837453_2021_通锦精密_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

1 2021 通锦精密 NEEQ：837453 苏州通锦精密工业股份有限公司 Suzhou Tongjin Precision Industry Joint-stock Co.,Ltd 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 11 月 3 日，公司再次取得“江苏省高新技术企业”证书。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2021 年 10 月 21 日，公司获得“通锦第七轴机器人控制系统软件 V1.0”产品证书。2021 年 10 月 8 日，苏州通锦精密工业股份有限公司参与编制的“机械加工用线性机器人技术规范”发布。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重大事件重大事件 .2323 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3131 第八节第八节 行业信息行业信息 .3434 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3636 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4040 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .123123 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人罗宿、主管会计工作负责人翁彦娴及会计机构负责人（会计主管人员）袁卫灵保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 应收账款坏账的风险 报告期期末公司应收账款账面价值占总资产的 18.53%，同比上年期末减少了 50.29%，主要是产线项目订单均需分时段付款，故回款情况较上年度有所好转，但是还存在少量客户的应收账款回款时间延长，如果债务人出现信用危机将有可能导致公司应收账款坏账的增加。核心技术人员流失的风险 报告期内公司现有的核心技术团队掌控着公司的技术研发、技术创新，对公司的持续健康发展有着关键性的作用，如果核心技术团队不稳定或技术人员成长的空间不足，有可能造成核心技术人员的流失。市场竞争加剧风险 随着智能化改造数字化升级的全面落实，越来越多的企业开始进入相关领域，加之中贸易战对我国制造业也产生了一定的影响，市场竞争越加激烈，挤压利润空间，尽管公司日前在企业管理、技术创新、质量管控、售后服务等方面具有一定的竞争优势，但是如果不能在日趋激烈的市场竞争中提高产品的核心竞争力，提升公司知名度，将会面临市场所占份额下降的风险,从而影响公司未来的发展。5 公司治理的风险 报告期内公司各项内控制度执行的完整性、合理性、有效性有 待继续提升，随着公司业务的扩增，规模的扩大，对公司的治 理提出了更高的要求，若各项内控制度不能有效运行，公司治 理风险将会影响到公司的持续成长。税收政策的风险 报告期内公司按照高新技术企业 15%的优惠企业所得税税率纳税，未来若国家关于支持高新技术的税收优惠政策发生改变，或者公司的研发投入和自主创新能力不能满足高新技术企业的认定条件，将对公司的经营业绩产生一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、通锦精密 指 苏州通锦精密工业股份有限公司 子公司、通锦自动化、通锦软件 指 苏州通锦自动化设备有限公司、苏州通锦软件技术有限公司、系公司全资子公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中登公司 指 中国证券登记结算有限公司北京分公司 主办券商 指 华安证券股份有限公司 会计事务所 指 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 苏州通锦精密工业股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 董事会 指 苏州通锦精密工业股份有限公司董事会 监事会 指 苏州通锦精密工业股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年度（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日）6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州通锦精密工业股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Tongjin Precision Industry Joint-stock Co.,Ltd.-证券简称 通锦精密 证券代码 837453 法定代表人 罗宿 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 张丹 联系地址 苏州高新区建林路 411 号 电话 0512-68416781 传真 0512-66673556 电子邮箱 公司网址 办公地址 苏州高新区建林路 411 号 邮政编码 215129 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 12 月 12 日 挂牌时间 2016 年 5 月 18 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-34-349-3490 主要产品与服务项目 伺服电动缸、智能伺服压装机、直线运动模组、第七轴机器人、桁架机器人、非标自动化设备及相关自动化部件，并根据客户需要进行系统集成，打造工业 4.0 无人化精密装配生产线 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）45,360,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（罗宿、程先锋）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（罗宿、程先锋），一致行动人为（罗宿、程先锋）7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320500744825101B 否 注册地址 江苏省苏州市高新区建林路 411号 否 注册资本 45,360,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华安证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华安证券 会计师事务所 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 于志强 张雪飞 6 年 1 年 会计师事务所办公地址 南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 122,220,978.34 151,071,505.30-19.10%毛利率%33.71%32.37%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,172,942.46 16,731,829.60-75.06%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,437,641.19 16,280,489.61-60.46%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.33%19.44%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.69%18.92%-基本每股收益 0.09 0.38-76.32%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 208,294,949.59 169,596,287.23 22.82%负债总计 113,564,007.05 80,176,328.31 41.64%归属于挂牌公司股东的净资产 94,730,942.54 89,419,958.92 5.94%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.09 3.31-36.86%资产负债率%（母公司）54.38%47.08%-资产负债率%（合并）54.52%47.27%-流动比率 1.80 1.95-利息保障倍数 4.49 16.30-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 9,096,814.78 6,542,769.67 39.04%应收账款周转率 2.22 2.77-存货周转率 1.86 8.44-9 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%22.82%29.28%-营业收入增长率%-19.10%37.22%-净利润增长率%-75.06%30.44%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 45,360,000.00 27,000,000.00 68%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,069,240.61 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 190,246.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,358,596.70 非经常性损益合计非经常性损益合计-2,099,109.19 所得税影响数 165,589.54 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 -2,264,698.73 10 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司定位于自动化领域的智能装配研发生产及智能制造系统解决方案的集成商，是一家集研发、生产、销售、服务于一体的现代化高新技术企业。自主研发的产品主要包括伺服电动缸、智能伺服压装机、直线运动模组、冲压机械手、第七轴机器人、桁架机器人等非标自动化设备及精密压装生产线。目前公司的主营业务是研发设计、加工和销售伺服电动缸、智能伺服压装机、直线运动模组及相关自动化部件，并根据客户需要进行系统集成，打造工业 4.0 无人化精密装配生产线。公司主要产品运用领域广泛，主要客户包括汽车零部件制造行业、纺织机械行业、军工装备、5G、锂电行业等国内外知名品牌的高端装备制造商以及部分实行智能化改造的制造型企业。同时公司为客户制定自动化整机和运动控制系统，提供一站式自动化系统解决方案，实现自动化、无化人、绿色化工业生产线。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已累计申请国内专利 206 项，国际 PCT 专利 2 项；国内已授权专利 89 项，其中发明专利 21 项，实用新型专利 68 项；已获得软件著作权 10 项；软件产品 3 项；江苏省高新技术产品 5 项；商标注册 6 项。公司通过参加国内行业相关展会及行业协会开拓国内市场，以直销宣传、抖音、微视等模式进行产品销售、开发及售后服务，报告期内已有产品出口德国及西班牙等国家。报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化；报告期后至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、公司于 2016 年 10 月 15 日获批“苏州市级工业经济专项资金专精特新项目奖”；2、公司于 2021 年 11 月 3 日再次被认定为“江苏省高新技术企业”（编号：GR202132002911）；3、公司于 2014 年 12 月 31 日被认定为“江苏省科技型中小企业”11 （编号：143205Y4KJQY000162）报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划（1）财务业绩情况 报告期内，公司的经营业绩有所减少，公司共实现营业收入 122,220,978.34 元，较上年同期减少了-19.10%；实现归属于母公司所有者的净利润 4,172,942.46 元，期末总资产 208,294,949.59 元，较上年同期增加了 22.82%，期末归属于母公司所有者权益 94,730,942.54 元，较上年同期增加了 5.94%。（2）业务拓展情况 报告期内，公司在伺服电缸及压装系统加大了销售力度，同时加大了相关自动化产线设备布局和延伸，实现确认收入 122,220,978.34 元，同比上年同期减少了 19.10%。在一些重点行业自动化产线实现 0 的突破，为后续企业可持续发展拓宽了空间。（3）技术研发方面 公司持续增加对新产品、新项目的研发投入，报告期内，研发费用投入占营业收入的 10.81%，侧重于在一种全自动数控钻攻一体机、一种泵体上阀体螺栓组装拧紧设备、一种小型内齿圈生产用注油机构、一种双工位泵体球涨式堵头压装设备、一种泵体气密性检测设备、一种小型内齿圈生产用翻转装置、可拆卸式铝管第七轴机器人等多项新产品研发。（4）规范化经营方面 公司对新产品研发和项目管理等方面进行了标准化和规范化操作流程，同时不断完善各部门的工作流程和职能优化，促进公司业务的规范管理，实行有效的人力资源管理，梳理了公司组织架构图，同时加强公司人才梯队的建设，提拔一波工作积极负责的人员到管理岗位，为公司持续发展奠定了良好的基础。12 (二二)行业情况行业情况 公司主要从事伺服电动缸、智能伺服压装机、第七轴机器人等产品的研发、设计、生产及销售，产品运用领域广泛，主要包括汽车零部件制造领域、军工装备领域及其他工业领域等。随着智能制造技术的不断提高，下游应用领域的逐渐拓展，为满足不同客户的需求，相关产品的需求量不断增加。1、汽车零部件领域 随着我国高关税、配额等贸易壁垒和国产化率等非贸易壁垒的松动，外资企业大举进入我国汽车产业。一大批国际汽车公司在我国投资设厂或扩大投资，给我国汽车零件制造企业提供了巨大的市场空间。近年来，我国汽车零部件市场规模大体呈现增长趋势。2012 年，我国汽车零部件规模以上企业实现主营业务收入 22,267.26 亿元，2020 年增长至 36,310.65 亿元，年均复合增长率达到6.3%。2、军事领域（雷达、舰艇等）随着我国装备费占逐年提升，成为第一大国防费种类，装备费 CAGR 达 13.52%。装备费主要用于加大武器装备建设投入，淘汰更新部分落后装备，升级改造部分老旧装备，研发采购作战飞机、导弹、雷达、舰艇等新式武器装备，提高武器装备现代化水平。在国防科技创新、信息化建设、构建现代化武器装备体系的大背景下，装备采购、更新落后装备需求有望进一步增加。3、工业领域 工业自动化控制产品作为高端装备的重要组成部分，是发展先进制造技术和实现现代工业自动化、数字化、网络化和智能化的关键，广泛应用于纺织、机床、风电、起重、电梯、食品、汽车制造等国民经济领域。工业自动化的应用核心是各类工业自动化控制设备和系统，产品主要产品包括人机界面、控制器、变频器、伺服产品、步进系统、传感器及相关仪器仪表等，按功能可划分为控制层、驱动层和执行层传感类。受国内人口红利的褪去、人力成本加速上涨的影响，我国制造业正在逐步从过去的劳动密集型产业逐步发展成技术密集型产业，对工业智能化的需求正在加速增长。以纺织行业为例，我国作为全球最大的纺织品生产和出口国家，纺织业在国民经济中占据重要的地位。近年来我国纺织行业发展良好，根据中国纺织工业联合会的统计，2020 年，全国纺织行业规模以上企业实现营业收入 4.52 万亿元，占全国工业 4.3%，利润总额 2,065 亿元，占全国工业 3.2%，纺织工业的快速发展极大促进了工业自动化、智能化的发展。根据工控网公布的数据，2020 年，我国工业自动化产品+服务市场规模达到 2,057 亿元，同比增长 10%。在“工业 4.0”及“中国制造 2025”的驱动下，制造业智能化、无人化成为发展趋势，工业自动化设备行业获得了广阔的发展空间，预计 2021 年之后市场需求将逐步回调企稳，2023 年市场规模将达到 2,532 亿元。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期13 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%初金额变动比例初金额变动比例%货币资金 31,954,806.50 15.34%36,761,082.67 21.68%-13.07%应收票据 14,862,203.58 7.14%-应收账款 38,590,303.31 18.53%63,213,332.98 37.27%-38.96%存货 73,422,805.73 35.36%13,824,958.56 8.15%431.09%投 资 性 房 地产-长 期 股 权 投资 2,272,270.77 1.09%1,294,173.93 0.76%75.58%固定资产 27,788,384.79 13.34%28,967,521.22 17.08%-4.07%在建工程-无形资产 5,146,259.24 2.47%5,272,344.40 3.11%-2.39%商誉-短期借款-17,000,000.00 10.02%-长期借款 18,005,500.00 8.64%12,000,000.00 7.08%50.05%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款较上年期期末减少了 38.96%，主要原因受疫情影响，部分项目未能如期验收，故应收账款较上年期期末减少了；2、存货较上年期期末增长了 431.09%，主要原因（1）部分产线项目仍在客户现场调试阶段暂未验收确认收入；（2）为了缩短产线项目的生产周期、节约项目成本、适时适量批量采购原材料作备库；3、长期股权投资较上年期期末增长了 75.58%，主要原因是对联营企业苏州伊赛奥（苏州）自动化有限公司的第二笔投资款；4、长期借款较上年期期末增长了 50.05%，主要原因是企业为了保持企业权益结构的稳定性，故新增了长期借款的行为。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 122,220,978.34-151,071,505.30-19.10%营业成本 81,026,032.78 66.29%102,172,448.75 67.63%-20.70%毛利率 33.71%-32.37%-销售费用 8,942,096.18 7.32%6,356,107.08 4.21%40.69%管理费用 11,519,401.93 9.43%8,858,279.76 5.86%30.04%研发费用 13,217,678.86 10.81%10,860,324.73 7.19%21.71%财务费用 1,008,693.67 0.83%1,119,536.06 0.74%-9.90%信用减值损失 508,000.45 0.42%-1,744,619.15-1.15%129.12%14 资产减值损失-其他收益 928,842.51 0.76%949,206.56 0.63%-2.15%投资收益 267,274.99 0.22%237,518.23 0.16%12.53%公允价值变动收益-资产处置收益-9,990.97-0.01%-汇兑收益-营业利润 7,383,025.13 6.04%20,012,311.01 13.25%-63.11%营业外收入 216,180.10 0.18%1,072,285.58 0.71%-79.84%营业外支出 3,370,019.47 2.76%1,426,358.98 0.94%136.27%净利润 4,172,942.46 3.41%16,731,829.60 11.08%-75.06%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用：本期发生额 8,942,096.18 元，同比上年期增加了 40.69%，主要原因（1）员工薪酬的增加；（2）随着市场的竞争力加大，员工的差旅费及产品宣传费用随之增加导致本期的销售费用有所增加；2、管理费用：本期发生额 11,519,401.93 元，同比上年期增加了 30.04%，主要原因是新增了股份支付 765,045.19 元；3、信用减值损失：本期发生额 508,000.45 元，同比上年期减少了 129.12%，主要原因是应收账款的减少；4、营业利润：本期发生额 7,383,025.13 元，同比上年期减少了 63.11%，主要原因是确认收入的减少，同期销售费用、管理费用增加导致本期营业利润相应减少；5、营业外收入：本期发生额 216,180.10 元，同比上年期减少了 79.84%,主要原因是奖励性的政府补助减少了；6、营业外支出：本期发生额 3,370,019.47 元，同比上年期增加了 136.27%,主要原因是增加了海关的罚款金额；7、净利润：本期发生额 4,172,942.46 元，同比上年期减少了 75.06%,主要原因是本期确认收入的减少，以及同期的销售费用、管理费用、营业外支出增加导致本期的净利润减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 122,047,966.86 149,828,694.47-18.54%其他业务收入 173,011.48 1,242,810.83-86.08%主营业务成本 81,024,281.22 101,612,736.15-20.26%其他业务成本 1,751.56 559,712.60-99.69%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比营业成本营业成本毛利率比上毛利率比上15 上年同期上年同期 增减增减%比上年同比上年同期期 增减增减%年同期增减年同期增减%伺 服 电 缸及 压 装 系统 36,867,369.75 24,357,791.63 33.93%-4.68%-10.68%15.04%第 七 轴 及桁 架 机 器人 33,470,206.17 22,196,311.14 33.68%5.77%16.69%-15.56%自 动 化 装备产线 13,438,230.08 9,152,284.87 31.89%-66.35%-68.01%12.44%精 密 传 动部 件 及 其他 38,272,160.86 25,317,893.58 33.85%-3.28%-5.22%4.17%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，自动化装备产线的营业收入及营收成本有所减少，主要原因是部分项目仍在装配调试阶段，暂未完成项目验收。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 苏州晟成光伏设备有限公司 5,198,014.28 4.25%否 2 萨驰智能装备股份有限公司 4,232,842.34 3.46%否 3 爱孚迪（上海）制造系统工程有限公司 3,802,900.00 3.11%否 4 常熟市龙腾滚动体制造有限公司 3,692,971.70 3.02%否 5 苏州茹声电子有限公司 3,469,469.02 2.84%否 合计合计 20,396,197.34 16.68%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海精锐广用动力科技有限公司 17,957,018.19 11.16%否 2 苏州创驰重型机械制造有限公司 6,183,384.00 3.84%否 3 GAMBINI MECCANICA S.R.L 5,477,709.48 3.4%否 4 上海会通自动化科技发展有限公司 4,504,522.00 2.8%否 5 松下电器机电(中国）有限公司 3,892,044.26 2.42%否 16 合计合计 38,014,677.93 23.62%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 9,096,814.78 6,542,769.67 39.04%投资活动产生的现金流量净额-2,381,010.62-2,030,487.49 17.26%筹资活动产生的现金流量净额-8,908,021.90-106,872.39 8,235.19%现金流量分析现金流量分析：1、本期公司经营活动产生的现金流量净额同比上年期末增加了 39.04%，主要原因随着公司应收账款的回款率提升；2、本期公司筹资活动产生的现金流量净额同比上年期末增加了 8,235.19%，主要原因是本期比上年同期偿还债务支付的现金增加了 800 万元所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 苏州通锦自动化设备有限公司 控股子公司 制造业 450,000.00 927,764.96-174,981.07 446,151.28 21,968.62 苏州通锦软件技术有限公司 控股子公司 软件和信息技术服务业 500,000.00 498,591.64 498,659.56 -1,340.44 伊赛奥（苏州）自动化有参股公司 制造业 3,958,624.70 5,766,345.44 4,625,618.59 6,431,488.06 263,729.44 17 限公司 伽比尼（苏州）传动技术有限公司 参股公司 科技推广和应用服务业 516,763.00 448,178.02 450,915.04 6,902.65-64,562.58 主要参股公司业务分析主要参股公司业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 13,217,678.86 10,860,324.73 研发支出占营业收入的比例 10.81%7.19%研发支出中资本化的比例 0%0%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 3 3 本科以下 44 57 研发人员总计 47 60 研发人员占员工总量的比例 30.72%31.91%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 89 74 公司拥有的发明专利数量 21 21 研发研发项目项目情况：情况：公司注重自主研发创新能力的提升，持续新产品和新技术的开发设计，报告期内，公司研发费用18 支出 13,217,678.86 元，占营业收入比例为 10.81%。公司注重研发人才的培养与建设，截至报告期末，公司共有研发人员 60 人，占公司总人数的31.91%。报告期内，公司研发部申请了 16 项专利，其中发明专利 7 项、实用新型专利 9 项；1 项软件产品。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。1.1.收入确认收入确认 请参阅财务报表附注三“重要会计政策和会计估计”注释二十一所述的会计政策及附注五“合并财务报表主要项目注释”注释 32。关键审计事项关键审计事项 在审计中如何应对该事项在审计中如何应对该事项 2021 年 度，公 司 营 业 收 入122,220,978.34元，主要为伺服电缸及压装系统、第七轴及桁架机器人、自动化装备产线及精密传动部件等的销售收入。由于营业收入是公司的关键业绩指标之一，因此我们将营业收入确认识别为关键审计事项。我们针对收入确认执行的主要审计程序包括：（1）了解及评价与销售收入确认事项有关的内部控制设计的有效性，并测试关键控制运行的有效性；（2）对主要客户进行函证，函证内容包括往来余额、销售金额、发出商品等信息；（3）对收入业务中的关键环节进行细节测试，选取样本检查销售合同，核对发票，出库单，验收单或签收单等支持性文件。（4）执行分析性复核程序，判断销售收入和毛利率变动的合理性；19 （5）对资产负债表日前后确认的销售收入实施截止测试，确认收入是否记录在正确的会计期间。(七七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （一）重要会计政策变更 2018年12月7日，财政部发布修订的企业会计准则第 21 号租赁（财会【2018】35号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司自2021年1月1日起实施，并按照有关衔接规定进行了处理。（二）重要会计估计变更 公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。（三）首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 合并资产负债表项目 项目 2020 年 12 月 31 日（上年年末余额）2021 年 1 月 1 日（期初余额）调整数 使用权资产 166,057.45 166,057.45 固定资产 28,967,521.22 28,801,463.77-166,057.45 母公司资产负债表项目 项目 2020 年 12 月 31 日（上年年末余额）2021 年 1 月 1 日（期初余额）调整数 使用权资产 166,057.45 166,057.45 固定资产 28,902,685.68 28,736,628.23-166,057.45 2021 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为 4.75%。2020 年财务报表中披露的期末重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款按 2021 年 1 月 1 日增量借款利率折现的现值，与 2021 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债的差异调整过程如下：20 项目 金额 20202020 年年 1212 月月 3131 日重大经营租赁最低租赁付款额日重大经营租赁最低租赁付款额 减：采用简化处理的租赁付款额 加：未在 2020 年 12 月 31 日确认但合理确定将行使续租选择权导致的租赁付款额的增加 20212021 年年 1 1 月月 1 1 日经营租赁付款额日经营租赁付款额 2021 年 1 月 1 日加权平均增量借款利率 20212021 年年 1 1 月月 1 1 日经营租赁付款额现值日经营租赁付款额现值 加：2020 年 12 月 31 日应付融资租赁款 165,476.20 减：一年内到期的非流动负债-租赁负债 165,476.20 20212021 年年 1 1 月月 1 1 日租赁负债日租赁负债 （四）首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 公司首次执行新租赁准则无需追溯调整前期比较数据。(八八)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (九九)企业社会责任企业社会责任 1.1.扶贫社会责任履行情况扶贫社会责任履行情况 适用 不适用 2.2.其他社会责任履行情况其他社会责任履行情况 适用 不适用 公司严格遵守中华人民共和国劳动法相关规定的要求，按期签订劳动合同，切实维护职工权益。严格履行在工作内容、劳动保护、劳动报酬、休息休假等涉及员工权益方面的约定，未发生重大生产安全事件。促进就业，促进社会和谐发展；与高校强强联合，设立研究生工作站，积极吸纳高校毕业生和社会行业内的人才，在为企业持续发展提供了人才保障，同时为社会缓解了就业压力，为促进社会和谐做出了一定的贡献。积极履行纳税义务，汇报社会。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司拥有完善的内部治理机制与独立经营所需的各项资源，主要财务、业务等经营指标健康，所属行业未重大变化，该行业为国家政策及地方政府大力支持推进的行业。报告期内并未发生对公司持续经营能力产生重大不利影响的事项。21 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、应收账款坏账的风险 报告期期末公司应收账款账面价值占总资产的 18.53%，同比上年期末减少了 50.29%，主要是产线项目订单均需分时段付款，故回款情况较上年度有所好转，但是还存在少量客户的应收账款回款时间延长，如果债务人出现信用危机将有可能导致公司应收账款坏账的增加。应对措施：随着产品订单金额的增大和订单量的增多，应收账款也相应增加，在日常管理中，公司密切关注客户的经营状况，通过建立客户信用档案，落实重要客户定期拜访，贯彻定期与客户对账清理以及销售人员货款追踪与绩效考核挂钩等管理手段，控制应收账款规模，同时严格按照会计准则规定计提坏