837443_2021_蓝天集团_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

1 2021 年度报告 蓝 天 集 团 NEEQ:837443 江苏蓝天环保集团股份有限公司 Jiangsu Blue Sky Environmental Protection Group Co.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2828 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3232 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3737 第八节第八节 行业信息行业信息 .4141 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4242 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4646 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .136136 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人崔渊文、主管会计工作负责人孙从安及会计机构负责人（会计主管人员）孙从安保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 5 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项重大风险事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 公司的共同实际控制人为自然人崔渊文、崔保国两人,崔保国与 崔渊文系父子关系,崔渊文任公司董事长兼总经理,崔保国任公司董事。二人通过直接持股控制公司共 64.65%的股份。若崔渊文、崔保国利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能损害公司利益。技术与业务创新风险 滤料行业是一个高速发展的行业,生产经验和研发水平决定着滤料的性能,不同工作参数的滤料,满足不同应用领域内工况复杂的要求。蓝天公司设立了独立的研发中心,以董事长为核心的研发团队具有多年的滤料研究开发和产业化的经验,可根据市场需求开发高性能、高性价比的新产品。但如果未来公司无法实时把握滤料行业的市场动态和发展趋势,及时捕捉和快速响应用户需求的变化,不断研发新产品、新技术并对现有盈利模式进行完善和创新,公司现有盈利模式的有效性将可能受到削弱,从而对公司未来业绩成长带来不利影响。?控制制度不能有效执行的风险 公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度、对外担保决策制度等治理制度，但由于相关治理机制建立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高，相关制度切实执行及完善均需要一个过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。?经营资金短缺的风险 随着新冠肺炎疫情和公司的主营业务的收入的增加，对原材料的流动资金需求增加，同时由于行业的特殊性，产品具有质保金或者付款为分期付款居多。复合型人才缺乏风险 滤袋除尘作为新兴产业，从事这个行业是纺织与环保的综合交叉，行业复合型人才相对缺乏，与行业中的先进企业相比，公司的技术人才储备尚存在较大的差距，研发团队相对薄弱，公司需要吸收更多的高端复合人才进行研发，才能持续在高端滤料市场形成核心竞争力。原材料供应及价格变动风险 公司原材料成本占经营成本比重较大。公司与主要供应商均建立了良好的长期合作关系。针对原材料供应及价格变动风险，为提高公司的成本控制能力，公司对供应链进行持续优化。对外，公司力图与主要原料供应商建立战略联盟，形成利益、风险共担的采购机制；对内，公司将密切关注原材料的市场价格走势，科学合理安排产、供、销周期，提高库存周转率，降低库存因原材料价格波动可能带来的风险。应收账款的收回风险 公司 2021 年末、2020 年年末,应收账款账面金额分别为 122,925,803.27 元、136,160,902.65 元,公司为了争取规模客户,在信用条件中采取了较宽松的付款政策,在销售增长的同时,增加了产生坏账的风险,在销售合同中存在滚动付款的情况,对公司的现金流造成了压力。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、蓝天集团 指 江苏蓝天环保集团股份有限公司 董事会 指 江苏蓝天环保集团股份有限公司董事会 监事会 指 江苏蓝天环保集团股份有限公司监事会 股东大会 指 江苏蓝天环保集团股份有限公司股东大会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、东海证券 指 东海证券股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏蓝天环保集团股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Blue Sky Environmental Protection Group CO.,LTD Blue Sky 证券简称 蓝天集团 证券代码 837443 法定代表人 崔渊文 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 侯伟丽 联系地址 江苏省盐城市阜宁滤料产业园 18 号 电话 13818510989 传真 0515-87592555 电子邮箱 公司网址 办公地址 江苏省盐城市阜宁滤料产业园 18 号 邮政编码 224400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 江苏省盐城市阜宁滤料产业园 18 号 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 8 月 24 日 挂牌时间 2016 年 5 月 13 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-35 专用设备制造业-359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造-3591 环境保护专用设备制造 主要产品与服务项目 袋式除尘用过滤布、滤袋、配件及环保服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）71,568,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为崔渊文 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（崔渊文、崔保国），无其他一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913209007222016137 否 注册地址 江苏省盐城市阜宁县滤料产业园 18 号 否 注册资本 71,568,000.00 否/五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东海证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东海证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 阎纪华 陈峰 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路聚杰金融大厦 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 142,237,889.52 146,853,590.33-3.14%毛利率%23.29%28.47%-归属于挂牌公司股东的净利润 842,954.04 4,896,074.77-82.78%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,684,719.38-1,888,490.42-253.97%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.47%2.78%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-3.74%-1.07%-基本每股收益 0.01 0.07-85.71%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 328,739,973.30 347,254,879.25-5.33%负债总计 149,525,984.00 168,883,843.99-11.46%归属于挂牌公司股东的净资产 179,213,989.30 178,371,035.26 0.47%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.50 2.49 0.40%资产负债率%（母公司）45.75%48.89%-资产负债率%（合并）45.48%48.63%-流动比率 1.63 1.57-利息保障倍数 1.24 2.13-三、三、营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 38,785,512.32 5,285,141.55 633.86%应收账款周转率 1.04 1.06 -存货周转率 2.13 2.79 -10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-5.33%11.42%-营业收入增长率%-3.14%-20.10%-净利润增长率%-82.78%-74.91%-五、五、股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 71,568,000 71,568,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 /八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1、非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-293,414.98 2、计入当期损益的政府补助 7,825,780.35 3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,691.95 非经常性损益合计非经常性损益合计 7,527,673.42 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 7,527,673.42 九、九、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 其他流动资产 2,108,872.57 901,032.34 188,515.89 应交税费 869,492.22 1,304,268.60 盈余公积 6,857,063.83 6,736,279.81 6,308,940.48 6,246,611.25 未分配利润 58,400,810.73 57,313,754.52 53,468,311.35 52,907,348.31 所得税费用 8,412.50 592,960.46 2,837,799.98 3,461,092.25 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、业务概要业务概要 商业模式商业模式 因雾霾给大家的生活带来的诸多不变，同时威胁着百姓的健康，雾霾的来源之一-工业污染源，如电厂、水泥厂、钢铁厂等具有污染排放的地方都进入国家的监督范围，一方面国家在不断提高工业污染源的排放标准，另一方面国家对工业污染源实施在线监测。这使得一些企业必须对原有的设备进行改造，以达到国家的排放标准，同时也逼迫一些企业必须将环保实施起来，避免以前的环保设备作为“摆放设施”的现象。公司所处行业为除尘设备领域，目前主营业务为袋式除尘器核心部件常温、高温滤料和骨架的研发、生产及销售。公司基于多年来的生产技术及生产经验，发展规模经济，采用线上线下同时拓展的销售模式，面向钢铁、水泥、电力、冶炼等下游企业，根据客户的不同需求，定制不同要求、规格的产品以及提供后期的安装、维护服务，以个性化的产品获得收入、利润、现金流。报告期内公司的采购模式和生产模式没有太大的变化，公司的销售模式保留以前的销售模式，（1）直销模式：公司继续扩大直销模式，保留原有的部分代理商模式。（2）4条腿走路：公司的销售同时增加外贸销售、网络销售、直销业务，保留原来的代理商模式。（3）外贸销售使得公司的产品远销国外，网络销售方便客户直接购买。（4）售后服务；报告期内公司除了以前保留以往的销售模式之外，新增环境治理运营维护服务，也就是第三方运营管理；由于我们公司部分现有客户对精密复杂的环保设施进行维护比较困难，将自身不熟悉的环保污染维护工作设施托管于本公司。同时公司通过组织人员参加行业协会会议以及各类展会等方式进行市场推广，扩大公司影响力。公司依托自身品牌、质量、服务、技术和价格等方面的优势，与下游大型客户建立了长期稳定的合作关系。核心竞争力分析：（1）持续产品研发和升级，提高盈利能力 研发和创新能力是公司最重要的核心竞争力，也是推动公司持续增长的动力。目前公司最新的市场信息，开发出了适应于超低排放的产品，并获得了客户的认可。公司持续加大研发投入，进一步提升自主创新能力、完善研发体系，对现有产品升级开发，保持现有系列产品的持续竞争力，并在此基础上持续新品研发，不断推出高性能、高品质、高附加值的产品，进一步拓宽产品线，提升盈利能力，提高公司抗风险能力。（2）研发是企业的关键 对于紧贴市场产品，公司在市场调研基础上，以投入产出为导向，确定项目并立项；对于中长期战略方向产品，除了市场调研，还结合与高校等科研机构产学研的优势，以产品领先性为导向，确定项目并立项。立项后，根据立项过程中的产品定义、应用方案、实施计划等按计划开展设计工作，并实时监控设计进程，确保按时按目标完成设计工作。（3）加强市场开发能力 通过几年的努力，本公司的市场开拓取得了长足发展，但是随着产品研发的不断深入、产品线不断丰富、新产品的不断推出、新领域的不断进入，对公司市场开发能力、营销网络以及对客户的支持与服务能力提出了更高的要求，现有的营销与服务体系已经不能完全满足公司日益发展的需求。公司今后将进一步加强市场宣传力度，拓展营销与服务网络覆盖的深度和广度，增强客户服务能力，扩大公司产品的市场占有率，提升客户满意度。（4）完善的产品体系 公司产品在研发方面积累了丰富的经验，拥有完善的服务体系。为客户提供售前售后的解决方案，满足客户多样化、个性化的需求。（5）可持续的人力资源发展规划 13 人力资源是公司的核心资源，公司发展源于全体员工的努力工作。为了实现公司总体战略目标，公司将健全人力资源管理体制，制定可行、有竞争力的人力资源开发计划，进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制，最大限度的发挥人力资源的潜力，为公司的可持续发展提供人才保障，公司通过人才引进、内部培训以及建立考核和激励机制的方式实现公司人才规划，不断吸引优秀的技术和管理营销人才加入公司，提升员工的工作积极性和创造力，以及对公司的认同感公司的核心竞争力得到进一步加强。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况-详细情况（1）2021 年 12 月 17 日我公司通过江苏省工信厅“2021 年度专精特新小巨人企业认定”；（2）2020 年年 12 月 2 日，我公司获得“高新技术企业证书”，证书有效期 3 年；-报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、报告期内，公司管理层按照公司的战略规划和经营计划，坚持以市场需求为导向，勇于创新，继续专注于主营业务的稳健发展，同时进一步完善经营管理体系，加大研发及技术创新投入，稳步实施各项技术研发和市场拓展工作，公司总体发展保持良好势头，并取得了较好的经营成果。2、报告期内，公司实现营业收入为 142,237,889.52 元，同比下降了 3.14%，营业成本为 109,105,912.83元，毛利率为 23.29%.；净利润为 842,954.04 元，同比下降 82.78%；主要系本期受疫情影响，收入有所 14 下滑，又因为原材料价格上涨，毛利率下降所致。公司报告期末归属于挂牌公司股东的净资产为179,213,989.30 元，比期初增加 0.47%。报告期经营活动产生的流量金额净额为 38,785,512.32 元，上期为 5,285,141.55 元，主要是系本年公司加快应收款催收，回款较多，同时运维项目客户支付部分预付款项所致。(二二)行业情况行业情况 1.主要政策 2021 年国家继续在生态环境保护、生态文明建设方面加大政策支持力度，同时持续出台优抚政策，减轻中小企业税收负担，袋式除尘企业也受益其中。2021 年新出台的主要有关政策如下：2021 年 11 月，中共中央发布了中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见，明确了坚持方向不变、力度不减；坚持问题导向、环保为民；坚持精准、科学、依法治污；坚持系统观念、协同增效；坚持改革引领、创新驱动五项工作原则。到 2025 年，生态环境持续改善，主要污染物排放总量持续下降，单位国内生产总值二氧化碳排放比 2020 年下降 18%，地级及以上城市细颗粒物（PM2.5）浓度下降 10%，空气质量优良天数比率达到 87.5%，重污染天气、城市黑臭水体基本消除，土壤污染风险得到有效管控，固体废物和新污染物治理能力明显增强，生态系统质量和稳定性持续提升，生态环境治理体系更加完善，生态文明建设实现新进步。到 2035 年，生态环境根本好转，美丽中国建设目标基本实现。这无疑对以细颗粒物高效净化为主要对象，多污染物协同净化为核心目标的袋式除尘行业起到了强有力的政策支撑作用，行业市场需求可期。2021 年 3 月，国家发改委印发关于加快推动制造服务业高质量发展的意见（发改产业2021372 号），旨在增强制造服务业质量效益、创新能力、资源配置效率，支撑和引领制造业的高质量发展，重点提升制造服务业专业化、标准化、品牌化、数字化、国际化发展水平。这些政策有利于厂矿企业环保设施的稳定高效运行以及环保企业生产高品质产品、提供高品质服务，助力行业持续健康良性发展。同月，国家税务总局、国家发展改革委、生态环境部印发关于落实从事污染防治的第三方企业所得税政策有关问题的公告（公告 2021 年第 11 号），旨在进一步落实从事污染防治的第三方企业所得税优惠政策。为行业企业减负，同时继续加大对民营企业绿色金融和绿色技术创新的支持力度，特别是对中小微企业提供了有力的税收政策保障与支撑，也进一步增强了行业企业的发展信心。2.行业发展 截止到 2021 年底，从事袋式除尘行业的注册企业 170 余家，分布在全国 26 个省（直辖市），其中科研、高校和主机企业近 50 家，纤维和滤料 100 余家，配件和测试仪器 10 余家。2021 年行业总产值预计约 200 亿元，利润约 19.5 亿元，利润率 10%左右，在疫情常态化防控下，行业产值和利润均在逐步回升。袋式除尘受政策驱动明显，目前超低排放已常态化，特别是以钢铁行业为首的非电行业的超低排放改造呈加速推进态势，全国钢铁、水泥企业超低排放改造接近 70%，有色、玻璃、陶瓷行业超低排放改造接近 50%，同时，越来越多的行业企业开始践行“减污降碳”的新要求。(三三)财财务务分析分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%15 货币资金 8,930,750.99 2.72%1,680,937.57 0.48%431.30%应收票据 应收账款 122,925,803.27 37.39%136,160,902.65 39.21%-9.72%存货 61,471,536.83 18.70%40,913,014.05 11.78%50.25%投资性房地产 7,922,886.48 2.28%长期股权投资 固定资产 65,766,257.35 20.01%71,407,635.41 20.56%-7.90%在建工程 9,615,855.84 2.93%2,165,653.97 0.62%344.02%无形资产 20,007,846.42 6.09%14,394,395.25 4.15%39.00%商誉 短期借款 64,070,132.70 19.49%78,770,000.00 22.68%-18.66%长期借款 预付账款 15,621,142.03 4.75%36,000,005.59 10.37%-56.61%应付账款 27,873,729.18 8.48%31,986,125.34 9.21%-12.86%其他应付款 10,036,958.70 3.05%21,641,444.97 6.23%-53.62%长期应付款 3,640,102.61 1.11%7,166,203.38 2.06%-49.20%其他非流动负债 6,103,226.48 1.86%6,879,675.20 1.98%-11.29%其他流动资产 1,144,447.61 0.35%901,032.34 0.26%27.02%其他非流动资产 0.00 0.00%3,010,522.90 0.87%-100.00%递延所得税资产 1,197,709.41 0.36%1,195,371.17 0.34%0.20%应交税费 1,246,040.74 0.38%381,867.47 0.11%226.30%一年内到期的非流动负债 13,781,350.08 4.19%8,201,732.44 2.36%68.03%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金比上年期末增加 431.30%主要系公司加紧催款，客户回款较为及时，同时客户预付款增加所致；存货比上年期末增加 50.25%主要系公司 2021 年 9 月与上海东铭能源设备有限公司签订山西高义钢铁有限公司环保设备运行维护承包合同，合同总价 8894 万元，公司需要采购原材料储备进行生产；在建工程比上年期末增加 344.02%主要系公司新建办公大楼；无形资产比上年期末增加 39.00%主要系本年新增环保设备集控平台、数字工厂项目等软件平台建设；预付账款比上年期末减少 56.61%主要系公司为保证现金流充足，部分供应商预付款延后支付所致；其他应付款比上年期末减少 53.62%主要系本年支付安装劳务成本和其他费用；长期应付款比上年期末减少 49.20%主要系一年以上融资租赁减少；其他非流动资产比上年期末减少 100.00%主要系预付工程款结转至在建工程；应交税费比上年期末增加 226.30%主要系应缴增值税增加所致；一年内到期的非流动负债上年期末增加 68.03%主要系一年内到期的融资租赁增加所致。16 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额金额变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 142,237,889.52-146,853,590.33-3.14%营业成本 109,105,591.93 76.71%105,044,415.38 71.53%3.87%毛利率 23.29%-28.47%-销售费用 10,706,541.01 7.53%11,316,399.05 7.71%-5.39%管理费用 11,513,755.39 8.09%11,387,701.67 7.75%1.11%研发费用 11,039,006.91 7.76%10,489,445.18 7.14%5.24%财务费用 5,351,113.04 3.76%5,864,079.79 3.99%-8.75%信用减值损失-15,588.32-0.01%-2,823,956.37-1.92%99.45%资产减值损失 0 0.00%0 0.00%0.00%其他收益 7,825,780.35 5.50%776,448.72 0.53%907.89%投资收益 194,554.00 0.14%222,347.20 0.15%-12.50%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益-293,414.98-0.21%1,574.88 0.00%-18,730.94%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润 845,307.74 0.59%-527,493.74-0.36%260.25%营业外收入 266,239.57 0.19%6,178,505.39 4.21%-95.69%营业外支出 270,931.52 0.19%161,976.42 0.11%67.27%净利润 842,954.04 0.59%4,896,074.77 3.33%-82.78%项目重大变动原因项目重大变动原因：毛利率比上年同期下降 5.18%主要系原材料价格上涨，同时公司 2021 年逐步承接大型运行维护承包合同，部分承包项目毛利率较低。信用减值损失比上年同期增加 99.45%主要系本期应收账款下降，计提减值减少所致；其他收益比上年同期增加 907.89%主要系本年政府补助核算到其他收益科目；营业利润比上年同期增加 260.25%主要系上期营业外收入中政府补助本年核算到其他收益科目；营业外收入比上年同期减少 95.69%主要系本年政府补助核算到其他收益科目；营业外支出比上年同期增加 67.27%主要系其他营业外支出较多所致；净利润比上年同期减少 82.78%主要系本期受疫情影响，收入有所下滑，又因为原材料价格上涨，毛利率下降所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 142,102,710.50 146,261,478.85 -2.84%其他业务收入 135,179.02 592,111.48 -77.17%主营业务成本 108,956,045.53 104,468,536.55 4.30%17 其他业务成本 149,546.40 575,878.83 -74.03%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%骨架 13,347,344.63 10,188,028.16 23.67%-9.18%-1.99%-5.60%口罩 175,862.67 86,207.88 50.98%-98.76%-98.65%-4.09%滤布 8,180,026.10 7,600,062.25 7.09%-57.38%-56.99%-0.84%滤袋 111,131,630.68 83,593,212.60 24.78%14.02%28.82%-8.64%其他 1,293,051.40 1,273,267.71 1.53%78.95%78.93%0.01%租赁 135,179.02 149,546.40-10.63%-77.17%-74.03%-13.37%运维 7,974,795.02 6,215,266.93 22.06%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司开拓新业务环保设备运维服务；根据客户环保需求，报告期内滤布和滤袋产品比例有所调整。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海东铭能源设备有限公司 10,454,493.26 7.35%否 2 欧冶工业品股份有限公司 8,651,768.47 6.08%否 3 常熟市龙腾特种钢有限公司 5,617,566.41 3.95%否 4 沧州中铁装备制造材料有限公司 4,121,238.92 2.90%否 5 铁铁物联科技有限公司 3,992,177.70 2.81%否 合计合计 32,837,244.76 23.09%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 盐城格森斯滤材有限公司 13,598,118.53 12.46%否 2 上海坤银纺织原料有限公司 5,083,101.73 4.66%否 3 大连华原纺织有限公司 4,550,111.82 4.17%否 4 海宁晨锋布业有限公司 4,016,875.09 3.68%否 18 5 盐城市金德瑞贸易有限公司 3,202,566.39 2.94%否 合计合计 30,450,773.56 27.91%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 38,785,512.32 5,285,141.55 633.86%投资活动产生的现金流量净额-13,508,844.53-24,843,294.84 45.62%筹资活动产生的现金流量净额-18,033,982.70 18,814,937.71-195.85%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 633.86%，主要系本年公司加快应收款催收，回款较多，同时运维项目客户支付部分预付款项所致；投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 45.62%，主要系本年设备，软件等投入较去年有所减少；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 195.85%，主要系公司偿还部分短期借款所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 阜宁蓝悦环保设备有限公司 控股子公司 环保专用设备、矿山专用设备制造、销售；机械设备、窑炉及电站锅炉节能环保改造 500,000.00 497,133.94 496,633.94 -793.62 阜宁蓝博滤袋有限公司 控股子公司 滤袋、除尘滤袋、吊帽、防瘪环、袋笼、除尘器、风筒制造与销售。500,000.00 496,355.07 495,355.07 -744.01 19 阜宁蓝图工业布有限公司 控股子公司 工业布、篷布、环保专用设备制造与销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。500,000.00 451,145.85 450,850.35 -48,012.45 阜宁蓝馨覆膜科技有限公司 控股子公司 覆膜、无纺布；无纺布生产、销售；建材销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。500,000.00 500,300.73 499,800.73 上海纽崔科技有限公司 控股子公司 从事环保、建筑、机电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，环保设备20,000,000 20 安装，专业设计服务，环 保设备、针纺织品、纸制品的销售 上海恩维柔蒙科技有限公司 控股子公司 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售；普通机械设备安装服 务；专业设计服务；产业用纺织制成品销售；纸制品销售 20,000,000 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 11,039,006.91 10,489,445.18 研发支出占营业收入的比例 7.76%7.14%研发支出中资本化的比例 0.00%0.00%21 研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 5 4 本科以下 24 25 研发人员总计 29 29 研发人员占员工总量的比例 11.11%13.81%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期数量上期数量 公司拥有的专利数量 63 46 公司拥有的发明专利数量 18 11 研发研发项目项目情况：情况：报告期内公司不断的坚持创新，在企业内部组织技术人员对新产品进行开发，其中研发人员 29 名，2021 年研发费用总额为 11,039,006.91 元，公司的研发目前均已在报告期内完成，研发项目产品对公司原有的技术进行了突破；报告期内，获得 6 项实用新型专利，2 项发明专利。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。除“与持续经营相关的重大不确定性”部分所述事项外，我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。(一)收入确认事项 1.事项描述 如财务报表附注“四、（二十六）收入”所述的会计政策及“六、（三十三）营业收入和营业成本”所述，贵公司收入构成主要为各类除尘滤袋及滤布和除尘设备配件。鉴于报告使用者对收入的关注，我们将贵公司收入确认识别为关键审计事项。2.审计应对 我们针对收入确认执行的主要审计程序包括：（1）测试和评价贵公司与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性。（2）选取贵公司销售合同样本，识别销售合同中与商品控制权移交给客户的相关条款，评价贵公司的收入确认时点是否符合企业会计准则规定，并复核相关会计政策是否得到一贯执行。（3