837341_2021_睿恒数控_2021年年度报告_2022-08-23.pdf

公告编号：2022-115 1 证券代码：证券代码：837341 837341 证券简称：睿恒数控证券简称：睿恒数控 主办券商：中原证券主办券商：中原证券 2021 睿恒数控 NEEQ：837341 安阳睿恒数控机床股份有限公司 AN YANG RUI HENG CNC MACHINE TOOL CO.,LTD 年度报告（更正后）公告编号：2022-115 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、报告期内，公司与中原证券股份有限公司签订了安阳睿恒数控机床股份有限公司与中原证券股份有限公司之向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌辅导协议，依据中国证券监督管理委员会证券发行上市保荐业务管理办法之规定，向河南证监局报送辅导备案登记材料。并于 2021 年 4 月 13 日取得河南证监局辅导备案登记确认书（编号：202110 号。2、根据股转系统发表的关于发布 2021 年市场层级定期调整决定的公告，公司满足创新层标准，被列入2021年定期调入创新层的挂牌公司正式名单，公司自 2021 年月 6 月 7日调入创新层。3、报告期内，公司以发行股票方式完成了对关联方安阳市睿愚运销有限责任公司 100%的股权收购，本次收购有利于扩大公司业务规模，整合公司业务资源，优化公司营销渠道，对公司的整体生产经营和业绩提升有积极意义。4、2021 年 7 月 22 日，公司向汤阴县慈善总会捐赠 30 万元，用于抗洪救灾。为公司履行社会责任尽了一份义务。5、2021 年度公司获得省级专精特新“小巨人”企业认定。公告编号：2022-115 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重大事件重大事件 .4141 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .4646 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .5252 第八节第八节 行业信息行业信息 .5656 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .5757 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .6262 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .159159 公告编号：2022-115 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杜建伟、主管会计工作负责人汤红芳及会计机构负责人（会计主管人员）汤红芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是否 董事会是否审议通过年度报告 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在未按要求披露的事项 是否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、经营业绩波动风险 公司主导产品数控机床和激光加工成套设备，目前主要应用于钢铁和煤炭 2 大行业，若市场环境发生较大变化，如出现钢铁、煤炭等下游行业的产业政策导向或市场需求发生变更，或者由于竞争导致产品销售价格大幅下降，以及原材料价格急剧变化等情形，而公司不能紧跟行业发展趋势，无法保持技术、产品、服务等方面的竞争优势，公司经营业绩有可能产生波动。2、经营性现金流不足的风险 随着公司经营规模扩大，资金需求也随之增加，如果公司未来不能合理规划资金的筹措和使用，有可能导致公司出现资金紧张的情形，进而无法满足正常的采购付款及日常运营付款的需求，将会对公司生产经营造成一定的不利影响。3、产品质量的风险 公司提供“三包”服务，产品从交付之日起算，因制造质量问公告编号：2022-115 5 题,两年内实行包修、包退、包换，终身维修，而同行业一般提供一年质保，售后服务政策明显优于同行业公司。公司产品从交付之日起算，超过保修期后出现的质量问题，公司进行维修会收取相应费用。随着公司销售规模的扩大，如果公司产品生产的质量管理水平未能及时跟上，在保修期内出现产品质量问题，会导致售后维修服务费用大幅增加，从而利润减少。4、所得税优惠政策变化的风险 2020 年 9 月 9 日，公司再次被河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合认定为高新技术企业，证书编号为 GR202041000245，有效期限三年。据此，公司作为高新技术企业于 2020 年、2021 年、2022 年按 15%的税率缴纳企业所得税。税收优惠政策对公司的发展起到了一定的推动和促进作用。如果上述税收优惠政策发生变化，或者公司未来不能通过高新企业资格复审，公司的税负将会增加,从而对公司的盈利能力产生一定的影响。5、人力资源的风险 公司在发展过程中，已建立了符合客户产品需求的技术研发团队和适应市场的营运团队，并拥有一批数控设备安装调试及维修服务经验丰富的人才，经过业务实践的磨合，人员稳定性较强，给公司持续稳定发展奠定了较好的基础。但如果这类人员大量流失，特别是公司核心业务人员流失，将可能影响公司的持续经营，从而降低公司的市场竞争力。6、实际控制人不当控制的风险 目前实际控制人杜建伟持股比例 69.1447%、姚建华持股比例2.5818%，合计持股比例 71.7265%。杜建伟担任公司董事长兼总经理，能够直接对公司的生产经营及财务决策等产生重大影响，如果实际控制人对重大事项实施不当控制，有可能影响甚至损害公司及中小股东的利益。公司存在实际控制人不当控制的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是否 公告编号：2022-115 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、睿恒数控 指 安阳睿恒数控机床股份有限公司 股东大会 指 安阳睿恒数控机床股份有限公司股东大会 董事会 指 安阳睿恒数控机床股份有限公司董事会 监事会 指 安阳睿恒数控机床股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司章程 指 安阳睿恒数控机床股份有限公司章程 睿愚公司、安阳睿愚、睿愚金材 指 安阳市睿愚运销有限责任公司（现变更为安阳睿愚金属材料科技有限公司）主办券商、中原证券 指 中原证券股份有限公司 报告期、本年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 公告编号：2022-115 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安阳睿恒数控机床股份有限公司 英文名称及缩写 AN YANG RUI HENG CNC MACHINE TOOL CO.,LTD 证券简称 睿恒数控 证券代码 837341 法定代表人 杜建伟 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 邓红郴 联系地址 河南安阳汤阴县易源大道与中华路交叉口向西 200 米路南 电话 15637212273 传真 0372-3693917 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 汤阴县文王路东段南侧(韩庄乡小付庄村)邮政编码 456150 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 安阳睿恒数控机床股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 1 月 18 日 挂牌时间 2016 年 5 月 11 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-通用设备制造业-金属加工机械制造-金属切削机床制造（C3421）主要产品与服务项目 数控机床和激光加工成套设备的研发、生产和销售。普通股股票交易方式 集合竞价交易做市交易 普通股总股本（股）35,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（杜建伟）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（杜建伟、姚建华），一致行动人为（无）公告编号：2022-115 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91410500568626348B 否 注册地址 河南省安阳市汤阴县文王路东段南侧（韩庄乡小付庄村）否 注册资本 35,800,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中原证券 主办券商办公地址 郑州市郑东新区商务外环路 10 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）中原证券 会计师事务所 和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘方微 王静娜 2 年 3 年 会计师事务所办公地址 济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 公告编号：2022-115 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 112,730,784.94 90,938,444.87 23.96%毛利率%51.98%49.81%-归属于挂牌公司股东的净利润 22,629,606.40 16,730,209.92 35.26%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,010,692.13 16,446,362.74 33.83%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）22.97%23.66%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）22.34%23.26%-基本每股收益 0.6484 0.5148 25.95%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 193,894,454.78 153,208,812.65 26.56%负债总计 80,580,021.43 68,323,985.70 17.94%归属于挂牌公司股东的净资产 113,314,433.35 84,884,826.95 33.49%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.17 2.45 29.39%资产负债率%（母公司）41.29%44.20%-资产负债率%（合并）41.56%-流动比率 1.73 1.76-利息保障倍数 52.14 41.55-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,400,669.23 5,275,672.77-164.46%应收账款周转率 2.11 2.44-存货周转率 1.84 2.08-公告编号：2022-115 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%26.56%20.18%-营业收入增长率%23.96%-12.30%-净利润增长率%35.26%-1.22%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 35,800,000 34,000,000 5.29%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1.计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,077,600.00 2.其他营业外收入和支出-347,207.48 非经常性损益合计非经常性损益合计 730,392.52 所得税影响数 111,478.25 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 618,914.27 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用不适用 公告编号：2022-115 11 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正其他原因请填写具体原因不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 货币资金 16,548,367.26 16,548,366.96 5,605,757.91 5,607,072.57 应收票据 13,965.00 25,513,102.40-17,055,776.37 应收款项融资 12,276,191.02 4,329,503.62 4,296,750.00 1,810,500.00 应收账款 29,461,520.90 29,174,271.80 34,053,682.26 33,893,032.26 合同资产 5,335,145.61 5,408,945.61-预付款项 3,537,192.29 3,587,684.80 4,965,681.93 4,887,855.19 存货 20,833,831.48 22,574,876.97 18,776,028.37 21,345,402.40 其他流动资产-3,432.56 流动资产合计 89,305,872.83 108,436,411.43 68,743,585.14 85,648,756.02 在建工程 9,069,290.85 9,093,538.85 4,885,682.68 4,897,022.68 递延所得税资产 715,924.05 3,214,731.58 675,577.57 2,721,021.69 非流动资产合计 42,249,345.69 44,772,401.22 39,781,306.72 41,838,090.84 资产总计 131,555,218.52 153,208,812.65 108,524,891.86 127,486,846.86 应付账款 8,057,057.02 24,655,868.17 10,778,219.13 22,391,710.12 预收账款-11,189,245.18 10,893,245.18 合同负债 6,878,452.37 6,758,983.34-应付职工薪酬 1,076,720.21 1,754,734.09 606,493.68 1,133,556.80 应交税费 3,640,097.44 3,691,838.96 2,953,989.85 3,162,124.66 其他应付款 1,248,067.61 1,311,960.28 1,238,299.81 3,279,066.70 一年内到期的非流动负债 600,000.00-其他流动负债 830,181.83 18,367,100.86 14,569,526.37 流动负债合计 26,094,576.48 61,504,485.70 34,766,247.65 63,429,229.83 长期借款 6,000,000.00 5,400,000.00-非流动负债合计 7,419,500.00 6,819,500.00-负债合计 33,514,076.48 68,323,985.70 36,269,247.65 64,932,229.83 盈余公积 6,612,281.95 5,296,650.43 4,593,732.17 3,623,629.44 未分配利润 42,230,537.62 30,389,854.05 30,463,589.57 21,732,665.12 归属于母公司所有归属于母公司所有者权益（或股东权者权益（或股东权益）合计益）合计 98,041,142.0498,041,142.04 84,884,826.9584,884,826.95 72,255,644.2172,255,644.21 62,554,617.0362,554,617.03 所有者权益（或股东权益）合计 98,041,142.04 84,884,826.95 72,255,644.21 62,554,617.03 负债和所有者权益负债和所有者权益（或股东权益）总（或股东权益）总计计 131,555,218.52131,555,218.52 153,208,812.65153,208,812.65 108,524,891.86108,524,891.86 127,486,846.86127,486,846.86 营业收入 91,307,076.95 90,938,444.87 104,321,075.89 103,691,689.05 公告编号：2022-115 12 营业成本 45,053,042.93 45,642,636.49 51,980,794.65 49,387,502.98 销售费用 10,828,226.36 13,906,133.97 11,783,167.06 20,466,969.43 管理费用 6,136,134.13 6,121,931.43 6,375,096.15 6,048,450.59 财务费用 635,867.20 698,895.16 387,295.53 385,980.87 信用减值损失 403,262.30 375,148.40 1,448,666.66 1,348,948.94 资产减值损失-50,785.75-42,585.75-营业利润 23,195,491.24 19,130,446.63 25,327,750.79 19,035,531.19 利润总额 23,193,529.89 19,128,485.28 25,431,991.75 19,139,772.15 所得税费用 3,008,032.06 2,398,275.36 3,150,277.37 2,202,886.75 净利润 20,185,497.83 16,730,209.92 22,281,714.38 16,936,885.40 持续经营净利润持续经营净利润 20,185,497.8320,185,497.83 16,730,209.9216,730,209.92 22,281,714.3822,281,714.38 16,936,885.4016,936,885.40 归属于母公司所有归属于母公司所有者的净利润者的净利润 20,185,497.8320,185,497.83 16,730,209.9216,730,209.92 22,281,714.3822,281,714.38 16,936,885.4016,936,885.40 综合收益总额综合收益总额 20,185,497.8320,185,497.83 16,730,209.9216,730,209.92 22,281,714.3822,281,714.38 16,936,885.4016,936,885.40 归属于母公司所有归属于母公司所有者的综合收益总额者的综合收益总额 20,185,497.8320,185,497.83 16,730,209.9216,730,209.92 22,281,714.3822,281,714.38 16,936,885.4016,936,885.40 基本每股收益（元基本每股收益（元/股）股）0.62430.6243 0.51480.5148 0.69630.6963 0.52930.5293 稀释每股收益（元稀释每股收益（元/股）股）0.62430.6243 0.51480.5148 0.69630.6963 0.52930.5293 销售商品、提供劳务收到的现金 46,421,501.82 46,594,080.88 97,694,121.74 47,663,254.03 收到的税费返还 280.00-收到其他与经营活动有关的现金 360,242.78 1,368,371.11 590,046.61 551,671.21 经营活动现金流入小计 46,782,024.60 47,962,451.99 98,400,708.47 48,331,465.36 购买商品、接受劳务支付的现金 9,015,751.14 12,115,979.06 56,285,003.29 13,456,339.48 支付给职工以及为职工支付的现金 9,222,775.04 8,812,930.07 7,353,519.20 8,993,969.89 支付的各项税费 6,391,847.14 7,809,072.91-支付的其他与经营活动有关的现金 12,527,096.39 13,948,797.18 15,173,293.60 13,666,605.63 经营活动现金流出小计 37,157,469.71 42,686,779.22 89,393,316.04 46,698,414.95 经营活动产生的现金流量净额 9,624,554.89 5,275,672.77 9,007,392.43 1,633,050.41 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,174,163.84 1,826,596.68 8,155,115.35 779,458.67 投资活动现金流出小计 6,174,163.84 1,826,596.68 8,155,115.35 779,458.67 公告编号：2022-115 13 投资活动产生的现金流量净额-6,174,163.84-1,826,596.68-8,155,115.35-779,458.67 现金及现金等价物净增加额 10,942,609.35 10,941,294.39-3,249,378.20-3,248,063.54 公告编号：2022-115 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司为高端数控机床、激光加工成套设备生产制造和机床管家式顶级服务提供商。公司获得多项专利技术，通过质量管理体系认证，是高新技术企业和安阳市小巨人企业，拥有高素质的技术研发团队和生产、经营管理团队，依靠优异的技术创新能力、完备的质量保障体系、稳定的生产制造能力以及强大的市场销售能力，生产和销售自主研发的数控机床及激光加工成套设备，为钢铁、煤炭、汽车制造、风电、航天航空等行业提供高品质数控机床产品、激光加工成套设备和顶级机床服务。通过 B2B 销售模式，开展产品销售和设备租赁业务，快速占领终端市场，实现在去产能领域的增量发展；通过客户全生命周期管理，整合客户资源，依托庞大的客户平台形成对上游供应商的强大的谈判力，为客户提供全方位的增值服务，通过产品销售、租赁、增值服务、耗材供应和高运营分成获得丰厚的利润。报告期内商业模式较上年未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用“专精特新”认定 国家级省（市）级“高新技术企业”认定 是 详细情况（一）“专精特新”认定：2021 年 4 月 26 日，根据河南省“专精特新”中小企业认定管理办法（豫工信企业202061 号）、河南省工业和信息化厅办公室关于组织开展 2021 年度河南省“专精特新”中小企业认定工作的通知（豫工信办企业202127 号），公司被认定为 2021 年度河南省“专精特新”中小企业（二）“高新技术企业”认定：2020 年 9 月 9 日，公司再次被河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合认定为高新技术企业，证书编号为 GR202041000245，有效期限三年 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 公告编号：2022-115 15 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2021 年经历了疫情和暴雨灾害，公司全体员工不畏困难，努力工作，公司业绩持续提升。下面对2021 年的经营情况汇报如下：1、公司财务状况 本期末，公司资产总额为 19389.45 万元，较期初增加 26.56%；归属于挂牌公司股东的所有者权益11331.44 万元，较期初增加 33.49%。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-340.07 万元，比去年同期减少 164.46%。2、公司经营指标 报告期内，公司实现营业总收入 11,273.08 万元，较上年同期增加 23.96%；营业成本 5,412.81 万元，较上年同期增加 18.59%；营业利润 2,603.79 万元，比去年同期增加 36.11%；归属于挂牌公司股东净利润 2,262.96 万元，比去年同期增加 35.26%。3、经营情况 报告期内，公司根据年度经营目标，重点工作完成情况：（1）销售工作完成情况 完成主机销售 147 台，签订主机合同 9,723 万元；其他类合同签订 2,671 万元；客户数量从 245 家增长到 287 家，增长了 17.1%。（2）生产完成情况 全年共计完成整机生产 136 台，折合 8463 当量 158 台。84100 系产品装配时间提升 12 天，效率提升明显，其他产品生产节拍可控。在完成上述产量的同时，我们生产制造部门高度重视产品质量，严把生产工序的每一个质量控制关，利用早会和平时沟通为员工灌输质量理念，各班组岗位坚持自己为第一质检员的观点，产品质量稳步提高。安全生产上，实现全年无重特大安全事故发生。（3）金切机床产品研发工作 公告编号：2022-115 16 完成 CK84160/70t 数控重型轧辊车床设计。完成 CXK84160/70t 数控重型车铣组合机床设计。完成自用设备主轴钻深孔钻床设计。撰写新研发产品的规格书、说明书、合格证等技术文件。设计新产品装配、检验、机加工生产用部分工装。（4）激光事业部工作 中信重工激光熔覆加工收入约 500 万元。完成山东中豪液压支架激光熔覆修复 109m2。完成数控内孔焊接熔覆机床 RHNKHR630-6 的设计、投产并交付西山机电厂 4 台。（5）二期项目 完成了厂房内部部分路面硬化。完成喷漆车间的设计、办公楼部分手续报批工作。完成了购置的华东数控 13 米导轨磨床的安装调试。完成大厂房部分消防改造工作。（6）其它重要工作 各部门配合券商及会所、律所完成完成了规范、整改工作。完成对安阳市睿愚运销有限责任公司的收购工作。引入 ERP 管理系统，并于年末完成了 ERP 系统上线工作，提高了公司管理的信息化水平。公司成为省级专精特新中小企业。(二二)行业情况行业情况 公司所处的数控机床行业作为装备制造业的工作母机，是装备制造业的重要组成部分，在国家工业发展过程中具有重要的战略意义，其技术水平和产品质量，是衡量装备制造业发展水平的重要标志。我国数控机床起步较晚，但发展迅速，已实现从小到大、从弱到强的历史性转变。根据赛迪研究院发布的报告2019 年数控机床产业数据显示，全球数控机床产业主要集中在亚洲、欧盟、美洲三大地区，其中，中国、日本和德国是数控机床的主要生产国家。2019 年，中国数控机床市场规模占全球比重约 31.5%，是世界第二大数控机床生产国。进入 21 世纪以来，我国数控机床进入高速发展时期，国产数控机床产量以超过 30%的幅度逐年增长，国产 5 轴联动加工中心和 5 面体龙门式加工中心为能源、汽车、航空航天等国家重点建设工程提供公告编号：2022-115 17 了关键装备。2009 年，国家出台装备制造业调整和振兴规划，启动实施“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项，聚焦航空航天、汽车以及船舶、发电领域对高档数控机床与基础制造装备的需求，进行重点支持。到 2016 年，我国机床工业的产出数控化率和机床市场的消费数控化率均接近 80%的水平，基本实现机床产品的数控化升级。目前，我国已成为数控机床生产大国，数控机床需求不断增加，市场规模也不断提高。2019 年我国数控机床市场规模达到 3,270 亿元。预计到 2022 年，市场规模将达到 4,024.3 亿元，在 2017 到 2022 年期间年复合增长率为 5.8%。作为装备制造业的工作母机，数控机床行业是国民经济各领域提供技术装备的基础性产业，具有资金技术密集型、产业关联度高等特征，其发展程度对整个装备制造业转型升级、产业结构调整具有重要意义。国家对高档数控机床市场的发展也给予了高度的关注。中国制造 2025将“高档数控机床”列为未来十年制造业重点发展领域之一，并明确了高档数控机床未来发展目标：到 2025 年，高档数控机床与基础制造装备国内市场占有率超过 80%。高档数控机床的需求侧将传导至供给侧，有力推动数控机床结构升级，而以生产中高档数控机床的企业将迎来有利发展机会。同时，随着产业升级的不断推进和装备制造业的快速发展，汽车、钢铁、工程机械、航空航天等行业对机床加工精度和稳定性等要求越来越高，中高端产品的需求日益凸显，更新升级需求大。未来中高端数控机床的需求大幅增加，数控机床行业也将保持快速增长态势。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期初本期期末与本期期初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 2,835,872.40 1.46%16,548,366.96 10.80%-82.86%应收票据 23,116,102.56 11.92%25,513,102.40 16.52%-9.40%应收账款 54,156,081.48 27.93%29,174,271.80 19.04%85.63%存货 36,191,560.62 18.67%22,574,876.97 14.73%60.32%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 41,274,309.15 21.29%24,959,234.31 16.29%65.37%在建工程 2,533,192.30 1.31%9,093,538.85 5.94%-72.14%无形资产 7,330,694.61 3.78%7,504,896.48 4.90%-2.32%商誉 2,077,853.87 1.07%0 0%0%短期借款 3,000,000.00 1.55%4,364,000.00 2.85%-31.26%公告编号：2022-115 18 长期借款 0 0%5,400,000.00 2.78%0%应收款项融资 3,952,000.00 2.04%4,329,503.62 2.83%-8.72%预付款项 5,574,856.36 2.88%3,587,684.80 2.34%55.39%其他应收款 2,273,277.61 1.17%1,264,901.12 0.83%79.72%合同资产 8,846,789.94 4.56%5,408,945.61 3.53%63.56%递延所得税资产 3,572,089.73 1.84%3,214,731.58 2.10%11.12%应付票据 0 0%0 0%0%预收款项 0 0%0 0%0%合同负债 10,061,144.86 5.19%6,758,983.34 4.41%48.86%应付职工薪酬 1,772,952.64 0.91%1,754,734.09 1.15%1.04%资本公积 25,998,322.47 13.41%15,198,322.47 9.92%71.06%盈余公积 7,392,484.32 3.81%5,296,650.43 3.46%39.57%未分配利润 44,123,626.56 22.76%30,389,854.05 19.84%45.19%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，公司货币资金期末余额 2,835,872.40 元，较期初余额减少 82.86%，主要原因：一是公司本年度支付的非经营性管理费用增加较大；二是支付履约保证金数额增加；三是为确保按时交付合同产品，原材料采购支付的货币资金增加；四是为增加产能购置部分零部件加工设备；五是因暴雨及疫情影响，公司与攀钢集团江油长城特殊钢有限公司签订的合同产品 1,300 余万元推迟到 12 月份交付，合同款项跨年度收取所致。2、报告期内，公司应收票据期末余额 23,116,102.56 元，较期初余额减少 9.40%主要原因是本期收取商业承兑汇票及信用度较低的银行承兑汇票减少所致。3、报告期内，公司应收账款期末余额 54,156,081.48 元，较上年期末余额增加 85.63%，主要原因：一是本年度产品销售增长，安装调试后方收取的阶段性应收账款及质保金相应增加；二是因暴雨及疫情影响，公司与攀钢集团江油长城特殊钢有限公司签订的合同产品 1,300 余万元推迟到 12 月份交付，合同款项跨年度收取所致。4、报告期内，公司存货期末余额 36,191,560.62 元，较期初余额增加了 60.32%，主要原因：为确保按时交付合同产品，公司对采购周期较长的原材料及外购件进行了适当储备，以满足一定周期的使用量。5、报告期内，公司固定资产期末余额 41,274,309.15 元，较期初余额增加了 65.37%，主要原因：一是公司二期新厂购置的大型加工设备安装完成转入固定资产；二是为增加产能购置部分零部件加工设备所致。6、报告期内，公司在建工程期末余额 2,533,192.30 元，较期初余额减少了 72.14%，主要原因：公司二期新厂购置的大型加工设备安装调试完成的转入固定资产所致。公告编号：2022-115 19 7、报告期内，公司商誉期末余额 2,077,853.87 元，期初无余额，主要原因：公司报告期内收购关联方安阳睿愚所产生的商誉。8、报告期内，公司应收款项融资期末余额 3,952,000.00 元，较上年期末余额减少 8.72%，主要原因：本年度公司销售收入收取的银行承兑汇票减少所致。9、报告期内，公司预付款项期末余额 5,574,856.36 元，较期初余额增加了 55.39%，主要原因：公司为确保按时交付合同产品，增加原材料采购，支付的预付货款增加所致。10、报告期内，公司其他应收款期末余额 2,273,277.61 元，较期初余额增加了 79.72%，主要原因：本年度公司参与招投标，支付的投标保证金增加所致。11、报告期内，公司合同资产期末余额 8,846,789.94 元，较期初余额增加了 63.56%，主要原因：报告期内公司已发货，应收取的合同资产增加所致。12、报告期内，公司商誉期末余额 2,077,853.87 元，期初无余额，主要原因：公司报告期内收购关联方安阳睿愚所产生的商誉。13、报告期内，公司短期借款期末余额 3,000,000.00 元，较期初余额减少 31.26%，主要原因：公司归还银行的流动资金借款所致。14、报告期内，公司合同负债期末余额 1