835135_2021_启光智造_2021年年度报告_2022-03-28.pdf

广州启光智造技术服务股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-009 1 证券代码：835135 证券简称：启光智造 主办券商：中泰证券 2021 年度报告 启光智造 NEEQ:835135 广州启光智造技术服务股份有限公司（Guangzhou Qiguang Intelligent Manufacturing Technology Co.,Ltd.）广州启光智造技术服务股份有限公司 2021 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 6 月 1 日，公司获得广州市市场监督管理局颁发的连续二年广东省“守合同重信用”企业；2021-6-15 获得国家知识产权局授予专利权，发明专利证书号：ZL201710440810.2；2021-6-15 获得国家知识产权局授予专利权，发明专利证书号：ZL202010113435.2；2021-7-6 获得国家知识产权局授予专利权，发明专利证书号：ZL202010113433.3；2021-8-24 获得国家知识产权局授予专利权，发明专利证书号：ZL202010162253.4；2021-7-6 获得国家知识产权局授予专利权，实用新型专利证书号：ZL202022393078.8；2021-3-16 获得国家知识产权局授予专利权，实用新型专利证书号：ZL202021369351.7；2021-2-26 获得国家知识产权局授予专利权，实用新型专利证书号：ZL202021079228.1；2021-7-6 获得国家知识产权局授予专利权，实用新型专利证书号：ZL202022392960.0。广州启光智造技术服务股份有限公司 2021 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .149149 广州启光智造技术服务股份有限公司 2021 年年度报告 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人崔旭明、主管会计工作负责人卢少红及会计机构负责人（会计主管人员）黄月嫦保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 披露豁免事项：1、在营业情况分析中的主要客户的名称披露上申请豁免披露，前五大客户名称处以代号代称（如“客 户一”）的方式表述。2、在营业情况分析中的主要供应商的名称披露上申请豁免披露，前五大供应商名称处以代号代称（如“供应商一”）的方式表述。理由：客户和供应商是我公司最重要的商业资源，是公司发展的根本，保持客户资源的独占性对公司保证竞争力具有至关重要的作用，公司与与客户及供应商签订了保密合同。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 原材料价格波动风险 电线电缆的最主要原材料为铜材，原材料价格波动会直接影响 到行业利润。2021 年铜材价格在旺季铜材的价格持续上升，价 格幅度及波动较大。虽然公司实行“以销定产”的生产模式，但原材料价格的大幅上涨与宽幅波动增加了公司控制成本的难度，给公司的利润增长带来较大的不确定性。风险应对措施：广州启光智造技术服务股份有限公司 2021 年年度报告 5 针对原材料价格波动风险，公司一方面将着重通过及时了解行情信息，对铜、塑料等大宗材料采取全面导入采购招投标机制，保障采购材料的价格基本稳定，减少行情波动给公司带来的风险，另一方面将继续提高现有材料的利用效率，严格控制生产成本。市场竞争风险 我国电线电缆行业企业数目众多，行业高度分散，市场集中度 低。目前，中低压电力电缆行业门槛较低，技术含量以及对设 备投资的要求不高，因此中低压电力电缆产品的市场竞争激烈。国内普通企业主要集中在低端领域，但其产品技术壁垒低，同 质化严重，市场竞争较为激烈。此外，国外电线电缆生产厂商 直接或通过联营、合资等间接方式进入国内市场，加剧了行业 竞争。因此，公司如不能加大技术创新和管理创新，持续优化 产品结构，巩固发展自己的市场地位，将面临越来越激烈的市 场竞争风险。风险应对措施：本期公司继续加大技术创新和管理创新，持续 优化产品结构，巩固发展自己的市场地位。应收账款余额较大、回收期较长的风险 截止报告期末公司应收账款为 30,124,966.43 元，占资产总额的 37.48%。公司应收账款金额较大、回收期较长，会对公司产生 以下不利影响：（1）公司在生产过程中需要垫付原材料款项，大额的应收账款占用了公司较多的流动资金，将会对公司业务 规模的进一步扩大产生制约；（2）应收账款余额较大，公司按 照会计政策计提的坏账准备相应较大，将会对公司今后的盈利 水平产生一定不利的影响。风险应对措施：本期公司已经加强应收账款的管理，另外争取 向银行申请流动资金贷款解决营运资金不足的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、销售总监。管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员。公司、启光智造 指 广州启光智造技术服务股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 广州启光智造技术服务股份有限公司 2021 年年度报告 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州启光智造技术服务股份有限公司 英文名称及缩写 Guangzhou Qiguang Intelligent Manufacturing Technology Co.,Ltd.GZIMTCL 证券简称 启光智造 证券代码 835135 法定代表人 崔旭明 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 卢少红 联系地址 广州市番禺区石楼镇莲花山保税区莲花港工业区 7 座 A 第一至四层厂房 电话 020-34863221 传真 020-39960380 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 广州市番禺区石楼镇莲花山保税区莲花港工业区 7 座 A 第一至四层厂房 邮政编码 511450 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 11 月 22 日 挂牌时间 2015 年 12 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-制造业-C38-电气机械和器材制造业-C383-电线、电缆、光缆及电工器材制造-C3831 电线、电缆智造 主要业务 生产销售各类型电线电缆 主要产品与服务项目 裸铜线、单绝缘电线、绝缘护套电缆、绝缘护套屏蔽或铠装电缆等研发、生产、销售，及电线电缆配套技术服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）28,697,500 广州启光智造技术服务股份有限公司 2021 年年度报告 7 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（崔旭明）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（崔旭明），一致行动人为（崔艳兰、崔艳丹（崔旭明妹妹）；郑义刚（崔艳丹的配偶）。四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440101781238571M 否 注册地址 广东省广州市番禺区石楼镇莲花山保税区莲花港工业区 7 座 A 第一至四层厂房 否 注册资本 28,697,500 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘耀帆 唐明喜 1 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 广州启光智造技术服务股份有限公司 2021 年年度报告 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 100,032,894.30 73,658,454.63 35.81%毛利率%24.12%26.74%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,662,108.17 4,098,721.80-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,783,343.03 2,554,211.44-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-4.61%10.91%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.95%6.80%-基本每股收益-0.06 0.14-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 80,372,054.34 70,262,372.58 14.39%负债总计 45,430,869.92 32,092,458.28 41.56%归属于挂牌公司股东的净资产 33,868,066.45 36,761,137.08-7.87%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.18 1.28-7.81%资产负债率%（母公司）52.28%45.14%-资产负债率%（合并）56.53%45.68%-流动比率 213.54%216.11%-利息保障倍数-0.06 10.74-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-6,796,564.32 8,488,915.01-应收账款周转率 327.02%250.76%-存货周转率 418.13%388.57%-广州启光智造技术服务股份有限公司 2021 年年度报告 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%14.39%-0.38%-营业收入增长率%35.81%-8.55%-净利润增长率%-10.03%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 28,697,500 28,697,500 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返、减免 2,378.38 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 74,592.36 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金瑞负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 179,580.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-62,584.31 非经常性损益合计非经常性损益合计 193,966.87 所得税影响数 38,040.34 广州启光智造技术服务股份有限公司 2021 年年度报告 10 少数股东权益影响额（税后）34,691.67 非经常性非经常性损益净额损益净额 121,234.86 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则对 2021 年期初报表项目影响如下：报表项目 2020 年 12 月 31 日（变更前）金额 2021 年 1 月 1 日（变更后）金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 使用权资产 11,992,386.65 8,561,024.53 租赁负债 10,766,323.73 7,533,095.38 一年内到期的非流动负债 1,226,062.92 1,027,929.15 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 广州启光智造技术服务股份有限公司 2021 年年度报告 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是处于电线电缆行业的生产商，拥有 CCC 认证（中国强制认证）、CQC（产品自愿认证）、DEKRA德国质量认证、KEMA-KEUR 安全认证标志、全国工业产品生产许可证、ISO9001、知识产权管理体系认证、CE 认证（一种欧盟安全认证标志）。发明专利 7 项，实用新型专利 22 项、软件著作权 3 项、注册商标 17 项、广东省高新技术产品 4 项。公司核心团队在装备制造业配套电线电缆产品的研发、生产与销售领域有十余年的经验。公司主要为装备制造业企业提供配套电线电缆产品与服务，其中特种电缆产品，通过采用新技术、新工艺的方式，为客户提供技术含量更高、性能更优的产品。公司通过传统的业务直销模式与网络销售方式开拓业务，公司收入来源是销售产品获得收入。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 公司自成立以来一直专注于电线电缆研发、生产及销售，根据市场和用户需求不断开发出满足和引领市场需求的技术和产品。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%广州启光智造技术服务股份有限公司 2021 年年度报告 12 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 2,766,058.46 3.44%2,918,430.34 4.15%-5.22%应收票据 2,491,811.80 3.10%221,850.00 0.32%1,023.20%应收账款 30,124,966.43 37.48%22,261,748.62 31.68%35.32%存货 21,052,665.43 26.19%15,254,663.73 21.71%38.01%投资性房地产 长期股权投资 575,169.93 0.72%4,460,600.65 6.35%-87.11%固定资产 4,706,366.40 5.86%3,926,438.19 5.59%19.86%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 11,109,088.56 13.82%14,100,000.00 20.07%-21.21%长期借款 8,000,000.00 9.95%100.00%预付款项 680,707.76 0.85%543,290.49 0.77%25.29%一年内到期的非流动资产 577,067.42 0.72%-100.00%其他权益工具投资 924,033.30 1.15%1,924,965.00 2.74%-52.00%使用权资产 10,006,680.08 12.45%11,992,386.65 17.07%-16.56%长期待摊费用 2,214,364.60 2.76%295,109.41 0.42%650.35%递延所得税资产 746,075.52 0.93%1,012,069.19 1.44%-26.28%其他非流动资产 274,120.71 0.34%563,330.71 0.80%-51.34%合同负债 57,944.60 0.07%259,800.98 0.37%-77.70%应交税费 1,736,006.31 2.16%980,647.90 1.40%77.03%其他应付款 3,950,000.00 4.91%286,463.97 0.41%1,278.88%一年内到期的非流动负债 4,856,224.64 6.04%1,226,062.92 1.74%296.08%其他流动负债 1,873,225.52 2.33%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据：报告期末，应收票据较本期期初增加 2,269,961.80 元，同比增加 1023.20%，主要原因为：报告期内收到的银行承兑汇票未到期所致。2、其他应付款：报告期末，其他应付款较本期期初增加 3,663,536.03 元，同比增加 1278.88%，主要原因为：报告期内增加向股东借入的往来款所致。3、长期借款：报告期末，长期借款较本期期初增加 8,000,000.00 元，同比增加 100%，主要原因为：报告期内增加向中国银行借入三年期的借款所致。4、应收账款：报告期末，应收账款较本期期初增加 7,863,217.81 元，同比增加 35.32%，主要原因为：报告期内增加销售额但又未到期收款所致。5、存货：报告期末，存货较本期期初增加 5,798,001.70 元，同比增加 38.01%，主要原因为：报告期内由于原材料价格较期初上涨 30%左右，导致存货相应增加所致。6、一年内到期的非流动资产：报告期末，一年内到期的非流动资产较本期期初增加 577,067.42 元，同比增加 100%，主要原因为：报告期内由于公司搬迁厂房，厂房装修，从而增加一年内到期的长期待摊费用所致。广州启光智造技术服务股份有限公司 2021 年年度报告 13 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 100,032,894.30-73,658,454.63-35.81%营业成本 75,905,829.16 75.88%53,963,478.64 73.26%40.66%毛利率 24.12%-26.74%-税金及附加 406,197.56 0.41%301,541.05 0.41%34.71%销售费用 5,158,232.18 5.16%4,540,687.07 6.16%13.60%管理费用 6,501,919.73 6.50%4,720,551.49 6.41%37.74%研发费用 6,441,967.90 6.44%6,201,456.01 8.42%3.88%财务费用 1,371,438.31 1.37%457,157.13 0.62%199.99%信用减值损失-1,840,114.54-1.84%-342,005.95-0.46%-资产减值损失-1,000,000.00-1%0.00 0.00%-其他收益 43,970.74 0.04%1,439,686.16 1.95%-96.95%投资收益-2,870,332.28-2.87%-118,094.59-0.16%-公允价值变动收益 0.00-0.00-资产处置收益 0.00-36,485.44-0.05%-汇兑收益 0.00-0.00-营业利润-1,419,166.62-1.42%4,416,683.42 6.00%-营业外收入 60,495.38 0.06%1,253.95-4,724.39%营业外支出 90,079.69 0.09%82,986.56 0.11%8.55%净利润-1,770,998.18-1.77%4,334,252.36 5.88%-所得税费用 322,247.25 0.32%698.45-46,037.48%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内营业收入较上年同期增加 26,374,439.67 元，同比增加 35.81%，主要原因是报告期内因为原材料价格上涨，售价也相应上涨，导致销售收入增加所致。2、营业成本：报告期内营业成本较上年同期增加 21,942,350.52 元，同比增加 40.66%，主要原因是报告期内营业收入增加导致营业成本也相应增加所致。3、净利润：报告期内净利润较上年同期减少 6,105,250.54 元，同比减少 140.86%，主要原因是报告期内应收账款减值损失 790,996.21 元，子公司广州启光投资咨询有限公司投资广州锦瑞通科技有限公司亏损 2,878,142.47、广州锦瑞通科技有限公司股权减值损失 1,000,000.00 元、东莞市天豹实业有限公司往来款减值损失 1,033,333.33 元所致。4、管理费用:报告期内管理费用较上年同期增加 1,781,368.24 元，同比增加 37.74%，主要原因是报告期内职工薪酬较上年增加 939,282.46 元，同比增长 28.67%，主要原因为，因上年疫情，社会保险费减免，报告期内社会保险费没有减免导致社会保险费增加所致；办公费较上年增加 168,726.52 元，同比增长 79.71%，主要原因为报告期内广州启鹏信息科技有限公司增加了市场调研费及咨询服务费所致；租赁费较上年减少 429,782.92 元，同比减少 96.73%，主要原因为报告期内租赁费放在折旧费核算所致。广州启光智造技术服务股份有限公司 2021 年年度报告 14 折旧费较上年同期增加 544,645.97 元，同比增长 861.72%，主要原因为报告期内将租赁费放在折旧费核算，加上报告期内公司搬迁，厂房使用面积大了，导致折旧费增加所致；装修费较上年同期增加 94,265.41元，同比增长 100%，主要原因为报告期内公司搬迁，导致增加装修费所致；物业管理费较上年增加354,987.39 元同，同比增长 100%，主要原因为报告期内公司搬迁，增加物业管理费所致。5、财务费用：报告期内财务费用较上年同期增加 914,281.18 元，同比增加 199.99%，主要原因是报告期内增加银行贷款，导致增加利息所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 97,763,405.54 71,461,957.55 36.80%其他业务收入 2,269,488.76 2,196,497.08 3.32%主营业务成本 75,905,829.16 53,963,478.64 40.66%其他业务成本 0.00 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%单绝缘电线 53,828,622.47 42,198,148.45 21.61%30.79%31.33%-0.32%绝缘护套电缆 32,376,891.47 25,529,127.86 21.15%43.00%49.81%-3.59%绝缘护套屏蔽或铠装电缆 5,402,420.40 3,657,519.83 32.30%-6.06%-5.08%-0.69%裸铜线 166,555.84 206,064.23-23.72%291.36%531.47%-47.04%口罩鼻梁条 34,101.77 25,828.06 24.26%-98.18%-97.15%-27.36%电子束线 5,954,813.59 4,289,140.73 27.97%0.00%0.00%27.97%其他业务收入 2,269,488.76 100.00%3.32%0.00%0.00%合计 100,032,894.30 75,905,829.16 24.12%35.81%40.66%-2.62%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%华南地区 97,491,886.63 74,071,747.07 24.02%38.50%43.04%-2.41%广州启光智造技术服务股份有限公司 2021 年年度报告 15 华东地区 2,474,874.58 1,792,827.29 27.56%13.08%24.11%-6.44%华中地区 7,826.55 4,392.47 43.88%-76.17%-81.62%16.65%西北地区 -100.00%-100.00%-60.49%东北地区 16,783.19 11,100.23 33.86%-82.36%-79.08%-10.35%华北地区 41,523.35 25,762.10 37.96%-94.88%-95.73%12.30%西南地区 -100.00%-100.00%-17.31%合计 100,032,894.30 75,905,829.16 24.12%35.81%40.66%-2.62%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入的产品构成未发生较大变化。公司主营业务区域主要为华南地区，其他地区为辅的销售区域，收入按区域构成无重大变化且公司主营业务未发生变动。华南地区营业收入较上年增加 27,101.887.22 元，同比增加 38.50%，主要是公司华南客户订单量增加、原材料上涨导致售价上涨等综合原因所致。华北地区营业收入较上年减少769,478.38 元，同比减少 94.88%，主要是公司流失华北客户所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 6,588,419.87 6.59%否 2 客户二 6,207,597.49 6.21%否 3 客户三 4,405,527.50 4.40%否 4 客户四 4,317,358.65 4.32%否 5 客户五 2,937,869.71 2.94%否 合计合计 24,456,773.22 24.46%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商一 35,878,192.83 46.42%否 2 供应商二 30,368,149.23 39.29%否 3 供应商三 6,590,878.32 8.53%否 4 供应商四 3,168,383.63 4.10%否 5 供应商五 556,645.34 0.72%否 合计合计 76,562,249.35 99.06%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-6,796,564.32 8,488,915.01 广州启光智造技术服务股份有限公司 2021 年年度报告 16 投资活动产生的现金流量净额-2,233,633.83-7,747,497.19 筹资活动产生的现金流量净额 8,877,826.27-5,434,065.68 现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-6,796,564.32 元，同比减少净流入 15,285,479.33 元。主要为：购买商品、接受劳务支付的现金同比增加流出 24,426,239.74 元，主要是原材料涨价及其去年支付汇票多，本期现金结算较多所致。报告期内投资活动产生的现金流量净额为-2,233,633.83 元，同比减少净流出 5,513,863.36 元。其中：公司减少投资力度，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加流出 3,060,050.32 元；投资支付的现金同比减少流出 4,660,000.00 元；购买银行理财产品同比减少流入 1,400,000.00 元所致。报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 8,877,826.27 元，同比增加净流入 14,311,891.95 元，其中：取得借款收到的现金同比增加净流入 9,850,000.00 元；分配股利、利润或偿还利息支付的现金同比流出减少 2,472,828.34 元，主要是上年同期有分配，支付的其他与筹资活动有关的现金净流出减少1,930,889.27 元，主要是关联方借款当期偿付转较上期少所致。公司报告期净利润为-1,770,998.18 元，经营活动产生的现金流量净金额低于净利润 5,025,566.14 元，主要原因存货增加 5,798,001.70 元，经营性应收项目增加 12,253,640.06 元，收入增加，应收账款随之增加，经营性应付项目增加 3,039,809.57 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 广州启光智造投资咨询有限公司 控股子公司 企业管理咨询服务 10,000,000.00 6,036,046.87 4,021,747.04 0-4,913,006.33 广州启璟商务服务有限公司 控股子公司 商务服务业 1,000,000.00 3,795,140.96-198,808.87 96,586.14-476,349.72 广州启煌科技有限公司 控股子公司 电子通信技术开发 2,000,000.00 4,780,276.52 1,229,562.35 4,006,067.38 434,877.27 广州启鹏信息科技有限公司 控股子公司 信息技术咨询服务 1,000,000.00 2,802,561.31 1,742,745.91 2,014,502.62 260,036.32 广州启光智造技术服务股份有限公司 2021 年年度报告 17 广州锦瑞通科技有限公司 参股公司 纺织品制造与销售 10,000,000.00 58,793.62 58,793.62 634,167.07-9,593,808.22 广州和信医疗用品有限公司 参股公司 医药制造与销售 10,000,000.00 7,627,058.87 5,133,160.57 437,541.13-6,265,267.69 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 广州启光智造投资咨询有限公司 无关联 对外投资，长期持有，投资性收益 广州启璟商务服务有限公司 无关联 拓展业务，增加收益 广州启煌科技有限公司 无关联 拓展业务，增加收益 广州启鹏信息科技有限公司 无关联 拓展业务，增加收益 广州锦瑞通科技有限公司 无关联 长期持有，投资性收益 广州和信医疗用品有限公司 无关联 长期持有，投资性收益 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司作为国家高新技术企业，经过十多年的积累，在装备配套用电线电缆产品与服务领域形成了一定的竞争优势和市场地位。公司核心管理和技术团队人员稳定，并拥有稳定的客户群体和完善的销售体系，产品质量和品牌已经在国内本行业具有一定的知名度和美誉度。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层相对稳定，内部治理规范、资源要素稳定、行业前景良好。技术研发方面，公司具有独立的研发团队，形成具有多产品的自主知识产权的技术体系。报告期内新增生产设备，为公司主要产品单绝缘电线和绝缘护套电缆的产能提升提供了有力的保障。这些有利条件为公司持续发展提供了坚实的基础。报告期内，公司总资产为 80,372,054.34 元，其中流动比率 213.54%，公司流动比率大于 1，流动性相对较好，短期偿债风险较小，未来公司可以从资本市场获取更多融资机会充足运营资金，配合流动资产管理水平提升，将有助于进一步提高流动比率和速动比率；公司日常经营资金主要为自筹资金，公司合并资产负债率为 56.53%，公司不存在无法偿还金融机构债务导致无法正常持续经营的风险；2021 年综合毛利率为 24.12%，同比上年下降 2.62 个百分点；2021 年度经营活动现金流量净额低于当期净利润，主要原因为公司的应收账款较本期期初增加 7,863,217.81 元，存货较本期期初增加 5,798,001.70 元，未来公司仍将尽可能加大催款力度，缩短销售回款期，增加经营活动现金流量净额。报告期内因为原材料广州启光智造技术服务股份有限公司 2021 年年度报告 18 价格上涨，售价也相应上涨，销售收入增加，导致公司本年实现营业收入 100,032,