837065_2021_华建云鼎_2021年年度报告_2022-04-19.pdf

1 证券代码：837065 证券简称：华建云鼎 公告编号：2022-016 2021 年度报告 华建云鼎 NEEQ:837065 北京华建云鼎科技股份公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 3 月 11 日，公司通过了国家保密局组织的涉密信息系统乙级资质（软件开发、系统集成）现场审核，并于 2021 年 4 月 12 日获得证书，有效期 3 年，进一步拓宽了公司业务范畴，提升了公司能力。2021 年 6 月 6 日，公司为某型号项目研制的音视频指挥系统完成用户和监管方的联合验收，实现了首批交付。2021 年 6 月 4 日，公司顺利通过了中国新时代认证中心组织的装备承制单位资格监审（含国军标质量管理体系认证审核），从管理和体系上为公司在军工领域的业务开拓继续保驾护航。2021 年 12 月，公司申报北京市专精特新“小巨人”企业，顺利通过，获得北京市专精特新“小巨人”企业称号。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8484 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王安良、主管会计工作负责人凌莉及会计机构负责人（会计主管人员）李蒙蒙保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 未按要求披露的事项及原因 北京华建云鼎科技股份公司是中关村高新技术企业、北京市高新技术企业，专注于专业信息化软件研发及武器装备配套设备研制，为军工二级保密单位。公司业务一部分聚焦于军民用复杂仿真系统软硬件研发与定制、嵌入式系统研发；另一部分业务主要从事武器装备配套设备研制，主要客户为部队与军工科研院所。单位的保密要求及国防安全因素，客户与我司均在相关采购销售合同中明确约定了保密条款，加之军工行业的特殊性及客户强烈要求，若公开披露有关信息将极有可能导致国家秘密外泄，给公司带来经营风险和保密风险，影响公司的持续正常经营，故申请豁免，在 2021 年年度报告中免披露客户详细名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 客户过于集中的风险 公司前五大客户主要为国内大型企事业单位和科研院所，客户集中度较高，信用良好，且与公司一直保持长期的合作关系，但今后如果公司对主要客户的销售出现较大幅度下降，将对公司经营业绩产生不利影响。应对措施：加大市场投入，扩大销售范围，在扩大销售5 面的基础上增加单点的成功率。培养熟悉产品的销售人员、吸引具备市场资源的销售人员；同时提高研发能力，扩大企业自身的产品线和服务内容，以提高目标客户的范围，从而降低客户过于集中的风险。技术失密和人才流失风险 信息技术行业属于轻资产、人力资本密集行业，本公司拥有的核心技术是公司核心竞争力的关键构成要素。虽然公司已建立了严密的管理制度且公司暂未出现因技术人员离职而造成公司核心技术体系的失密，但在公司实际经营，特别是新技术研发过程中，客观上仍存在因核心技术人员流失而造成的技术失密风险。因此，核心技术人员对公司产品创新、持续发展起着关键的作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。应对措施：公司将继续调整完善研发管理体系、保密管理及绩效考评体系，继续完善吸引和稳定核心技术人员的措施，例如考虑加大对核心技术人员激励等，稳定员工在岗工作。在产品版本管理方面，产品技术资料实行分权限管理控制。在核心人员管理方面，通过入职即签订保密协议、竞业禁止协议等措施，减少人员流失风险。此外，公司已经通过国军标质量管理体系认证及监审，将进一步加强体系管理，加强流程管控，做到关键环节留痕，减少技术失密和人才流失风险。实际控制人不当控制风险 王安良先生为公司的控股股东、实际控制人，直接持有公司股份比例为 36.99%。如果公司的实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行不当控制，将可能损害公司及公司中小股东的利益。应对措施：针对上述风险，公司通过公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等制度安排，规范执行公司章程，完善公司经营管理与重大事项的决策机制，通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责，减少因控股股东、实际控制人股权过于集中而带来的潜在决策风险。?本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、华建云鼎 指 北京华建云鼎科技股份公司 有限公司、华建有限、华建高科 指 华建高科（北京）科技有限公司 控股股东、实际控制人 指 王安良 华建国成 指 北京华建国成投资有限责任公司 华建天恒 指 天津华建天恒传动有限责任公司 君安湘合 指 上海君安湘合信息技术服务中心（普通合伙）云安通航 指 北京云安通航技术有限公司 上海励晨 指 上海励晨投资管理合伙企业（有限合伙）青鹏九鼎 指 苏州工业园区青鹏九鼎创业投资中心（有限合伙）公司章程 指 北京华建云鼎科技股份公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商 指 西部证券股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）（2013 年 12 月 30 日修改）公司法 指 中华人民共和国公司法 信息披露管理制度 指 北京华建云鼎科技股份公司信息披露管理制度 北大青鸟 指 北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司，系北大青鸟集团全资子公司 华建云天 指 湖南华建云天技术服务有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 期初 指 2021 年 1 月 1 日 期末 指 2021 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京华建云鼎科技股份公司 英文名称及缩写 Beijing Huajian Cloud Engine Science andTechnology Co.,Ltd.证券简称 华建云鼎 证券代码 837065 法定代表人 王安良 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 凌莉 联系地址 北京市海淀区农大南路 1 号院 6 号楼 4 层 401-1 电话 010-82783476 传真 010-82783780 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 北京市海淀区农大南路 1 号院 6 号楼 4 层 401-1 邮政编码 100084 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 7 月 3 日 挂牌时间 2016 年 4 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-信息传输、软件和信息技术服务业软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（I651）信息系统集成服务（I652）信息技术咨询服务（I653）集成电路设计（I654）-软件开发-（I6510）信息系统集成服务（I6520）信息技术咨询服务（I6530）数据处理和存储服务（I6540）主要业务 产品研制、技术服务、软件开发、系统集成 主要产品与服务项目 产品研制、技术服务、软件开发、系统集成 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,000,000 8 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（王安良）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王安良），一致行动人为（王安良、王建国、上海君安湘合信息技术服务中心（普通合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101086774071448 否 注册地址 北京市海淀区农大南路 1 号院 6 号楼 4 层401-1 否 注册资本 50,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西部证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王田 郑宗春 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东塔楼 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 80,533,893.19 67,158,677.80 19.92%毛利率%31.73%29.36%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,037,581.32 961,856.21 7.87%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 911,466.41 841,056.09 8.37%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.57%1.49%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.38%1.30%-基本每股收益 0.02 0.02 0%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 132,670,725.78 114,176,183.10 16.20%负债总计 66,697,786.65 48,615,314.95 37.20%归属于挂牌公司股东的净资产 65,972,939.13 65,560,868.15 0.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.32 1.31 0.63%资产负债率%（母公司）47.98%41.11%-资产负债率%（合并）50.27%42.58%-流动比率 1.87 2.21-利息保障倍数 1.37 3.01-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-4,202,982.08 14,807,961.46-128.38%10 应收账款周转率 1.28 1.03-存货周转率 1.90 1.95-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%16.20%-0.93%-营业收入增长率%19.92%-12.09%-净利润增长率%7.87%46.85%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,000 50,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 2,491.29 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）145,883.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4.02 非经常性损益合计非经常性损益合计 148,370.48 所得税影响数 22,255.57 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 126,114.91 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）重要会计政策变更 执行新租赁准则对本公司的影响执行新租赁准则对本公司的影响 本公司经董事会审批自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁，变更后的会计政策详见附注四。在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。此外，本公司对上述租赁合同选择按照企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，具体如下：本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表相关项目的影响列示如下：项目 2020 年 12 月31 日 累积影响金额 2021 年 1 月 1日 重分类（注 1）重新计量（注 2）小计 使用权资产 11,622,676.14 11,622,676.14 11,622,676.14 资产合计 11,622,676.14 11,622,676.14 11,622,676.14 租赁负债 11,622,676.14 11,622,676.14 11,622,676.14 负债合计 11,622,676.14 11,622,676.14 11,622,676.14 注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。（2）重要会计估计变更 公司在本报告期内重要会计估计未发生变更。12 (十十)(十一十一)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属行业为“I65 软件和信息服务”，主要服务和业务模块主要包括系统集成、技术服务、软 件开发和产品研制。公司致力于专业的信息化平台建设及武器装备配套产品研制，拥有自主研发和系统 集成的综合实力，能够为用户提供全方位的解决方案。主要客户为军工、政府等领域，为其提供高端的 技术咨询、系统实施、软硬件设备研制等服务。随着国家战略的调整和经济发展形势的不断变化，加上 多年的技术和行业积累，华建云鼎的业务比重将逐渐从系统集成向技术服务和产品研制方面倾斜，从而 改善收入结构，提高收入质量及公司行业地位。华建云鼎以“优秀的军工 IT 解决方案供应商、武器装备配套供应商”为发展愿景，以产品研发、系统集成 和技术咨询为核心业务，深入关注客户需求，把为客户提供适用产品和贴心服务作为最高目标。华建云 鼎是国家高新技术企业及中关村高新技术企业，具备计算机信息系统集成资质及军工四证。2016 年 4 月 22 日，公司正式挂牌全国中小企业股份转让系统，实现了实体经济与资本市场的对接。作为有着浓厚军工情结的民营企业，华建云鼎一直期待并准备着为祖国的武器装备事业贡献力量。坚持自主创新，持续提升核心竞争力，吸纳了来自军工科研院所、985 高校的一批专业人才为骨干，组 建了创新型研发团队，成员主要来自航天、航空、IT 等相关行业，在仿真系统总体设计、模拟器研制、嵌入式系统研发和网络信息化等方面具有丰富的工程和项目经验，具有极强的技术攻关能力和产品研发 能力。在销售模式上，公司主要采取大客户直销的方式拓展市场，以技术和服务口碑确立长期合作。公司 的销售对象既包括最终使用用户，也包括大型 IT 集成公司。公司以在本领域的技术专长，或以高性价 比的解决方案成为大型 IT 公司长期的合作伙伴。公司最终赢取订单的方式主要有两种：一种是通过公 开招标，中标后签订合同；一种是通过竞争性谈判直接获取订单。核心客户包括航天科工、航天科技、中航工业、中船重工等科研院所，公司收入来源主要为软件产品研发、武器装备配套产品研制和系统集 成收入。报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 详细情况 1.北京市专精特新“小巨人”：公司依据工业和信息化部关于促进中小企业“专精特新”发展的指导意见和关于推进北京市中小企业“专精特新”发展的指导意见申报了北京 2021 年第二批专精特新“小巨人”企业，获批通13 过，证书编号：2022XJR0725，有效期三年 2022.3-2025.3。2.“高新技术企业认定”公司获得由北京市科委、北京市财政局、北京市税务局联合颁发的高新企业证书，于 2019 年 10 月 15 日通过高新企业认定，证书编号：GR201911001600，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 10,311,420.76 7.77%14,607,635.75 12.79%-29.41%应收票据 3,222,150.00 2.43%-应收账款 72,235,188.33 54.45%41,790,478.81 36.60%72.85%存货 28,741,304.93 21.66%28,999,989.92 25.40%-0.89%投资性房地产 长期股权投资 1,378,698.28 1.04%1,333,132.42 1.17%3.42%固定资产 4,642,967.40 3.50%5,080,864.67 4.45%-8.62%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 20,000,000.00 15.07%14,550,000.00 12.74%37.46%长期借款 应收款项融 15,600,035.00 13.66%-14 资 应付账款 22,006,932.59 16.59%15,485,401.66 13.56%42.11%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.本报告期末“货币资金”列报金额 1,031.14 万元，较上年期末 1,460.76 万元，减少429.62 万元，减少 29.41%。主要原因：受疫情和宏观经济形势影响，企业采购成本增加，资金回流变慢，报告期内企业“经营性现流净额-420.30 万元，较上年同期减少 1,901.09 万元，减少 128.38%。2.本报告期末“应收账款”列报金额 7,223.52 万元，较上年期末 4,179.05 万元，增加3,044.47 万元，增加 72.85%。主要原因：受疫情和宏观经济形势影响，报告期内企业应收账款回款速度放缓，“销售商品提供劳务”收到的现金 6,271.85 万元，较上年同期减少 3,801.31 万元，减少37.74%。3.报告期末“短期借款”列报金额 2,000 万元，较上年同 1,455 万元，增加 545 万元，增加 37.46%。主要原因：报告期内应收账款回款减少，所以企业增加短期借款，补充企业流动资金。4.报告期末：应付账款列报金额 2,200.69 万元，较上年期末 1,548.54 万元，增加 652.15万元，增加 42.11%。主要原因：由于报告期内资金回流变慢，企业资金压力较大，在采购业务中，尽最大努力与供方协商，延长付款账期，或者支付汇票等方式，来缓解企业资金压力。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 80,533,893.19-67,158,677.80-19.92%营业成本 54,978,903.17 68.27%47,438,616.50 70.64%15.89%毛利率 31.73%-29.36%-销售费用 3,608,878.16 4.48%2,868,438.54 4.27%25.81%管理费用 12,738,045.92 15.82%13,827,012.99 20.59%-7.88%研发费用 5,158,645.68 6.41%5,751,998.10 8.56%-10.32%财务费用 1,030,658.89 1.28%574,606.04 0.86%79.37%信用减值损失-3,343,542.10-4.15%2,571,902.37 3.83%-230.00%资产减值损失 0 0%0 0%其他收益 611,067.82 0.76%2,041,761.12 3.04%-70.07%投资收益 45,565.86 0.06%126,291.88 0.19%-63.92%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%15 资产处置收益 2,491.29 22,950.58 0.03%-89.14%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 251,886.18 0.31%1,073,899.47 1.60%-76.54%营业外收入 145,899.71 0.18%119,167.21 0.18%22.43%营业外支出 20.52 0 净利润 1,037,581.32 1.29%961,856.21 1.43%7.87%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期内“财务费用”列报金额 103.07 万元，较上年同期 57.46 万元，增长 45.61 万元，增长 79.37%。主要原因：报告期内会计政策变更，执行新租赁政策，对当期财务费用影响金额 38.12万元。2.报告期内“信用减值损失”列报金额 334.35 万元，较上年同期转回金额 257.19 万元，增长 591.54 万元，增长 230.00%。主要原因：信用减值损失科目主要为应收账款计提坏账准备金额，报告期内应收账款回款情况欠佳，应收账款总额较上年同期增加 3,044.47 万元。3.报告期内“其它收益”列报金额 61.11 万元，较上年同期 204.18 万元，减少 143.07万元，减少 70.07%。主要原因，“其它收益”科目主要核算报告期内的“即征即退”的退税金额，因报告期内应收账款回款情况欠佳，所以开票金额少，退税金额较少。4.报告期内“营业利润”列报金额 25.18 万元，较上年同期 107.39 万元，减少 82.21 万元，减少 76.54%。主要原因：报告期内“信用减值损失”金额 334.35 万，较上年同期转回金额 257.19万元，增长了 591.54 万元，主营业务收入、主营业务成本增长比例相当，报告期内，期间费用总额，较上年同期总额相当。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 80,533,893.19 67,158,677.80 19.92%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 54,978,903.17 47,438,616.50 15.89%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%系统集成 43,637,762.62 32,429,491.00 25.68%26.64%14.46%7.91%软件研发 12,889,990.15 9,849,767.29 23.59%-45.70%-32.15%-15.26%16 技术服务 1,233,376.60 444,449.84 63.96%-22.29%-25.16%1.38%产品研制 22,772,763.82 12,255,195.04 46.18%208.78%206.76%0.36%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.报告期内“系统集成”收入额 4,363.78 万元，较上年同期增长 917.89 万元，毛利率较上年同期增加 7.91%。主要原因：“系统集成”业务受单个订单影响较大，报告期交付湖南省人防项目，合同金额 2,845.05 万元，毛利占集成收入总额的 57.70%。2.报告期内“软件研发”收入额 1,289 万元，较上年同期减少 1,084.76 万，减少 45.70%，项目毛利较上年同期减少 15.26%主要原因：报告期内的研发合同的订单较少，加之内疫情原因，一些研发项目的需要调研、评审会等延期，报告期内未能交付验收。受疫情影响，项目研发周期延长，加之订单总量也相对减少，人员成本增加，造成报告期内研发成本相对较高，毛利率下降。3.报告期内“产品研制”收入 2,277.28 万元，较上年同期 737.50 万元，增长 208.78%。主要原因：上年度受疫情及国际贸易形势影响未能按期交付的元器件，在报告期内已完成交付，或完成国产化技术的替代，所以报告期交付任务较上年同大幅增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 客户一 32,790,560.20 40.72%否 2 客户二 21,436,196.36 26.62%否 3 客户三 3,377,000.00 4.19%否 4 客户四 4,139,424.78 5.14%否 5 客户五 4,046,585.41 5.02%否 合计合计 65,789,766.75 81.69%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 湖南承希科技有限公司 20,178,568.31 32.11%否 2 四方电气（集团）股份有限公司 4,632,249.61 7.37%否 3 重庆佳杰创盈科技有限公司 2,292,956.00 3.65%否 4 利亚德光电股份有限公司 1,371,869.00 2.18%否 5 北京科百华科技发展有限公司 1,250,000.00 1.99%否 合计合计 29,725,642.92 47.30%-17 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-4,202,982.08 14,807,961.46-128.38%投资活动产生的现金流量净额-171,071.78-441,803.67 61.28%筹资活动产生的现金流量净额 77,838.87-1,036,432.56 107.51%现金流量分析现金流量分析：1.报告期内“经营活动产生的现金流量净额”-420.30 万元，较上年同期 1480.80 万元，减少 1901.09 万元，减少 128.38%。主要原因：受疫情和宏观经济形势影响，报告期内企业应收账款回款速度放缓，“销售商品提供劳务”收到的现金 6,271.85 万元，较上年同期减少 3,801.31 万元，减少37.74%。2.报告期内“投资活动产生的现金流量净额”-17.11 万元，较上年同期-44.18 万元，增加 61.28%。主要原因：报告期内购置办公、研发用固定资产金额 17.11 万元，较上年同期 46.48万元，减少 29.37 万元，减少 63.19%。3.报告期内“筹资活动产生的现流净额”7.78 万元，较上年同期-103.64 万元，增加 111.42万元，增长 107.51%。主要原因：1.报告期内为增加企业流动资金，增加银行贷款额 570 万元；2.会计政策变更，执行新租赁准则，增加支付办公室租金，致使筹资流出总额较上年同期增加458.57 万元，综上，报告期内筹资活动现流净额，较上年同期增加 111.42 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册注册资本资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京云安通航技术有限公司 参股公司 技术开发、销售自研设备 1000万 7,163,837.91 1,433,191.78 6,104,929.43 113,914.65 湖南控股技术4003,454,510.76-1,976,421.03 0-2,080,138.88 18 华建云天技术服务有限公司 子公司 开发 万 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 北京云安通航技术有限公司 业务无关联性 主要目的是看好行业前景，并通过其产品销售获得一定利润。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司自 2008 年成立以来业务发展稳定，公司整体经营情况稳定,公司在报告期内有持续的营运记录。公司凭借丰富的服务经验，较强的技术实力，在 IT 服务市场具备了一定的竞争优势。通过这些年的运作与经营，在为客户提供服务的过程中积累了大量的成功案例，并获得了客户的高度认可，在行业中具备良好的品牌形象和客户基础。此外，公司研发力量及内控体系进一步加强，加大了自有软硬件产品以及定制解决方案在项目中的应用比例，提升用户使用效果，提高项目技术含量和盈利能力。军工研制和交付能力大大提高，已有两款列装设备，在“民参军”的道路上走得更加稳健。在盈利模式方面，公司主要依靠自身技术实力和服务优势，在深入理解行业发展趋势及用户需求的基础上，开发满足客户需求的应用，为客户提供针对性的高性价比的解决方案。通过需求了解、优化设计、设备采购、系统开发、实施、安装调试、开通、用户培训、验收移交、售后维保等业务流程的实施，以获取收入、利润和现金流。项目质保期过后，公司为用户提供软硬件维护、产品升级维修等服务，公告编号：2022-016 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2021 年的主营业收入为 8,053.39 万元，净利润为 103.76 万元。公司主营业务收入稳定，不存在影响持续经营能力的重大不利因素。（一）公司现有主营业务或投资方向能够保证可持续发展，经营模式和投资计划稳健，市场前景良好，行业经营环境和市场需求亦不存在现实或可预见的重大不利变化。报告期内，公司纳税记录完整，诚信合法经营，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的独立自主经营的能力。（二）公司拥有自己稳定的商业模式，拥有与当前经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。19 （三）公司报告期内不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况。（四）公司报告期内不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况。（五）公司报告期内不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的情况。（六）公司报告期内不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）的情况。报告期内，公司各项业务开展较为顺利，业务骨干团队稳定，资产负债结构较为合理，公司和董事、监事及高级管理人员均没有发生违法违规行为，资信良好，财务稳健，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。综上而言，公司主营业务突出明确，有清晰的盈利模式和较高的盈利能力及充足的货币资金，业务规模呈快速、健康、稳定增长的态势，公司具有较好的持续经营能力。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺