835773_2021_纵横科技_2021年年度报告_2022-04-21.pdf

1 2021 年度报告 纵横科技 NEEQ:835773 烟台东方纵横科技股份有限公司 Yantai Dongfang Zongheng Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、经山东省科学技术厅认定，公司及子公司成功入库国家科技型中小企业；2、公司被烟台市工业和信息化局认定为烟台市首批市级工业设计中心；3、公司被烟台市工业和信息化局认定为烟台市工业企业“一企一技术”研发中心；4、公司获得集成电路布图设计登记安全监控系统行为识别芯片、超视距远程控制系统 SoC、远程控制智能终端通讯芯片；5、子公司获得集成电路布图设计登记精准定位&轨迹跟踪系统电路；6、公司通过了 ISO14001 环境管理体系及 ISO45001 职业健康安全管理体系认证；7、公司被国家工业和信息化部认定为第三批专精特新“小巨人”企业；8、公司被山东省工业和信息化厅评定为山东省工业企业“质量标杆”；9、公司产品“纵横科技大数据基础平台”被山东省质量评价协会认定为山东优质品牌（产品）；10、公司被山东省信息产业协会、山东电子学会评选为山东省电子信息行业优秀企业；11、公司取得了“纵横科技矿山井口无人管控系统 V1.0”等 9 项软件著作权 12、子公司取得“TAD 教学系统 V1.0”等 6 项软件著作权 13、公司获得实用新型专利一种车辆类型识别照相机、一种能够检测电动机震动参数和外壳温度的装置 14、子公司获得实用新型专利一种故障分析自动保护控制装置 15、公司产品“物资智慧管理系统”荣获山东省企业技术创新奖优秀新产品一等奖，研发成果“变压器声纹振动在线监测系统”、“矿山数据治理服务”分别荣获山东省企业技术创新奖优秀成果一等奖及三等奖；子公司研发成果“企业数据资产管理平台”荣获山东省企业技术创新奖优秀成果二等奖。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .102102 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王涛、主管会计工作负责人李延军及会计机构负责人（会计主管人员）李延军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1.宏观经济环境及国家政策风险 总体来看，中国经济长期向好的基本面没有改变，发展前景依然广阔，但有效需求乏力和有效供给不足并存，结构性矛盾突出，传统比较优势减弱，创新能力不强，经济下行压力加大，提质增效、转型升级的要求就更加紧迫。信息服务行业对宏观经济环境难以免疫，中国经济的平稳运行仍面临层层考验，信息服务行业也会面临着外部经济环境所带来的风险，故应作好应对复杂经济局面的准备。目前，国家宏观规划与政策对系统集成和信息技术服务行业起着重要的推动作用。政府和国有大型企业也在不断加大资金投入力度，以促进产业升级与转型。如果国家总体发展规划与支持政策发生变化，行业格局可能会出现重大变化。尤其是在政策落实不到位的情况下，全行业的发展速度会降低。2.行业市场竞争风险 公司主要从事系统集成及技术服务和 IT 产品销售业务，属于信息技术服务业。目前从事该等业务的企业日益增多，市场竞争激烈。目前公司拥有多项软件核心技术和自主知识产权，建立了较为稳定的市场地位和客户群体。但是 IT 产品技术提升不快，产品附加值不高。随着各行业对信息化需求的大幅上升，未来将会有更多企业5 参与信息技术服务行业的竞争，导致行业竞争加剧。若公司业务不能保持良好增长态势，公司产品不能持续满足客户需求，则存在公司市场竞争能力下降的风险。3.人才流失和技术创新失败的风险 企业最核心的资源是技术人才，技术人才对公司起着关键作用，人员的稳定对公司的发展具有重要影响。公司经过多年的积累，形成了一支高素质的专业技术人才队伍，拥有丰富的行业经验及较高的技术水平。正是由于人才和核心技术使本公司在业内树立了良好的口碑，取得了较大的竞争优势，为公司成为行业内的领跑者奠定了坚实基础。随着市场竞争的加剧，行业对上述人才的竞争也日趋激烈，公司面临人才吸引、保留的风险。公司如果不能做好专业技术人才的稳定工作，将对公司的业务发展造成不利影响。由于信息技术更新发展速度很快，虽然公司目前已经形成了一套在 IT 运维管理领域较为先进的技术和产品，客户的使用效果和满意度较高，但是如果公司不能保持持续的研发和技术创新，或者由于各种因素导致新产品研发失败，将会给公司的经营业绩和持续发展带来一定的不利影响。另外，公司的核心技术经过长时间的经验积累，如果公司的核心技术泄密，将会对公司产生不利的影响，为加强核心技术（业务）人员对公司的忠诚度及同公司利益相关度，本公司已经通过提高核心技术（业务）人员待遇等方式，使其利益与公司的发展紧密相连。但如果公司人才出现大量流失，将对本公司的技术保密和日常经营造成一定的负面影响。4.传统IT产品销售收入下滑的风险 从市场总量上看，传统 IT 产品的需求一直处于缓慢的下滑状态，例如 PC 行业，市场对 PC 的需求在减弱，因为不论是个人还是企业，移动商务设备如智能手机、平板等在户外工作中发挥了越来越大的作用，不断挤占市场对 PC 的需求。近几年不仅电子信息制造业增加值持续下滑，计算机行业占整个电子信息制造业的比重也在持续下滑。电子计算机制造不仅在整个 IT 制造业中处于低迷状态，相较于全国工业来说，也处于较低水平。受到整个国际经济形势低迷的影响，计算机行业增速呈现每况愈下趋势，全球 PC、服务器等硬件市场的持续疲软，低于行业水平成为电子计算机制造业的常态。虽然公司主营业务主要是提供系统集成及技术服务，而且传统IT 产品销售占比逐年在下滑，但是短期内 IT 产品销售收入占整个公司营业收入还是有一定的比例，面对传统 IT 产品销售收入下滑的状态，短期对公司的利润有一定的影响。5.期末应收账款较大的风险 报告期期末，应收账款账面价值为 7,509.60 万元。随着公司加大对应收账款的清理力度，大部分到期的应收款项陆续回收。目前占资产总额的比例为 55.16%，账面价值存在下降的趋势。但该比重仍然存在一定风险，会对公司的经营状况和财务状况产生不利影响。期初应收账款账面价值为 8,023.00 万元，占资产总额的 49.46%。针对上述风险，公司一方面严格遵循公司的会计政策和会计估计对应收账款足额计提减值准备；另一方面公司建立应收账款的监控体系以及主要风险点和关键节点的预警机制，财务部门做好对应收账款的分析管控及跟踪管理工作。同时强化项目核算管理，责任落实到个人，加强对应收账款的催收工作，严防坏账发生，减少资金在应收6 账款上的占用，结合实际不断完善应收账款管理办法，最大限度降低应收账款。6.税收优惠政策变化风险 公司于 2019 年 11 月 28 日被认定为高新技术企业（证书编号为GR201937002778，有效期三年），公司的子公司山东纵横信息技术有限公司于 2020 年 8 月 17 日被认定为高新技术企业（证书编号为GR202037000059，有效期三年），按照高新技术企业认定管理办法等相关规定，公司在证书有效期内按 15%的优惠税率征收企业所得税。若国家税务机关对有关政策进行调整，或者公司无法持续获得高新技术企业资质，则公司未来不再享受税收优惠政策，将会对公司的税后利润产生影响，因此公司存在因税收政策变化的风险。针对此风险,公司将不断加快自身的发展速度与创新步伐，提高内部管理水平，完善高新技术企业研发费用管理规范。研发部与财务部、人力资源部积极配合，维护好公司高新技术企业资质所具备的标准，从而使公司形象进一步提升以及盈利能力的最大化。提高公司应对政策变动的抗风险能力。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、纵横科技、股份公司 指 烟台东方纵横科技股份有限公司 子公司 指 山东纵横信息技术有限公司 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 烟台东方纵横科技股份有限公司股东大会 东方电子 指 东方电子股份有限公司，本公司控股股东 东方电子集团 指 东方电子集团有限公司 致达投资 指 烟台致达投资中心(有限合伙)远景投资 指 烟台远景投资中心(有限合伙)董事会 指 烟台东方纵横科技股份有限公司董事会 监事会 指 烟台东方纵横科技股份有限公司监事会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 烟台市国资委 指 烟台市人民政府国有资产监督管理委员会 全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 章程、公司章程 指 烟台东方纵横科技股份有限公司章程 系统集成 指 基于业务需求方进行的信息系统需求分析和系统设计，并通过结构化的综合布线系统、计算机网络技术和软件技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，以及为信息正常运行提供支持服务 7 IT 指 又名信息技术，英文 Information Technology 的缩写 IT，是主要用于管理和处理信息所采用的各种技术的总称。它主要是应用计算机科学和通信技术来设计、开发、安装和实施信息系统及应用软件。它也常被称为 信 息 和 通 信 技 术(Information and Communications Technology，ICT)。主要包括传感技术、计算机技术和通信技术。元、万元 指 人民币元、人民币万元 关联关系 指 企业会计准则-关联方关系及其交易的披露中所规定的关联关系 审计报告 指 和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的烟台东方纵横科技股份有限公司 2021 年度审计报告 报告期/本期/本年 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 烟台东方纵横科技股份有限公司 英文名称及缩写 Yantai Dongfang Zongheng Technology Co.,Ltd.-证券简称 纵横科技 证券代码 835773 法定代表人 王涛 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘俊海 联系地址 山东省烟台市芝罘区市府街 45 号 电话 0535-5528920 传真 0535-5528603 电子邮箱 zonghengdongfang- 公司网址 办公地址 山东省烟台市芝罘区市府街 45 号 邮政编码 264000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 6 月 30 日 挂牌时间 2016 年 1 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（I651）、信息系统集成服务（I652）-软件开发（I6510）、信息系统集成服务（I6520）主要业务 系统集成及技术服务、IT 产品销售 主要产品与服务项目 系统集成及技术服务、IT 产品销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（东方电子股份有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（烟台市人民政府国有资产监督管理委员会），无9 一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91370600751775798R 否 注册地址 山东省烟台市经济技术开发区长江路 28 号 否 注册资本 30,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）银河证券 主办券商办公地址 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）银河证券 会计师事务所 和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 孙茂良 李家腾 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 山东省济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管会计数据、经营情况和管理层分析理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 102,157,954.82 101,414,104.25 0.73%毛利率%22.78%26.64%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,135,067.12 4,900,428.32-56.43%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-309,778.51 3,042,940.00-110.18%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.78%6.25%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.40%3.88%-基本每股收益 0.07 0.16-56.43%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 136,133,968.76 162,198,364.52-16.07%负债总计 58,169,482.54 86,368,945.42-32.65%归属于挂牌公司股东的净资产 77,964,486.22 75,829,419.10 2.82%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.60 2.53 2.82%资产负债率%（母公司）42.02%52.80%-资产负债率%（合并）42.73%53.25%-流动比率 2.53 2.19-利息保障倍数 1.77 3.48-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 21,042,947.37-6,714,329.43-413.40%应收账款周转率 1.22 1.23-存货周转率 3.94 3.02-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-16.07%10.79%-营业收入增长率%0.73%-23.62%-净利润增长率%-56.43%-35.63%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000.00 30,000,000.00 0%计入权益的优先股数量-0%计入负债的优先股数量-0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,891,621.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-15,333.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,876,288.98 所得税影响数 431,443.35 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,444,845.63 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会20183512 号）（以下简称“新租赁准则”）。根据新租赁准则的施行时间要求，公司于 2021 年 1 月 1 日起执行，并依据准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 作为专业的信息技术服务提供商，公司为金融、教育、政府及其他企事业单位提供信息化系统解决方案以及运维服务支持、定制软件开发等。经过多年的发展，公司拥有了一支稳定且经验丰富的技术及经营团队，掌握了多项核心技术。公司以市场需求为导向，以先进的信息技术为引领，始终围绕客户需求进行研究开发，推出符合客户需求的产品，并在此基础上提供相应的技术服务。经过长期的积累，公司拥有一批稳定的优质客户，对他们的信息化应用状况及需求具有深刻的理解，能够为他们提供满足其本源需求的系统解决方案。公司能够为客户提供数据中心、骨干网络、准入控制、视频会议、安防监控等信息系统集成以及运维服务、定制软件开发等全面的信息系统解决方案，提供一站式服务，提高了客户的工作效率，降低客户的成本。报告期内，公司商业模式未发生较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 “专精特新”认定 国家级省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 山东省瞪羚企业-山东省工业和信息化厅、山东省地方金融监督管理局、中国人民银行济南分行 详细情况 公司于 2021 年 8 月 4 日通过了第三批专精特新“小巨人”企业认定。公司于2019年11月28日获得由山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201937002778），有效期三年；公司于2021年3月8日被山东省科学技术厅认定为科技型中小企业（编号：20213706110C002113），有效期一年。公司于 2020 年 12 月被由山东省工业和信息化厅、山东省地方金融监督管理局、中国人民银行济南分行认定为山东省瞪羚企业，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 14 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 15,913,115.11 11.69%21,985,273.03 13.55%-27.62%应收票据 4,172,587.74 3.07%-应收账款 75,095,990.56 55.16%80,230,002.54 49.46%-6.40%存货 18,697,068.83 13.73%21,310,817.32 13.14%-12.26%投资性房地产-长期股权投资 -固定资产 383,294.79 0.28%413,350.38 0.25%-7.27%在建工程 -无形资产 15,042.76 0.01%19,145.32 0.01%-21.43%商誉-短期借款 23,000,000.00 16.90%34,800,000.00 21.46%-33.91%长期借款 6,872,727.26 5.05%16,133,333.33 9.95%-57.40%应收账款融资 280,400.00 0.21%-预付账款 1,836,638.16 1.35%5,019,966.42 3.09%-63.41%其他应收款 3,264,711.97 2.40%3,886,312.67 2.40%-15.99%合同资产 7,764,257.28 5.70%20,780,490.63 12.81%-62.64%其他流动资产 797,011.93 0.59%433,130.43 0.27%84.01%使用权资产 1,586,056.10 1.17%-长期待摊费用 12,544.11 0.01%-递延所得税资产 1,406,458.19 1.03%1,274,888.27 0.79%10.32%其他非流动资产 4,908,791.23 3.61%6,844,987.51 4.22%-28.29%应付票据 -1,000,000.00 0.62%-100.00%应付账款 17,288,793.79 12.70%20,639,730.45 12.72%-16.24%合同负债 126,890.10 0.09%3,018,902.10 1.86%-95.80%应付职工薪酬 2,982,013.01 2.19%2,632,679.18 1.62%13.27%应交税费 938,652.54 0.69%848,934.60 0.52%10.57%其他应付款 586,354.72 0.43%1,428,699.09 0.88%-58.96%一年内到期的非流动负债 4,865,796.08 3.57%5,866,666.67 3.62%-17.06%租赁负债 816,655.04 0.60%-未分配利润 24,905,448.33 18.29%23,002,532.38 14.18%8.27%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：15 报告期期末，公司货币资金较去年年末降低较大的主要原因是本期内偿还金额较大的银行到期债务以及非金融机构借款所致。报告期期末，公司应收票据增加较多的主要原因是本期内公司与客户采用商业票据结算额度较大，且截至报告期期末未将其进行背书、转让或贴现。去年期末无票据结存。报告期期末，应收账款融资增加的主要原因是公司期末留存有未进行背书、转让或贴现的银行承兑汇票。去年期末无银行承兑汇票结存。报告期内，公司加大了应收账款回款力度，期末应收账款较期初有所下降。由于占比较大，为防范风险，公司采取了一系列应对措施，加强了对应收账款的管控,取得了一定成效。预付账款的降低的原因主要是上年期末预付的供应商采购款在报告期内大部分已进行发票结算。报告期内，公司加强对合同资产以及其他非流动资产的管理，部分时间较长的合同资产逐一落实并陆续回收。公司经营活动现金流量净额与上年同期相比增加较多，其中占比较大的是合同资产与其他非流动资产的部分。其他流动资产增长的主要原因是报告期内预缴企业所得税较大所致。使用权资产与租赁负债的变化主要系 2018 年 12 月 7 日财政部修订发布了企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）文件所致。根据新租赁准则的施行时间要求，公司于 2021 年 1 月 1 日起执行，并依据准则的规定对相关会计政策进行变更。本公司对于首次执行日前的经营租赁，在首次执行日选择根据剩余租赁付款额按首次执行日增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择按照与租赁负债相等的金额计量使用权资产。同时计量使用权资产并确认租赁负债。去年未执行该准则。短期借款与长期借款降低的主要原因是本期内经营活动现金净流较好，及时偿还到期贷款以及存在部分高利率的借款项目所致。应付票据减少的主要原因是公司办理的期初银行承兑汇票到期支付所致。合同负债降低的主要原因是期初预收销售款在报告期内达到确认收入条件所致。其他应付款降低的主要原因是前期所欠的部分其他款项得到了支付。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 102,157,954.82-101,414,104.25-0.73%营业成本 78,888,189.25 77.22%74,401,315.36 73.36%6.03%毛利率 22.78%-26.64%-销售费用 4,193,725.46 4.11%4,127,681.91 4.07%1.60%管理费用 3,531,939.28 3.46%3,896,073.55 3.84%-9.35%研发费用 12,820,008.55 12.55%11,168,359.58 11.01%14.79%财务费用 2,901,877.35 2.84%1,863,942.21 1.84%55.68%信用减值损失-2,147,235.54-2.10%-1,571,542.74-1.55%36.63%资产减值损失 1,354,136.90 1.33%-1,890,198.36-1.86%-171.64%其他收益 3,351,503.96 3.28%2,525,059.15 2.49%32.73%投资收益-公允价值变动-16 收益 资产处置收益-汇兑收益-营业利润 2,018,830.20 1.98%4,619,951.86 4.56%-56.30%营业外收入-营业外支出 15,333.00 0.02%0.00-净利润 2,135,067.12 2.09%4,900,428.32 4.83%-56.43%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，营业收入略有增长，详见第三节、二、（二）2、（2）收入构成变动的原因分析。销售费用随着营业收入的增长有所增加，同时经过项目核算与管控，采取适当措施压缩了部分市场营销费用，尤其是对招待费等支出进行了有效控制。管理费用随着营业收入的增长而下降，一些控制管理费用的措施取得了较好的效果，使得固定费用能够进一步的降低。为了抓住市场机遇，提高公司产品的核心竞争力，公司对研发项目的投入持续增加，使得研发费用较去年同期有所增长。财务费用增长的主要是烟台业达融资租赁有限公司的借款利息在报告期内开始结算，导致利息支出上升较大。信用减值损失增长较大的主要原因是公司部分账龄较长并已到收款期限的应收款项增大导致。资产减值损失变动主要是随着货款陆续回收，合同资产额度下降，相应的计提减值准备额度随之减少。其他收益增长主要系各项政府奖励、补助以及软件退税的增长所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 102,157,954.82 101,414,104.25 0.73%其他业务收入-主营业务成本 78,888,189.25 74,401,315.36 6.03%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%系统集成及技术服务类 75,088,263.90 53,226,306.85 29.12%5.75%15.42%-5.94%IT 产品类 27,069,690.92 25,661,882.40 5.20%-10.98%-9.28%-1.78%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：17 报告期内，公司主营业务的收入总量增长0.73%，收入构成中系统集成及技术服务类销售上升5.75%，营业成本增长 15.42%。由于铜、芯片、电子元器件涨价及产能紧张引起的成本上升等因素，使得成本增长幅度高于收入增幅，致使毛利率下降；IT 产品销售收入下降 10.98%，营业成本下降 9.28%，毛利率降低 1.78%。综合毛利率降低 3.86%。公司下一步将继续加大软件系统与服务的市场份额，提高公司盈利能力。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 烟台业达智慧城市运营科技有限公司 11,156,424.79 10.92%否 2 烟台泰和新材料股份有限公司 6,933,562.79 6.79%否 3 山东沃加商贸有限公司 5,359,148.66 5.24%否 4 上海戴源信息科技有限公司 5,062,495.58 4.96%否 5 烟台科技学院 4,941,990.32 4.84%否 合计合计 33,453,622.14 32.75%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 戴尔（中国）有限公司 7,207,612.09 9.52%否 2 青岛鑫雷音商贸有限公司 5,380,716.83 7.11%否 3 山东讯泽宏天信息技术有限公司 5,306,168.19 7.01%否 4 深圳市洲明科技股份有限公司 2,646,601.96 3.50%否 5 山东巨林智能科技有限公司 2,465,183.17 3.26%否 合计合计 23,006,282.24 30.40%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 21,042,947.37-6,714,329.43-413.40%投资活动产生的现金流量净额-115,132.00-9,327.98 1,134.27%筹资活动产生的现金流量净额-25,999,973.29 18,134,399.43-243.37%现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司加大货款回收力度，大部分到期的应收款项陆续回收，软件退税也有一定的增幅，加之其他应收款的清收，使得经营活动现金流入较去年同期大幅增长，并高于经营活动现金流出增长的比例，致使经营活动产生的现金流量净额增长较大。公司固定资产投入高于去年同期水平，导致投资活动产生的现金流量净额降低。为减少公司负担并确保项目资金的正常周转，按照资金计划，结合公司实际情况以及发展趋势，偿还到期贷款以及将部分高利率的借款项目置换成低利率借款，导致筹资活动产生的现金流量净额较去年同期降低较大。18 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 山东纵横信息技术有限公司 控股子公司 信息系统集成、技术服务、软件开发及服务、计算机网络系统、监控、智能化系统、综合布线等 15,000,000.00 2,151,912.28 1,587,470.87 2,144,785.28-186,444.61 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司资产负债率为42.73%，流动比率已达到2.53。目前公司财务风险较小，偿债能力强，经营较为稳健。公司资产的质量良好。公司经营情况稳定，业务、资产、人员、财务等完全独立，保持良好的独立自主经营能力；会计核算、财务与税收筹划管理、运营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、技术研发团队、核心业务人员稳定。公司研发投入持续增加，高新技术产品储备充足，持续加大市场拓展力度，持续提高毛利率较高的高端系统集成及技术服务业务比重，为公司持续经营和健康发展提供保障。公司现有主营业务方向能够确保可持续发展，经营模式稳健，市场前景良好，行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见的重大不利变化，报告期内未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2,400,000.00 1,261,872.79 2销售产品、商品，提供劳务 50,000,000.00 6,649,129.92 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-4其他-20 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺