837487_2021_ST天创_2021年年度报告_2022-06-28.pdf

1 公告编号：公告编号：2022022 2-02027 7 证券代码：证券代码：837487837487 证券简称：证券简称：STST 天创天创 主办券商：西部证券主办券商：西部证券 2021 年度报告 ST 天创 NEEQ:837487 北京天创惠丰物联科技股份有限公司 Beijing Tianchuang Huifeng IOT Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1.北京天创惠丰物联科技股份有限公司是国内领先的军事物联产业专家，专注于军事物联产业及相关技术的研发、生产、销售和服务的高新技术企业。天创物联聚焦军队被装业务十数年，研制开发了覆盖武警部队多个警种的被装管理业务软件系统，同时开发了覆盖全军的被装精确申领系统并已上线。成都恒新利仁科技有限公司以量体设备、军队仓储自动化、被装制服类信息系统开发为主的企业，在国内军队量体领域处于领先地位，技术成熟，具有较好的市场前景，也具备较强的人才资源和技术优势以及较稳定的客户资源。双方利用各自的资源优势联合成立了成都天创赛迪科技有限公司，新公司研发的产品“精确申领与量体套测终端”，已经列入后勤装备器材目录，2022 年将在武警、军委后保部、各军种有批量销售。2.天创物联公司是国内领先的军事物联网整体解决方案提供商，是军事物联网行业的先行者，天创物联深耕军队业务十数年，业务范围覆盖了武警、解放军陆海空三军、应急管理部等部门。目前天创物联与某央企公司成立 LHT 承担“5G 及 IPv6 示范应用”国家级项目；天创物联正在与军队某部合作进行 5G 及 NB-IoT 应用的型号研制项目。浙江香农通信科技有限公司专注于移动通信小基站技术和 5G 行业应用解决方案的研发和推广，具有丰厚的技术资源、人才资源等优势，自主核心技术成熟，并且处于国内领先地位。双方利用各自的技术及市场优势联合成立了北京天创香农通信科技有限公司，研发军用5G 核心网、NBIOT 核心网、5G 军用一体化基站，且支持 ipv6 微标识认证功能。新产品研发成功后将填补在军队应用的空白。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .112112 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵若宇、主管会计工作负责人陈晨 及会计机构负责人（会计主管人员）陈晨保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 董事会关于董事会关于审计报告中非标准意见审计报告中非标准意见的说明的说明 公司董事会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度出具了非标准意见审计报告的相关事项进行如下说明：（一）董事会认为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的非标准意见的审计报告的内容客观地反映了公司的实际情况。（二）鉴于上述原因，公司为保证经营稳定，进一步提高自身持续经营能力，拟采取以下措施：1、加强企业经营管理，提高市场核心竞争能力。2、开发新产品、拓宽产品市场，提升营业收入及营业利润水平；3、增强资金筹措能力，确保资金充足；4、加快客户回款速度，缓解公司的现金流压力；5 5、加强财务管理，缩减费用开支，合理运用营运资金。一、一、董事会意见董事会意见 公司董事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具了非标准意见的审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反应了公司 2021 年度财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，将积极寻求股权投资增加公司净资产和扩大营业收入、提高营利水平，积极消除审计报告中所强调事项对公司的影响，尽力维护公司和广大投资者的利益。北京天创惠丰物联科技股份有限公司 董事会 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 技术与产品创新的风险 公司是国内领先的军事物联网整体解决方案提供商，是军事物联网行业的先行者，目前公司的物联网技术处于国内领先地位。公司是专注于军事物联网产品及相关技术的研发、生产、销售和服务的高新技术企业。军事物联网行业仍处于快速发展期，若要进一步拓展应用深度和广度，就必须进一步提高产品技术水平和产品品质，技术创新和开发新产品仍是行业竞争的关键。公司为保持在行业内的技术领先优势，就要加大新产品及新技术的研发投入，而不断推出新技术进行产品升级，但新技术在产品化及应用过程中存在着一定的不确定性，公司面临一定的技术与产品的创新风险。应对措施：公司在研发新产品前期，加强对用户需求的调研力度，摸清行业的发展趋势，掌握用户的真实需求，在研发期间规范研发流程，以降低研发风险。应收账款回收风险 公司应收账款余额随着业务规模的不断增大而增长。公司2019 年末、2020 年末和 2021 年末，应收账款余额分别为6 3,468,107.31 元、3,049,362.21 元和 3,658,598.98 元，占当期末总资产的比例分别为 52.47%、41.62%和 43.71%。虽然 2021 年应收账款回款金额增加，但是随着公司业务的拓展与销售规模的扩大，应收账款余额还可能会增加，公司主要客户是军队，这些军队客户信誉较为良好，但支付款项审批流程较为复杂，因此付款周期较长。应收账款收不回款的可能性很小，但也可能存在应收账款不能按期或因无法收回的风险，公司经营业绩将会受到一定不利影响。应对措施：公司一方面通过销售部门与客户进行及时的沟通进行款项的催收，保证应收款项的收回；另一方面公司将加快业务拓展进度，提升销售业务规模，并制定相关措施加强应收账款的回收，以降低应收账款回收风险。经营现金流量不足风险 报告期内公司经营活动现金流量净额为-9,277,115.20 元。报告期内公司的经营活动现金流量净额为负，是由于公司销售收入规模较小，研发支出及销售费用支出加大的影响，同时也受到疫情的影响，导致销售货物、提供劳务收到的现金减少。考虑到宏观经济环境的影响以及目前公司的实际情况，未来一定时间内公司存在经营现金流量不足的风险。因公司经营现金流量不足,报告期内公司应付职工薪酬余额中拖欠员工的工资4,302,300.72 元,其中包含 12 月份工资 381,963.64 元，公司于2022年1-3月已经补发了1,157,054.87元,目前尚欠3,145,245.85元。因公司 2021 年受疫情的影响,业务增长速度较慢，导致公司现金流紧张，虽然所欠工资主要为公司高管及核心人员的工资，但也不能完全排除个别诉讼风险。应对措施：公司将加强应收账款回款管理工作，专项专人负责提高公司货款回收效率；公司将继续积极寻求各种方式的融资，以改变目前现金状况；公司一方面引进外部投资，以扩充资本实力，推动公司的快速发展，实现规模化经营，突破经营现金流量的平衡点。另一方面尽快推出新的产品，扩大公司市场空间，提升业绩水平，快速回收销售货款，加快现金流增长速度。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、天创物联 指 北京天创惠丰物联科技股份有限公司 股东会 指 北京天创惠丰物联科技有限公司股东会 股东大会 指 北京天创惠丰物联科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京天创惠丰物联科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京天创惠丰物联科技股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 股转公司、全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股转系统、全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、西部证券 指 西部证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）定期报告 指 2021 年年度报告 西安分公司 指 北京天创惠丰物联科技有限公司西安分公司 子公司 指 天创物联全资、控股或通过其他方式纳入合并报表的公司 上海戎芯 指 上海戎芯微电子有限公司 天创北方 指 天创北方智慧物联科技有限公司 天创赛迪 指 成都天创赛迪科技有限公司 物联网 指 利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物等通过新的方式联在一起，形成人与物、物与物相联，实现信息化、远程管理控制和智能化的网络 RFID 指 无线射频识别，是一种通信技术，可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触，是物联网核心技术之一 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京天创惠丰物联科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Tianchuang Huifeng IOT Technology Co.,Ltd.TCIOT 证券简称 ST 天创 证券代码 837487 法定代表人 赵若宇 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 赵若宇 联系地址 北京市丰台区海鹰路 1 号院 2 号楼二层 202 房间 电话 010-62681561 传真 010-62681561 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市丰台区海鹰路 1 号院 2 号楼二层 202 房间 邮政编码 100070 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券部办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 4 月 11 日 挂牌时间 2016 年 5 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业 I65-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务 I6510-信息系统集成服务 I6520 主要业务 公司是国内领先的军事物联网整体解决方案提供商，致力于军事物联产品及相关技术的研究开发。主要产品与服务项目 军需后勤被装管理系统、战勤物资管理系统、枪支管控系统 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）3,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 9 控股股东 控股股东为（赵若宇）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（赵若宇），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110108573240140Y 否 注册地址 北京市丰台区海鹰路 1 号院 2 号楼二层 202 房间 否 注册资本 3,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西部证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈建谋 阚耀辉 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 3,130,692.73 1,026,545.32 204.97%毛利率%77.37%48.79%-归属于挂牌公司股东的净利润-10,435,077.46-10,638,379.00 1.91%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-10,285,709.88-10,637,208.31 3.30%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.00%0.00%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.00%0.00%-基本每股收益-3.48-3.55 1.91%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 7,247,523.02 7,326,877.71-1.08%负债总计 38,096,654.98 27,738,594.41 37.34%归属于挂牌公司股东的净资产-30,846,898.57-20,411,821.11-51.12%归属于挂牌公司股东的每股净资产-10.28-6.80-51.12%资产负债率%（母公司）421.61%327.99%-资产负债率%（合并）525.65%378.59%-流动比率 0.17 0.23-利息保障倍数-178.15-13.74-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-9,277,115.20-7,385,172.90-25.62%应收账款周转率 0.93 0.32-存货周转率 0.21 0.20-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-1.08%10.84%-营业收入增长率%204.97%-54.64%-净利润增长率%-1.91%-132.90%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 3,000,000 3,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）42,513.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-218,240.21 非经常性损益合计非经常性损益合计-175,726.56 所得税影响数-26,358.98 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额-149,367.58 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 根据财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的关于修订印发的通知（财会201835 号），对于修订12 后的企业会计准则第 21 号租赁，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2021 年执行新租赁准则，对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 合并范围增加控股子公司 1 户，成都天创赛迪科技有限公司成立于 2021 年 12 月 15 日，本公司持股比例 55%。13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是提供军事物联网技术研发及应用服务的高新技术企业，是国内领先的军事物联网整体解决方案提供商。公司不断强化技术创新能力，精准把握军队客户的特殊需求，从而为客户提供专业可靠的整体解决方案及咨询服务。公司自成立以来就持续不断地为军队后勤信息化建设提供物联网技术服务与产品的整体解决方案。公司的业务在军队后勤保障领域进行长期深耕的同时，我们的产品与服务又拓展到了战勤物资管理、勤务枪支管控等业务，为军队客户量身定制信息化软件管控系统，以及与之配套应用的硬件产品，从而形成了一个完整的军事物联网产品与服务链条。公司经过多年的积极招纳及人才培养，形成了一个技术过硬、有活力的优秀的团队。核心技术人员有着多年军事物联网产品开发经验；核心技术团队及销售团队长期服务于军事物联网行业，对军队客户的需求特性、业务流程有着深入全面的理解和把握，从而保证了公司研发设计的产品不仅具有实用性，还具有技术上的领先优势，精准地满足了客户实际或潜在的需求。公司的主要产品与服务：公司通过向军队客户提供软件定制化产品及技术支持服务等实现收入。公司是以专业的软件系统平台为基础，在为客户提供持续化软件服务的同时，不断研发新技术、新产品，为客户提供各类应用集成服务。在专业定制的软件占领市场的同时，为客户提供相应配套的硬件产品，这样规避了同行业的竞争。被装精确申领信息管理系统是公司自主研发的一个具有先进性、独占性的软件产品。2020 年全军已经有超过 200 万名官兵在线申领被服，今后全体官兵将在线申领被服，这是军队后勤信息改革的重大方向。个人移动申领终端、固定申领终端是为被装精确申领信息管理系统专业配套的硬件产品，是我们公司“软件抢占市场、专业配套的硬件产品后续跟上”战略的典型案例，在线申领被服的官兵人数增多，将预示着我们专为被装精确申领系统配套设计的相关软硬件产品，移动式申领终端 Pad、固定式申领终端机用量也随之增大。被装无人值守超市系统是被装精确申领系统线下申领被服的一个创新模式，是被装精确申领系统中一个重要的组成部分。被装无人值守超市系统的开发成功，不光是被装精确申领系统的一个业务补充，同时还可以通过无人值守超市系统对我军现有的被装仓库进行现代化升级改造。全军被装物资云仓储管理系统已经升级到 2.0。被装物资云仓储管理系统是通过入库业务、出14 库业务、仓库调拨、库存调拨和虚仓管理等功能，对批次管理、物资对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理和即时库存管理等功能综合运用的管理系统，有效控制并跟踪仓库业务的物流和成本管理全过程，实现或完善企业的仓储信息管理。部队战时后勤装备物资动态感知管控系统以平台 GIS 系统为主要展现手段，实时展示装备物资分布、当前存储数量、消耗状况，实现全过程可视、可知、可管。该平台项目正在开发过程中，该产品的研发标志着我们的产品技术已进入了一个全新的领域。公司产品及业务的模式是成熟的，公司凭借多年的行业经验及对全军后勤保障信息化发展趋势的准确判断，形成了先发优势。公司通过直销的形式向客户提供军事物联化产品与服务，并获得产品销售收入与技术服务费。报告期内，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 “高新技术企业”认定 是 详细情况 本公司取得编号为 GR202011006941 的 高新技术企业证书，有效期三年，从 2020 年 12 月 2 日至 2023 年 12 月 1 日 行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%15 货币资金 437,270.14 6.03%133,146.41 1.82%228.41%应收票据 -应收账款 1,160,065.82 16.01%906,682.35 12.37%27.95%存货 2,388,998.79 32.96%2,224,011.66 30.35%7.42%投资性房地产 -长期股权投资 -固定资产 479,066.75 6.61%274,651.17 3.75%74.43%在建工程 -无形资产 -商誉 -短期借款 -长期借款 -递延所得税资产 419.66-452,816.63 6.18%-99.91%未分配利润-34,436,757.57-475.15%-24,001,680.11-327.58%-43.48%应付职工薪酬 4,302,300.72 59.36%4,044,359.51 55.20%6.38%应付账款 2,738,822.17 37.79%2,402,415.17 32.79%14.00%其他应付款 29,735,109.90 410.28%19,887,627.91 271.43%49.52%资产总计 7,247,523.02-7,326,877.71-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 货币资金较上年同期增加 228.41%，主要是今年廊坊中锦华创公司借款增加的影响。2、应收账款 应收账款较上年同期增加 27.95%，主要是因森林消防的部分货款还未收回所致。3、存货 存货较上年同期增加了 7.42%，因公司项目尚未完工验收，增加库存材料所致。4、固定资产 固定资产较上年同期增加 74.43%，因公司员工人数增加添加电脑及更换服务器所致。5、递延所得税资产 递延所得税资产较上年同期减少了 99.91%，主要是公司报告期坏账准备调整所致。6、未分配利润 未分配利润较上年同期减少了 43.48%，主要是公司报告期亏损所致。7、应付职工薪酬 应付职工薪酬较上年同期增加了 6.38%，主要是公司流动资金紧张欠发员工工资增加所致。8、应付账款 16 应付账款较上年同期增加了 14.00%，主要是在报告期内采购设备所欠供应商货款的影响。9、其他应付款 其他应付款较上年同期增加了 49.52%，主要是报告期内因公司经营资金不足，向廊坊中锦华创科技有限公司借款增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 3,130,692.73-1,026,545.32-204.97%营业成本 708,328.42 22.63%525,696.27 51.21%34.74%毛利率 77.37%-48.79%-销售费用 818,770.34 26.15%1,284,331.38 125.11%-36.25%管理费用 6,777,414.67 216.48%4,810,899.05 468.65%40.88%研发费用 3,379,765.41 107.96%1,883,037.78 183.43%79.48%财务费用 61,773.52 1.97%634,050.62 61.77%-90.26%信用减值损失-1,238,702.28-39.57%-605,303.69-58.97%-104.64%资产减值损失 0.00 -550,000.00-53.58%-其他收益 42,513.65 1.36%6,182.92 0.06%587.60%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-9,814,122.91-313.48%-9,261,642.60-902.21%-5.96%营业外收入-营业外支出 218,240.21 6.97%1,170.69 0.11%18,542.02%净利润-10,437,415.26-333.39%-10,640,473.54-1,036.53%1.91%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 营业收入较上年同期增加 204.97%，主要是因为公司报告期内被装管理系统及配套的硬件设备销售收入增加所致。2、营业成本 营业成本较上年同期增加 34.74%，主要是因为公司报告期内销售业务的硬件成本增加所致。3、销售费用 17 销售费用较上年同期减少了 36.25%，公司在报告期内由于疫情的原因差旅费以及售后服务费减少所致。4、管理费用 管理费用较上年同期增加了 40.88%，公司在报告期内由于员工的薪酬增加导致管理费用也整体增加。5、研发费用 研发费用较上年同期增加了 79.48%，研发费用主要是研发费以及人员工资增加，由于公司业务种类增加研发投入也整体增加。6、财务费用 财务费用较上年同期减少了 90.26%，公司在报告期内由于向个人借款支付利息减少所致。7、信用减值损失 信用减值损失较上年同期增加了 104.64%，主要是因为公司要报告期内计提存货的跌价准备和应收账款及其他应收的坏账准备调整所致。8、其他收益 其他收益失较上年同期增加了 587.60%，主要是因为公司要报告期内收到个税手续费及增值税抵减增加所致。9、营业利润 营业利润较上年同期减少了 5.96%，主要是因为公司报告期内公司管理费用增加导致利润总额减少。10、净利润 净利润较上年同期增加了 1.91%，主要是因为公司报告期内公司所得税减少所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 3,130,692.73 1,026,545.32 204.97%其他业务收入-主营业务成本 708,328.42 525,696.27 34.74%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 营业成本比营业成本比上年同期上年同期 毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%18 增减增减%增减增减%被装管理系统 2,595,269.29 398,030.33 84.66%633.05%95.31%42.22%硬件销售 408,159.29 269,213.06 34.04%88.03%75.03%4.89%其他项目收入 127,264.15 41,085.03 67.72%-72.06%-75.56%4.63%合计 3,130,692.73 708,328.42-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.被装管理系统 报告期内公司的被装管理系统销售收入比去年有较大增加，主要是中国消防救援学院的被装管理信息系统开发服务、应急管理部消防救援局被装管理信息系统维护、武警部队后勤部物资供应局被装管理信息系统改造和数据对接等收入增加影响所致。2.硬件销售 报告期内与软件相配套的硬件产品，主要是终端硬件销售收入比去年有所增加。3.其他项目收入 报告期内公司的其他项目销售收入主要是队属仓库系统、精确申领与量体套测终端的销售收入减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国消防救援学院 980,000.00 31.30%否 2 96607 部队保障部供应处 296,460.17 9.47%否 3 北京航宇天创科技发展有限公司 275,707.96 8.81%否 4 武警部队后勤部物资供应局 266,320.75 8.51%否 5 应急管理部消防救援局 235,849.05 7.53%否 合计合计 2,054,337.93 65.62%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京金雀未来科技有限公司 92,000.00 35.54%否 2 北京恒通思维科技有限公司 84,400.00 32.61%否 3 江西触米电子科技有限责任公司 49,970.00 19.31%否 4 深圳市信诚锦丰科技有限公司 32,450.00 12.54%否 合计合计 258,820.00 100%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%19 经营活动产生的现金流量净额-9,277,115.20-7,385,172.90-25.62%投资活动产生的现金流量净额-303,761.07-332,909.00 8.76%筹资活动产生的现金流量净额 9,885,000.00 7,255,600.00 36.24%现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-9,277,115.20 元，而去年同期现金流量净额为-7,385,172.90 元，经营活动产生的现金净流量比上年减少，主要原因为支付其他与经营活动有关的现金增加，本期支付给职工的现金增大；筹资活动产生的现金流量增加，主要是从廊坊中锦华创借款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海戎芯微电子有限公司 控股子公司 电 子 科技、计算机科技、信息科技领域内的技 术 开发.1,530,000 152,490.74-446,678.11 0-467,560.70 天创北方智慧物联科技有限公司 控股子公司 技 术 服务、技术开发、技术咨询、软 件 销售、软件开发等 260,000 368,517.83 224,017.83 0-181,026.11 成都天创赛迪科技有限公司 控股子公司 技术服务、技术开发、技术咨询、软件销售、软件开发等 500,000 570,610.01 554,374.31 169,168.14 54,374.31 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 20 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司主营业务保持稳步发展，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持持续独立自主经营的能力。公司治理规范有序，会计核算、财务核算、风险控制等各项内部制度完善，管理层及核心技术人员队伍稳定。所属行业未发生重大变化，公司整体经营情况稳定，行业及市场均保持连续增长态势，主要业务各项指标正常；研发费用投入持续增长，核心技术能力不断增强，公司经营管理层以及核心技术团队稳定，公司无违法违规事项。公司通过不断完善公司的治理结构和管理制度，提高公司整体管理水平和运行成效；在军队后勤物资保障领域业务深耕的同时开拓新业务，扩大业务规模，提升公司的经营业绩。1、公司所处行业具备良好的发展前景 公司所处行业是属于国家产业政策鼓励发展的行业，国家先后出台了多项政策规范并扶持软件和信息技术服务业，为公司的健康发展营造了极为有利的政策环境。未来十年是军队的信息化、物联化建设的大好时期；在军队建设“十四五”总体规划中，物联网技术的发展占有重要的一席之地，在未来很长的一段时期内物联网的发展将成为最迅猛的产业，也必将为物联网在军事领域应用提供广阔的市场空间。2、公司与客户的合作持久稳定 公司核心业务聚焦于军需后勤保障、战勤管理系统、枪支管理系统三大细分市场。公司管理层抓住目前军改后的有利机遇，以公司长远发展战略为指导，凭借公司自主创新的物联网技术及经营模式，贯彻落实营销策略及模式，公司业务较去年有了很大的拓展，经过多年的业务合作，公司与客户形成了稳定而持久的合作关系。3、公司管理团队和研发团队人员稳定 公司拥有稳定的经营管理团队和研发团队，大部分核心员工是从公司成立之初跟随至今，有多年军事物联网产品开发经验。经营管理层、核心技术人员队伍稳定，内部控制体系运行良好，发展战略和发展规划清晰可行，为公司良性经营提供了有力支持。公司稳定的经营管理团队是公司持续经营的基础。公司研发工程师增加了 3 人，公司的招聘工作还在继续进行，下一步将大力增加芯片开发工程师和高级营销人员的核心骨干力量，公司计划由现在的 30 多名员工扩充到 60 多人的由软件、集成电路设计及芯片组成的高级研发团队。4、未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项 21 报告期内未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。公司报告期内无对外担保，不存在因对外巨额担保等或有事项引发的或有负债。公司不存在大股东长期占用巨额资金的情形。经营方面，公司关键管理人员和核心技术人员长期在公司任职，不存在关键岗位管理人员离职且无人替代和人力资源短缺等情形。公司全体董事、监事和高级管理人员没有发生违法、违规行为，公司拥有良好的持续经营能力，不存在影响经营的重大不利风险。5、公司的产品符合军队后勤保障信息化的需求 公司坚持客户至上的先进理念，依靠自身的技术优势和多年的行业经验及对全军后勤保障信息化的发展趋势的准确判断优势，开发出了被装精确申领信息管理系统、精确申领移动终端、精确申领固定终端、个人直达供应分拣配送管理信息系统、被装无人值守超市系统、枪支动态综合管理系统等军队后勤保障信息化建设急需的高科技产品。公司通过多年在军队后勤保障领域的深耕，已经在被装管理、战勤管理、枪支管控三大业务板块形成了深厚的技术积淀，公司产品将进入规模化部署应用成长壮大期，公司业务将呈现厚积薄发的增长期。其次是基于公司为保持技术领先性，进行具有前瞻性的技术产品规划布局，在资金面偏紧的不利条件下，不断加大技术及产品研发力度，研发出军队后勤保障信息化建设急需的新技术产品，以保证我们的产品稳定的占领现有市场。综上所述，公司所处行业发展前景是良好的，公司的管理团队和研发是稳定，公司的技术在行业内处于领先的，公司的业务是呈增长趋势的，公司与客户的合作关系是持久稳定的。虽然中兴华会计师事务所为公司年报出具了非标准审计意见，认为公司的持续经营能力有不确定性，但公司认为持续经营能力是不存在问题的。22 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日