837067_2021_百克特_2021年年度报告_2022-04-11.pdf

1 公告编号：2022-004 证券代码：837067 证券简称：百克特 主办券商：南京证券 2021 年度报告 百克特 NEEQ:837067 洛阳百克特科技发展股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 1 月，获得“一种滚筒绳槽加工装置”实用新型专利授权 2、2021 年 4 月，洛阳百克特科技发展股份有限公司被市工信局评为“洛阳市质量标杆企业”。3、2021 年 4 月，全国科技型中小企业成功入库登记备案。4、2021 年 4 月，顺利通过钢丝绳检测仪煤安认证延续申请并取得证书。5、2021 年 6 月，收到洛阳高新区拨付 2017 年企业研发费用财政补助 12.56 万元 6、2021 年 8 月，参与中国公路学会团体标准“公路桥梁拉吊索漏磁自动检测技术指南”的制定。7、2021 年 8 月，获得“一种电梯曳引钢带无损检测装置”和“一种电梯曳引钢带无损检测装置的安装结构”2 个实用新型专利授权，1 件软件著作权“一键车削自动控制操作系统 V1.0”授权。8、2021 年 8 月，收到洛阳市 2020 年高新技术企业奖励款 10 万元到账。9、2021 年 9 月，获得“一种用于电梯曳引钢带无损检测装置的安装结构”实用新型专利授权。10、2021 年 11 月，获得“一种天轮偏摆监测结构”实用新型专利授权。11、2021 年 11 月，被评为“2021 年洛阳市知识产权强企”。12、2021 年 12 月，成功通过洛阳市“河洛创新人才”项目评选并获得资金补助。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .1111 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1313 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .140140 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张文斌、主管会计工作负责人李霞及会计机构负责人（会计主管人员）李霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、控制权集中风险 股东张富德与张文斌、张文魁、张文超为父子关系,为一致行动人,合计持有公司股份 1,500 万股,占总股本的 75%,为公司共同控股股东、实际控制人;同时,张富德、张文斌、张文魁任公司董事,并且其他一名董事张家旖为张文斌之子,公司控制权集中,实际控制人对公司的生产经营决策具有决定性影响。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系,在组织和制度上对实际控制人的行为进行了规范,以保护公司及公司其他股东的利益,但若公司实际控制人利用其对公司的控制权,通过行使表决权或其他方式对公司的生产经营决策、人事、财务、对外投资、利润分配等进行不当控制,可能给公司正常经营带来风险、5 对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。针对上述风险,公司拟采取如下改善措施:公司不断完善法人治理结构,严格按照公司法、公司章程和三会议事规则审议公司重大事项,保证决策程序的正当性。公司通过新三板挂牌,并考虑未来通过引入投资者,完善公司治理结构。2、公司治理风险 公司整体变更为股份公司，建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理结构及三会议事规则，并制定了关联交易、对外投资和对外担保等相关决策管理制度，逐步完善了法人治理结构。公司治理和内部控制体系正在生产经营过程中逐渐完善；实际控制人持有公司股份比例较高并担任公司董事或监事会主席,容易导致董事会、监事会难以有效发挥作用,所以公司存在法人治理和内部管理制度执行不力而给公司的生产经营带来不利影响的风险。同时,由于股份公司和中外合资经营企业在公司治理上存在较大的不同,特别是公司股票公开转让后,新制度对公司治理提出了更高的要求。因此,公司在对相关制度的执行中尚需理解、熟悉。针对上述风险,公司拟采取如下改善措施:管理层认真学习公司法、公司章程、全国股份转让系统业务规则及其他规章制度,严格实践,提高自身的内控意识;同时,公司今后将加强管理,确保控股股东、实际控制人及关联方严格遵守公司的各项规章制度。3、环境保护风险 公司主要从事高性能摩擦材料、钢丝绳无损检测仪、带式输送机皮带检测仪、数控绳槽机床、风动潜水泵、钢丝绳维护设备的研发、生产、销售及服务,以及钢丝绳的进口贸易,所属行业为制造业(C)化学原料和化学制品制造业(C26)初级形态塑料及合成树脂制造(C2651)细分行业,由于涉及化学原料的处理,在生产过程中会产生少量固体废物、噪声。公司在环保处理技术方面投入较大,制定了较为完善的事故预警、处理机制,整个生产过程完全处于受控状态。但不排除因设备故障、物品保管及6 操作不当和自然灾害等原因而造成意外环境事故的可能,从而影响公司生产经营的正常进行。此外,随着国家和社会对环境保护的要求的日益提高,如国家颁布实施更高的环保标准,公司对环境保护设施和日常运营管理的投入将进一步加大,从而影响公司的经营业绩。4、产业政策风险 国家工信部及摩擦密封材料协会对行业实施监管和引导,其监管政策的变化将可能使企业的生产经营风险增加、运营成本提高。摩擦衬垫主要应用于矿山机械产业,其相关政策法规与标准对行业的需求和发展有着重要的导向和推动作用,从而对企业的经营绩效和盈利水平产生较大影响。企业在进行生产规划、战略决策时,应密切关注国家摩擦材料产业及上下游产业的投资、行业准入、税收、进出口、产业规划等政策的变化,全面审慎地分析和制定策略。5、生产成本波动风险 摩擦衬垫的主要原材料是酚醛树脂、丁腈橡胶,生产过程中的主要成本包括原材料成本、燃料动力成本以及物流成本等。随着经济发展的需求变化,企业原材料价格波动、燃料动力成本以及物流成本波动的局面仍然存在。企业应积极采取措施,严控原材料采购及库存工作,采取差异化竞争策略,谋求降低原材料价格变化对企业的影响,抵御生产成本波动的风险。6、技术人员流失的风险 摩擦材料行业是技术密集型行业,深厚的技术储备和自主创新能力是保持核心竞争力的关键。在日常生产经营中,核心技术人员、大型设备操作技工等员工专业知识和经验积累对产品生产效率、质量至关重要。随着摩擦材料行业的发展,业内人才竞争将日趋激烈。企业应建立完善的员工职业发展通道,维持技术人员队伍的稳定,并不断吸引优秀人才加盟,从而保持行业技术领先优势和未来发展潜力。7、贸易行业基本风险(1)汇率风险进出口贸易必然涉及到本国货币与外国货币的折算问题。一国货币汇率变动主要受该国国际收支、通货膨胀、外7 汇供求平衡状况、经济发展、与他国政治经济关系、经济周期、经济政策和外汇政策等因素的影响。在进出口贸易中,汇率的波动导致企业实际收入随之波动,对企业的产销数量、价格、成本等产生影响,使企业的经营损益产生不稳定性和不可捉摸性,进而影响其财务状况和经营成果。(2)合同风险贸易合同贯穿整个进出口业务过程,因此合同具有总揽全局的地位。合同风险涉及的范围很广,首先是贸易双方在洽谈业务时所处的贸易环境可能使合同利益失衡而带来风险。若产品供大于求,在合同条款谈判过程中,进口方更具有主动权,从而进口方会在产品价格、产品质量上要求更为苛刻,或是在交货时间、结算方式上迫使出口方做出让步等,合同利益会偏离出口方;反之亦然。其次是合同条款内容上的缺陷导致风险,主要包括合同内容是否完整全面,文字、术语等表述是否准确无歧义,合同所规定的各项手续的日期是否合理有效等。若合同疏漏了保险、索赔、仲裁等方面的条款,或者对主体双方权利义务规定不明确,或是文本不规范,都有可能使合同无法顺利执行,给企业带来风险。(3)信用风险既包括合同项下的信用风险,也包括支付结算时因商业信用及银行信用问题造成的风险。国际贸易通过国际结算活动,最终使身处异地的买主得到所需的货物,卖方得到货款。但如果一方不遵守合同约定行事,不履行合同义务,从而使合同不能顺利执行,会使另一方遭受信用风险。支付结算是进出口贸易业务链上最关键的一环。伴随着科技的发展,支付结算工具日渐增多,这给贸易双方带来了周转与交易的便利,但由于商业信用与银行信用风险的存在,也会给企业埋下风险。当今的国际贸易,实质上已经是一种“单证贸易”,进口商若能设法骗取提单,便可提货;而若出口商向银行提交的单据与信用证之间没能做到“单单一致”、“单证一致”,出口商就无法结汇,无法收回货款,甚至货款两空。8、重大供应商依赖的风险 高性能摩擦衬垫 K25 的销售和钢丝绳进口贸易是目前公司的两8 大主营业务。2019 年、2020 年、2021 年衬块类产品销售收入分别当期占主营业务收入的 33%、30%,、25%，钢丝绳销售分别占49%、49%、58%。其中 K25 生 产 所 需 的 原材 料 进 口 自BKC International Ltd.,钢丝绳产品进口自德国 WDI 钢材工业有限公司。公司目前与上述两家供应商保持着良好合作关系,两家供应商在公司前五名供应商中占有较为稳定的位置。但未来如果公司与 BKC International Ltd.、德国 WDI 公司解除合作,或由于其他原因,公司不再向上述两家公司购买原材料和产品,将影响公司主营业务的持续性。公司未来应合理调整产品、服务结构,发掘可替代的原材料、产品供应商,或自主研发生产具备同等竞争力的产品,以应对重大供应商依赖的风险。9、税收优惠政策变化的风险及对策 百克特股份从 2008 年起至今一直是高新技术企业，企业所得税减按 15%税率征收。子公司百克特检测、百克特工贸和百克特设备本年度享受小型微利企业的税收政策，即：国家税务总局公告 2019 年第 2 号。另检测公司同时享受财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号，自 2019 年 4 月 1 日-2021 年 12 月 31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税税额。根据财政部税务总局 2021 年第 12号公告在原税收优惠政策（2019）13 号的基础上再减半征收企业所得税。若公司不能继续获得税收优惠政策，或者税收政策有变化，将会对公司经营业绩带来一定的影响。应对措施:持续保持一定的研发支出,使企业达到高新技术企业的认定条件;高新技术企业认定期满前,积极向主管机关申请复审、重新申报。同时密切关注税收政策变化,在政策允许范围内争取相关税收优惠。10、应收账款坏账风险 2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日公司应收账款净额分别为 29,962,829.19 元、31,240,906.25 元、34,720,776.16 元占总资产的比例分别为 30.45%、29.73%、34.99%9 占比重较高。如果公司主要客户的财务状况出现恶化,或者经营情况、商业信用发生重大不利变化,公司应收账款产生坏账的可能性将增加,从而对公司的经营造成不利影响。应对措施:尽管公司应收账款主要集中在大型工矿企业,客户资信状况较好,公司仍将加强对客户的信用评估,合理设计账期,避免坏账损失,以减少应收账款不能按期回收或无法回收产生坏账的风险。11、子公司经营失败风险 公司目前设立有三个控股子公司,分别是:洛阳百克特矿山设备有限公司、洛阳百克特工贸有限公司、洛阳百克特检测检验技术有限公司。公司在未来的生产经营中,若对子公司经营管理不善,或者受市场因素影响导致子公司经营失败,将对母公司的经营造成一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：2021 年 5 月 25 日房产证已办理，房产涉及风险消失。10 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、百克特有限 指 洛阳百克特科技发展股份有限公司 主办券商、南京证券 指 南京证券股份有限公司 会计师事务所 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙)百克特设备 指 洛阳百克特矿山设备有限公司 百克特工贸 指 洛阳百克特工贸有限公司 百克特检测 指 洛阳百克特检测检验技术有限公司 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 洛阳高新区法院 指 洛阳高新技术产业开发区人民法院 洛阳中院 指 河南省洛阳市中级人民法院 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 洛阳百克特科技发展股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则 董事会议事规则 监事会议事规则 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人的统称 报告期、本期、本年度 指 2021 年度 同期、上期、上年度 指 2020 年度 11 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 洛阳百克特科技发展股份有限公司 英文名称及缩写 Luoyang Becot Scientific Development Co.,Ltd.L.Y.BECOT 证券简称 百克特 证券代码 837067 法定代表人 张文斌 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李霞 联系地址 中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新技术开发区河洛路 288 号 电话 0379-65196868 传真 0379-65196607 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新技术开发区河洛路 288 号 邮政编码 471003 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 3 月 8 日 挂牌时间 2016 年 4 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）所属行业为制造业(C)-化学原料和化学制品制造业(C2)-合成材料制造（C265）-初级形态塑料及合成树脂制造(C2651)主要业务 主要从事高性能摩擦衬垫、钢丝绳无损检测仪、带式输送机皮带检测仪、数控绳槽机床、风动潜水泵、钢丝绳维护检测及设备的研发、生产、销售，以及钢丝绳的进口贸易。主要产品与服务项目 高性能摩擦衬垫、带式输送机皮带检测仪、无损检测仪及检测服12 务、数控绳槽机床、进口钢丝绳 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（张富德、张文斌、张文超、张文魁）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张富德、张文斌、张文超、张文魁），一致行动人为（张富德、张文斌、张文超、张文魁）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91410000761669980Y 否 注册地址 中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新技术开发区河洛路 288 号 否 注册资本 20,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）南京证券 主办券商办公地址 南京市建邺区江东中路 389 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）南京证券 会计师事务所 致同会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 李光宇 宁国星 4 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 13 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 61,562,224.05 47,084,681.93 30.75%毛利率%37.98%35.42%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,272,918.57 7,625,414.01 8.49%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,447,589.43 5,810,123.54 28.18%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.43%10.65%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.29%8.11%-基本每股收益 0.41 0.38 7.89%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 98,390,144.63 105,092,800.74-6.38%负债总计 22,943,156.94 31,140,743.94-26.32%归属于挂牌公司股东的净资产 72,358,338.79 71,085,420.22 1.79%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.62 3.55 1.97%资产负债率%（母公司）11.39%20.08%-资产负债率%（合并）23.32%29.63%-流动比率 3.75 2.96-利息保障倍数 34.93 66.15-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 11,918,100.38-4,852,468.18 345.61%应收账款周转率 1.71 1.20-存货周转率 1.19 1.13-14 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-6.38%5.89%-营业收入增长率%30.75%-5.68%-净利润增长率%10.51%42.05%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-17,890.57 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）435,683.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 554,711.66 非经常性损益合计非经常性损益合计 972,504.61 所得税影响数 146,483.47 少数股东权益影响额（税后）692.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 825,329.14 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 15 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年发布了企业会计准则第 21 号租赁（修订），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则。新租赁准则中租赁的定义并未对本公司满足租赁定义的合同的范围产生重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 16 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司产品主要立足矿山行业进行产品的研发、生产、销售，公司拥有省级工程技术工程中心，有 22项自主研发技术、38 项专利、3 项软件著作权及若干科研成果，具有较为突出的技术研发优势。1、采购模式 公司与国外优质供应商合作，进口的 K25 摩擦衬垫原料、矿用钢丝绳产品均具备国际领先质量水平。基于上述关键资源要素，公司产品及服务紧密围绕以摩擦衬垫和钢丝绳为核心产品的“摩擦驱动提升系统”来展开，在产品与产品（高性能摩擦衬垫、钢丝绳、钢丝绳无损检测设备、带式输送机皮带检测仪设备），服务与服务（摩擦衬垫维护、钢丝绳有损/无损检测、钢丝绳涂油维护）之间形成了相互配合的闭环链条。2、销售模式 1）直接销售：公司主要通过招投标方式直接向最终客户进行销售；公司向有长期业务关系的客户进行直接销售；公司派驻区域办事处经市场宣传，产品获得客户认可的采用直销模式。2）渠道销售（代理/合作）：基于成本效益以及公司发展阶段的考虑。公司协助渠道销售（代理/合作）方承接相关项目，公司负责向渠道商供货，保障完成项目合同，最终实现共赢。3)网络销售 公司在报告期内配置了网络推广人员，负责网络优化/竞价、客服/编辑等宣传，以及对产品网页的更新。3、研发及生产模式 公司可以在工程技术研究中心展开独立的产品设计和研发。根据市场客户不同应用需求，产品研发中心按客户需求进行产品应用设计、产品开发、样机生产及系统测试。根据市场订单需求，公司向合格供应商下发采购订单，并移交产品生产资料，协调并监督供应商进行定制生产。最后供应商产品进行验收入库。17 报告期内公司的商业模式没有发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2008 年 11 月 14 日由河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合颁发的 高新技术企业证书(证书编号为 GR200841000054，有效期三年)。“高新技术企业”认定每三年复审一次。公司于 2020 年 9 月 9 日取得了河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合颁发的 高新技术企业证书(证书编号为 GR202041000219，有效期三 年)。河南省科学技术厅于 2018 年 1 月 29 日认定公司为河南省科技型中小企业，入库编号为 2014Q0200060，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%18 货币资金 8,627,304.31 8.77%2,666,938.68 2.54%223.49%应收票据 8,083,833.33 8.22%13,409,981.00 12.76%-39.72%应收账款 29,962,829.19 30.45%31,240,906.25 29.73%-4.09%存货 21,439,761.10 21.79%29,803,913.34 28.36%-28.06%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 8,670,365.09 8.81%9,264,268.46 8.82%-6.41%在建工程 0.00%无形资产 2,537,705.53 2.58%2,607,711.13 2.48%-2.68%商誉 短期借款 7,000,000.00 6.66%-100.00%长期借款 应收款项融资 13,141,702.93 13.36%10,755,800.00 10.23%22.18%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末货币资金较上年期末增加 223.49%的主要原因是：本年度加大现汇的回款力度，提高回款质量。2、报告期末应收票据较上年期末减少 39.72%的主要原因是：本年度提高票据回款质量，减少商业承兑的回款；依据新准则要求，本年度除核算商业承兑外，还需要结合考据的信用等级以及背书转让等因素。3、报告期末存货较上年期末减少 28.36%的主要原因是：上年年末的合同在本年度确认收入。4、报告期末短期借款较上年期末减少 100%的主要原因是：依据准则要求，已贴现未到期的票据不终止确认资产，上年度因补充现金流，存在票据贴现且未到期的情况，本年度未出现票据贴现业务，不存在已贴现未到期的票据。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 61,562,224.05-47,084,681.93-30.75%营业成本 38,181,630.62 62.02%30,408,096.46 64.58%25.56%毛利率 37.98%-35.42%-销售费用 4,751,635.27 7.72%2,867,425.33 6.09%65.71%管理费用 5,598,464.98 9.09%3,763,987.65 7.99%48.74%研发费用 4,118,583.82 6.69%2,771,907.08 5.89%48.58%财务费用-169,697.44-0.28%782,473.47 1.66%-121.69%19 信用减值损失 553,177.51 0.90%1,218,857.54 2.59%-54.62%资产减值损失-6,913.67-0.01%71494.18 0.15%-109.67%其他收益 435,683.52 0.71%2,133,005.18 4.53%-79.57%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 9,461,752.94 15.37%9,499,917.69 20.18%-0.40%营业外收入 555,111.66 0.90%12,572.64 0.03%4,315.24%营业外支出 18,290.57 0.03%511.91 0.00%3,473.01%净利润 9,394,930.89 15.26%8,501,741.35 18.06%10.51%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内营业收入较上年同期涨幅加大的主要原因是：1)上年同期受疫情影响；2)公司在保持老产品市场的基础上加大新产品的研发投入及市场开发，报告期内老产品的占比较上年同期减少，新产品的占比较上年上升。收入增长的同时，营业成本、销售费用、管理费用、研发费用较上年同期亦有不同程度增加。2、报告期内财务费用较上年同期下降的主要原因是：1）上年同期有承兑贴息补充现金流的现象；2）报告期欧元汇率大幅下降形成汇兑收益。3、报告期内信用减值损失较上年同期下降 54.62%的主要原因是：2020 年综合信用损失率较 2019 年下降1.99%，2021 年综合损失率和上期基本持平，故两年信用损失率变动较大。4、报告期内资产减值损失较上年同期下降 29.89%的主要原因是：期末合同资产增加，资产损失计提增加。5、报告期内其他收益较上年同期下降 79.57%的主要原因是：上年同期收到大额项目专项资金补贴，报告期未收到项目补贴。6、报告期营业外收入较上年同期增加的主要原因收到赔偿金形成的。7、报告期营业外支出较上年同期增加的主要原因是处置固定资产损失形成的。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 60,813,561.20 46,107,638.91 31.89%其他业务收入 748,662.85 977,043.02-23.37%20 主营业务成本 37,807,229.51 29,849,146.05 26.66%其他业务成本 374,401.11 558,950.41-33.02%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%衬块类 14,866,548.24 6,227,678.64 58.11%3.40%-8.77%5.59%钢丝绳 35,079,028.57 27,032,021.40 22.94%51.10%48.89%1.14%设备类 7,996,628.15 3,996,222.31 50.03%18.79%-9.38%15.54%检测类 2,871,356.24 551,307.16 80.80%61.10%20.76%6.41%合计 60,813,561.20 37,807,229.51 37.83%31.89%26.66%2.57%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%东北 1,095,863.15 720,812.27 34.22%298.30%439.73%-17.24%华北 28,655,493.57 19,716,486.91 31.19%70.07%75.14%-1.99%华东 7,853,969.23 3,874,549.21 50.67%-29.12%-43.73%12.81%华南 278,362.83 95,135.65 65.82%229.89%97.21%22.99%华中 10,028,931.05 4,894,977.86 51.19%-3.74%-10.92%3.94%西北 12,463,157.87 8,328,730.05 33.17%79.29%43.79%16.50%西南 365,471.70 71,001.94 80.57%-15.53%-68.44%32.57%国外 72,311.80 105,535.62-45.95%-45.95%合计 60,813,561.20 37,807,229.51 37.83%31.89%26.66%2.57%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内收入的构成较上年同期未发生较大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中天合创能源有限责任公司 10,925,024.77 17.75%否 2 中信重工机械股份有限公司 4,731,459.89 7.69%否 3 宁夏红墩子煤业有限公司 3,702,477.88 6.01%否 4 山西迪比克机电设备有限公司 3,444,625.49 5.60%否 21 5 乌审旗蒙大矿业有限责任公司 3,076,023.52 5.00%否 合计合计 25,879,611.55 42.05%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 Westfaelische Drahtindustrie Gmbh 11,949,783.22 43.05%否 2 DB DRTOVNA a.s.4,300,636.62 15.49%否 3 INTRON PLUS 2,602,561.54 9.38%否 4 BKC International Ltd.1,782,327.00 6.42%否 5 东莞市风火轮热能科技有限公司 896,986.65 3.23%否 合计合计 21,532,295.03 77.57%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 11,918,100.38-4,852,468.18 345.61%投资活动产生的现金流量净额-437,079.59-234,781.86-86.16%筹资活动产生的现金流量净额-5,520,476.58 5,789,077.89-195.36%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动现金流量净额较上年同期增加 345.61%，主要原因是公司加大现汇回款力度，销售商品提供劳务收到的现金较上年同期增加 1,442.26 万元。2、投资活动现金流量净额较上年同期下降 86.16%，主要原因是本年度固定资产的购入较上年同期增加形成的。3、筹资活动现金流量净额较上年同期下降-195.36%，主要原因是：1）上年同期将贴现未到期的承兑汇票归类为筹资活动中，报告期内未发生承兑贴现情况；2）报告期股东分红较上年同期增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 洛阳百克特工贸有控股子公司 钢丝绳进口贸易 5,000,000 41,892,710.20 14,663,891.23 35,079,028.57 3,582,389.71 22 限公司 洛阳百克特检测检验技术有限公司 控股子公司 钢丝绳无损检测技术服务、咨询 3,000,000 3,868,980.55 3,799,743.34 2,037,160.40 864,377.52 洛阳百克特矿山设备有限公司 控股子公司 矿用风动泵的生产、销售 2,000,000 500,375.37-3,906,910.18 449,380.44-156,749.69 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主 经营能力；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司生产技术团队稳定，研发实力较强，具有完善的产品质量控制体系，以优质的产品质量维持稳定的客户关系；公司经营管理层、核心业务人员队伍稳定，客户资源稳定增长。公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对特续经营能力有重大不利影响的事项。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、