837288_2021_美舫科技_2021年年度报告_2022-04-14.pdf

1 2021 年度报告 美舫科技 NEEQ:837288 苏州美舫科技股份有限公司 Myflying Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 2 月，在赣抚商会成立十周年之际，美舫科技正式加入赣抚商会，成为第四届理事会副会长单位。作为提供数字孪生技术服务的新科技企业，美舫科技将与商会所有会员企业一起，以全新的面貌开启全新的局面，融入新的发展格局，成就新的高度。2021 年 6 月，由美舫科技、南昌市红谷滩新区人民政府联合主办的数字孪生南昌全球发布会，在南昌举办，大会受到来自政府领导、产业及研究界的高度关注，重点发布了数字孪生南昌及其智慧城市运营管控五大应用示范方案。并现场发布数字孪生百城计划战略。2022 年 10 月，国家水利部副部长刘伟平、江西省人民政府副省长罗小云一行莅临美舫科技华东区研发中心调研指导，重点考察了美舫科技在智慧水务领域的数字孪生技术研发及应用情况。2021 年 10 月，世界 VR 产业大会，虚拟现实产业联盟名誉理事长、中国工程院院士赵沁平发布“2021 年中国 VR50 强企业”名单，自 2019 年虚拟现实产业联盟首次发布中国 VR50 强榜单以来，美舫科技连续三年上榜，排名稳步晋升。“无界孪生城市综合治理现代化运营平台”项目获得“2021 世界 VR 产业大会云峰会 VR/AR 创新奖”。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .119119 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人廖永斌、主管会计工作负责人孔丽华及会计机构负责人（会计主管人员）孔丽华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1.市场竞争加剧的风险 公司主业从事VR技术应用的研发、生产、销售和服务。多年来通过自身技术的不断积累和对市场需求的把握，成功推出市场认可的HVR产品。随着VR应用越来越受到房地产领域的重视，HVR产品正逐步成为主流开发商的营销标配工具，自然会不断有相同或者重合业务的公司加入，存在行业竞争加剧的风险。应对措施应对措施:不断提升公司产品的竞争力，针对市场需求推出迭代产品 内容。报告期内，已推出多元化智慧系数字孪生产品，有效的使公司在市场上更具竞争力。2.产品质量控制风险 随着HVR逐步成为房地产营销领域的标配产品，一方面项目数量会有大幅增加，而客户的定制化需求又进一步增多，本身HVR产品的制作流程涉及到策划、引擎、设计、美工、模型、IT、产品等多个技术工种的密切配合，产品具有技术含量高，生产过程较为复杂的特点。对产品质量的控制风险会有所加大。5 应对措施应对措施:不断优化升级产品的质量管控体系，降低内部协同作业成本；将质检部门独立于生产制作团队，制定高标准的质检体系，通过无界虚拟引擎提升生产效率，把控质量风险。3.技术提升及核心人员流失风险 VR行业的竞争实质上就是相关人才的竞争。若公司在新技术、新产品方面不能持续研发并升级，不能提供有竞争力的薪资福利，公司在技术提升和核心人员流失方面将会有较大风险。应对措施应对措施:研发方面的增强投入，加大人才招聘力度；对技术核心人 员提供有效的激励方式，让技术人员在麦舫的平台上健康快速 成长。4.应收账款回收风险 公司主要从事 HVR 数字楼盘展示软件等房产营销产品，主要客户均为房地产行业企业。对象大多为公司的长期业务合作伙伴或知名商业客户，其回款情况一直较正常，随着项目数量的增多，公司面对的收款压力会存在一定的不确定性。应对措施应对措施:公司已建立并完善客户信用等级评估，积极拓展优质客户；另外公司定期进行账龄分析并安排专人对应收账款进行催收，降低应收账款不能回收的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、美舫科技 指 苏州美舫科技股份有限公司 开源证券、主办券商 指 开源证券股份有限公司 三会 指 苏州美舫科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 控股股东、实际控制人 指 廖永斌 管理层 指 苏州美舫科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 苏州美舫科技股份有限公司总经理、财务负责人、董事会秘书 VR 指 VR(VirtualReality，即虚拟现实，简称 VR)，其内容是综合利用计算机图形系统和各种现实及控制等接口设备，在计算机上生成的、可交互的三维环境中提供沉浸感觉的技术 HVR 指 专门针对房地产领域的，结合虚拟现实VR/AR 及交互技术，通过智能终端实现的3D/VR 智慧互动售楼系统 公司章程 指 苏州美舫科技股份有限公司公司章程 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 注：本报告中除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州美舫科技股份有限公司 英文名称及缩写 Myflying Technology Co.,Ltd.证券简称 美舫科技 证券代码 837288 法定代表人 廖永斌 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 孔丽华 联系地址 北京市朝阳区望京东园七区 17 号楼 7 层 701 电话 010-64784611 传真 010-64784611 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市朝阳区望京东园七区 17 号楼 7 层 701 邮政编码 100102 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 11 月 21 日 挂牌时间 2016 年 5 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务-I65 软件和信息技术服务-I651 软件开发-I6510 软件开发 主要业务 数字孪生技术服务商 主要产品与服务项目 主要产品和服务是以无界孪生城市全要素场景构建平台（无界 Urban Data)为核心，融合了虚拟现实、真眼视觉、物理仿真、地理空间、云计算及智能交互等技术领域，核心业务覆盖智慧政务、智慧园区、智慧社区、智慧地产以及智慧城市多重域。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）15,170,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为廖永斌 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为廖永斌，无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320500586600002X 否 注册地址 江苏省苏州市常熟市经济技术开发区四海路 11 号科创园 1 号楼 405 室 否 注册资本 15,170,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李秋波 杨丹 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2021 年 8 月 6 日召开第二届董事会第十五次会议及 2021 年 8 月 26 日 2021 年第一次临时股东大会审议通过关于公司股票定向发行说明书的议案，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）于 2021 年 8 月 10 日披露的股票定向发行说明书（公告编号 2021-016），本次股票定向发行 2,679,295 股，每股 1 元，并于 2022 年 1 月 8 日收到发行认购款 2,679,295.00 元。公司于 2021 年 12 月 30 日召开第三届董事会第三次会议及 2022 年 1 月 17 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了关于变更公司名称、证券简称的议案，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）于 2021 年 12 月 31 日披露的第三届董事会第三次会议决议公告（公告编号 2021-044）及 2022 年 1 月 17 日披露的2022 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号 2022-002）。9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 38,050,271.02 36,975,022.04 2.91%毛利率%18.32%23.58%-归属于挂牌公司股东的净利润-7,327,036.83-3,845,989.69-90.51%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,258,124.31-4,998,219.24-65.22%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-131.81%-34.75%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-152.58%-45.16%-基本每股收益-0.48-0.25-92.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 29,335,524.30 30,329,581.56-3.28%负债总计 27,463,971.09 19,564,544.63 40.38%归属于挂牌公司股东的净资产 2,002,924.25 9,145,341.08-78.10%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.13 0.60-78.33%资产负债率%（母公司）95.52%67.12%-资产负债率%（合并）93.62%64.51%-流动比率 0.78 1.20-利息保障倍数-21.69-10.66-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-6,301,649.20-966,363.82-552.10%应收账款周转率 3.26 3.40-存货周转率 33.69 47.21-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-3.28%5.22%-营业收入增长率%2.91%2.43%-净利润增长率%87.20%-47.72%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 15,170,000 15,170,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,053,870.63 理财产品取得的投资收益 147,982.58 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-291,011.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-80,309.69 非经常性损益合计非经常性损益合计 830,532.08 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）-100,555.40 非经常性非经常性损益净额损益净额 931,087.48 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 报告期内发生的同一控制下企业合并为 2021 年 6 月苏州麦舫数字科技有限公司完成小股东减资，7 月初完成工商变更，减资后股权比例超过 50%（苏州麦舫成立之初即由美房实际控制人及其配偶控制且未发生变化）不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 货币资金 8,188,084.99 8,662,850.33 交易性金融资产 0.00 2,000,000.00 预付款项 347,882.92 351,782.92 其他流动资产 0.00 2,220.17 长期股权投资 864,478.26 0.00 应付职工薪酬 1,265,809.10 1,334,423.03 其他应付款 1,152,876.68 1,153,952.60 未分配利润-14,112,504.56-14,185,483.01 销售费用 3,484,261.27 3,570,806.94 管理费用 4,509,439.56 4,510,549.56 研发费用 4,918,462.44 5,890,948.40 财务费用 346,095.85 344,758.68 其他收益 1,816,643.79 2,536,643.79 投资收益 106,763.26 242,285.00 营业外收入 1.76 1.88 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 新租赁准则 财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则对 2021 年期初报表项目影响：无：其他会计政策变更：无（2）会计估计变更：无(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 报告期内，纳入合并范围的子公司共 2 户，比上年度增加 1 户控股子公司，为持有苏州麦舫数字科技有限公司由原 40%增加到 61.54%，增持的原因是苏州麦舫数字科技有限公司完成小股东减资后所致。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I6510）。是一家以数字孪生技术服务为核心的互联网科技公司；公司以无界孪生城市全要素场景构建平台（无界 Urban Data)为核心，融合了虚拟现实、真眼视觉、物理仿真、地理空间、云计算及智能交互等技术领域，核心业务覆盖智慧政务、智慧园区、智慧社区、智慧地产以及智慧城市多重领域。公司自成立以来，一直专注于以技术驱动，拥有百余项自主知识产权及不断的研发投入创新，智慧系 VR 产品的市场业务广泛布局，达到了国内 60%以上的市场覆盖率。截止目前，公司业务已经覆盖多个国家和地区，城市公司 50+，为 200 多个城市 3000 多个项目提供过数字孪生技术服务。公司已授予发明专利 6 件和外观设计 7 件；获得软件著作权 55 件，软件产品 4 件，商标 26 件，为国家高新技术企业和江苏省软件企业。公司采取的销售模式是以建立全国城市合伙人营销平台为主和直营市场，通过公司在全国各地的营销体系，做好市场信息的收集、整理和反馈、掌握市场动态，结合客户需求提供有竞争力的产品及服务，从而获得相应的业务机会。公司在现有销售模式的基础上通过网站、行业会议、自媒体、举办品牌发布会等多渠道营销推广。同时，公司大力推行城市合伙人模式，在全国市场开拓业务，加速占领市场，并借助其相关资源进一步扩大公司的品牌宣传及产品推广。截止目前，全国城市合伙人 50+。公司收入来源为：其一，提供 VR 产品软件销售和数据服务，其二，开拓地产营销新模式，整合上下游资源，利用自身创新技术优势，完成地产营销新场景创建，打造高效连接和智能的地产营销胜局。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司自 2015 年起认定为国家高新技术企业，每三年复审重新认定，2021 年已获重新认定；自 2018 年起每年认定为科技型中小企业。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 13 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 5,413,546.33 18.45%8,662,850.33 28.56%-37.51%应收票据 0.00 0.00%2,046,790.00 6.75%-应收账款 10,624,496.25 36.22%8,878,929.20 29.27%19.66%存货 1,347,551.34 4.59%497,581.04 1.64%170.82%投资性房地产 1,003,991.61 3.42%0.00 0.00%-长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%-固定资产 421,781.25 1.44%1,645,413.78 5.43%-74.37%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%-无形资产 4,205,728.50 14.34%4,926,202.26 16.24%-14.63%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%-短期借款 11,300,000.00 38.52%7,300,000.00 24.07%54.79%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%-应付账款 9,874,412.50 33.66%8,251,113.88 27.20%19.67%资产总计 29,335,524.30-30,329,581.56-3.28%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较去年期末减少的主要原因系公司的主要客户来自房地产行业，因疫情影响，房企客户回款整体缓慢，账期变长导致的收款资金减少。2、应收账款较去年期末增加的主要原因系到期电子商业承兑汇票未兑付和客户回款慢增加所致。3、存货较去年期末增加的主要原因系采购的制作服务和货物当期未确认收入而对应成本未结转增加所致。4、投资性房地产较去年期末增加的主要原因系将固定资产中公司持有的房屋转为对外出租所致，同时固定资产较去年期末发生减少。5、短期借款较去年期末增加的主要原因系子公司南昌云虫增加银行贷款 400 万元。6、应付账款较去年期末增加的主要原因系公司采购制作服务和市场服务的未付款增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 14 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 38,050,271.02-36,975,022.04-2.91%营业成本 31,080,370.79 81.68%28,257,035.40 76.42%9.99%毛利率 18.32%-23.58%-销售费用 3,465,250.24 9.11%3,570,806.94 9.66%-2.96%管理费用 4,537,420.30 11.92%4,510,549.56 12.20%0.60%研发费用 6,431,679.48 16.90%5,890,948.40 15.93%9.18%财务费用 319,185.34 0.84%344,758.68 0.93%-7.42%信用减值损失-1,740,680.06-4.57%-812,067.87-2.20%-114.35%资产减值损失-21,477.71-0.06%-22,659.00-0.06%5.21%其他收益 2,601,398.54 6.84%2,536,643.79 6.86%2.55%投资收益 147,982.58 0.39%242,285.00 0.66%-38.92%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润-7,161,581.58-18.82%-4,015,069.14-10.86%-78.37%营业外收入 256,316.94 0.67%1.88 0.00%-营业外支出 336,626.63 0.88%4,474.31 0.01%-净利润-7,443,483.72-19.56%-3,976,293.84-10.75%-87.20%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本较去年同期增加的主要原因系：城市公司的结算成本增加；采购成本大多数是小规模企业，适用的税率低不含税成本高。2、研发费用较去年同期增加的主要原因系报告期内新增1 户合并子公司苏州麦舫发生的研发费用支出。3、信用减值损失较去年同期增加的主要原因系基于谨慎性原则，本期应收账款中对恒大企业作出的起诉均已单项计提坏账。4、投资收益较去年同期减少的主要原因系去年处置子公司获得的收益今年无发生。5、营业利润较去年增加的主要原因系营业收入增长不快，且为了保证市场占有率，增加采购服务成本、稳定人员而增加薪资、投入研发等方面的成本上升等综合原因所致。6、净利润较去年增加的主要原因系除营业利润方面影响外，增加营业外支出的社会性捐赠等原因所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 38,001,842.66 36,975,022.04 2.78%其他业务收入 48,428.36 0.00-15 主营业务成本 31,052,817.83 28,257,035.40 9.89%其他业务成本 27,552.96 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%软件产品销售/软件技术服务 34,701,184.30 28,920,724.09 16.66%2.57%9.43%-5.22 硬件销售 2,653,488.62 2,132,093.74 19.65%35.87%16.61%13.27%市场管理服务 647,169.74 -43.59%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成较上年未发生重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 和达控股集团有限公司 2,155,846.12 5.67%否 2 中关村科学城城市大脑股份有限公司 1,262,547.14 3.32%否 3 山东恒弘置业有限公司 1,150,442.52 3.02%否 4 太原利华房地产开发有限公司 732,547.15 1.93%否 5 金威建设集团有限公司 679,521.70 1.79%否 合计合计 5,980,904.63 15.73%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 青岛美房圈数字科技有限公司 4,787,970.25 15.41%否 2 内蒙古亿达服务有限公司 2,999,876.80 9.65%否 3 山西乐拓数字科技有限公司 2,228,976.13 7.17%否 4 西安网舒云鼎软件科技有限公司 1,499,596.25 4.82%否 5 甘肃中太阳光软件科技有限公司 1,121,043.40 3.61%否 合计合计 12,637,462.83 40.66%-注：上述供应商均为公司在全国各地的城市合伙人公司。16 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-6,301,649.20-966,363.82-552.10%投资活动产生的现金流量净额 1,872,709.91-3,032,200.08 161.76%筹资活动产生的现金流量净额 1,179,635.29 3,911,899.89-69.84%现金流量分析现金流量分析：报告期现金净流量为净减少 324.93 万元，较上年净减少增加 316.26 万元。主要原因为经营活动现金流量净流出增加所致。1、经营活动现金净流量依旧为净流出 630.16 万元，较上年净流出增加 533.52 万元，主要为支付给职工的现金增加 229.94 万元及购买商品接受劳务支付现金增加 349.14 万元所致。2、投资活动现金净流量增加 490.49 万元主要为本期净赎回理财产品及投资收益 214.80 万元、购买固定资产 28.34 万元及本期较上期少购买理财 200 万综合影响所致。3、筹资活动现金流量较上年减少 273.23 万元，主要为本期银行借款净增加为 400 万较上期增加250 万，本期较上期减少股东出资 275 万及本期净支付筹资活动非关联往来 58.5 万、支付子公司股东减资 145 万元、支付长期租赁款综合影响所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 南昌云虫科技有限公司 控股子公司 智慧城市VR 产品的销售和技术服务 10,000,000.00 11,674,619.64 7,032,335.07 7,174,208.08-20,895.87 苏州麦舫数字科技有限公司 控股子公司 VR 技术体验式房产经纪业务融合平台 3,250,000.00 658,715.75 658,421.64 284,733.90-302,774.02 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 17 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司的经营模式、产品或服务的品种结构未发生重大不利影响；公司的行业地位或所处行业的经营环境未发生重大变化；公司在用的商标、专利、软著及专有技术等重要资产或者技术取得或使用不存在重大不利变化的风险。因近 2 年的疫情综合影响，公司在资金收款方面较缓慢，但公司整体经营情况稳定，资产负债结构合理，具备持续经营能力，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 18 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 10,000,000.00 11,300,000.00 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 10月 15 日 股改 限售承诺 下述第 1 项 正在履行中 董监高 2015 年 10月 15 日 股改 限售承诺 下述第 1 项 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 12月 21 日 挂牌 同业竞争承诺 下述第 2 项 正在履行中 董监高 2016 年 5月 9 日 挂牌 同业竞争承诺 下述第 3 项 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 5月 9 日 挂牌 避免关联交易 下述第 4 项 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人未存在相关承诺事项。其过往持续至报告期末已披露的承诺事项情况包括：1.股东对所持股份自愿锁定的承诺：股东对所持股份自愿锁定的承诺：公司发起人、控股股东廖永斌出具承诺函：“一、自股份公司成立之日起一年内不转让所持有的股份公司股票。二、在挂牌前持有的股份公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”19 公司发起人股东万涛、魏忠阳承诺：“自股份公司成立之日内起一年内不转让所持有股份公司的股份。”挂牌时的公司董事、监事、高级管理人员承诺：“在本人任职期间内，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不转让；在本人离职后半年内不转让本人持有公司的股份。”报告期内，公司股东、董事、监事、高级管理人员严格履行了承诺内容。2.公司与控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺公司控股股东、实际控制人廖永斌先生于公司与控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺公司控股股东、实际控制人廖永斌先生于2015 年年 12 月月 21 日出具避免同业竞争承诺书，具体情况如下：日出具避免同业竞争承诺书，具体情况如下：一、在本承诺书签署之日，本人或本人控制的其他企业均未生产、开发任何与股份公司生产、开发的产品构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争的业务。二、自本承诺书签署之日起，本人或本人控制的其他企业将不生产、开发任何与股份公司生产、开发的产品构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争的业务。三、自本承诺书签署之日起，如本人或本人控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围，或股份公司进一步拓展产品和业务范围，本人或本人控制的其他企业将不与股份公司现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人或本人控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品，或者将相竞争的业务或产品纳入到股份公司经营，或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。报告期内，公司与控股股东、实际控制人严格履行了承诺内容。3.公司董事、监事、高级管理人员出具避免同业竞争承诺函：公司董事、监事、高级管理人员出具避免同业竞争承诺函：挂牌时公司所有董事、监事、高级管理人员均作出避免同业竞争承诺函的承诺。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员严格履行了承诺内容。4.关联交易的有关承诺及决策制度关联交易的有关承诺及决策制度 为减少和规范关联交易，公司的控股股东、实际控制人廖永斌向公司出具了承诺函：本人在