835542_2021_广翰科技_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

1 2021 广翰科技 NEEQ:835542 浙江广翰科技集团股份有限公司 Zhejiang Guanghan Technology Group Co.,ltd.年度报告 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3535 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3939 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .109109 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周一男、主管会计工作负责人傅小丽及会计机构负责人（会计主管人员）傅小丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、宏观经济情况变动的风险 2021年是国家“十四五”规划和2035年远景目标纲要的开局之年，在国内疫情控制平稳，制造业投资和工业增加值稳步回升的促进下，2021 年工业发电量也同步稳定增长，为电力行业整体平稳发展提供了有利保障。但随着国内疫情零星复发、全球加息进程成型、国外战争爆发等多种负面情况的产生，在工业原材料价格上涨和社会消费零售总额增速放缓的预期下，可能对火电行业新增装机量容量产生不良影响。公司传统脱硝业务的发展可能受到不利影响。针对宏观经济情况变动的风险，公司多年来持续布局的IDC建设、运营业务已逐步开展运营。作为电信基础业务和互联网业务，该业务受能源环保行业宏观经济氛围影响较小，将为公司的业务面拓展提供有力保障。2、环保产业政策变化的风险 随着中共中央、国务院在 2021 年 10 月 24 日印发中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中4 和工作的意见，推进“双碳”（碳达峰、碳中和）目标与绿色转型成为能源电力领域出台政策的总纲领。以此为支撑文件，国家发改委、能源局等多个部门先后发布2021 年能源工作指导意见 关于开展全国煤电机组改造升级的通知等十多份文件，从产业发展、系统运行、市场构建等多个纬度指导能源产业转型。政策进一步明确将可再生能源高质量跃升发展作为主基调，煤炭消费比重降低已成为能源行业发展的主要目标。受上述政策影响，火电烟气污染物治理市场规模将进一步萎缩，公司传统脱硝业务的的经营发展将受到一定影响。针对环保产业政策变化的风险，公司在积极维护常年合作的大客户订单的同时，持续加大 IDC 建设、运营服务领域的投入，相关业务的建设、销售、运营活动正按计划进行中，部分订单已在报告期内实现收入。IDC 业务作为电信、互联网行业发展的基础，在 5G、人工智能等行业热潮的推动下，在“新基建”政策支持保障下具有稳定的产业发展条件。3、市场竞争加剧的风险 在火电行业新增装机量增速进一步放缓，火电烟气污染物治理市场规模不断萎缩的背景下，烟气污染物治理行业集中度不断提高，行业内恶性竞争情况逐渐增多。同时因为火电烟气治理行业重点强调设计成熟性、系统稳定性、运行安全性的行业特点，行业技术标准更趋于统一，市场竞争压力进一步趋向于技术积累以外的领域，订单逐渐向具有客户优势的大型电力集团及大型电力装备制造企业下属的环保公司集中，为维持业务存续，价格方面的竞争愈发激烈。在行业竞争逐渐白热化的当下，公司面临着市场竞争加剧造成的业务稳定性风险。针对上述风险，公司在保障大客户业务订单的同时，投入研发力度在电力环保相关业务中加强与高校、电力装备制造企业的业务合作，正积极向市场推广精准喷氨、智慧监盘等技术升级产品及服务，通过拓宽产品推广面来保持企业竞争活力。同时公司利用自身能源行业资源优势，大力推动公司向 IDC 建设、运营业务转型，通过开拓新赛道增强公司市场竞争力。4、环保设施投运后运行不稳定的风险 公司为火电厂提供烟气脱硫脱硝服务，该等承包工程的建设及安装周期较长。按照行业惯例，该等工程在验收交付使用之前，都会进行反复的试运行和测试，必须要通过严格的 168小时测试后，才会验收交付使用。如果环保设施投运后运行不稳定，导致污染物排放超标带来的消缺和整改造成的成本上升会给公司带来一定的风险。针对上述风险，公司通过严格执行质量管理体系，严格遵循相关行业标准、提高员工的质量意识等措施，不断加强对工5 程的质量控制，从程序上最大可能地避免设施投运后运行不稳的风险。5、客户集中的风险 煤电行业主要订单集中于电力装备制造企业。我国电力装备制造行业目前以哈尔滨锅炉厂、东方电气、上海电气三大生产企业为主，大型电厂的锅炉设备制造由三大生产企业占据了大量份额，其中环保工程的承包由三大公司分别与环保项目分包商签订协议。在行业竞争愈发激烈的大背景下，受业务规模限制，公司主要与哈尔滨锅炉厂进行合作。公司上游客户垄断竞争的市场格局是公司客户集中的主要原因。如果公司主要销售客户所处的行业或自身的生产经营情况发生不利变化，将有可能对公司的财务状况和经营业绩产生不利影响。针对上述风险，公司努力拓展三大电力装备制造企业外的工程业务，同时公司积极投入 IDC 建设、运营领域，在紧跟国家政策导向的基础上拓展新的客户圈。6、实际控制人不当控制的风险 公司共同实际控制人叶勤奋及叶力平姐弟合计持有公司 3662.3 万股，占股本总额的 73.10%。虽然公司已经依据公司法等法律法规以及公司章程的规定，建立了股东大会、董事会、监事会，制定了关联交易决策制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度等内部控制制度，规定了关联股东、关联董事回避表决等制度，公司治理机制及内部控制制度目前较为健全，但仍存在公司实际控制人利用其控制地位对公司生产经营决策、人事安排、财务管理等进行不适当影响，损害公司及中小股东的合法权益的风险。针对上述风险，公司完善了股东保护相关制度，公司章程及股东大会议事规则对股东大会的召集、召开及表决程序、股东参会资格及董事会的授权原则做了明确规定，注重保护股东表决权、知情权、质询权及参与权，在制度层面切实完善和保护股东权利。7、资产负债率较高的风险 2020 年末和 2021 年末公司的资产负债率较高，分别为79.40%和 89.83%，主要为流动性负债，流动负债的主要构成是公司环保项目应付账款，以及公司持续增加数据中心项目建设投入，银行短期借款增加。上述建设投入是企业转型阶段的正常经营投资行为，未对公司正常经营产生不良影响，但存在一定的风险。针对上述风险，公司建立了全面的环保项目实施管理制度，并落实专人负责回款进度。同时公司数据中心项目已实现了部分客户资源的落地，部分合同已实际履行，随着 IDC 业务营收的实现，公司收入结构将得到根本性优化，流动性债务的风险6 将得到缓解。8、疫情影响下公司经营计划放缓的风险 受国内多地新冠肺炎疫情零星复发的影响，能源电力企业作为民生保障企业防疫政策执行较为严格，销售、技术人员往来受到较大的限制，环保项目招投标和技术交流工作受到一定限制。同时，作为劳动密集型工程的火电厂建设施工因为面临疫情带来的劳动力缺乏、生产率下降的问题，部分施工项目进度较原计划放缓，公司作为承包商也受到相应影响。上述因素可能带来公司脱硝业务经营计划放缓的风险。针对上述风险，公司通过提前准备和合理规划增强现场技术人员的防疫培训和防疫措施，通过建立线上交流机制减少人员流动限制带来的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、广翰科技 指 浙江广翰科技集团股份有限公司 广翰环保 指 公司曾用名“浙江广翰环保科技股份有限公司”云数科技 指 浙江广翰云数科技有限公司，为广翰全资子公司 杭热热力 指 宁海杭热热力有限公司,为广翰科技参股公司 清新万峰 指 贵州清新万峰能源科技有限公司，为广翰科技参股公司 EP 项目 指 负责项目设计、采购的点承包模式 EPC 项目 指 负责项目设计、采购、施工的总承包模式 IDC 业务 指 互联网数据中心业务，是以整合了通信、存储、电力等资源的标准化机房为基础，提供服务器托管、租用及相关增值服务的电信业务 浙江广翰智慧信息产业园数据中心项目 指 广翰科技在杭州钱塘区自用厂房投资建设的的数据中心项目 20kV 变配电工程 指 广翰科技投资建设的数据中心项目电力配套设施，设计容量满足超过 3000 个标准机柜的电力需求 幻方机房 指 浙江广翰智慧信息产业园数据中心项目下建设、运营中的数据中心机房之一 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 公司现行生效的浙江广翰科技集团股份有限公司章程 股东大会 指 浙江广翰科技集团股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江广翰科技集团股份有限公司董事会 监事会 指 浙江广翰科技集团股份有限公司监事会 高级管理人员、公司高管 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 主办券商 指 安信证券股份有限公司 律师 指 北京大成（杭州）律师事务所 会计师 指 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 期初、期末 指 2021 年 1 月 1 日、2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江广翰科技集团股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Guanghan Technology Group Co.,ltd.ZJGHTG 证券简称 广翰科技 证券代码 835542 法定代表人 周一男 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张李坚 联系地址 杭州市江东工业园区江东四路 5555 号 电话 0571-56073568 传真 0571-56073566 电子邮箱 zhanglijianguanghan.tech 公司网址 办公地址 杭州市江东工业园区江东四路 5555 号 邮政编码 311222 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 4 月 14 日 挂牌时间 2016 年 1 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）N-77-772-7722（N77 水利、环境和公共设施管理业-生态保护和环境治理业-N772 环境治理业-N7722 大气污染治理）主要业务 火电行业烟气治理工程、IDC 数据中心建设运营 主要产品与服务项目 火电行业烟气治理工程承包、设计服务，IDC 数据中心运营服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,100,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（叶力平、叶勤奋）9 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（叶力平、叶勤奋），一致行动人为（叶力平、叶勤奋）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330100785346991R 否 注册地址 浙江省杭州市江东工业园江东四路 5555 号 否 注册资本 50,100,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈春波 朱艳美 1 年 2 年 会计师事务所办公地址 天津自贸试验区（东疆报税港区）亚洲路 6975 号金融贸易中心 南区 1 栋 1 门 5017 室-11 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 公司于 2020 年 12 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议，并于 2021 年 1 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了关于修改公司名称和简称并修改的议案，经工商变更登记公司名称由“浙江广翰环保科技股份有限公司”变更为“浙江广翰科技集团股份有限公司”。七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 16,562,938.10 46,574,299.38-64.44%毛利率%37.47%-11.95%-归属于挂牌公司股东的净利润-19,902,066.25-25,035,884.23 20.51%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-19,466,315.73-25,428,233.03 23.45%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-63.73%-46.62%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-62.34%-47.36%-基本每股收益-0.40-0.50 20.51%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 209,152,669.21 199,869,777.97 4.64%负债总计 187,876,051.42 158,691,093.93 18.39%归属于挂牌公司股东的净资产 21,276,617.79 41,178,684.04-48.33%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.42 0.82-48.78%资产负债率%（母公司）89.09%79.38%-资产负债率%（合并）89.83%79.40%-流动比率 0.34 0.48-利息保障倍数-3.17-5.48-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-12,986,314.02-467,372.86-2,678.58%应收账款周转率 0.31 0.88-11 存货周转率 0 1.84-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%4.64%-8.13%-营业收入增长率%-64.44%-17.99%-净利润增长率%-20.51%-630.50%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,100,000 50,100,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 52,900.85 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）261,348.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-750,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计-435,750.52 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额-435,750.52 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、会计政策变更 2018 年 12 月 7 日，财政部以财会【2018】35 号修订了企业会计准则第 21 号租赁（以下简称“新租赁准则”），本公司自 2021 年 1 月 1 日起实施。本公司在编制 2021 年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。本公司按照新租赁准则的要求进行衔接调整：根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 报告期内公司新注册全资子公司浙江广翰云数科技有限公司和杭州富栖云科技有限公司，以上两家全资子公司在报表中合并披露。13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 一、火电烟气污染物治理工程业务模式一、火电烟气污染物治理工程业务模式 1、产品与服务 公司主要面向火电行业客户提供烟气治理工程服务。2、经营模式 公司脱硝工程 EP（Engineering、procurement）业务主要是向客户提供烟气脱硝工程的设计、供货服务。脱硝工程业务属工程性质，在签订合同后根据合同情况来执行。公司主要客户为有多年合作关系的火电行业集团公司。脱硫 EPC（Engineering、procurement、Construction）总承包工程采用总包模式，在 EP 工程的基础上增加施工工序，具有造价高、设计含金量大、施工成本易管控等优势。3、客户类型 公司主要客户是火电行业大型电力设备制造企业。4、销售渠道 公司通过销售人员根据公开招标信息，及长期合作的火电行业电力公司和设备制造企业获得业务信息。凭借公司长期从事烟气治理业务积累的优良业绩和口碑，通过技术优势比较，获得业务订单 5、收入模式 公司主要盈利来源是 EP 和 EPC 工程收入。EP 及 EPC 模式的盈利主要来自合同收入与采购设备成本和安装成本之间的差价。公司具有 4 项发明专利、14 项实用新型专利、2 项软件著作权，拥有稳定的合作供货商，在烟气综合治理设计方面有先进的技术团队，在项目施工管理方面有成熟的管理队伍，依靠优秀的工艺流程设计和先进的施工管理方案来实现利润最大化。6、结算模式 公司环保工程业务结算模式主要采取工程承包结算，主要包括：1）预收款：合同生效之日起 15-60 天内，公司根据合同条款规定向客户提交金额一般为合同总价款约 30%的履约保函和金额一般为合同总价款约 30%的财务收据，客户向公司支付相应价款；2）进度款、交货款：公司一般在产品主要原材料进场后收取约 30%的进度款，在将产品于指定地点交付完毕并经验收合格后，向客户提交该产品增值税发票，客户一次性或分期向公司支付合同总价款约 30%作为交货验收款。或者，在将产品于指定地点交付或安装完毕（由合同规定是否需要安装）并经验收合格后，向客户提交该产品增值税发票，客户一次性或分期向公司支付合同总价款除质保金以外的交货款；3）质保金：一般是合同总价款的 10%作为质保金，在完成产品的安装或运营标准后支付。二、数据中心项目业务模式二、数据中心项目业务模式 1、客户类型 公司的主要客户是互联网、金融、政府部门等存在数据存储需求的科技企业，公司拥有设计容量超3000 个机柜的自有厂房，配套相应容量的变配电设施，能够为客户提供建设国标 A 级数据中心的基础设14 施。针对不同客户在数据容量、功率指标、带宽容量上特定需求，公司将设计建设定制的数据中心机房。2、运营与服务 数据中心机房建设完成后，公司将提供电力保障、设备及数据安全、场地物业服务等数据中心日常运营服务，同时针对采用托管模式的客户，公司将结合自身技术力量延伸提供服务器维护、网络维护、软件维护等电信增值服务。3、销售渠道 公司现阶段通过多年电力行业经营过程中积累的客户资源对接客户需求，同时公司组建了具有多年互联网企业工作经验的销售团队，将充分利用杭州电商经济的规模优势积极拓展互联网企业市场。4、收入模式 数据中心客户对环境稳定性，设备可靠性，数据安全性有极高的要求，因此数据中心运营合同具有合同期长、服务标准高、业务拓展性强的特点。公司针对客户需求建设定制的数据中心机房，同时签订长期租赁或托管合同，提前收取相应的租金。针对不同需求的客户公司将提供运营维护、电信增值等各项服务，并收取相应服务费用。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 详细情况 公司于 2019 年通过认证，并取得由浙江省科学技术厅、浙江省财务厅、国家税务总局浙江省税务局颁发的高新技术企业证书。高新技术企业认证有助于提升公司形象，降低企业所得税率。公司将继续保持研发力度，积极做好 2022 年高新技术企业的认证准备工作。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:报告期内，公司 IDC 业务按计划有序开展，浙江广翰智慧信息产业园项目下的部分机房完成建设并投入运营，并在报告期内实现收入。公司 IDC 业务将成为另一稳定的收入来源，因此公司主要产品或服务将增加 IDC 建设、运营服务，客户类型将增加主要面向具有数据存储需求的互联网、金融、政府部门等单位，收入来源将增加 IDC 运营服务收入。15 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 2,581,779.45 1.23%9,044,852.49 4.53%-71.46%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 44,666,562.69 21.36%60,624,957.12 30.33%-26.32%存货 0 0%0 0%0%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 112,351,438.17 53.72%88,274,364.42 44.17%27.28%在建工程 12,650,164.96 6.05%3,680,875.06 1.84%243.67%无形资产 14,050,416.91 6.72%14,218,750.21 7.11%-1.18%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 69,073,374.70 33.03%57,601,893.16 28.82%19.92%长期借款 33,798,754.62 16.16%0 0%100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、期末货币资金减少的原因是公司开具的承兑到期，银行承兑保证金减少导致。2、本期固定资产增加系公司浙江广翰智慧信息产业园数据中心项目（幻方机房一期）购入设备。3、本期在建工程增加主要为公司浙江广翰智慧信息产业园数据中心项目（幻方机房二期）投资建设。4、短期借款、长期借款期末余额增加，主要系公司本期浙江广翰智慧信息产业园数据中心项目建设投资增加，导致借款增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 16,562,938.10-46,574,299.38-64.44%营业成本 10,356,369.23 62.53%52,138,051.97 111.95%-80.14%毛利率 37.47%-11.95%-销售费用 654,579.87 3.95%439,204.96 0.94%49.04%管理费用 12,980,600.08 78.37%8,771,081.88 18.83%47.99%研发费用 3,828,712.05 23.12%4,554,125.41 9.78%-15.93%财务费用 4,739,599.00 28.62%3,682,982.33 7.91%28.69%16 信用减值损失-4,257,739.75-25.71%-2,569,577.24-5.52%-65.70%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 261,348.63 1.58%193,890.32 0.42%34.79%投资收益 827,095.37 4.99%1,004,237.67 2.16%-17.64%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 52,900.85 0.32%0 0%100.00%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-19,152,066.25-115.63%-24,439,957.02-52.48%21.64%营业外收入 0 0%208,056.41 0.45%-100.00%营业外支出 750,000.00 4.53%9,597.93 0.02%7,714.18%净利润-19,902,066.25-120.16%-25,035,884.23-53.75%20.51%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入减少的原因系主要收入来源脱硫脱硝工程本期项目少，且又未达到进度结算期，导致此部分收入减少；智慧信息产业园数据中心项目大数据业务刚起步，业务量少。2、营业成本减少的原因系本期脱硝业务营业收入降低较为明显，而脱硝业务模式较为成熟，毛利率比较固定，相应的营业成本也随之降低。3、毛利率增加的原因系上期实现收入的环保工程项目工期长，施工期内原材料价格上涨较大导致毛利率较以往的项目下降较多，本期环保工程项目不存在相关情况，毛利率维持正常水平；同时本期智慧信息产业园数据中心项目 IDC 运营服务实现部分收入，IDC 运营服务经营成本主要为设备维护保养费用，成本相对低，毛利率较高。综合两方面收入情况，公司本期毛利率增加。4、销售费用：本期增加的主要原因是本期实现收入的环保工程项目在通过完工验收后补充采购了部分备品备件和维修用具，产生了相应的维保费用。5、管理费用：本期较上期增加，主要系本期新成立云数科技有限公司，人员薪酬增加，固定资产增加导致折旧增加，且又对办公区域进行相关整修，材料支出和绿化费用增加，大范围整改同时导致水电费用增长。6、信用减值损失：本期增加主要系应收账款账龄增加，计提坏账增加所导致。7、其他收益：本期收到区政府高新企业研发投入专项补助款比上期增加，该补助款金额以公司 2019 年申报研发费用为依据。8、资产处置收益：本期增加原因为固定资产旧车出售处置。9、营业外支出：本期增加系 2019 年厂房建设项目，公司代垫部分工程款，后期工程结算由于安全施工和施工质量达到前期约定奖励标准，故将相关应收款项从其他应收款中予以减免。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 9,887,931.00 44,580,925.97-77.82%其他业务收入 6,675,007.10 1,993,373.41 234.85%主营业务成本 8,344,043.41 50,737,166.76-83.55%其他业务成本 2,012,325.82 1400885.21 43.65%17 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%脱硝工程收入 9,887,931.00 8,344,043.41 15.61%-77.82%-83.55%29.42%技术服务 6,675,007.10 2,012,325.82 69.85%100%100%69.85%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、本期脱硝工程收入减少的原因系火电行业受政策影响行业增速逐年下降，火电烟气污染物治理行业作为火电厂配套工程也随之受到影响，行业竞争愈发激烈，报告期内公司订单量下降导致收入减少。2、本期技术服务收入增加的原因系公司 IDC 建设、运营业务部分机房完成建设并投入运营，IDC 业务收入在报告期内予以体现。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 哈尔滨电气环保有限公司 9,887,931.00 59.69%否 2 杭州网银互联科技股份有限公司 6,641,150.96 40.10%否 3 苏州仰思坪半导体有限公司 14,150.94 0.09%否 合计合计 16,543,232.90 99.88%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江昂诚信息科技有限公司 10,260,500.00 24.35%否 2 杭州亨源科技有限公司 3,673,790.00 8.72%否 3 浙江西子重工钢构有限公司 3,543,500.00 8.40%否 4 浙江德创环保科技股份有限公司 3,070,698.97 7.29%否 5 中国能源建设集团东北电力第二工程有限公司 3,000,000.00 7.11%否 合计合计 23,548,488.97 55.87%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 18 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-12,986,314.02-467,372.86-2,678.58%投资活动产生的现金流量净额-34,876,985.49-14,845,667.33-134.93%筹资活动产生的现金流量净额 43,890,596.47 14,725,977.20 198.05%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额下降 2,678.58%，原因系本期收入下降，经营活动产生的现金流入减少。2、投资活动产生的现金流量净额下降 134.93%，原因系本期投资建设浙江广翰智慧信息产业园数据中心项目，采购了相应设备，投资支出增加。3、筹资活动产生的现金流量净额增加 198.05%，主要原因是本期浙江广翰智慧信息产业园数据中心项目投资建设增加银行借款 4,527.02 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 浙江广翰云半山数据科技有限公司 控股子公司 数据技术、计算机软硬件、增值电信业务 100,200,000 4,356,800.00 4,356,800.00 0-1,800.00 浙江广翰云数科技有限公司 控股子公司 软件开发；物联网技术研发；增值电信业务 30,000,000 452,600.00 265,500.00 14,200.00-1,084,500.00 杭州富栖云科技有限公司 控股子公司 软件开发；物联网技术研发；增1,000,000 0 0 0 0 19 值电信业务 宁海杭热热力有限公司 参股公司 热力供应、供热技术咨询、服务 20,000,000 49,745,554.81 34,751,631.29 95,301,362.57 10,364,844.05 贵州清新万峰能源科技有限公司 参股公司 环境污染治理、环保设施、能源设备、电力储能设备的生产、销售 100,000,000 237,592,681.92 129,232,110.15 32,395,063.7 313,497.27 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 宁海杭热热力有限公司 该参股公司主要业务为热力供应，是公司在能源行业的早期投资 获取投资收益 贵州清新万峰能源科技有限公司 该参股公司主要业务为火电厂烟气脱硫、脱硝，脱硝催化剂生产。投资该公司符合公司拓展贵州业务的需求。获取投资收益 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、资产状况分析、资产状况分析 报告期内，公司净资产为 21,276,617.79 元，较上年减少 48.33%，资产负债率由 2020 年 79.40%增加至 2021 年 89.83%。受脱硝业务营业收入下降的影响，报告期内公司净利润为负，导致公司净资产减少。20 报告期内公司持续增加投入建设浙江广翰智慧信息产业园数据中心项目，为满足投资款的需求，公司增加了项目贷款，导致资产负债率上升。2、利润情况分析、利润情况分析 报告期内，公司营业总收入 16,562,938.1 元，比上年同期减少 64.44%，净利润-19,902,066.25 元，比上年同期增加 20.51%。扣除非经常性损益后，公司归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-19,466,315.73 元。公司传统脱硝业务受近几年新订单量下降的影响，报告期内完工项目数量出现下降，脱硝业务收入出现较大的下滑。公司 IDC 业务于 2021 年首次产生营收，入驻客户数量正在逐步增长过程中，报告期内实现营收较少。公司 2021 年营业收入因此出现较大幅度的下滑。受脱硝工程施工周期较长以及近年来设备原材料价格上涨的影响，报告期内实现收入的脱硝项目成本较高，同时部分因政策环境等因素停建、缓建的项目收款进度暂缓，造成公司坏账成本增加。受此影响报告期内公司净利润仍为负值，但亏损额较上年有较大的改善。3、经营布局分析、经营布局分析 1）环保业务 2017 年后火电机组烟气污染物超低排放改造过程逐步进入尾声，国家能源结构向清洁能源转型的过程不断加速。随着 2020 年 9 月国家郑重提出力争 2030 年前完成碳达峰、2060 年实现碳中和目标，国家各部门密集出台相关政策指导文件，明确将可再生能源高质量跃升发展作为能源行业发展的主基调，明确提出煤炭消费比重将逐步降低。在相关政策主导下，火电行业新增装机容量逐步下降，火电烟气污染物处理市场逐年萎缩，公司传统脱硝业务新订单量也受到较