837511_2021_艾利艾_2021年年度报告_2022-04-17.pdf

1 2021 年度报告 艾利艾 NEEQ:837511 北京艾利艾互联网科技股份有限公司 Beijing IRI Internet Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 20212021 年年 1212 月，月，与中国华能集团有限公司、北京外国语大学共同发起中柬文化交流联盟。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .100100 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李艳、主管会计工作负责人王彦利及会计机构负责人（会计主管人员）王彦利保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 豁免披露公司客户的具体名称。具体情况如下：1、根据协议（合同）约定，公司负责有保密义务，不得以任何方式向第三方披露本合同的存在、合同及工作内容等情况。2、根据协议（合同）约定，公司负责有保密义务，不得披露因签署合同或履行合同获知的保密信息。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 报告期内公司对主要客户存在依赖 报告期内，公司前五名客户销售额占主营业务收入总额比为 34.70%。公司来自于前五名客户的收入占比较高，公司由于行业特性而存在在某一时期主要客户相对集中的特点，因此，对客户依赖存在阶段性。若未5 来主要客户终止与公司的业务合作，公司存在业绩下滑的风险。公司正在积极开发新客户，降低对主要客户的依赖。实际控制人控制不当的风险 截至 2021 年 12 月 31 日，艾利艾共有 26 位股东。李艳持有艾利艾 1,699.65 万股股份，占公司股份总数的 51.50%，系公司控股股东；樊黎黎持有艾利艾1,056.00 万股股份，占公司股份总数的 32.00%，系公司第二大股东；魏美勤持有艾利艾 396.00 万股股份，占公司股份总数的 12.00%，系公司第三大股东；其余 23 位股东持股均不到 5%。2015 年 9 月 10 日，艾利艾第一大股东李艳与第二大股东樊黎黎签订一致行动人协议，双方承诺在公司重大决策经营中保持一致。双方合计持有艾利艾 83.50%的股权，对公司各项重大经营或者决策事项能够产生直接影响，故李艳和樊黎黎构成艾利艾的实际控制人。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，公司和中小股东利益可能会面临实际控制人控制不当的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、艾利艾 指 北京艾利艾互联网科技股份有限公司 艾利艾香港 指 艾利艾互联网科技香港有限公司 雄安分公司 指 北京艾利艾互联网科技股份有限公司河北雄安分公司“互联网+”指 利用信息通信技术以及互联网平台，让互联网与传统行业进行深度融合，创造新的发展生态。舆情 指 一定的社会空间内，围绕中介性社会事件的发生、发展和变化，作为主体的民众对作为客体的社会管理者、企业、个人及其他各类组织及其政治、社会、道德等方面的取向产生和持有的社会态度。公司法 指 中华人民共和国公司法 6 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京艾利艾互联网科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 元/万元 指 人民币元/万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京艾利艾互联网科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing IRI Internet Technology Co.,Ltd 证券简称 艾利艾 证券代码 837511 法定代表人 李艳 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张金荣 联系地址 北京市西城区北营房中街 3 号 电话 010-68002988 传真 010-68333829 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 北京市西城区北营房中街 3 号 邮政编码 100037 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 10 月 10 日 挂牌时间 2016 年 5 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-64 互联网和相关服务-2 互联网信息服务-0 互联网信息服务 主要业务 战略研究服务；战略传播服务；数字战略服务。主要产品与服务项目 主营业务为国家部委办局及各级政府部门与大型央国企及行业龙头企业等提供下述三个方面的产品和服务：一是战略研究服务；二是战略传播服务；三是数字战略服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）33,000,000 优先股总股本（股）0 8 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（李艳）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为李艳、樊黎黎，一致行动人为李艳、樊黎黎 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110105681229352Q 否 注册地址 北京市西城区阜成门外大街 31 号 6 层 609A 是 注册资本 33,000,000 否 公司 2021 年第一次临时股东大会，审议通过关于变更公司注册地址及修订公司章程，议案内容为：因公司经营发展需要，公司住所地拟变更至北京市西城区阜成门外大街 31 号 6 层 609A，变更后公司实际办公地址为北京市西城区北营房中街 3 号。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国泰君安 主办券商办公地址 上海市静安区南京西路 768 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国泰君安 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 孔祥勇 郑红玲 3 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 87,784,154.11 85,666,966.18 2.47%毛利率%44.22%50.38%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,173,053.93 21,046,504.33-65.92%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,119,598.68 20,877,437.94-65.90%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.10%24.64%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.04%24.44%-基本每股收益 0.22 0.64-65.63%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 139,383,321.30 103,526,257.65 34.64%负债总计 47,268,062.52 18,584,052.80 154.35%归属于挂牌公司股东的净资产 92,115,258.78 84,942,204.85 8.44%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.79 2.57 8.56%资产负债率%（母公司）34.16%18.03%-资产负债率%（合并）33.91%17.95%-流动比率 3.8093 5.3657-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 8,324,995.57 24,805,367.00-66.44%应收账款周转率 2.8414 2.519-存货周转率-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%34.64%23.32%-营业收入增长率%2.47%8.88%-净利润增长率%-65.92%1.25%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 33,000,000 33,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）62,885.83 2除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2.70 非经常性损益合计非经常性损益合计 62,888.53 所得税影响数 9,433.28 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 53,455.25 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况(十十)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目无重大影响。(十一十一)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 艾利艾是致力于以互联网新技术、新应用与大数据等为核心基础，以互联网信息产业研究为主的综合性战略研究机构。自 2008 年成立至今，根据互联网产业的发展以及市场环境的变化，经过不断优化和调整，目前主要为国家部委办局及各级政府部门与大型央国企及行业龙头企业等提供下述三个方面的产品和服务：一是全天候协助国家数十个相关部委办局提供其互联网信息领域的相关决策参考、调研及咨询；二是移动互联时代的战略传播服务；三是数字战略服务。艾利艾获取客户的模式主要有如下两种：（1）市场模式：公司产品和服务目前均采取直销的市场拓展模式，依靠公司多年来在业内积累的良好口碑来维护老客户以及开发新客户订单。其中，艾利艾针对政府业务的拓展主要有两大渠道：一是由于先后承接了国家若干个部委办局的课题研究，扎实前沿的课题成果，使得政府部门不断信任团队实力，因此课题研究委托承办的愈来愈多；二是受邀为各级政府部门培训及作报告，据不完全统计，几年来艾利艾已受邀为全国所有省市自治区十万党政干部进行了相应培训，获取了更多的合作机会，具有未来批量合作客户的潜质。此外，艾利艾针对企业业务的拓展，一是主要依靠服务“平台型优质客户”不断带来新客户资源与业务。所谓平台型优质客户，是指自身拥有广泛上下游合作伙伴企业及供应链关系的企业、基本各自处于所在领域市场前三名，如中国石化、华润集团、中国石油、中国建筑、中国交建等。公司通过服务这些平台型优质客户形成良好口碑，根据要求受邀参与相关企业的业务招标，进而在平台型客户生态体系内获得较多新增业务。二是凭借在业内的专业声誉，得到了较多的参与其他优质企业招标的机会，并获得了较高的中标率。（2）服务模式：艾利艾现有的客户由公司的各个事业中心负责对接与服务，客户主要有两种类型:年度客户和项目客户。年度客户指的是一次签订 1-3 年服务合同长期服务的客户;其他是项目客户。项目客户主要指的是针对合作单位的具体需求来提供专项研究咨询服务等相对短期合作客户。目前年度客户是公司的主要客户，而绝大部分项目客户也是委托方和公司合作多年签署了长期研究咨询协议由众多个单体研究项目组成。公13 司在人员组织方面，主要采取项目组制度。在各事业中心组成若干项目组，每个项目组负责一个或几个客户提供长期服务。其中大数据、技术等业务支撑又是相通的，甚至可以做到流水线作业，以保证项目服务质量的持续性、标准化和项目责任人的追溯性。报告期内，公司商业模式较上年度相比，没有发生较大变化 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、本公司 2019 年 10 月 15 日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准的高新技术企业证书，证书编号 GR201911002655，有效期三年。公司 2021 年度享受 15%的企业所得税税率。2、2021 年 4 月 8 日经北京市朝阳区科学技术委员会审核通过，取得“科技型中小企业”认定。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 14 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 60,956,729.11 43.73%67,666,293.60 65.36%-9.92%应收票据 应收账款 32,436,110.58 23.27%29,354,299.87 28.35%10.50%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 2,356,881.85 1.69%1,399,617.88 1.35%68.39%在建工程 无形资产 556,229.69 0.40%1,630,258.74 1.57%-65.88%商誉 短期借款 长期借款 租赁负债 21,846,808.43 15.67%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：货币资金：报告期末货币资金 60,956,729.11 元，占总资产的 43.73%，较期初减少 6,709,564.49元，主要系购置长期资产、增加的人工成本及房租所致；2、应收账款：应收账款：报告期末应收账款 32,436,110.58 元，占总资产的 23.37%，较期初增加 3,081,810.71元，主要系公司业务规模扩大，营业收入的增长，导致应收账款相应增加。3、其他应收款：其他应收款：报告期末其他应收款 2,442,008.18 元，占总资产的 1.75%，较期初增加1,630,641.24 元，主要系公司支付房屋押金及履约项目保证金所致；4、固定资产：固定资产：报告期末固定资产 2,356,881.85 元，占总资产的 1.69%，较期初增加 957,263.97 元，主要系报告期内公司扩大生产经营规模，购置办公家具及电子设备所致；5、使用权资产：使用权资产：报告期末使用权资产 26,924,899.51 元，占总资产的 19.32%，较期初增加26,924,899.51 元，主要系公司租入 5 年期办公用房，根据规定确认为使用权资产所致；6、无形资产：无形资产：报告期末无形资产 556,229.69 元，占总资产的 0.40%，较期初减少 1,074,029.05 元，主要系报告期内摊销无产资产所致；15 7、开发支出：开发支出：报告期末开发支出 1,570,537.84 元，占总次产的 1.13%，较期初增加 1,570,537.84 元，主要系公司研究开发全球公共政策数据库平台所致，报告期末开发进度已达 50%。8、长期待摊费用：长期待摊费用：报告期末长期待摊费用 10,486,796.43 元，占总资产的 7.52%，较期初期加10,027,563.59 元，主要系报告期内公司对其使用权资产进行装修所致；9、应付账款：应付账款：报告期末 2,487,787.04 元，占总资产的 1.78%，较期初增加 1,840,805.07 元，主要系根据合同约定未到期支付的房租装修质量保证金。10、应付职工薪酬：应付职工薪酬：报告期末应付职工薪酬 9,055,137.72 元，占总资产的 6.50%，较期初增加576,136.20 元，主要系报告期内人员增加以及部分人员薪资调整导致。11、租赁负债：租赁负债：报告期末租赁负债 21,846,808.43 元，占总资产 15.67%，较期初增加 21,846,808.43元，主要系公司租入 5 年期办公用房，根据规定对尚未支付的租金确认为租赁负债所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 87,784,154.11-85,666,966.18-2.47%营业成本 48,966,968.30 55.78%42,503,753.38 49.62%15.21%毛利率 44.22%-50.38%-销售费用 3,166,652.76 3.61%1,948,306.41 2.27%62.53%管理费用 19,731,156.43 22.48%12,111,736.64 14.14%62.91%研发费用 6,406,746.53 7.30%4,904,862.34 5.73%30.62%财务费用 590,429.23 0.67%-107,319.06-0.13%-650.16%信用减值损失-940,151.43-1.07%49,404.83 0.06%-2,002.95%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 62,885.83 0.07%326,158.03 0.38%-80.72%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 7,625,277.18 8.69%24,166,223.86 28.21%-68.45%营业外收入 2.70 0.00%15.92 0.00%-83.04%营业外支出 0 0 127,272.31 0.15%-100.00%净利润 7,173,053.93 8.17%21,046,504.33 24.57%-65.92%16 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本：营业成本：报告期内，营业成本 48,966,968.30 元，同比增长 15.21%，主要系公司增加人员规模及员工调薪导致人力成本增加所致；2、管理费用管理费用：报告期内，管理费用 19,731,156.43 元，同比增长 62.91%，主要系报告期内公司规模扩大，支付房屋租金及新增管理人员薪资所致；3、研发费用：研发费用：报告期内，研发费用 6,406,746.53 元，同比增长 30.62%，主要系报告期内公司加大投入增加研发人员所致；4、财务费用财务费用：报告期内，财务费用 590,429.23 元，同比增长 650.16%，主要系报告期内增加使用权资产摊销未确认融资费用所致；5、其他收益：其他收益：报告期内，其他收益 62,885.83 元，同比降低 80.72%，主要系报告期未持续取得朝阳区高成长企业扶持资金所致。6、信用减值损失：信用减值损失：报告期内，信用减值损失 940,151.43 元，同比降低 107.58%，主要系报告期内因客户付款政策导致未按期收回款项增加计提坏账准备所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 87,784,154.11 85,666,966.18 2.47%其他业务收入-主营业务成本 48,966,968.30 42,503,753.38 15.21%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率毛利率比上年比上年同期增同期增减减%战略研究服务 45,865,112.32 24,892,477.44 45.73%6.09%23.12%-7.51%战略传播服务 33,122,883.24 19,845,481.44 40.09%-1.88%8.01%-5.48%数字战略服务 8,796,158.55 4,229,009.42 51.92%1.37%8.12%-3.00%按区域分类分析按区域分类分析：17 适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司营业收入 87,784,154.11 元，较上年同期增长 2.47%，基本持平；营业成本 48,966,968.30 本，较上年同期增长 15.21%，主要系增加人员规模及员工调薪导致人力成本增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销年度销售占比售占比%是否存在是否存在关联关系关联关系 1 豁免披露（三）9,523,210.26 10.85%否 2 华润股份有限公司 6,953,570.32 7.92%否 3 豁免披露（二）5,918,359.95 6.74%否 4 豁免披露（四）4,428,858.48 5.05%否 5 豁免披露（八）3,636,728.60 4.14%否 合计合计 30,460,727.61 34.70%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京微图科技有限公司 1,976,415.09 4.04%否 2 中国电信股份有限公司北京分公司 818,233.90 1.67%否 3 三联生活传媒有限公司 738,207.53 1.51%否 4 北京时光机影视文化传媒有限公司 585,745.55 1.20%否 5 利亚德光电股份有限公司 442,478.3 0.90%否 合计合计 4,561,080.37 9.32%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 8,324,995.57 24,805,367.00-66.44%投资活动产生的现金流量净额-11,479,560.06-971,053.84-1,082.18%筹资活动产生的现金流量净额-3,555,000.00 0 0%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流净额较上年同期降低 66.44%，主要系公司支付员工工资薪金增加所致；2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期降低 1,082.18%，主要系公司购置固定资及支付装修款所致。18 3、筹资活动产生的现金流量净额较上同期减少 3,555,000.00 元，主要系支付报告期内租入的使用权资产租金所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 艾利艾互联网科技香港有限公司 控股子公司 互联网信息服务、培训 HKD10,000 1,587,209.48 1,508,452.25 737,677.44 428,920.33 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、公司主营业务明确 公司主要为国家部委办局及各级政府部门与大型央国企及行业龙头企业等提供下述三个方面的产品和服务：一是全天候协助国家数十个相关部委办局提供其互联网信息领域的战略研究服务；二是移动互联时代战略传播服务；三是数字战略服务。19 公司的主营业务都与国家大力发展和重点扶持的战略方向高度匹配，业务模式上在国内具有不可复制性和完全竞争优势，处于蓝海市场且形成了较高的竞争壁垒。2、公司经营情况良好 公司近几年来营业收入持续增长。2021 年公司营业收入为 87,784,154.11 元，同比增长 2.47%。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要经营指标良好；公司经营管理层、核心业务团队稳定，董事、监事、高级管理人员均没有发生违法、违规行为；公司内部管理规范、客户资源稳定、行业前景良好，具有持续正常经营能力。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类承诺类型型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行履行情况情况 其他股东 2016 年 4月 29 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016 年 4月 29 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 21 其他股东 2016 年 4月 29 日 挂牌 资金占用承诺 承诺不占用资 金 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 4月 29 日 挂牌 减少和规范关联交易承诺 尽力减少与公司之间的关联交易 正在履行中 其他股东 2016 年 4月 29 日 挂牌 减少和规范关联交易承诺 尽力减少与公司之间的关联交易 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整是否完成整改改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 一、避免同业竞争的有关承诺 挂牌前，为避免同业竞争、更好地维护中小股东的利益，公司持股 5%以上股东出具了避免同业竞争承诺函，主要承诺如下：“本人及其关联企业，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或派驻人员在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。本人愿意承担因违反以上承诺而给公司造成的全部经济损失。”公司董事、监事、高级管理人员分别出具避免同业竞争承诺函，主要内容如下：“本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成22 竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心业务人员。本人愿意承担因违反以上承诺而给公司造成的全部经济损失。”二、有关避免资金占用的承诺 挂牌前，公司全体持股 5%以上的股东均出具了避免资金占用的承诺函，主要承诺如下：“本人承诺不利用自身股东权利或者实际控制能力，通过关联交易、垫付费用、提供担保及其他方式直接或者间接侵占公司资金、资产，损害公司及其他股东的利益。”三、减少和规范关联交易的承诺 挂牌前，为减少和规范与公司的关联交易，公司的控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东分别出具了减少和规范关联交易的承诺函，承诺将尽力减少与公司之间的关联交易；对于无法避免的任何业务来往或交易均应严格遵守有关法律、法规及公司章程、关联交易决策制度等规定，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格严格按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务；双方就相互间关联事务及交易事务所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易；保证严格遵守相关法律法规及公司章程、关联交易决策制度等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用主要股东的地位谋取不当的利益，不损害公司及其他股东的合法权益。报告期内，上述承诺人均未发生违反承诺的事项。23 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变本期变动动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 11,691,600 35.43%0 11,691,600 35.43%其中：控股股东、实际控制人 6,889,125 20.88%0 6,889,125 20.88%董事、监事、高管 213,675 0.65%0 213,675 0.65%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 21,308,400 64.57%0 21,308,400 64.57%其中：控股股东、实际控制人 20,667,375 62.63%0 20,667,375 62.63%董事、监事、高管 641,025 1.94%0 641,025 1.94%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 33,000,000-0 33,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 26 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股股东东名名称称 期初持股期初持股数数 持持股股变变动动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 期期末末持持有有的的质质押押股股份份数数量量 期期末末持持有有的的司司法法冻冻结结股股份份数数量量 1 李艳 16,996,500 16,996,500 51.50%12,747,375 4,249,125 0 0 24 2 樊黎黎 10,560,000 10,560,000 32.00%7,920,000 2,640,000 0 0 3 魏美勤 3,960,000 3,960,000 12.00%0 3,960,000 0 0 4 刘蕾 303,600 303,600 0.92%227,700 75,900 0 0 5 俞乐华 206,700 206,700 0.63%0 206,700 0 0 6 林卓颖 204,600 204,600 0.62%153,450 51,150 0 0 7 徼燕博 181,500 181,500 0.55%0 181,500 0 0 8 吴剑 181,500 181,500 0.55%136,125 45,375 0 0 9 韩野 165,000 165,000 0.50%123,750 41,250 0 0 10 张千易 105,600 105,600 0.32%0 105,600 0 0 合计合计 32,865,000 0 32,865,000 99.59%21,308,400 11,556,600 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：李艳与樊黎黎签署了 一致行动人协议，系一致行动人，除此之外普通股前十名股东间不存在其他关联关系。二、二、优先股股本优先股