835169_2021_新华物流_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

1 2021年度报告 新华物流 NEEQ:835169 宁夏新华物流股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.3 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.8 第四节第四节 重大事件重大事件.17 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.22 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.25 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.29 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.33 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.112 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人闫兴华、主管会计工作负责人张立华及会计机构负责人（会计主管人员）张立华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，董事会对此表示理解，该报告客观严谨地反映了公司2021年度财务状况、经营成果及现金流量。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中所强调事项对公司的影响。公司董事会认为，上述带持续经营重大不确定性段落的无保留意见所涉及事项不违反企业会计准则及其相关信息披露规范性规定。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析(一)内部控制风险 随着公司的快速发展，经营规模的不断扩大，人员的不断增加，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公司还需按照发展的实际需要,及时4 补充和完善各项治理机制和内部控制管理制度。应对措施：公司变更为股份制公司后进一步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。公司制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 等对三会的召开程序进一步细化，对三会运作机制进一步规范；还制定了关联交易管理制度等内控制度，财务方面也是严格控制个人的差旅费用等各方面的费用支出，对公司大金额的支出也做了相对风险控制，从而在制度基础上能够有效地保证公司经营业务的有效进行，保护资产的安全和完整，保证公司财务资料的真实、合法、完整。随着公司的进一步发展，公司还会制定和完善更多的规章制度来保证公司的正常经营。(二)控股股东不当控制风险 公司第一大股东闫兴华持有公司 92.50%的股份，在公司担任董事长职务，同时为公司的法定代表人；若本公司控股股东利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等行不当控制，可能给公司经营和未来其他股东带来风险。防范措施：公司不断完善法人治理结构，建立健全了“三会一层”法人治理结构，严格按照公司法、公司章程和三会议事规则议决公司重大事项，保证决策程序的正当性。公司健全权益保护制度。公司章程规定了累积投票权制度、纠纷解决机制、关联股东和董事表决权回避制度等，给少数权益股东提供权利保障；同时，公司建立了投资者关系管理制度、信息披露管理制度等投资者保护制度，公司发生的重大事项能够及时公开并接受社会监督。（三)道路交通事故风险 作为货运物流企业，在开展业务过程中大部分运输车辆均在各级公路上运行。由于路况条件千差万别、突发事件较多,因此发生交通事故的风险较大,这是公司经营过程中面对的主要风险。报告期内，公司未发生重大交通事故。交通事故对公司的影响包括人员伤亡、车辆损失、货物损失以及主管部门处罚等方面,也存在引发诉讼或仲裁的可能。根据生产安全事故报告和调查处理条例及相关法律、法规的规定,若公司对经营过程的生产安全事故负有责任,有可能会被相关部门依法暂扣或吊销有关证照，从而对公司经营造成重大不利影响。防范措施：贯彻执行安全生产的相关制度，加大风险管控力度。开展安全生产培训及安全生产活动，提高全员安全生产意识。定期监督检查，最大限度地控制和减少安全生产事故的发生。本期重大风险是否发生重大变化：未弥补亏损超过实收股本总额且期末归属于公司股东净资产为负的风险：截至 2021 年 12 月 31 日，经审计归属于挂牌公司股东的净资产为-864,959.19 元，合并报表未分配利润为-6,622,559.74 元，公司实收股本总额为 5,000,000 股，未弥补亏损已超过实收股本总额。公司 2021 年财务报告被出具带“与持续经营相关的重大不确定性段落”的无保留意见。应对措施：（1）2021 年公司开通银川公铁物流园至钦州港“南向通道”公铁海联运班列；实现港口功能前置，利用天津港、钦州5 港的区位优势，实现报关、报检、地面服务、还箱洗箱等“一站式、一票制、一箱到底”的快捷物流模式；与合作企业连接“南向通道”线路，打造公路-铁路（集装箱班列）-水路的公铁海多式联运物流新模式，“南向通道”线路国内运输线路可通过重庆团结村中转覆盖重庆、贵州、广西、四川、广东等省份，“南向通道”线路出口可通过钦州港为宁夏生产制造企业产品提供“一站式、一票制、一箱到底”的公铁海多式联运物流服务，将货物出口至东南亚多个国家，同时与银川公铁物流园、中铁集装箱公司、天津港集团联合打通“东向通道”，利用该线路优势可连接宁夏至天津港，货物可在银川海关报关、报检出口至日韩、俄罗斯、欧洲、美洲等国家。（2）加强内部管理，进行技术升级改造，挖掘内部潜力，降低经营成本，增加营业利润。公司还搭建了口岸便利化“互联网+多式联运”智能物流平台，该平台的起架搭建，拓宽了多式联运的发展路径，更高水平的“公转铁、散改集”多式联运体系运作得以落地运行，在借鉴成熟的大数据、智能化、移动互联网和云计算技术的基础上，打造公铁海河空五种运力的国际运力交易指数，将有效发挥国际运力市场晴雨表的突出作用。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、新华物流 指 宁夏新华物流股份有限公司 主办券商 指 国盛证券有限责任公司 会计师事务所、审计机构 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东大会、董事会和监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事和高级管理人员 公司章程 指 宁夏新华物流股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第三方物流 指 生产经营企业为集中精力搞好主业,将原属于自己处理的物流活动，以合同方式委托给专业物流服务企业。同时通过信息系统与物流企业保持密切联系，以达到对物流全程管理控制的一种物流运作与管理方式。JIT 配送 指 在经济合理区域范围内，根据客户要求,对物品进行拣选、加工、包装、分割、组配等作业,并按时送达指定地点的物流活动。报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 宁夏新华物流股份有限公司 英文名称及缩写 XINHUA LOGISTICS CO.LID-证券简称 新华物流 证券代码 835169 法定代表人 闫兴华 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张立华 联系地址 银川金凤区烟墩巷六盘山路 396 号 IBI 育成中心三期“三创工场”2 号楼4 层 电话 17395155758 传真 0951-8305398 电子邮箱 公司网址 办公地址 银川金凤区烟墩巷六盘山路 396 号 IBI 育成中心三期“三创工场”2 号楼4 层 邮政编码 750000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 7 月 2 日 挂牌时间 2015 年 12 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）交通运输、仓储和邮政业G-道路运输业G54-道路货物运输G543-道路货物运输 G5430 主要业务 普通货物道路运输 主要产品与服务项目 为客户提供道路货物运输、JIT 配送等第三方物流服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为（闫兴华）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（闫兴华），一致行动人为（闫付）7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91640100763203439G 否 注册地址 宁夏回族自治区银川市金凤区烟墩巷六盘山路396号IBI育成中心三期“三创工场”2 号楼 4 层 否 注册资本 5,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国盛证券 主办券商办公地址 江西省南昌市红谷滩区凤凰大道 1115 号北京银行南昌分行 12 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国盛证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王春仁 王俊萍 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标(一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 56,847,258.24 41,115,864.12 38.26%毛利率%-0.12%0.01%-归属于挂牌公司股东的净利润-6,647,741.84 414,991.35-1,701.90%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,256,588.97-1,497,741.45-384.50%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-270.35%11.63%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-295.11%-22.64%-基本每股收益-1.3295 0.0830-17.62%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 27,657,154.00 23,695,807.18 16.72%负债总计 26,940,137.69 16,348,345.51-64.79%归属于挂牌公司股东的净资产-864,959.19 5,782,782.65-114.96%归属于挂牌公司股东的每股净资产-0.17 1.16-114.96%资产负债率%（母公司）105.63%75.06%-资产负债率%（合并）97.41%68.99%-流动比率 0.65 0.84-利息保障倍数-12.3 1.24-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-11,387,959.35 4,034,927.43-382.23%应收账款周转率 14.77 11.61-存货周转率 0 0-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%16.72%-13.37%-营业收入增长率%38.26%19.40%-净利润增长率%-1,334.56%154.31%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,000,000 5,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-647,311.68 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 3,401.53 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,055,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 423,824.52 非经常性损益合计非经常性损益合计 834,914.37 所得税影响数 208,728.59 少数股东权益影响额（税后）17,338.65 非经常性非经常性损益净额损益净额 608,847.13 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 流动资产合计流动资产合计 13,920,738.21 13,746,600.71 非流动资产合计非流动资产合计 9,670,500.72 9,949,206.47 资产总计资产总计 23,591,238.93 23,695,807.18 流动负债合计流动负债合计 16,115,349.22 16,348,345.51 负债合计负债合计 16,115,349.22 16,348,345.51 未分配利润 149,110.49 25,182.10 归属于母公司股东权益合计归属于母公司股东权益合计 5,906,711.04 5,782,782.65 少数股东权益 1,569,178.67 1,564,679.02 股东权益合计股东权益合计 7,475,889.71 7,347,461.67 负债和股东权益总计负债和股东权益总计 23,591,238.93 23,695,807.18 净利润 768,326.80 537,504.51 归属于母公司所有者的净利润 649,006.77 414,991.35 经营活动现金流入小计经营活动现金流入小计 48,091,968.46 73,969,365.14 经营活动现金流出小计 46,482,296.25 69,934,437.71 经营活动产生的现金流量净额 1,609,672.21 4,034,927.43 投资活动现金流入小计 289.3 4,424.78 投资活动现金流出小计 84,292.03 32,030.97 投资活动产生的现金流量净额-84,002.73-27,606.19 筹资活动现金流入小计 8,500,000.00 17,568,553.31 筹资活动现金流出小计 10,455,212.11 22,005,417.18 筹资活动产生的现金流量净额-1,955,212.11-4,436,863.87 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、公司根据收入确认政策及相关支持性资料对收入及成本做跨期更正，根据收入成本归属重分类报告期间，调整了营业收入、营业成本、应收账款、合同负债、应交税费、税金及附加、递延所得税资产、所得税费用等科目；2、公司经复核后将跨期的成本、费用进行了更正，调整了营业成本、应付账款、预付账款、销售费用、管理费用等科目；3、公司对长期资产重新测算折旧和摊销，针对测算出的差异，调整了固定资产、无形资产、长期待摊费用等科目；11 4、公司经复核实际纳税情况及执行新收入准则下对增值税的影响以及收入的跨期调整，对待转销项税进行调整，调整了应交税费、其他流动负债等科目；5、公司重新复核职工薪酬的期后实际发放金额与计提金额的差异情况，以及根据社保公积金的实际计提与缴纳情况，调整职工薪酬的计提金额，重新调整了应付职工薪酬、销售费用、管理费用、营业成本、所得税费用等科目；6、公司重新复核收到的政府补助情况，对满足其他收益核算的政府补助进行了更正，调整了其他收益、营业外收入等科目；7、根据上述调整的影响，重新测算了所得税费用，调整了所得税费用、应交税费、递延所得税资产等科目，根据上述调整对净利润及年初未分配利润的影响，重新调整了未分配利润等科目；8、公司复核了合并报表，重新对长期股权投资、未分配利润、归属于母公司的权益、少数股东权益、归属于母公司的净利润和少数股东损益等科目进行了调整；9、鉴于上述调整事项的影响，以及公司对现金流重新进行了复核，重新调整了经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量及筹资活动产生的现金流量。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公司本期合并范围较上期增加 1 户，新增宁夏兴通道国际供应链有限公司。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为物流行业，主要从事国内城际和城市物流服务，是快速消费品领域专业的第三方物 流服务提供商。公司拥有开展物流业务的资质、车辆和人员，依托持续深化信息化水平，持续提高物流资源整合能力。目前，公司客户主要是宁夏区内著名的大中型生产企业、贸易公司，以及有仓储和物流服务需求的企业。1、物流服务 （1）销售模式：公司的业务拓展主要通过行业信息、营销活动、公开招标等方式获得新客户的信息，接洽客户并推荐物流解决方案，达成合作意向后与客户签订框架合同。对不同客户的物流需求制定定制化物流方案，通过项目责任制的项目管理方式，设计准时可行且符合利润要求、便于落地实施的最佳方案。（2）业务执行模式：客户在签订框架合同之后，每次需要配送时向公司下达物流服务的采购订单，公司根据业务类型分配至相关物流部门，各部门组织车辆和人员进行配送，公司通过物流信息管理系统实时监控车辆的运行轨迹和位置。在货物送至目的地并装卸之后，经客户、经销商等验收确认，公司司机将签收的送货单交付给公司财务部归集和登记，财务部在月末根据回单制作明细表，并将明细表和回单寄送到客户，经客户对账、确认后由公司开具增值税发票。公司与主要客户间订单执行情况正常，未出现违约情况。（3）多式联运：公司将物资供应链及物流供应链紧密结合起来，采用点对点公路-铁路（集装箱班列）-水路多式联运模式，为企业减少一半运输时间，集装箱运输可有效避免货物的撒漏，从原料采购 到成品销售设计，全程无缝链接总体可为大型生产类企业降低物流成本 30%左右。2、仓储服务 公司银川市西夏区公铁物流服务中心提供仓储服务。公司与客户达成合作意向之后双方签订仓储服务合同，服务费用根据客户占用仓库面积计算。公司客户通过定期取得的货物当前库存和实际耗用数据，按照 实际的消耗模型、消耗趋势和补货策略进行高效、低成本的库存管理。报告期后至报告披露日，公司的商业模式并无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 13 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 109,888.37 0.04%299,669.36 1.26%-63.33%应收票据 0 0 应收账款 3,847,692.54 13.91%3,540,586.97 14.94%8.67%其他应收款 1,781,876.31 6.44%1,650,032.9 6.96%-0.52%存货 0 0 预付账款 11,557,245.14 41.78%8,108,621.17 34.21%42.53%投资性房地产 0 0 长期股权投资 963.19 0%2,765.87 0.65%-65.18%固定资产 8,230,615.87 29.76%8,139,181.75 34.35%1.12%在建工程 0 0 无形资产 1,444,400.33 5.22%1,496,569.810 6.32%-3.49%商誉 0 0 短期借款 9,300,000.0 33.63%6,500,000.00 27.43%43.08%长期借款 0 0 应付账款 8,414,818.89 30.43%2,226,656.38 9.40%277.91%合同负债 6,451,386.50 23.33%2,344,541.00 9.89%175.17%其他应付款 1,576,470.39 5.70%3,508,506.62 14.81%-55.07%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金变动比例为-63.33%，变动的主要原因是本期资金支出项目增多，导致银行帐户余额较期初余额减少的幅度较大。2、预付账款变动比例为 42.53%，变动的主要原因是公司经营模式改变，新增大地轮胎，碳块等运输业务，天然气费用等成本费用需提前支付，支出较大。3、短期借款变动 22.58%，变动的主要原因是本期控股子公司新增 300 万银行贷款 4、应付账款变动 277.91%，变动的主要原因是新增项目运费账期延长 5、合同负债变动 175.17%，变动的主要原因是新增项目开票时间延后 6、其他应付款变动比例-55.07%，变动的主要原因是部分款项已支付 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%14 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 56,847,258.24-41,115,864.12-38.26%保留营业成本 59,610,989.89 104.86%39,364,414.93 95.74%51.43%毛利率-0.12%-0.01%-销售费用 488,052.94 0.86%356,011.13 0.87%37.09%管理费用 2,904,503.89 5.11%2,145,621.82 5.22%35.57%研发费用 0 0%0 0%财务费用 562,583.37 0.99%536,666.24 1.31%4.83%信用减值损失-780,308.82-1.37%-591,546.77-1.44%-31.91%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 1,058,401.53 1.86%2,541,521.55 618%-58.36%投资收益-1,802.68 0%2,765.87 0%-165.18%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益-647,311.68-1.14%-221,808.88-0.54%191.38%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-7,242,151.15-12.74%272,249.12 0.66%-2,760.12%营业外收入 485,706.92 0.85%101,014.01 0.25%0%营业外支出 60,079.72 0.01%43,087.69 0.10%0%净利润-6,630,445.36-11.66%537,504.51 1.31%-1,333.56%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2021 年 营业收入 5684.7 万元比上年同期 4111.5 万元增加 1573.2 万元，增长比例 38.26%，增长的主要原因：业务结构调整，运营项目增加 2、2021 年营业成本 5961.09 万元，较上年同期 3936.44 万元增加 2024.65 万元，增长比例为 51.43%。增长的主要原因是：业务增加，人工成本、车辆保险、油料费等费用增加。3、2021 年管理费用 290.45 万元，较上年同期的 214.56 万元增加了 75.89 万元，增长比例为 35.57%。增长的主要原因是本期人工工资、费用增加导致。4、2021 年财务费用 56.25 万元，较上年同期的 53.67 万元增加了 2.58 万元，增长比例为 4.83%，下降的主要原因是新增短期借款，利息支出增加 5、2021 年营业利润-724.21 万元，较上年同期 27.22 万元减少了 751.43 万元，减少比例为 2760.12%，减少原因：人工成本、车辆保险、油料费等成本费用增加，成本增长幅度大于收入增长幅度。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 55,805,265.42 40,255,746.60 38.63%其他业务收入 1,041,992.82 860,117.52 21.15%主营业务成本 59,284,743.43 38,561,518.23 53.74%其他业务成本 326,246.46 802,896.70-59.38%15 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%公路货运 55,502,064.37 59,110,009.25-106.50%44.50%54.52%-380.40%代理国际装运 0 0 0%0%0%0%装卸服务 148,385.83 137,059.57 92%-76.43%-76.43%-53.65%仓储租赁服务 117,907.89 0 0%-67.5%0%0%技术服务收入 0 0 0%100%100%0%商品销售 36,907.33 37,674.61 102.78%100%100%100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2021 年主营业务收入 5684.72 万元比上年 4111.58 万元增加 1573.20 万元，上涨比例 38.26%，在合作客户的选择上有所调整，调整了公司运营模式，使公司经营模式更加成熟从而增加更多优质客户，导致业务量上升，收入上涨。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 甘肃三远硅材料有限公司 11,917,639.69 20.96%否 2 马鞍山则一物流有限公司 8,900,432.23 15.66%否 3 宁夏远诚新材料实业集团有限公司 4,626,659.18 8.14%否 4 宁夏聚泰工贸有限公司 4,043,561.00 7.11%否 5 国运供应链（宁夏）有限公司 3,382,653.37 5.95%否 合计合计 32,870,945.47 57.82%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 天津趣闲科技有限公司太原分公司 10,231,942.54 16.06%否 2 中国铁路兰州局集团有限公司银川货运营业部 12,829,462.60 20.13%否 3 顺丰多式联运有限公司 8,544,305.16 13.41%否 4 太原趣闲供应链管理有限公司 3,199,506.27 5.02%否 5 安徽路歌运输有限公司 5,355,777.67 8.41%否 合计合计 40,160,994.24 63.03%-16 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-11,387,959.35 4,034,927.43-382.23%投资活动产生的现金流量净额-423,274.31-27,606.19 1,433.26%筹资活动产生的现金流量净额 11,621,452.67-4,436,863.87 361.93%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本年度-11387.95 万元与上年度 403.49 万元减少了 1542.28 万元。主要原因是 2021 年公司运输货款因疫情影响账期延长，油气/人工成本加大，从而使得经营性活动产生的现金净流量减少。投资活动产生的现金流量净额本年度为-42.32 万元，与上年度-2.76 万元减少 39.5 万元。主要原因是 2021年公司在固定资产投入方面有所减少，从而导致本年度内公司投资活动产生的现金流量净额较去年有所增加。筹资活动产生的现金流量净额本年度 11621.45 万元与上年度-4436 元增加了 1605.8 万元。主要原因是 20201 年公司支付了业务周转款项，致使本年度筹资活动产生的净现金流有所减少。(三三)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 宁夏兴华互通供应链有限公司 参股公司 多式联运和运输代理业务 50,000,000 11,087,340.97 2,046,503.34 15,945,022.43 115,309.8 宁夏兴通道国际供应链有限公司 控股子公司 运输代理和互联网销售 50,000,000 6,621.38-12,658.41 36,907.33-12,658.41 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 宁夏兴华互通供应链有限公司 同行业，但业务应用领域不同 有利于提升公司的盈利能力和综合竞争能力 宁夏兴通道国际供应链有限公司 主要用于互联网销售 增强公司综合实力 17 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司自成立以来，经营业绩较为良好，但 2021 年度本公司本年净利润较上年减少-7,167,949.87 元，减幅达 1333.56%，经营活动产生的现金流量净额较上年减少 15,422,886.78 元，归属母公司股东权益-864,959.19 元。具体原因主要为：2020 年初至今全国新冠肺炎疫情爆发，全国多个地区进行封闭式隔离，导致物流行业遭受重大影响，同时也直接造成我公司物流运输时长和运输成本增加，造成我公司净利润较上年减幅较大。鉴于上述情况，2021 年度公司为了改善良好的经营环境，弥补 2021 年的亏损对公司所造成的影响。我公司出台了相应的改善措施.1、2022 年公司与陆海新通道运营有限公司开通银川公铁物流园至钦州港“南向通道”公铁海联运班列；2、公司在银川公铁物流园实现港口功能前置，利用天津港、钦州港的区位优势，实现报关、报检、地面服务、还箱洗箱等“一站式、一票制、一箱到底”的快捷物流模式；3、公司依托陆海新通道运营有限公司合作连接“南向通道”线路，打造公路-铁路（集装箱班列）-水路的公铁海多式联运物流新模式，“南向通道”线路国内运输线路可通过重庆团结村中转覆盖重庆、贵州、广西、四川、广东等省份，“南向通道”线路出口可通过钦州港为宁夏生产制造企业产品提供“一站式、一票制、一箱到底”的公铁海多式联运物流服务，将货物出口至东南亚多个国家；4、公司同时与银川公铁物流园、中铁集装箱公司、天津港集团联合打通“东向通道”，利用该线路优势可连接宁夏至天津港，货物可在银川海关报关、报检出口至日韩、俄罗斯、欧洲、美洲等国家；5、公司还搭建了口岸便利化“互联网+多式联运”智能物流平台，该平台的起架搭建，拓宽了多式联运的发展路径，更高水平的“公转铁、散改集”多式联运体系运作得以落地运行，在借鉴成熟的大数据、智能化、移动互联网和云计算技术的基础上，打造公铁海河空五种运力的国际运力交易指数，将有效发挥国际运力市场晴雨表的突出作用。公司的资产、人员、财务、机构等独立，保持良好的独立自主经营能力，业务稳定；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层及核心业务人员队伍稳定。基于此，报告期内虽然出现较大亏损，但通过上述措施，公司仍然具有持续的经营能力和抗风险能力。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)18 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项(二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 单位：元 序序号号 被担保被担保人人 担保金额担保金额 实际履实际履行担保行担保责任的责任的金额金额 担保余额担保余额 担保期间担保期间 责任责任类型类型 是否是否履行履行必要必要的决的决策程策程序序 是否是否因违因违规已规已被采被采取行取行政监政监管措管措施施 是否是