836472_2021_正辰科技_2021年年度报告_2022-07-03.pdf

1 2021 年度报告 正辰科技 NEEQ:836472 北京正辰科技发展股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年4 月公司成功中标统计信息化综合运维项目项目，合同金额 109 万。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2021 年 12 月公司成功中标首都之窗中文版日常内容运维服务合同，合同金额 159.84 万元。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3636 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4141 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .110110 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人卢明、主管会计工作负责人党雪玲及会计机构负责人（会计主管人员）党雪玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会认为，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告出具保留意见的审计报告，并对保留意见出具专项说明，主要原因为截至审计报告出具日，公司部分银行及应收账款询证函尚未回函，存在关联方占用公司资金尚未履行决策程序，也尚未收回。针对审计报告中保留意见所涉及事项，公司已积极采取下列措施予以应对：1.公司将积极和客户、银行沟通，尽快回函到亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）；2.针对关联方资金占用的问题，公司已经审议了关于补充确认关联交易的议案，经第三届董事会第五次会议审议通过，尚需提交 2021 年年度股东大会审议。北京不二价科技有限责任公司、北京不二医健康科技有限责任公司已签署承诺书，承诺将于 2022 年 8 月 31 日之前归还上述资金。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、实际控制人不当控制风险 股东卢明直接持有的公司股份为 84.84%，系公司第一大股东和控股股东，其对公司股东大会、董事会决议的形成，董事及高管的任免以及公司的经营管理和发展战略具有实质性的影响，为公司的实际控制人。若实际控制人利用其对公司的实际控制5 权，对公司经营决策、股东大会、公司重大事项的表决以及对公司人事、财务等方面进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。二、疫情影响造成市场竞争加剧风险 公司是以互联网综合服务为主，软件为核心、以服务为主的 IT服务供应商。近几年受宏观经济发展较快、国家相关政策支持和信息化建设步伐不断加快的影响，IT 企业不论在数量上还是质量上都处于高速增长阶段，且行业内具有一定数量的上市企业，各企业纷纷引进人才、扩大产能，增加研发成本，市场竞争激烈。目前，受疫情影响，公司主要客户为政府企事业单位以及企业，政府企事业单位支出预算受国家经济影响增长趋缓，众多企业经营困难也会对公司业务造成一定影响。三、宏观经济波动风险 目前，我国经济仍处于下行阶段，GDP 增速趋缓，PMI 值上下 浮动明显。公司主要客户为政府企事业单位以及中小企业，虽 然在“互联网+”政策的影响下，公司客户大幅度降低其信息化 费用的可能性较低，但政府企事业单位支出预算受国家经济影 响增长趋缓，众多中小企业经营困难也会对公司业务造成一定 影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、正辰科技 指 北京正辰科技发展股份有限公司 有限公司 指 北京正辰科技发展有限责任公司，本公司前身 股东会 指 北京正辰科技发展股份有限公司股东会 股东大会 指 北京正辰科技发展股份有限公司股东大会 董事会 指 北京正辰科技发展股份有限公司董事会 监事会 指 北京正辰科技发展股份有限公司监事会 公司章程 指 北京正辰科技发展股份有限公司章程 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、信息披露负责人 国融证券、主办券商 指 国融证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监 事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 北京正辰科技发展股份有限公司章程 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公开转让 指 公司股份进入全国中小企业股份转让系统有限责任公 司公开转让 证监会 指 中国证券监督管理委员会 AI 指 人工智能（Artificial Intelligence），英文缩写为 6 AI。它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能 的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。人工智能是计算机科学的一个分支，它企图了解智能 的实质，并生产出一种新的能以人类智能相似的方式 做出反应的智能机器，该领域的研究包括机器人、语 言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。互联网+指 一种新的经济形态，即充分发挥互联网在生产要素配 置中的优化和集成作用，将互联网的创新成果深度融 合于经济社会各领域之中，提升实体经济的创新力和 生产力，形成更广泛的以互联网为基础设施和实现工 具的经济发展新形态。新媒体 指 是相对于传统媒体而言，是报刊、广播、电视等传统 媒体以后发展起来的新的媒体形态，是利用数字技术，网络技术，移动技术，通过互联网，无线通信网，有 线网络等渠道以及电脑、手机、数字电视机等终端，向用户提供信息和娱乐的传播形态和媒体形态。元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年度 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京正辰科技发展股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Opportune Technology Development Co.,Ltd.-证券简称 正辰科技 证券代码 836472 法定代表人 卢明 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 卢佳音 联系地址 北京市西城区西直门内南小街国英 1 号 电话 010-58561995 传真 58561995-1600 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市西城区西直门南小街国英一号 512 室 邮政编码 100035 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 9 月 16 日 挂牌时间 2016 年 3 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）软件-I65-信息技术-服务业 主要业务 业务以应用软件开发及产品化服务为核心，涵盖云计算、大数据、互联网、物联网、系统集成、信息安全等综合服务。主要产品与服务项目 公司是 IT 服务整体解决方案提供商，包括软件技术开发服务、技术运营维护服务、大数据的开发应用及新媒体运营服务等领域，公司在政府、统计、金融、人社、教育、旅游、制造、交通、水 务等领域拥有产品的成功案例。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-8 控股股东 控股股东为（卢明）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（卢明），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110102700366257P 否 注册地址 北京市西城区新街口外大街 28 号 B 座二层 305号（德胜园区）否 注册资本 10,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财达证券 主办券商办公地址 石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 25 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李秋莲 吴长波 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2022 年 3 月 25 日与财达证券签署了附生效条件的 终止协议，并于 2022 年 3 月 25 日与国融证券股份有限公司签署了附生效条件的持续督导协议书。变更持续督导主办券商的议案已经公司第二届董事会第十一次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议表决通过。公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2022 年 3 月 30 日出具的关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函，前述协议自该函出具之日起生效。9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 11,371,926.67 24,046,899.75-52.71%毛利率%47.42%37.11%-归属于挂牌公司股东的净利润-632,274.79 607,730.94-204.04%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-705,656.82 340,247.40-307.40%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-7.40%7.10%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-8.26%3.98%-基本每股收益-0.06 0.06-200.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 16,401,700.68 21,451,335.03-23.54%负债总计 8,176,448.82 12,593,808.38-35.08%归属于挂牌公司股东的净资产 8,225,251.86 8,857,526.65-7.14%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.82 0.89-7.87%资产负债率%（母公司）49.85%58.71%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.5199 1.1876-利息保障倍数-2.67 4.13-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,641,867.19 2,366,521.49 11.64%应收账款周转率 3.20 6.80-存货周转率 2.11 3.14-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-23.54%-18.99%-营业收入增长率%-52.71%14.00%-净利润增长率%-204.04%-60.54%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000.00 10,000,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-1,779.83 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）28,800.0028,800.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 46,361.8646,361.86 非经常性损益合计非经常性损益合计 73,382.03 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 73,382.03 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 2018 年 12 月 7 日，财政部颁布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁(财会201835 号，以下简称“新租赁准则”)，规定执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起实施。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。根据新租赁准则的相关规定，本公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债。本公司采用首次执行日增量借款利 率折现后的现值计量租赁负债，该等增量借款利率的加权平均值为 4.35%。（2）会计政策变更的影响 本公司执行新租赁准则，对报告期内报表项目影响如下：项目 资产负债表 2020 年 12 月 31 日 新租赁准则调整影响 2021 年 1 月 1 日 使用权资产 985,937.59 985,937.59 一年内到期的租赁负债 985,937.59 985,937.59 租赁负债 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 正辰科技始终以“科技为本，创新发展”为宗旨，基于“市场为导向，客户为核心”的经营理念及“诚信，共生共赢”的发展战略，不断打造成为优秀的公司。业务以应用软件开发及产品化服务为核心，涵盖云计算、大数据、互联网、物联网、系统集成、信息安全等综合服务。公司以“用科技提升客户价值和满意度”为使命，用创意策划为核心的优秀解决方案和对客户业务的深刻理解，及公司优秀的技术团队和产品为客户提供优秀的服务，打造“共生共赢”的核心业务生态领域。公司具有高新技术企业证书及中关村高新技术企业证书，通过了 ISO9001:2008 质量管理体系、ISO 27001:2005 信息安全管理体系认证。公司在政府、教育、旅游、制造、交通、水务等领域拥有产品的成功案例。公司的主要商业模式 1、软件平台的开发及应用：公司根据客户的实际需求，从创意策划到定制开发以及运营维护了一系列应用软件平台。目前公司已开发一系列成熟产品，包括智慧社区服务平台、智慧活动管理平台、智慧健康平台、智慧交易平台、智慧党建平台、互联网+实验室资产智慧管理平台、大数据服务平台，并成功申请软件著作权。2、网络运维服务涉及系统集成、IDC、智能安防、智慧小区、智慧水务等领域，集资讯、解决方案、实施、运维于一体，实现 IT 及安防业务全流程一站式服务，为客户提供最适宜的信息化服务。3、新媒体的建设和运营：“互联网政务服务”信息资源共享共用，一方面，随着大数据时代的到来，政府面临管理生态重塑、服务模式升级等现13 实问题，需要快速捕捉信息、迅速做出反应、整合政府资源，才能有效应对不断变化的公众服务需求。在此背景下，正辰科技政务新媒体技术服务应运而生，从前期的建设、开发、测试到后期的内容运营 维护进行一站式服务，我们坚持运用多样的多媒体表现形式，积极传播政府声音，构建政府宣传窗口，打造品牌形象，得到了多家政企客户的肯定。公司拥有专门的新媒体运维团队，多年来致力于为客户提供新媒体全渠道、全方位、全流程的优质运维服务，从视觉设计到日常运维再到数据服务，我们在每一个环节都能够提供最精细化的高水平服务，我们拥有优质可靠的技术保障和内容采编团队、成熟的管理运行机制，保障了服务的专业性和稳定性。我们凭借着可靠的政治把关能力、强大的内容生产能力、高效的互动服务能力以及领先的资源整合能力，也是赢得了众多政府客户的认可。5、大数据应用：公司根据市场需求及客户订制，从大数据的视觉出发，利用物联网技术逐步增加的物联网终端设备产生越来越多的信息，这些信息被我们广泛用作数据分析，模型训练等，利用大数据技术的支撑，大力发展物联网技术。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2020 年 12 月 2 日公司获得国家高新技术企业证书，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 14 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 74,598.76 0.45%475,500.44 2.22%-84.31%应收票据 应收账款 4,557,181.23 27.78%2,558,735.32 11.93%78.10%其他应收款 3,764,599.67 22.95%5,341,838.49 24.90%-29.53%存货 2,626,876.38 16.02%3,031,190.67 14.13%-13.34%投资性房地产 15 长期股权投资 固定资产 3,412,966.49 20.81%6,016,614.20 28.05%-43.27%在建工程 无形资产 8,868.06 0.04%-100%商誉 短期借款 2,520,000.00 15.36%5,150,000.00 24.01%-51.07%合同负债 2,828,326.55 17.24%4,919,186.34 22.93%-42.50%长期借款 资产总计 16,401,700.68 21,451,335.03 -23.54%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：报告期末，货币资金较本期期初有所减少，主要原因是公司 2021 年受疫情影响，收入减少，流动资金不充裕，导致货币资金期末余额较上年期末有所减少。应收账款：报告期内，应收账款较去年有所增加，主要原因是公司有些时间比较长的工程项目已完成验收但未结算，导致应收账款期末余额较上年期末有所增加。其他应收款：报告期内，其他应收款较去年有所减少，主要原因是公司收回了项目备用金，坏账准备相应做了冲回，导致其他应收款期末余额较上年期末有所减少。固定资产：报告期内，固定资产较去年有所减少，主要原因是公司根据合同期限，补提了用于租赁项目的设备折旧款，同时也处置了部分办公设备。短期借款：报告期内，短期借款较去年有所减少，主要原因是与银行约定了短期借款的还款计划，短期借款均需偿还，公司共还了 263 万元本金，剩余 252 万与银行约定做了续贷，导致短期借款期末余额减少。合同负债：报告期内，合同负债较去年有所减少，主要原因是根据合同履行情况和决算金额，对 2021 年进行了调整，导致合同负债余额较上年期末有所减少。16 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 11,371,926.67-24,046,899.75-52.71%营业成本 5,978,971.44 52.58%15,123,070.16 62.89%-60.46%毛利率 47.42%-37.11%-销售费用 217,684.41 1.91%667,889.64 2.78%-67.41%管理费用 3,409,690.01 29.98%4,569,885.23 19.00%-25.39%研发费用 1,591,740.79 14.00%2,313,417.49 9.62%-31.20%财务费用 181,741.61 1.60%194,551.33 0.81%-6.58%信用减值损失-684,488.31-6.02%-831,522.12-3.46%-17.68%资产减值损失-其他收益 82,986.27 0.73%282,622.16 1.18%-70.64%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-1,779.83-0.02%-汇兑收益-营业利润-624,450.38-5.49%607,730.94 2.53%-202.75%营业外收入 22,089.77 0.19%-100%营业外支出 29,914.18 0.26%-100%净利润-632,274.79-5.56%607,730.94 2.53%-204.04%项目重大变动原因项目重大变动原因：17 营业收入：报告期内，营业收入较去年有一定减少，主要因为公司与政府部门的合作较多，受疫情影响，政府部门减少支出，导致同样的合同，今年约定的合同金额较以往有所减少，并且有些新合作的项目也延迟到 2022 年再执行。营业成本、销售费用：报告期内，营业成本和销售费用较去年有所减少，主要因为公司收入下滑较大，项目支出也同样有所减少。毛利率：报告期内，公司毛利率大幅上升，主要因为上期公司承接的工程项目较多，这类项目发生的成本大部分都计入 2020 年了，报告期内，公司承接的项目大部分技术服务类的，这类项目只有人工成本，工程类项目都处于尾款结算阶段，不会发生太多成本，导致 2021 年毛利率大幅上升。研发费用：报告期内，由于公司营业收入有一定减少，降低了研发费用的预算与支出。其他收益：报告期内，公司营业成本减少，收到的进项发票同样减少，导致增值税加计递减政策计入其他收益的金额有所减少。营业利润、净利润：报告期内，由于营业收入、营业成本还有相关费用科目都有所减少，导致营业利润和净利润下降较多。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 8,141,098.61 22,866,227.13-64.40%其他业务收入 3,230,828.06 1,180,672.62 173.64%主营业务成本 3,643,397.81 14,674,636.60-75.17%其他业务成本 2,335,573.63 448,433.56 420.83%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比上年同期营业收入比上年同期 增减增减%营业成本比上年同营业成本比上年同期期 增减增减%毛利率比上年同期增毛利率比上年同期增减减%网络基础工程建设 3,241,156.52 1,859,045.43 42.64%12.09%62.79%-18.36%技术服务 7,919,149.04 4,045,570.86 48.91%-60.58%-69.86%15.91%技术开发 211,621.11 74,355.15 64.86%-26.30%-33.22%3.86%18 合计 11,371,926.67 5,978,971.44 47.42%-10.42%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成变动原因：报告期内，公司网络基础工程建设项目有所增加，主要由于 2019-2020 年度签订的工程合同验收、结算并开始开展二期业务。相比2020 年，技术服务和技术开发项目的营业收入和营业成本都受疫情影响有所下降，但可以看出技术服务项目还是占比最大，符合公司近年来的战略部署和业务规划。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京市西城区统计局 3,553,401.42 31.25%否 2 首信云技术有限公司 1,751,400.00 15.40%否 3 北京市人民防空办公室 475,000.00 4.18%否 4 北京市密云区密云水库综合执法大队 430,000.00 3.78%否 5 北京市西城区人力资源和社会保障局 380,000.00 3.34%否 合计合计 6,589,801.42 57.95%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京东方悦工程技术有限公司 264,000.00 4.42%否 2 北京科建通宇科技发展有限公司 245,000.00 4.10%否 3 北京天恒瑞海物业管理有限责任公司 244,000.00 4.08%否 19 4 北京赛恩奥尼文化传媒有限公司 175,000.00 2.93%否 5 北京金铸建设工程有限公司钢结构工程分公司 93,521.00 1.56%否 合计合计 1,021,521.00 17.09%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,641,867.19 2,366,521.49 11.64%投资活动产生的现金流量净额-243,342.65-5,562,898.00-筹资活动产生的现金流量净额-2,799,426.22 2,305,540.85-现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：报告期内经营活动产生的现金流量为净流入，上期也为净流入，较去年增加了 11.64%，基本保持平稳。投资活动产生的现金流量净额：报告期内投资活动产生的现金流量为净流出，上期也为净流出，主要原因是上期公司为了承接租赁项目购买了大量设备，本期的投资活动只是购买了一辆新车，因此投资活动现金流出较去年有大幅下降。筹资活动产生的现金流量净额：报告期内筹资活动产生的现金流量为净流出，而上期为净流入，主要原因为公司在报告期内还了部分银行短期借款的本金，同时申请了续贷业务，还支付了每季度的利息，筹资活动现金流出有所增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 20 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司资产、人员、业务、财务机构等完全独立。保持有良好的公司自主经营的能力，会计核算、财务管理、项目管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，经营管理层核心人员队伍稳定，公司和全体员工没有发生违法违规行为，公司经营稳定。第一，公司所处 IT 服务行业受国家“互联网+”政策影响，属于国家未来鼓励支持产业，在未来数年内，与互联网相关的产业，尤其是帮助传统企业进行信息化建设的行业将呈现出巨大的增长潜力，在此背景下市场空间未来将进一步增大。第二，公司核心管理团队稳定，具备丰富的行业内项目开发、运营及管理经验。第三，公司在超过 20 年的发展中，始终重视技术开发及研发团队的建设，公司拥有较强的研发和创新能力。第四，发展过程中，虽然受近几年疫情影响有暂时的困难，但是公司注重客户渠道的维护和建设，根据行业及业务需求，帮助客户根据业务需求提供优质的个性化服务，客户资源相对稳定。第五，经过多年积累，公司目前已经建立了以政府部门、企业和社团组织为主的稳定客户群，并凭借良好的口碑与信誉不断扩大客户范围，可以确保公司主营业务收入的持续增长。第六，本年度，受新冠疫情影响，公司经营状况表现欠佳，实现营业收入 11,371,926.67 元、净利润-632,274.79 元，对比上年的营业收入和净利润有所减少，但公司对于未来几年的经营状况发展抱有希望。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 22 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 债务人债务人 债务人与债务人与公司的关公司的关联关系联关系 债务人是债务人是否为否为公司公司董事、监事董事、监事及高级管及高级管理人员理人员 借款期间借款期间 期初余额期初余额 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期末余额期末余额 借款利率借款利率 是否履行是否履行审议程序审议程序 是否存在是否存在抵质押抵质押 起始日期起始日期 终止日终止日期期 卢伟 股东 是 2021 年 1月 1 日 2021 年12 月 31日 1,380,000 1,060,000 320,000 0%已事后补充履行 否 北京不二价科技有限责任公司 其他关联方 否 2021 年 9月 1 日 2022 年8 月 31日 1,964,100 184,100 1,780,000 0%已事后补充履行 否 北京不二其他关联否 2021 年 92022 年 1,895,087 123,200 1,771,887 0%已事后补否 23 医健康科技有限责任公司 方 月 1 日 8 月 31日 充履行 总计总计-5,239,187 1,367,300 3,871,887-对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：2021 年度，正辰科技董事、总经理、自然人股东卢伟存在资金占用情形，截至 2021 年 12 月 31 日资金占用余额为 320,000.00 元，占 2020 年年末经审计的归属于挂牌公司股东净资产的 3.61%。截至本年报披露之日，卢伟已归还其所欠正辰科技上述资金。上述事项已经履行补充审议程序。2021 年度，公司关联单位北京不二价科技有限责任公司、北京不二医健康科技有限责任公司存在占用公司资金的情形，截至 2021 年 12 月 31 日，北京不二价科技有限责任公司资金占用余额为 1,771,887.00 元，北京不二医健康科技有限责任公司资金占用余额为 1,780,000.00 元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计的归属于挂牌公司股东净资产的比例分别是 21.54%、21.64%。截至本年报披露之日，上述占用资金尚未归还，北京不二价科技有限责任公司、北京不二医健康科技有限责任公司已签署承诺书，承诺将于 2022 年 8 月 31 日之前归还上述资金。上述事项已经第三届董事会第五次会议通过，尚需 2021年度股东大会审议。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：单位：元 占用占用 主体主体 占用占用 性质性质 期初余额期初余额 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期末余额期末余额 单日最高占单日最高占用余额用余额 是否履行审是否履行审议议程序程序 是否因违规是否因违规已被采取行已被采取行政监管措施政监管措施 是否因违规是否因违规已被采取自已被采取自律监管措施律监管措施 是否归还占是否归还占用资金用资金 卢伟 借款 0 1,380,000 1,060,000 320,000 1,280,000 已事后补充履行 否 是 是 北京不二价科技有限责任公司 借款 0 1,964,100 184,100 1,780,000 1,780,000 已事后补充履行 否 否 否 24 北京不二医健康科技有限责任公司 借款 0 1,895,087 123,200 1,771,887 1,771,887 已事后补充履行 否 否 否 合计合计 -0 5,239,187 1,367,300 3,871,887 4,831,887-发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：公司董事、总经理、股东卢伟占用公司资金系其向公司临时性借用形成的，截至本公告披露之日，已全部归还给公司，上述资金占用未对公司的经营造成严重不利影响。2021 年度，公司关联单位北京不二价科技有限责任公司、北京不二医健康科技有限责任公司存在占用公司资金的情形，截至 2021 年 12 月 31 日，北京不二价科技有限责任公司资金占用余额为 1,771,887.00 元，北京不二医健康科技有限责任公司资金占用余额为 1,780,000.00 元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计的归属于挂牌公司股东净资产的比例分别是 21.54%、21.64%。截至本年报披露之日，上述占用资金尚未归还，北京不二价科技有限责任公司、北京不二医健康科技有限责任公司已签署承诺书，承诺将于 2022 年 8 月 31 日之前归还上述资金。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情况履行情况 实际控制人或控股股东 2016 年 3 月 17 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履