836145_2021_博加信息_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

1 2021 年度报告 博加信息:836145 上海博加信息科技股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .101101 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙丹麟、主管会计工作负责人杨云及会计机构负责人（会计主管人员）杨云保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 政策风险 公司目前的主要服务对象是房地产开发企业,近年来,房地产行业是国家进行宏观调控的重点产业。在行业发展的不同阶段,国家会出台不同的宏观政策促进房地产市场的持续健康发展,这些宏观政策通过影响房地产行业进而间接影响房地产相关服务行业。随着客户所处行业的景气度变化,公司的经营业绩存在波动的风险。应对措施：1）灵活应对政策风险，根据各细分业务领域及区域的不同市场及政策状况，通过业务、组织、人力资源等方面来进行适当地调整。2）强化优势传统业务，降低新业务拓展可能带来的风险。3）依托在房地产行业积累的多年专业经验，积极探索在其他行业开展类似服务的可行性。核心技术人员流失的风险 公司主要从事房地产行业广告策划及房地产行业大数据技术服务,作为智力和技术输出型公司,公司的服务更多依靠核心人员的经验、创造力和执行力。因此,核心人4 才是公司的基石。若公司不能保持对人才的持续吸引力,将面临核心人员流失的风险,可能影响公司业绩的稳定与持续增长。应对措施：经过多年的业务及文化沉淀，公司培养了一支高素质且较为稳定的业务骨干队伍，该等骨干员工在建立公司品牌、开拓市场、积累客户、提升经营业绩等方面做出较大贡献。公司建立有完善的员工晋升制度、激励政策，重视企业文化建设，在提高员工凝聚力的同时，也不断吸引优秀人才的加入，扩充公司的技术人才队伍。此外，公司从股改之初，就建立了员工持股平台。企业创始人拿出 40%的股权作为员工当下及未来持续的股权激励池。目前，已经完成两轮员工股权激励，几乎所有高管及主要人才都已经成为公司持股平台的实质性股东和合伙人。应收账款收回风险 2019 年末、2020 年末、2021 年末公司应收账款账面余额为 33,434,893.29、33,377,812.67、23,364,999.70。本年应收账款占收入比重仍然较大。公司客户基本以优质房地产客户为主,资金实力雄厚且资信良好,应收账款发生坏账的风险较小。但随着公司服务区域和项目的拓展,如果公司不能保持对应收账款的有效管理,则可能存在收回风险,直接影响公司现金流。应对措施：一、注重合作客户的资信调查及服务前的风险管控：目前公司客户资金实力雄厚且资信良好，应收账款发生坏账的风险较小。二、加强应收款的有效管控及催收，制定了相关的应收账款管理办法：1）根据业务往来经验，对不同质量的客户提供不同的信用政策；2）将应收账款的回收情况作为对项目组人员的主要考核指标，项目组人员奖金与回款情况挂钩；3）由财务部门每周对客户收款情况进行记录和统计以供业务部门及时催款；4）对于客户拖欠款项将加大追讨力度，必要时会借助法律手段以确保公司利益。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 博加信息、股份公司、公司 指 上海博加信息科技股份有限公司 加衍投资 指 上海加衍投资管理合伙企业(有限合伙)加柠投资 指 上海加柠投资管理合伙企业(有限合伙)5 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 管理层 指 股份公司董事、监事及高级管理人员 公司章程 指 上海博加信息科技股份有限公司章程及后续修正案 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 会计师事务所、审计机构 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 广告业 指 通过广告策划、设计、制作、发布、调查、效果评估等方式获取利润的产业门类 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海博加信息科技股份有限公司 证券简称 博加信息 证券代码 836145 法定代表人 孙丹麟 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 唐磊 联系地址 上海市闵行区新龙路 399 弄 1 号上坤国际 T4 栋 5 楼 电话 021-60718706 传真 021-60718706 电子邮箱 公司网址 http:/plus- 办公地址 上海市闵行区新龙路 399 弄 1 号上坤国际 T4 栋 5 楼 邮政编码 201101 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市闵行区新龙路 399 弄 1 号上坤国际 T4 栋 5 楼综合管理部档案室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 1 月 3 日 挂牌时间 2016 年 3 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 租赁和商务服务业-L72 商务服务业-L724 广告业-L7240 广告业 主要业务 房地产行业营销策划 主要产品与服务项目 房地产行业营销策划 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）37,085,227 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为孙丹麟 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为孙丹麟，一致行动人为上海加衍投资管理合伙企业（有限合伙）、上海加柠投资管理合伙企7 业（有限合伙）、上海加宥投资管理合伙企业（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913100006694357354 否 注册地址 上海市徐汇区番禺路 1028 号 203-18 室 否 注册资本 37,085,227 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 黄福生 吴付涛 4 年 4 年 会计师事务所办公地址 上海市浦东新区民生路 118 号 15 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 66,360,130.90 58,080,815.34 14.25%毛利率%31.20%30.25%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,197,010.79 3,344,808.91 55.38%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,442,830.52 2,438,457.42 164.22%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.17%12.00%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）20.04%8.75%-基本每股收益 0.14 0.09 55.32%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 57,786,427.00 43,336,177.49 33.34%负债总计 23,042,385.02 13,789,146.30 67.11%归属于挂牌公司股东的净资产 34,744,041.98 29,547,031.19 17.59%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.94 0.80 17.50%资产负债率%（母公司）36.25%27.70%-资产负债率%（合并）39.88%31.82%-流动比率 2.66 3.04-利息保障倍数 11.23 16.85-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,068,096.68 6,026,278.12-82.63%应收账款周转率 1.65 1.74-9 存货周转率 23.89 10.60-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%33.34%15.58%-营业收入增长率%14.25%0.01%-净利润增长率%55.38%21.73%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 37,085,227 37,085,227-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）101,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,408,995.49 非经常性损益合计非经常性损益合计-1,307,495.49 所得税影响数-61,675.76 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 -1,245,819.73 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。（2）会计政策变更的影响 本公司执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：合并资产负债表项目 会计政策变更前2020 年 12 月 31日余额 新收入准则影响 会计政策变更后2021 年 1 月 1日余额 资产：使用权资产 7,175,593.50 7,175,593.50 负债：一年内到期非流动负债 1,559,654.91 1,559,654.91 租赁负债 5,615,938.59 5,615,938.59 母公司资产负债表项目 会计政策变更前2020 年 12 月 31日余额 新收入准则影响 会计政策变更后2021 年 1 月 1 日余额 资产：使用权资产 7,175,593.50 7,175,593.50 负债：一年内到期非流动负债 1,559,654.91 1,559,654.91 租赁负债 5,615,938.59 5,615,938.59 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 博加信息成立至今一直从事房地产营销策划业务，主要为房地产开发商提供企业品牌类顾问及企划服务以及地产项目类全年营销企划服务。服务客户以房地产开发商为主，涵盖历年年度房地产开发销售排行榜 TOP20 的绝大多数开发商，如万科、融创、华润、中海、新城、华润、世茂、华夏幸福、阳光城、金地、绿城等。公司以专项小组的服务模式为客户提供品牌策划与管理、广告策划与创意、设计与制作及活动策划与推广等服务内容，并提供以年度合同收取月度服务费方式及固定短周期收取全额费用的两种收费方式。一、立足房地产服务行业，聚焦智能营销企划服务：房地产行业是一个拥有 17 万亿级市场，房地产营销服务是房地产业务开展的不可或缺的重要环节，市场空间广阔。公司自 2008 年成立以来一直从事房地产营企划业务，经过十年的积累沉淀，公司在房地产营销策划行业内积累了大量的服务案例、资深企划人员、客户资源以及品牌认可度，业务商机一直处于供不应求的状态。同时，公司为部分房地产开发商提供内部品牌及专业内容的培训服务，多角度多需求地增加客户信任度及客户黏度，也为更多项目需求及业务做好商务引流基础。二、引进、扩充团队，提升业务容量及规模：根据 CRIC（易居克尔瑞）相关房产数据显示，不论销售排名靠前的品牌房地产企业还是地方中小房地产企业均呈现着不断整合、合并及规模化趋势，但目前大多广告企划及执行服务单位规模小、分散化、效率低，房地产广告企划及执行市场大而碎片化，长尾市场存在极大的价值整合空间。公司通过有效整合资源，引进、扩充服务团队，将博加以往的专业服务能力及运营模式进行复制、扩散，在不改变服务质量的基础上扩充业务量，同时为客户提供规模集中、一站式解决问题的服务。三、嫁接技术资源，助力房产智能营销：房地产行业因自身对未来发展运营的要求，对服务机构已不再单一停留于专业知识的服务需求上，在数据、新技术新渠道等内容上同样提出了高需求。博加信息通过四年的探索和研发，成功搭建了大数据应用及管理信息化系统以及 AI 智能平台，以房产企划专业知识为基础，向内容生产技术、数据能力进行拓展并逐渐凸显出公司独特优势：1、打造 ODI 智能办公及智能知识系统平台，为智力团队量身打造商机转换、订单控制、流程管控、知识管理、资源、人力运营等于一体的信息系统，简化经营管理，提升运营效率；2、开发“找案例”、“找灵感”、“丢句子”等创作管理工具，凭借多年积累的行业知识沉淀、内容生产技术，以及持续不断地吸引、鼓励员工分享输入，为创意设计人员提供知识学习、创意启发及培训的机会平台，给每个创意人员提供一个“人工智能灵感助手”，从而不断提升创意设计人员的工作效率。3、搭建 DSP（需求方平台）系统、DMP（数据管理平台）系统、TradingDesk（交易平台）系统、可动态配置和调整的 Landing Page（着陆页）组合魔方、低频高价值人群的竞价算法等并投入运用，为房产营销推广提供全过程的数据服务，帮助客户拥有数据能力，力图打通从内容到传播的全营销业务流程环节。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。12 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 博加信息是 2021 年度上海市第五批认定的高新技术企业，证书编号：GR202131006308，证书有效期为 2021 年12 月 23 日至 2024 年 12 月 23 日。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 15,570,173.00 26.94%17,092,670.55 39.44%-8.91%应收票据-应收账款 16,766,274.48 29.01%8,159,939.31 18.83%105.47%存货 -投资性房地产-13 长期股权投资 -固定资产 517,159.98 0.89%180,389.65 0.42%186.69%在建工程 -无形资产-477,426.82 1.10%-100.00%商誉-短期借款 5,006,041.66 8.66%5,006,041.66 11.55%0.00%长期借款 -合同资产 17,805,579.65 30.81%15,025,128.67 34.67%18.51%其他应收款 570,372.16 0.99%821,200.63 1.89%-30.54%应付职工薪酬 5,262,747.70 9.11%4,875,998.20 11.25%7.93%其他应付款 1,395,629.51 2.42%996,917.32 2.30%39.99%使用权资产 5,493,445.73 9.51%-100%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：应收账款增加 8,606,335.17 元，主要原因是：1）本报告期内营业收入的增长导致应收账款增加。2）受房地产行业环境影响，客户应收账期有所延长。2、固定资产：固定资产增加 336770.33 元，主要原因为新办公室装修购置空调设备等新增固定资产 520,605.91 元，报告期内发生固定资产折旧 183,396.83 元。3、无形资产：报告期内发生的无形资产摊销额 477,426.82 元。4、合同资产：合同资产增加 2,780,450.98 元，主要原因是本报告期内营业收入的增长影响合同资产增加。5、其他应收款：其他应收款减少 250,828.47 元，主要原因是本报告期内收回原办公楼租赁押金并减少了相应的坏账准备。6、其他应付款：报告期内新增 395,072.19 元，主要原因为本报告期内业务增长，员工报销增加，部分尚未支付造成。7、使用权资产：报告期内按新租赁准则确认办公室使用权资产 7,473,595.09 元,发生累计折旧 1,980,149.36 元。1、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 66,360,130.90-58,080,815.34-14.25%营业成本 45,653,907.43 68.80%40,512,478.40 69.75%12.69%毛利率 31.20%-30.25%-销售费用 -管理费用 10,525,760.46 15.86%10,513,746.57 18.10%0.11%研发费用 4,655,897.00 7.02%3,903,292.55 6.72%19.28%14 财务费用 450,650.03 0.68%150,149.31 0.26%200.13%信用减值损失-1,689,881.32 2.55%-175,395.42 0.30%-863.47%资产减值损失 3,190,373.76 4.81%-669,152.00 1.15%576.78%其他收益 227,862.11 0.34%1,291,128.79 2.22%-82.35%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 6,545,067.15 9.86%3,279,984.89 5.65%99.55%营业外收入 227,454.00 0.34%104,039.43 0.18%118.62%营业外支出 1,534,949.49 2.31%116,310.32 0.20%1219.70%净利润 5,197,010.79 7.83%3,344,808.91 5.76%55.38%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、收入和营业成本：营业收入和营业成本增加，营业收入较去年同期增长 14.25%，营业成本较去年同期增长 12.69%。公司经营情况良好，业务持续稳定增长，收入与成本增长趋势同频。2、研发费用：研发费用增加 752,604.45 元，2021 年新确立 5 个研发立项，给予企业提升市场竞争力供给持续有效的技术更新支持。3、财务费用：财务费用增加 300,500.72 元，其中 281,532.13 元为本期按新租赁准则下确认的办公楼租赁产生的未确认融资费用。4、信用减值损失：本期计提应收账款坏账损失 2,146,353.67 元，转回其他应收款坏账损失 456,472.35。本报告期内发生信用减值损失较去年同期发生额增加 1,514,485.90元，主要原因是营业收入增长带来的应收款项数额增加所导致。5、资产减值损失：本期转回资产减值损失 3,820,024.78 元为存货跌价准备转回；本期计提资产减值损失 629,651.02 元均为合同资产减值准备。较上一报告期差异主要原因为存货跌价准备的转回。6、其他收益：本期其他收益减少 1,063,266.68 元，主要原因为上一报告期内获得的张江示范区对自主创新企业的专项发展基金 100 万元。本期未获得。7、营业外收入：营业外收入为本报告期内收到债权利息补偿 125,953.00 元，与企业日常活动无关的政府补助 101,500.00 元。8、营业外支出：营业外支出为本报告期内确认的违约金赔偿 1,499,999.98 元。9、净利润：本报告期净利润为 5,197,010.79 元，经营活动产生的现金流量净额为1,068,096.68 元，差异为 4,128,914.11 元。1）报告期内增加信用减值损失 1,689,881.32 元，减少资产减值损失 3,190,373.76元；2）报告期内新增固定资产折旧 183,396.83 元，发生固定资产报废损失 438.75 元，新增使用权资产累计折旧 1,980,149.36 元，新增无形资产摊销额 477,426.82 元,新增长期待摊费用摊销 195,717.84 元；15 3）报告期内新增短期借款形成的利息支出 201,187.52 元,新增办公楼租赁产生的未确认融资费用利息支出 281,532.13 元，新增保理财务手续费支出 7,921.94 元；新增借款担保费支出 21250 元；4）报告期内减少递延所得税资产 197.75 元；5）报告期内减少存货 3,820,024.78 元 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 66,360,130.90 58,080,815.34 14.25%其他业务收入-主营业务成本 45,653,907.43 40,512,478.40 12.69%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%广告策划服务类 66,360,130.90 45,653,907.43 31.20%14.34%12.80%3.11%情景设计及其他类-100%-100.00%-100.00%大数据传播类-合计 66,360,130.90 45,653,907.43 31.20%14.25%12.69%3.14%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、广告策划服务类业务持续增长，该业务发展比较稳定。2、本年度未开展大数据传播类业务、情景设计类及其他类业务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 太仓市鑫玖房地产开发有限公司 1,452,830.19 2.19%否 2 沈阳夏宫房地产开发有限公司 1,339,622.64 2.02%否 16 3 杭州德昇置业有限公司 1,221,698.11 1.84%否 4 常州茗涵房地产有限公司 1,207,547.17 1.82%否 5 郑州美盛置业有限公司 1,199,056.60 1.81%否 合计合计 6,420,754.71 9.68%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 四川高灯企服科技有限公司 6,906,444.78 15.04%否 2 上海观翱市场营销策划有限公司 5,356,037.74 11.67%否 3 上海益枝广告有限公司 4,567,118.87 9.95%否 4 福建一滴水供应链管理有限公司 3,243,129.25 7.06%否 5 上海青秒数据服务有限公司 1,071,682.08 2.33%否 合计合计 21,144,412.72 46.05%-2 2、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,068,096.68 6,026,278.12-82.63%投资活动产生的现金流量净额-394,322.21-856,127.71 53.94%筹资活动产生的现金流量净额-2,286,272.02 2,084,138.89-208.68%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额减少 4,958,181.44 元，主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少 5,544,565.20 元，部分客户延长账期导致。2、投资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额减少 461,805.50 元，本期投资活动产生的现金流量净额 394,322.21 元，为新办公室装修购置空调设备等。上期投资活动产生的现金流量净额 856,127.71 元，为新办公室发生的装修费用支出。3、筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额减少 4,370,410.91 元，主要原因为:a、本期偿还借款 500 万元,新增借款 500 万元；上期偿还借款 300 万元，新增借款 500万元；b、本期实施新租赁准则，支付房租款项 2,063,834.50 元调整至支付其他与筹资活动有关的现金流。17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海博加营销策划有限公司 控股子公司 企业营销策划，市场营销策划 1,000,000.00 5,318,887.14 4,476,200.86 6,617,881.88 563,442.39 上海博加文化科技有限公司 控股子公司 企业营销策划，市场营销策划 5,000,000.00 1,781,588.30-41,827,943.96 8,467,513.92 3,384,281.94 上海品效信息科技有控股子公司 企业营销策划，市场5,000,000.00 198,235.99-1,051,764.01-199.80 18 限公司 营销策划 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 作为 To B 的业务模态，企业持续经营离不开几个方面的能力：一、行业渗透力。公司自创立以来，一直聚焦房地产行业，一直专注为地产商提供优质的营销策划服务，以专业和专注获得了各大地产商的认可。公司目前服务客户几乎均为房地产头部企业并与大多数服务客户维持了长期合作：根据 2019 年房地产企业销售排行榜 TOP200（由易居克尔瑞统计排名），TOP10 以内的开发商博加信息服务了 7家，TOP20 里服务了 12 家，TOP50 里服务了 23 家，包括但不限于：万科、融创、保利、中海、新城、华润、世茂、华夏幸福、阳光城、金地、绿城等。二、行业经验力。公司服务的项目从高端公寓、别墅项目，到中产居所、青年项目，再到大盘、综合体、旅游地产等，基本覆盖了行业中的各个品类。同时高度重视知识沉淀和分享，持续积累行业经验和认知。三、客户需求洞察力。通过对房地产行业超过 10 年的经验积累以及持续的趋势研究，公司能够快速挖掘客户的潜在需求，并提供适合的产品和服务。四、客户服务黏性力。公司一直是以项目组的方式贴身服务客户，定期会以面对面的形式把服务进展及成果向客户汇报。这样的方式便于建立与客户的黏度，并对客户需求及时响应。公司也与大多数服务客户保持着长期的合作。综上所述，公司有充分的能力保障业务的持续经营。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售-与关联方共同对外投资-债权债务往来或担保等事项-5,000,000.00 20 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：上述关联交易属于公司实际控制人孙丹麟为公司提供担保，属于公司受益的关联交易，免于按关联交易审议，免于按关联交易披露。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类承诺类型型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行履行情况情况 实际控制人或控股股东 2016 年 3月 18 日/挂牌 自愿锁定 详见承诺事项详细情况 正在履行中 其他股东 2016 年 3月 18 日/挂牌 自愿锁定 详见承诺事项详细情况 正在履行中 董监高 2016 年 3月 18 日/挂牌 同业竞争承诺 详见承诺事项详细情况 正在履行中 其他股东 2016 年 3月 18 日/挂牌 关联交易 详见承诺事项详细情况 正在履行中 董监高 2016 年 3月 18 日/挂牌 关联交易 详见承诺事项详细情况 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整是否完成整改改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 、1、关于股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司股东承诺，自股份公司设立之日起，一年内不转让所持股份公司股份。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持21 本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高管均妥善遵守并履行上述承诺，未发现有违背该承诺的事项。2、关于避免同业竞争的承诺 公司董事、监事、高级管理人员和持有其 5%以上股份的股东均出具了避免同业竞争承诺函，具体承诺如下并妥善遵守：“本人将不在中国境内外直接或间接参与任何在商业上对上海博加信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构或经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构或经济组织的控制权，或在该经济实体、机构或经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；本人在担任公司股东、董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间以及转让股份或辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺；本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。该承诺函为不可撤销之承诺。”报告期内，未发现孙丹麟先生及公司其他董