837383_2021_太德励拓_2021年年度报告_2022-06-29.pdf

上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-019 第 1 页/共 112 页 2021 年度报告 太德励拓 NEEQ:837383 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 Shanghai TED Internet Technology Co.,Ltd 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-019 第 2 页/共 112 页 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .112112 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-019 第 3 页/共 112 页 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱旭东、主管会计工作负责人蔡娟及会计机构负责人（会计主管人员）蔡娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司治理的风险 公司由有限公司变更为股份有限公司，由于股份公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层对于新制度仍处于不断学习和理解之中，因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。市场竞争加剧的风险 我国加入 WTO 后，众多行业开放，公关行业也不例外，诸多实力雄厚的外资公关公司纷纷进入我国市场，通过资本运作、兼并收购的手段迅速扩张，抢占国内公关企业的市场份额，外资公关公司的进入进一步加剧了业内市场竞争的风险。公司主营业务收入可能受房地产行业销量萎缩而下降的风险 公司服务的主要目标对象是房地产业，主营业务收入中，房地产公关活动占据了近 50%。但从长远角度来看，由于剩余开发土地越来越少，新房的房源也将减少。而二手房的销售不需要借助公关，房地产公关行业的前景不容乐观，未来房地产行业并不能提供公司可持续发展。同时由于受到国家宏观调控及银行放贷政策紧缩等因素影响，未来存在行业景气度下降、销售萎缩的风险。因此，公司未来的营业收入及经上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-019 第 4 页/共 112 页 营成果可能受此影响而下降。实际控制人与控股股东不当控制的风险 易房软件持有太德励拓 26,190,000 股股份，持股比例占52.38%，为公司的控股股东。该公司系自然人周忻控制的易居(中国)控股有限公司下属公司。周忻或易房软件对公司的重大决策、日常生产经营、内容管理与监督上均可施予影响，并可利用对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，因此存在可能挺损害公司和中小股东利益的风险。跨地区从事经营业务的风险 由于公司当前总部在上海，并于北京等地设立了分支机构，因此对公司的经营管理、项目组织、人力资源建设、资金筹措及运作能力等方面提出更高的要求。倘若公司管理体制和配套措施无法给予相应的支持，将会对公司的经营管理产生一定的影响，随着公司进一步异地发展的思考，可能带来跨地区经营的风险。应收账款催收的风险 公司现金流状况一般，应收账款较大。目前来看公司一年内的应收账款回款率较高，长期应收账款迟迟不能到账，产生坏账，影响公司的现金流。一旦发生大额坏账，将对公司经营产生不利影响。产业政策的风险 公关是一项轻资产、无具体形式的属性。其作为企业品牌推广和地产经纪的一种有利方式，针对该种营销目前没有权威机构和规章制度进行规范和约束，业界自发设立的中国国际公共关系协会制定了相关自律规则，而由于公关行业涉及宣传的各个形式，政策法律多与广播电影电视行业、广告行业、出版行业的相关政策相关联。目前国家尚缺少专门针对公关行业而设立的政策法规。随着公关行业的发展，不排除国家将制定与之发展相适应的行业准入资格、内容审查规范相关的行业监管政策法规来规范和推动。外包业务不稳定的风险 为了降低固定成本，公司将展台搭建、AV 视频及灯光服务、舞台效果等非核心业务外包给其他专业化的企业完成。虽然公司对单个供应商依赖度较小，但外包项目一旦出现质量问题，可能会对公司的策划方案造成一定影响。子公司合并及处置对营业收入影响的风险 公司根据经营发展及实际运作情况，会进行必要的对外投资或对子公司的处置，可能会对公司的营业收入及经营成果造成一定的影响。累计亏损较大的风险 公司受 2020 年以来新冠病毒疫情的持续影响，营业收入税减。公司虽然适当调整业务模式，控制非必要的费用支出，但地产公关业务受疫情持续影响的冲击较大，可能会对公司造成累计亏损较大的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期新增累计亏损较大的风险 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-019 第 5 页/共 112 页 太德励拓 指 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 易房软件 指 上海易房软件技术有限公司 易居集团 指 易居控股及旗下所控制的子公司的总称 报告期、本年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 去年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 股东大会 指 上海太德励拓互联网科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海太德励拓互联网科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海太德励拓互联网科技股份有限公司监事会 公司章程 指 上海太德励拓互联网科技股份有限公司章程“三会”议事规则 指 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公关 指 公共关系，是社会组织同构成其生存环境，影响其生存与发展的部分公众的一种社会关系，是一个组织为了达到一种特定目标，在组织内外部员工之间、组织之间建立起一种良好关系的科学。公关公司 指 公共关系公司，由职业公共关系专家和各类公关专业人员组成，是专门为社会组织提供公共关系咨询或受理委托为客户开展公共关系活动的信息型、智力型、传播型、组织型的服务性机构。三农 指 农村、农业和农民 CSA 指 社区支持农业(CSA,Community Supported Agriculture)，简称 CSA，指社区的每个人对产地运作作出承诺，让产地可以在法律上和精神上成为该社区的农场，让农民与消费者互相支持以及承担农作物生产的风险和分享利益。其特点在于汲取订单农业的优势，建立消费者与生产者之间的责任与信任，是一种蕴含了人文关怀的农业生产和生活方式，是实现农业现代化、统筹城乡发展的重要机制。ICSA 指 互联网技术下的社区支持家业。在新时代社会经济、人民需求不断发展的前提下，结合时代背景与自身优势，将社区支持农业延伸扩展，即在社区支持农业的基础上，融入互联网技术，使产前沟通更便捷，产中过程更直观，产生交易更快速，能够更好的建立信任机制，更稳定的形成利益共同体。上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-019 第 6 页/共 112 页 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai TED Internet Technology Co.,Ltd-证券简称 太德励拓 证券代码 837383 法定代表人 朱旭东 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 戴艳 联系地址 上海市静安区广中路 788 号引力楼 5 楼 电话 021-60867708 传真 021-60868860 电子邮箱 amanda_daited- 公司网址 www.eju- 办公地址 上海市静安区广中路 788 号引力楼 5 楼 邮政编码 200072 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 2 月 9 日 挂牌时间 2016 年 5 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 租赁和商务服务-72 商务服务业-723 咨询与调查-7233 社会经济咨询 主要业务 电商平台搭建、营销策划 主要产品与服务项目 计算机专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，电子商务(不得从事增值电信、金融业务)，公共关系顾问，市场营销策划，企业形象策划，文化艺术交流策划，企业管理咨询，商务信息咨询，投资管理、咨询，图文设计、制作，会展服务，市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验)、文化用品、工艺礼品的销售【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为上海易房软件技术有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（周忻），无一致行动人 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-019 第 7 页/共 112 页 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9131000079890135XX 否 注册地址 上海市崇明县建星路 108 号 3 幢 202 室 否 注册资本 50,000,000.00 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大夏 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈林 郑慧 3 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 上海市金陵东路 2 号 12 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-019 第 8 页/共 112 页 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 22,407,592.95 33,568,357.14-33.25%毛利率%-8.09%-21.59%-归属于挂牌公司股东的净利润-23,818,286.97-34,195,984.25 30.35%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-23,871,774.86-35,282,629.44 32.34%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-509.55%-101.53%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-510.70%-104.75%-基本每股收益-0.48-0.68 29.41%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 56,811,001.24 70,205,406.91-19.08%负债总计 69,994,784.95 59,233,226.73 18.17%归属于挂牌公司股东的净资产-7,234,807.70 16,583,479.27-143.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产-0.14 0.33-142.42%资产负债率%（母公司）63.91%45.84%-资产负债率%（合并）123.21%84.37%-流动比率 0.6576 1.1133-利息保障倍数 0.00 0.00-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-4,445,681.17 5,623,362.82-179.06%应收账款周转率 0.69 1.04-存货周转率 0.00 0.00-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-19.08%-42.19%-营业收入增长率%-33.25%-75.65%-净利润增长率%-30.00%7.93%-上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-019 第 9 页/共 112 页(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0.00%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助 12,475.42 除上述各项之外的其他营业收入和支出-1.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目 53,296.79 非经常性损益合计非经常性损益合计 65,770.43 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）12,282.54 非经常性非经常性损益净额损益净额 53,487.89 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 本公司对上述租赁合同选择按照企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理。本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-019 第 10 页/共 112 页(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 （一）公司于 2021 年 4 月 7 日召开第二届董事会第二十次会议审议通过，控股子公司太德乐农（北京）互联网科技有限公司投资设立彬州太德乐农互联网科技有限公司，持股比例 100%，披露对外投资公告（公告编号：2021-002），控股孙公司于 2021 年 5 月成立起纳入合并报告范围。（二）公司于 2021 年 11 月 4 日召开第三届董事会第二次会议审议通过，控股子公司太德乐农（北京）互联网科技有限公司投资设立北京艺朵互联网科技有限公司，持股比例 51%，披露对外投资公告（公告编号：2021-026），控股孙公司于 2021 年 12 月成立起纳入合并报告范围。上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-019 第 11 页/共 112 页 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司以房地产为基础，互联网技术、公关传播为路径的中国领先的技术创新整合平台，同时也是以原创 IP 为核心的整合传播服务商。公司立足于原有房地产领域基础，向农业领域不断延伸，结合国际领先的社区支持农业发展(CSA)的理念，提出了互联网支持下的社区支持农业发展(ICSA)的理念。社区支持农业发展，就是让产品成为产地的代言，减少中间环节，让好的产品从大山深处直接走进城市社区家庭餐桌，让城市社区家庭成为产品的消费者，从而形成进出双向的乡村经济带动。社区支持农业发展，离不开产地端基础条件的改善，包括不限于人员技能、物流设施、产品质量、营销推广等，致力于通过电子商务进农村项目的实施，改善产地端基础条件，并借助于全国化的社区直销平台，辅以成熟电商平台，通过人员培训、品牌孵化、产业招商、渠道搭建、营销推广等综合手段的应用，实现既有短期效益又有长期改善的效果。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 7,392,970.78 13.01%10,023,449.05 14.28%-26.24%应收票据 应收账款 9,737,167.03 17.14%13,195,541.73 18.80%-26.21%存货 投资性房地产 3,643,695.78 6.41%490,530.26 0.70%642.81%长期股权投资 91,066.30 0.16%414,285.50 0.59%-78.02%固定资产 90,315.23 0.16%167,316.13 0.24%-46.02%在建工程 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-019 第 12 页/共 112 页 无形资产 361,966.47 0.64%461,538.99 0.66%-21.57%商誉 短期借款 长期借款 1,700,000.00 2.99%其他应收款 19,887,998.44 35.01%3,630,154.90 5.17%447.86%预付账款 6,584,178.90 11.59%38,120,614.66 54.30%-82.73%应付账款 12,430,371.43 21.88%18,006,586.14 25.65%-30.97%应付职工薪酬 567,996.24 1.00%810,810.38 1.15%-29.95%应交税费 1,593,273.86 2.80%1,344,328.13 1.91%18.52%其他应付款 45,183,027.64 79.53%30,654,406.90 43.66%47.40%长期待摊费用 30,027.91 0.05%98,926.31 0.14%-69.65%递延所得税资产 3,679,223.13 6.48%2,630,964.40 3.75%39.84%资产总计 56,811,001.24 70,205,406.91 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（一）投资性房地产本年度为 3,643,695.78 元，较去年增加 642.81%，由于购入天津一套房产所致。（二）长期股权投资 91,066.30 元,较去年差异-78.02%,由于两家联营企业当年度均为亏损确认投资收益所致;（三）固定资产本年度为 90,315.23 元，较去年差异-46.02%，由于本年度无新增资产，计提本年度固定资产折旧导致;（四）预付账款本年度为 6,584,178.90 元，较去年差异-82.73%，由于以前年度预付的款项转入本年度项目的成本和确认费用；（五）其他应收款本年度为 19,887,998.44 元，较去年差异 447.86%，主要由于委托联营企业支付项目款项；（六）应付账款本年度为 12,430,371.43 元，较去年差异-30.97%，主要由于收入减少，相应成本支付减少；（七）其他应付款 45,183,207.64 元，较去年增加 47.40%，主要为集团公司转入运营资金。（八）长期借款本年度为 1,700,000.00 元，较去年差异 100.00%，由于本年度子公司太德乐农新增三年期借款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 22,407,592.95-33,568,357.14-33.25%营业成本 24,221,173.62 108.09%40,817,032.52 121.59%-40.66%毛利率-8.09%-21.59%-销售费用 5,529,707.42 24.68%12,001,445.60 35.75%-53.92%管理费用 7,958,906.74 35.52%12,768,136.34 38.04%-37.67%研发费用 0.00 0.00%财务费用 70,311.47 0.31%-5,420.84-0.02%1,397.06%信用减值损失-9,543,109.74-42.59%-858,992.06-2.56%-1,010.97%资产减值损失 0.00 0.00%其他收益 65,772.21 0.29%805,884.69 2.40%-91.84%投资收益-323,219.20-1.44%38,015.09 0.11%-950.24%公允价值变动0.00 0.00%上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-019 第 13 页/共 112 页 收益 资产处置收益 0.00 0.00%汇兑收益 0.00 0.00%营业利润-25,192,265.73-112.43%-32,123,536.45-95.70%21.58%营业外收入 0.26 0.00%316,310.59 0.94%-100.00%营业外支出 2.04 0.00%11,676.99 0.03%-99.98%净利润-24,155,963.89-107.80%-34,311,808.07-102.21%29.60%项目重大变动原因项目重大变动原因：（一）营业收入本年度 22,407,592.95 元，较去年差异-33.25%，主要由于公司地产公关项目缩减,其他业务还在转型中，公司主营业务收入减少。（二）营业成本本年度 24,221,173.62 元，较去年差异-40.66%，主要由于营业收入减少，相应的营业成本减少导致。（三）销售费用本年度 5,529707.42 元，较去年差异-53.92%，主要公司公关活动业务缩减，营销企划费、业务咨询费等减少导致。（四）管理费用本年度 7,958,906.74 元，较去年差异-37.67%，主要由于公司开源节流，人员减少，租赁性费用等减少各项开支所致。（五）财务费用本年度 70,311.47 元，较去年差异-1,397.06%，主要由于新增 200 万三年期长期贷款所产生利息所致。（五）其他收益本年度 65,772.21 元，较去年差异-91.84%，主要由于进项税额 10%加计扣除的进项税金额减少导致。（六）信用减值损失本年度-9,543,109.74 元，较去年差异-1,010.97%，主要由于以前长帐龄无法收回坏账减值计提导致。（七）投资收益本年度-323,219.20 元，较去年差异-950.24%，由于子公司注销产生的投资收益。（八）营业外收入本年度 0.26 元，较去年差异-100%；营业外支出本年度 2.04 元，较去年差异-99.98%，营业外收支的性质属于非经常性损益，因此每年金额不具有较大可比性。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 22,397,759.62 32,513,224.21-31.11%其他业务收入 9,833.33 1,055,132.93-99.07%主营业务成本 24,193,784.40 39,666,193.95-39.01%其他业务成本 27,389.22 1,150,838.57-97.62%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%活动策划 10,882,161.65 10,585,530.19 2.73%-54.12%-55.76%-408.00%电商平台搭建 11,525,431.30 13,635,643.43-18.31%17.00%-19.27%-74.00%合计 22,407,592.95 24,221,173.62-8.09%-33.25%-40.66%-63.00%上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-019 第 14 页/共 112 页 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：（一）活动策划收入下降的原因主要是公司受 2020 年以来新冠病毒疫情的持续影响，活动策划类项目减少，收入锐减下降；（二）电商平台搭建收入下降的原因是本年度新增完成县域电商项目，收入增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在是否存在关联关系关联关系 1 上海杰灵建设技术服务有限公司 4,716,981.13 21.05%否 2 丰宁满族自治县商务局 2,351,415.09 10.49%否 3 代县工业和信息化局 1,729,245.28 7.72%否 4 富平县商务局 1,650,943.40 7.37%否 5 旭飞广告（天津）有限公司 1,226,415.10 5.47%否 合计合计 11,675,000.00 52.10%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在是否存在关联关系关联关系 1 北京太德乐城文化传媒有限公司 866,756.57 3.58%否 2 四川凯成博建筑工程有限公司 850,000.00 3.51%否 3 北京天泽时代文化艺术有限公司 840,000.00 3.47%否 4 天津大渔广告有限公司 780,000.00 3.22%否 5 成都奥斯美文化传播有限公司 540,000.00 2.23%否 合计合计 3,876,756.57 16.01%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-4,445,681.17 5,623,362.82-179.06%投资活动产生的现金流量净额-5,156,603.31 1,002,924.49-614.16%筹资活动产生的现金流量净额 1,825,636.81-18,583,333.33 109.82%现金流量分析现金流量分析：（一）报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-4,445,681.17 元，主要为本年委托联营企业经营项目预付款项；（二）报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额-5,156,603.31 较去年减少，主要为支付县域项目的履约成本所致；（三）报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额 1,825,636.81 较去年增加，主要为本年新增三年期长期借款所致。上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-019 第 15 页/共 112 页(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海太德文化传播有限公司 控股子公司 公共关系咨询 5,000,000.00 28,107,427.43-24,696,205.56 5,821,794.86-9,378,371.03 上海德沪文化传播有限公司 控股子公司 公共关系咨询 1,000,000.00 1,356,611.26 1,212,487.82 1,602.52 太德乐农(北京)互联网科技有限公司 控股子公司 技术推广服务 2,000,000.00 3,787,668.95-16,895,903.84 7,938,808.77-1,133,938.75 丰宁满族自治县太德励拓网络科技有限公司 控股子公司 网络技术信息咨询服务 3,000,000.00 2,031,066.88 583,440.18 2,351,415.09 227,147.54 五莲县太德励拓网络科技有限公司 控股子公司 电子信息咨询服务 1,000,000.00 1,268,228.09-195,457.93 -72,053.73 代县太德乐农网络科技有限公司 控股子公司 计算机软硬件技术开发服务 1,000,000.00 8,636.78-1,963.22 -747.33 阳原县太德励拓网络科技有限公司 控股子公司 电子信息咨询服务 1,000,000.00 2,162,675.62 243,420.07 74,469.43 阳高县乐农山里山外网络科技有限公司 控股子公司 电子信息咨询服务 500,000.00 1,473,018.15 712.15 -121.14 平武太控股子网络技1,000,000.00 8,011,069.60-1,073,487.83 435,742.57-上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-019 第 16 页/共 112 页 德励拓互联网络科技有限公司 公司 术信息咨询服务 1,099,790.11 彬州太德乐农互联网科技有限公司 控股子公司 网络技术信息咨询服务服务 500,000.00 928.27-9,159.30 300,912.43-9,159.30 北京艺朵互联网科技有限公司 控股子公司 网络技术信息咨询服务 500,000.00 武汉太德文化传播有限公司 参股公司 公共关系咨询 1,000,000.00 240,879.58 27,665.76 415,659.80-313,548.14 北京太德艺城文化传播有限公司 参股公司 公共关系咨询 1,000,000.00 152,537.13 143,860.76 -650,639.09 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 武汉太德文化传播有限公司 与母公司经营业务相同 满足公司战略发展需要 北京太德艺城文化传播有限公司 与母公司经营业务相同 满足公司战略发展需要 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-96,168,322.54 元，未弥补亏损超过实收股本总额，且归属于挂牌公司股东的所有者权益为-7,234,807.70 元。主要原因是：（一）公司部分客户受自身的经营情况影响，未能按双方约定的回款计划偿还历年欠款。公司根据企业以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量的情况，以及我公司的应收账款坏账计提政策，预计款项不能收回，或者收回的可能性不大，对相应应收账款余额计提了坏账。截止 2021 年末，公司应收账款计提坏账累计金额 2,314 万元。（二）公司受 2020 年以来新冠病毒疫情的持续影响，营业收入锐减，2021 年公司实现营业收入22,407,592.95 元，较 2020 年度营业收入 33,568,357.14 元，下降 33.25%。公司虽然适当调整业务模式，控制非必要的费用支出，但地产公关业务受疫情持续影响的冲击较大，以致 2021 年净利润亏损上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-019 第 17 页/共 112 页 24,155,963.89 元。公司对未来可持续经营采取的措施：（一）公司将重新制定发展方针通过实施新的战略布局，稳定人员架构。同时，管理层将进一步完善公司各项不足，整合业务资源，提高管理水平，让公司逐步稳健发展。（二）加强财务预算制度，提高资金的使用效率，控制非经营性成本的支出，控制各项费用。（三）继续加大项目收款力度，保证公司经营性现金流正常且良性运转。（四）积极洽谈新的融资，全力保障公司正常运营与发展。上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-019 第 18 页/共 112 页 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.一 是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.二 是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.三 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否