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836277_2021_中科恒运_2021年年度报告_2022-04-28.pdf
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836277 _2021_ 中科恒运 _2021 年年 报告 _2022 04 28
公告编号:2022-024 1 1/154154 2021 中科恒运 NEEQ:836277 中科恒运股份有限公司 年度报告 公告编号:2022-024 2 2/154154 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 7 月 23 日,根据中华人民共和国工业和信息化部中小企业局公布的关于第三批专精特新“小巨人”企业名单的公示,公司被认定为国家工业和信息化部第三批专精特新“小巨人”企业。2021 年 9 月 2 日,根据中华人民共和国工业和信息化部中小企业局公布的关于建议支持的第二批第一年国家级专精特新“小巨人”企业和国家(或省级)中小企业公告服务示范平台名单的公示,公司被认定为“建议支持的国家级专精特新“小巨人”企业名单”。2021 年 10 月 8 日,河北省工商联、省科技厅、省工信厅发布“2021 河北省科技创新投入民营企业 100 佳”“2021 河北省科技创新发明专利民营企业 100 佳”榜单,公司以上两项认定均入选。2021 年 5 月 20 日,公司研发的全国婚姻登记系统助力十余个省份全力保障“520”各地方民政厅做好新人的婚姻登记工作。2021 年 5 月 12 日,根据关于开展“最受关注的企业科技创新团队”培养帮扶活动的通知(冀科协【2021】9 号)要求,经市科协、省级学会初选,省科协组织专家委员会评审,确定了河北省科协 2021 年“最受关注的企业科技创新团队”培养帮扶对象名单,公司榜上有名。2021 年 5 月 20 日,贵阳市云岩区婚姻登记管理中心上线了贵阳市首台婚姻登记自助服务机,该登记机由公司研发,一经亮相,成为当地婚姻登记处的最大焦点。2021 年 6 月 23 日,中国地理信息产业协会正式公示,2021 地理信息产业优秀工程经申报、初审、网评、答辩和终评等程序,公司参与的石家庄正定新区智慧水务项目(一期)荣获银奖殊荣!2021 年 6 月 23-24 日,河北省民政厅在石家庄颐园宾馆组织召开了“金民工程”流浪乞讨人员救助管理信息系统培训,公司业务人员作为技术支持,对系统的操作使用进行了现场讲解。2021 年 8 月 2 日,甘肃省正式启用“金民工程”全国婚姻登记管理信息系统。自此,甘肃成为全国第 11 个使用“金民工程”全国婚姻登记管理信息系统办理全婚姻业务的省份。公告编号:2022-024 3 3/154154 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1 12 2 第五节第五节 重大事件重大事件 .2 24 4 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3 33 3 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3939 第八节第八节 行业信息行业信息 .4343 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4646 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4949 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .15154 4 公告编号:2022-024 4 4/154154 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】董事李海歌和董事田文峰对年度报告内容存在异议或无法保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了无法表示意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 董事李海歌因为中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无法表示意见的审计报告,所以无法确认年报中部分内容的真实性;董事田文峰因不参与公司日常具体经营及公司提供的资料和情况说明有限,无法保证相关信息的真实、准确、完整等。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 被调出创新层的风险 根据全国中小企业股份转让系统分层管理办法第十四条第(三)项规定:“最近一年财务会计报告被会计师事务所出具否定意见或无法表示意见的审计报告,或者最近一年财务会计报告被会计师事务所出具保留意见的审计报告且净利润为负值。”公司在本年度被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告。累计诉讼金额较大的风险 本年度公司累计诉讼金额较大,导致公司主要账户被冻结,应收账款回款周期较长,短期内无法解决全部诉讼,进而可能导致公司持续经营受到影响。实际控制人失去控制权的风险 本年度内涉及的借贷纠纷实际控制人均有连带责任担保,且有公告编号:2022-024 5 5/154154 实际控制人股权质押担保,后期无法偿付会导致实际控制人失信、限高,进而失去实际控制权的风险。国家秘密泄露的风险 根据武器装备科研生产单位保密资格认定办法,拟承担武器装备科研生产任务的具有法人资格的企事业单位,均须经过保密资格审查认证。公司已取得军工某级保密资格单位证书,在经营中一直将保密工作放在首位,采取各项有效措施保守国家秘密,但不排除一些意外情况的发生导致有关国家秘密泄漏,进而可能对公司生产经营产生不利影响。资质风险 公司从事军品科研和生产需要取得军工各资质,该等资质资格需定期进行重新认证。公司已取得了从事军品业务的相关资质,上述资质证书均在有效期内。如果未来公司因故不能持续取得这些资格,则将面临重大风险。税收优惠政策变化的风险 公司系经依法认定的软件企业和高新技术企业,可享受两免三减半或减按 15.00%税率计缴企业所得税的优惠政策;另外,公司从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入,符合条件的可免征营业税或增值税,销售自行开发生产的软件产品,按 13%的法定税率缴纳增值税后,实际税负超过 3%的部分实行增值税即征即退政策。未来若上述税收优惠政策发生变化或者公司无法继续享受相关的优惠政策,则将对企业经营业绩产生不利影响。人员流失和技术泄密的风险 公司自成立以来持续进行技术创新,拥有一系列处于国内领先水平的核心技术和产品,目前公司已取得多项发明专利及软件著作权,在发展过程中积累了丰富的经验和技术。公司生产经营和技术创新依赖于逐步积累的核心技术,而这些核心技术由相关的核心技术人员和关键管理人员所掌握。虽然公司已与上述人员签订了保密协议,建立了保密制度,且通过技术手段将核心技术予以隔离或保密,但一旦上述人员发生离职或公司的研发成果及敏感信息泄露,仍有可能导致技术泄密,对公司经营造成不利影响。军事仿真作为新兴行业,技术和人才的短缺是目前存在的客观现实。公司核心技术和核心技术人员是公司核心竞争力的重要组成部分。随着行业投资规模的扩大和行业参与者的增加,行业内对技术、管理人才的争夺必将日趋激烈,公司有可能面临核心技术人员流失的风险。季节性波动风险 公司客户主要为政府和军队,客户项目实施具有较强的计划性,通常采用预算管理制度,一般上半年主要进行项目的规划及预算审批,下半年主要组织进行订单签署、项目验收及付款,第四季度项目交付和验收相对较多。因此,公司通常上半年收入较少,下半年尤其是第四季度较多,而公司成本费用全年具有相对的均衡性,因此通常上半年净利润实现微利甚至亏损;公司第四季度的收入占全年收入比例通常超过 50%,收入及业绩实现主要集中在第四季度,因此公司主营业务收入及业绩具有明显的季节性波动。如果因为公司自身原因或客户决策及执行进度等原因导致公司第四季度的项目交付和验收出现延迟,公告编号:2022-024 6 6/154154 将对公司全年业绩产生重大影响。应收账款金额较大的风险 公司应收账款金额较大且增长较快,主要系公司收入主要集中在第四季度实现,产品验收后尚未回款所致。公司销售及开发类合同一般约定验收后一定期限内结算,实际结算受客户自身资金状况、预算安排、结算周期等多因素影响,回款周期具有不确定性。虽然公司应收账款账龄主要在一年以内,但未来不排除存在军方客户货款回收进一步延迟的风险。虽然历史上公司销售未发生过坏账情况,但未来随着销售规模的进一步扩大,公司应收账款规模可能呈现增加趋势,有可能会对公司盈利和资金状况造成不利影响,包括:1、如果未来客户资信情况或与公司合作关系发生变化,将可能因应收账款不能及时回收形成坏账;2、若应收账款规模进一步扩大、账龄进一步上升,坏账准备金额会相应增加,对公司经营成果造成不利影响;3、如果应收账款规模扩大,也会减少公司经营性现金流,对公司资金状况造成不利影响,并可能导致银行贷款和财务费用的增加从而影响公司盈利能力。人力成本上涨风险 人力是软件行业可持续发展的重要驱动力之一,人力成本是本行业业务流程中最主要的成本投入,软件行业的人力成本占营业收入比重显著高于其它传统行业,近年来随着互联网公司迅速发展,带动员工薪酬上升,如果软件公司不相应提升员工薪酬,将会导致大量员工由软件行业转入互联网行业。一旦人工成本快速上涨,将对软件企业的盈利能力产生较大负面影响。同时公司规模的迅速扩张带来人才上的瓶颈,高端人才比较紧缺也是公司目前存在的主要困难,特别是研发人员扩张速度跟不上公司业务规模的扩张,导致公司潜在的新用户的需求得不到很好的满足,这可能会使公司失去一些市场机会。本期重大风险是否发生重大变化:增加公司被调出创新层的风险、累计诉讼金额较大的风险、实际控制人失去实际控制权的风险 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 无。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、中科恒运 指 中科恒运股份有限公司 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 公司董事、监事、高级管理人员 三会 中科恒运股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司法 中华人民共和国公司法 公告编号:2022-024 7 7/154154 公司章程 中科恒运股份有限公司公司章程 元、万元 人民币元、人民币万元 报告期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 主办券商、长江证券 长江证券股份有限公司 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 中科恒运股份有限公司 英文名称及缩写 Zhongke Hengyun Co.,LTD.Zhongke Hengyun 证券简称 中科恒运 证券代码 836277 法定代表人 吴又奎 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 赵艳梅 联系地址 河北省石家庄市桥西区新石北路 368 号物联网大厦北楼 1001-1020 室 电话 0311-89257300 传真 0311-68025056 电子邮箱 公司网址 办公地址 河北省石家庄市桥西区新石北路 368 号物联网大厦北楼 1001-1020 室 邮政编码 050000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 河北省石家庄市桥西区新石北路 368 号物联网大厦北楼 1001-1020 室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 5 月 7 日 挂牌时间 2016 年 3 月 30 日 分层情况 创新层 行业(挂牌公司管理型行业分类)I)信息传输、软件和信息技术服务业-I65)软件和信息技术服务业-I651)软件开发-I6510)软件开发 主要产品与服务项目 电子政务系列软件的研发、实施、销售及售后维护 公告编号:2022-024 8 8/154154 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本(股)50,094,233 优先股总股本(股)0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为(吴又奎)实际控制人及其一致行动人 实际控制人为(吴又奎、邱红梅),无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91130100556055891Q 否 注册地址 河北省石家庄市桥西区新石北路368 号物联网大厦北楼 1001-1020 室 否 注册资本 50,094,233 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商(报告期内)长江证券 主办券商办公地址 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商(报告披露日)长江证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 王飞 陈江凯 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号:2022-024 9 9/154154 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 56,151,009.40 144,651,735.18-61.18%毛利率%48.29%52.55%-归属于挂牌公司股东的净利润-18,668,222.49 15,390,043.70-221.30%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-23,573,090.50 9,357,388.96-351.92%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)-12.77%10.41%-加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-16.21%6.33%-基本每股收益-0.37 0.31-219.35%二、二、偿债能力偿债能力 单位:元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 257,989,941.68 298,614,920.50-13.60%负债总计 121,100,778.87 143,057,535.20-15.35%归属于挂牌公司股东的净资产 136,889,162.81 155,557,385.3-12.00%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.73 3.11-12.22%资产负债率%(母公司)44.81%44.40%-资产负债率%(合并)46.94%47.91%-流动比率 1.91 1.98-利息保障倍数-3.48 5.78-三、三、营运情况营运情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 8,450,613.36 1,311,515.22 544.34%应收账款周转率 0.49 1.18-存货周转率 0.70 1.56-公告编号:2022-024 1010/154154 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-13.60%14.82%-营业收入增长率%-61.18%7.27%-净利润增长率%-221.30%-37.88%-五、五、股本情况股本情况 单位:股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,094,233 50,094,233 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位:元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 787,013.37 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,240,975.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-258,090.14 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,769,898.49 所得税影响数 865,030.48 少数股东权益影响额(税后)非经常性非经常性损益净额损益净额 4,904,868.01 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 公告编号:2022-024 1111/154154 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号:2022-024 1212/154154 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式:商业模式:公司是一家专注于数字民政与军事仿真的信息技术服务商。公司以大数据应用和军事仿真为核心技术,建有数字民政系列软件和军事仿真系列软件的产品体系,是国内首家将大数据概念同时融入民政产品和军事产品的企业,也是既有完整的军工资质兼有政务行业大数据应用技术和项目经验的企业。公司在大数据领域,掌握数据挖掘应用核心技术,拥有发明专利 17 个,实用新型 2 个,计算机软件著作权 254 个。2021 年被评为“国家专精特新小巨人企业”。公司是民政部“金民工程”的主要承包商之一,承接了婚姻、殡葬、儿童福利等系统的建设,是“金民工程”8 个分包中数据量最大的一个包。同时,公司是河北省军民融合型企业、河北省军民融合促进会常务理事单位,并取得了军工相关资质证书。在国家大力推动军民融合深度发展的背景下,在军工领域钻研深耕,其研发设计的军事模拟仿真、单兵 VR 训练、联合作战演习仿真平台、陆军战术兵棋推演系统、侦查情报指挥模拟等平台软件和业务应用软件,对军工产业的发展做出了积极贡献,受到了省、军领导的高度关注。公司以北京为中心同时撬动全国市场的军工营销策略和民政市场推广策略。在各军兵种组建完整的军工销售体系,调整优化政务销售模式,建设以数字民政产品为核心的全国民政销售体系,按照重复消费和消费升级的市场特点,在不断发展的过程中,形成了符合自身条件的、可持续的商业模式。(一)研发及服务模式 公司制定了软件开发及系统集成作业指导书,确保开发过程符合质量管理体系 GB/T19001-2008/ISO 9001:2008 的要求。公司产品研发主要采取基础应用开发模式、个性化应用开发模式、自主产品研发模式。1、基础应用开发模式:数字民政领域,公司重点对民政部的婚姻登记、殡葬管理、儿童福利、流浪救助等 4 个系统进行开发;军事仿真领域,公司重点对 ZKHY-某军事仿真平台、指挥某控系统、三维某仿真平台等 3 个基础平台进行开发。2、个性化应用开发模式:数字民政领域,通过数字民政产品的全国推广应用,结合各省市县的实际业务诉求,完成个性化需求和新增需求的开发;军事仿真领域,通过 3 个基础平台的推广应用,根据陆海空等不同军兵种的院校、基地、部队的应用诉求,在基础平台之上进行个性化的应用开发。即以客户的需求进化为核心,采用迭代、循序渐进的方法进行软件开发。此种开发模式具有充分满足客户需求,灵活性强的特征。3、自主产品研发模式:基于国家关于政务信息化、军事信息化、大数据相关的政策文件进行研究分析,加大数字民政的 4 个系统和军事仿真的 3 个基础平台的研究开发,对于开发成果进行推广和迭代优化,逐步形成有竞争力的产品。(二)销售及盈利模式 针对公司数字民政和军事仿真的主要产品特性和需求适应特性,公司选择民政行业(民政部、各省市县的民政部门)、军工行业(陆海空等军兵种的院校、基地、部队)作为重点客户。公司主要通过销售自主软件产品、第三方软硬件产品、提供技术开发服务等方式获取收益。公司积极响应国家软件自主可控发展战略,目前的主要产品及研发工作主要集中于数字民政软件及军事仿真软件。1、数字民政领域 公司的数字民政销售采取从上至下的市场推广模式,即由民政部向省市县的民政部门进行推广。通过民政部在全国各省市县的全面推广应用,公司采取独立市场公关、合作市场公关和技术服务三种方式消化全国民政市场。独立市场公关模式,公司根据自己的民政行业资源布局情况,独立在各省市县进行市场公关并占领市场,预计市场规模在三分之一左右。合作市场公关模式,公司根据全国各省市县在民政市场的特点,联合当地的企业共同进行市场公关并占领市场,在公司之间进行合作,预计市场规模在三分之一左右。技术服务模式,公司根据全国各省市县的横向和纵向之间的数据规范和接口标准需求,为不同地域的公告编号:2022-024 1313/154154 民政产品开发和不同部门之间的接口诉求,提供数据规范和接口服务,预计市场规模在三分之一左右。2、军事仿真领域 公司的军事仿真销售采取基于核心基础平台面向全军各军兵种的个性化需求进行市场推广模式,包括成熟产品市场推广模式、整体解决方案模式、技术服务模式、软件测评模式等。成熟产品市场推广模式,公司通过对成熟产品的市场宣传、重点客户推介、展会展演等方式占领市场。整体解决方案模式,公司通过军工市场力量了解客户需求,在军事仿真的业务领域内,协助客户完成整体解决方案,以总集成的形式,联合相关专业企业占领市场。技术服务模式,公司通过与国防工业部门的信息化总体单位的合作,以技术服务模式共同完成军方的需求论证和市场公关,以项目分包和功能分包的形式占领市场。软件测评模式,公司通过前期良好的市场积累,结合军工市场的推广,面向全军各军兵种的软件测评需求进行市场公关,占领市场。公司具备 CNAS、DILAC 的认证资格,并通过武器装备试验类软件测评资质,能够进行定型测评、鉴定测评、第三方测试、确认测试和验收测试等软件测评。(三)生态共赢模式 专注技术,服务客户。公司强调以用户为中心的销售模式,关注数字民政、军事仿真客户,帮助客户通过信息化建设提升价值,与客户建立战略合作关系,形成双赢的利益共同体。依托公司现有软件平台和基础产品,与市场上的合作伙伴和公司本身衍生出的合作伙伴共同建立共生共荣的生态合作新模式,共同为客户提供丰富完善的一体化解决方案,提高服务质量和客户使用体验,实现与客户、合作伙伴共赢发展。报告期内,公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省(市)级 “单项冠军”认定 国家级 省(市)级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -河北省技术创新示范企业 详细情况 高新技术企业是 2019 年 12 月份经河北省科学技术厅、河北省财政厅及国家税务总局河北省税务局审核认定;科技型中小企业自 2014 年 12 月被河北省科学技术厅认定为“河北省科技型中小企业”,2019 年 4 月,经河北省科学技术厅认定为第一批纳入“国家科技型中小企业信息库”的企业。河北省技术创新示范企业2017 年 12 月,公司被河北省工业和信息化厅认定为“2017 年度河北省技术创新示范企业”国家级专精特新小巨人企业根据中华人民共和国工业和信息化部中小企业局公布的关于第三批专精特新“小巨人”企业名单的公示,公示时间为:2021 年 7 月 19 日-2021 年 7 月23 日,公示期结束,中科恒运股份有限公司(以下简称“公司”)被认定为国家工业和信息化部第三批专精特新“小巨人”企业。报告期内变化情况:报告期内变化情况:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 公告编号:2022-024 1414/154154 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内,公司业务范围覆盖全国,由于全国疫情频发,且政府财政资金紧张,导致公司资金回笼慢,且资金链持续紧张,一些订单由于疫情频发、财政预算无法及时到位等原因无法及时签单,导致 2021年度营收下降,具体情况如下:(1)公司财务状况:报告期内,公司资产总额为 257,989,941.68 元,相比期初降低 13.60%;流动资产为 219,628,534.77 元,相比期初降低 14.08%;流动负债为 114,706,612.67 元,相比初期降低11.12%;净资产为 136,889,162.81 元,相比初期降低 12.00%。报告期末,公司资产负债率为 46.94%,相比期初小幅下降;流动比率为 1.91,利息保障倍数-3.48,资产负债结构保持稳定。(2)公司经营成果:报告期内,公司实现营业收入 56,151,009.40 元,相对上年同期降低 61.18%,营业成本 29,034,913.90 元,相对上年同期降低 57.69%,实现净利润-18,668,222.49 元,相对上年同期降低 221.30%。(3)公司现金流量情况:报告期内,公司经营活动现金流入金额为 102,147,096.01 元,相对上年同期降低 48.97%,主要原因是本年度执行中的项目进度未到收款节点,回款比去年降低。筹资活动产生的现金流量净额-12,522,749.79 元,相对上年同期降低 107.35%,主要原因是银行贷款到期偿还造成的。报告期内,公司主营业务和商业模式未发生变化。(二二)行业情况行业情况 公告编号:2022-024 1515/154154 行业概述行业概述 公司的业务覆盖两大细分领域,一是民政领域信息系统,二是军事仿真。一、一、民政行业概述民政行业概述 政务信息化前景广阔政务信息化前景广阔 2017 年 8 月国家发展改革委印发“十三五”国家政务信息化工程建设规划,我国政务信息化工程将以推进国家治理体系和治理能力现代化作为政务信息化工作的总目标,大力加强统筹整合和共享共用,统筹构建一体整合大平台、共享共用大数据、协同联动大系统,推进解决互联互通难、信息共享难、业务协同难的问题,将大平台、大数据、大系统作为较长一个时期指导我国政务信息化建设的发展蓝图,构建一体化政务治理体系,促进治理机制协调化和治理手段高效化,形成部门联动的协同治理新局面。2018 年 7 月国务院办公厅发布关于加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见,2020 年 1 月国务院办公厅发布关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知,都从国家级政策角度进行对政务云进行指导,为政务云市场的发展提供政策保障和空间。2017 年,我国政务云市场规模为 292.6 亿元,预计到 2021 年市场规模将达到 813.2 亿元,并保持高速增长态势。覆盖率方面,在我国 31 个省级行政区中(不含港澳台),有 30 个行政区已经建有或正在建设(完成招标)政务云;在我国 334 个地级行政区中,有 235 个地级行政区已经建有或正在建设(完成招标)政务云。政务云覆盖率达到 70%以上。中国政府信息化整体水平稳步提升,数字政务指数同比增长 32%,数字政务服务对营商环境、区域经济的带动作用持续显现;云计算在政府间的普及程度进一步加深,政府用云量同比增长 404.7%,是用云量平均增速的 1.86 倍,远高于互联网、金融等行业的增速。此外,数字政务与营商环境及 GDP呈强相关性,对后线城市更有意义。政务信息“上云”成为建设智慧城市的必然趋势。未来随着国内云计算的不断普及和渗透,政务云有望成为带动云计算产业增长的新引擎。近年来各地政务上云十分活跃,正逐步实现政务信息跨地区、跨层级、跨部门互认共享,形成“用数据决策、用数据管理、用数据服务”的公共管理与服务机制。在“新基建”背景下,拥有自研技术优势的国内云服务商将获得更多机会。各类厂商加快在政务云领域的布局,不是单单关注单个项目的盈利情况,而是更多的考虑战略层面的价值。一方面是政务云持续的运营服务,包括自资源扩展、业务上云等本身具有的长期经济价值,另一方面也是更重要的是政务云是未来产业互联网+的切入点,基于政务云上承载的教育、医疗、公共事业等智慧城市应用与数据都具有巨大的发展空间。二、二、军事仿真行业概述军事仿真行业概述 仿真技术是以相似原理、信息技术、系统技术及其应用领域有关的专业技术为基础,以计算机和各种物理效应设备为工具,利用模型对实际的或设想的系统进行试验研究的一种综合性技术。随着仿真技术在科技进步和社会发展特别是军事科学中的作用愈来愈显重要,西方发达国家竞相在武器系统的研制过程中不断完善仿真方法,改进仿真手段,以提高研制工作的综合效益。它对提高武器系统综合性能,减少系统实物试验次数、缩短研制周期,节省研制经费,提高维护水平,延长寿命周期,强化部队训练等方面都可大有作为。20 世纪五六十年代,仿真技术开始应用于洲际导弹的研制、阿波罗登月计划、核电站运行等方面。由于运用计算机仿真开展军事训练的巨大优势与潜力,世界主要发达国家都高度重视建模与仿真技术的发展。美国还专门成立了国防装备仿真与建模机构,将“仿真与建模”列为“能有助于极大提高战备、现代化、部队结构、持续军事能力的一项重要的国防技术”,并开发出了扩展防空系统、联合分析系统、兵力体系效能仿真系统、联合半自动兵力生成系统等一大批著名的训练仿真系统,为美军作战、装备建设和军队建设提供了重要支撑。仿真业已成为军民共用的一项关键性使能技术,得到了长足的发展并越来越为各国军队所重视。军用领域,以美军为代表的西方发达国家军队,将仿真大量应用到军队作战实验、装备论证/研制、模拟训练和联合试验的方方面面。美军通过立法和鼓励技术创新相结合,大力推动仿真技术的研公告编号:2022-024 1616/154154 究创新和应用转化。在作战实验领域,美军的重要作战和非战争军事行动,都必须在事前经过大量的计算机仿真评估和优化迭代,以减少因作战方案和行动计划不当带来的损失,近年来的多场局部战争,包括伊拉克战争、阿富汗战争、南联盟战争等,都在战前进行了大量的仿真推演和评估,有效地减少了作战伤亡,加速了作战胜利的进程。美军参联会还主导开发了军事后勤物流仿真系统并发布条令,规定所有重大的装备物资和人员调动,必须把行动方案在中进行仿真优化。在装备论证/研制领域,从美国国防部制定装备的发展战略、规划计划、采购部署到维修退役,美军大力推行基于仿真的采办,将仿真应用到装备建设的全生命周期。受军方需求牵引影响,美国各大军火巨头,如波音、罗克希德马丁、诺思诺普等,也大力开展仿真技术的研究应用,并在研制和试验过程中大力使用仿真技术,有效地提高了装备研制效率和效益。在模拟训练领域,美军在装备训练仿真、业务训练仿真和指挥训练仿真三方面着力,研制开发各类训练模拟器和系统,如飞行训练模拟器、炮兵模拟训练系统等,通过虚拟作战环境和模拟作战流程让训练人员快速掌握宝贵的操作技巧和作战经验,逼真的视觉、听觉甚至运动感受还能使训练人员能获得真实的操作体验;有针对性地设计具体的作战场景,高效、便捷、节约地提高机关受训人员的业务素养;美军训练仿真系统大量采用了分布式仿真技术和计算机生成兵力技术。前者的典型代表是美军提出的高层体系结构 HLA,后者的核心是人类行为建模,通过使用计算机生成可自主行为的虚拟兵力,让受训人员指挥的作战实体数目大幅增加,并能够依据敌军的作战条令定制蓝方,从而有效提高了训练过程的对抗性。训练仿真的最终目的是提供一个近似实战的联合训练环境。在联合试验领域,美军大力推行联合试验,开发试验训练使能体系结构,并大力推行逻辑靶场理念,将分布不同地域的实兵实装、模拟器和计算机仿真系统互联在一起,开展虚实一体联合试验,有效地降低试验费用,提高效率,使联合试验得以常态化开展。我国军用仿真技术的发展已有四十年的历史。尤其在“十一五”以来的十多年中,通过边建边用,以及上级领导的重视,仿真技术得到了飞速发展。突出表现在以下三个方面:第一,建成了航天科工集团以北京仿真中心为代表的,科技集团以上海八院八部的射频、红外仿真系统为代表的服务于各类新型导弹、卫星、运载火箭和鱼雷等仿真的“八大仿真系统”以及用于新型军机研制的飞机工程仿真系统,为仿真技术的研究和应用打下了坚实的基础。第二,90 年代我国开始对分布交互仿真,虚拟现实等先进仿真技术及其应用进行研究,开展了较大规模的复杂系统仿真,由单个武器平台的性能仿真发展为多武器平台在作战环境下的对抗仿真。第三,研制出了连续系统仿真语言,ICSLII 和 ICSL+仿真环境,连续/离散(事件)系统仿真语言 IHSL 和图形输入仿真语言 IFAS 等通用仿真语言及射频、红外、反坦克导弹、卫星、战略导弹和运载火箭等半实物仿真专用软件相继问世。目前正致力于研制基于高档微机、工作站的通用、并发、一体化仿真软件等。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 6,016,263.18 2.33%6,649,632.53 2.23%-9.52%应收票据 3,798,600.00 1.47%5,237,200.00 1.75%-27.47%应收账款 82,238,270.75 31.88%109,773,993.77 36.76%-25.08%存货 37,332,806.72 14.47%45,362,386.82 15.19%-17.70%公告编号:2022-024 1717/154154 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 24,970,870.61 9.68%33,870,613.85 11.34%-26.28%在建工程 无形资产 4,017,467.03 1.56%4,912,521.38 1.65%-18.22%商誉 短期借款 28,401,808.06 11.01%30,754,402.48 10.30%-7.65%长期借款 应付账款 25,758,642.76 9.98%47,521,198.21 15.91%-45.80%资产总额 257,989,941.68 100.00%298,614,920.50 100.00%-13.60%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因:(1)应收票据比去年同期降低 27.47%,主要原因是票据背书以及到期贴现金额高于去年。(2)应收账款比去年同期降低 25.08%,主要原因是本年营业收入降低,形成的应收账款金额减少,以及本年计提应收账款坏账准备金额比去年增加,导致应收账款比去年同期降低。(3)固定资产比去年同期降低 26.28%,主要原因是公司的固定资产计提折旧所致。(4)应付账款比去年同期降低 45.80%,主要原因是本年业务量严重下滑,采购金额降低。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 56,151,009.40 -144,651,735.18 -61.18%营业成本 29,034,913.90 51.71%68,630,479.84 47.45%-57.69%毛利率 48.29%-52.55%-销售费用 3,373,720.57 6.01%3,825,744.15 2.64%-11.82%管理费用 17,900,342.00 31.88%25,165,555.62 17.40%-28.87%研发费用 15,939,509.63 28.39%23

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