836572_2021_万佳科技_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

1 2021 年度报告 万佳科技 NEEQ:836572 江苏万佳科技开发股份有限公司 Jiangsu Wanjia Technology Development Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 知识产权 2021 年，公司申请了 12 个软件著作权，申请了江苏省民营科技企业，通过了江苏省软件企业年审。3 4 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8787 5 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人团军、主管会计工作负责人尹陈君及会计机构负责人（会计主管人员）尹陈君保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 行业竞争风险 中国软件市场是一个高度开放的市场，随着软件行业近年来的快速发展、市场规模的增大，众多软件企业正在纷纷进入这个市场并发展相关业务，行业内部竞争日趋激烈，而且，由于我国软件行业中低端软件较多，进入门槛低，造成了同质化较为严重。因此，行业内存在竞争加剧的风险。人才流失风险 软件行业竞争激烈，尤其是企业间对高水平的技术人才及管理人才的争夺，都会引起人才竞争加剧、人力资源成本增加，也使软件企业面临核心技术和管理人才流失的风险。技术失密风险 软件是技术密集型行业，且更新极快。新技术，新产品，新工具不断产生，产品生命周期短。系统集成综合技术含量高，往往要求软件制造商在开发软件时有跨行业的多方面技术和知识以及综合运用的能力。许多优秀软件产品一旦推向市场，就可能被其他商家恶意仿冒、盗版，或出现其他侵犯知识产权的情况。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、万佳科技 指 江苏万佳科技开发股份有限公司 万佳有限 指 江苏万佳科技开发有限公司 公司高级管理人员 指 总经理、财务总监、董事会秘书 东吴证券、主办券商 指 东吴证券股份有限公司 会计事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）股东大会 指 江苏万佳科技开发股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏万佳科技开发股份有限公司董事会 监事会 指 江苏万佳科技开发股份有限公司监事会 公司章程 指 江苏万佳科技开发股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏万佳科技开发股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Wanjia Science And Technology Development Co.,Ltd WANJIAKEJI 证券简称 万佳科技 证券代码 836572 法定代表人 团军 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 胡钟山 联系地址 江苏省镇江市丁卯智慧大道 553 号众联智慧大厦三楼 电话 0511-88896711 传真 0511-88897437 电子邮箱 js_ 公司网址 办公地址 江苏镇江丁卯智慧大道 553 号众联智慧大厦三楼 邮政编码 212009 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 8 月 27 日 挂牌时间 2016 年 3 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I-65-6510-软件开发 主要业务 软件开发及技术服务 主要产品与服务项目 万佳印鉴识别系统、银行票据防伪系统、票据影像交换系统、智慧农贸平台、万佳 AI 识别系统等相关软件及服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）12,120,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（团军）8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为团军，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91321100716860938A 否 注册地址 江苏省镇江市新区智慧大道553号众联智慧大厦三楼 否 注册资本 12120000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 赵永强 唐成亮 4 年 4 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO-B 座 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 3,839,451.40 3,211,802.87 19.54%毛利率%59.65%71.37%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,544,992.84-1,961,128.63-21.22%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,528,149.95-3,102,113.62-18.55%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-9.6%-10.99%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-15.71%-17.38%-基本每股收益-0.13-0.16-18.75%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 16,126,299.31 18,208,772.05-11.44%负债总计 807,741.99 1,345,221.89-39.95%归属于挂牌公司股东的净资产 15,318,557.32 16,863,550.16-9.16%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.26 1.39-9.35%资产负债率%（母公司）5.01%7.39%-资产负债率%（合并）5.01%7.39%-流动比率 53.36 66.76-利息保障倍数 0.00 0.00-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,597,155.97-250,050.04 938.65%应收账款周转率 1.42 1.09-存货周转率 1.53 1.19-10(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-11.44%-4.68%-营业收入增长率%19.54%-20.50%-净利润增长率%-21.22%-953.90%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 12,120,000.00 12,120,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,003,627.92 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 225,318.47 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,228,946.39 所得税影响数 245,789.28 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 983,157.11 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 一、研发模式 公司重点关注金融科技领域内高科技设备，金融数据技术的研发，并结合公司在模式识别，机器视觉、人工智能方面的技术专长，开发对应的应用技术和软件。公司积极跟踪模式识别，机器视觉和人工智能领域国内国际技术的发展，主动和金融领域的相关银行，金融服务公司合作，研究分析相关领域的学术论文，结合金融技术领域的技术需求,分析其中能够转换成为公司产品的方法，重点关注。在公司数个核心产品中都使用了最新的国际学术领域的科研成果，曾经有些科研成果从发表在国际学术网站/刊物到转换到产品中只用了 4 个月。二、产品开发模式 公司以自主进行软硬件研发为主，同时会根据产品或业务需要，与其他系统集成商、设备制造商合作，为银行业提供高质量的设备与系统软件。独立研发软硬件产品。公司具有独立开发金融科技相关领域软硬件系统的能力，例如银行票据防伪系统软件，银行银企对账系统等。由于公司自身不生产设备，因此必要时能够与其他系统集成商、设备制造商合作，进行银行设备的研发与产品化。例如公司与设备制造商合作开发的机器视觉模块，配备单独的核心算法处理软件。公司与系统集成商合作，将该模块用于银行印鉴识别系统中。三、采购模式 公司根据合同需求采购一定数量的硬件设备、第三方软件产品和相关服务。具体涉及的设备、产品主要包括小型机、PC 服务器、存储、网络、数据库、中间件、应用平台软件、运维服务平台软件、安全产品软件等等。公司的采购模式共分为以下三类：（1）直接从原厂商采购。由于公司行业地位较高，与原厂商合作时间长、合作关系良好，公司可直接与各原厂商签署采购合同；（2）从原厂商指定的代理商采购。当公司所承接的项目规模较大或所涉及的产品为中高端产品，原厂商基于其自身的渠道管理策略将采取特殊报价（通常优于一般市场渠道价格），并指定公司从一定数量范围的总代理公司中挑选进行合作；13（3）公司选择供应商进行采购。当公司承接的项目所涉及的产品为通用产品，原厂商基于其自身的渠道管理策略，通常不对产品价格采取特殊政策。公司可依据其他供应商的货源、行业资质、信誉及付款周期等方面择优选择供应商，并通过比价的方式进行采购。此类采购模式在日常经营中所占份额较小。公司采购的具体流程如下：在接到公司与客户签署的销售合同后，依据合同中的规定要求，与各供应商（包含原厂商、总代理、各经销商等）接洽，结合项目需求所涉及的产品类型、型号、品牌、配置要求及供货数量、供货时间、保修要求、付款条件等因素进行具体商谈。若需要比价，则根据供应商的货源、行业资质、信誉及付款周期等因素选择三家以上合格供应商进行询价。在确定各采购因素后，填写“采购合同签约审核表”，提交销售团队经理、总经理审核同意后，采购专员与供应商签署相关合同。公司建立了严格的供应商管理制度，由公司商务部联合公司技术团队对非原厂商的供应商进行每年一次的考核评估。在考核评估过程中，商务部和技术团队主要从货源、产品质量合格率、供货及时性、价格优势、付款条件、售后服务、行业资质、信誉等方面，进行整体评估，并填写“供应商选择评价表”，由评审人员签字，最后报经总经理签字确定是否成为合格供应商。对于考核评估结果为不合格的供应商，将在下一年度合作中给予淘汰。经过多年的发展和建设，公司已经拥有一套比较完善的采购流程和体系，并与主要供应商，尤其与原厂商形成了良好稳定的长期合作关系。四、销售模式 公司销售采用直销模式、代理模式及合作模式，主要是由公司直接对客户提供服务和销售。其中，北京东方金鹰信息科技股份有限公司是一家主营印章监控仪的系统集成商，该公司自 2013年与万佳科技紧密合作，其生产的硬件与万佳科技软件系统结合而成的印鉴识别系统应用于银行网点，是公司重要的合作伙伴。而对于新客户，公司目前取得订单一般有以下三种方式：（1）公司通过对下游行业及最终客户需求的了解和梳理，确定可跟踪的项目和需求，主动联系客户、争取服务合同；（2）通过已有老客户的推荐，与被介绍的客户进行交流后直接进行商务谈判、签署合同；（3）公司通过网站推广、参加展会、举办（或合办）论坛等宣传方式，提高公司品牌知名度，从而让有意向的客户主动与公司联系，实现接单。对于老客户，在其软件产品需要扩容、升级或运维服务到期需要继续采购该类服务时，经协商一致，公司与其再次签订合同，可持续性获取订单。14 五、盈利模式 根据公司为客户提供的服务类型的差异，公司一般通过以下两种方式获得收入和利润：（1）收取软件开发费用。公司与客户签订软件开发合同之后，成立项目组，由项目组成员根据客户需求完成相应软件的开发。经客户验收后，按合同约定获取收益。（2）收取软件维护费用。在软件的长期运行中，由于系统参数变化、日常使用故障等原因，需专业人员进一步的维护。为此，公司根据不同客户的维护工作量，一般按年收取相应费用。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 科技型中小企业有效期为壹年，每年评审。江苏省民营科技企业，有效期为 2021 年 10 月至 2024 年 9 月。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 6,124,548.67 37.98%8,614,286.17 47.31%-28.90%应收票据 应收账款 2,397,418.18 14.87%2,198,966.35 12.08%9.02%15 存货 1,336,902.80 8.29%682,992.90 3.75%95.74%投资性房地产 长期股权投资 655,107.67 4.06%506,361.74 2.78%29.38%固定资产 4,195,004.31 26.01%4,490,931.09 24.66%-6.59%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、存货本期数 1,336,902.80 元，较去年同期 682992.90 元相比增长了 95.74%，主要是因为公司承接了智慧农贸项目，采购了一批溯原电子秤等原材料。2、长期股权投资本期数 655,107.67 元，较去年同期 506,361.74 元相比增长了 29.38%，主要是因为联营企业镇江启迪数字天下科技有限公司本年度盈利在权益法下确认了投资收益 148,745.93 元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 3,839,451.40-3,211,802.87-19.54%营业成本 1,549,129.68 40.35%919,442.90 28.63%68.49%毛利率 59.65%-71.37%-销售费用 244,985.59 6.38%224,530.97 6.99%9.11%管理费用 1,878,534.99 48.93%5,572,890.24 56.18%4.12%研发费用 2,944,429.38 76.69%3,768,642.92 117.34%-21.87%财务费用 689.50 0.02%53.62 0.00%1,185.90%信用减值损失-117,021.88-3.05%95,276.68 2.97%-222.82%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 1,003,627.92 26.14%1,195,979.26 37.24%-16.08%投资收益 374,064.40 9.74%288,730.26 8.99%29.55%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润-1,568,397.21-40.85%-1,961,799.29-61.08%-20.05%营业外收入 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业外支出 0.00 0.00%937.97 0.03%-100.00%净利润-1,544,992.84-40.24%-1,961,128.63-61.06%-21.22%16 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本本年发生额为 1,549,129.68 元，较上年同期增长了 68.49%，主要是因为报告期内技术服务项目维护成本增加了 476,095.04 元 2、研发费用本年发生额为 2,944,429.38 元，较上年同期下降了 21.87%，主要是因为本年度重点科研项目周期进度第二个年度，研发设备的投入已在去年基本采购完成。3、财务费用本年发生额为 689.50 元，较上年同期增长了 1185.90%，主要是因为本年利息收入与上年同期相比减少了 586.84 元。4、信用减值损失本年发生额为-117,021.88 元，较上年同期下降了 222.82%，主要是因为应收账款增加，计提坏账损失增加。5、投资收益本年发生额为 374,064.40 元，较上年同期增长了 29.55%，主要是因为权益法下核算联营企业的投资收益增加了 148,745.93 元 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 3,654,497.28 3,026,848.75 20.74%其他业务收入 184,954.12 184,954.12 0.00%主营业务成本 1,549,129.68 919,442.90 68.49%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%软件及系统集成 1,002,199.06 665,297.02 33.62%-2.14%30.02%-32.81%技术服务 2,652,298.22 883,832.66 66.68%32.43%116.77%-16.27%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 南京哲云科技有限责任公司 809,444.26 21.08%否 17 2 江苏云优农科技有限公司 627,884.27 16.35%否 3 湖州银行股份有限公司 699,945.54 18.23%否 4 信雅达（杭州）计算机服务有限公司 182,099.70 4.74%否 5 句容市科学技术协会 100,943.39 2.63%否 合计合计 2,420,317.16 63.03%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江苏大穰科技有限公司 916,265.49 64.71%否 2 广州市视显电子科技有限公司 175,243.37 12.38%3 深圳铭爵科技有限公司 168,160.64 11.88%4 东莞市伍鸿电子科技有限公司 55,225.33 3.90%5 北京东方金鹰信息科技股份有限公司 39,823.00 2.81%合计合计 1,354,717.83 95.68%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,597,155.97-250,050.04 938.65%投资活动产生的现金流量净额 107,418.47 520,446.37-79.36%筹资活动产生的现金流量净额 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期发生额为-2,597,155.97 元，较去年同期下降了 938.65%，主要是因为本年度收到的政府补贴与去年同期相比减少了 1,899,728.30 元。2、投资活动产生的现金流量净额本期发生额为 107,418.47 元，较去年同期下降了 79.36%，主要是因为收回投资收到的现金与去年同期相比减少了 5,290,410.00 元 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 镇江启迪数字天下科技参股公司 计算机领域内的技术开发、技术服务、环境管理系统的开1,000,000.00 3,330,193.47 1,871,736.22 5,488,004.48 424,988.36 18 有限公司 发，环保检测，环保设备的集成安装，大气污染综合整治等 深圳智子系科技有限公司 参股公司 计算机的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、售后上门维修，计算机系统集成及服务，人工智能产品的软硬件研发、上门安装及销售、技术转让、技术咨询、技术服务。计算机软、硬件的技术开发、销售和技术服务；云计算技术开发；数据处理；企业管理咨询；从事广告业务；货物进出口、技术进出口、代理进出门。955,000 3,247,503.53 1,648,408.08 3,801,716.57 649,432.17 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 19 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；没有影响公司持续经营能力有重大影响的事项。因此，公司具有良好的持续经营能力。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016年2月22 日 挂牌 一致行动承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 21 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 公司或股东在申请挂牌时曾做出如下承诺：1、公司控股股东、公司董事、监事、高级管理人员做出的避免同业竞争承诺，不直接或间接从事或参与任何与公司构成或可能构成竞争关系的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。2、直接或间接持有公司 5%及以上股份的公司主要股东承诺严格遵守公司章程以及有关内部制度和议事规则中对关联交易公允决策程序的规定，规范自身与公司之间可能发生的关联交易，不损害公司和其他股东的利益。3、在公司 2016 年股票发行时，各股票发行对象承诺认购股票不存在信托持股、委托持股或者其他类似安排，不存在权属争议和纠纷。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员和有关股东均严格履行了上述承诺，未有违背承诺事项。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 3,205,500 26.45%0 3,205,500 26.45%其中：控股股东、实际控制人 1,400,520 11.56%0 1,400,520 11.56%董事、监事、高管 1,570,980 12.96%0 1,570,980 12.96%核心员工 234,000 1.93%0 234,000 1.93%有限售条件股有限售股份总数 8,914,500 73.55%0 8,914,500 73.55%其中：控股股东、实际控制人 4,201,560 34.67%0 4,201,560 34.67%22 份 董事、监事、高管 4,712,940 38.88%0 4,712,940 38.88%核心员工 总股本总股本 12,120,000.00-0 12,120,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 14 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 团军 5,602,080 0 5,602,080 46.22%4,201,560 1,400,520 2 卢苗辉 2,155,800 0 2,155,800 17.79%1,616,850 538,950 3 胡钟山 2,095,800 0 2,095,800 17.29%1,571,850 523,950 4 谭煜东 1,306,320 0 1,306,320 10.78%979,740 326,580 5 邵峰 588,000 0 588,000 4.85%441,000 147,000 6 田文乾 120,000 0 120,000 0.99%0 120,000 7 李磊 84,000 0 84,000 0.69%63,000 21,000 8 黄洪 55,200 0 55,200 0.45%0 55,200 9 王桂芝 36,000 0 36,000 0.30%0 36,000 10 尹陈君 30,000 0 30,000 0.25%22,500 7,500 合计合计 12,073,200 0 12,073,200 99.61%8,896,500 3,176,700 普通股前十名股东间相互关系说明：报告期内，股东之间不存在关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 23(二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 24 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为失信是否为失信联合惩戒对联合惩戒对象象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 团军 董事长 男 否 1964 年 8 月 2018 年 10 月27 日 2021年10月26 日 卢苗辉 董事、总经理 男 否 1976 年 2 月 2018 年 10 月27 日 2021年10月26 日 胡钟山 董事、董事会秘书 男 否 1973 年 2 月 2018 年 10 月27 日 2021年10月26 日 谭煜东 董事 男 否 1977 年 3 月 2018 年 10 月27 日 2021年10月26 日 邵峰 董事 男 否 1976 年 12 月 2018 年 10 月27 日 2021年10月26 日 尹陈君 财务总监 女 否 1973 年 2 月 2018 年 10 月27 日 2021年10月26 日 李磊 监事会主席 女 否 1958 年 3 月 2018 年 10 月27 日 2021年10月26 日 于文武 监事 男 否 1988 年 7 月 2020 年 5 月20 日 2021年10月26 日 蔡建琴 职工监事 女 否 1980 年 1 月 2018 年 10 月27 日 2021年10月26 日 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：3 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：不存在关联关系.(二二)变动情况：变动情况：适用 不适用 (三三)报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况 适用 不适用 25(四四)董事、高级管理人员的股权激励情况董事、高级管理人员的股权激励情况 适用 不适用 (五五)董事、监事、高级管理人员任职履职情况董事、监事、高级管理人员任职履职情况 事项事项 是或是或否否 具体情况具体情况 董事、监事、高级管理人员是否存在公司法第一百四十六条规定的情形 否 董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满 否 董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满 否 是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形 否 是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形 否 财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上 是 是否存在超过二分之一的董