835526_2021_捷林科技_2021年年度报告_2022-04-21.pdf

上海捷林工业科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-018 1 2021 年度报告 捷林科技 NEEQ:835526 上海捷林工业科技股份有限公司 Jielin Technology Shanghai Co.,Ltd.上海捷林工业科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-018 2 公司年度大事记公司年度大事记 1 1、20212021 年第一次股票定向发行年第一次股票定向发行 公司 2021 年第一次股票定向发行 21,906,200 股，发行价格为每股 3.24 元人民币。经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议、2021 年第五次临时股东大会审议通过了关于公司股票定向发行说明书的议案，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http:/）披露的2021 年第一次股票定向发行说明书（第三次修订稿）（公告编号：2021-073）。2021 年 12 月 8 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了关于对上海捷林工业科技股份有限公司股票定向发行无异议的函（股转系统函20214005 号），本次股票发行通过股转系统备案审查。2021 年 12 月 29 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http:/）披露了股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告（公告编号：2021-079），发行新增股份 21,906,200 股于 2022 年1 月 4 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。2022 年 1 月 7 日，公司完成工商变更登记，公司注册资本（股本）由 5270 万元变更为7460.62 万元。上海捷林工业科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-018 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3434 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .135135 上海捷林工业科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-018 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴卫斌、主管会计工作负责人吴卫斌及会计机构负责人（会计主管人员）陈谷一保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、实际控制人控制不当的风险 报告期末，嘉源海投资控制公司 38.5089%表决权，捷林投资控制公司 22.7863%表决权，自 2021 年 9 月 15日起捷林投资成为嘉源海投资的一致行动人，蒋国伟先生通过嘉源海投资和捷林投资合计控制公司 61.2952%表决权，能够对公司经营决策产生重大影响，系公司的实际控制人。实际控制人可以利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等决策，公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。2、供应商依赖风险 报告期内，公司向前五大供应商采购金额占 2021年度采购总额比例为 36%，此种依赖可能会对公司的生产能力产生影响。3、规模扩张和资产整合风险 重大资产重组完成后，上工机械成为公司的控股子公司，公司的业务范围、资产规模、员工数量等将进一步扩大和增加，公司的整体运营面临整合考验，需要进上海捷林工业科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-018 5 一步提升现有的管理方式。如果公司管理水平的提升、管理体系的完善不能支持发展的速度，则可能引发一系列风险，进而对公司的品牌形象和经营业绩造成不利影响。虽然捷林科技（原“凌韩股份”）与上工机械在本次并购前属同一实际控制人控制，但捷林科技（原“凌韩股份”）与上工机械在管理制度、企业文化、业务拓展等方面仍需进行融合，公司能否顺利实现规模化效应，达到预期整合的效果存在一定的不确定性。4、公司经营风险 控股子公司上工机械经营的市场环境一方面受到国家行业政策、周期性波动等宏观经济因素的影响，另一方面还受到市场竞争、市场供求关系、重大突发事件等因素的影响。如果未来国家政策、市场环境出现严重恶化，可能存在上工机械未来实际经营情况未达到预计水平的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 捷林科技（原证券简称“凌韩股份”）、公司、本公司 指 上海捷林工业科技股份有限公司（原名称“上海凌韩胶粘制品股份有限公司”，2019 年 5 月8 日完成公司名称变更的工商变更登记手续，2019年5月24日正式在全国中小企业股份转让系统变更公司名称及证券简称。）上工机械 指 上海工程机械厂有限公司?捷林投资 指 上海捷林投资管理中心（有限合伙）嘉源海投资 指 上海嘉源海投资（集团）有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 上海捷林工业科技股份有限公司章程 股转系统、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转系统公司、全国股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 东吴证券、主办券商 指 东吴证券股份有限公司 重大资产重组 指 公司通过发行股份购买上海嘉源海投资（集团）有限公司持有的上海工程机械厂有限公司55.00%股权的情形 韩国 TM 公司 指 TM INDUSTRIES CO 元、万元 指 除特殊说明外，均指人民币元、人民币万元 上海捷林工业科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-018 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海捷林工业科技股份有限公司 英文名称及缩写 Jielin Technology Shanghai Co.,Ltd.证券简称 捷林科技 证券代码 835526 法定代表人 吴卫斌 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 顾文婷 联系地址 上海市嘉定区大治路 28 号 电话 021-59151659 传真 021-59918293 电子邮箱 办公地址 上海市嘉定区大治路 28 号 邮政编码 201818 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 12 月 24 日 挂牌时间 2016 年 1 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-专用设备制造业（C35）-采矿、冶金、建筑专用设备制造（C351）-建筑工程用机械制造（C3513）主要业务 从事设计、制造、销售地下基础施工机械 主要产品与服务项目 生产和销售 TRD 工法机、钻机、桩架、柴油锤等 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）74,606,200 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为上海嘉源海投资（集团）有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为蒋国伟，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内上海捷林工业科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-018 7 是否变更是否变更 统一社会信用代码 913100006694060020 否 注册地址 上海市嘉定区马陆镇丰登路 615 弄 16 号 3层 否 注册资本 74,606,200 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陆友毅 孙鹏豪 2 年 3 年 会计师事务所办公地址 上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士东塔楼 18层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 上海捷林工业科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-018 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 299,654,563.74 321,839,130.80-6.89%毛利率%21.48%23.44%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,232,255.52 13,750,685.48-3.77%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,313,241.67 12,732,678.49-11.15%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.91%16.14%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.19%14.94%-基本每股收益 0.24 0.27-11.11%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 417,788,310.51 292,912,563.35 42.63%负债总计 241,744,131.53 134,080,198.50 80.30%归属于挂牌公司股东的净资产 176,044,178.98 98,534,139.27 78.66%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.36 1.87 26.20%资产负债率%（母公司）1.03%8.68%-资产负债率%（合并）57.86%45.77%-流动比率 1.78 2.09-利息保障倍数 5.34 822.98-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-11,198,323.69-11,268,119.21-0.62%应收账款周转率 2.87 4.11-存货周转率 1.49 2.11-上海捷林工业科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-018 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%42.63%51.15%-营业收入增长率%-6.89%-29.81%-净利润增长率%-3.77%12.61%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 74,606,200 52,700,000 41.57%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 1,755,312.33 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,877,679.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-432,075.71 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,200,915.99 所得税影响数 480,421.87 少数股东权益影响额（税后）801,480.27 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,919,013.85 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 上海捷林工业科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-018 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.重要的会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 备注（受重要影响的报表项目名称和金额）财政部于 2018 年 12 月颁布了修订后的 企业会计准则第 21 号租赁（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2021 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。详见三、31（2）首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。（1）其他说明：根据新租赁准则规定，对于首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日）前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司按照新租赁准则相关规定，于准则施行日进行以下调整：1）本公司作为承租人，选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。2）对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额及预付租金进行必要的调整计量使用权资产。3）对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。（2）本公司因执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日合并及公司资产负债表各项目的影响请见以下首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。合并报表 项目 2020 年 12 月 31 日 调整数 2021 年 1 月 1 日 调整前 调整后 其他流动资产 5,224,354.13-2,919,529.15 2,304,824.98 使用权资产 不适用 62,913,590.90 62,913,590.90 租赁负债 不适用 59,994,061.75 59,994,061.75 执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日母公司资产负债表各项目无影响。2.重要的会计估计变更 本报告期公司主要会计估计未发生变更。3.前期差错更正 本报告期未发生前期会计差错更正事项。4.在计量租赁负债时，本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率（4.65%）来对租赁付款额进行折现。上海捷林工业科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-018 11 2020年12月31日合并财务报表中重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额 72,563,150.70 按 2021 年 1 月 1 日本公司增量借款利率折现的现值 59,994,061.75 2021 年 1 月 1 日新租赁准则下的租赁负债 59,994,061.75 上述折现的现值与租赁负债之间的差额-5.首次执行日存在采用简化处理的短期租赁和低价值租赁 2020年12月31日合并财务报表中采用简化处理的尚未支付的租赁付款额 738,120.06 其中：短期租赁 735,005.07 低价值租赁 3,114.99 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 上海捷林工业科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-018 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 （一）高空作业平台的商业模式如下：高空作业平台作为一种提供高空到达能力的设备，可应用于各种需要登高操作的场合。通过丰富的产品线和完善的产品布局，基本覆盖了各种高空作业场合的需要。主要用于室内的有门架式、铝合金桅柱式以及部分型号的剪叉式高空作业平台，对室内装潢、维修、设备安装、物流搬运等需要高空作业的场合均可适用。1、采购模式 公司采购为常规采购和储备性采购。常规采购主要是在生产计划的执行前期，根据产品生产所需的各类物资按生产计划进行采购；储备性采购主要是针对供应商供货能力、货物运输、汇率波动、市场价格变化等因素所进行的采购，采购品种及采购量根据生产周期和库存容量标准进行确定。2、生产模式 公司采取了“订单驱动”和“主动生产”相结合的策略。订单驱动策略下，公司在得到客户订单后会根据客户要求，相应地安排生产。如果客户订单是通用型号产品则生产部门按定型产品直接生产，完成订单。如果客户订单是个性化定制产品，则公司首先向研发部门下达产品设计任务书。研发部门在规定时间内完成满足客户特殊要求的产品定制设计，公司再向生产部门下达生产计划，并最终完成订单。主动生产策略下，公司会根据市场需求预测情况，主动生产一定量的通用型产品，以确保未来一定时期内，当有客户采购通用型号的产品时，能够得到最快速的供货。公司一般会根据每个月的市场销售情况，同时结合往年销售记录来确定安全库存量，并在此基础上提出下一个月的主动生产计划。3、销售模式 针对客户需求的复杂性，公司采用了经销商销售、直接销售（含租赁商销售）相结合的方式。对需要通用型产品且采购量较小的客户，主要通过经销商销售。对于有定制需求或采购量大的客户一般采用直接销售。该模式通过直接与客户接洽谈判获得订单。直销方式有利于客户资源管理、了解客户需求、技术交流、定制研发、订单执行、货款回收等，并直接向客户提供售前、售中和售后服务。（二）工程机械设备业务的商业模式如下：主要从事设计、销售地下基础施工机械，产品包括 TRD 工法机、全套管全回转钻机、多轴钻机、静钻根植工法钻机、全液压履带式打桩架、全液压步履式打桩架、筒式柴油打桩锤、电驱振动桩锤、工程起重机等。主要为高速公路、高层建筑、桥梁、地铁、机场、码头、电站等大型、特大型工程施工提供机械设备和服务。此外，公司也向客户提供配件修理、设备租赁服务。1、采购模式 公司采购的物资主要为根据公司设计图纸生产的机械设备及其配件，出卖方提供的产品必须符合双方确认的技术协议要求并按照相关标准执行。公司根据客户的需求提供专业化的产品定制方案，再将设计图纸交由供应商进行定制化生产。2、生产模式 公司产品主要为钻机、桩架、柴油锤和 TRD 工法机，主要采用以销定产、控制库存的上海捷林工业科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-018 13 生产模式。公司根据客户订单进行生产，设定每月库存控制目标并进行考核监管。公司商务部负责根据市场情况制定库存计划并获取订单，生产部门负责根据销售订单和库存计划编制合理的生产计划，确保生产计划的实施，并负责生产的过程和控制。产品质量的检验贯穿于整个生产流程。3、销售模式 公司设有销售部门专门负责公司产品的销售，经过多年的发展和积累，公司具备了覆盖全国的销售服务网络、良好的品牌形象、优质的客户群体，保证了公司可以持续获得客户订单。售后服务方面，公司有专门的售后服务人员，由公司统一对全国有业务的重要销售区域进行售后维修。一般情况下，公司通过业务员与客户进行日常维护和订单处理的联系，如需进行产品维修则由公司统一的维修人员进行作业。公司的销售分为内销及外销。公司获取境外客户方式主要为参加国内、国外展会及直接拜访客户；公司海外销售的交易背景主要是由于海外国家对于工程机械装备产品具有一定的需求，所以公司积极开拓海外销售；公司海外销售的定价政策一般会根据大型的展会上参照客户当地企业产品的市场价格，并且根据订购产品数量综合考虑定价；目前公司外销的主要地区为：东南亚、韩国、日本、美洲及欧洲地区，外销客户较为分散。公司海外的销售方式为直销和经销商的销售模式。公司目前在海外通过经销商模式进行销售的只有韩国地区，韩国 TM 公司为公司在韩国的独家经销商，销售商在产品装船后并拿到货物运输提单号后进行付款。公司与韩国 TM 公司的销售合同为一次性买断合同，次月结款。货款由韩国 TM 公司直接向公司支付，收入确认方法与直销模式一致，均为到货确认收入。公司内销全部为直销。公司主要采用展会、网络、客户介绍等形式向市场推广公司产品。公司销售人员负责区域内销售，为公司维护客户关系以及开拓新客户。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:报告期内，未发生保护膜业务。上海捷林工业科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-018 14 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比变动比例例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 22,922,356.92 5.49%34,645,475.11 11.83%-33.84%应收票据 20,714,166.62 4.96%2,873,107.68 0.98%620.97%应收账款 108,174,853.63 25.89%92,602,744.60 31.61%16.82%存货 177,000,480.91 42.37%128,074,183.63 43.72%38.20%投资性房地产 长期股权投资 302,377.44 0.07%335,145.73 0.11%-9.78%固定资产 9,753,207.55 2.33%10,792,575.46 3.68%-9.63%在建工程 1,253,612.90 0.30%1,030,278.84 0.35%21.68%无形资产 371,894.87 0.09%296,607.64 0.10%25.38%商誉 短期借款 30,000,000.00 7.18%5,000,000.00 1.71%500.00%长期借款 应付票据 10,000,000.00 2.39%应付账款 108,522,042.86 25.98%100,873,035.14 34.44%7.58%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1）报告期末应收变动主要原因：外部竞争压力，新客户信用期有所延长，造成期末应收账款上升的主要原因。2）报告期末存货变动主要原因：由于外部疫情影响，有些施工单位暂缓提货，是造成存货中产成品的增加，产成品的增加是存货上升的主要原因，其次由于公司新产品的研发投入，造成存货中在制品的增加。3）报告期末短期借款变动主要原因：由于本年度增加交通银行与农村商业银行的短期流动贷款。4）报告期末应付账款变动主要原因：由于本年度采购量的增加引起应付账款期末的增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 299,654,563.74-321,839,130.80-6.89%营业成本 235,284,861.29 78.52%246,384,001.28 76.56%-4.50%毛利率 21.48%-23.44%-上海捷林工业科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-018 15 销售费用 7,182,986.76 2.40%5,616,975.79 1.75%27.88%管理费用 14,539,857.74 4.85%20,991,795.89 6.52%-30.74%研发费用 20,958,367.69 6.99%17,827,555.51 5.54%17.56%财务费用 3,740,147.13 1.25%160,120.67 0.05%2,235.83%信用减值损失-2,487,790.15-0.83%-686,240.81-0.21%262.52%资产减值损失-2,486,412.51-0.83%-3,777,166.36-1.17%-34.17%其他收益 594,222.11 0.20%716,342.80 0.22%-17.05%投资收益-29,489.52-0.01%-137,626.28-0.04%-78.57%公允价值变动收益 0 0 资产处置收益 1,755,312.33 0.59%371,505.98 0.12%372.49%汇兑收益 0 0 营业利润 14,918,247.00 4.98%26,912,798.03 8.36%-44.57%营业外收入 1,877,679.89 0.63%1,976,501.00 0.61%-5.00%营业外支出 435,355.00 0.15%120,000.00 0.04%262.80%净利润 16,711,814.09 5.58%26,199,396.18 8.14%-36.21%项目重大变动原因项目重大变动原因：1)报告期内收入变动主要原因：主要是疫情影响施工项目延后，较去年收入下降 6.89%。2)报表期内毛利率变动主要原因：主要是由于人工成本和场地租赁费的增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 288,353,693.86 299,680,361.30-3.78%其他业务收入 11,300,869.88 22,158,769.50-49.00%主营业务成本 231,338,254.44 230,216,923.31 0.49%其他业务成本 3,946,606.85 16,167,077.97-75.59%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率毛利率比上年比上年同期增同期增减减%工程机械设备 279,778,643.60 223,089,951.36 20.26%-5.60%-1.96%-12.75%高空作业 6,038,972.38 5,728,616.47 5.14%440.33%763.00%-87.34%移树机 2,536,077.88 2,519,686.61 0.65%合计 288,353,693.86 231,338,254.44 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 上海捷林工业科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-018 16 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1）报告期内收入比较去年下降 6.89%，主要是工程机械类设备受到疫情影响，很多工程项目延后施工，销售比较去年有所下降。2）报告期内新增移树机业务，占主营业务收入比重很小，不会对主营业务产生重大影响。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 TM INDUSTRIES CO.50,490,221.90 16.85%否 2 上海电气融资租赁有限公司 32,400,715.12 10.81%否 3 海通恒信国际融资租赁股份有限公司 28,911,504.38 9.65%否 4 上海凌韩实业有限公司 12,830,269.26 4.28%是 5 AMERICAN PILEDRIVING EQUIPMENT,INC.6,467,989.36 2.16%否 合计合计 131,100,700.02 43.75%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 无锡市沪航液压设备制造有限公司 33,390,093.89 9.92%是 2 上海宝山液压油缸有限公司 30,899,146.68 9.18%否 3 上海佳君金属结构工程有限公司 24,286,426.25 7.22%否 4 江阴市兴鲁空气分离设备有限公司 18,750,051.92 5.57%是 5 江阴华建工程机械有限公司 13,841,786.00 4.11%否 合计合计 121,167,504.74 36.00%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-11,198,323.69-11,268,119.21-0.62%投资活动产生的现金流量净额-12,844,619.02-4,411,894.14 191.14%筹资活动产生的现金流量净额 12,417,956.37 24,632,950.00-49.59%现金流量分析现金流量分析：1）报告期内经营活动产生的现金流量净额为-11,198,323.69 元，与上年同期基本持平。本报告期内经营活动现金流入为 311,883,170.43 元，主要为销售商品、提供劳务收到现金297,805,646.31 元；本报告期内经营活动支出为 323,081,494.12 元，主要是采购商品、上海捷林工业科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-018 17 接受劳务支付的现金 268,482,730.13 元，支付给职工以及为职工支付的现金33,146,503.00 元。2）报告期内投资活动产生的现金流量净额为-12,844,619.02 元，比上年同期相比增加支出8,432,724.88 元，主要是由于报告期内购建固定资产、无形资产与其他长期资产支付的现金比上年增加 4,397,430.97 元，投资支付现金（购买银行低风险理财产品）新增5,650,000.00 元。3）报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 12,417,956.37 元，与上年同期相比减少12,214,993.63 元，主要是本报告期内归还关联方借款 4,500,000.00 元，以及新增支付使用权资产的租金 7,451,310.35 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海工程机械厂有限公司 控股子公司 生产并销售地下桩工设备及相关配件及服务 114,735,051 392,010,738.67 149,680,426.22 289,195,891.83 15,684,369.38 上海凌韩参股公司 桩工等设10,000,000 25,679,114.35 3,508,596.88 193,840.76 1,764.31 上海捷林工业科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-018 18 实业有限公司 备的租赁业务 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 上海凌韩实业有限公司 相关设备的租赁业务 相关业务的增值 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，虽然受到外部经济环境的影响，但是公司总体各项业务进展顺利，各项资产、人员、财产等完全独立，保持有良好的公司独立性和自主经营的能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、业务骨干队伍稳定。因此，我们认为公司持续经营情况良好。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。上海捷林工业科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-018 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 单位：元 上海捷林工业科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-018 20 序序号号 被担被担保人保人 担保金额担保金额 实实际际履履行行担担保保责责任任的的金金额额 担保余额担保余额 担保期间担保期间 责责任任类类型型 是是否否履履行行必必要要的的决决策策程程序序 是是否否因因违违规规已已被被采采取取行行政政监监管管措措施施 是是否否因因违违规规已已被被采采取取自自律律监监管管措措施施 违违规规担担保保是是否否完完成成整整改改 起起始始 终终止止 1 上海工程机械厂有限公司 150,000,000 0 18,803,638.70 2021年 4月19日 2024年 6月30日 连带 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 公司对合并报表范围外主体提供担保情况公司对合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况合