870030_2021_嘉洋华联_2021年年度报告_2022-04-24.pdf

1 2021 年度报告 嘉洋华联 NEEQ:870030 江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司 Jiangsu jiayanghualian building&decoration co.,ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 1 月 5 日取得实用新型专利:一种高度可调节的安全型移动脚手架 2021 年 1 月 15 日取得实用新型专利:一种建筑装修用电缆线及电缆管道 2021 年 2 月 2 日取得实用新型专利:一种建筑物内墙装修用大面积墙面板 3 2021 年 12 月 21 日公司荣获 2021-2022 年度中国建筑工程装饰奖 3 项 2021 年 9 月公司获评 2021 年苏州市质量奖 4 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .113113 5 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人俞文娟、主管会计工作负责人王文瑾及会计机构负责人（会计主管人员）王文瑾保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 不可抗力风险 报告期内受新冠疫情的影响，部分农民工返程受限，各地工程项目延迟复工导致工程进度滞后，使得一季度产值和收入均受到影响，且疫情缓解后人员的返工隔离、防疫物资采购、增强日常监测监控等防疫措施以及后期集中开工带来的原材料短缺，使得公司面临短期工程成本上升的问题。宏观政策调控风险 公司属于建筑业，经济周期的变化与公司的主营业务紧密相关。公司的发展在很大程度上依赖于国民经济运行状况及国家固定资产投资规模，特别是基础设施投资规模和城市化进程发展等。在国民经济发展的不同时期，国家的宏观经济调控政策也在不断调整，该类调整将直接影响建筑行业，并可能造成公司主营业务波动。市场区域集中的风险 公司市场主要分布在苏州、连云港及上海地区，市场区域较为集中，虽然这些地区市场较大，但总体容量有限，竞争较为激烈。公司虽已在武汉、沈阳等地打开市场承接项目，但受新冠6 疫情影响，报告期内新市场业务拓展停滞。在本行业中，新区域开拓是一个缓慢的、精耕细作的过程，一般需要两年以上才能有所成效。因此，公司存在因市场区域集中带来的业绩增长受限风险。人力资源的风险 人才是企业发展的根本保障，人才队伍的建设对公司的发展至关重要。虽然公司十分重视人才的引进和培养，也制定了相应的人才培养计划，但随着公司经营业务的不断扩大，还需要进一步储备具备扎实的理论知识、丰富的现场经验、敏锐的市场洞察力及科技创新力的人才。如果随着公司经营业务的不断拓展而人力资源供给出现不足，则将会阻碍公司的发展。另一方面，由于建筑装饰行业的经营特点，公司除在册员工外，还通过专业劳务分包公司进行工程的施工作业。虽然公司通过与劳务公司签订合同规定了双方的权利义务，并且建立了严格的施工管理制度规范，但如果在施工过程中出现安全事故或劳资纠纷等问题，也可能给公司带来经济赔偿或诉讼的风险。此外，由于公司与劳务人员无直接雇用关系，且大多数劳务人员为外来务工人员，受当前新冠疫情影响如劳务人员不能及时到位，可能给公司带来工程不能按期完工的风险。应收账款回收风险 公司的营业收入以建筑装饰及建筑幕墙施工为主，如果工程业主资信较差，工程款不能按合同及时支付，则会增加经营成本，并有可能发生坏账损失。公司虽与客户建立了良好的合作关系，业务持续稳定，发生坏账的可能性较小，但是应收账款降低了公司资金周转效率，增加了公司的运营成本。若公司的应收账款长期无法收回将计提大额坏账准备，从而对公司的经营业绩和财务状况产生不良影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、嘉洋华联 指 江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司 股东大会 指 江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司董事会 监事会 指 江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 7 嘉洋华联苏州分公司 指 江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司苏州分公司 嘉洋华联连云港分公司 指 江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司连云港分公司 嘉洋华联上海分公司 指 江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司上海分公司 嘉洋华联无锡分公司 指 江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司无锡分公司 禾海商贸 指 常熟市禾海商贸有限公司，系江苏嘉洋华联建筑装饰 股份有限公司设立的全资子公司 苏州嘉得海 指 苏州嘉得海新材料科技有限公司，系江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司设立的全资子公司 苏州嘉得洋 指 苏州嘉得洋科技有限公司 江苏昆山农商行股份有限公司 指 江苏昆山农村商业银行股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 财政部 指 中华人民共和国财政部 东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 会计师 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）律师 指 江苏世纪同仁律师事务所 公司章程 指 江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元，万元 指 人民币元，人民币万元 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu jiayanghualian building and decoration co.,ltd Jiayanghualian 证券简称 嘉洋华联 证券代码 870030 法定代表人 俞文娟 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李玉娟 联系地址 江苏省常熟市碧溪新区浦江路 31 号 电话 0512-52122721 传真 0512-52122586 电子邮箱 公司网址 办公地址 江苏省常熟市碧溪新区浦江路 31 号 邮政编码 215500 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 4 月 14 日 挂牌时间 2016 年 12 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）E-50-501-5010 主要业务 建筑装饰设计与施工业务、建筑幕墙设计及安装业务，同时从事 少量机电安装业务、智能化业务及钢结构业务。主要产品与服务项目 主要为各类公共建筑、商用建筑、房产精装住宅项目等相关群体 提供室内外装饰及配套安装服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）127,999,999 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（俞文娟）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（俞文娟、沈俊元），无一致行动人 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320581251452618N 否 注册地址 江苏省常熟市碧溪新区浦江路 31 号 否 注册资本 127,999,999 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 苏州市星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈亚强 曾德文 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 263,617,383.82 200,778,781.35 31.30%毛利率%19.05%16.08%-归属于挂牌公司股东的净利润 27,127,887.43 12,612,856.97 115.08%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,702,866.35 8,502,015.67 108.22%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.49%6.03%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.15%4.07%-基本每股收益 0.21 0.1 110%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 421,218,363.25 418,279,638.96 0.7%负债总计 198,720,589.02 202,909,752.32-2.06%归属于挂牌公司股东的净资产 222,497,774.23 215,369,886.64 3.31%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.74 1.68 3.31%资产负债率%（母公司）45.10%46.28%-资产负债率%（合并）47.18%48.51%-流动比率 1.34 1.50-利息保障倍数 27.08 12.30-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 9,021,189.17 35,108,274.48-74.30%应收账款周转率 3.04 2.65-存货周转率 1.61 0.97-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%0.7%1.49%-营业收入增长率%31.3%21.07%-净利润增长率%115.08%-68.54%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 127,999,999 127,999,999 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置收益 10,722,653.77 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）19,925.96 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 3,392,259.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,046,578.73 非经常性损益合计非经常性损益合计 11,088,260.10 所得税影响数 1,663,239.02 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 9,425,021.08 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、会计政策变更及依据 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了 企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同，本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。其中，对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。本公司根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：A、假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的增量借款利率作为折现率）；B、与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。并按照企业会计准则第 8 号资产减值的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。2、会计政策变更的影响 上述会计政策变更对本公司 2021 年 1 月 1 日财务报表无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司从属建筑装饰行业，主营业务为建筑装饰设计与施工业务、建筑幕墙设计及安装业务，同时从事少量机电安装业务、智能化业务及钢结构业务。核心竞争力源自于公司多年从事建筑室内外设计与施工的技术经验的积累、稳定且胜任能力足够的员工队伍、良好的市场口碑。截止报告期末公司拥有专利 39 项，其中发明专利 15 项。公司充分利用自身优秀的人力资源优势和丰富的工程技术与实践经验为客户提供工程建设项目的室内外装饰设计与施工服务，同时提供配套安装服务。公司客户类型主要是：政府机关、上市企业、房产企业、知名企业等。公司通过向客户提供设计或施工等服务，从而获得客户支付的工程款形成公司的业务收入。公司工程项目的获取主要通过参加招投标的方式获取，也有少量业务属于业主直接委托。招投标方式的工程项目信息主要由公司业务人员主动搜寻各大工程建设招标网或客户与公司联系获得，主要是参加公开招标或者邀请招标。此外，因公司在本地市场具有一定的优势和地位，具有一定的知名度，部分建设单位会直接委托公司进行工程项目的设计或施工服务。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司于 2019 年 12 月经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合认定，取得高新技术企业证书，证书编号：GR201932009825，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 14 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 46,616,115.42 11.07%40,455,342.11 9.67%15.23%应收票据 应收账款 96,805,484.97 22.98%76,694,643.96 18.34%26.22%存货 697,257.97 0.17%10,560,045.47 2.52%-93.40%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 50,174,357.38 11.91%64,607,156.23 15.45%-22.34%在建工程 30,857,948.19 7.33%4,906,439.76 1.17%528.93%无形资产 49,967.10 0.01%72,034.10 0.02%-30.63%商誉 短期借款 22,015,583.34 5.23%400,000.00 0.1%5,403.90%长期借款 应收账款融资 4,748,152.72 1.13%12,951,596.56 3.10%-63.34%预付账款 9,977,976.34 2.37%6,337,651.93 1.52%57.44%其他应收款 7,144,647.54 1.70%3,163,062.99 0.76%125.88%应付票据 42,424,421.20 10.07%21,382,119.30 5.11%98.41%合同负债 840,000.01 0.2%30,742,559.51 7.35%-97.27%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末存货账面价值为 69.73 万元，较期初减少 93.40%，主要原因为：报告期内子公司 禾海商贸合理控制存货采购，有效降低了仓储成本.2、报告期末在建工程账面价值为 3085.79 万元，较期初增长 528.93%，主要原因为：报告期内公司智能车间建设投入增加所致。3、报告期末无形资产账面价值为 5 万元，较期初减少 30.63%，主要原因为：报告期内无形资产摊销所致。4、报告期末短期借款账面价值为 2201.56 万元，较期初增长 5403.90%，主要原因为：报告期内公司为补充流动资金，增加了银行融资。5、报告期末应收款项融资账面价值为 474.82 万元，较期初减少 63.34%，主要原因为：报告期内甲方减少了承兑汇票支付比例，以及报告期内进行了票据贴现所致。6、报告期末预付账款账面价值为 997.80 万元，较期初增长 57.44%，主要原因为：报告期内按合同约定预付货款的增加。7、报告期末其他应收款账面价值为 714.46 万元，较期初增长 125.88%，主要原因为：报告期内新增项目交纳农民工工资保证金及履约保证金增加所致。15 8、报告期末应付票据账面价值为 4242.44 万元，较期初增长 98.41%，主要原因为:报告期内公司采用银行承兑支付方式支付的货款金额增加所致。9、报告期末合同负债账面价值为 84 万元，较期初减少 97.27%，主要原因为：报告期内创威二次装修大部份项目已进入施工阶段，按规定缴纳了增值税，从预收账款结转至工程结算。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 263,617,383.82-200,778,781.35-31.30%营业成本 213,406,843.25 80.95%168,492,523.35 83.92%26.66%毛利率 19.05%-16.08%-销售费用 836,820.01 0.32%714,577.36 0.36%17.11%管理费用 14,575,054.63 5.53%13,588,784.14 6.77%7.26%研发费用 11,842,454.61 4.49%9,184,831.45 4.57%28.93%财务费用 465,801.69 0.18%1,091,744.86 0.54%-53.77%信用减值损失-619,877.82-0.24%1,328,990.55 23.49%-146.64%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 19,925.96 0.01%415,429.80 0.21%-95.20%投资收益 3,392,259.10 1.29%1,531,485.01 0.76%121.50%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 10,722,653.77 4.07%3,548,072.23 1.77%202.21%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 34,222,237.16 12.98%13,427,104.19 6.69%154.87%营业外收入 18,308.00 0.01%1,193,360.73 0.59%-98.47%营业外支出 3,064,886.73 1.16%320,578.88 0.16%856.05%净利润 27,127,887.43 10.29%12,612,856.97 6.28%115.08%项目重大变动原因项目重大变动原因：1,营业收入为 26361.74 万元，较上期增加 31.30%，主要原因为：报告期内公司承接了较多工程项目，随着项目全面推进，故营业收入同比增长较高。2,营业成本为 21340.68 万元，较上期增加 26.66%，主要原因为：报告期内公司承接项目增加，随着项目的全面推进，项目的投入也相应增加。3,财务费用为 46.58 万元，较上期减少 57.33%，主要原因为：报告期内公司利用部分自有闲置资金对外提供借款，收回利息 56.6 万元，导致本期财务费用同比减幅较大。4,报告期内信用减值损失为-61.99 万元，较上期减少 146.64%，主要原因为：公司在报告期应收账款较上期增加，坏账损失计提金额相应增加。5,资产处置收益为 1072.27 万元，较上期增加 202.21%，主要原因为：报告期内公司对赵园路 2#不动产进行了处置,故资产处置收益同比增幅较大。6,其他收益为 2 万元，较上期减少 95.20%，主要原因为：公司在 2020 年收到政府奖励、补贴款等16 较多，而本期收到的补贴款等较少。7，投资收益为 339.23 万元，较上期增加 121.5%，主要原因为：报告期内公司处置了长期股权投资，产生收益 200 万，导致本期增幅较大。8，营业外收入为 1.83 万元，较上期减少 98.47%，主要原因为：上期确认了无需支付的款项，导致本期相比降幅较大。9，营业外支出为 306.49 万元，较上期增加 856.05%，主要原因为：报告期内公司对赵园路 1#房产重新规划，拆除了部份建筑物，导致本期营业外支出增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 261,654,392.92 199,167,714.74 31.37%其他业务收入 1,962,990.90 1,611,066.61 21.84%主营业务成本 212,161,863.07 168,240,647.43 26.11%其他业务成本 1,244,980.18 251,875.92 394.28%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%装饰 236,368,830.57 190,404,035.10 19.45%33.18%27.57%22.25%幕墙 6,397,584.09 5,090,739.76 20.43%25.14%45.44%-35.20%其他 11,490,503.36 8,847,612.71 23.00%150.86%247.29%-48.17%产品 9,360,465.80 9,064,455.68 3.16%-31.18%-31.30%5.69%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司在规范发展的前提下，强化内部管理，不断提升企业的核心竞争力，在装饰、幕墙等方面创收均比同期增幅较大。产品方面因为子公司业务量有所下滑，导致同比降幅较大。综合来看，报告期公司经营业绩稳步上升，营业收入同比增幅 31.30%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 灌南县住房和城乡建设局 32,066,100.33 12.16%否 2 江苏德得健康产业有限公司 27,704,313.93 10.51%否 3 创威(常熟)置业有限公司 17,298,733.26 6.56%否 4 常熟市经济开发集团有限公司 12,071,215.98 4.58%否 5 常熟市莫城街道湖鹤村村民委员会 9,644,157.40 3.66%否 17 合计合计 98,784,520.90 37.47%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 苏州上上电缆销售有限公司 6,414,718.48 3.20%否 2 常熟永翠商贸有限公司 6,008,989.65 3.00%否 3 南京和木新材料科技发展有限公司 4,652,830.00 2.32%否 4 常熟市鑫益物资贸易有限公司 4,496,773.35 2.24%否 5 常熟市郦天建材有限公司 3,940,007.65 1.96%否 合计合计 25,513,319.13 12.72%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 9,021,189.17 35,108,274.48-74.30%投资活动产生的现金流量净额-3,645,166.86-3,096,824.70-17.71%筹资活动产生的现金流量净额-11,166,097.02-23,472,059.73 52.43%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比减少 74.3%，主要原因为：报告期内项目投入较去年同期增加所致。2、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 52.43%，主要原因为：报告期内公司为补充流动资金,增加银行贷款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 常熟市禾海商控股子公司 销售机电、机械设备、管道设备、5,000,000.00 13,285,270.99-1,472,423.82 20,352,313.82-694,482.30 18 贸有限公司 制冷设备、供暖设备、通讯设备、计算机软硬件、电子产品、家用电器、建筑材料、金属材料、装饰材料、家具、卫生洁具、数码产品、办公用品、服装鞋帽、针纺织品、皮革制品、塑料制品、陶瓷制品、箱包、包装材料等。苏州嘉得控股子公新材料技术研发；技35,000,000.00 30,000,000 19 海新材料科技有限 公司 司 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 江苏昆山农村商业银行股份有限 无 公司发展需要 20 公司 苏州祺添新材料有限公司 无 公司发展需要 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司实现营业收入 26361.74 万元，比上年增长 31.30%，实现净利润 2712.79 万元，比上年增长 115.08%，净资产 22249.78 万元，比上年增长 3.31%；此外，公司有充足的存量订单保证公司的持续经营。报告期内，公司业务、人员、资产、机构、财务等独立，具备良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康，不存在债务无法按期偿还的情况，不存在拖欠员工（包括农民工等务工人员）工资或无法支付供应商货款的情况；不存在经营所需资质缺失或到期无法延期的情形；同时，公司也在积极应对未来行业的变化，主动向房屋建筑、市政公用方向拓展，并加强与央企、上市公司合作联营，拓展业务区域，在可预见的未来，公司具备足够的持续经营能力。21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：为提高部分闲置资金的使用效率，提高公司现金资产的收益，公司在不影响正常生产经营的情况下，利用自有闲置资金向全资子公司苏州嘉得海新材料科技有限公司的参股公司苏州祺添新材料有限公司提供借款，借款金额累计不超过人民币 2000 万元，借款期限 3 年，借款利率为年利率 4%，按季结息，到期收回本金及利息。公司利用闲置资金进行对外借款，是为了适度提高公司闲置资金的使用效率，增加收益。本次交易是在确保不影响公司正常经营的情况下，以公司部分自有流动资金提供借款，不会影响公司正常业务和生产经营活动的开展，可以提高公司资金的使用效率，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影22 响，不会损害公司和股东的利益。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 对外提供借款 20,000,000.00 20,000,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司利用部分自有闲置资金对外提供借款，借款期限 3 年，能适度提高闲置资金的使用效率，有利于提高公司现金资产的收益，将进一步提高公司的整体收益，符合全体股东利益。本次对外提供借款不影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：不适用 (五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 (六六)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 其他货币资金 流动资产 冻结 19,027,364.03 4.52%银行承兑保证金、保函保证金 固定资产 非流动资产 抵押 28,419,890.40 6.75%银行贷款 其他权益工具投资 非流动资产 质押 39,600,000.00 9.40%银行贷款 总计总计-87,047,254.43 20.67%-23 资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：以上受限资产主要为增加公司资金流动性，满足公司业务发展的需要，具有合理性和必要性，不会对公司造成不利影响，不会损害股东利益.第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 127,999,999 100%0 127,999,999 100%其中：控股股东、实际控制人 89,599,999 70%0 89,599,999 70%董事、监事、高管 38,400,000 30%0 38,400,000 30%核心员工 总股本总股本 127,999,999-0 127,999,999-普通股股东人数普通股股东人数 4 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用