837560_2021_人和商务_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

1 2021 年度报告 人和商务 NEEQ:837560 新疆人和商务服务股份有限公司 Xinjiang Renhe Business services Co.Ltd 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2121 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2424 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2828 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9090 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人程韬、主管会计工作负责人王艳红及会计机构负责人（会计主管人员）王艳红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 新型冠状病毒肺炎疫情加剧的风险 2021 年来新型冠状病毒肺炎疫情继续蔓延全球，对全球经济造成了十分严重的危害，疫情的蔓延导致多国多地区采取封城或是停工停产的方式抑制疫情的扩散，停工停产将导致交通运输行业停滞。2021 年以来，我国政府采取有效措施使得疫情得到控制，国内经济活动逐渐恢复，但国外疫情蔓延，境外输入性病例不断增加，导致国内疫情延续时间及影响范围尚不明确。若国内国外疫情进一步持续、反复或加剧，将对公司生产经营产生不利影响。应对措施:公司积极应对新冠疫情导致的企业出行市场需求的骤减，进行数字化转型和战略升级，增强公司的核心竞争力。应收款项发生坏账的风险 报告期内，公司应收账款余额较大，占营业收入的比例较高尽管公司建立客户信用管理、应收账款回款管理等相关制度,防范应收账款回款风险，但仍然会存在不能按期足额收回的风险。应对措施：一是提高企业内部人员的财务风险意识，清楚认识到应收账款收不回的风险与危害；二是建立完善的客户信用评 价制度，选择信誉良好、经营良好的优质客户；三是健全企4 业内部管控机制，维护企业财产的安全和稳定。通过以上措施使公司 应收账款的风险减少到最低程度。.实际控制人控制的风险 公司控股股东实际控制人程韬截至报告期持有公司 80.06%的股份，且担任公司董事长、总经理、公司董事、董事会秘书。若未来控股股东、实际控制人利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险，虽然公司已经建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度，制定了包括公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等规章制度，但并不排除实际控制人利用其控制地位从事相关活动，对公司和少数股东的利益产生不利影响。应对措施:公司严格按照公司法、非上市公众公司监督管理办法等相关法律、法规、和规章制度的要求，并结合公司的实际情况全面推行制度化规范管理，形成了股东大会、董事会、监事会和高级管理人员各司其职、各尽其责、相互制 约的科学有效的工作机制，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。法律诉讼和仲裁的风险 公司在机票代售过程中,一方面,可能存在因工作失误导致承担与航空公司约定的违约责任、或因不及时付款导致承担下游分销服务费等清偿责任;另一方面,可能存在因客户不及时结算或拖延付款导致公司产生应收账款请求确认权和追索权。上述责任及确认权、追索权均可能导致潜在的诉讼风险,影响公司的正常经营,也存在即使胜诉但难以执行的风险,可法律诉讼和仲裁的风险能损害公司的利益.本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司 指 新疆人和商务服务股份有限公司 本期、本报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日到 2020 年 12 月 31 日 高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 主办券商 指 国盛证券 会计师事务所 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）股东大会 指 新疆人和商务服务股份有限公司股东大会 董事会 指 新疆人和商务服务股份有限公司董事会 监事会 指 新疆人和商务服务股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监 事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 新疆人和商务服务股份有限公司章程 关联交易管理制度 指 新疆人和商务服务股份有限公司关联交易管理制度 差旅管理 指 利用先进的差旅管理系统,协助企业进行差旅管控,在 提升企业管理水平的同时,优化差旅支出,节省差旅费 用 机场延伸服务产品 指 为客户提供机场接送机服务、机场贵宾休息室服务、机场绿色通道服务 TMC 指 欧 美 国 家 对 于 差 旅 管 理 公 司 的 简 称 ,全 称 为 TravelManagement Companies。差旅管理公司主营业 务为帮助客户规划整体差旅活动并且负责全面执行 及监控,协助优化差旅管理流程与政策并向上游整体 采购差旅产品,以期达到降低客户差旅成本并提高出 行效率的目的。本文件中的 TMC 是差旅天下依托原行 业而加入更多的技术、互联网和管理科学内容，领先 打造的细分市场，即：Travel management control,即差旅管控。B2B 指 BusinessTo Business,即分销管理平台，通过互联网 进行产品、服务及信息的交换 IATA 国际航空运输协会 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 新疆人和商务服务股份有限公司 英文名称及缩写 Xinjiang Renhe Business services Co.Ltd.-证券简称 人和商务 证券代码 837560 法定代表人 程韬 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 总经理程韬 联系地址 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路 265 号恒裕国际大厦七楼 电话 0991-5822053 传真 0991-5821827 电子邮箱 公司网址 http:/ 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路 265 号恒裕国际大厦七楼 邮政编码 830000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 新疆人和商务服务股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 4 月 6 日 挂牌时间 2016 年 5 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L:租赁和商务服务业-L-L72:商务服务业-L729:其他商务服务业-L7299:其他未列明商务服务业 主要业务 航空客运销售代理业务 主要产品与服务项目 为商务出行的用户提供代订机票、酒店、商务包车、机场接送机、机场贵宾休息室、旅游、签证、会务会展等一系列商务出行服务。业务主要涵盖机票业务、差旅管理、旅游业务、机场综合服务等 几个方面的服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）11,593,265 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 7 控股股东 控股股东为（程韬）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（程韬），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 916501007846995418 否 注册地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区(新市区)天津南路 682 号高新技术创业服务中心留创园 213-26 室 否 注册资本 11,593,265 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国盛证券 主办券商办公地址 江西省南昌市红谷滩凤凰中大道 1115 号北京银行大楼 12 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国盛证券 会计师事务所 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 唐志荣 刘聪聪 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 9,680,846.68 6,107,404.21 58.51%毛利率%79.76%86.85%-归属于挂牌公司股东的净利润-257,683.53 667,408.60-138.61%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-257,683.53 667,408.60-138.61%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-1.03%3%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.03%3%-基本每股收益-0.02 0.06-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 27,635,088.89 33,007,803.27-16.28%负债总计 2,806,006.83 7,921,037.68-64.58%归属于挂牌公司股东的净资产 24,829,082.06 25,086,765.59-1.03%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.15 2.17-0.92%资产负债率%（母公司）10.15%28.95%-资产负债率%（合并）10.15%28.95%-流动比率 895.40%389.17%-利息保障倍数-9 (三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,042,834.45 890,985.27 239.11%应收账款周转率 5851.28%5798.38%-存货周转率 0 0-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-16.28%2.53%-营业收入增长率%58.51%-43.54%-净利润增长率%-138.61%-54.90%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 11,593,265 11,593,265 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 其他营业外收入和支出 0 非经常性损益合计非经常性损益合计 0 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 0 10 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）行业定位 根据全国中小企业股份转让系统发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司是处于“商务服务业（L72）”下属-L729“其他商务服务业中的“其他未列明商务服务业（L7299）的企业出行服务提供商。公司在发展中沉淀了疆内上万家优质的客户群，先后与全球 158 家航空公司形成战略合作伙伴关系，同时享有各大航空公司的优惠政策。公司为企业客户提供一站式商旅及费用管理，除了为客户提供透明合规的差旅管理服务，还能对接企业内部管理系统，实现事前预算、事中控制、事后分析的闭环式管控。以管控为手，场景为依托，支付为工具，优化企业的费用管理方案。（二）关键资源 专利技术：公司拥有十项实用新型专利证书，通过领先的技术应用、透明合规的服务模式，标准化的流程设计，帮助客户降低 15%到 25%的成本，提高企业出行效率及出行体验。核心团队：公司拥有经过十多年沉淀的行业精英，拥有百余名企业出行服务专家，团队忠诚度高、执行力强、凝聚力高。经营资质：公司拥有国际航空运输协会（IATA）资格认可证书。是国际航空运输协会的一类代理人中国航空运输协会航空运输销售代理资格。政府采购指定服务商资格。（三）客户类型及产品与服务公司以企业客户为中心，主要客户类型包括旅行社、会展公司、国央企、事业单位、游学机构、政府机构、旅游平台等企业客户提供大交通、商旅管理、旅游等出行服务。（四）销售渠道 公司主要通过线上一站式集成交易平台 、自主研发的流程差旅费控管理 APP、互联网在线平台定制服务接口为泛商旅客户公司产品的销售引入流量及技术驱动，为客户提供个性化产品搜索、比价、采购、费用管理、一站式购买、售后等覆盖整个行程的各项服务选项。同时，公司主要通过市场招投标、市场品牌推广、展览会议、地推等形式建立和推广自己的销售渠道，接近市场,为客户提供出行解决方案。（五）收入来源（1）直销模式：通过公司呼叫中心为客户提供大交通、商旅管理、旅游、会奖等企业出行服务，获取差价、服务费为主要的收入来源，同时为企业客户提供软件服务、平台服务等增值业务服务的客票销售直接获取航空公司的促销费；并收取一定额度的服务费。（2）分销模式：公司从航空公司获取优惠政策，航空公司给予的政策主要依据代理人 为航空公司客票销售的航段贡献值给予阶梯制的返佣奖励，公司在区域市场内各航空公司均获得最优惠政策，扣除一部分返佣，将差额给予二级经销渠道后赚取差额。公司在全新疆区域市场中的自有二级经销渠道网点数量名列前茅，为公司销售作了有力保证、航空公司给予的政策始终最优，下游客户资源稳定并快速增长。（3）其他模式：各航空公司新开航线、开辟新疆市场往往需要依靠代理人的销售网络，因此会做出相应的资源置换或给予一定优势票价的座位数量；公司根据大数据分析出航线 客座情况以及对近期销售数据进行参考，设计散拼团产品，以降低同时期的平均票价；各航空公司充值卡政策：对充值额度奖励现金返还 各第三方支付公司为公司庞大的流水提供支付流水奖励政策。各航司的包机政策。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生重大的变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 12 是否自愿披露 是 否 新冠肺炎疫情的影响仍未停止，对航空运输业的行业影响仍然在持续。公司坚持主要目标服务好我们的客户，金额超过 3000 多万元人民币；汇总各个航司特殊退改政策，为客户以及同行及时提供退改信息；汇总各地区各项防疫政策以及政府扶持政策，为各大企业新冠肺炎疫情期间提供抗疫政策服务。公司 2021 年机票业务较去年增长了，但距离疫情前还有较大差距。净利润也受到业务影响以及计提坏账的因素有所下降。去年公司为企业客户提供了更多元化的服务内容，取得了一定的成绩，对存在的问题会加以总结，归集更多企业客户以及渠道商的需求，技术方面也根据这些需求做出了一定的改进。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 5,753,645.64 20.32%7,716,248.38 23.38%-25.43%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应收账款 261,493.38 0.92%69,403.15 0.21%276.77%存货 投资性房地产 长期股权投资-固定资产 91,247.35 0.32%217,925.55 0.66%-58.13%在建工程 无形资产 11,198.87 0.04%17,688.47 0.05%-36.69%商誉 0.00 0.00 短期借款 0.00 5,000,000.00 15.15%-100%长期借款 0.00 0.00 13 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报表中货币资金:5,753,645.64 元，较上年同期减少为：25.43%，主要原因：偿还债务 5,000,000.00 元所致。报表中应收帐款为：261,493.38 元，较上年同期增长为：276.77%主要原因：报告期内因新冠肺炎疫情对客户经济造成影响，欠款增加所致。合并报表中固定资产：91,247.35 元，较上年同期减少为：58.13%主要原因：固定资产计提折旧及固定资产清理所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 9,680,846.68-6,107,404.21-58.51%营业成本 1,959,418.38 20.24%803,198.03 13.15%143.95%毛利率 79.76%-86.85%-销售费用 4,666,859.03 48.21%3,210,249.58 52.56%45.37%管理费用 1,455,827.94 15.04%788,614.46 12.91%84.61%研发费用 506,723.55 5.23%365,919.28 5.99%38.48%财务费用 245,345.17 2.53%173,065.74 2.83%41.76%信用减值损失-1,345,675.64 13.90%-90,562.00 1.48%1,385.92%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 16,710.50 0.17%13,938.78 0.23%19.88%投资收益 0.00 0.00%15,709.66 0.26%-100%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益-60,050.00 0.62%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润-595,416.99-6.15%670,507.36 10.98%-188.80%营业外收入 0.81 0.00%0.00 0.00%0.00%营业外支出 1,849.00 0.02%0.00 0.00%0.00%净利润-257,683.53-2.66%667,408.60 10.93%-138.61%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报表中营业收入：9680846.68 元，较上年同期增长 58.51%营业收入大幅上升的主要原因；新疆新型冠状病毒肺炎疫情控制力度大，业务量上升，客户出行上升所致。2、报表中营业成本：1959418.38 元，较上年同期增长 143.95%。主要原因：新冠肺炎疫情控制的好，业务量上升，线上收款平台交易所产生的手续费及退票费增加所致。3、报表中销售费用：4666859.03 元，较上年同期增长：45.37%，管理费用：1455827.94 元，较上年同期增长：84.61%。研发费用：506723.55 元，较上年同期增长：38.48%，财务费用：245345.17 元，较14 上年同期增长：41.76%。主要原因：业务量增加同时银行手续费增加 82502.07 元：响应政策安排再就业员工，人员增加的同时工资增加：183719.58 元，同时劳务费增加：1084137.50 元，福利费增加：109982 元，办公费增加：67670.72元。4、报表中信用减值损失增加：1255113.64 元，主要计提其他应收款坏帐损失所致。5、报表中其他收益：16710.50 元.。较上年同期增长 19.88%.主要是报告期内收到的政府补助增加所致。6、报表中营业利润：-595416.99 元，较上年同期减少：188.80%，净利润：-257683.53 元，较上年 同期减少：138.61%。主要原因：费用增加。7、报表中公司的毛利率基本与上年度持平。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 9,680,846.68 6,107,404.21 58.51%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 1,959,418.38 803,198.03 143.95%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%高新技术产品收入 6,223,488.61 463,220.61 92.56%41.68%-27.91%7.19%机票代理费收入 2,740,469.17 441,666.42 83.88%59.92%0.00%-6.75%代收机票 716,888.90 716,888.90 0.00%0.00%0.00%0.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、高新技术产品收入较上年同期增加：183.08 万元，主要是因为我国新冠肺炎疫情控制得好，客户增加了差旅出行。2、机票代理费收入较上年同期增加：174.37 万元，主要是因为我国新冠肺炎疫情控制得好，境内外航班增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 15 1 国家电网 14,662,173.00 3.3%否 2 新疆出入境边防检查总站警务保障中心 2,623,867.00 0.59%否 3 新疆生产建设兵团机关事务管理局 2,499,082.00 0.56%否 4 中国人民解放军部队 1,309,445.00 0.29%否 5 新疆生产建设兵团十二师机关 599,459.00 0.13%否 合计合计 21,694,026.00 4.87%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国南方航空新疆分公司 202,054,759.0 45.5%否 2 天津航空有限责任公司 51,863,932.00 11.68%否 3 中国国际航空股份有限公司 37,359,110.00 8.41%否 4 中国东方航空有限公司 32,092,295.00 7.23%否 5 海南航空股份有限公司 20,288,318.00 4.57%否 合计合计 343,658,414.00 77.39%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,042,834.45 890,985.27 239.11%投资活动产生的现金流量净额 16,000.00 0.00 0.00%筹资活动产生的现金流量净额-5,000,000.00-4,191.44 119,190.74%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 241.51%。主要原因；销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加了：2940747.58 元，收到其他与经营活动 有关的现金较上年同期减少了：1098314.83 元，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加了：715416.99 元，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加了：736075.70 元，支付与其他经营活动有关的现金较上年减少：1488498.02 元，导致公司经营活动产生的现金流量净额较上年变 动较大。2、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了：119190.74%。主要原因：公司报告期内偿还债务支付的现金增加 5000000 元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金及支付其他与筹资活动有关的现金减少了：4191.44 元,。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 16 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 2021 年初至今新型冠状病毒肺炎疫情任然蔓延，世界经济出现严重衰退，国内经济下行压力 持续增加，居民收入减少现象加剧，旅游需求下滑，游客出行受限，消费方式剧变。随着国内疫情防控取得阶段性成果，游客出行环境逐渐宽松，国内旅游市场逐渐恢复。由于海外疫情持续蔓延，疫情防控常态。行业的洗牌使得大部分代理人转型或倒闭，流量更加集中，从而给我公司的渠道管控带来了很大的便利。自有渠道在新疆区域基本没有竞争，这为我们制定的区域内的大政策起到了引导作用，同时也为公司其他资源的整合奠定了更加稳健的销售网络基础。随着网络日益的普及全民网络订票趋势的发展，公司线下业务也会有一定的萎缩。但由于渠道的高度集中，我公司又可制定利于公司发展及增收的策略，从而提升公司的毛利率。公司目前营业收入已开始稳定，营业利润较同期降低了 44.53%，虽较往年有所下降但并不影响公司的业务，目前公司积极拓展新的业务，为公司的创收及提高分销商的粘度，开辟了很多新的增收项目，如旅游、护照、签证、租车、机场接送及贵宾厅服务、绿色安检通道等。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；主要财务、业务等经营指标良好，公司业务快速增长。公司员工队伍稳定，各尽其责。公司为员工提供了丰富的福利待遇，使得员工全身心的投入到工作当中。公司严格按照劳动法给与员工应有福利假期，从未出现影响员工稳定的因素，如拖欠员工工资、违背员工的福利承诺等。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 18 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 4,255,330 36.71%0 4,255,330 36.71%其中：控股股东、实际控制人 2,308,681 19.92%0 2,308,681 19.92%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 7,337,935 63.29%0 7,337,935 63.29%其中：控股股东、实际控制人 6,923,043 59.72%0 6,923,043 59.72%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 11,593,265-0 11,593,265-普通股股东人数普通股股东人数 2 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 程韬 9,281,724 0 9,281,724 80.06%6,923,043 2,358,681 0 0 2 天 津信 天企 业管 理咨 询服 务有限公司 2,311,541 0 2,311,541 19.94%414,892 1,896,649 0 0 合计合计 11,593,265 0 11,593,265 100%7,337,935 4,255,330 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：各股东之间无关联 19 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 20 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 21 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为失信是否为失信联合惩戒对联合惩戒对象象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 程韬 董事长、总经理、董事会秘书 男 否 1983 年 12 月 2018 年 12 月7 日 2021年12月31 日 丰小亮 董事 男 否 1983 年 11 月 2020 年 7 月23 日 2021年12月31 日 孟祥亮 董事 男 否 1985 年 9 月 2018 年 12 月7 日 2021年12月31 日 雷小飞 董事 女 否 1981 年 3 月 2018 年 12 月7 日 2021年12月31 日 刘苗苗 董事 女 否 1976 年 6 月 2018 年 12 月7 日 2021年12月31 日 王艳红 财务负责人 女 否 1975 年 3 月 2021 年 8 月25 日 2021年12月31 日 罗蓉 监事会主席 女 否 1984 年 2 月 2018 年 12 月7 日 2021年12月31 日 邓文文 监事 男 否 1988 年 2 月 2018 年 12 月7 日 2021年12月31 日 戴丽莹 监事 女 否 1974 年 4 月 2018 年 12 月7 日 2021年12月31 日 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：2 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：无关联 (二二)变动情况：变动情况：适用 不适用 (三三)报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况 适用 不适用 22 (四四)董事、高级管理人员的股权激励情况董事、高级管理人员的股权激励情况 适用 不适用 (五五)董事、监事、高级管理人员任职履职情况董事、监事、高级管理人员任职履职情况 事项事项 是或是或否否 具体情况具体情况 董事、监事、高级管理人员是否存在公司法第一百四十六条规定的情形 否 董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满 否 董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满 否 是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形 否 是否存在董事、高级管理人员的配偶