837320_2021_信昌股份_2021年年度报告_2022-04-18.pdf

1 2021 年度报告 信昌股份 NEEQ:837320 沧州信昌化工股份有限公司 Cangzhou Xinchang Chemical Corportion 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司自主研发的“一种新型化学清洗设备”于 2021 年 3 月 2 日获得国家知识产权局颁发的实用新型专利证书。公司自主研发的“一种化工储罐内壁清洗设备”于 2021 年 3 月 2 日获得国家知识产权局颁发的实用新型专利证书。公司自主研发的“一种化工设备端面清洗装置”于 2021 年 4 月 2 日获得国家知识产权局颁发的实用新型专利证书。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .1 11 11 1 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李斐、主管会计工作负责人朱俊庆及会计机构负责人（会计主管人员）朱俊庆保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 资产规模较小的风险 公司虽然在行业内属于竞争实力较强的企业，但总资产、净资产规模绝对值均较小，如果未来建设新项目，可能存在因资产规模不足制约企业发展的风险。应对措施：首先公司根据自身的资金实力选择规模适当的新项目进行投资；公司选择好投资项目后，多种渠道进行筹资，包括利用自有资金、向金融机构借款及资本市场融资等，以解决由于资产规模较小带来的风险。市场竞争加剧的风险 炼油助剂行业竞争加剧。近两年，中石化、中石油等国内大型炼油企业调低了供应商准入门槛，一些中小企业，尤其是新进入的企业，为了获取市场份额采取低价竞标的策略，使得产品价格和毛利大幅下滑，竞争加剧成为影响公司利润的主要风险。应对措施：一方面通过优化产品生产方案，降低生产成本，严格控制费用支出，提高市场竞争力；另一方面加强与中石化、中石油等国内大型炼油企业的技术交流，了解客户在生产经营过程中遇到的难点，并针对这些难点研发新产品、新技术，为5 客户提供全新服务，在同行业竞争中抢占先机。安全生产的风险 公司所属行业为化工助剂行业，其原材料和成品存在危险化学品，如果在采购、生产、保存、运输等环节管理出现漏洞，容易产生安全生产风险。另外，公司作为生产企业，如果在操作中发生操作不当，可能会发生安全事故，存在安全生产的风险。应对措施：报告期内公司加强安全生产责任制度建设，紧紧围绕安全生产目标开展各项工作。公司自上而下层层签订安全生产责任书和安全生产承诺书。建立健全安全管理制度，完善安全管理网络，安全管理部以安全生产标准化管理为基础，严格落实“安全三项制度”，实行规范化、档案化、标准化管理，规范企业生产行为。加强安全培训，持续推进安全文化建设。从“安全理念文化、安全制度文化、安全物质文化、安全行为文化”四个层面逐步提升职工的安全素质和行为习惯，将安全管理工作从强制安全阶段转化为自我安全行为管理阶段，以有效控制安全生产的风险。实际控制人风险 实际控制人李斐持有信昌化工 58.4653%的股份，同时担任公司董事长兼总经理，公司自成立以来逐步建立起完善有效的公司治理结构，建立健全了包括“三会”议事规则、关联交易管理制度等一系列的内部控制制度，未发生实际控制人利用其控股地位损害公司及其他股东利益的情况。但由于实际控制人持股比例较高，仍存在实际控制人滥用其控股地位，不当干预公司正常生产经营活动，损害公司及其他股东利益的风险。应对措施：为避免控股股东控制风险，公司自成立以来，根据公司法及公司章程，建立健全了法人治理结构，制定了一系列的基本规章制度；在制度执行中充分发挥股东大会、董事会和监事会之间的制衡作用，以控制该风险。客户集中的风险 公司客户主要为以中石化为代表的国内炼油企业，源自中石化的客户超过了 60%，是公司收入的主要来源，存在客户集中度较高的风险，如果未来公司在中石化的招标发生重大变化，将严重影响公司的收入和利润。应对措施：一方面加强标书制作的培训，深入领会招标文件的要求，完善投标文件的响应内容，提高技术标得分，强化审核程序，杜绝人为失误，最大限度地保证中石化的市场份额；另一方面公司调整了销售战略，实施推进中石油、中海油及中化集团等其他的市场开拓，并已打开了较好的局面。技术更新换代的风险 炼油助剂行业是一个技术更新较快的行业，随着原油品质的变化，工艺技术装备的改进需要炼油助剂也要不断改进工艺及配方。企业为了更好地适应客户原料、工艺的变化，满足提高产品质量或降低成本的要求，不断对现有产品优化升级，这就要求炼油助剂企业不断加大研发及技术投入，如果不能及时根据下游客户的需求变化及行业技术的进步升级产品，可能会出现技术更新换代，造成产品被市场淘汰的风险。应对措施：一是加大研发投入，添置实验装置及仪器，配6 备专业技术人员，进行产品升级换代及新产品开发。二是紧跟炼油行业技术进步，关注新装置新工艺新需求，有的放矢地开展研发工作。三是积极关注国际同类产品的发展现状及更新趋势，确定改进方向，实施产品升级换代。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、信昌股份、信昌化工 指 沧州信昌化工股份有限公司 信昌卓润 指 青岛信昌卓润石油化工有限公司，系公司子公司 斐然环保 指 河北斐然环保工程有限公司，系公司子公司 中石化 指 中国石油化工股份有限公司 中石油 指 中国石油天然气股份有限公司 中海油 指 中国海洋石油总公司 中化集团 指 中国化工集团 股东大会 指 沧州信昌化工股份有限公司股东大会 董事会 指 沧州信昌化工股份有限公司董事会 监事会 指 沧州信昌化工股份有限公司监事会 三会 指 公司董事会、监事会、股东大会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 沧州信昌化工股份有限公司章程 财政部 指 中华人民共和国财政部 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 沧州信昌化工股份有限公司 英文名称及缩写 Cangzhou Xinchang Chemical Corporation-证券简称 信昌股份 证券代码 837320 法定代表人 李斐 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 朱俊庆 联系地址 河北省沧州市运河区泰大国际南楼 1603 室 电话 0317-5513529 传真 0317-5513520 电子邮箱 公司网址 办公地址 河北省沧州市运河区泰大国际南楼 16 层 邮政编码 061000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 11 月 16 日 挂牌时间 2016 年 5 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-化学原料和化学品制造业（C26）-专用化学品制造（C266）-化学试剂和助剂制造（C2661）主要业务 炼油助剂、油品添加剂的生产销售，油水固分离技术服务 主要产品与服务项目 缓蚀剂、阻垢剂、消泡剂、抗磨剂、油水固分离技术服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）48,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（李斐）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李斐），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911309007681306540 否 注册地址 河北省沧州市沧县李天木 否 注册资本 48,000,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）德邦证券 主办券商办公地址 上海市中山东二路 558 号外滩金融中心 N1 幢 9 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）德邦证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 杨金山 韩静 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 报告期后，公司于 2022 年 1 月 10 日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议和2022 年 1 月 26 日召开的 2022 年第一次临时股东大会分别审议通过了公司 2022 年第一次股票定向发行说明书的议案。本次定向发行拟发行 3,200,000 股，发行价格 3.50 元/股，拟募集资金 11,200,000 元。本次发行为对象确定的股票发行，发行对象合计 25 名，包括公司董事、监事、高级管理人员 7 人，持股比例前十的股东 1 人，核心员工 17 人。经审查，全国股转公司认为公司定向发行股票符合其股票定向发行要求，于 2022 年 3 月 15 日向公司出具了关于对沧州信昌化工股份有限公司股票定向发行无异议的函（股转系统函2022586 号），公司同认购对象约定的股票认购款缴款日期截止至 2022 年 4 月 18日。本次股票定向发行正在进行中。9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 90,561,239.72 81,230,410.92 11.49%毛利率%44.17%43.10%-归属于挂牌公司股东的净利润 17,078,537.67 15,945,507.26 7.11%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,057,580.35 14,999,468.70 7.05%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.13%23.09%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.93%21.72%-基本每股收益 0.36 0.53-32.08%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 152,050,349.45 105,502,221.56 44.12%负债总计 57,626,796.70 28,884,674.91 99.51%归属于挂牌公司股东的净资产 94,146,542.85 76291192.32 23.40%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.96 2.54-22.83%资产负债率%（母公司）34.41%21.57%-资产负债率%（合并）37.90%27.38%-流动比率 1.42 2.54-利息保障倍数 13.59 17.45-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 9,174,574.15 5,878,742.58 应收账款周转率 3.34 3.76-存货周转率 7.90 8.02-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%44.12%22.77%-营业收入增长率%11.49%29.10%-净利润增长率%6.08%27.99%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 48,000,000 30,000,000 60%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-162.39 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,307,256.47 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 58.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-90,126.80 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,217,025.34 所得税影响数 196,068.02 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,020,957.32 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布修订的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（简称“新租赁准则”）。根据新租赁准则的衔接规定，本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司作为承租人 本公司选择将首次执行本准则的累积影响数调整 2021 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：A 假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率）。B 与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。本公司选择 B 处理方式。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：1)将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；2)计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；3)存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；4)作为使用权资产减值测试的替代，评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；5)首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。本公司作为出租人 对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。根据新租赁准则的要求，公司决定自 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则，执行新租赁准则对本公司财务报表项目没有影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于“C26 化学原料和化学品制造业”的生产企业，具备国家相关部门颁发的 排污许可证、化工防腐蚀安全事故许可证、石油化工检维修资质证书等生产经营资质。主营业务是销售自产的炼油助剂、油品添加剂、化学清洗剂等产品，为客户提供化学清洗服务、油水固分离技术服务。公司目标客户为全国的炼油化工企业，公司是中石化、中石油、中海油的入围供应商。公司具有独立研发能力，目前为河北省石油化工清洗缓蚀剂技术创新中心、沧州市石油化工助剂技术创新中心。通过市场调研、持续跟踪行业发展情况及国内外技术发展趋势，研发中心在原有产品基础上不断改进，从而持续提高公司产品竞争力和客户满意度。至报告期末，公司拥有 5 项发明专利、18 项实用新型专利，均为正常使用状态。目前公司采用的销售模式主要为直销模式，公司拥有一支高素质的销售团队，直接面向最终企业客户进行销售并签订销售合同。通过产品销售、化学清洗服务和油水固分离技术服务，以满足炼油化工企业在石油加工过程中生产装置达到“安、稳、长、满、优”运行以及油品质量升级的要求，从而获取收入和利润。报告期内以及报告期后至报告披露日，公司商业模式没有发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 我公司于 2021 年 11 月被河北省科技厅认定为“高新技术企业”，证书编号为“GR202113003091”，有效期限 3 年；于 2021 年 8 月被河北 省 科 技 厅 认 定 为“科 技 型 中 小 企 业”证 书 编 号 为202113092108002749 有限期 1 年；于 2020 年 12 月被河北省工业和信息化厅认定为“专精特新”企业。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 12,866,358.39 8.46%9,615,573.95 9.11%33.81%应收票据 5,347,853.50 3.52%6,528,417.45 6.19%-18.08%应收账款 27,838,819.95 18.31%23,615,178.17 22.38%17.89%存货 6,837,532.56 4.50%5,954,042.19 5.64%14.84%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 42,996,283.04 28.28%32,164,893.69 30.49%33.67%在建工程 6,502,118.66 4.28%8,359,820.05 7.92%-22.22%无形资产 23,555,985.82 15.49%407,319.19 0.39%5,683.18%商誉 短期借款 20,565,541.32 13.53%11,417,779.23 10.82%80.12%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：本期货币资金 1,286.64 万元，比期初增加 33.81%，主要原因是年末逢上回款周期，回款较多导致。应收票据：本期应收票据 534.79 万元，比期初下降 18.08%，主要原因是本年承兑汇票回款减少导致。应收账款：本期应收账款 2,783.88 万元，比期初增加 17.89%，主要原因是本年销售收入增加，年末确认收入形成应收账款未到回款期。无形资产：本期无形资产 2,355.60 万元，比期初增加 5,683.18%，主要原因是本年度购买高新区土地所致。短期借款：本期短期借款为 2,056.55 万元，比期初增加 80.12%，主要原因是本年度 12 月份新增中国银行贷款 900 万元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 90,561,239.72-81,230,410.92-11.49%营业成本 50,561,160.26 55.83%46,217,921.72 56.90%9.40%毛利率 44.17%-43.10%-14 销售费用 4,835,188.87 5.34%4,283,106.48 5.27%12.89%管理费用 8,404,199.55 9.28%6,079,299.85 7.48%38.24%研发费用 5,112,915.50 5.65%5,203,130.23 6.41%-1.73%财务费用 1,649,440.90 1.82%1,110,540.49 1.37%48.53%信用减值损失-426,453.53-0.47%-699.99-0.01%60,822.80%资产减值损失 8,551.56 0.01%-215,908.23-0.21%-103.96%其他收益 1,313,718.88 1.45%88,913.50 0.11%1,377.52%投资收益 58.06 0.00%71,707.02 0.09%-99.92%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 20,235,784.89 22.34%18,061,356.48 22.23%12.04%营业外收入-7719 0.01%-100%营业外支出 90289.19 0.10%28973.49 0.04%211.63%净利润 17,029,193.24 18.80%16,053,909.22 19.76%6.08%项目重大变动原因项目重大变动原因：管理费用：本期管理费用发生 840.42 万元，较上年同期增加 38.24%，主要原因是上年同期因疫情影响，社保费用进行减免，同时公司人员增加，进而导致管理费用增加。财务费用：本期财务费用发生 165 万元，较上年同期增加 48.53%，主要原因是本年购买土地，融资需求增加，新增相关融资成本财务费用增加。其他收益：本期其他收益 131.37 万元，较上年同期增加 1,377.52%，主要原因是上年的科技创新活动补贴款和科技型企业发展基金补贴款于本期拨款到公司账户。投资收益：本期投资收益 58.06 元，较上年同期减少 99.92%，主要原因是上年闲置资金进行了理财，取得理财收益所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 90,376,483.94 81,230,410.92 11.26%其他业务收入 184,755.78 100%主营业务成本 50,548,510.20 46,217,921.72 9.37%其他业务成本 12,650.06 100%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%缓蚀剂 23,446,156.66 10,358,628.85 55.82%9.17%-5.02%6.60%中和剂 2,742,122.13 1,285,922.02 53.10%21.30%51.67%-9.39%15 增收剂 527,684.19 186,922.44 64.58%-32.45%-15.43%-7.13%阻垢剂 1,047,718.55 935,229.5 10.74%-85.22%-83.09%-11.23%消泡剂 2,008,925.55 1,352,001.26 32.70%7.29%15.06%-4.54%助燃剂 278,697.35 222,117.21 20.3%-85.91%-86.67%4.53%油水固分离业务 36,175,459.53 16,894,529.50 53.30%45.30%65.82%-5.78%VOC 治理装置 2,607,959.09 1,853,536.93 28.93%25.90%25.65%0.14%凝结水处理 17,589,597.90 14,889,161.89 15.35%5.93%18.93%-9.26%其他 4,136,918.77 2,583,110.66 37.56%134.67%95.84%12.38%合计 90,561,239.72 50,561,160.26 44.17%11.49%9.40%-0.12%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司 18,144,686.24 20.04%否 2 中国石化塔河炼化有限责任公司 12,973,122.70 14.33%否 3 沧州旭阳化工有限公司 9,678,126.88 10.69%否 4 中国石化青岛石油化工有限责任公司 8,687,763.4 9.59%否 5 中国石油化工股份有限公司九江分公司 5,183,983.51 5.72%否 合计合计 54,667,682.73 60.37%-本期销售收入 90,561,239.72 元，前五名客户销售额 54,667,682.73 元，销售额前五名客户应收账款期末余额为 16,094,714.64 元，占期末应收账款 27,838,819.95 元的 57.81%。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 山东新东环保科技有限公司 2,752,669.37 5.96%否 2 沈阳工业大学兴科中小企业服务中心 2,591,360.00 5.61%否 3 众拓油气装备（天津）有限公司 2,491,007.88 5.39%否 4 江苏聚能机械有限公司 2,204,750.00 4.77%否 5 天津欣宽化工有限公司 1,765,886.00 3.82%否 合计合计 11,805,673.25 25.55%-16 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 9,174,574.15 5,878,742.58 56.06%投资活动产生的现金流量净额-28,957,371.71-4,178,860.38 592.95%筹资活动产生的现金流量净额 23,032,836.08-5,513,544.10-517.75%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额为 917 万元，较上年同期增加56.06%，主要原因是上年年末确认收入形成的大量应收账款在本期回款，同时公司加强回款催收力度。投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额为-2,895.74 万元，较上年同期增加 592.95%，主要原因是本年购置沧州高新区土地，导致投资活动现金流量支出较多。筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额为 2,303.28 万元，较上年同期增加较多，主要原因是本年购置高新区土地，资金需求增加，进而筹资增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 青岛信昌卓润石油化工有限公司 控股子公司 贸易 3,000,000 1,447,955.42 1,385,049.52 1,730,652.58-246,722.16 河北斐然环保工程有限公司 控股子公司 环保检测服务 50,000,000 16,296,240.89 8,599,725.37 20,648,033.81-92,007.84 北京鹏斐科技有限公司 控股子公司 贸易 30,000,000 107,435.45 74,795.45 0-334,084.25 沧州斐然科技有限公司 控股子公司 炼油助剂的生产销售，污水处理技术服务 30,000,000 0 0 0 0 17 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司具备较强的持续经营能力：1、财务方面：公司报告期内实现销售收入 9,056.12 万元，比上年同期增长 11.49%；当年实现归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,606.13 万元，比上年同期增长 7.08%。不存在无法偿还的到期债务，不存在逾期未缴税金，不存在控股股东、实际控制人占用公司资金等不良情况。2、经营方面：公司管理团队、技术团队、销售团队稳定，同时加大高素质人才的培养，引进优秀的销售人才，员工对公司的归属感不断增强，为提高公司整体业绩水平打下良好基础。同时公司不断调整优化产品结构以适应市场竞争趋势，使得公司销售收入与净利润有明显增长。3、技术方面：公司研发中心不断研发成功适合炼化企业特殊要求的新产品、新技术，并于 2019 年4 月获得“沧州市石油化工助剂技术创新中心”称号；2018 年研发成功的油水固分离设备开始服务于炼化企业，带动了销售收入和利润的增长。技术研发过程中积极培养了一批具有丰富经验的研发人员，这些专业人才是公司持续经营的有力保障。4、管理方面：公司不断完善管理机制，提升管理水平。公司实行 KPI 和积分制管理双规制考核管理，激发了员工工作积极性，极大地提高了工作效率。综上所述，公司 2021 年营业收入和利润稳步提高，品牌、知名度在业内不断提升，竞争力不断增强，公司整体经营状况稳定，具备持续经营能力，不存在影响持续经营的重大不利风险。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 30,000,000.00 12,700,000.00 计提关联方借款利息 703,260.27 19 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司于 2021 年 4 月 10 日召开的第二届董事会第十三次会议、于 2021 年 4 月 27 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了关于关联方为公司提供借款的议案。因公司生产经营需要，公司董事长李斐先生为公司提供借款 3000 万元，借款期限为 1 年，年化利率为 8%（税后）。实际借款数额和时间视公司实际需要定。截至报告期末，实际产生借款 1270 万元，计提利息 703,260.27 元，利息未支付。该关联交易对公司生产经营未产生不利影响。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：报告期内，公司无违规关联交易。(四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合并合并标的标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关联关联交易交易 是否是否构成重大构成重大资产重组资产重组 2021-003 对外投资 其他（设立全资子公司）其他（注册资金5000 万）否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：公司于 2021 年 2 月 1 日召开的第二届董事会第十一次会议、于 2021 年 2 月 18 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了关于投资设立河北信昌科技有限公司的议案。公司为拓展公司经营范围和经营领域，拟在沧州高新区投资设立河北信昌科技有限公司，用于在高新区购置土地新建环保设备制造厂房，经与沧州高新区管委会洽谈，截至报告期末，公司未进行注册，以原公司名义进行了土地购置。该对外投资事项对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面未产生不利影响。(五五)