837273_2021_南联环资_2021年年度报告_2023-04-27.pdf

公告编号：2022-016 1 2021 南联环资 NEEQ：837273 四川南联环资科技股份有限公司 Sichuan Nanlian Huanzi Technology Co.,Ltd 年度报告 公告编号：2022-016 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 5 月公司再次入选全国股转系统创新层企业。2、2021 年 6 月公司获得中国非金属矿科技与市场交流大会“优秀生产企业”称号；公司董事长兼总经理曾伟获得优秀人才荣誉。3、2021 年 7 月公司控股子公司湖南南联环资科技有限责任公司取得土地使用权证。4、2021 年 12 月公司向中国证券监督管理委员会四川监管局提交了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案材料。5、报告期内，公司及子公司共获得国家知识产权局下发的 20 项实用新型专利证书，1 项发明专利。公告编号：2022-016 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2424 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2727 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3434 第八节第八节 行业信息行业信息 .3737 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3838 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4242 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .175175 公告编号：2022-016 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人曾伟、主管会计工作负责人曾伟及会计机构负责人（会计主管人员）杨志巧保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 由于商业秘密导致未披露具体客户及供应商名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 应收账款余额较大的风险 随着公司主营业务的增加，产品涉及的客户和行业也增加，其中几个主要行业如玻璃、陶瓷等行业账期较长，且新增了部分石英砂支撑剂客户，相应增加了应收账款，因此应收账款余额较大。2019 年、2020、2021 年年末应收账款账面价值分别为 2,816.49 万元、4,083.68 万元、6,498.86 万元，占同期总资产的比例分别为 14.26%、16.00%、21.45%，应收账款占资产总额的比例较高。虽然公司在筛选客户时较为严格，目前应收账款所涉及的客户其资信程度和经营状况均良好，且在行业内均具有一定的市场地位，尚未出现较大的坏账风险。若上述客户的经营出现问题，可能会使公司承接的业务量减少，从而降低公司的营业公告编号：2022-016 5 收入和盈利能力。同时，主要客户经营业绩波动可能会使公司对其应收账款的回款速度降低，甚至面临发生坏账的风险，从而对公司的经营业绩产生不良影响。存货余额较高的风险 考虑生产工艺的要求和上游供应商的生产不连续性等因素，公司必须保持足够的存货以确保生产的连续性。公司 2019年 2020 年和 2021 年末，存货余额分别为 1,549.80 万元、2,682.05 万元、1,482.62 万元，占流动资产总额的比重分别为 14.78%、20.54%、10.25%，占资产总额的比重分别为 7.85%、10.51%、4.89%，占比相比去年有所增加。从存货结构来看，原材料和库存商品是存货的主要构成部分。尽管公司生产工艺特点决定了公司存货规模，且公司期末结存的库存商品及在产品主要为根据客户订单以及常规产品备货。但公司存货绝对金额较大，如果公司未来不能良好的控制存货规模，导致存货持续大幅增加，将产生由于存货占用资金导致经营效率下降的风险。公司治理风险 公司在有限责任公司时期治理不完善，公司股东会、执行董事、监事制度的建立和运行情况存在一定瑕疵，股份公司成立后，公司制定了适应公司发展需要的公司章程、三会议事规则，并建立关联交易、对外投资、对外担保、投资者关系管理等方面的内部控制制度，建立健全了法人治理结构。但鉴于股份公司成立时间较短，公司治理机制的运行情况尚待观察，公司及管理层规范治理公司意识的提高、相关制度执行及完善均需要一定过程。因此，公司虽然制定各项制度，但短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。实际控制人变更风险 公司控股股东、实际控制人曾伟先生质押股份两次，分别为 8,000,000 股、4,800,000 股，占公司总股本 19.56%，质押期限分别为 2020 年 12 月 11 日至 2023 年 12 月 11 日，2019年 1 月 16 日至 2024 年 1 月 15 日。两次股权质押主要用于支持公司发展，对公司生产经营不会产生不利影响，但如果公司到期不能及时偿还借款而质押权人要求实现质权的，有可能会导致控股股东、实际控制人发生变更。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 公告编号：2022-016 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司、本公司、南联环资 指 四川南联环资科技股份有限公司 公司章程 指 四川南联环资科技股份有限公司章程 股东大会 指 四川南联环资科技股份有限公司股东大会 董事会 指 四川南联环资科技股份有限公司董事会 监事会 指 四川南联环资科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 主办券商 指 华福证券有限责任公司 会所 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）全资子公司、乐山南联 指 乐山市南联环资科技有限责任公司 全资子公司、成都南联 指 成都南联科技有限公司 全资子公司、重庆南联 指 重庆南联环资石英砂有限责任公司 全资子公司、青川南联 指 青川县南联环资科技有限责任公司 控股子公司、湖南南联 指 湖南南联环资科技有限责任公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 财务报表附注 指 四川南联环资科技股份有限公司财务报表附注 本期、报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年、上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 期末、本期期末 指 2021 年 12 月 31 日 公告编号：2022-016 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 四川南联环资科技股份有限公司 英文名称及缩写 Sichuan Nanlian Huanzi Technology Co.,Ltd 证券简称 南联环资 证券代码 837273 法定代表人 曾伟 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 杨玉春 联系地址 成都市成华区建材路 37 号九熙广场 3 期 1 栋 1211 电话 028-84445168 传真 028-84445168 电子邮箱 公司网址 办公地址 江油市工业园区大鹏路东段 1 号楼 10 层 邮政编码 621700 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书处 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 1 月 20 日 挂牌时间 2016 年 5 月 12 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C42 废弃资源综合利用业-C422 非金属废料和碎屑加工处理-C4220 非金属废料和碎屑加工处理 主要产品与服务项目 石英砂系列（粗加工产品、水洗产品、烘干产品及粉体产品）钾长石系列产品（粉体产品）、技术研发与咨询、货运服务等 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）65,441,200 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（曾伟）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（曾伟），无一致行动人 公告编号：2022-016 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91510781567632877P 否 注册地址 四川省绵阳市江油市工业园区大鹏路东段 1 号楼 10 层 否 注册资本 65,441,200 是 注：报告期内，公司存在权益分派情况，注册资本由 32,720,600 股变更至 65,441,200 股；本次权益分派新增股份已于 2021 年 9 月 10 日通过股东大会，2021 年 9 月 27 日直接记入股东证券账户。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华福证券 主办券商办公地址 福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华福证券 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 杨旭 邹华娟 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-016 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 134,232,610.56 112,758,704.96 19.04%毛利率%32.81%36.32%-归属于挂牌公司股东的净利润 25,078,229.29 26,864,777.16-6.65%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 25,279,382.27 26,866,490.59-5.91%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.68%19.66%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.80%19.66%-基本每股收益 0.40 0.42-6.65%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 303,023,185.90 255,270,328.19 18.71%负债总计 118,793,218.77 97,916,409.78 21.32%归属于挂牌公司股东的净资产 181,853,559.40 156,775,330.11 16.00%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.78 4.79-42.00%资产负债率%（母公司）32.46%31.39%-资产负债率%（合并）39.20%38.36%-流动比率 1.34 1.42-利息保障倍数 13.74 24.62-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-559,627.15 8,188,226.06-106.83%应收账款周转率 2.54 3.27-存货周转率 4.33 3.39-公告编号：2022-016 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%18.71%29.26%-营业收入增长率%19.04%33.41%-净利润增长率%-6.12%24.27%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 65,441,200 32,720,600 100.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-193,627.42 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-43,865.44 非经常性损益合计非经常性损益合计-237,486.09 所得税影响数-36,333.60 少数股东权益影响额（税后）0.49 非经常性非经常性损益净额损益净额 -201,152.98 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 公告编号：2022-016 11 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据-3,508,111.55-5,088,381.79 应收款项融资 2,144,118.20 34,768,119.23 7,791,322.00 29,319,120.74 预付账款-16,513,915.76 12,743,915.76 其他应收款 918,643.80 883,091.17-固定资产 69,564,614.87 74,694,510.76 55,711,584.44 61,102,730.29 在建工程 49,161,599.33 43,661,599.33-递延所得税资产 342,583.55 369,258.20 324,256.88 361,273.80 短期借款 16,280,742.73 16,275,390.81-应付账款-13,269,191.61 14,999,191.61 应交税费 5,659,920.71 5,672,909.10 5,943,983.67 5,940,464.88 一年内到期的非流动负债-886,756.97 其他流动负债 61,637.91 36,378,387.94-26,883,990.10 长期借款 1,700,000.00 1,705,351.92-长期应付款-886,756.97-盈余公积 5,956,491.32 5,946,618.94 4,212,573.04 4,211,292.10 未分配利润 73,939,593.92 73,372,858.37 48,578,255.12 48,243,408.05 税金及附加 694,047.72 759,570.86 574,148.91 589,218.71 管理费用 4,541,599.51 4,802,849.47 3,865,844.46 3,974,698.61 其他收益 1,339,800.00 1,341,339.43-信用减值损失-650,505.22-602,885.73-营业外收入 19,415.20 17,875.77-所得税费用 4,055,575.84 4,016,902.15 3,804,980.32 3,749,374.81 公告编号：2022-016 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是国内专业从事石英砂尾矿、尾砂、尾泥、钾长石尾砂等非金属矿固废综合处理与资源化高值利用的集生产销售、技术研发、技术服务、物流运输为一体的科技环保型运营商，拥有稳定高效的研发、管理团队。截止 2021 年底，公司已获得 91 项技术专利，并拥有多项自有技术和产品配方，凭借多年来在石英砂、钾长石等固废原料综合处理与资源化高值利用技术上的经验积累，形成了稳定的商业模式和涵盖“研、产、销、运”较为成熟的运营体系，公司利用石英砂、钾长石固废为主要原料通过磁选、色选、脱泥、烘干、分级、级配、细磨、重选、造粒等工艺生产出的“蜀硅”牌系列石英砂产品和“蜀钾”牌系列钾长石产品已在浮法日用玻璃、新型墙体建材、精密铸造、石油钻井、陶瓷胚体釉料、无碱玻璃纤维、精细化工、防水涂料、水泥制品、冶金耐火材料、特种砂浆、饲料添加剂等多个领域实现市场化应用。随着国家环保要求力度的日趋严厉和已实施的固体废物污染环境防治法、环境保护法、环境保护税法多项法律法规的要求，石英砂和钾长石等非金属矿固废处理已成刚性需求，巨大的市场需求为公司进入快速成长期提供了较大的选择空间。目前，公司的商业模式和发展模式已成熟，产能的跨区域复制性和技术的延展性极强，具备较强的跨周期盈利能力和极强的市场竞争优势。报告期内以及报告期后至本报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 1、公司于 2020 年 3 月入选“四川省重点中小企业培育名单（第三批）”（川经信企业函（2020)109 号）；2、公司 2021 年 5 月 20 日，在科技型中小企业评价系统上被评选为“科技型中小企业”并登记入库，入库登记编号为：02151078100007044。子公司乐山南联 2021 年 7 月 28 日在科技型中小企业评价系统上被评选为“科技型中小企业”并登记入库，入库登记编号为：2021511111A0009257。子公司成都南联 2021 年11 月 9 日在科技型中小企业评价系统上被评选为“科技型中小企业”并登记入库，入库登记编号为：2021510108A0013915。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 公告编号：2022-016 13 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司按照年初制定的 2021 年度经营目标计划，调度企业一切资源，合理计划、组织、指挥、协调，以市场需求为导向，以技术进步为核心，以加强企业内部管理为基础，以提高产品质量为宗旨，以增加企业效益为最终目标，最终确保年度计划的顺利实现。2021 年度公司全年实现营业收入 134,232,610.56 元，营业利润 28,690,484.76 元，利润总额28,415,523.85 元，扣除非经常损益后净利润 25,279,382.27 元，较上年减少 1,587,108.32 元；基本每股收益 0.40 元/股；总资产 303,023,185.90 元，净资产 184,229,967.13 元，净资产较上年增长17.08%；每股净资产 2.82 元，较上年减少 1.99 元，加权平均净资产收益率 14.68%。报告期内，公司科研投入持续增大，新产品逐步量产，高附加值产品比例增长，产品结构更加优化，加之通过技术改造优化了生产工艺，使得公司本年度营业收入较上年增幅较大。(二二)行业情况行业情况 中国现已发现 171 种矿产资源，查明资源储量的有 158 种，已查明的矿产资源总量约占世界的12%，仅次于美国和俄罗斯，居世界第三位。但是人均资源量少，矿物资源面临“贫细杂”形势，矿山废弃物及尾矿等二次资源急需“资源化”。石英砂是玻璃、陶瓷、铸造、化工、涂料等行业的重要工业原料，我国年需求量在 2 亿吨以上，石英砂固废年增量 8,000 万吨。除少部分石英砂固废做简易处置进入下游应用，大部分石英砂固废出于经济性和技术性考虑无法进一步处理，仅能以填埋、乱排、堆积等方式处理，频繁造成山体滑坡、泥石流、塌方等生态灾害，占据企业生产经营场地，扰乱正常生产进度，影响企业的可持续性发展。自 2016 年起，对石英砂生产矿企固废处理的环保督查持续收紧，违规排放处置石英砂固废将面临停产与罚款。其中，固体废物污染环境防治法规定对未按要求处理尾矿类固体废物的企业处以封场和 5 万元以上-20 万元以下的罚款；中华人民共和国环境保护税法规定对尾矿尾砂类固体废弃物收取 15-20 元/吨的环保税。大型企业作为重点监管对象，正在面临极大的环保政策违规压力，中小型企业同样面临关停减产风险。寻求石英砂固废的整体处理途径已成为所有石英砂生产矿企必须面临和解决的难题。石英砂生产企业的传统工艺是利用石英原矿生产石英砂，产品主要向玻璃企业销售，工艺技术和经营模式单一。其生产过程中产生的石英砂固废包括尾砂、磁尾砂、尾矿、尾泥等，由于组份复杂、品位较低，无工业利用价值，传统企业几乎没有涉足石英砂固废整体处理领域，更无相关的技术积累和市场推广。如为求生存进行处置，整体处理成本极高，更无法实现高值化利用。同时，受运输成本和下游客户定价因素影响，很难覆盖众多应用市场并形成市场化销售。目前来看，传统企业很难找到可形成产销闭环、经济上有效的石英砂整体处理与资源化的运营模式。公司经过十年的发展，摸索出一套较完整的处理及高值化利用技术方案，使用自主知识产权的加工工艺和加工设备，设备与工艺高度适配，固废利用率近 100%，整个工艺过程实现无二次污染和固废产生，环保合法合规，创造了很好的社会效益和较好的经济效益。公告编号：2022-016 14 报告期内，受新冠肺炎疫情影响，公司上下游的产能均呈下降趋势，进入二季度后趋于相对平稳。虽然如此，公司整体业务仍保持较快增长，基于巨大的石英砂固废处理市场的刚性需求和下游市场尤其是石油、涂料、铸造、玻璃、陶瓷等行业的复苏，公司将保持稳定的业务增速。在政策面上，影响行业发展的主要法规固体废物污染环境防治法、中华人民共和国环境保护税法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国可再生能源法、中华人民共和国循环经济促进法，后续随着执法部门对于违规行为的处罚和惩治力度越来越大，固废处理刚性需求将越来越强，行业的发展将越来越壮大，亦有利于公司的加速发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 3,890,921.83 1.28%13,331,814.38 5.22%-70.81%应收票据 37,129,197.48 12.25%3,508,111.55 1.37%958.38%应收账款 64,988,640.85 21.45%40,836,835.54 16.00%59.14%存货 14,826,207.67 4.89%26,820,588.52 10.51%-44.72%投 资 性 房 地产-长 期 股 权 投资-固定资产 116,592,000.55 38.48%74,694,510.76 29.26%56.09%在建工程 31,668,388.10 10.45%43,661,599.33 17.10%-27.47%无形资产 7,032,485.58 2.32%2,370,057.50 0.93%196.72%商誉-短期借款 21,465,414.83 7.08%16,275,390.81 6.38%31.89%长期借款 1,716,978.97 0.57%1,705,351.92 0.67%0.68%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内公司货币资金为 3,890,921.83 元，较上年末减少 70.81%，主要系支付在建工程款项所致。2、报告期末公司应收账款为 64,988,640.85 元，较上年末增长 59.14%，主要系公司业务总量增长较大，新增部分客户导致铺垫资金增加所致。3、报告期末公司存货为 14,826,207.67 元，较上年末减少 44.72%，主要系公司的产品特点决定了公司的存货规模，且公司期末结存的库存商品及在产品主要为根据客户订单以及常规产品备货。4、报告期末公司固定资产为 116,592,000.55 元，较上年末增长 56.09%，主要系全资子公司乐山南联和本部技改新增的设施、设备及厂房等因素。5、报告期末公司在建工程为 31,668,388.10 元，较上年减少 27.47%，主是系重庆南联、湖南南联及本部生产线完工转入固定资产所致。6、报告期末公司短期借款为 21,465,414.83 元，较上年末增长 31.89%，主要系公司及全资子公公告编号：2022-016 15 司贷款增加所致。7、报告期末公司无形资产为 7,032,485.58 元，较上年末增长 196.72%，主要系公司控股子公司湖南南联取得土地使用权证所致。8、报告期末公司应收票据为 37,129,197.48 元，较上年末增长 958.38%，主要系公司营业收入增加、回款票据增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 134,232,610.56-112,758,704.96-19.04%营业成本 90,186,545.08 67.19%71,808,922.14 63.68%25.59%毛利率 32.81%-36.32%-销售费用 678,070.33 0.51%520,121.66 0.46%30.37%管理费用 5,686,746.64 4.24%4,802,849.47 4.26%18.40%研发费用 4,331,699.80 3.23%3,083,289.29 2.73%40.49%财务费用 2,607,522.63 1.94%1,586,222.11 1.41%64.39%信用减值损失-2,030,754.36 1.51%-602,885.73 0.53%236.84%资产减值损失-0.00%-157,661.39 0.14%-100.00%其他收益 1,386,006.77 1.03%1,341,339.43 1.19%3.33%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益 37,468.05 0.03%-汇兑收益-营业利润 28,690,484.76 21.37%30,778,521.74 27.30%-6.78%营业外收入 38,144.52 0.03%17,875.77 0.02%113.39%营业外支出 313,105.43 0.23%21,431.00 0.02%1,360.99%净利润 25,119,253.72 18.71%26,758,064.36 23.73%-6.12%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内营业收入较上年增长 19.04%，主要系经过近几年的产品结构调整，公司产品逐步适应了市场需求，产品订单增加较多所致。2、报告期内营业成本较上年增长 25.59%，主要系公司订单量增大，营业收入增加所致。3、报告期内财务费用较上年增长 64.39%，主要系公司的贷款金额增多，导致贷款利息增长所致。4、报告期内信用减值损失较上年同期增加 236.84%，主要系公司营业收入增加，应收账款随之增公告编号：2022-016 16 加，按照相应会计准则所计提的信用减值损失增加所致。5、报告期内研发费用较上年同期增加 40.49%，主要系公司本年度研发项目增加。6、报告期内营业利润较上年减少 6.78%，报告期内净利润较上年减少 6.12%，主要系上游矿山整治、原材料供应紧张及煤改气事项、开工率不足、单位成本增加，导致毛利率有所下降。7、报告期内营业外收入较上年大幅增长，主要系公司本年获得的专利资助等所致。8、报告期内营业外支出较上年增加 13.6 倍，主要系本期公司非流动资产毁损报废损失所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 130,466,467.20 109,673,719.38 18.96%其他业务收入 3,766,143.36 3,084,985.58 22.08%主营业务成本 88,972,151.24 68,723,936.56 29.46%其他业务成本 1,214,393.84 3,084,985.58-60.64%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%石 英 砂 系列产品 113,890,726.03 76,799,467.88 32.49%28.42%51.17%-4.45%钾 长 石 系列产品 16,575,741.17 12,089,682.52 27.06%-69.82%-32.33%-9.47%其他 3,766,143.36 1,214,393.84 67.75%18.09%-60.64%67.75%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司营业收入为 134,232,610.56 元，较上年增长 19.04%，主要原因系经过近几年的产品结构调整，公司产品逐步适应了市场需求，产品订单增加较多，公司产品市场占有率得以提高，营业收入增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 23,375,430.54 17.92%否 公告编号：2022-016 17 2 客户二 18,600,957.72 14.26%否 3 客户三 13,616,785.77 10.44%否 4 客户四 11,698,000.62 8.97%否 5 客户五 10,376,814.44 7.95%否 合计合计 77,667,989.09 59.54%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商一 7,461,824.56 12.09%否 2 供应商二 6,186,957.01 10.03%否 3 供应商三 5,522,838.88 8.95%否 4 供应商四 4,106,132.65 6.65%否 5 供应商五 3,161,363.77 5.12%否 合计合计 26,439,116.87 42.84%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-559,627.15 8,188,226.06-106.83%投资活动产生的现金流量净额-27,149,887.11-29,728,074.66-8.67%筹资活动产生的现金流量净额 18,268,621.71 22,137,588.91-17.48%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-559,627.15 元，比上一年度减少 106.83%，主要系公司销售回款以及应付款项减少等原因所致。2、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为-27,149,887.11 元，较上年减少 8.67%，主要系公司本部技改及乐山南联、湖南南联、重庆南联购入设备、机器等固定资产投入所致。3、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为 18,268,621.71 元，较上年减少 17.48%，主要系公司增加银行贷款和融资租赁较上年减少所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 公告编号：2022-016 18 成都南联 控股子公司 石英砂、钾长石销售 5,000,000.00 59,544,806.30 8,102,316.15 33,735,849.37 1,628,583.58 乐山市南 控股子公司 钾长石生产与销售 30,000,000.00 77,428,289.82 48,961,746.29 27,257,312.37 2,367,659.18 重庆南联 控股子公司 石英砂生产与销售、固废处理技术 10,000,000.00 32,461,163.94 14,090,324.73 9,409,551.62 2,360,878.68 青川县南 控股子公司 资源再生技术、矿产品销售 10,000,000.00 9,952,334.69 3,260,386.26 14,830,435.99 1,575,464.89 湖南南联 控股子公司 石英砂生产与销售、固废处理技术 50,000,000.00 18,740,030.55 9,402,170.78 6,209,369.46 136,748.09 主要参股公司业务分析主要参股公司业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 4,331,699.80 3,083,289.29 研发支出占营业收入的比例 3.23%2.73%研发支出中资本化的比例-研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 1 1 本科以下 15 29 研发人员总计 16 30 研发人员占员工总量的比例 11.59%19.74%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 91 70 公告编号：2022-016 19 公司拥有的发明专利数量 3 2 研发研发项目项目情况：情况：公司围绕石英砂、钾长石固废处理与资源化高值利用，开展了多项技术研发，研发目的是为了更加高效环保的实现固废处理，变废为宝，同时将固废处理与新材料的开发利用有效结合，目前公司在石英砂尾砂、磁尾砂、尾矿等方面的固废处理与高值化利用已处于量产转换阶段，石英砂尾泥的工业高值化处理也进入示范线建设阶段，预计未来公司将形成百万吨级的石英砂固废处理能力，服务区域将从中国西部逐步拓展到中、东部。公司开展的各项技术研发项目，有效填补了国内石英砂固废处理细分领域的技术空白，努力成为该行业的开拓者和引领者。随着公司在石英砂尾泥处理方面的技术突破，未来将更加有效的提升公司与石英砂矿企的粘合度，尽一步增加公司的盈利能