环境保护技术转让咨询服务；地热采10,000,000.00 2,497.95-766,138.05 -147,500.21 公告编号：2022-006 21 集利用节能改造工程整体设计及施工；采暖、制冷设备安装及维修；机电设备及空调系统安装；节能产品、水资源综合利用及开发应用的论证、技术咨询服务。安徽金满大地新能源有限公司 控股子公司 地热能、风能、生物能、太阳能、海洋能、新能源材料、能源转换装置技术开发、咨询、转让服务及相关设备产品的开发、销售；供20,000,000.00 公告编号：2022-006 22 热服务；机电设备及空调系统安装；节能产品、水资源综合利用开发应用的论证及技术咨询、服务。天津市清洁能源供热有限公司 参股公司 供热服务。5,000,000