834996_2021_众至诚_2021年年度报告_2022-10-13.pdf

1 2021 年度报告 众至诚 NEEQ:834996 众至诚信息技术股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 从从 2020 2020 年年 6 6 月月 11 11 日起至日起至 2020 2020 年年 12 12 月月 9 9 日，公司通过股份日，公司通过股份回购专用证券账户，回购专用证券账户，以做市方式累计以做市方式累计回购公司股份回购公司股份 5,000,000 5,000,000 股。股。2021 2021 年年 2 2 月月 22 22 日，公司向中国证券登记日，公司向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司申请注结算有限责任公司北京分公司申请注销回购股份销回购股份3,000,000 3,000,000 股。股。2021 2021 年年 2 2 月月 24 24 日收到中国证券登记结算有限日收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司发送的股份注责任公司北京分公司发送的股份注销确认书。此次回购结束后公司的销确认书。此次回购结束后公司的注册资本由注册资本由 121,800,000 121,800,000 元变更为元变更为 118,800,000 118,800,000 元。元。20212021 年年 8 8 月月 1919 日，公司召开了日，公司召开了20212021 年第三次临时股东大会，会议审年第三次临时股东大会，会议审议通过关于变更注册地址及拟修订议通过关于变更注册地址及拟修订公司章程的议案，公司注册地公司章程的议案，公司注册地址由址由山西综改示范区太原学府园区晋山西综改示范区太原学府园区晋阳街阳街202202号英语周报大厦号英语周报大厦1414层变更为层变更为山西转型综合改革示范区学府产业园山西转型综合改革示范区学府产业园振兴街振兴街 11 11 号号 1 1 幢五峰国际大厦幢五峰国际大厦 1616 层层16021602 室。室。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2021 2021 年年 7 7 月月 17 17 日，公司本年日，公司本年度第二次临时股东大会在公司会议室度第二次临时股东大会在公司会议室召开。经过参会全体股东召开。经过参会全体股东投票表决，投票表决，大会选举张奋飞、王伟、苏杰、张铭大会选举张奋飞、王伟、苏杰、张铭和王永军五人为公司第三届董事，组和王永军五人为公司第三届董事，组成第三届董事会；选举潘雪桥、赵海成第三届董事会；选举潘雪桥、赵海涛为公司第三届监事会非职工代表监涛为公司第三届监事会非职工代表监事，与经职工代表大会选举产生的职事，与经职工代表大会选举产生的职 工代表监事王丽一起组成公司第三届工代表监事王丽一起组成公司第三届监事会。以上董事和监事任期为：监事会。以上董事和监事任期为：2021 2021 年年 7 7 月月 17 17 日至日至 2024 2024 年年 7 7 月月 16 16 日，任期三年。日，任期三年。20212021 年年 1212 月月 7 7 日日,公司公司召开了召开了第三届董事会第四次会议第三届董事会第四次会议，审议通过审议通过关于拟设立全资子公司的议案关于拟设立全资子公司的议案,公司投资设立全资子公司魔驾科技公司投资设立全资子公司魔驾科技（山西）有限公司（山西）有限公司，注册资本金，注册资本金 100100万元。该子公司主要开展智能驾培项万元。该子公司主要开展智能驾培项目运营，将智能驾培系统在山西目运营，将智能驾培系统在山西及周及周边省份进行推广，并逐步推广至全国，边省份进行推广，并逐步推广至全国，抢占市场先机，发展延伸业务，并作抢占市场先机，发展延伸业务，并作为我公司在为我公司在 To CTo C 业务方面的突破。业务方面的突破。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8484 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张奋飞、主管会计工作负责人王永军及会计机构负责人（会计主管人员）王永军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 业务区域集中和客户依赖风险 公司作为通信网络技术服务提供商，主要客户为三大基础电信运营商及中国铁塔股份有限公司（以下简称“中国铁塔”）、中移建设有限公司山西有限公司（以下简称“山西中移”）等与基础电信运营商有关联关系的大型通信综合服务企业。报告期内，公司排在前五名的主要客户分别是中国铁塔、山西中移、山西移动、河南移动和中国电信，其销售收入占比高达 73.76%，收入贡献最大的区域仍是山西省，山西省内业务收入占比达62.63%。针对业务区域集中和客户依赖风险，公司在立足省内市场的前提下，勇拓省外市场、寻求转型业务，报告期内公司来自河南移动的收入为 13,720,836.23 元，较上年增长 6.98%。另外，公司在报告期内投资注册成立全资子公司魔驾科技（山西）有限公司，进军智能驾培行业，计划在 ToC 业务领域开辟一条新路。这些对降低公司业 5 务区域集中和客户依赖风险将有一定促进作用。电信运营商未来投资规模不确定性风险 在通信网络技术服务领域，电信运营商处于基础性核心地位，运营商对网络建设的投资规模直接决定了通信网络工程服务、通信网络维护服务及通信网络优化服务的业务规模，并直接影响着通信网络技术服务提供商的经营成果、现金流量、财务状况及未来发展。运营商投资规模的变动会对公司的经营情况产生影响。针对电信运营商未来投资规模不确定性风险，公司董事会在报告期内确定了公司近三年的战略发展规划，将继续巩固传统业务和努力实现业务转型作为公司近三年的发展目标。公司坚持做的就是从资质范围与等级、服务质量、业绩积累、团队建设等方面不断提升公司的核心竞争力，在尽最大可能获取电信运营商业务的同时，努力寻求业务转型的机会。应收账款余额较大的风险 由于三大基础电信运营商的市场格局和通信网络技术服务业的充分竞争性，使得运营商在商务谈判、合同签订、结算付款等方面处于优势地位。根据公司与三大基础电信运营商及关联通信企业签署的合同，一般通信网络工程服务项目在初验、审计、开票完成后，公司才可以收回大部分款项，回款周期较长，期末应收账款余额较高。在可预期的未来几年，运营商仍将保持上述优势，且随着公司业务规模的持续扩大，应收账款余额可能持续上升且保持较高的水平。针对应收账款余额较大的风险，一方面，对于已实施的工程服务项目，公司明确应收账款回收责任分工，在明确各项合同进展情况的前提下，继续有针对性地从各个环节入手，主动加快客户付款流程，定期召开专题会总结情况，对应收账款回收过程中存在的问题和困难逐项研究解决。与此同时，公司出台专项的应收账款回收奖励办法和激励政策，充分调动员工的积极性，不断加大应收账款的催收力度。另一方面，对于正在实施或即将实施的工程服务项目，公司从源头上抓起，加强业务和流程管理，最大限度地避免应收账款的持续增长。劳务用工成本上升的风险 报告期内，公司运维收入有所下降，运营商对运维服务质量的要求却不断提高，公司为了保证较高的服务质量和客户满意度，使公司核心劳务人员的薪酬水平在行业内具有一定竞争力，公司的劳务用工成本相对上年略有上升。除项目承揽、方案设计、现场督导、设备调测、质量检验、协助验收等对管理水平和技术水平要求相对较高的工种外，其他辅助性强，且技术含量较低的工作，公司依据行业惯例都通过劳务采购来完成。针对劳务用工成本上升的风险，公司已将代维业务收归 6 总部直管，缩小管理跨度，通过现场理论与实操的培训，尽可能地提升劳务人员工作效率，减少劳务用工人数，进而控制劳务用工成本。公司治理风险 股份公司设立前，公司的法人治理结构不够完善。股份公司设立后，虽逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在公司经营过程中逐渐完善。随着公司经营策略的调整，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。针对公司治理风险，公司每年都要就公司当前面临的形势和困难进行有效分析，在分析的基础上确定经营目标、调整相应的经营管理措施和办法，区别制定不同地区不同业务的经营管理方式，提升经营管理效率，最大限度地降低因公司内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 有限公司 指 山西众至诚通信传输有限公司 公司、股份公司、挂牌公司、众至诚 指 众至诚信息技术股份有限公司 泰诺招标 指 山西泰诺招标代理有限公司 同力达监理 指 山西同力达建设监理咨询有限公司 永诚工程 指 山西永诚信息工程建设有限公司 德赛设计 指 山西德赛信息工程设计有限公司 华普诺恒 指 山西华普诺恒光伏科技有限公司 重庆诚中 指 重庆诚中信息技术有限公司 魔驾科技 指 魔驾科技（山西）有限公司 主办券商 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 众至诚信息技术股份有限公司章程 报告期 指 2021 年 1 月 1 日2021 年 12 月 31 日 最近两年 指 2020 年、2021 年 股东大会 指 众至诚信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 众至诚信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 众至诚信息技术股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5G 指 第五代移动电话行动通信标准，也称第五代移动通信技术 通信网络 指 分处异地的用户之间传递信息的系统，按网络功能可划分为核心网、传送网和接入网 WLAN 指 Wireless Local Area Networks的简称，是工作于 2.5GHz 或 5GHz 频段，以无线方式构成的局域网 基站 指 在一定的无线电覆盖区中，通过移动通信交换中心与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台 网络维护 指 对网络周期性的日常维护和巡视检查，以及对网络紧急故障的解决与处理 网络优化 指 通过对网络的软、硬件配置和系统参数进行调整，以达到网络性能优化的目的 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 众至诚信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 ZHONGZHICHENG INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 众至诚 证券代码 834996 法定代表人 张奋飞 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张铭 联系地址 山西转型综合改革示范区学府产业园振兴街 11 号 1 幢五峰国际大厦 16 层 1602 室 电话 0351-7020030 传真 0351-7032366 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 山西转型综合改革示范区学府产业园振兴街 11 号 1 幢五峰国际大厦 16 层 1602 室 邮政编码 030006 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 9 月 17 日 挂牌时间 2015 年 12 月 31 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）（I）-63 电信、广播电视和卫星传输服务-631 电信-6319其他电信服务 主要业务 为电信运营商提供通信网络技术服务，包括通信网络工程服务、通信网络优化服务和通信网络维护服务 主要产品与服务项目 为电信运营商提供通信网络技术服务，包括通信网络工程服务、通信网络优化服务和通信网络维护服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）118,800,000 优先股总股本（股）0 9 做市商数量 4 控股股东 控股股东为（刘占国）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（刘占国），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911401007646998788 否 注册地址 山西省综改示范区学府产业园振兴街 11号 1 幢五峰国际大厦 16 层 1602 室 是 注册资本 118,800,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李建勋 王存英 2 年 4 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 123,256,880.54 143,185,580.88-13.92%毛利率%17.07%17.99%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,651,899.35-24,675,898.34 106.69%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 494,425.18-26,267,018.30 101.88%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.40%-18.70%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.42%-19.90%-基本每股收益 0.0141-0.2058 106.85%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 219,454,938.47 227,950,095.24-3.73%负债总计 100,990,249.66 110,900,410.66-8.94%归属于挂牌公司股东的净资产 119,210,293.27 117,558,393.92 1.41%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.00 0.97 3.45%资产负债率%（母公司）45.49%48.35%-资产负债率%（合并）46.02%48.65%-流动比率 2.02 1.91-利息保障倍数-39.5-6,999.14-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 17,431,005.82 25,129,215.69-30.63%11 应收账款周转率 1.36 1.19-存货周转率 5.18 3.18-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-3.73%3.75%-营业收入增长率%-13.92%-22.76%-净利润增长率%105.74%11.50%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 118,800,000 121,800,000-2.46%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 76,288.94 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）23,799.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得投资收益 1,660,882.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-797,981.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目 326,601.82 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,289,590.03 所得税影响数 130,776.26 少数股东权益影响额（税后）1,339.60 12 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,157,474.17 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）重要会计政策变更 会计政策变更的内容和原因会计政策变更的内容和原因 审批程序审批程序 备注备注 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的 企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（以下简称新租赁准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2019 年1 月 1 日起施行该准则，其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。管理层审批 根据新准则衔接规定，公司无需重述前期可比数，仅对期初留存收益和其他综合收益进行调整。本次会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。（2）重要会计估计变更 无 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 报告期内，公司共有五个全资子公司和两个控股子公司，五个全资子公司分别为山西德赛信息工程设计有限公司、山西同力达建设监理咨询有限公司、山西永诚信息工程建设有限公司、山西泰诺招标代理有限公司、魔驾科技（山西）有限公司。控股子公司为山西华普诺恒光伏科技有限公司、重庆诚中信息技术有限公司。其中，只有魔驾科技（山西）有限公司是在报告期内新成立的全资子公司，从本报告期开始纳入合并报表范围。具体情况详见财务报告附注“八、在其他主体中的权益”之“1、在子公司中的权益”。13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 按照中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司目前所属的行业为 I63 电信、广播电视和卫星传输服务。公司致力于为电信运营商提供专业的通信网络技术服务，主营业务包括通信网络工程服务、通信网络优化服务和通信网络维护服务。公司拥有建设部和山西省住建厅颁发的通信工程施工总承包壹级、电子与智能化工程专业承包贰级和消防设施工程专业承包贰级、中国通信企业协会颁发的信息通信网络系统集成企业服务能力甲级、通信网络代维（外包）资质等级证书甲级（基站专业、铁塔专业）、中国广播电影电视社会组织联合会颁发的有线广播电视工程企业总承包贰级等核心资质，为公司从事相应业务奠定坚实的基础。公司主要为中国移动、中国联通、中国电信和中国铁塔等运营商提供高科技服务，业务种类涵盖通信招标代理，通信工程勘察、设计、监理、施工，电力工程施工，防雷工程设计与施工，通信设备代理维护，网络优化和增值电信等多个领域。公司主要面向电信运营商以招投标方式为主，获取移动通信网络建设项目，为客户提供移动通信网络勘察设计、通信工程施工、通信工程监理、通信网络设备维护、网络优化等全产业链服务，获取收入并实现利润。在报告期内和报告期后至报告披露日，公司的商业模式均未发生较大的变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 14 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 100,752,099.77 45.91%83,853,205.73 36.79%20.15%应收票据-应收账款 83,298,609.25 37.96%98,309,409.83 43.13%-15.27%存货 14,381,569.74 6.55%25,089,355.72 11.01%-42.68%投资性房地产-0.00%-长期股权投资-0.14%317,534.17 0.14%0.00%固定资产 1,970,807.46 0.90%3,194,189.83 1.40%-38.30%在建工程-0.00%-无形资产 18,290.78 0.01%22,478.78 0.01%-18.63%商誉 0.00 0.00%-短期借款-0.00%-长期借款-0.00%-应付账款 83,834,877.10 38.20%78,223,222.52 34.32%7.17%合同负债 10,249,826.08 4.67%25,576,473.09 11.22%-59.92%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：本报告期末，公司货币资金为 100,752,099.77 元，较上年同期增长 20.15%，主要原因是随着公司营业收入的下降，公司对外劳务采购支出相应减少，使得购买商品、接受劳务支付的现金较上期大幅减少，再加上公司在报告期内加大了应收账款的催收力度并产生良好效果，最终使得公司报告期内经营性活动产生的净现金增加，使得货币资金实现较大幅度增长。应收账款：本报告期末，公司应收账款账面价值为 83,298,609.25 元，较上年同期下降 15.27%，主要原因是公司加强了应收账款的管理，加大了应收账款的催收力度，并产生较好效果，使得应收账款降幅明显。存货：本报告期末，公司存货账面价值为 14,381,569.74 元，较上年同期下降 42.68%，主要原因是公司投资建设的部分通信管道在报告期内实现完工验收，对应的管道项目已完成成本的结转，使得公司存货大幅下降。固定资产：本报告期末，公司固定资产账面价值为 1,970,807.46 元，较上年同期下降 38.30%，主要原因是公司处置了一些由于代维业务缩减而闲置的发电机等维护用设备，使得公司固定资产大幅下降。无形资产：本报告期末，公司无形资产为 18,290.7 元，较上年同期下降 18.63%，主要 15 原因是公司公司在本报告期内正常摊销无形资产 4188 元。应付账款：本报告期末，公司应付账款为 83,834,877.10 元，较上年同期增长 7.17%，主要原因是公司在 2021 年年末与客户实现结算的款项较多，而公司在 2021 年年底前尚未将对应项目的工程款或劳务费支付给供应商，使得报告期末的应付账款金额较大。合同负债：本报告期末，公司合同负债为 10,249,826.08 元，较上年同期下降 59.92%，主要原因是公司实施的山西中移建设项目可以按照合同约定及时结算费用，而且公司所涉及的大部分中移建设项目在报告期内已完工验收结算，使得公司合同负债大幅下降。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 123,256,880.54-143,185,580.88-13.92%营业成本 102,213,937.47 82.93%117,427,241.48 82.01%-12.96%毛利率 17.07%-17.99%-销售费用 1,527,671.91 1.24%2,372,490.83 1.66%-35.61%管理费用 5,071,550.31 4.11%7,441,255.77 5.20%-31.85%研发费用 3,675,129.88 2.98%5,342,857.68 3.73%-31.21%财务费用-259,744.42-0.21%-618,617.92-0.43%58.01%信用减值损失-6,324,567.11-5.13%-13,448,363.37-9.39%-52.97%资产减值损失-4,313,104.37-3.50%-30,193,832.29-21.09%-85.72%其他收益 350,400.82 0.28%1,654,939.90 1.16%-78.83%投资收益 1,660,882.02 1.35%688,068.11 0.48%141.38%公允价值变动收益-资产处置收益 101,454.49 0.08%-10,872.73-0.01%1,033.11%汇兑收益-营业利润 1,921,978.24 1.56%-31,020,892.11-21.66%106.20%营业外收入 11,521.24 0.01%5,208.24 0.00%121.21%营业外支出 834,668.54 0.68%548,510.13 0.38%52.17%净利润 1,415,004.23 1.15%-24,665,978.50-17.23%105.74%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：本报告期末，公司营业收入为 123,256,880.54 元，较上年同期下降 13.92%，主要原因如下：1、公司在报告期内未中标山西移动的集成业务，使得公司系统集成业务销售收入较上年减少 1331.97 万元；2、公司山西移动综合代维业务未实现中标，代维业务实现的收入有所减少。营业成本：本报告期末，公司营业成本为 102,213,937.47 元，较上年同期下降 12.96%，16 主要原因是公司营业收入较上年减少 1992.87 万元，而与其对应的营业成本也随之减少。销售费用：本报告期末，公司销售费用 1,527,671.91 元，较上年同期下降 35.61%，主要原因是随着公司传统业务份额的减少，公司各层级销售人员也有所减少，交通差旅费、业务招待费和投标等方面的费用也随之减少。管理费用：本报告期末，公司管理费用 5,071,550.31 元，较上年同期下降 31.85%，主要原因是随着营业收入的减少，公司在管理费用方面强化预算管理，职工薪酬、办公费、房租物业费和业务招待费等管理费用支出均有所下降。研发费用：本报告期末，公司研发费用 3,675,129.88 元，较上年同期下降 31.21%，主要原因是经过公司前几年在传统业务领域对应用型项目的研究开发的不断挖掘，这一方面的研发立项减少，而公司在其它方向的研究尚处于探索和寻找立项阶段，所以研发费用下降明显。财务费用：本报告期末，公司财务费用-259,744.42 元，较上年同期下降 58.01%，主要原因如下：1、随着营业成本支出的减少，公司对外汇款的金额减少，使得汇款手续费下降；2、公司在报告期内的回款情况良好，公司利用闲散资金理财取得的收益增加，使得财务费用有所下降。资产减值损失：本报告期末，公司资产减值损失-4,313,104.37 元，较上年同期下降85.72%，主要原因是在报告期内，公司大部分管道项目进入验收和结算阶段，2021 年公司加大力度督促运营商立项和结算，管道项目签订合同和结算回款较以前年度增加，所以相应计提的资产减值减少。信用减值损失：本报告期末，公司信用减值损失-6,324,567.11 元，较上年同期下降 52.97%，主要原因如下：1、由于各类业务的回款进度加快，公司计提的应收账款坏账准备减少；2、公司支付给重庆移动的 187 万元项目质保金在本报告期内收回。其他收益：本报告期末，公司其他收益 350,400.82 元，较上年同期下降 78.83%，主要原因如下：1、公司在 2020 年收到太原市综改区研发补贴 80 万元，而在本报告期内未收到大额的新增政府补助；2、公司在本报告期不再满足现代服务业进项税加计抵减的条件，使得本期享受的税收优惠大幅减少。投资收益：本报告期末，公司投资收益 1,660,882.02 元，较上年同期增长 141.38%，主要原因是公司在本报告期内继续强化应收账款的催收管理，并取得较好效果，公司利用闲散资金进行理财取得的收益增加所致。资产处置收益：本报告期末，公司资产处置收益 101,454.49 元，较上年同期增长1,033.11%，主要原因是公司处置了一些由于代维业务缩减而闲置的发电机等维护用设备所致。营业利润：本报告期末，公司营业利润 1,921,978.24 元，较上年同期增长 106.20%，主要是公司投资建设的通信联建管道计提存货跌价准备的转回、公司计提的应收账款坏账准备减少等原因所致。营业外收入：本报告期末，公司营业外收入 11,521.24 元，较上年同期增长 121.21%，主要原因是公司本年加强结算管理，对供应商不按规定执行公司要求的行为进行了处罚，罚款收入 8537.02。营业外支出：本报告期末，公司营业外支出 834,668.54 元，较上年同期增长 52.17%，主要原因是公司在报告期内支出的各类员工补偿款较多所致。净利润：本报告期末，公司净利润 1,415,004.23 元，较上年同期增长 105.74%，主要原因是公司投资建设的通信联建管道计提存货跌价准备的转回、公司计提的应收账款坏账准备减少等所致。17 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 123,251,128.33 143,123,160.88-13.88%其他业务收入 5,752.21 62,420.00-90.78%主营业务成本 102,204,962.40 117,361,453.41-12.91%其他业务成本 8,975.07 65,788.07-86.36%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%工程收入 86,316,571.65 72,572,045.86 15.92%13.36%4.57%79.81%运维收入 25,466,741.93 19,947,988.00 21.67%-45.39%-41.98%-17.53%集成销售收入 3,219,279.08 2,945,808.68 8.49%-80.54%-71.54%-77.29%监理设计招标等子公司业务 8248535.67 6,739,119.86 18.30%116.83%108.87%20.49%其他业务收入 5752.21 8975.07-56.03%-90.78%-86.36%-938.36%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%省内 96,560,619.95 76,929,397.92 20.33%-0.78%-2.43%7.12%省外 26,696,260.59 25,337,984.48 5.09%-41.80%-34.33%-67.96%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：截至本报告期末，公司省外业务较上年同期减少 41.80%，主要原因如下：1、公司与陕西联通的项目合同期限已满，陕西联通项目收入较上年减少 627 万元；2、公司与贵州移动的项目合同期限已满；3、河南铁塔维护支撑服务业务收入较上年减少 168.07 万元；4、公司实施的重庆公安局新一代移动警务集成项目在 2020 年确认收入 531 万元，而在本报告期内未实现收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 18 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 1 中国移动通信集团有限公司中国移动通信集团有限公司 37,741,572.8937,741,572.89 30.62%30.62%否否 2 2 中国铁塔股份有限公司中国铁塔股份有限公司 29,654,366.5929,654,366.59 24.06%24.06%否否 3 3 中移建设有限公司山西分公司中移建设有限公司山西分公司 20,288,828.4720,288,828.47 16.46%16.46%否否 4 4 中国电信股份有限公司中国电信股份有限公司 13,184,626.7013,184,626.70 10.70%10.70%否否 5 5 中国联合网络通信有限公司中国联合网络通信有限公司 7,843,491.817,843,491.81 6.36%6.36%否否 合计合计 108,712,886.46108,712,886.46 88.20%88.20%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 杭州安佳通信工程有限公司 44,047,672.89 36.53%否 2 山西智远伟业科技有限公司 5,119,163.92 4.25%否 3 3 朔州志诚信息技术有限公司朔州志诚信息技术有限公司 3,149,657.74 2.61%是是 4 山西天立源建筑劳务有限公司 3,041,493.13 2.52%否 5 太原万事通建筑劳务有限公司 2,894,425.6