834773_2021_中科润金_2021年年度报告_2022-04-21.pdf

北京中科润金环保工程股份有限公司 2021 年年度报告 1 2021 年度报告 中科润金 NEEQ:834773 北京中科润金环保工程股份有限公司 Greenoil Environmental Engineering Co.,Ltd.北京中科润金环保工程股份有限公司 2021 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 3 月 1 日，公司持续督导主办券商由兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）变更为东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）。2、2021 年 4 月份，公司启动污泥减量化设备的研制，目前研制工作进展顺利；污泥减量化设备的研制，标志着公司在油田含油污泥处理方面的积极探索，更是对油田污水处理业务的拓展与延伸。2021 年 9 月份，污泥减量化设备研制成功。6、2021 年 8 月份，在当地政府、北京科技大学等单位的大力支持下，公司集聚优势科技资源，推动科技与经济对接、成果与产业对接的科技创新中心平台-北京怀柔北科绿色环境创新研究院正式成立。7、2021 年 10 月份，由北京科技大学与公司控股子公司-北京中科长剑环境治理技术有限责任公司联合研发的首台通道式冷链高能紫外消杀设备入驻北科绿色环境创新研究院展示区。首台高能紫外消杀设备的成功展示标志着高能紫外消杀设备和技术已从研发、制造阶段迈向批量化生产阶段，有益于当前新冠病毒常态化防疫操作的设备升级，为防疫一线筑就起更先进、更可靠的防疫屏障。3、2021 年 8 月 18 日，子公司-濮阳市科润公司取得建筑企业资质-市政公用工程施工总承包（三级）、环保工程专业承包（三级），有效期五年。4、2021 年 11 月 23 日，子公司-濮阳市科润公司获批“濮阳市污水油泥减量化处理装备工程技术研究中心”的资格。5、2021 年 11 月 17 日，子公司-濮阳市科润公司被濮阳市评定为“濮阳市创新龙头企业”称号。8、2021 年 9 月份，子公司参与中石油长庆油田分公司某采油厂含油污泥减量化处理项目招标，并成功中标；9、2021 年 10 月份，公司参与中石油长庆油田分公司某采油厂 2021-2022 年纳滤脱硫酸根装置维护服务项目招标，并成功中标；10、2021 年第三季度，公司参与中石油长庆油田分公司油田采出水过滤装置集中采购招标，并成功中标。北京中科润金环保工程股份有限公司 2021 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 4 第二节第二节 公司概况公司概况 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 9 第四节第四节 重大事件重大事件 19 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 24 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 29 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 34 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 38 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 119 北京中科润金环保工程股份有限公司 2021 年年度报告 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱金才、主管会计工作负责人林国强及会计机构负责人（会计主管人员）林国强保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 客户集中的风险 报告期内，公司营业收入主要来自中石油长庆油田分公司下属各二级单位。基于国有石油天然气企业体量庞大、依据油气藏区块地理分布进行勘探开发的特点，同时受到国家石油天然气行业体制特点的影响，国内任何一家油服企业均不可能承揽到国内石油天然气企业在不同地理区块的大部分业务。同时，基于公司自身人员、资金等资源的实际情况，为保证公司业绩的有效实现以及提高人、财、物等资源的效率，公司仍将主要资源集中在中石油长庆油田分公司的市场区域，并在该区域的油田环保治理业务方面占据了较好的市场份额。并在此基础上，积极拓展该区域内的其他业务以及其他市场区域的环保业务。应对措施：公司一直关注客户集中给公司持续经营造成的风险。1、持续扩大在中石油长庆油田分公司市场份额的深度和广度，实现收经营收入的持续稳定增长；2、公司加强对非油田区域的市场拓展力度，积极拓展其他类型的环保产品与技术，包括村镇污水处理及其他小型污水处理场站、智能垃圾回收装置、高能紫外消杀设备等。北京中科润金环保工程股份有限公司 2021 年年度报告 5 3、在今后相当长的一段时期内，油田区域市场仍然是公司持续经营的核心区域。但公司将通过自身努力，通过不断地技术创新、项目创新、市场开拓，控制相应的风险。经营季节性影响的风险 受到行业特点的影响，公司主要来自于中石油长庆油田分公司的销售收入与回款业务在时间跨度上存在较强的季节性差别。应对措施：1、公司积极与长庆油田分公司各二级单位沟通，加快结算进度，改进结算方式，争取年度中期完成部分结算工作，加快流动资金的周转；2、公司积极与金融机构接触，制定合理、高效的融资方案，缓解公司季节性的资金短缺现象。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为朱金才、贾晓娟夫妇，合计持有公司 79.70%的股份。其中：朱金才先生持有公司 75.50%的股份，担任公司的董事长兼总经理；贾晓娟女士持有公司 4.20%的股份。虽然目前公司基本建立了与股份公司相适应的法人治理结构和相关制度，接受投资者和监管部门的监督和约束。但公司的实际控制权高度集中，如果执行不力，可能存在实际控制人通过行使表决权以公司的人事、财务和经营决策等进行控制，致使公司及中小股东的利益受到影响甚至损害的可能性。应对措施：1、公司各类重大决策严格遵照相关规定，董事会、监事会遵照相应的议事规则履职尽责；2、公司积极尝试股权激励、引进外部投资人等方式，优化公司的股权结构，促进公司法人治理结构的完善；3、公司经营管理层认真落实公司“三会”的各项决议，严格遵守公司章程，积极规避可能出现的实际控制人不当控制的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 北京中科润金环保工程股份有限公司 2021 年年度报告 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、中科润金 指 北京中科润金环保工程股份有限公司 中科润 指 本公司前身，北京中科润石油技术服务有限公司 濮阳市科润公司、科润、濮阳科润 指 濮阳市科润石油工程技术有限公司（子公司）河南中科润金公司，郑州子公司 指 河南中科润金环保科技有限公司（子公司）濮阳中润金 指 濮阳市中润金环境检测有限公司（子公司）中科长剑 指 北京中科长剑环境治理技术有限责任公司（子公司）研究院、北科创新研究院 指 北京怀柔北科绿色环境创新研究院 控股股东及实际控制人 指 朱金才、贾晓娟夫妇 公司董事长、总经理 指 朱金才 中石化 指 中国石油化工集团公司 中石油 指 中国石油天然气集团公司 长庆油田 指 中石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 油服、油田服务 指 以油田为主要业务场所，主要为石油天然气勘探开发与生产提供工程技术支持和解决方案的生产性服务活动。石油工程 指 主要包括试油试气、生产测试、油田三防（防腐、防垢、防蜡）服务以及调驱酸化等工程。纳滤 指 以称低压反渗透，是一种介于反渗透和超滤之间的压力驱动膜分离过程，允许一些无机盐和某些涂剂过膜，从而达到分离的效果。注水开发 指 油田开发到一定时间后，油层压力不断下降。通过注水井把水注入油田层，补充和保持油层压力，以获得较高的采收率，实现油田高产稳产。油田污水处理 指 将油田开发及原油开采过程中产生的各类对环境存在损伤的污废水利用化学、物理及生物等方法进行无害化处置，以达到国家外排或油田回注标准的过程。油田污水 指 包含油田开发过程中产生的措施废液、油田开采过程中产生的采出水、油区工作场所产生的生活废水等。油田采出水 指 石油开采过程中经过地面分离装置产生的副产物。随着油田地点不同、回注水质不同、地质条件及采油工艺的差异等，油田采出水的特性存在一定的差异。油田污泥处理 指 将油田开发及原油开采过程中产生的被原油或其他工作液污染的土壤以及原油储存装置中经沉淀产生的油泥等经化学、物理及生物等方法进行无害化处置以达到国家农用污泥排放标准的过程。报告期、报告期内 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 公司章程 指 北京中科润金环保工程股份有限公司章程 北京中科润金环保工程股份有限公司 2021 年年度报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京中科润金环保工程股份有限公司 英文名称及缩写 Greenoil Environmental Engineering Co.,Ltd.Greenoil 证券简称 中科润金 证券代码 834773 法定代表人 朱金才 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 林国强 联系地址 北京市朝阳区利泽中园 106 号 4 层 409A 电话 010-64462575 传真 010-64462599 电子邮箱 L 公司网址 办公地址 北京市朝阳区利泽中园 106 号 4 层 409A 邮政编码 100102 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市朝阳区利泽中园 106 号 4 层 409A 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 5 月 17 日 挂牌时间 2015 年 12 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）B 采矿业-11 开采辅助活动-112 石油天然气开采辅助活动-1120 石油天然气开采辅助活动 主要业务 石油领域污水处理、固废处理、有毒有害气体治理及工程施工 主要产品与服务项目 油田污水处理装置及服务、油田采出水处理装置及服务、污泥无害化处理装置及服务、村镇污水处理设备及服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）25,595,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（朱金才）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（朱金才、贾晓娟），一致行动人为（朱一青）北京中科润金环保工程股份有限公司 2021 年年度报告 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9111010580175446X9 否 注册地址 北京市朝阳区利泽中园 106 号 4 层 409A 否 注册资本 25,595,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）东北证券 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 贾淑霞 姜彪 5 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路33号翠微大厦写字楼东1108室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 北京中科润金环保工程股份有限公司 2021 年年度报告 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 49,111,304.02 61,293,398.01-19.88%毛利率%37.51%35.92%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,097,005.85 5,554,437.30-44.24%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,035,157.87 4,972,366.01-38.96%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.28%8.14%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.19%7.29%-基本每股收益 0.12 0.22-45.45%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 93,066,458.36 106,751,083.06-12.80%负债总计 28,084,099.93 35,871,172.11-21.71%归属于挂牌公司股东的净资产 65,051,862.15 70,879,910.95-8.20%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.54 2.77-8.30%资产负债率%（母公司）24.38%31.49%-资产负债率%（合并）30.18%33.60%-流动比率 1.93 1.92-利息保障倍数 6.91 9.68-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 20,916,846.20-10,164,453.24 305.78%应收账款周转率 1.27 1.45-存货周转率 2.26 2.48-北京中科润金环保工程股份有限公司 2021 年年度报告 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-12.82%5.00%-营业收入增长率%-19.88%15.76%-净利润增长率%-45.49%11.40%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 25,595,000 25,595,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 310.33 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 214,260.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 101,100.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-242,908.17 非经常性损益合计非经常性损益合计 72,762.33 所得税影响数 10,914.35 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 61,847.98 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 北京中科润金环保工程股份有限公司 2021 年年度报告 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同，本公司选择仅对 2021 年 1 月 1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。其中，对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。本公司根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：A、假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的增量借款利率作为折现率）；B、与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。并按照企业会计准则第 8 号资产减值的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表影响如下：报表项目报表项目 2020 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 1 月月 1 日日 调整数调整数 使用权资产 1,991,017.74 1,991,017.74 租赁负债 1,831,950.07 1,831,950.07 其他流动资产 182,775.88 28,124.55-154,651.33 报告期内，公司会计估计未发生变更、未发生重大会计差错更正。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2021 年 1 月 5 日，公司投资设立控股子公司-北京中科长剑环境治理技术有限责任公司，占股比例52%。报告期，纳入合并范围。北京中科润金环保工程股份有限公司 2021 年年度报告 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）、商业模式及所处行业 公司服务于国内大型油气田生产企业，依靠水处理、固体废弃物处理及有毒有害气体治理等核心技术为油田环境治理提供综合服务。同时，公司为石油开采提供定制化的试采工程服务，销售环保设备并提供运维服务。公司通过参与招投标的方式取得订单，根据客户需求进行研发、制造、安装、调试、专项培训及售后服务等方式向客户提供产品和服务。公司通过向客户收取工程服务相关费用和设备销售相关费用，实现盈利。根据公司所从事业务情况，公司所在的细分行业为：石油和天然气开采辅助活动。具体业务来说，负责油气田开采所在区域的生态保护和环境治理业务。运用环保相关的科学知识和技术手段，通过物理或化学方法，将环境污染问题处理解决。包括生态环境保护、大气污染防治、水污染防治、固体废物的处理和利用，以及噪声控制等。例如：污水处理工程即为使污水达到排入某一水体或再次使用的水质要求，用各种方法将污水中所含的污染物分离出来或将其转化为无害物质，从而使污水得到净化的过程。从环保工程产业角度来说，环保工程行业分为生态环境保护、大气污染防治、水污染防治、固弃物处理、噪声污染治理和其他污染治理。（二）、采购模式 公司为油气田提供的服务包括水处理、废弃物和气体处理集成解决方案。采购设备主要包括离心机、沉降罐、气浮机、板框压滤机等大型设备以及管道、微生物试剂和专用化学药品。这些采购主要是为了满足公司自身的研发需求和营运需求，上述设备和材料一般由公司直接从市场采购由于环保处理和监测设备市场和材料管材市场处于充分竞争状态，公司的采购需求可以得到充分满足。对于油气田环保设备的采购，为了降低设备采购成本，公司编制年度、季度和月度采购计划，由工程部统一汇总，按照公司采购管理制度规章制度进行集中采购。由制度规范采购行为，保证产品品质和供应及时性，降低采购成本和采购风险。对于适合本地化采购的项目，采购负责人授权子公司或当地运营服务部进行采购。在定价机制上，对于设备采购，由多名合格供应商报价，公司通过互联网、历史资料等方式参考相关市场价格后综合评审确定最终供应商进行采购。对于管材和生物试剂等材料采购，由于市场供应量充足和交货周期短，可在项目当地即时采购。（三）、销售模式 公司实行统一技术解决方案，通过技术营销和招投标等方式实现公司的产品、服务的销售。公司的技术营销主要指公司在行业内的技术口碑、现有服务企业的评价及专利技术的展览等方式，展示公司先进的油田治理水平和服务，赢得业内企业的关注，以获得客户资源。公司建立了覆盖重要客户的服务中心，及时高效地响应客户售后需求，提供相关技术服务和支持。通过有效的销售模式与公司全体人员的努力，实现公司每年的销售收入。公司目前的客户以中石油、中石化在全国主要的各大油气田为主。公司结合环保管理部门以及企业的实际需求，向企业提供定制式的解决方案。项目需要通过环保部门或者有资质的检测机构完成验收比对监测。通过验收后，客户支付大部分货款，剩余部分留作质保金，在质保期满后回收。工程项目一般质保期为一年，在这一年中，公司继续为客户提供运维服务，实现运维服务的连带销售。（四）、服务模式 公司提供自需求到施工到后期维护整体解决方案，由于油田废水、废弃物的产生是持续的，它伴随着石油的开采源源不断的产生，工程设备加装完成后，公司会在一定时期内会提供免费维护，超出这个阶段，北京中科润金环保工程股份有限公司 2021 年年度报告 13 进入到设备运维服务阶段。相应的公司根据现场施工及改造情况，与客户洽谈确定服务费用。为及时响应客户的运维需求，公司在业务所在地设立运维分中心，对监控系统提供日常巡检、定期保养、平台监控、信息化办公的运行维护一体化服务。通过标准化运维服务，公司还能深挖终端客户需求，为客户的环保需求提供一体化解决方案。因此，专业的运维服务在为公司带来持续稳定的运维收入的同时，进一步巩固了公司的市场地位，为公司创造新的业务机会。通过维系采购、销售和运维等外部关系，同时结合公司内部关键资源和要素，公司开发出适合自身发展的商业模式。公司建立了以北京为核心，辐射中原、华北和西北的市场网络，在全国主要产油区建立了现场服务基地，形成了快速响应客户需求并提供快捷技术服务的能力。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%北京中科润金环保工程股份有限公司 2021 年年度报告 14 货币资金 8,674,078.09 9.32%564,773.50 0.53%1,435.85%应收票据 3,450,000.00 3.71%100.00%应收账款 22,685,409.20 24.38%50,538,419.24 47.34%-55.11%存货 14,710,036.99 15.80%13,106,116.47 12.28%12.24%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 20,828,871.01 22.38%19,088,293.80 17.88%9.12%在建工程 无形资产 14,656,474.60 15.75%14,873,078.92 13.93%-1.46%商誉 短期借款 17,087,908.20 18.36%18,592,915.66 17.42%-8.09%长期借款 应付账款 5,138,665.06 5.52%10,964,624.24 10.27%-53.13%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1 货币资金项目：报告期内，特别是第四季度，为规避长庆油田总部所在区域“新冠”疫情的影响，公司加快结算进度，加快资金回笼的速度。同时，公司子公司-濮阳科润公司的贷款也于报告期末到账。综合上述因素，致使报告期末“货币资金”项目较上年同期大幅上涨。2 应收账款项目：一方面同“货币资金”项目报告期末较上年同期大幅上涨的原因一致，另一方面是报告期内经营收入较上年同期下降导致该项目较去年同期下降较大。3 应付账款项目：报告期内，公司由于资金压力较小，各类对外采购支出的应付款项均可正常支付；再加上临近期末时，公司各类对外采购业务已经大幅下降。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 49,111,304.02-61,293,398.01-19.88%营业成本 30,687,518.02 62.49%39,273,968.03 64.08%-21.87%毛利率 37.51%-35.92%-销售费用 1,417,168.69 2.89%1,118,930.85 1.83%26.65%管理费用 8,562,072.23 17.43%8,346,279.86 13.62%2.94%研发费用 5,367,425.22 10.93%4,131,843.66 6.74%29.90%财务费用 580,025.21 1.18%699,136.94 1.14%-17.04%信用减值损失 1,327,129.74 2.70%-1,013,672.76-1.65%230.92%资产减值损失 0 0.00%0 0.00%0.00%其他收益 217,874.19 0.44%561,168.54 0.92%-61.17%投资收益 101,100.17 0.21%0 0.00%100.00%北京中科润金环保工程股份有限公司 2021 年年度报告 15 公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益 0 0.00%0 0.00%0.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润 3,472,679.32 7.07%6,784,115.38 11.07%-48.81%营业外收入 75,021.11 0.15%166,135.17 0.27%-54.84%营业外支出 317,618.95 0.65%38,200.56 0.06%731.45%净利润 3,027,502.13 6.16%5,554,437.30 9.06%-45.49%项目重大变动原因项目重大变动原因：1 营业收入项目：报告期内，营业收入较上年同期下降 19.88%。主要是“技术服务”、“污水处理”两项收入较上年同期分别下降了 27.92%、49.18%造成的。这两项收入下降的主要原因是业主方在报告期对其自身经营策略进行大幅调整，导致公司此两项收入来源的区域受到的影响较大。同时，报告期内，业主方为防控“新冠”疫情而采取的各类措施，也造成部分工作量大量萎缩乃至终止。2 营业成本项目：原因同营业收入项目。3 销售费用、管理费用、研发费用项目：报告期内，此三项较上年同期都有不同程度的上涨。主要原因是报告期内，公司位于河南濮阳的生产基地正式开始运行。同时，报告期内，公司控股的中科长剑公司开始运营，并纳入报告期合并报表范围。报告期内，公司及子公司投入多个新项目的研发工作，导致研发费用较上年同期上涨 29.90%。4 财务费用项目：报告期内，此项目较上年同期下降 17.04%。一方面是公司在报告期内降低了对银行贷款的使用额度；另一方面，银行出于支持中小企业发展的目的，调整了部分银行贷款的利率。5、营业利润、净利润项目：报告期，受到营业收入较去年同期下降、期间费用较去年同期上涨的综合影响，导致此两项较去年同期不同程度地下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 48,881,212.47 61,068,707.18-19.96%其他业务收入 230,091.55 224,690.83 2.40%主营业务成本 30,565,079.38 39,123,764.74-21.88%其他业务成本 122,438.64 150,203.29-18.48%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%技术服务 11,920,272.87 6,505,645.48 45.42%-27.92%-32.43%3.65%污水处理 10,728,665.67 6,703,847.37 37.51%-49.18%-49.18%-0.01%试油试气工 -100.00%-100.00%-5.94%北京中科润金环保工程股份有限公司 2021 年年度报告 16 程 环保设备及货物销售 26,213,406.01 17,355,586.53 33.79%19.58%16.53%1.74%其他收入 248,959.47 122,438.64 50.82%10.80%-18.48%17.67%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，“技术服务”、“污水处理”这两项收入下降的主要原因是业主方在报告期对其自身经营策略进行大幅调整，导致公司此两项收入来源的区域受到的影响较大。同时，报告期内，业主方为防控“新冠”疫情而采取的各类措施，也造成部分工作量萎缩乃至终止。两项收入对应的营业成本项目也有不同程度的下降。2、报告期内，“试油试气工程”项目，公司没有工作量。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 39,882,304.25 81.21%否 2 山东海吉雅环保设备有限公司 3,387,923.97 6.90%否 3 濮阳市华龙区环境保护局 2,416,000.00 4.92%否 4 陕西日新石油化工有限公司 2,136,663.87 4.35%否 5 陕西海默油田服务有限公司 1,100,000.00 2.24%否 合计合计 48,922,892.09 99.62%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 山东雅森环境科技有限公司 6,110,132.30 19.86%否 2 定边县贺圈镇大强油罐厂 2,985,648.20 9.70%否 3 无锡隆邦环保科技有限公司 1,726,000.00 5.61%否 4 江苏灏逸环保科技有限公司 1,242,000.00 4.04%否 5 河北北钻石油钻采设备有限公司 826,880.00 2.69%否 合计合计 12,890,660.50 41.90%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%北京中科润金环保工程股份有限公司 2021 年年度报告 17 经营活动产生的现金流量净额 20,916,846.20-10,164,453.24 305.78%投资活动产生的现金流量净额-1,055,513.71-1,099,445.64 4.00%筹资活动产生的现金流量净额-11,712,520.70-2,003,569.70-484.58%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额项目本期金额较上期金额上涨 305.78%，原因同“货币资金”、“应收账款”项目的原因一致。2、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额项目本期金额较上期金额下降 484.58%，主要是由于报告期内公司派发现金红利 895.825 万元所致。3、报告期内，经营活动产生的现金流量净额与净利润差异较大，主要原因系上期末应收账款在本期收回以及营业收放下降导致应收账款减少所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 濮阳市科润石油工程技术有限公司 控股子公司 钻井、采油、修井产品的生产、销售等。20,000,000 482,249,827.23 27,442,929.74 24,822,515.46 1,206,904.91 河南中润金环保科技有限公司 控股子公司 环保技术开发、环保工程施工、水处理设备等。10,000,000 837,712.49 533,769.26 0-395,312.26 濮阳市中控股子公环境监测2,000,000 0 0 0 0 北京中科润金环保工程股份有限公司 2021 年年度报告 18 润金环境检测有限公司 司 服务 北京中科长剑环境治理技术有限责任公司 控股子公司 环保技术开发、水污染治理、制造环境保护专用设备、销售消毒用品、消毒器械等。20,000,000 2,092,535.92 1,855,200.59 113,274.34-144,799.41 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司在资产、人员、财务、机构和业务等各个方面均与公司控股股东及实际控制人之间完全独立。具有完整的资产管理、研发、生产和销售业务管理体系，具备面向市场自主经营的能力。报告期内，公司的会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。公司经营管理层、核心业务人员、生产施工管理人员队伍稳定。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。北京中科润金环保工程股份有限公司 2021 年年度报告 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 四.二.(三)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(四)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(六)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(七)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵