835735_2021_远梦家居_2021年年度报告_2022-03-30.pdf

远梦家居用品股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-021 1 2021 年度报告 远梦家居 NEEQ:835735 远梦家居用品股份有限公司 远梦家居用品股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-021 2 公司年度大事记公司年度大事记 1.2021 年 5 月，公司开展了第三届“梦想助困”行动，全面推进乡村振兴。2.2021 年 6 月，公司获得“广东省守合同重信用企业”称号。3.2021 年 7 月，公司向全体股东派发现金股利 967.5 万元。4.2021 年 7 月，新的协同 OA 办公系统，泛微协同商务系统 e-cology V9.0上线运行。5.2021 年 11 月 6 日，位于东莞南五总部的远梦家居生活馆 2.0 试营业。6.2021 年每月公司全员在抖音、小红字、视频号等短视频平台上开展“远梦品牌挑战赛”。远梦家居用品股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-021 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.10 第四节第四节 重大事件重大事件.20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.25 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.29 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.32 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.36 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.136 远梦家居用品股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-021 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱华、主管会计工作负责人张晓玲及会计机构负责人（会计主管人员）张伟利保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析（一）控股股东不当控制的法律风险 截至报告期末，公司实际控制人许镇智、陈楚庄夫妇直接持有公司的股份占公司总股本的 95.0386%。同时许镇智担任公司的董事长，能够通过股东大会、董事会行使表决权对公司经营、公司治理、董监高变动和业务发展目标产生重要影响。若公司实际控制人利用其控制权对公司的经营决策、人事和财务进行不当控制，可能会损害公司及少数股东权益。应对措施：公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项严格按照公司法、证券法及公司章程的相关规定规范执行，同时依据对外担保管理制度、关联交易管理制度、信息披露管理制度等系列相关制度对公司的信息披露、担保、投资、关联交易等行为进行进一步规范和监督，切实履行规定的程序，以保障公司和所有股东的共同利益。（二）租赁商业地产作为营业场所的风险 公司目前拥有生产经营所需的厂房、仓库及配套设施均为租赁房屋，虽然本公司与出租方已订立合法合规租赁协议，但若出现租赁到期或出租方中途不能将房产租赁给本公司，而公司又未能及时重新选择经营场所的情形，将对公司生产、销售产生不利影响。远梦家居用品股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-021 5 应对措施：一方面，公司会在租赁到期前一年内启动与出租方续租谈判事宜，如可以续约，将采取尽可能提早续约的相关措施；另一方面，公司会持续关注可替代性的租赁物业，包括：位置、适用性、价格、搬迁成本预估等细节内容，以确保公司生产经营的稳定。（三）存货余额较大的风险 公司 2021 年 12 月 31 日存货余额为 243,213,381.62 元，占期末资产总额的比例为 42.50%，由于公司商超和直营终端较多，用来铺货和陈列的商品需要量很大。同时，其生产过程中需要进行季节性备货，一般需要在每年末和年中对生产经营所需原材料进行集中批量采购和产品储备，因此，公司存货较高。若原材料市场、产品销售市场发生异常变化，将给公司经营业绩带来较大影响。另外，直营渠道的商品流转需要经营生产基地仓库、各地子公司仓库和终端店三个环节，如管理不善，公司将面临存货积压和货存丢失等风险，从而影响公司的财务状况与盈利能力。应对措施：1、公司积极构建信息化管理系统，对经营过程中的重要环节逐步实现系统化、信息化管理，确保主要细节都能够精准管控，提升对存货的管理效率。2、公司在信息化建设的基础上，全面建立符合公司自身发展需要的信息化数据库，通过对公司现金流、物流和信息流的有效分析，提升公司在经营管理过程中决策的效率、有效性和准确性，根据市场发展的情况不断优化公司的存货的管理流程，确保存货余额较大的风险可控。（四）产业政策及经济不景气风险 床上用品行业目前受到国家各级政府的密切关注和大力支持，来自行政主管部门和行业管理机构的各种扶持政策和配套政策层出不穷，为行业的发展建立了良好的氛围和机会。如果政策导向发生变化，行业的发展会受到一定影响。应对措施：一方面，公司的经营战略是将公司发展成为集产品研发设计、物流、销售、服务于一体的全国性的床上用品集散平台，通过平台化的运作，降低行业政策和波动对公司的影响；另一方面，公司重视品牌建设，不断完善、加强核心品牌的定位和营销，伴随自身品牌的不断发展，有助于公司对冲经济周期性波动的不利影响。（五）行业竞争激烈 相比我国其他行业，床上用品行业壁垒少、门槛低，市场上存在大量中小企业，造成产品档次和质量低、营销能力和产品开发能力有限、低水平重复建设严重、低档产品生产能力过剩等问题。许多中小企业的不规范竞争行为，如“盗版”、“盗牌”行为，在加剧行业内市场竞争的同时，影响了行业整体水平的提高。应对措施：1、针对行业发展的现状，强化公司以高性价比的中端为主、高端为辅的产品定位，同时加强自身在新材料、新技术的应用领域的优势研发能力，有序减少“同质化”价格竞争对公司经营的冲击；2、公司坚持自然的生态设计理念，致力于为人们提供简约、生态、舒适、健康的家居生活，同时利用公司在商超销售渠道领域的优势，结合先进的研发设计、市场调研、遍布全国的采购基地、现代化的生产车间、高效的自有物流配送和健全的销售服务体系，确保了公司在今后激烈的竞争环境当中始终处于行业前沿远梦家居用品股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-021 6 阵地。（六）上游行业波动引致业绩波动的风险 公司所处行业的上游行业为纺织行业中的面料行业。家纺企业的主要原材料为坯布，而棉花是坯布的重要原料之一，棉花和化纤（主要为涤纶）的供求关系和价格变化直接影响坯布、面料和填充材料的价格，进而影响家用纺织品行业的原材料成本，对公司生产经营造成影响。应对措施：1、公司在信息化建设的基础上，全面建立符合公司自身发展需要的信息化数据库，通过对公司现金流、物流和信息流的有效分析，提升公司在经营管理过程中决策的效率、有效性和准确性，确保公司对可能发生的行业波动提早采取积极的预防措施。2、在提升公司产品品质的基础上，不断加强研发新材料、新技术在公司产品的应用，降低公司对单一材料、单一技术的依赖性，确保公司在面临原材料大幅波动的情况下能够寻找到替代解决方案规避风险。（七）市场季节性波动风险 床上用品消费每年随季节出现周期性波动，相应导致公司生产经营存在一定的季节性波动特征。一般说来，床上用品企业在夏季销售相对较淡，在秋冬季节市场需求旺盛。因此公司销售收入呈现季节性波动，这种波动给公司的盈利及现金流量的稳定性带来一定影响。应对措施：1、公司在信息化建设的基础上，全面建立符合公司自身发展需要的信息化数据库，通过对公司现金流、物流和信息流的有效分析，提升公司在经营管理过程中决策的效率、有效性和准确性，确保公司在市场预测方面的准确度和应对突发状况的反应速度。2、在品牌建设方面，公司坚持生态科技的设计理念，将简朴自然的材质，轻松淡雅的色彩，及国际顶尖的纺织科技融为一体，充斥着天然、时尚与科技的完美结合。远梦专注于打造卧室、客厅、厨房、餐厅、卫浴、园林、户外等自然随性的家居空间，为人们提供回归初心的简雅生活，传达“静雅生活，来自自然”的生活理念。公司结合自身优势不断发掘市场潜在需求，通过产品研发和营销方式的创新，确保公司在市场季节性波动的情况下保持对消费者的粘性。（八）商品产品质量风险 床上用品为传统必需亲肤类消费品，质量标准要求高。公司虽已建立严格的自生产及外包业务产品质量控制制度，但仍可由于种种不可预期的原因产生产品质量下降风险，如产品质量纠纷增加，将会影响公司销售收入。应对措施：1、公司积极构建信息化管理系统，对经营过程中的重要环节逐步实现系统化、信息化管理，确保公司质量管控制度最大程度的执行到位。2、公司不断加强对质量控制的技术力量，在目前已有检测中心的基础上，不断增加检测能力，为保障消费者利益提供技术支撑。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 远梦家居用品股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-021 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、远梦家居 指 远梦家居用品股份有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 远梦家居用品股份有限公司章程及章程修正案 OA 系统 指 无纸化办公系统。是面向组织的日常运作和管理，员工及管理者使用频率最高的应用系统 股东大会 指 远梦家居用品股份有限公司股东大会 董事会 指 远梦家居用品股份有限公司董事会 监事会 指 远梦家居用品股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监以及董事会秘书 美舍家居 指 东莞市美舍家居有限公司，系远梦家居全资子公司 西藏远梦 指 远梦家居用品（西藏）有限公司，系远梦家居控股子公司 浙江远梦 指 浙江远梦家纺有限公司，系远梦家居全资子公司 浙江怀贝 指 浙江怀贝家居用品有限公司，系远梦家居全资子公司 远梦生活科技 指 远梦生活科技（浙江）有限公司，系远梦家居全资子公司 东莞思齐 指 东莞思齐投资合伙企业（有限合伙），系远梦家居股东 东莞卓思 指 东莞卓思投资合伙企业（有限合伙），系远梦家居股东 东莞卓志 指 东莞卓志投资合伙企业（有限合伙），系远梦家居股东 远梦家居用品股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-021 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 远梦家居用品股份有限公司 英文名称及缩写 YOURMOON HOLDINGS LTD 证券简称 远梦家居 证券代码 835735 法定代表人 朱华 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张晓玲 联系地址 东莞市厚街镇南五驰生工业区远梦家居用品股份有限公司 电话 0769-89788218 传真 0769-83085128 电子邮箱 公司网址 办公地址 广东省东莞市厚街镇南溪路 30 号 101 室 邮政编码 523951 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 12 月 12 日 挂牌时间 2016 年 4 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-纺织业（C17）-家用纺织制成品制造（C177）-床上用品制造（C1771）主要业务 床上用品的研发、设计、生产与销售 主要产品与服务项目 主要产品包括芯类、布艺类、夏凉类和其他家居类四大类产品 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）64,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（许镇智）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（许镇智、陈楚庄），无一致行动人 远梦家居用品股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-021 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91441900725975550F 否 注册地址 广东省东莞市厚街镇南溪路 30 号 101 室 是 注册资本 64,500,000 是 截至 2022 年 3 月 31 日，公司总股本为 65,800,000 股，与注册资本存在差异，具体原因如下：公司于 2022 年 1 月 24 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了关于的议案等股票定向发行相关议案。截至 2022 年 3 月 31 日，公司已完成上述定向发行，本次定向发行股份总额为 1,300,000 股，本次定向发行新增股份于 2022 年 3 月 31 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公司将尽快办理注册资本的工商变更登记手续。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区闹市口大街 1 号宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王乐栋 卢奕信 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 截至 2022 年 3 月 31 日，公司总股本已变更为 65,800,000 股。具体情况如下：公司于 2022 年 1 月 24 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了关于的议案等股票定向发行相关议案。截至 2022 年 3 月 31 日，公司已完成上述定向发行，本次定向发行股份总额为 1,300,000 股，本次定向发行新增股份于 2022 年 3 月 31 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。远梦家居用品股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-021 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 513,450,934.92 505,173,495.23 1.64%毛利率%52.00%47.92%-归属于挂牌公司股东的净利润 28,720,345.22 29,395,418.30-2.30%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 30,123,045.53 24,562,545.73 22.64%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.46%9.90%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.92%8.27%-基本每股收益 0.42 0.38 10.53%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 572,252,142.54 522,051,790.82 9.62%负债总计 279,272,169.44 213,212,162.94 30.98%归属于挂牌公司股东的净资产 292,979,973.10 308,839,627.88-5.14%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.54 3.96 14.65%资产负债率%（母公司）46.08%38.01%-资产负债率%（合并）48.80%40.84%-流动比率 2.20 2.36-利息保障倍数 5.78 15.33-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 11,491,308.01 82,846,985.39-86.13%应收账款周转率 9.29 8.16-存货周转率 1.06 1.12-远梦家居用品股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-021 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%9.62%7.20%-营业收入增长率%1.64%-7.06%-净利润增长率%-2.30%94.20%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 64,500,000 78,000,000-17.31%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-28,938.49 计入当期损益的政府补助 2,110,936.69 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-3,996,856.17 除上述各项之外的其他营业收入和支出 7,110.13 非经常性损益合计非经常性损益合计-1,907,747.84 所得税影响数-505,047.53 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-1,402,700.31 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 远梦家居用品股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-021 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于2018年12月发布了关于修订印发的通知（财会201835 号）。根据政策规定，公司自2021年1月1日起执行上述新准则，根据新旧准则衔接规定，公司采用简化处理，无需调整2021年年初留存收益，不重述2020年末可比数，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2021 年 4 月 16 日公司召开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了关于成立全资子公司远梦生活电子商务（广东）有限公司的议案。2021 年 4 月 24 日，公司全资子公司远梦生活电子商务（广东）有限公司在东莞市市场监督管理局完成工商登记，注册资本 1000 万元。远梦家居用品股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-021 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事床上用品的研发、设计、生产与销售业务，主要产品包括芯类、布艺类、夏凉类和家居生活类四大类产品。公司以多年来积累的研发技术及经验为核心，一方面不断完善与上游供应链的衔接与整合，另一方面以可靠的产品品质与良好的服务巩固拓展下游客户，形成了一套行之有效的商业模式。公司自成立以来，始终坚持“自然.科技.生活”的设计理念，致力于为人们提供简约、生态、舒适、健康的家居生活方式，传达“静雅生活、源于自然”的生活理念。公司在商超销售渠道领域取得了较大的发展，成长为集先进的研发设计、市场调研、遍布全国的采购基地、现代化的生产车间、高效的自有物流配送和健全的销售服务体系于一体的床上用品及家居生活用品整体解决方案供应商。近年来，凭借强大的研发实力、稳定的生产工艺、显著的成本优势、高素质的管理团队，赢得了包括永辉、沃尔玛（Walmart）、华润万家、易初莲花（Lotus）、大润发（RT-Mart）等在内的多家优质连锁商超客户资源，销售网点遍布全国，有效覆盖了全国数百个城市和地区，使公司的床上用品在商超销售渠道领域取得了有利的竞争地位。公司的自主品牌“远梦”已成为国内同行业的领先品牌。公司在探索自然的艺术，探寻生活本源的美好。专注于打造卧室、客厅、厨房、餐厅、卫浴、园林、户外等自然随性的家居空间，为人们提供生态、舒适、健康、美好的家居生活方式的“家居生活馆”蓬勃发展。家居生活馆产品涵盖床上用品、小针纺、卫浴用品、服装及其配饰等家居生活用品，为顾客提供家居生活用品一站式购物体验，进一步提升顾客舒适而便捷的购物体验。远梦真正“区隔”于家纺行业其他品牌是因为“她”倡导自然简雅的生活模式，并采用不同的居家生活场景去进行产品的陈列与开发，使终端集合了多品类、高品质、有统一主题，有设计感的产品，用集中式+混搭式+多场景生活空间的组合形式来呈现终端视觉，给消费者多种体验式消费场景，与消费者零距离的视觉、触觉、听觉的多维度互动，远梦的创新能力是基于不同层级需求提供相应的解决方案，来创造温馨舒适、美好的、简雅的新时代家居生活方式。报告期内、报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 远梦家居用品股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-021 14 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 65,701,806.59 11.48%126,022,986.40 24.14%-47.87%应收票据 2,875,744.23 0.50%应收账款 46,369,358.47 8.10%59,722,354.17 11.44%-22.36%存货 243,213,381.62 42.50%219,876,436.04 42.12%10.61%其他流动资产 1,121,744.89 0.20%1,201,989.51 0.23%-6.68%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 8,518,000.91 1.49%8,975,254.25 1.72%-5.09%使用权资产 70,424,495.18 12.31%-在建工程 无形资产 6,377,575.28 1.11%7,578,283.20 1.45%-15.84%商誉 短期借款 69,981,551.93 12.23%43,000,000.00 8.24%62.75%长期借款 交易性金融资产 92,364,730.06 16.14%64,255,740.33 12.31%43.75%预付款项 18,413,801.75 3.22%19,407,128.95 3.72%-5.12%其他应收款 8,624,242.49 1.51%6,621,137.10 1.27%30.25%长期待摊费用 6,352,442.19 1.11%6,540,304.80 1.25%-2.87%应付票据 42,845,025.71 7.49%52,203,471.96 10.00%-17.93%应付账款 48,955,057.41 8.55%74,649,475.10 14.30%-34.42%合同负债 5,371,037.06 0.94%13,128,416.13 2.51%-59.09%应付职工薪酬 11,273,487.46 1.97%12,460,269.03 2.39%-9.52%应交税费 6,053,861.24 1.06%5,738,638.74 1.10%5.49%其他应付款 20,618,131.52 3.60%7,944,223.48 1.52%159.54%一年内到期的非流动负债 12,193,289.63 2.13%-租赁负债 60,216,391.62 10.52%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金报告期期末较上年末减少 47.87%，主要因为报告期内公司进行要约回购支付了 2,200.5万元股份回购款，以及利用闲置资金购买了 4,269.23 万元的黄金以及白银期货基金理财产品。2.应收账款报告期期末较上年末减少 22.36%，主要因为报告期内催收货款较为及时。3.使用权资产报告期末较上年末增加 7,042.45 万元，主要因为 2021 年公司执行了租赁新准则政策。4.短期借款报告期期末较上年末增加 62.75%，主要因为报告期内原材料价格上涨且供应紧张，公远梦家居用品股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-021 15 司为增大原材料采购而增加货币资金储备需要导致增加了银行贷款所致。5.交易性金融资产报告期期末较上年末增加 43.75%，主要因为报告期内公司利用闲置资金购买了黄金理财产品作为公司资产的补充。6.其他应收款报告期期末较上年末增加 30.25%，主要因为 2021 年 12 月 31 日公司卖出了 199.9 万元黄金理财产品，基于黄金理财产品的交易规则，公司报告期末存在其他应收款-黄金保证金 199.9 万元，该笔其他应收款已于 2022 年 1 月 4 日转入公司银行存款账户中。7.应付账款报告期期末较上年末减少 34.42%，主要因为报告期内原材料价格上涨，公司为确保原材料的稳定供应，将原材料采购计划提前，并按各供应商的账期已按时付款，故期末的应付账款金额比上年末减少。8.合同负债报告期期末较上年末减少了 59.09%，主要因为受疫情影响，市场资金匮乏，客户资金紧张导致提前预付货款的金额和比例均有所下降。9.其他应付款报告期期末较上年末增加了 159.54%，主要因为公司 2021 年 12 月份审议通过 2021年半年度利润分配议案，报告期末存在 1,290 万元的应付股利。10.一年内到期的非流动负债报告期末较上年末增加 1,219.33 万元，主要因为 2021 年公司执行了租赁新准则政策。11.租赁负债报告期末较上年末增加 6,021.64 万元，主要因为 2021 年公司执行了租赁新准则政策。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 513,450,934.92-505,173,495.23-1.64%营业成本 246,462,409.69 48.00%263,113,535.71 52.08%-6.33%毛利率 52.00%-47.92%-销售费用 178,871,678.68 34.84%164,441,226.76 32.55%8.78%管理费用 33,492,621.98 6.52%36,576,801.69 7.24%-8.43%研发费用 15,673,547.91 3.05%14,045,268.02 2.78%11.59%财务费用 5,902,090.26 1.15%1,189,062.72 0.24%396.36%信用减值损失 783,577.11 0.15%-266,420.62-0.05%-资产减值损失-104,956.50-0.02%-779,144.40-0.15%-其他收益 4,471,344.19 0.87%5,940,061.49 1.18%-24.73%投资收益 38,660.82 0.01%0 0.00%-公允价值变动收益-4,035,516.99-0.79%3,365,286.22 0.67%-资产处置收益 1,413.12 0.00%49,593.02 0.01%-99.51%汇兑收益-营业利润 30,673,941.89 5.97%30,091,651.24 5.96%1.93%营业外收入 71,209.16 0.01%72,898.79 0.01%-0.72%营业外支出 94,450.64 0.02%70,152.72 0.01%34.64%净利润 28,720,345.22 5.59%29,395,418.30 5.82%-2.30%项目重大变动原因项目重大变动原因：远梦家居用品股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-021 16 1.财务费用报告期较上年同期增长 396.36%，主要因为报告期公司实行了新租赁会计准则，造成租赁负债利息费用增加了 404.71 万元。2.信用减值损失报告期较上年同期增加 105 万元，主要因为报告期末应收账款余额较上年末减少1,412.82 万元导致计提的坏账准备减少所致。3.公允价值变动收益报告期较上年同期减少 740.08 万元，主要因为：本期购买的黄金理财产品较上年同期增加较多，同时本期黄金价格持续下跌，Au99.99 黄金的收盘价由报告期初的 390.00 元/克下跌至报告期末的 373.85 元/克，而上年同期黄金的价格处于持续上涨的趋势。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 507,867,955.79 497,790,319.21 2.02%其他业务收入 5,582,979.13 7,383,176.02-24.38%主营业务成本 244,924,735.73 258,643,650.28-5.30%其他业务成本 1,537,673.96 4,469,885.43-65.60%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%芯类 242,345,845.74 110,863,597.62 54.25%-0.34%-7.45%3.51%布艺类 152,878,330.83 76,685,078.28 49.84%-5.02%-12.76%4.45%夏凉类 44,119,782.18 21,494,014.03 51.28%1.21%-4.75%3.05%其他家居 68,523,997.04 35,882,045.80 47.64%36.83%26.38%4.33%总计总计 507,867,955.79 244,924,735.73 51.77%2.02%-5.30%3.73%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内各项收入结构指标变化不大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 福建闽侯永辉商业有限公司 79,985,180.80 15.58%否 2 沃尔玛（中国）投资有限公司 35,369,805.02 6.89%否 3 康成投资（中国）有限公司 32,968,274.80 6.42%否 4 华润万家有限公司 21,711,857.12 4.23%否 5 广州易初莲花连锁有限公司 23,554,398.37 4.59%否 合计合计 193,589,516.11 37.71%-远梦家居用品股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-021 17 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 长兴县永达纺织有限公司 12,783,125.70 4.75%否 2 如东宏鑫纺织有限公司 9,797,147.46 3.64%否 3 邹平宏丰纺织科技有限公司 9,183,064.18 3.41%否 4 孚日集团股份有限公司 8,639,423.29 3.21%否 5 江苏联发家纺有限公司 8,187,103.80 3.04%否 合计合计 48,589,864.43 18.05%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 11,491,308.01 82,846,985.39-86.13%投资活动产生的现金流量净额-43,968,540.86-44,643,412.01-筹资活动产生的现金流量净额-24,810,774.14-9,467,058.62-现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 7,135.57 万元，主要是由于：（1）因本期销售收入较上年同期稍有增长，同时本期销售回款情况也较好，使得本期销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加了 545.17 万元；（2）因原材料价格上涨且供应紧张，为确保原材料的稳定供应，公司增大原材料采购，使得购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加了 6,473.02 万元；（3）上年同期由于受疫情影响，政府出台了普遍性的职工社保减免等政府补助政策，而本期不存在该项社保减免政策使得本期支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加了 1,737.76 万元。本期公司实现净利润 2,872.03 万元，与经营活动产生的现金流量净额存在一定的差异，主要是因为：（1）报告期内公司执行新租赁准则，新增使用权资产折旧 1,417.26 万元；（2）本期存货增加了 2,319.50 万元，同时经营性应付项目减少了 3,683.84 万元。2.本期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 1,534.37 万元，主要系：（1）本期增加了 2,297.39万元的银行贷款；（2）本期较上期偿还银行借款减少了 600.77 万元；（3）本期分配股利及偿付利息较上期增加了 464.53 万元；（4）本期公司进行要约回购，支付了股份回购款 2,200.5 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 东莞市美舍家居用限控股子公司 生产、销售床上用品 20,000,000 64,286,019.52 23,312,897.24 66,519,284.15 3,578,875.02 远梦家居用品股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：