837085_2021_安师傅_2021年年度报告_2022-03-30.pdf

公告编号：2022-018 1 2021 年度报告 上海安师傅汽车服务股份有限公司 Shanghai Master An Automotive Service Co.,Ltd 安师傅 NEEQ:837085 公告编号：2022-018 2 年度大事件 公司于 2021 年 12 月获得高新技术企业认定，在新一代信息技术创新研发方面得到了国家的大力支持和认可，也进一步积极推动了公司自主创新、自主研发进程。公司持续大力推动技术及功能创新，加强数字化与智能化建设，2021 年全年新增国家版权局登记软件著作权 7 项。公司于 2021 年 12 月完成一次股票定向发行，募集资金 1200.50 万元。公司资金储备更加充沛，市场竞争力进一步得到提升。公司于 2021 年 4 月荣获“上海市和谐劳动关系达标企业”称号。公告编号：2022-018 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .1212 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1414 第四节第四节 重大事件重大事件 .2626 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2828 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3232 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3535 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3939 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .125125 公告编号：2022-018 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人诸磊、主管会计工作负责人王林浩及会计机构负责人（会计主管人员）王林浩保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司所面临的现阶段汽车后司机服务市场受关注程度较高，新公司、新模式层出不穷，竞争激烈，客户及供应商是公司的重要资源，客户及供应商的稳定性对公司的业绩至关重要。为尽可能保守公司商业机密，避免不正当竞争，最大限度的保护公司利益和股东利益，豁免披露公司前五大客户以及前五大供应商的信息。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析（一）互联网行业风险 公司作为汽车后司机服务市场互联网企业，目前主要为平台签约司机及终端客户提供网络平台及信息推送服务。公司自成立以来，充分体现了公司网络及技术运用平台的效率和持续运作能力，但互联网行业客观存在如硬件系统运行稳定性、软件信息安全等风险因素，这些风险的发生均有可能给公司运营公告编号：2022-018 5 带来不利影响。应对措施：安师傅的所有前端、后台系统均由安师傅技术团队自主研发完成，系统经过近 10 年的迭代和优化，已经达到了非常稳定、完善的状态。针对硬件系统的稳定性风险，公司制定了完善的系统备份机制，包括定期备份、服务器的实时云备份等，一旦发生意外，公司可以通过备份来第一时间恢复数据，公司还设置了分布式服务器，即：一旦一台服务器出现问题，其他服务器能继续正常提供服务。针对软件的信息安全问题，公司通过以下几点来规避信息安全泄露的风险：1）通过信息加密技术，对所有关键信息进行加密；2）使用防毒软件和防火墙防止外来信息的攻击和入侵；3）建立公司内部的信息安全管理制度；4）进行了信息系统网络安全等级保护测评；5）对关键文档及权限等建立严格的存放机制和审批制度。（二）市场竞争加剧风险 目前，汽车后司机服务市场行业虽然已经发展多年，但行业整体的市场规模巨大，仍存在巨大的探索空间，平台运营模式创新空间也依然很大,汽车行业的快速发展和新能源化，也推动着汽车后司机服务向新模式、新业态发展。除行业内的并购整合外，更多相关行业的企业也将进入该领域，竞争也将越来越激烈。应对措施：近年来，安师傅凭借扎实的市场基础、优质的服务和良好的产品使用体验，依然良好的保持了自己的市场占有率，业务收入稳定增长。同时，安师傅近十年的司机运营管理经验为公司持续提升系统运营效率和用户、司机双向满意度提供了丰富的理论依据和数据支持，使公司得以在复杂的竞争环境中持续保持自身的竞争优势。在未来，公司还需要在与竞争对手的竞争过程中建立、保持和扩大自身的竞争优势，进一步优化线下资源的收入结构，避免资源流失以及对公司业务的发展空间产生影响的各类不利因素。继续大力发展对公业务及代驾周边的司机服务业务。公告编号：2022-018 6 （三）线下资源流失风险 目前，公司在全国的签约服务司机已经超过 52,000 人，签约司机平均驾龄超过 8 年，在具有人员流动性大的行业特征的司机服务行业中，公司较好的保持了线下供给端的稳定性和质量，也为广大代驾司机提供获取收入、延伸工作时间、改变工作状态的平台。随着未来更多相关企业的进入、市场竞争的不断加剧，如果公司不能持续整合、管理线下服务资源，公司将无法扩大自身的竞争优势，将会对公司业务的发展空间和业绩提升产生不利的影响。应对措施：对此，公司将合理的优化线下资源的收入结构，加强企业客户和个人客户双方面的推广力度，同时进一步横向拓宽汽车后服务领域，如：取送车、租个司机、面向新能源汽车的代客充电业务等，提高司机的接单效率和收入。（四）驾驶安全及服务质量风险 2021 年和 2020 年，与公司签订合作协议的注册代驾司机分别达到 52,085 人和 46,714 人，随着经营规模的不断扩张，注册代驾司机的不断增加，对代驾司机的管理难度亦不断加大，发生代驾事故的风险也在不断增加，虽然公司制定了详尽的培训计划以及较为完善的赔付体系，然而仍存在代驾司机服务质量的降低、代驾安全事故的增加等风险，其都会导致用户满意度下降或投诉率增加，将有可能对公司的声誉和后续业务拓展产生不利影响。应对措施：尽管司机群体不断扩大，但公司招募司机的考核标准和日常的管理标准未有任何降低和松懈，公司始终保持行业内对司机的高入职标准，确保司机的来源没有安全隐患、综合素质及驾驶技术达标。与此同时，公司与保险公司签订的代驾险保障方案也在不断优化，确保用户的安全得到更加可靠的保障。（五）汽车后服务市场新业务拓展风险 公司是一家致力于提供车主管家式服务的互联网公司，旨在通过互联网的手段和 LBS 等技术为车主匹配线下服务资源，进而提供迅捷、规范的代驾、取送车、代客充电、代保养、代公告编号：2022-018 7 维修等全方位的汽车后市场服务。目前公司主要以代驾等谨慎决策服务培养用户对平台的信任度和粘性，以期带动终端用户未来在平台上进行其他用车过程中的服务消费。如公司不能准确把握线上终端用户的新需求，公司将面临无法持续维护现有客户并吸引新用户加入，无法形成有效客户转化的风险。应对措施：在汽车后服务市场领域，坚持创新发展路径，目前公司的主要汽车后市场延伸服务代年检收入增长显著，公司还将积极探索后司机服务市场的新业态和新模式，将取送车及代客充电业务作为公司下阶段的业务重点，以满足不同车主在用车过程中多样化的司机服务需求。（六）公司治理风险 公司于 2015 年 11 月 27 日取得股份公司营业执照，整体变更设立为股份公司。股份公司设立后，公司建立健全了法人治理结构，制定了适合股份公司的内部控制体系，但公司治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中不断的完善。公司管理层的管理意识、治理水平也要适应股份公司治理形式的变化而不断改进。存在公司未来在经营中因公司治理与实际发展需要脱节而影响公司持续、稳定和健康发展的风险。应对措施：公司的各高管、信息披露负责人及财务相关人员均已加强了相关专业领域及公司管理方面的学习和培训。以保持各项管理水平能够满足公司发展的需要。（七）业务集中的风险 2021 年和 2020 年，公司营业收入分别为 13,933.41 万元和 10,214.95 万元，其中上海地区的业务收入分别达到12,865.34 万元和 9,311.00 万元，占主营业务收入比重分别达到 92.33%和 91.15%。以上主要是由于上海地区作为公司总部，其市场基础更为牢固，2021 年公司业务收入增长更为显著迅速，整体业务相较其他地区更为成熟稳定。报告期内上海地区的收入占比达 90%以上，占比相对较大，如果该区域业务后续开展出现问题，将对公司业绩有较大影响。应对措施：针对以上风险，公司需不断完善自身的服务质公告编号：2022-018 8 量管理体系和产品服务体验，保障优势地区的业务收入稳定。公司现已积累了大批钻石级别的 VIP 个人用户，其粘性和忠诚度均非常高。另一方面，公司的对公业务已逐步形成了成熟完整的服务团队体系，良好的口碑和服务体验使得公司在近一年内进一步打开了区域市场的对公业务，确保收入处于稳步提升的状态。公司在保持了核心主营业务和核心区域市场在业务收入均稳定增长的同时，在业务种类的横向拓宽和城市推广上都取得了可观的成绩。公司 2022 年将持续加强对新增区域市场和新业务的资源投入，提升系统的数字化和智能化水平，分散上海地区过于明显的地区优势，让公司的业务收入分布更加合理均衡。（八）监管政策变化的风险 公司的主营业务酒后代驾业务属于汽车后市场 O2O 信息服务业的一部分，尚未有专门的行业主管部门或系统的法律监管规定，这使得汽车后市场 O2O 信息服务业在实际业务开展过程中，尚不存在明确的运行规范。该行业主要采用国家宏观指导、行业协会的指导建议及行业自律相结合的模式下进行市场化的发展和竞争。从事该行业的各企业面向市场自主经营，政府职能部门依法管理。虽然如关于推进线上线下互动加快商贸流通创新发展转型升级的意见 等各项政策的出台为汽车后市场 O2O 业务发展创造更有利条件，但是公司的经营业务仍然面临着监管不明确、一旦有进一步的政策措施出台或者监管部门明确后公司业务需要调整或者受到影响的风险。2021 年 11月 14 日，国家互联网信息办公室公布了网络数据安全管理条例（征求意见稿）（以下简称“条例”），在网络安全法数据安全法 和个人信息保护法 等上位法的框架下，条例作为行政法规，对前述上位法的规定进行落实、细化、补充，进一步增强了数据安全法律体系的完备性和可操作性，也提高了对于互联网企业网络数据安全管理的要求。应对措施：目前公司已经采取了行业内相当高的管理标准，有足够的能力公告编号：2022-018 9 和空间应对监管部门的政策性要求。而代驾行业本身与国家禁止酒后驾车、大力发展互联网+产业、促进就业、推动共同富裕等各项政策趋势吻合。公司 2021 年开始进行了信息系统安全等级保护测评的相关工作，积极落实三部上位法中提出的数据安全制度并明确实施路径，完善了重要数据处理者的备案要求和定期报告制度，总结并强化了自身的互联网平台责任。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2022-018 10 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、有限公司 指 上海安师傅汽车服务股份有限公司 迈邑投资 指 上海迈邑投资管理中心（有限合伙）翌安投资 指 上海翌安投资管理中心（有限合伙）翼安投资 指 上海翼安投资管理中心（有限合伙）黑骥马 指 上海黑骥马股权投资合伙企业（有限合伙）股东大会、董事会、监事会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监以及董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程、章程 指 股份公司现行有效的公司章程 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）主办券商 指 开源证券股份有限公司 众华、会计师 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）锦天城、律师 指 上海市锦天城律师事务所 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 上海市工商局 指 上海市工商行政管理局 报告期 指 2021 年度 武汉分公司 指 上海安师傅汽车服务股份有限公司武汉分公司 郑州分公司 指 上海安师傅汽车服务股份有限公司郑州分公司 济南分公司 指 上海安师傅汽车服务股份有限公司济南分公司 沈阳安师傅 指 沈阳安师傅汽车驾驶服务有限公司 琭安 指 上海琭安汽车服务有限公司 虹亭 指 上海虹亭汽车服务有限公司 政竹 指 上海政竹汽车服务有限公司 荷锐 指 上海荷锐汽车服务有限公司 道秀 指 上海道秀汽车服务有限公司 PHP 指 HypertextPreprocessor，中文名为超文本预处理器，是一种通用开源脚本语言。语法吸收了 C 语言、Java和 Perl 的特点，利于学习，使用广泛，主要适用于Web 开发领域 APP 指 应用程序（外语缩写：App；外语全称：Application）Android 指 Android 是一种基于 Linux 的自由及开放源代码的操作系统 iOS 指 iOS 是由苹果公司开发的移动操作系统 O2O 指 Online To Offline（在线离线/线上到线下），是指公告编号：2022-018 11 将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的平台 4S 指 全称为汽车销售服务 4S 店（AutomobileSalesServic shop），是一种集整车销售（Sale）、零配件（Sparepart）、售后服务（Service）、信息反馈（Survey）四位一体的汽车销售企业。公告编号：2022-018 12 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海安师傅汽车服务股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Master An Automotive Service Co.,Ltd 证券简称 安师傅 证券代码 837085 法定代表人 诸磊 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 段岩 联系地址 上海市闵行区浦江镇陈行路 2388 号 5 幢 601A 室 电话 021-50797958 传真 021-50797958 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市闵行区浦江镇陈行路 2388 号 5 幢 601A 室 邮政编码 201114 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 5 月 11 日 挂牌时间 2016 年 4 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-I-互联网和相关服务 I64-互联网信息服务 I642-互联网信息服务 I6420 主要业务 后汽车市场司机服务 主要产品与服务项目 通过互联网模式和 LBS 等信息技术为车主匹配线下服务资源，从而提供迅捷、规范的代驾、代保养、代维修、代年检、取送车、代客充电等全方位的汽车后市场司机服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,343,000 优先股总股本（股）-做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为诸磊，无一致行动人 公告编号：2022-018 13 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310000594798629H 否 注册地址 上海市浦东新区新元南路 600 号 15 幢 401 否 注册资本 10,343,000 否 公司于 2021 年 12 月 30 日完成定向发行，股本从 1000 万股变更为 1034.3 万股；工商变更于 2022 年1 月 17 日办理完成。五、五、中介中介机构机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李明 朱伟涛 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔楼 18 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-018 14 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 139,334,137.42 102,149,484.66 36.40%毛利率%29.46%30.59%-归属于挂牌公司股东的净利润 18,661,042.69 15,926,182.28 17.17%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,395,625.71 13,651,108.10 20.10%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）58.70%68.63%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）51.58%58.83%-基本每股收益 1.87 1.59 17.61%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 67,500,618.21 34,947,381.92 93.15%负债总计 14,377,157.85 12,489,964.25 15.11%归属于挂牌公司股东的净资产 53,123,460.36 22,457,417.67 136.55%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.14 2.25 128.44%资产负债率%（母公司）36.36%31.08%-资产负债率%（合并）21.30%35.74%-流动比率 4.63 2.76-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 24,887,210.26 9,801,869.88 153.90%应收账款周转率 7.67 6.47-存货周转率 408.24 4232.92-公告编号：2022-018 15 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%93.15%16.45%-营业收入增长率%36.40%32.38%-净利润增长率%16.93%30.11%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,343,000 10,000,000 3.43%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 135,571.56 计入当期损益的政府补助，（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,608,152.95 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-除上述各项之外的其他营业收外收入和支出 859,062.54 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,602,787.05 所得税影响数 337,370.07 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,265,416.98 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2022-018 16 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）重要会计政策变更重要会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月颁布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2021 年 1月 1 日对财务报表进行了相应的调整。首次执行日安师傅公司采用简化处理的短期租赁和低价值租赁会计处理选择。其他说明 根据新租赁准则规定，对于首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日）前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司对首次执行日前已存在的低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁均采取简化处理；未确认使用权资产和租赁负债；上述简化处理，对公司首次执行日财务报表无影响。（2）重要会计估计变更重要会计估计变更 本报告期重要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公司投资设立的太原安师傅汽车服务有限公司于 2021 年 3 月注销，自注销之日起不纳入公司合并报表范围。公告编号：2022-018 17 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的主营业务是汽车后市场司机服务 O2O 平台的运营，公司通过移动互联网方式和 LBS 等技术手段帮助车主对接到代驾人员，借助司机群体向车主提供代驾、代保养、代维修、代年检、取送车等完整的司机服务解决方案。在各项服务开展初期，公司通过团队经验和调研等方式合理定义好平台上所提供的服务的内容、流程、收费方式以及保险措施等各事项，并通过线上、线下宣传等方式招募代驾司机，再向代驾司机提供培训，帮助其了解服务的内容和流程、业务规则、司机版手机终端使用方法等各项提供服务时的必备知识。车主提交服务预约时，公司信息系统会自动通过匹配司机的位置和可使用的交通工具、服务估计价格、以及过往服务评分等内容，将服务需求信息发放给与服务需求相匹配的最优的司机。司机在接收到服务需求后，会通过主动接收订单的方式取得提供服务的机会，随后赶往服务预约地点向车主提供服务。在服务提供完毕后，公司根据客户类型的不同有以下两种合作和结算模式：（1）一般代驾模式 对于普通客户的现金结算方式，在服务完毕后客户会根据公司计费系统显示价格当场与司机结算服务费用，且结算费用会同时记录在公司的信息系统，而后信息系统会及时按照与司机师傅约定的分成比例从司机预存在公司的服务保证金中扣取相应费用。对于普通客户使用支付宝或者微信等方式支付的情况，服务完毕后结算费用信息会自动发送至公司的信息系统，支付金额也发送至公司，同时公司结算系统会根据与司机师傅约定的分成比例将扣除平台信息费用后的余额转入司机预存服务保证金账户，代客户向司机支付服务费用。对于预充值客户，服务完毕后结算费用会自动发送至公司的后台信息系统，而后公司的结算系统会根据与司机师傅约定的分成比例从客户的预付费账户中扣取相应费用，同时将扣除平台信息费用后的余额转入司机预存服务保证金账户，代客户向司机支付服务费用。（2）第三方合作模式 同时公司还与众多等第三方公司合作，向其客户提供代驾服务。在这种业务模式下，第三方公司公告编号：2022-018 18 向其客户提供预约代驾服务的方式，在其客户进行预约代驾时，代驾服务信息会通过第三方平台传送至公司信息平台，进而通知平台上的司机向客户提供服务。服务完毕后，第三方公司会代其客户向司机支付代驾服务费用。具体结算模式：公司首先代第三方公司支付代驾服务费用至司机在公司中的服务保证金账户，再从中扣除应向司机收取的代驾信息服务费，随后按照约定账期与第三方公司结算费用。截至报告期末，公司在上海、武汉、郑州、苏州等 9 个城市开展当地业务。由于代驾服务有较强的地域性，公司也借助外部力量，通过选择加盟商的方式，在温州等城市开展业务，公司通过收取加盟费和服务收入分成的方式取得收入。在与加盟商合作的过程中，公司负责整个 IT 系统的运营和维护，公司品牌的宣传等，而当地的合作伙伴则负责当地资源的开发和管控、客户的维护等工作。公司收入主要来源于代驾信息服务费。公司主营业务的商业模式较上年度未发生较大的变化。报告期后及报告披露日，公司的商业模式没有发生较大的变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2022-018 19 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 48,259,958.30 71.50%11,306,630.90 32.35%326.83%应收票据 应收账款 15,486,414.52 22.94%19,005,103.28 54.38%-18.51%存货 481,506.00 0.71%100.00%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 205,451.15 0.30%343,577.68 0.98%-40.20%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 长期借款 预付账款 1,483,403.61 2.20%935,008.50 2.68%58.65%其他应收款 920,084.13 1.36%2,757,061.56 7.89%-66.63%其他权益性投资 600,000.00 0.89%600,000.00 1.72%递延所得税资产 63,800.50 0.09%100.00%应付账款 1,108,304.00 1.64%100.00%合同负债 119,229.24 0.18%945,411.02 2.71%-87.39%应付职工薪酬 483,956.38 0.72%318,398.12 0.91%52.00%应交税费 3,024,051.74 4.48%1,758,681.33 5.03%71.95%其他应付款 9,634,462.73 14.27%9,249,290.93 26.47%4.16%其他流动负债 7,153.76 0.01%56,724.66 0.16%-87.39%递延收益 161,458.19 0.46%-100.00%资产总计 67,500,618.21 100.00%34,947,381.92 100.00%93.15%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期期末货币资金较上期期末增加了 36,953,327.40 元，增加比例为 326.83%，增加原因主要系报告期内公司经营活动现金流量净额较上期期末增加 15,085,340.38 元；公司自办发行的筹资活动现金流量较上期期末增加了 12,005,000.00 元。2、应收账款：本期期末应收账款较上期期末减少了 3,518,688.76 元，减少比例为 18.51%，减少原因主要系报告期内公司往来回款及时所致。公告编号：2022-018 20 3、存货：本期期末存货较上期期末增加 481,506.00 元，增加比例 100.00%。增加原因主要系报告期内沈阳子公司销售公司运营有关物料所致。4、固定资产：本期期末固定资产较上期期末减少了 138,126.53 元，减少比例为 40.20%，减少原因主要系报告期内公司处置固定资产运输设备所致。5、预付账款：本期期末预付账款较上期期末增加了 548,395.11 元，增加比例为 58.65%，增加原因主要系报告期内公司为了筹划 2022 年市场拓展，预支付了市场拓展费用 475,000.00 元。6、其他应收款：本期期末其他应收款较上期期末减少 1,836,977.43 元,减少比例为 66.63%，减少原因主要系报告期内公司收回了世辉（上海）实业有限公司 1,600,000.00 元所致。7、其他流动资产：本期期末其他流动资产较上期期末减少 1,010.00 元，减少比例 100.00%，减少原因主要系本期公司无预缴税款所致。8、递延所得税资产：本期期末递延所得税资产较上期期末增加了 63,800.50 元，增加比例100.00%，增加原因主要系报告期内公司根据应收账户坏账准备和其他应收款坏账准备按照 15%所得税计提了递延所得税资产所致。9、应付账款：本期期末应付账款较上期期末增加了 1,108,304.00 元，增加比例 100.00%，增加原因主要系报告期内公司开展了代年检业务，应支付年检机构服务商服务费用所致。10、合同负债：本期期末合同负债较上期期末减少了 826,181.78 元，减少比例 87.39%，减少原因主要系报告期内预收的合同款项减少所致。11、应付职工薪酬:本期期末应付职工薪酬较上期期末增加 165,558.26 元，增加比例 39.40%，增加原因主要系报告期内公司人员工资较上年调增所致。12、应交税费：本期期末应交税费较上期期末增加 1,265,370.41 元，增加比例 71.95%，增加原因主要系报告期内公司业务量增长，利润总额较上期增加 3,634,084.62 元，使得公司本期企业所得税计较上期增加 658,231.13 元，增值税较上期增加 540,365.66 元。13、其他流动负债：本期期末其他流动负债较上期期末减少了 49,570.90 元，减少比例 87.39%，减少原因系合同负债较上期减少，待转销项税额相应减少所致。14、递延收益：本期期末递延收益较上期期末减少 161,458.19 元，减少比例 100.00%，减少原因主要系报告期内本公司新能源车辆政府补助摊销至其他收益所致。综合以上原因，导致总资产本期期末较上年期末增加了 32,553,236.29 元，增加了 93.15%。公告编号：2022-018 21 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 139,334,137.42-102,149,484.66-36.40%营业成本 98,285,579.82 70.54%70,903,458.96 69.41%38.62%毛利率 29.46%-30.59%-销售费用 11,767,703.73 8.45%6,785,826.60 6.64%73.42%管理费用 8,617,804.71 6.18%8,303,507.32 8.13%3.79%研发费用 2,890,488.80 2.07%1,379,508.47 1.35%109.53%财务费用 254,785.69 0.18%92,168.29 0.09%176.44%信用减值损失 594,544.91 0.43%-376,726.32-0.37%-257.82%资产减值损失-其他收益 1,608,152.95 1.15%1,606,647.56 1.57%0.09%投资收益-20,211.82-0.02%-100.00%公允价值变动收益-资产处置收益 135,571.56 0.10%-100.00%汇兑收益-营业利润 19,279,330.64 13.84%15,563,234.77 15.24%23.88%营业外收入 955,389.85 0.69%948,004.99 0.93%0.78%营业外支出 96,327.31 0.07%6,931.20 0.01%1,289.76%净利润 18,661,042.69 13.39%15,958,845.30 15.62%16.93%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期较上年同期增加 37,184,652.76 元，增加比例为 36.40%，增加原因主要系报告期内武汉分公司代驾业务营业收入较上期增加 2,897,585.38 元，郑州分公司代驾业务营业收入较上期增加 2,998,814.33 元，沈阳子公司销售运营有关物料收入较上年同期增加 1,302,810.67 元，全资子公司琭安主营业务收入较上年同期增加 16,404,672.46 元。2、营业成本：本期营业成本较上年同期增加 27,382,120.86 元，增加比例为 38.62%，增加原因主要系报告期内司机运营成本随营业收入的上升而增加所致。3、销售费用：本期销售费用较上年同期增加 4,981,877.13 元，增加比例 73.42%，增加原因主要系报告期内本公司为增加市场份额，开拓代年检业务进行的市场推广费用增加 4,706,221.62 元。4、研发费用：本期研发费用较上期增加 1,510,980.33 元，增加比例 109.53%，增加原因主要系报告期内本公司增加研发人员，并调增研发人员薪资所致。5、财务费用：本期财务费用较上期增加 162,617.40 元，主要原因是报告期内业务量增长，客户支付流公告编号：2022-018 22 水产生的手续费增加所致。6、信用减值损失：本期信用减值损失与上期相比由负转正，主要原因系报告期内应收账款较上期期末减少了 3,518,688.76 元，较去年减少应收账款坏账准备金 209,037.71 元，报告期内本期期末其他应收款较上期期末减少 1,836,977.43 元，较上期减少其他应收款坏账准备金 421,957.20 元。7、投资收益：本期投资收益 0.00 元，较上期变动比例 100.00%，主要原因系报告期内未发生投资收益，上期公司转让酒享公司产生投资收益-20,211.82 元所致。8、资产处置收益：本期资产处置收益较上年同期 135,571.56 元，增加比例为 100.00%，增加原因主要系报告期内公司处置新能源车辆取得的收益所致。9、营业外支出：本期营业外支出较上期增加 89,396.11 元，增加比例为 1,289.76%，增加原因主要系本期理赔款增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 139,334,137.42 102,149,484.66 36.40%其他业务收入-主营业务成本 98,285,579.82 70,903,458.96 38.62%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率