837327_2021_创远科技_2021年年度报告_2022-03-09.pdf

公告编号：2022-010 1 2021 年度报告 创远科技 NEEQ:837327 河南恒茂创远科技股份有限公司 Henan Hmcy Technology Co.,Ltd.公告编号：2022-010 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021年7月，河南省生理科学会第八届学术研讨会在郑州举行。会议期间，举办了第一届“创远杯”机能学虚实实验比赛，全省共有20多所高校及科研单位，120多名生理学科研及教学工作者参会。参赛老师纷纷表示收获颇丰，为未来的教育教学工作提供了强大的指导作用。2021年5月，在第六届全国高等学校教师自制实验教学仪器设备创新大赛中，创远科技技术创新团队与郑州大学合作开发的虚拟仿真实验教学项目，在212所高校的650余项作品中脱颖而出，斩获本次大赛二等奖。公告编号：2022-010 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .130130 公告编号：2022-010 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张样平、主管会计工作负责人班春静及会计机构负责人（会计主管人员）王超保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观经济政策的风险 报告期内，公司客户主要为各类医学院校及中高职院校等国家重点支持发展的医疗、教育服务性企事业单位。虚拟现实已经上升为国家战略，被列入“十三五”信息化规划、互联网+等多项国家重大文件中,发改委、工信部、科技部及各省市地方政府从政策方面积极推进产业布局，已有十余地市相继发布针对虚拟现实领域的专项政策。建立虚拟现实实训室及建设国家虚拟仿真实验教学项目是中高职及高等院校的首要任务，也是积极响应国家的相关政策。公司的业务发展与国家推行的政策息息相关，如果国家产业政策发生重大变化导致下游行业需求量增长速度放缓，可能对公司的快速发展产生不利影响。核心研发人员流失的风险 公司属于软件和信息技术服务业，对科研创新能力要求较高，企业的技术研发实力及自主创新能力高低主要取决于企业核心技术人员的研发水平。目前，公司研发团队规模在行业中占有优势，拥有多项自主研发产权的核心技术，在多项技术领域都处于国内领先地位。随着社会经济的改革发展，若公司不能健全完善人才激励机制与技能培训体制、及时调整技术人员岗位薪酬，给予研发人员应有的报酬或工作岗位、环境公告编号：2022-010 5 等，最终导致公司核心技术研发人员离职流失并前往其他企业工作，将成为公司宝贵的资源损失，公司研发技术创新能力及行业研发领先地位和优势也将面临衰败或消失的风险。公司技术管理的风险 中小企业的研发通常需要借助外部资源，单靠自身力量很难完成复杂的科研项目。就本公司而言，一项核心技术通常涉及到计算机、医疗、互联网等领域，基于研发成本、资金的考虑，公司并不占有充足的研发资源，因此，重要的技术研发公司需要外部医疗专家、计算机专家、互联网专家、教育专家等的协助。在这样的情况下，技术保密方面存在一定的风险。核心技术开发周期与市场竞争周期相矛盾的风险 虚拟现实技术的发展及与医疗的结合，很好的解决了医学院学生及医生的实践培训难题。但是在开发过程中也是需要多学科交叉，既需要专业技术人员，也需要专业的医学理论知识人员，因此开发周期较长，公司开发的机能学虚拟仿真教学实训平台，以培养医学机能学实验操作能力为核心，为医学院校师生提供基础医学实验操作、考核和管理、测评的一站式在线教学解决方案。目前，市场上对虚拟现实医疗产品的需求量很大，高昂的研发成本及较长的研发周期大大限制了产品的使用和推广。市场对产品的需求是迫切的，但技术攻关需要周期，存在着周期不吻合的风险。控股股东不当控制的风险 截至 2021 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人赵章红直接持有公司 41.29%的股份，并担任公司董事长。同时，赵章红担任红平咨询、红飞咨询的执行事务合伙人，截至报告期末红平咨询持有公司 14.51%的股份，红飞咨询持有公司 15.30%的股份。因此，公司控股股东赵章红能够通过股东大会、董事会行使表决权对公司经营、公司治理、董监高变动和业务发展目标产生重要影响。若公司控股股东利用其控制权对公司的经营决策、人事和财务进行不当控制，可能会损害公司及少数股东权益。税收优惠政策变动的风险 公司为高新技术企业，证书编号为GR202041000796，有效期自2020年9月9日至2023年9月9日。2020年-2022年公司享有高新技术企业15%的所得税优惠税率。随着公司的发展，预计所得税影响金额会逐渐增大。如果国家有关高新技术企业的税收优惠政策发生变化，将对公司的盈利产生不利影响。公司规模较小、抗风险能力相对较差的风险 截至2021年12月31日，公司总资产为69,269,255.86元，净资产为48,854,599.64 元，2020年度及2021年度，公司营业收入分别为55,172,373.65元、50,841,198.72元，公司资产规模及收入规模均较小，公司抵御市场风险的能力较弱。应收账款回收的风险 截至2021年12月31日，公司应收账款账面价值27,694,595.09元、占当期营业收入的比例为54.47%，截至2021年12月31日，应收账款账龄中1年以内的占75.27%、1至2年的占8.96%。总体而言，2021年度末应收账款余额较大，但公司应收账款回收情况良好，从账龄结构看也较为安全，报告期内也未发生大额坏账损失，但仍然存在一定的坏账风险和回收风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2022-010 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、创远科技 指 河南恒茂创远科技股份有限公司 有限公司 指 河南恒茂创远电子科技有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 河南恒茂创远科技股份有限公司股东大会 董事会 指 河南恒茂创远科技股份有限公司董事大会 监事会 指 河南恒茂创远科技股份有限公司监事会 章程 指 河南恒茂创远科技股份有限公司章程 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法（2018 年修正版）证券法 指 中华人民共和国证券法 红平咨询 指 郑州红平企业管理咨询中心（有限合伙）红飞咨询 指 郑州红飞企业管理咨询中心（有限合伙)报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2022-010 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南恒茂创远科技股份有限公司 英文名称及缩写 Henan Hmcy Technology Co.,Ltd.证券简称 创远科技 证券代码 837327 法定代表人 张样平 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张样平 联系地址 郑州市经开区经南五路 16 号华美龙大厦 11 楼 电话 0371-63506720 传真 0371-63506721 电子邮箱 hmcy_ 公司网址 http:/ 郑州市经开区经南五路 16 号华美龙大厦 11 楼 邮政编码 450000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 11 月 18 日 挂牌时间 2016 年 5 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传播、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成和物联网技术服务（I653）-信息系统集成服务（I6531）主要业务 软件开发销售、系统集成、仿真实训室工程、信息化系统。主要产品与服务项目 软件开发销售、系统集成、仿真实训室工程、信息化系统。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）35,010,700 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（赵章红）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（赵章红），无一致行动人 公告编号：2022-010 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91410100681775572Q 否 注册地址 河南省郑州市经济技术开发区郑尉路 16 号 5 栋 1单元 1102 号 否 注册资本 35,010,700.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 吴亚杰 马晓晨 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2020年度为公司提供年度审计的会计师事务所为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙），原签订的审计业务约定书双方履行完毕其约定的所有义务。根据公司的发展需要，拟聘请亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构，为公司提供财务报表审计、资产验证以及其他相关服务。本次变更会计师事务所的议案已经公司2022年2月10日第三届董事会第一次会议、2022年2月28日2022年第一次临时股东大会审议通过。公告编号：2022-010 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 50,841,198.72 55,172,373.65-7.85%毛利率%31.33%34.95%-归属于挂牌公司股东的净利润-309,980.57 5,057,552.97-106.13%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-864,381.49 1,750,833.95-149.37%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-0.47%8.84%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.48%3.20%-基本每股收益-0.01 0.15-106.67%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 69,269,255.86 81,300,811.01-14.80%负债总计 20,414,656.22 20,118,777.07 1.47%归属于挂牌公司股东的净资产 48,670,994.34 61,059,666.41-20.29%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.39 1.74-20.29%资产负债率%（母公司）29.34%24.77%-资产负债率%（合并）29.47%24.75%-流动比率 2.82 3.26-利息保障倍数 0.37 7.75-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 16,590,587.95 5,425,204.26 205.81%应收账款周转率 1.58 1.33-存货周转率 4.36 3.88-公告编号：2022-010 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-14.80%7.63%-营业收入增长率%-7.85%10.18%-净利润增长率%-104.80%48.45%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 35,010,700.00 35,010,700.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-1,658.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 549,734.76 委托他人投资或管理资产的损益 36,952.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-30,627.87 非经常性损益合计非经常性损益合计 554,400.96 所得税影响数 0.01 少数股东权益影响额（税后）0.03 非经常性非经常性损益净额损益净额 554,400.92 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2022-010 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 一、重要会计政策、会计估计的变更 1、会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 14 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”）。经本公司第六届第四次董事会决议通过，本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新租赁准则。新租赁准则首次执行日本公司无长期租赁，对 2021 年 1 月 1 日的报表无影响。2、会计估计的变更 无。3、重大会计差错更正 无。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-010 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家集研发、销售、服务等为一体的高新技术企业、双软企业，专业提供虚拟现实&三维教育信息化解决方案及服务。公司建有河南省虚拟现实与增强现实工程技术研究中心、河南省医学虚拟现实工程研究中心、河南省医学虚拟仿真产业技术创新战略联盟等创新研发平台，公司年均研发投入占比 10%以上，开发有小麦玉米定向栽培三维可视化系统、汽修三维实训平台、基础医学教学实验中心平台等 9 大系列 50 余种产品，涉及农业、工业、医学等领域，在北京大学、郑州大学等 200 多所院校进行了成果转化应用，突破了虚拟现实教学交互技术难题，处于行业领先地位。与上海交通大学、郑州大学等高校合作，研发医学虚拟现实新技术、新产品，组建“医学虚拟现实产学研联盟”，推动校企“双主体”协同育人，联合开展科研技术攻关，提升企业的创新驱动能力。截至报告期末，公司拥有专利及软件著作权合计 65 项。1、采购模式（1）电脑、打印机、扫描仪等办公用品及纸张、墨盒、硒鼓等耗材，由行政部负责择优采购；（2）项目中常用的设备及辅材由公司与供应商签订年度供货协议，按照项目需求进行采购；（3）不常用设备及客户个性化需求由采购部负责临时采购。2、销售模式 采用体验营销、口碑营销和动态营销“三结合”的策略，经销与直销相结合，在全国范围内扩大营销网络；通过组织或参加行业学术会议、行业大赛等活动进行产品推广；通过行业学会、专业委员会等组织平台，寻求合作机会。3、盈利模式（1）公司专注于医学虚拟仿真及数字化校园软件开发与应用，立足自主研发，通过与医院及医学院校的深度合作不断积累技术与经验，并将这些技术和经验反馈于产品研发中，为客户提供实用化的软件产品。（2）公司持续加大研发投入，不断完善公司产品，开发出更加实用和专业的产品，以自主产品为核心，为客户提供一体化的解决方案。报告期内公司商业模式未发生重大变化。报告期末至本报告披露之日，公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 详细情况 公司于 2020 年 9 月 9 日通过高新技术企业资格复审取得高新技术企业证书，证书编号为 GR202041000796，有效期自 2020 年 9 月 9 日至2023 年 9 月 9 日。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 虚拟现实技术是指通过多媒体技术与仿真技术相结合生成逼真的视、听、触觉一体化的虚拟环境，以自然的方式与虚拟环境中的客体进行体验和交互作用，从而产生身临其境的感受和体验的一种技术。早在上世纪80年代，美国医学研究工作者最早开始了对人体虚拟图像的研究工作。20世纪90年代，欧洲的汉堡大学的公告编号：2022-010 13 医学技术研究所创建了3D虚拟人体图谱进行3D可视化教学研究。国内对虚拟现实的研究起步较晚，与国外发达国家相比还有一定的差距。近年来，我国相关部门相继从政策层面提出虚拟现实发展规划。2019年，国家发改委将虚拟现实、增强现实等技术的研究与应用纳入2019年“鼓励类”产业。十三五规划、国家自然科学基金委、国家高技术研究发展计划等都把虚拟现实列入了研究项目。我国虚拟现实行业从2016年开始发展起来，市场规模迅速增长。2018年行业市场规模达到108.3亿元，比2017年增长了1倍左右。由于目前许多下游应用领域都还没有完全打开市场，预计未来几年仍将处于高速增长时期。从需求端来看，随着虚拟现实技术的发展和概念的普及，其市场需求将不断提升。一方面，虚拟现实产品的不断增长是必然趋势；另一方面，随着产品的增多，技术的发展，虚拟现实产品价格将会细化，又进一步推动虚拟现实产品的普及。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 16,036,744.68 23.15%9,400,916.87 11.58%70.59%应收票据 应收账款 27,694,595.09 39.98%36,611,165.01 51.29%-24.35%存货 5,086,761.78 7.34%10,276,869.26 12.51%-50.50%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 6,431,390.73 9.28%6,929,482.51 8.54%-7.19%在建工程 无形资产 4,583,602.03 6.62%5,745,261.43 7.08%-20.22%商誉 短期借款 16,500,000.00 23.82%13,825,700.00 17.03%19.34%长期借款 合同资产 2,914,142.75 4.21%5,029,327.97 6.19%-42.06%应付账款 2,162,672.83 3.12%4,960,583.45 6.11%-56.40%公告编号：2022-010 14 应付职工薪酬 525,147.46 0.76%375,936.38 0.46%39.69%资产总计 69,269,255.86 100.00%81,300,811.01 100.00%-14.80%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：较 2020 年末增加 6,635,827.81 元，同比增加 70.59%，主要原因是报告期内公司应收账款回款所致。2、存货：较 2020 年末减少 5,190,107.48 元，同比下降 50.50%，原因在于公司多个项目已施工验收完毕，相应的成本已作结转，因此存货期末余额减少。3、短期借款：较 2020 年末增加 2,674,300.00 元，同比增加 19.34%，主要原因是因为业务需要，报告期内公司新增银行借款所致。4、应付账款：较 2020 年末减少 2,797,910.62 元，同比下降 56.40%，主要原因是报告期内公司资金充足，不存在拖欠供应商采购货款的情况，应付账款均能及时偿付。5、应付职工薪酬：较 2020 年末增加 149,211.08 元，同比增加 39.69%，主要原因是报告期内加大研发力度和投入，吸收更多研发专业人员。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 50,841,198.72-55,172,373.65-7.85%营业成本 34,915,068.14 68.67%35,888,174.74 65.33%-2.71%毛利率 31.33%-34.95%-销售费用 3,591,350.76 7.06%4,351,243.35 7.89%-17.46%管理费用 4,707,216.54 9.26%4,563,408.75 8.20%3.15%研发费用 6,881,368.46 13.54%5,756,991.93 10.43%19.53%财务费用 562,933.47 1.11%790,458.03 1.43%-28.78%信用减值损失 662,321.62 1.30%-1,967,413.11-3.57%133.66%资产减值损失-1,368,740.65-2.69%-16,697.92-0.03%-8,097.07%其他收益 549,734.76 1.08%162,903.14 0.30%237.46%投资收益 36,952.57 0.07%18,265.52 0.03%102.31%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益-1,658.50 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润-252,346.99-0.50%1,760,749.05 2.98%-114.33%营业外收入 20.62 0.00%3,887,142.02 7.05%-100.00%营业外支出 30,648.49 0.06%15,149.87 0.03%102.30%净利润-248,742.80-0.49%5,179,920.50 10.00%-104.80%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、研发费用：较去年同期增加1,124,376.53元，同比增加19.53%，主要原因是报告期内公司加大研发力度，更多研发专业人员及设备投入。2、其他收益：较去年同期增加386,831.62元，同比增加237.46%，主要原因是本年度收到政府补助收入增公告编号：2022-010 15 多。3、净利润:较去年同期减少5,428,663.30元，同比下降104.80%，主要原因是本年度内受新冠肺炎疫情影响，项目招标进程迟缓，多个项目处于施工阶段，未能按时验收。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 50,841,198.72 55,172,373.65-7.85%其他业务收入 0.00 0.00 主营业务成本 34,915,068.14 35,888,174.74-2.71%其他业务成本 0.00 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%软件开发销售 3,860,975.82 335,788.54 91.30%142.70%1,345.32%-7.24%仿真实训室工程 8,040,395.63 6,129,584.69 23.77%-56.09%-50.53%-8.57%信息化系统 22,297,184.22 16,085,698.16 27.86%40.94%51.98%-5.34%系统集成 15,602,020.92 11,920,533.73 23.60%-7.68%3.64%-8.34%校园网络服务 1,040,622.13 443,463.02 57.38%-9.39%-22.25%17.34%合计 50,841,198.72 34,915,068.14 31.33%-7.85%-2.71%-3.62%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期软件开发销售收入较上年同期增加 2,270,147.12 元，主要原因为是报告期内公司自有软件市场需求增多。报告期内仿真实训室工程收入较上年减少 10,272,183.86 元，信息化系统较上年增加 6,477,198.76 元，主要原因是公司业务以虚拟现实实验室建设为主划分收入类型，每年根据市场需求承接业务，收入在信息化系统、仿真实训室及系统集成服务间变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 A 公司 6,790,917.00 13.36%否 2 B 公司 5,105,323.00 10.04%否 3 C 公司 3,712,710.00 7.30%否 公告编号：2022-010 16 4 D 公司 3,372,426.00 6.63%否 5 E 公司 2,663,714.00 5.24%否 合计合计 21,645,090.00 42.57%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 成都泰盟软件有限公司 5,279,400.00 14.83%否 2 河南省优之沃教育科技有限公司 2,010,664.00 5.65%否 3 河南神州云联信息技术有限公司 2,009,648.00 5.64%否 4 江苏汇博机器人技术股份有限公司 2,000,000.00 5.62%否 5 河南润和系统集成服务有限公司 1,890,000.00 5.31%否 合计合计 13,189,712.00 37.05%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 16,590,587.95 5,425,204.26 205.81%投资活动产生的现金流量净额 36,952.57-163,079.62 122.66%筹资活动产生的现金流量净额-9,991,732.59 2,265,154.97-541.11%现金流量现金流量分析分析：1、经营活动产生的现金流量净额：较去年同期增加11,165,383.69元，同比增加205.81%，主要原因是报告期内公司回款增加，采购总额下降，应收账款较去年同期期末余额减少10,879,555.06元，同比减少24.35%，导致现金流量净额增加明显。2、投资活动产生的现金流量净额：较去年同期增加 200,032.19 元，同比增加 122.66%，主要原因是报告期内公司购买固定资产金额减少。3、筹资活动产生的现金流量净额：较去年同期减少 12,256,887.56 元，同比下降 541.11%，主要原因是报告期内公司偿还银行借款、分配股利，筹资流出增加。4、报告期经营活动产生的现金流量净额16,590,587.95元与本期净利润-248,742.80元存在一定差异，属正常经营活动波动，主要系本期内上年末应收账款在本期回款较多，而报告期内随着公司收入的下降，支付给职工以及为职工支付的现金、各项税金及费用付现支出大幅下降所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司公公主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 公告编号：2022-010 17 名称名称 司司类类型型 河南獬豸智能技术研究院有限公司 控股子公司 软件开发、系统集成、仿真实训室工程、信息化系统 10,000,000.00 5,908,383.74 1,836,052.94 6,437,229.62 612,377.65 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司将进一步完善公司内部治理，重视组织发育建设，联合高校及科研机构，发展自己研发团队，开发具有核心竞争力产品；立足河南，建立健全国内国际销售渠道，构建良好的商业模式，实现增量和利润的双重增长。具体措施如下：1、建立健全公司管理制度，着重加强考核激励制度，以此提高员工工作的积极性；2、继续加大研发投入，引进优秀核心技术开发人员，开发具有核心竞争力的产品；3、高度重视销售，以河南为中心，建立全国销售渠道。公告编号：2022-010 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 四.二.(六)二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 0 0 2销售产品、商品，提供劳务 0 0 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 4其他 3,000,000.00 2,000,000.00 报告期公司向关联方张样平借款人民币 200 万元，此次关联交易的意图是关联方为公司提供流动资金，支持公司业务发展，不会对公司产生不利影响，此关联交易未占用公司资金，也不存在损害公司利益的情形，公告编号：2022-010 19 该交易为偶发性关联交易。上述关联交易已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（）披露的关于预计 2021 年度公司向关联方借款的公告（公告编号：2021-006）。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015年9月30 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015年9月30 日 挂牌 其他承诺（社保承诺情况）其他（社保履行）正在履行中 董监高 2015年9月30 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他 2015年9月30 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 1、社保承诺情况 公司在以 2015 年 09 月 30 日为基准日向全国股份转让系统申请挂牌并公开转让时，公司控股股东、实际控制人赵章红承诺：“本人作为公司的控股股东、实际控制人，将督促公司 2016 年 6 月 30 日之前为已入职但尚未缴纳社保的员工办理社保缴纳手续，并且在以后经营过程中，规范为员工缴纳社保。因公司未规范为员工缴纳社保而导致公司被要求为职工补缴社会保险费用或发生其他损失，本人将无条件地承担任何补缴款项、滞纳金或行政罚金，经主管部门或司法部门确认的补偿金或赔偿金、相关仲裁 诉讼费用及其他相关费用，确保公司不因此遭受损失。”截至 2021 年 12 月 31 日，公司共有员工51 人，其中 15 人处于试用期未办理社保，2 人退休返聘，其余 34 人已办理了社保。针对试用期员工，公司将在员工通过试用期之后及时办理社