835106_2021_天图物流_2021年年度报告_2022-08-22.pdf

天图控股集团股份有限公司 2021 年年度报告 1 2021 年度报告 天图控股 NEEQ:835106 天图控股集团股份有限公司 Tiantu Holding Group Co.,Ltd.天图控股集团股份有限公司 2021 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年，公司研发的三项软件取得著作权登记证书，分别为BMS 管理软件系统 V1.0、电子数据系统软件V1.0、社区团购数据系统软件 V1.0。此次取得著作权登记的三项软件，应用于公司财务管理、供应链项目管理，以及社区团购项目管理，有助于提升公司运营效率、提高内控水平。2021 年，公司取得三项实用新型专利，分别为一种用于物流仓储的监控装置、一种基于物联网的物流仓储货架、一种基于物联网的物流分拣设备。上述三项实用新型专利应用于公司仓储业务管理，有助于提升在库货物安全、提升仓储及分拣效率。天图控股集团股份有限公司 2021 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .4545 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .4949 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .5353 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .158158 天图控股集团股份有限公司 2021 年年度报告 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴泽友、主管会计工作负责人赖传武及会计机构负责人赖传武保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、市场竞争风险 公司所处的物流行业属于充分竞争的行业，具有强大资本支持及网络覆盖优势的国有大型物流企业及外资物流企业在市场上激烈竞争。公司目前业务发展主要定位在物流服务的仓储、运输物流细分市场以及供应链服务领域，借助与唯品会（中国）有限公司、广州医药有限公司等客户的长期合作，公司完善了电子商务物流服务业务模式和信息技术平台的建设，在电商物流服务领域具有一定先发优势，通过为家电、快消品和汽车领域提供供应链服务，公司积累了一定的经验和资源，但公司仍面临着其他竞争者不断进入上述细分市场，或国内外大型物流企业向上述细分市场渗透，从而加剧该等市场竞争的风险。二、公司快速发展引致的管理风险 公司目前处于快速成长期，业务发展迅速，公司 2020 年销售额为 81,334.94 万元，2021 年销售额为 125,309.28 元，销售额较上年增长 54.07%，业务增长速度较快，这将要求公司对现有的制度体系、组织结构、营运管理、财务管理、内部控制天图控股集团股份有限公司 2021 年年度报告 5 等方面进行不断的调整，以完善管理体系和制度、健全激励与约束机制以及加强战略方针的执行力度。如果管理层不能在业务快速扩张的情况下完善管理体系和制度、健全激励与约束机制以及加强战略方针的执行力度，将可能阻碍公司业务的正常推进或使公司错失发展机遇，从而影响公司的长远发展。三、重大客户依赖风险 公司对前五名客户销售占比较高，2020 年、2021 年前五名客户合计销售额分别为 20,778.78 万元、85,304.83 万元，占当期销售总额的比例分别为 25.55%、68.07%。虽然公司业务不断拓展、客户不断增多，但公司前五大客户销售占比仍较上期有所上升，占比占比超过超过68%，公司对前五名客户存在较大的依赖性。如果前五大客户对公司服务的需求发生重大变化，将对公司的经营业绩产生不利影响。四、仓储场地租赁风险 公司经营所使用的所有仓库均为租赁取得，虽然公司与出租方建立了稳定的合作关系，并且公司与其签订的租赁合同约定租赁期限较长，一般为 3-5 年，但公司仍然存在租赁期限完结后面临租金成本上涨或无法继续取得租赁场地，从而影响公司经营的风险。并且公司租赁的部分仓库，在产权上存在一定的瑕疵，因此，公司存在租赁合同有效期内因租赁房屋拆迁或其他原因致使无法履行租赁合同，从而导致公司遭受不必要的损失的风险。五、流动资金不足的风险 公司目前处于快速发展阶段，公司运营及业务拓展需要大量资金支持，公司 2020 年度和 2021 年度经营活动产生的现金流量净额分别为 3,485.25 万元和 1,422.22 万元，公司目前融资渠道单一，融资能力较弱，资金压力较大。如果公司不能及时筹措到发展所需资金，可能面临流动资金不足的风险。六、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为吴泽友先生，吴泽友先生直接持有公司8.35%的股权，同时持有公司控股股东天图投资 100.00%的股权。虽然股份公司已建立起法人治理结构来规范股东行为，同时制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等相关规则，明确了公司决策权限，保障了股东大会、董事会和监事会的职权得以切实执行，但由于股份公司法人治理机制运行时间尚短，公司仍存在实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权、其他直接或间接方式对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免和利润分配等重大事项进行控制，从而损害公司或公众投资者利益的风险。七、宏观经济及下游行业波动引致的 风险 公司主营业务为与电商、医药、快消品、汽车等行业相关的仓储、货运、配送及供应链服务等业务。公司业务的发展与宏观经济运行及电商、小家电、医药、汽车、快消品等行业的发展关系密切。近年来，国民经济处于增长放缓阶段，且疫情对国民经济及行业波动的影响存在不确定性，因此可能对公司的业绩造成一定的负面影响。八、应收账款比例较高的风险 报告期末，公司应收账款净额为 26,236.15 万元，占当期期末总资产的比例为 32.78%。由于公司与客户的结算周期为天图控股集团股份有限公司 2021 年年度报告 6 2-6 个月，随着业务规模的扩大，应收账款金额也会随之提高。尽管公司大部分客户信用较好，但若宏观经济发生较大波动，客户财务状况恶化，应收账款的回收难度加大或应收账款坏账准备计提不足，公司业绩和生产经营将会受到较大影响。九、重大供应商依赖风险 公司对前五名供应商采购占比较高，2020 年、2021 年前五名供应商合计采购额分别为 61,936.25 万元、89,823.93 万元，占当期采购总额的比例分别为 54.51%、78.67%。由于公司报告期内与武汉金控新能源汽车租赁经营有限公司开展汽车供应链业务合作，报告期内公司对其年度采购额达到当期采购总额的 49.30%，导致公司供应商集中度大幅上升，对前五大供应商产生较大的依赖性。但由于汽车为标准产品，公司能够寻找其他供应商进行替代，因此对汽车供应链业务供应商的依赖不会对公司业务稳定性带来重大不良影响，但不能完全避免前五大供应商对公司的供应发生重大变化时，对公司的经营业绩产生一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：报告期公司新增“重大供应商依赖风险”。天图控股集团股份有限公司 2021 年年度报告 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、天图控股、股份公司 指 天图控股集团股份有限公司（更名前名称：广东天图物流股份有限公司）天图投资 指 广东天图投资管理有限公司 股东大会 指 广东天图物流股份有限公司股东大会 董事会 指 广东天图物流股份有限公司董事会 监事会 指 广东天图物流股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 三会议事规则 指 公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 天图控股集团股份有限公司章程 报告期、本期、本年 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上期、上年 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 安信证券 指 安信证券股份有限公司 大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 石家庄永捷 指 石家庄永捷物流有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 天图控股集团股份有限公司 2021 年年度报告 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天图控股集团股份有限公司 英文名称及缩写 Tiantu Holding Group Co.,Ltd.Tiantu Holding 证券简称 天图控股 证券代码 835106 法定代表人 吴泽友 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 郭磊 联系地址 广州市天河区珠江东路 30 号广州银行大厦 902 室 电话 020-29009700 传真 020-38678995 电子邮箱 公司网址 办公地址 广州市天河区珠江东路 30 号广州银行大厦 902 室 邮政编码 510630 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 5 月 28 日 挂牌时间 2016 年 1 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G 交通运输、仓储和邮政业-G54 道路运输业及 G59 仓储业-G543 及 G599-G5430 道路货物运输、G5990 其他仓储业 主要业务 物流及供应链管理 主要产品与服务项目 供应链产品及服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）135,760,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为天图投资 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为吴泽友，一致行动人为天图投资 天图控股集团股份有限公司 2021 年年度报告 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440101556658094G 否 注册地址 广东省广州市从化区鳌头镇琶江路 94 号 201房自编之一 是 注册资本 135,760,000.00 元 否 报告期内，公司注册资本未发生变化。2021 年 6 月 21 日，公司第二届董事会第二十次会议、2021 年 7 月 13 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了关于拟修订的议案，将公司注册地址变更为：广东省广州市从化区鳌头镇琶江路 94 号 201 房自编之一。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 范荣 欧朝晖 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2022 年 3 月 29 日，公司董事会收到董事会秘书郭磊先生递交的辞职报告，2022 年 4 月 8 日，公司召开了第二届董事会第二十六次会议，会议通过了关于聘任刘云雨女士为公司副总经理兼董事会秘书的议案，聘任刘云雨女士担任董事会秘书。天图控股集团股份有限公司 2021 年年度报告 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,253,092,826.31 813,349,377.26 54.07%毛利率%8.34%11.80%-归属于挂牌公司股东的净利润 31,696,878.85 20,995,744.48 50.97%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 30,149,794.05 19,695,133.89 53.08%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.62%8.44%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.20%7.92%-基本每股收益 0.23 0.17 35.29%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 800,301,949.87 1,185,266,079.70-32.48%负债总计 408,511,966.47 825,566,391.67-50.52%归属于挂牌公司股东的净资产 383,433,317.31 351,805,565.68 8.99%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.82 2.59 8.99%资产负债率%（母公司）45.18%51.47%-资产负债率%（合并）51.04%69.65%-流动比率 2.02 1.21-利息保障倍数 3.43 3.24-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 14,222,163.58 34,852,486.27-59.19%应收账款周转率 4.10 2.33-天图控股集团股份有限公司 2021 年年度报告 11 存货周转率 333.95 129.71-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-32.48%44.79%-营业收入增长率%54.07%17.86%-净利润增长率%46.16%174.08%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 135,760,000 135,760,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-2,957,893.34 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,994,986.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 707,712.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,461.32 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,755,266.28 所得税影响数 158,703.85 少数股东权益影响额（税后）49,477.63 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,547,084.80 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 天图控股集团股份有限公司 2021 年年度报告 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业收入 1,050,538,617.85 813,349,377.26 788,978,566.65 690,116,679.10 营业成本 954,579,325.98 717,390,085.39 713,750,330.00 614,888,442.45 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 一一、会计会计政策变更政策变更 1.1.执行新租赁准则对本公司的影响执行新租赁准则对本公司的影响 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁，变更后的会计政策详见附注四、重要会计政策、会计估计。在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。此外，本公司对上述租赁合同选择按照企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，具体如下：在首次执行日，本公司采用“根据剩余租赁付款额按增量借款利率折现的现值计量租赁负债。使用权资产与租赁负债相等，并根据预付租金进行必要调整”的方式进行期初调整。本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表相关项目的影响列示如下：项目 2020 年 12 月 31 日 累积影响金额（注）2021 年 1 月 1 日 其他应收款 25,362,015.34-6,401,265.27 18,960,750.07 长期应收款-5,124,372.02 5,124,372.02 使用权资产-88,619,851.08 88,619,851.08 资产合计 1,097,923,121.87 87,342,957.83 1,185,266,079.70 一年内到期的非流动负债 25,441,665.70 24,464,037.18 49,905,702.88 租赁负债-62,878,920.65 62,878,920.65 负债合计 738,223,433.84 87,342,957.83 825,566,391.67 注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小天图控股集团股份有限公司 2021 年年度报告 13 计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。本公司于 2021 年 1 月 1 日确认租赁负债人民币 62,878,920.65 元、一年内到期的非流动负债49,905,702.88 元、使用权资产人民币 88,619,851.08 元。对于首次执行日前的经营租赁，本公司采用首次执行日增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，该等增量借款利率的加权平均值为 5.98%。2.2.执行企业会计准则解释第执行企业会计准则解释第 1414 号对本公司的影响号对本公司的影响 2021 年 2 月 2 日，财政部发布了企业会计准则解释第 14 号（财会20211 号，以下简称“解释 14 号”），自 2021 年 2 月 2 日起施行（以下简称“施行日”）。本公司自施行日起执行解释 14 号，执行解释 14 号对本报告期内财务报表无重大影响。3.3.执行企业会计准则解释第执行企业会计准则解释第 1 15 5 号对本公司的影响号对本公司的影响 2021 年 12 月 31 日，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释 15 号”），于发布之日起实施。解释 15 号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进行了规范。本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行解释 15 号，执行解释 15 号对可比期间财务报表无重大影响。二二、会计会计估计变更估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。三、三、前期会计差错更正前期会计差错更正 1.追溯重述法追溯重述法 2022 年 4 月 21 日，公司召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了关于前期会计差错更正的议案，现将天图控股 2021 年度发生的前期重大差错更正事项说明如下：（1）前期重大差错更正的原因 根据收入准则的相关规定，企业向客户销售商品或提供劳务涉及其他方参与其中时，应当根据合同条款和交易实质，判断其身份是主要责任人还是代理人。企业在将特定商品或服务转让给客户之前控制该商品或服务的，即企业能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益，为主要责任人，否则为代理人。在判断是否为主要责任人时，企业应当综合考虑其是否对客户承担主要责任、是否承担存货风险、是否拥有定价权以及其他相关事实和情况进行判断。企业应当按照有权向客户收取的对价金额确定交易价格，并计量收入。主要责任人应当按照已收或应收的对价总额确认收入，代理人应当按照预期有权收取的佣金或手续费(即净额)确认收入。近期，公司对加多宝品牌系列产品贸易业务商业模式重新进行了检查，并对照收入准则重新判断公司在交易中身份是主要责任人还是代理人。经查，公司在加多宝品牌系列产品贸易业务中，虽然负有向客户提供商品的首要责任，承担运输以及客户信用风险等，公司也暂时性的获得商品法定所有权，但公司获得的商品法定所有权具有过渡性特征，表明公司很可能并未真正取得商品控制权，未真正承天图控股集团股份有限公司 2021 年年度报告 14 担存货风险，公司在加多宝品牌系列产品贸易中很可能属于代理人。为了更严谨执行新收入准则，经过审慎研究，公司对加多宝品牌系列产品贸易收入确认方法由“总额法”更正为“净额法”，并对比较期间加多宝品牌系列产品贸易收入的确认方法进行追溯调整。（2）前期会计差错更正对财务状况和经营成果的影响 公司前述前期会计差错调整均是子公司广州天图企业管理咨询有限公司及其全资子公司宜宾天图商务服务有限公司的调整，不涉及母公司的调整事项，仅影响合并利润表，不影响合并资产负债表和合并现金流量表，2020 年度具体影响如下：项目 调整前金额 累积影响金额 调整后金额 营业收入 1,050,538,617.85-237,189,240.59 813,349,377.26 营业成本 954,579,325.98-237,189,240.59 717,390,085.39 2019 年度具体影响如下：项目 调整前金额 累积影响金额 调整后金额 营业收入 788,978,566.65-98,861,887.55 690,116,679.10 营业成本 713,750,330.00-98,861,887.55 614,888,442.45 2.2.未来适用法未来适用法 本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 （1）2021 年 3 月 22 日，公司将全资子公司石家庄永捷物流有限公司 100%股权转让给张家港天正物流有限公司。（2）2021 年 3 月 22 日，公司全资孙公司江苏永捷工程物流有限公司作为石家庄永捷物流有限公司的全资子公司，随石家庄永捷物流有限公司 100%股权的转让一并转让。（3）全资子公司广西天图管理供应链管理有限公司于 2021 年 10 月 18 日注销。（4）控股子公司北京天图泽丰汽车科技有限公司 2021 年 1 月 21 日成立，后于 2021 年 12 月 14 日注销，公司持股 60%。（5）子公司湾区天华供应链（广东）有限公司于 2021 年 2 月 22 日注销。（6）全资子公司江苏天图泽丰汽车科技有限公司于 2021 年 8 月 26 日成立，公司持股 100%。（7）全资子公司新疆天图国际物流有限公司于 2021 年 12 月 23 日转让给新疆自民投资有限公司。（8）2021 年 4 月 28 日，公司全资孙公司宜宾天图商务服务有限公司成立。公司持股 100%。（9）子公司江西天图能源有限公司于 2021 年 3 月新设成立，本公司持股 40%。天图控股集团股份有限公司 2021 年年度报告 15 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是处于供应链领域的服务及产品提供商，拥有自主研发的天图智慧供应链平台，其子系统包括大数据管理天玑系统、仓储管理系统（WMS）、运输管理系统（TMS）、f2b 供应链管理平台、财务管理系统（BMS）和办公管理系统（OA），信息系统稳定性超过 99%。截止至本报告期，公司拥有25 项著作权、27 项专利，凭借自身精细化管理和运营能力，为电商、医药、汽车整车、快消品等行业客户提供包括仓储、运输、上下游产品需求整合、信息系统服务在内的一体化供应链服务。近年来，基于公司过往在物流仓储及信息系统服务中沉淀的业务优势，公司在提供物流及信息系统服务的同时，集中上下游产品需求，拓展一体化供应链业务。公司通过市场化行业渠道组织营销团队开拓业务，收入来源主要为运输服务、仓储服务及供应链业务。报告期内，公司的商业模式较上年未发生较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 详细情况 根据 高新技术企业认定管理办法（国科发火 2016 32 号），2019 年 12 月 2 日，公司获广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局评为“高新技术企业”，该认定有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:1、主要产品或服务增加：公司基于过往在物流仓储及信息系统服务中沉淀的业务优势，集中上下游产品需求，拓展供应链产品及服务业务。2、客户类型增加：报告期内，基于供应链产品及服务业务的开展，公司拓展了汽车整车经销商客户。天图控股集团股份有限公司 2021 年年度报告 16 3、收入来源增加：报告期内，公司供应链产品及服务业务收入增长迅速，成为公司新的收入来源。(二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 125,713,068.63 15.71%299,508,452.04 25.27%-58.03%应收票据-0.00%11,396,609.04 0.96%-100.00%应收账款 262,361,537.75 32.78%337,521,404.96 28.48%-22.27%存货 92,842.80 0.01%6,786,173.33 0.57%-98.63%投 资 性 房 地产 0 0%0 0%-长 期 股 权 投资 0 0%0 0%-固定资产 11,646,059.99 1.46%74,238,314.67 6.26%-84.31%在建工程 0 0%0 0%-无形资产 2,876,688.97 0.36%3,487,947.20 0.29%-17.52%商誉 4,321,665.25 0.54%47,229,634.75 3.98%-90.85%短期借款 95,710,495.55 11.96%146,350,162.79 12.35%-34.60%长期借款 10,400,000.00 1.30%3,600,000.00 0.30%188.89%应付票据 0.00 0%218,392,810.00 18.43%-100.00%合同负债 60,930,794.85 7.61%171,245,440.37 14.45%-64.42%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期期末余额 12,571.31 万元，较上年期末余额减少了 17,379.54 万元，主要是本年银行承兑汇票进行了兑付，因此原承兑汇票保证金随之支付。2、短期借款本期期末金额 9,571.05 万元，较上年期末余额减少了 5,063.97 万元，主要是本年公司积极调整负债结构，偿还部分短期借款所致。3、应付票据本期期末金额 0 万元，较上年期末余额减少了 21,839.28 万元，主要是本年公司已完成全部银行承兑汇票的兑付，暂无新增银行承兑汇票业务。4、合同负债本期期末金额 6,093.08 万元，较上年期末余额减少了 11,031.46 万元，主要是本年公司供应链业务更加成熟，提高了货物交付效率。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 天图控股集团股份有限公司 2021 年年度报告 17 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 1,253,092,826.31-813,349,377.26-54.07%营业成本 1,148,638,654.68 91.66%717,390,085.39 88.20%60.11%毛利率 8.34%-11.80%-销售费用 9,024,767.92 0.72%7,683,070.54 0.94%17.46%管理费用 17,423,978.35 1.39%24,242,836.55 2.98%-28.13%研发费用 19,611,588.38 1.57%18,768,790.22 2.31%4.49%财务费用 11,455,053.16 0.91%9,245,896.19 1.14%23.89%信用减值损失-13,294,898.03-1.06%-11,114,416.29-1.37%-19.62%资产减值损失-30,360.20-0.00%-其他收益 4,005,447.56 0.32%4,652,436.97 0.57%-13.91%投资收益-2,714,508.28-0.22%-0.00%-公允价值变动收益-资产处置收益 353,957.66 0.03%-774,486.68-0.10%145.70%汇兑收益-营业利润 33,963,677.64 2.71%28,055,957.49 3.45%21.06%营业外收入 1,819,571.60 0.15%1,046,561.22 0.13%73.86%营业外支出 1,709,202.26 0.14%3,393,240.28 0.42%-49.63%净利润 32,718,508.10 2.61%22,385,906.14 2.75%46.16%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内营业收入、营业成本分别较上年同期增长了 54.07%、60.11%，主要是公司基于仓储、物流、信息系统服务而拓展的供应链业务规模扩大，因此营业收入、营业成本均有所增长。2、报告期内综合毛利率为 8.34%，较上年同期下降了 3.46%，主要是本期公司供应链业务快速增长，但供应链业务的相对毛利率仍维持低水平，因此拉低了综合毛利率。3、报告期内净利润为 3,271.85 万元，较上年同期增长了 46.16%，主要是公司营收持续增长，总体费用率有所下降，且营业外支出的赔款比上年大幅下降所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,240,242,804.21 797,181,235.32 55.58%其他业务收入 12,850,022.10 16,168,141.94-20.52%主营业务成本 1,142,410,738.30 710,384,927.71 60.82%其他业务成本 6,227,916.38 7,005,157.68-11.10%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 天图控股集团股份有限公司 2021 年年度报告 18 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比上营业收入比上年同期年同期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率毛利率比上年比上年同期增同期增减减%运输收入 106,346,166.63 93,187,768.69 12.37%-40.20%-37.35%-3.99%仓储收入 490,985,492.16 436,429,297.94 11.11%10.06%10.84%-0.63%供应链业务 642,911,145.42 612,793,671.66 4.68%281.46%264.72%4.37%其他收入 12,850,022.10 6,227,916.38 51.53%-38.47%-11.10%-14.93%合计 1,253,092,826.31 1,148,638,654.68 8.34%54.07%60.11%-3.46%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内运输收入较去年同期减少 40.20%，主要是由于处置了子公司石家庄永捷物流有限公司，因此运输业务比例降低。2、报告期内供应链产品销售业务收入较去年同期增长 281.46%，主要是由于公司业务结构优化，供应链一体化业务快速增长。3、报告期内其他业务收入较去年同期减少 38.47%，主要是由于公司业务结构优化，汽车租赁业务收入降低。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 庞大汽贸集团股份有限公司下属企庞大汽贸集团股份有限公司下属企业业 571,175,350.55 45.58%否 2 广州使必达物流有限公司 132,764,990.36 10.59%否 3 粤中天(广东)供应链管理有限公司 68,592,280.61 5.47%否 4 常州佰千万汽车服务有限公司常州佰千万汽车服务有限公司 40,332,930.88 3.22%否 5 广州医药股份有限公司广州医药股份有限公司 40,182,759.98 3.21%否 合计合计 853,048,312.38 68.07%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 武汉金控新能源汽车租赁经营有限公司 562,946,012.13 49.30%否 2 广州天裕恒智能科技有限公司 178,557,799.27 15.64%否 3 江西蓝海物流科技有限公司 118,671,318.33 10.39%否 4 泰星物流有限公司 21,990,419.38 1.93%否 5 广州公交集团黄埔现代物流有限公司 16,073,783.07 1.41%否 天图控股集团股份有限公司 2021 年年度报告 19 合计合计 898,239,33