834755_2021_嘉一高科_2021年年度报告_2022-04-21.pdf

公告编号：2022-019 1 2021 年度报告 嘉一高科 NEEQ:834755 湖北嘉一三维高科股份有限公司 Hubei Joye3D High-tech Co.,Ltd.公告编号：2022-019 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 8 月，被湖北省教育厅授予“湖北省研究生工作站”2021 年 11 月，“定制式医疗器械医工交互平台”入选湖北省区块链十大优秀应用案例。2021 年 10 月，华中科技大学同济医学院附属协和医院与嘉一高科联合申报的“长骨个性化 3D 截骨矫形术前智能规划系统研发与推广”获湖北省重点研发计划项目立项（项目编号：2021BCA105）。2021 年 12 月，“基于 3D 打印的骨折微创复位与固定导板的研究”项目获 2021 年赤壁市级科技计划项目认定。公告编号：2022-019 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况.6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件.1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计财务会计报告报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .111111 公告编号：2022-019 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄东臣、主管会计工作负责人黄满珍及会计机构负责人（会计主管人员）黄满珍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析（一）公司业务规模较小的风险 2019 年、2020 年、2021 年营业收入分别为 2,311 万元、1,855.37万元、3,118.27 万元；截止 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月31 日、2021 年 12 月 31 日公司总资产分别为 3,719.00 万元、3,535.65 万元、4,108.79 万元。尽管公司采取积极的应对措施，2019 年与 2021 年营收比以前年度均有所提升，但是由于遇到疫情，公司的业务受到较大影响。2020 年公司业务暂停了几个月，营收缩减，2021 年的营收比2020 年虽然有所增长，但是营收规模仍不理想。（二）技术创新及产品开发的风险 随着公司主业聚焦到骨与口腔修复的生物材料和定制式医器械，对前期研发相关产品需要加快医疗器械注册审批，因此带来以下风险：一是加大了资金需求，增加资金压力；二是注册审批的时间不可控，有可能带来大量的时间成本；三是注册审批是否成功有一定的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2022-019 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、嘉一高科 指 湖北嘉一三维高科股份有限公司 嘉信东一 指 湖北嘉信东一数控技术有限公司 嘉一科技 指 湖北嘉一科技有限公司 武汉嘉一 指 武汉嘉一三维技术应用有限公司 巢恩医疗 指 武汉巢恩医疗科技有限公司 武汉嘉一教育公司 指 武汉嘉一三维教育科技有限公司 贵州嘉一 指 贵州嘉一三维技术应用有限公司 湖南嘉一 指 湖南嘉一三维技术应用有限公司 乌鲁木齐嘉一 指 乌鲁木齐嘉一智能技术有限公司 迪迪嘉 指 武汉迪迪嘉网络技术有限公司 泰元义齿 指 武汉市泰元义齿有限公司 深圳麦瑞迪 指 深圳麦瑞雅瓷数字齿科有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 湖北嘉一三维高科股份有限公司股东大会 董事会 指 湖北嘉一三维高科股份有限公司董事会 监事会 指 湖北嘉一三维高科股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 湖北嘉一三维高科股份有限公司章程 报告期、本报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、华创证券 指 华创证券有限责任公司 公告编号：2022-019 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖北嘉一三维高科股份有限公司 英文名称及缩写 Hubei Joye3D High-tech Co.,Ltd.证券简称 嘉一高科 证券代码 834755 法定代表人 黄东臣 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 黄满珍 联系地址 湖北省武汉市武昌区徐东大街 338 号纺织大厦十楼；430064 电话 13349911863 传真 027-88234678 电子邮箱 公司网址 http:/ 湖北省武汉市武昌区徐东大街 338 号纺织大厦十楼 邮政编码 430064 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 4 月 14 日 挂牌时间 2015 年 12 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C34 通用设备制造业-C342 金属加工机械制造-C342金属加工机械制造 主要业务 3D 打印技术与设备的研发、生产、安装、维修、销售，3D 技术服务及培训；医疗器械设计开发、生产与销售；进出口贸易（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）主要产品与服务项目 3D 打印机、医疗器械与 3D 技术服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）33,620,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为黄东臣 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为黄东臣，无一致行动人 公告编号：2022-019 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91421200673672573K 否 注册地址 湖北省赤壁市赤马港嘉一科技园 否 注册资本 33,620,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华创证券 主办券商办公地址 贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华创证券 会计师事务所 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 高松林 吴丹江 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 嘉一高科高度重视技术研发，以需求为导向，着力构建企业核心竞争力，已累计申报 3D 技术及其应用领域知识产权 116 项（各项专利 99 项、软件著作权 17 项）。专利中发明专利 30 项（已授权11 项）、实用新型专利 64 项（已授权 63 项）、外观专利授权 5 项。七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-019 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 31,182,734.18 18,553,677.55 68.07%毛利率%38.54%33.45%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,871,065.70-5,776,174.60 50.29%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,949,637.76-6,929,715.15 43%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-59.42%-63.09%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-81.75%-75.69%-基本每股收益-0.09-0.17 47.06%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 41,087,863.12 35,356,462.70 16.21%负债总计 39,839,083.69 29,450,379.69 35.28%归属于挂牌公司股东的净资产 3,141,455.78 6,266,947.36-49.87%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.09 0.18-50.00%资产负债率%（母公司）71.67%46.79%-资产负债率%（合并）96.96%83.33%-流动比率 0.61 0.76-利息保障倍数-1.82-5.55-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-167,495.85-1,154,744.92 85.49%应收账款周转率 3.81 2.17-存货周转率 3.24 1.91-公告编号：2022-019 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%16.21%-4.92%-营业收入增长率%68.07%-19.70%-净利润增长率%50.29%-5.73%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 33,620,000 33,620,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）429,500.00 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 796,258.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 117,668.65 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,343,426.65 所得税影响数 264,854.59 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,078,572.06 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2022-019 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响适用适用 不适用不适用 （1）重要会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁（财会2018 35 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。会计政策变更的影响 合并资产负债表项目 2020 年 12 月 31 日 影响金额 2021 年 1 月 1 日 资产：使用权资产 3,962,780.94 3,962,780.94 负债：一年内到期的非流动负债 495,442.40 495,442.40 租赁负债 3,467,338.54 3,467,338.54（续）母公司资产负债表项目 2020 年 12 月 31 日 影响金额 2021 年 1 月 1 日 资产：使用权资产 3,962,780.94 3,962,780.94 负债：一年内到期的非流动负债 495,442.40 495,442.40 租赁负债 3,467,338.54 3,467,338.54 2.重要会计估计变更 报告期内，公司无会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 1.合并范围增加 公司名称 股权取得方股权取得时点 认缴出资额 认缴出资比例公告编号：2022-019 11 式（%）南宁科虫医疗科技有限公司 投资设立 2021 年 1 月 12 日 40 万元 80 2单次处置对子公司投资即丧失控制权(1)明细情况 子公司 名称 股权处置 价款 股权处置 比例(%)股权处置 方式 丧失控制 权的时点 丧失控制权时点的确定依据 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 武汉市泰元义齿有限公司 135.63 万元 58%出售 2021 年 5 月 18 日 签订股权转让协议、且已发生工商变更 797,644.00(续上表)子公司 名称 丧失控制权之日剩余股权的比例 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 与原子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转入投资损益的金额 武汉市泰元义齿有限公司 0.00 0.00 公告编号：2022-019 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司按照服务性制造企业的理念，致力于 3D 数字医疗技术研究与临床应用，以人体硬组织修复生物材料与定制式医疗器械为重点，面向全外科提供 3D 数字医疗整体解决方案，从医用生物材料、定制式医疗器械、生物 3D 打印机、设计开发软件和医工交互平台等五个维度，以临床需求为导向，开发医用生物材料和三维可视化、试摸、医用个性化手术导板、个性化植入假体、个性化矫形康复器具、口腔修复体等定制式医疗器械；公司与高等院校科研院所共建技术平台，与医院共建“3D 数字医疗中心”，深入开展技术研发和成果转化，为临床应用提供医工技术服务。逐步构建医疗服务个性定制新模式。报告期及报告期至本年报披露之日，商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 公司是咸宁市隐形冠军，湖北省知识产权示范建设企业并获-详细情况-行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2022-019 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 4,577,761.86 11.14%3,186,295.40 9.01%23.64%应收票据-0.00%-应收账款 8,753,603.70 21.30%7,628,749.66 21.58%-1.30%存货 5,633,913.59 13.71%6,211,657.16 17.57%-21.97%投资性房地产 1,727,749.88 4.21%1,807,816.40 5.11%-17.61%长期股权投资-0.00%-固定资产 6,163,832.37 15.00%7,605,827.87 21.51%-30.26%在建工程-0.00%400,000.00 1.13%-100.00%无形资产 4,466,055.30 10.87%4,143,944.50 11.72%-7.25%商誉-0.00%116,188.11 0.33%-100.00%短期借款 10,500,000.00-9,000,000.00-长期借款-0.00%1,000,000.00-应收款项融资 613,610.00 1.49%-使用权资产 3,359,907.93 8.18%-预付款项 123,772.98 0.30%333,269.26 0.94%-68.09%其他应收款 387,654.01 0.94%1,012,767.34 2.86%-67.13%合同资产 265,747.50 0.65%23,750 0.07%828.57%其他流动资产 195,492.44 0.48%14,042.83 0.04%1,100.00%长期待摊费用 2,472,092.16 6.02%62,490.55 0.18%3,244.44%递延所得税资产 2,226,669.40 5.42%2,559,146.62 7.24%-25.14%其他非流动资产 120,000.00 0.29%250,517.00 0.71%-59.15%合计 41,087,863.12 100.00%35,356,462.70 100%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：公司 2021 年期末余额为 4,577,761.86 元，比期初 3,186,295.40 元增加了 1,391,466.46 元，占总资产比例增加了 23.64%，主要营收增加与应收款项的回收所致；2.存货：公司 2021 年期末余额为 5,633,913.59 元，比期初 6,211,657.16 元减少了 577,743.57 元，占总资产比例下降了 21.97%，一是销售了部分存货，二是本期期末总资产增加所致；3.投资性房地产：公司 2021 年期末余额为 1,727,749.88 元，比期初 1,807,816.40 元减少了 80,066.52元，占总资产比例下降了 17.61%，一是计提折旧，二是本期期末总资产增加所致；4.固定资产：公司 2021 年期末余额为 6,163,832.37 元，比期初 7,605,827.87 元减少了 1,441,995.50 元，占总资产比例下降了 30.26%，一是计提折旧，二是本期期总资产增加所致；5.在建工程：期初是由于厂房装修改造的预付款，工程验收完成，已转长期待摊费用进行摊销；6.商誉：以前年度的商誉公司收购子公司形成的，报告期出售了该资产；公告编号：2022-019 14 7.预付款项：公司 2021 年期末余额为 123,772.98 元，比期初 333,269.26 元减少了 209,496.28 元，占总资产比例下降了 68.09%，是由于部分付款的项目完成所致；8.其他应收款：公司 2021 年期末余额为 387,654.01 元，比期初 1,012,767.34 元减少了 625,113.33 元，占总资产比例下降了 67.13%，是由于款项收回所致；9.合同资产：公司 2021 年期末余额为 265,747.50 元，比期初 23,750 元增加了 241,997.50 元，占总资产比例增加了 828.57%，是由于业务的质保金增加所致；10.其他流动资产：公司 2021 年期末余额为 195,492.44 元，比期初 14,042.83 元增加了 181,449.61 元，占总资产比例增加了 1,100.00%，是由于期末留抵税额调整所致；11.长期待摊费用：公司 2021 年期末余额为 2,472,092.16 元，比期初 62,490.55 元增加了 2,409,601.61元，占总资产比例增加了 3,244.44%，主要是公司的 3D 打印厂间的装修改造所致；12.递延所得税资产：公司2021年期末余额为2,226,669.40元，比期初2,559,146.628元减少了332,477.22元，是由于提计是资产减值损失、信用减值损失可抵扣暂时性差异，补提的递延所得税资产；13.其他非流动资产：公司 2021 年期末余额为 120,000.00 元，比期初 250,517.00 元减少了 130,517.00元，是由于超过 1 年以上的质保金到期，应收款收回转出所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 31,182,734.18-18,553,677.55-68.07%营业成本 19,163,627.60 61.46%12,348,079.96 66.55%-7.65%毛利率 38.54%-33.45%-销售费用 4,608,215.85 14.78%2,931,755.24 15.80%-6.46%管理费用 6,857,651.77 21.99%5,350,678.18 28.84%-23.75%研发费用 2,073,866.32 6.65%2,168,402.68 11.69%-43.11%财务费用 1,228,112.52 3.94%1,021,823.75 5.51%-28.52%信用减值损失-1,465,314.67-4.70%-1,328,492.60-7.16%-34.36%资产减值损失-260,938.72-0.84%-817,235.15-4.40%80.91%其他收益 593,387.63 1.90%1,474,983.38 7.95%-76.10%投资收益 751,425.02 2.41%-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-3,407,653.64-10.93%-6,136,230.42-33.07%66.95%营业外收入-6,540.04 0.04%-100.00%营业外支出 1,386.00-110,443.71 0.60%-99.26%净利润-3,770,989.59-12.09%-5,901,627.04-31.81%61.99%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：本期 31,182,734.18 元，较上年同期 18,553,677.55 元增加了 68.07%元，主要是公司开拓的销公告编号：2022-019 15 售渠道取得了效果；2.管理费用：本期与上年同期相比增加了 1,506,973.59 元，但是由于营收大幅度的增加导致所占收入比重下降了 23.75%；3.研发费用：本期与上年同期的研发费用略有减少，导致所占收入比重下降了 43.11%，主要原因是营收比上年同期大幅增加所致；4.财务费用：本期较上年同期绝对值略有增加，由于营收增加导致所占收入比重下降了 28.52%；5.信用减值损失：本期较上年同期绝对值略有增加，由于营收增加导致所占收入比重下降了 34.36%元；6.资产减值损失：本期与上年变动主要系本年度处理了存在减值的存货。7.其他收益：本期与上年同期相比减少了 881,585.75 元，由于上年度公司申报两项政府项目资金所致；8.营业利润：本期与上年同期相比减少亏损的原因是营业收入与综合毛利率上涨所致；9.营业外收入：本期没有产生这类收入；10.营业外支出：上年同期 110,443.71 元，主要是由于疫情公司对外捐款所产生的；11.净利润：本期与上年同期相比净利润的亏损有一定的下降，主要是收入上涨了 68.07%，综合行利率也上涨了 15.07%所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 28,657,425.97 17,983,343.74 59.36%其他业务收入 2,525,308.21 570,333.81 342.78%主营业务成本 18,050,019.84 12,254,623.24 47.29%其他业务成本 1,113,607.76 93,456.72 1,091.58%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%医 疗 器 械 与3D 打印服务 26,268,557.73 16,033,536.14 38.96%110.94%89.55%21.48%3D 打印设备与 教 育 装 备服务 2,388,868.24 2,016,483.70 14.84%-56.80%-47.00%-52.68%其他 2,525,308.21 19,163,627.60 55.90%342.78%1,091.58%-33.14%合计 31,182,734.18 19,159,053.02 38.49%68.07%55.20%15.07%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：医疗器械与 3D 打印服务：医疗器械与 3D 打印服务：公告编号：2022-019 16 1.收入比上年同期增长了 110.94%，一是公司加大销售力度；二是公司增加了进院医院数量和产品品种。2.营业成本比上年同期增长了 89.55%，收入增加，成本自然增加；收入增加部分公共成本摊销部分变化不大，从而毛利略有上涨。3D 打印设备与教育装备服务：主要是教育装备服务的毛利减少所致。其他收入：毛利比上年同期降低主要是由于公司的公益活动所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 12,051,194.14 38.65%否 2 客户二 4,186,734.69 13.43%否 3 客户三 2,121,053.61 6.80%否 4 客户四 1,796,675.61 5.76%否 5 客户五 1,585,098.80 5.08%否 合计合计 21,740,756.85 69.72%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商一 5,515,271.00 44.21%否 2 供应商二 2,094,840.00 16.79%否 3 供应商三 792,000.00 6.35%否 4 供应商四 756,520.00 6.06%否 5 供应商五 660,000.00 5.29%否 合计合计 9,818,631.00 78.70%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-167,495.85-1,154,744.92 85.49%投资活动产生的现金流量净额-2,244,563.86-1,554,736.21-44.37%筹资活动产生的现金流量净额 3,822,141.36 3,258,929.98 17.28%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额比上期增加了 85.49%的主要原因，是由于 2021 年的营收增加，收回前期应收款的现金流量也比上期有所增加，制造企业享受国家增值税等税费的缓缴政策，导致现金流出有所减少；投资活动产生的现金流量净额比上期下降了 44.37%主要是由于增加购建固定资产、无形资产和其他长期资产的现金支付所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年增加是因为拓展业务新增贷款流入。公告编号：2022-019 17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 嘉一科技 控股子公司 自动化设备、数控技术产品、3D打印机、耗材与三维扫描仪的研发、生产、安装、维修、销售及技术服务；产业园开发、租赁和管理；教学设备、教学课程、无人机、机器人系统研发、销售及技术服务；系统集成及技术服务；文化艺术交流活动与影视策划；商务文印服务；室内外装饰装修工程的设计及施工；实验室成套设备、计算机及辅助设备、照明设备、通风系统、机器人零配件、仪器仪表、教学仪器、软件、电子产品、文化用品、体育用品、办公用品、家用电器、玩具、塑料制品的批发兼零售；技术培训服务；进出口贸易业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许5,000,000.00 8,258,205.47-970,401.60 6,560,637.99-560,193.07 公告编号：2022-019 18 可后方可经营）巢恩医疗 控股子公司 医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；生物制品领域内的技术开发；第一类医疗器械零售（或批发）；第二类、三类医疗器械批零兼营；3D 打印机与耗材、成像设备批零兼营。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）1,000,000.00 7,582,543.33 13,343.13 12,085,166.67 65,039.22 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 本公司处在“3D 打印+数字医疗”新领域，面临着技术研发和新产品开发、商业模式的构建的双重挑战；既要实现当期收益，又要具备后期持续经营能力。拓展市场和抵御风险是摆在公司面前的两大任务。公司自挂牌新三板以来，采取了多项措施，推进技术研发和新产品开发，探索并建立符合公司实际与行业趋势的商业模式和盈利业务，在改善当期收益和增强后期持续经营能力方面，取得了一定成效。主要体现在以下几个方面：一、通过建立横向技术研究平台、申请政府资助等措施，结合内外技术力量加快新产品开发，为公司后期持续经营构建稳定的技术支撑体系。进一步突出重点，集中资源突破重要产品开发，加快产品注册步伐。二、优化业务平台积累市场资源，为公司后期持续经营培养具有较大潜力的市场源。公司牵头制定的中国医疗器械行业协会团体标准定制式医疗器械医工交互全过程监控与判定指标和接受条件公告编号：2022-019 19 已于 2019 年 7 月 20 日正式实施，为公司持续发展增添了后劲。三、进一步聚焦主业。将医疗业务的重点放在骨科与口腔修复的生物材料和定制式医疗器械，面向全外科，提供 3D 数字医疗整体解决方案。四、对公司各业务板块、各部门、子公司全面实行相对独立核算、经营管理目标责任制，划小核算单位、细化费用指标、组建业务小分队、明确经营目标；对相对独立的经营部门逐步推行事业部制。建立稳定、有效的经营机制，并加强内部管理，开源节流，为构建公司后期持续经营能力提供原动力。报告期内，湖北省医保局、湖北省卫健委于 2021 年 4 月 20 日发布了鄂医发（2021）20 号文件将“医用 3D 打印成形术”作为新增医疗服务项目立项试行，各省市也相继出台 3D 打印临床应用新增医疗服务收费项目，标志着 3D 技术临床应用在全国范围正式展开。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 公告编号：2022-019 20 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项(二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）3,500,000.00 3,500,000.00 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 3,500,000.00 3,500,000.00 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保-公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 1,929,272.11 1,929,272.11 公司为报告期内出表公司提供担保-应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 公司接受被担保人提供反担保的情况公司接受被担保人提供反担保的情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 公司因提供担保事项的涉诉情况公司因提供担保事项的涉诉情况 适用 不适用 担保合同履行情况担保合同履行情况 正在履行中 (三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。(四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 11,500,000 11,500,000 公告编号：2022-019 21 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：1、嘉一高科控股子公司武汉