839894_2021_长城搅拌_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

1 2021 年度报告 长城搅拌 NEEQ:839894 浙江长城搅拌设备股份有限公司 Zhejiang Greatwall Mixers Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、“制备无水氯化锂的新型搅拌式干燥机”，获国家发明专利。2、2021 年 5 月，我司被评为浙江省“隐形冠军”企业。3、2021 年 6 月，我司被评为 2020 年度鹿城区百强企业。4、2021 年 5 月，我司被评为 2020 年度鹿城区功勋企业 5、2021 年 8 月，我司获评 AAA 级浙江省“守合同重信用”企业。6、2021 年 9 月，我司获评工信部第二批专精特新“小巨人”企业 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3131 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3434 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .5959 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人虞培清、主管会计工作负责人虞淑瑶及会计机构负责人（会计主管人员）施毓文保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司因商业秘密等原因，申请豁免披露前五大客户及供应商名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司治理风险 公司自设立以来，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但公司治理和内部控制体系仍需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。技术人才流失风险 搅拌设备行业属于技术密集型行业，从事搅拌设备设计的技术人员不仅要具有机械设计方面的专业知识，而且需要有化 5 学工程，行业工艺过程等多种的基本知识，这样的复合型人才培养需要基本知识和实践经验的综合，技术人员的培养是一个长期的过程。一旦掌握公司核心技术的人员由于各种原因出现流失，将对公司产品的市场竞争力带来负面影响。原材料价格波动风险 搅拌设备所需的主要原材料包括：钢材、铸件、锻件、电机等，公司原材料成本占生产成本的比重较大，当金属价格出现大幅度攀升时，会给行业带来一定的成本压力，影响行业的利润。宏观经济波动风险 搅拌设备行业属于装备制造行业。装备制造作为国民经济基础产业，其运行状况、投资周期与国民经济联系密切。在经济复苏周期，国内固定资产投资增加，从而带动装备制造行业景气度进入回暖期。若宏观经济增速疲软，下游市场需求下降，装备制造行业的需求将受到影响，进而对公司的业务带来影响。同时，近年来物价高企、人力成本居高不下，对行业的盈利能力也造成了较大压力和风险 行业竞争风险 国内搅拌设备行业的特征为：中低端市场竞争激烈，高端市场竞争力匮乏。国内企业在研发能力、创新能力以及制造水平相对国外企业落后，国内生产成本的不断上涨和市场竞争的日益激烈，中低端市场竞争压力将大大增大。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、长城搅拌 指 浙江长城搅拌设备股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 浙江长城搅拌设备股份有限公司章程 股东大会、董事会、监事会 指 浙江长城搅拌设备股份有限公司股东大会、董事会、监事会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 主办券商 指 东方证券承销保荐有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2021 年度 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 米科舍 指 温州米科舍投资管理合伙企业（有限合伙）6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江长城搅拌设备股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Greatwall Mixers Co.,Ltd.-证券简称 长城搅拌 证券代码 839894 法定代表人 虞培清 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 虞淑瑶 联系地址 温州市戍浦江路 28 号 电话 0577-85955603 传真 0577-88616680 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 温州市戍浦江路 28 号 邮政编码 325019 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘部 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1993 年 12 月 31 日 挂牌时间 2016 年 11 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C34 通用设备制造业-C3490-其他通用设备制造业 主要业务 搅拌设备的研发、生产、销售和技术服务 主要产品与服务项目 搅拌设备 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）132,000,000.00 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 虞培清、金友香、鲁云光、金友发、施海滨、陈思奇、虞淑瑶 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330302145091169P 否 注册地址 浙江省温州市鹿城区戍浦江路 28 号 否 注册资本 135,000,000.00 是 2021 年 6 月 2 日，长城搅拌召开 2020 年年度股东大会，审议通过2020 年度权益分派预案，同意以公司资本公积向全体股东按每 10 股转增 10 股，转增后，公司注册资本由人民币 6,600 万元变更为人民币 13,200 万元，公司股份总数由 6,600 万股变更为 13,200 万股。2021 年 6 月 16 日，温州市市场监督管理局核准了本次变更申请并换发了变更后的营业执照。2021 年 11 月 25 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过向公司员工持股计划-温州艾吉特商务服务合伙企业（有限合伙）定向发行 300 万股，发行价格为 5.00 元/股。发行完成后，该员工持股计划平台持有公司 300 万股，公司注册资本变更为 13,500 万元，截至 20221 年 12 月 17 日，公司员工持股计划将认购资金全部以现金缴纳到账。2021 年 12 月 28 日，温州市市场监督管理局核准了本次变更申请并换发了变更后额营业执照。2022 年 1 月 4 日，中登公司就发行人增资完成登记变更。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）浙商证券 主办券商办公地址 杭州市江干区五星路 201 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东方投行 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张建新 周康康 1 年 1 年 0 年 0 年 会计师事务所办公地址 上海黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2022 年 3 月 22 日公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过变更主办券商事宜，上述事项经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。2022 年 4 月 18 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了 关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函。公司主办券商由浙商证券变更为东方投行。8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 401,063,450.75 287,164,021.13 39.66%毛利率%36.20%40.61%-归属于挂牌公司股东的净利润 76,323,591.34 66,945,672.56 14.01%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 73,532,256.08 59,089,295.31 24.44%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）33.52%31.69%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）32.30%27.97%-基本每股收益 0.58 0.51 14.01%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 753,315,470.46 464,746,478.15 62.09%负债总计 516,779,193.95 246,251,734.16 109.86%归属于挂牌公司股东的净资产 236,536,276.51 218,494,743.99 8.26%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.79 3.31-45.92%资产负债率%（母公司）68.59%52.99%-资产负债率%（合并）68.60%52.99%-流动比率 1.29 1.56-利息保障倍数 497.33-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 124,872,362.28 80,727,345.15 54.68%应收账款周转率 9.64 7.09-存货周转率 1.42 1.44-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%62.09%14.65%-营业收入增长率%39.66%1.50%-净利润增长率%14.01%12.22%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 132,000,000.00 66,000,000.00 100.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 112,646.64 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,588,484.15 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 226,993.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 246,071.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 109,728.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,283,923.84 所得税影响数 492,588.58 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,791,335.26 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因-不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 32,469,775.51 29,762,643.93 应收账款 32,040,230.20 18,630,042.62 40,820,839.37 31,103,488.76 应收款项融资 10,313,766.60 7,746,212.60 11,060,576.17 4,213,941.17 预付款项 10,765,110.85 8,957,749.52 5,061,476.45 4,110,288.02 存货 124,409,096.48 129,494,944.85 合同资产 7,841,627.43 其他流动资产 904,294.34 358,480.64 递延所得税资产 2,544,405.16 2,816,080.03 2,350,537.67 2,884,965.73 应付账款 36,457,130.11 34,344,020.61 34,301,110.56 33,408,570.13 预收款项 713,874.50 59,089,585.36 121,775,834.09 应交税费 14,715,512.07 15,031,463.37 5,185,615.98 5,219,768.73 合同负债 144,160,572.47 142,585,906.16 其他流动负债 7,608,196.73 37,879,144.12 69,664,510.77 22,916,008.93 预计负债 837,918.98 823,765.20 负债总额 217,800,817.80 246,251,734.16 185,449,359.19 201,352,483.60 资本公积 66,888,334.49 68,863,750.54 77,888,334.49 77,323,558.03 盈余公积 23,651,920.83 23,477,829.92 17,013,329.03 16,783,262.66 未分配利润 61,617,287.42 60,153,163.53 56,869,961.22 54,902,058.23 净资产 218,157,542.74 218,494,723.99 206,771,624.74 204,008,878.92 资产总额 435,958,360.54 464,746,478.15 392,220,983.93 405,361,362.52 营业收入 291,500,304.34 287,164,021.13 营业成本 175,840,722.14 170,552,496.14 163,002,717.68 162,224,688.19 销售费用 17,221,231.58 17,124,023.71 21,206,676.31 22,353,491.41 管理费用 18,951,453.99 19,931,646.50 21,145,809.95 22,444,039.90 研发费用 12,745,060.63 13,708,590.04 10,759,165.55 11,722,694.96 信用减值损失-1,269,104.23 3,307,588.78-3,809,221.19-1,628,230.66 资产减值损失-157,909.59-964,773.50 营业外收入 1,803,108.54 32,157.00 2,600,326.10 834,878.89 所得税费用 10,070,201.86 10,614,753.60 9,503,739.13 9,589,401.23 净利润 66,385,918.00 66,945,672.56 61,956,017.24 59,655,353.49 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）执行企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）11 财政部于 2018 年度修订了企业会计准则第 21 号租赁（简称“新租赁准则”）。本公司自2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司作为承租人，本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：-假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。-与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：1)将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；2)计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；3)使用权资产的计量不包含初始直接费用；4)存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；5)作为使用权资产减值测试的替代，按照评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；6)首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。在计量租赁负债时，本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率（加权平均值：4.83%）来对租赁付款额进行折现。2020 年 12 月 31 日财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额 4,160,733.60 按 2021 年 1 月 1 日本公司增量借款利率折现的现值 3,780,794.90 2021 年 1 月 1 日新租赁准则下的租赁负债 3,780,794.90 上述折现的现值与租赁负债之间的差额 对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。（2）财务报表前期差错更正的主要内容 会计差错更正的内容 处理程序 报告期间 影响科目 累计影响数 1、应收票据调整 信 用 等 级 较低 银 行 的 银行 承 兑 汇 票背 书 及 贴 现不终止确认 2019 年 12 月 31 日/2019 年度 应收票据 29,762,643.93 应收款项融资-6,846,635.00 其他流动负债 22,916,008.93 2020 年 12 月 31 日/2020 年度 应收票据 32,469,775.51 应收款项融资-2,567,554.00 12 其他流动负债 29,902,221.51 2、股份支付费用调整 对 股 份 支 付费 用 进 行 核算调整 2019 年 12 月 31 日/2019 年度 管理费用 1,298,229.95 销售费用 550,588.24 研发费用 963,529.41 主营业务成本 45,882.35 资本公积-564,776.46 未分配利润 3,423,006.41 2020 年 12 月 31 日/2020 年度 管理费用 980,192.51 销售费用 550,588.24 研发费用 963,529.41 主营业务成本 45,882.35 资本公积 1,975,416.05 未分配利润 564,776.46 3、安装费、运费等合同履约成本调整 对安装费、运费 等 合 同 履约 成 本 进 行归集调整 2020 年 12 月 31 日/2020 年度 主营业务成本-628,174.63 存货 1,371,015.00 销售费用-1,014,685.04 应付账款-271,844.67 4、根据新收入准则调整往来款项及递延收益列示 调 整 应 收 账款、预 收 款项、递 延 收益、合 同 资产、合同负债等 2019 年 12 月 31 日/2019 年度 应收账款-6,978,262.04 预收款项 62,686,248.73 其他流动负债-69,664,510.77 2020 年 12 月 31 日/2020 年度 应收账款-12,436,940.77 预收款项 713,874.50 合同负债-5,704,723.15 合同资产 7,841,627.43 其他流动负债 395,535.31 5、往来款项科目调整及收入跨期调整，相应调整坏账 相 应 调 整 坏账准备 2019 年 12 月 31 日/2019 年度 未分配利润-3,154,631.89 信用减值损失-415,543.32 应收账款坏帐准备 2,739,088.57 2020 年 12 月 31 日/2020 年度 未分配利润-2,739,088.57 信用减值损失-2,572,705.67 资产减值损失 806,863.91 应收账款坏帐准备 973,246.81 6、往来款项科目重分类同 一 单 位 的2019 年 12 月 31 日应付账款-951,188.43 13 调整 应 付 账 款 与预 付 款 项 抵消调整/2019 年度 预付账款-951,188.43 2020 年 12 月 31 日/2020 年度 应付账款-1,807,361.33 预付账款-1,807,361.33 7、收入跨期调整 对 跨 期 收 入进行调整 2020 年 12 月 31 日/2020 年度 存货 3,714,833.37 其他流动资产 170,540.00 销售费用-170,540.00 主营业务成本-3,714,833.37 主营业务收入-4,336,283.21 合同负债 4,336,283.21 8、售后费用重分类 调整 对 售 后 费 用进 行 重 分 类调整 2019 年 12 月 31 日/2019 年度 销售费用 823,911.84 主营业务成本-823,911.84 2020 年 12 月 31 日/2020 年度 销售费用 991,100.35 主营业务成本-991,100.35 9、调整确认推广服务费 调 整 确 认 推广服务费 2019 年 12 月 31 日/2019 年度 销售费用-299,832.64 应付账款 58,648.00 其他流动资产 358,480.64 2020 年 12 月 31 日/2020 年度 销售费用-467,825.20 应付账款-33,903.50 其他流动资产 733,754.34 未分配利润 299,832.64 10、调整确认预计负债 调 整 确 认 预计负债 2019 年 12 月 31 日/2019 年度 未分配利润-751,617.54 销售费用 72,147.66 预计负债 823,765.20 2020 年 12 月 31 日/2020 年度 未分配利润-823,765.20 销售费用 14,153.78 预计负债 837,918.98 11、已核销应收账款回款调整及重分类 调 整 合 同 负债、其他流动负债、营业外收入、信用减值损失 2019 年 12 月 31 日/2019 年度 信用减值损失-1,765,447.21 营业外收入-1,765,447.21 2020 年 12 月 31 日/2020 年度 合同负债-206,226.37 其他流动负债-26,809.43 信用减值损失-2,003,987.34 营业外收入-1,770,951.54 12、以上差错引起的所得税费用及递延所得税资调 整 所 得 税费用及 2019 年 12 月 31 日/2019 年度 递延所得税资产 534,428.06 应交税费 34,152.75 14 产调整 递 延 所 得 税资产 所得税费用 85,662.10 未分配利润 585,937.41 2020 年 12 月 31 日/2020 年度 递延所得税资产 271,674.87 所得税费用 544,551.74 应交税费 315,951.30 未分配利润 500,275.31 13、以上差错引起的盈余公积计提调整 调 整 计 提 盈余公积 2019 年 12 月 31 日/2019 年度 未分配利润 230,066.37 盈余公积-230,066.37 2020 年 12 月 31 日/2020 年度 未分配利润 174,090.91 盈余公积-174,090.91 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2021 年 9 月长城搅拌新设子公司，成立了上海长程工程技术有限公司，持股 100%。15 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专业设计、研发、生产、销售搅拌设备为一体的企业，专注于搅拌设备生产二十多年，凭借专业的核心技术团队，用高品质的产品和优质的服务来满足客户个性化的需求，从而持续获取收入、利润和现金流量。（一）采购模式 公司主要原材料有电机、减速机、机封、钢材、轴承、锻件、铸件、油封、密封圈等；辅料为标准件、油漆等。公司采购采用招标采购及议价采购等方式，所有采购均来自于合格供货方。招标采购是指公司根据合格供货方的产品性能与报价选取最优者，公司大金额产品采购采用该种方式，其余采购采用议价采购方式。（二）生产模式 公司的生产模式为“以销定产”。公司主要根据客户需要承接业务，按照客户产品使用工况与技术要求，为客户提供产品个性化设计、特殊部件采购等服务。（三）销售模式 公司销售采取直销方式。公司总部下设销售部，负责直销公司产品和服务；分布在全国各地的代理商负责各个区域的销售服务。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用“专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 浙江省企业技术中心-浙江省经济贸易委员会 详细情况 2021 年 9 月，公司被工信部评为专精特新“小巨人”企业;2021 年 12 月 1 日，公司取得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局、浙江省税务局联合颁发的高新技术企业证书，编号 GR202033006844;2007 年，公司取得由浙江省经济贸易委员会、浙江省财政厅、浙江省国家税务总局、浙江省地方税务局联合颁发的 浙江省企业技术中心；2021 年 5 月被中共温州市委、温州市人民政府评为浙江省“隐形冠军企业”。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：16 事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否(二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 276,066,911.95 36.65%175,589,898.05 37.78%57.22%应收票据 68,666,557.97 9.12%32,469,775.51 6.99%111.48%应收账款 32,340,435.37 4.29%18,630,042.62 4.01%73.59%存货 227,158,397.84 30.15%129,494,944.85 27.86%75.42%投资性房地产 5,972,981.39 0.79%6,303,257.03 1.36%-5.24%长期股权投资-固定资产 24,536,958.85 3.26%21,703,544.32 4.67%13.06%在建工程 744,580.00 0.10%-无形资产 7,721,405.71 1.02%7,957,810.87 1.71%-2.97%商誉-短期借款-长期借款-应付票据 47,204,763.38 6.27%5,908,213.04 1.27%698.97%应付账款 69,573,653.48 9.24%34,344,020.61 7.39%102.58%合同负债 270,985,792.92 35.97%142,585,906.16 30.68%90.05%应付职工薪酬 10,493,590.06 1.39%8,431,528.42 1.81%24.46%应交税费 15,966,724.48 2.12%15,031,463.37 3.23%6.22%其他应付款 15,467,752.53 2.05%519,664.96 0.11%2,876.49%其他流动负债 81,377,059.43 10.80%37,879,144.12 8.15%114.83%预计负债 1,170,526.09 0.16%837,918.98 0.18%39.69%交易性金融资产 2,000,000.00 0.27%-应收款项融资 21,887,586.63 2.91%7,746,212.60 1.67%182.56%预付款项 18,535,664.78 2.46%8,957,749.52 1.93%106.92%其他应收款 1,782,374.09 0.24%1,431,240.98 0.31%24.53%合同资产 13,205,587.91 1.75%7,841,627.43 1.69%68.40%其他流动资产 994,718.71 0.13%904,294.34 0.19%10.00%17 其他权益工具投资 42,900,000.00 5.69%42,900,000.00 9.23%-使用权资产 3,641,027.71 0.48%-长期待摊费用 1,261,160.61 0.17%-递延所得税资产 3,354,080.94 0.45%2,816,080.03 0.61%19.10%其他非流动资产 545,040.00 0.07%-预收款项 749,209.50 0.10%713,874.50 0.15%4.95%一年内到期的非流动负债 208,910.60 0.03%-租赁负债 3,581,211.48 0.48%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1）货币资金期末余额较期初增加10,047.70万元，增幅57.22%，主要系报告期订单量预收增长，应收账款回笼及时造成；2）应收票据期末余额较期初增加3,619.68万元，增幅111.48%，是由于期末未终止确认的票据造成；3）应收账款期末余额较期初增加1,371.04万元，增幅73.59%，主要是收入增长，调试款、到货款收回周期未到造成；4）应收款项融资期末余额较期初增加1,414.14万元，增幅182.56%，主要是本期末以背书或贴现为目的而持有的银行承兑汇票增加所致；5）预付款项期末余额较期初增加957.79万元，增幅106.92%，主要是业务规模扩大，公司采购量及预付货款相应增加；6）存货期末余额较期初增加 9,766.35 万元，增幅 75.42%，主要是报告期末订单增长需备货导致原材料、库存商品及在制品增加造成；7）合同资产期末余额较期初增加 536.40 万元，增幅 68.40%，主要是经营规模扩大，应收质保金增加造成；8）应付票据期末余额较期初增加 4,129.66 万元，增幅 698.97%，主要是报告期内有采购额上升，期末承兑汇票方式付款增加造成；9）应付账款期末余额较期初增加 3,522.96 万元，增幅 102.58%，主要是报告期订单增长，采购量也增加造成；10）合同负债期末余额较期初增加 12,839.99 万元,增幅 90.05%，主要是订单量增长，预收款造成；11）其他应付款期末余额较期初增加 1,494.81 万元，增幅 2,876.49%,主要是因员工持股计划募集资金造成；12）其他流动负债期末较期初增加 4,349.79 万元，增幅 114.83%，主要是期末已背书未到期的应收票据造成；13）预计负债期末较期初增加33.26万元，增幅39.69%，主要是报告期主营业务收入增长造成计提的售后质保费增长。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 401,063,450.75-287,164,021.13-39.66%18 营业成本 255,878,771.35 63.80%170,552,496.14 59.39%50.03%毛利率 36.20%-40.61%-销售费用 27,449,368.97 6.84%17,124,023.71 5.96%60.30%管理费用 19,408,610.43 4.84%19,931,646.50 6.94%-2.62%研发费用 14,472,509.77 3.61%13,708,590.04 4.77%5.57%财务费用-6,842,589.46-1.71%-4,255,519.54-1.48%60.79%信用减值损失-2,380,100.55-0.59%3,307,588.78 1.15%-171.96%资产减值损失-793,237.12-0.20%-964,773.50-0.34%17.78%其他收益 2,588,484.15 0.65%7,770,737.84 2.71%-66.69%投资收益 726,993.77 0.18%1,153,844.59 0.40%-36.99%公允价值变动收益-资产处置收益 112,646.64 0.03%-266,930.01-0.09%-142.20%汇兑收益-营业利润 87,509,609.73 21.82%78,229,269.16 27.24%11.86%营业外收入 255,479.38 0.06%32,157.00 0.01%694.48%营业外支出 9,408.10 0.00%701,000.00 0.24%-98.66%净利润 76,323,591.34 19.03%66,945,672.56 23.31%14.01%税金及附加 3,441,956.85 0.86%2,873,982.82 1%19.76%项目重大变动原因项目重大变动原因：1）营业收入较上年增加 11,389.94 万元，增幅 39.66%，主要是开发新兴市场领域订单增长所致；2）营业成本较上年增加 8,532.63 万元，增幅 50.03%，主要是营业收入增长营业成本随之增长所致；3）销售费用较上年增加 1,032.53 万元，增幅 60.