837042_2021_赛诺科技_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

1 2 7、2021 年 6 月 9 日，公司获得广东省住房和城乡建设厅颁发的安全生产许可证（粤）JZ 安许证字2021055203）。1、2021 年 3 月 4 日，公司获得信息系统建设和服务能力等级证书（CS2-4400-000247）。2、2021 年 3 月 4 日，公司获得电子与智能 化 工 程 专 业 承 包 二 级 资 质 证 书（D344449119）。10、2021 年 8 月 30 日，公司在四川成都成立了广东赛诺科技股份有限公司成都分公司。公司年度大事记公司年度大事记 3、2021 年 3 月 22 日，公司获得信息安全服务资质二级认证证书（CCRC-2021-ISV-SI-2448）。11、2021 年 12 月 1 日，公司顺利完成2021 年第三季度权益分派，以公司现有总股本股为基数，向全体股东每 10 股派0.600000 元人民币现金。8、2021 年 6 月 30 日，公司顺利通过 AAA企业信用等级证书 2021 年复审，公司连三年获得此殊荣。9、2021 年 6 月 30 日，公司 ISO20000 信息 技 术 服 务 管 理 体 系 证 书（0392018ITSM53R2LMN）及 ISO27001 信息安全管理体系证书（033715ISR2）获得重新认证，认证有效期至 2024 年 6 月 30日。6、2021 年 6 月 4 日，公司顺利完成 2020年度权益分派，以公司现有总股本股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股，每10 股派人民币现金 0.4 元。分红前本公司总股本为 32,550,337 股，分红后总股本增至 42,315,438 股。4、2021 年 5 月 31 日，公司顺利通过中华人民共和国增值电信业务经营许可证(粤 B2-20040286)2020 年年检。5、2021 年 6 月 1 日，公司顺利通过 2020年度广东省“守合同重信用”企业的认证，公司连续八年获得此殊荣。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3535 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4242 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .121121 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄吉祥、主管会计工作负责人汪劲松及会计机构负责人（会计主管人员）朱锴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、业务区域集中度风险 报告期内，公司的业务收入主要来源于广东省的佛山、深圳、广州等城市，其他区域业务拓展不足。公司制定国内市场拓展策略，在重点区域成立分支机构，目前已成立武汉、成都分公司。由于业务拓展需要时间，公司未来 1-2 年的业务可能依然集中于珠三角地区的客户。公司存在客户分布区域相对集中的经营风险。应对措施：加快速度、加大力度在全国范围内重点城市开设分支机构，进一步加强渠道建设，加快拓展公司业务覆盖区域。2、重大客户依赖风险 尽管前五名大客户业务的占比已逐年下降，但仍显偏高，公司面临着客户集中度较高的风险，如果重要客户因其经营发生重大变化而减少订单，可能会给公司发展运营带来不利影响。5 应对措施：加大研发投入，保证核心产品竞争力，满足更多客户需求。3、应收账款余额较大风险 截至 2021 年 12 月 31 日公司应收账款余额为 70,337,365.25元，应收账款净额占总资产的比例为 51.48%，应收账款周转率为1.55。我司主要客户均长期合作，且信誉度高的企业，因此应收账款产生坏账的几率较低，但仍存在因宏观经济形势变化、合同履约纠纷、客户经营不善资金流断裂等导致无法收回货款的情形。应对措施：制定应收账款催收制度，落实应收账款奖惩措施，定期跟踪分析应收账款回收情况。4、税收优惠风险 公司作为高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税，如果国家税收优惠政策变化或者公司未成功通过高新技术企业复审，将对公司的经营成果产生一定的影响。应对措施：加强学习国家税收法律法规，严格按照高企标准执行相关程序。5、技术泄密及人才流失风险 公司为国家认定的高新技术企业，拥有多项软件著作权。软件著作权是公司核心竞争力的重要组成部分，也是公司进一步创新和发展的基础。尽管公司已经采取了诸如建立健全内部保密制度、申请专利及著作权保护等措施避免公司技术泄密，但并不能彻底消除公司所面临的技术泄密风险，而且在新技术开发过程中，客观上也存在因核心技术人才流失而造成的技术泄密。如果出现核心技术泄密或被他人盗用的情况，将会给公司经营带来重大不利影响。应对措施：与技术人员签订保密协议，对技术文档加强存储安全管理，实施权限管理清单。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、赛诺科技 指 广东赛诺科技股份有限公司 有限公司 指 广东赛诺科技发展有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广东赛诺科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）本报告 指 广东赛诺科技股份有限公司 2021 年年度报告 期末 指 2021 年 12 月 31 日 期初 指 2021 年 1 月 1 日 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 股东大会 指 广东赛诺科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东赛诺科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东赛诺科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东赛诺科技股份有限公司 英文名称及缩写 GuangdongCirrusSci-techCo.,Ltd.证券简称 赛诺科技 证券代码 837042 法定代表人 黄吉祥 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 周镜苏 联系地址 佛山市禅城区汾江南路 37 号 203 房 电话 0757-83103088 传真 0757-83133993 电子邮箱 公司网址 办公地址 佛山市禅城区汾江南路 37 号 203 房 邮政编码 528000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 5 月 24 日 挂牌时间 2016 年 4 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务(I652)-信息系统集成服务（I6520）主要业务 为交通、通信、建筑、公共服务等行业提供信息化解决方案。主要产品与服务项目 包括智慧城市信息系统、移动互联信息系统的集成与运营服务、信息系统硬件产品销售。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）42,315,438 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 8 控股股东 控股股东为（黄吉祥）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（黄吉祥），一致行动人为（黄丽芳、区钻仪）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9144060070767931XB 否 注册地址 广东省佛山市禅城区汾江南路 37 号 203 否 注册资本 42,315,438.00 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘明学 阳高科 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2021 年 12 月 8 日，2021 年第三次临时股东大会审议通过了关于的议案，公司拟向黄吉祥先生等 24 人董事、监事或高级管理人员、核心员工、外部投资者，定向发行股票 3,621,000 股，发行价格 1.82 元/股，募集资金总额为 6,590,220.00 元。本次股票发行旨在提高公司的资金规模，促进公司快速发展。本次发行并非以获取职工或其他方服务为目的。2022 年 1 月 25 日公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了本次股票定向发行申请文件，全国股转公司于 2022 年 1 月 25 日向公司出具了受理通知书（编号：DF20220125004）。2022 年 3 月 1 日，全国股转公司向公司出具了 关于对广东赛诺科技股份有限公司股票定向发行无异议的函（股转系统函2022398 号）。2022 年 3 月 2 日，公司披露了广东赛诺科技股份有限公9 司股票定向发行认购公告，对于投资者认购安排、认购成功的确认办法、缴款账户及其他事项进行了说明。2022 年 3 月 17 日，认购资金已由认购人于全部缴齐，认购提前结束。2022 年 3 月 17 日，公司披露了广东赛诺科技股份有限公司股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告。2022 年 3 月31 日，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了广东赛诺科技股份有限公司验资报告。2022年 4 月 18 日，广东赛诺科技股份有限公司、中国银行股份有限公司佛山分公司、开源证券股份有限公司三方签署了募集资金三方监管协议。截至年报披露之日止，公司股票定向发行工作还没有完成。10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 110,147,405.94 96,177,183.64 14.53%毛利率%25.87%24.63%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,257,282.43 11,777,515.42 4.07%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,926,027.90 10,596,567.35 12.55%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.64%27.16%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）23.00%24.44%-基本每股收益 0.29 0.36-19.93%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 124,426,032.75 104,945,508.54 18.56%负债总计 67,413,553.91 56,349,372.37 19.63%归属于挂牌公司股东的净资产 57,012,478.84 48,596,136.17 17.32%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.35 1.49-9.40%资产负债率%（母公司）54.18%53.69%-资产负债率%（合并）54.18%53.69%-流动比率 1.89 2.10-利息保障倍数 24.09 11.89-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 11,871,398.95 13,104,984.48-9.41%应收账款周转率 1.55 1.43-存货周转率 4.10 4.50-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%18.56%14.77%-营业收入增长率%14.53%32.33%-净利润增长率%4.07%172.89%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 42,315,438 32,550,337 30.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-55,432.47 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 749,445.83 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 199,853.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-421,005.25 非经常性损益合计非经常性损益合计 472,861.60 所得税影响数 141,607.07 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 331,254.53 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）执行新租赁准则对本公司的影响 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁，变更后的会计政策详见附注四、重要会计政策、会计估计。在首次执行日，本公司选择不评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。此外，本公司对上述租赁合同选择按照 企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理。本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表相关项目的影响列示如下：项目 2020 年 12 月 31 日 累积影响金额 2021 年 1 月 1 日 使用权资产-1,481,405.74 1,481,405.74 租赁负债-918,634.51 918,634.51 一年内到期的其他非流动负债 1,750,000.00 562,771.23 2,312,771.23 注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内。（2）执行企业会计准则解释第 14 号对本公司的影响 2021 年 2 月 2 日，财政部发布了企业会计准则解释第 14 号（财会20211 号，以下简称“解释 14 号”），自 2021 年 2 月 2 日起施行（以下简称“施行日”）。执行该解释 14 号的规定，对本公司财务报表无影响。（3）执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响 2021 年 12 月 31 日，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释 15 号”），于发布之日起实施。解释 15 号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员13 单位资金实行集中统一管理的列报做出规范。执行该解释 15 号的规定，对本公司财务报表无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司属于软件和信息服务业的软件、设备及服务提供商。是一家行业人工智能产品研发、销售和服务的高新科技企业，专注于为智能医院、交通与公共安全等提供人工智能产品和人工智能应用整体解决方案，协助他们打造智能型的工作体系及相对应的人工智能工作平台，以此提高工作效率、减少工作差错和降低运营成本。公司一直致力于人工智能产品和应用系统的研发。凭借在视频分析、数据融合、智 能研判、流程引擎等方面独有的技术积累，从提供软件定制服务开始，逐步成为拥有多项核心技术和知识产权的高新技术企业，通过多年的积累和打磨，成功开发了能够柔性适应复杂应用场景的赛睿思 AI 平台、数据智能交互平台、智能执法平台等人工智能应用系统和赛小诺系列机器人，并在医院、交通与公共安全等领域得到了应用和推广。公司的销售模式是渠道分销与直销相结合，通过产业互联服务平台，逐步建立以客户中心，以提供智能化服务为目的的合作体系，发展互补型的合作分销渠道。我们注重从客户实际的真实需求出发，直接或通过合作的系统集成商向行业客户提供包括人工智能产品、AI 应用系统和运营服务的组合，满足其管理和生产的需求。我们就赛睿思 AI 平台及人工智能产品的使用收取使用费或服务费，也通过销售人工智能软硬一体产品获得收入。公司的核心技术人员均在大数据、人工智能技术等领域都拥有丰富经验，同时，对交通与公共安全、医疗行业有深刻的理解，并且已经在公司服务多年，担任重要职务，对公司有很高的忠诚度。未来公司将制定核心员工激励制度，进一步增加技术人才的凝聚力。公司注重技术、资质等核心竞争力的打造，拥有视觉分析、异构系统数据采集交换技术、智能研判、不间断保障等国内先进的核心技术。截止报告期内，公司共拥有了 4 项发明专利授权和 77 项已登记软件著作权。公司的核心技术团队在智能交通、智慧医疗等领域拥有丰富的信息化系统设计、集成及运营服务经验，公司的核心团队非常注重商业模式和技术创新。公司取得业务许可或资质有：广东省民营科技企业 广东省守合同重信用企业 15 佛山市专精特新企业 广东省系统数据融合工程技术研究中心 佛山市智能通信终端工程技术研究开发中心 AAA 企业信用等级 安全生产许可证 增值电信业务经营许可证 CMMI-DEV(系统与软件)模型成熟度等级五级（CMMI5）广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证（壹级）电子与智能化工程专业承包(二级)ITSS 信息技术服务运行维护标准符合性证书（三级）CCRC 信息安全服务资质认证证书（二级）质量管理体系认证证书(ISO 9001:2015)IT 服务管理体系认证证书(ISO 20000-2018)信息安全管理体系认证证书(ISO 27001:2013)环境管理体系认证证书（ISO 14001:2015）职业健康安全管理体系认证（ISO 45001:2018）知识产权管理体系认证证书（GB/T29490-2013）与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 详细情况“专精特新”认定：2019 年 4 月，被佛山市工业和信息化局认定为专精特新企业，有效期三年。“高新技术企业”认定：根据广东省科学技术厅发布的 2021 年高新技术企业名单，公司 2021 年被认定为高新技术企业，证书编号：GR202144008683，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 16 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比变动比例例%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%货币资金 8,792,419.82 7.07%5,706,964.45 5.44%54.06%应收票据 应收账款 64,057,455.09 51.48%64,396,505.24 61.36%-0.53%存货 26,284,274.76 21.12%13,581,218.28 12.94%93.53%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 877,595.88 0.71%1,006,299.87 0.96%-12.79%在建工程 无形资产 7,681.30 0.01%32,666.32 0.03%-76.49%商誉 短期借款 10,750,000.00 8.64%10,750,000.00 10.24%0.00%长期借款 4,000,000.00 3.21%8,250,000.00 7.86%-51.52%预付款项 1,482,285.97 1.19%3,219,989.33 3.07%-53.97%其他应收款 4,934,936.00 3.97%1,362,058.71 1.30%262.31%合同资产 1,418,916.41 1.14%478,957.93 0.46%196.25%使用权资产 898,557.58 0.72%1,481,405.74 1.41%-39.34%递延所得税资产 1,295,727.44 1.04%1,263,269.49 1.20%2.57%其他非流动资产 2,376,182.50 1.91%1,916,173.18 1.83%24.01%应付账款 38,264,540.52 30.75%28,743,416.14 27.39%33.12%合同负债 3,249,425.65 2.61%289,940.13 0.28%1,020.72%应付职工薪酬 1,168,853.81 0.94%1,055,074.29 1.01%10.78%应交税费 4,000,273.59 3.21%3,351,737.92 3.19%19.35%其他应付款 389,400.50 0.31%640,105.93 0.61%-39.17%一年内到期的非流动负债 4,838,604.01 3.89%2,312,771.23 2.20%109.21%17 其他流动负债 422,425.33 0.34%37,692.22 0.04%1,020.72%租赁负债 330,030.50 0.27%918,634.51 0.88%-64.07%资产总计 124,426,032.75-104,945,508.54-18.56%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期期末较本期期初增加 54.06%，主要为销售增长带来的经营性现金流净流入。2、存货本期期末较本期期初增加 93.53%，主要为未完工项目数量及其已投入成本较期初有所增加。3、长期借款期末较期初减少 51.52%，主要为将长期借款中 425 万重分类至一年内到期的非流动负债。4、应付账款本期期末较期初增加 33.12%，主要为存货增加对应的未结算采购款增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 110,147,405.94-96,177,183.64-14.53%营业成本 81,656,977.44 74.13%72,491,363.48 75.37%12.64%毛利率 25.87%-24.63%-销售费用 2,523,080.14 2.29%1,605,733.84 1.67%57.13%管理费用 5,130,655.87 4.66%4,349,962.32 4.52%17.95%研发费用 4,214,852.93 3.83%2,833,281.58 2.95%48.76%财务费用 615,210.52 0.56%1,215,054.05 1.26%-49.37%信用减值损失 380,050.13 0.35%-1,901,377.82-1.98%119.99%资产减值损失-596,436.47-0.54%-131,662.38-0.14%-353.00%其他收益 159,300.00 0.14%2,045,341.64 2.13%-92.21%投资收益 199,853.49 0.18%89,425.90 0.09%123.49%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 15,754,138.52 14.30%13,567,704.49 14.11%16.11%营业外收入 50,180.28 0.05%3,000.80 0.00%1,572.23%营业外支出 526,618.00 0.48%2,298.93 0.00%22,807.09%净利润 12,257,282.43 11.13%11,777,515.42 12.25%4.07%项目重大变动原因项目重大变动原因：18 1、营业收入本期较上年同期增加 14.53%，主要为公司加大市场拓展力度，各产品销售均取得稳定增长，其中信息系统集成收入增加 18.46%，软件开发及技术服务增加 9.51%，信息产品销售收入增加 13.61%。2、销售费用本期较上年同期增加 57.13%，主要为销售增长导致员工薪酬增加和市场拓展费用增加。3、研发费用本期较上年同期增加 48.76%，主要为委托外部开发导致的技术开发费用增加。4、财务费用本期较上年同期减少 49.37%，主要为本期收到贷款贴息补助 590,145.83 元。5、信用减值损失本期较上年同期减少 119.99%，主要为应收账款周转率加快，个别账龄长的应收账款顺利回款，应收账款账龄结构改善。6、资产减值损失本期较上年同期增加 353.00%，主要为针对未能如期推进的项目计提存货跌价准备。7、其他收益本期较上年同期减少 92.21%，主要为收到的政府补助减少。8、投资收益本期较上年同期增加 123.49%，主要为银行理财产品利息收入增加。9、营业外支出本期较上年同期增加 22,807.09%，主要为补缴所得税对应的滞纳金增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 110,147,405.94 96,177,183.64 14.53%其他业务收入-主营业务成本 81,656,977.44 72,491,363.48 12.64%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%信 息 系统集成 54,666,493.32 40,574,263.32 25.78%18.46%13.85%3.00%软 件 开发 与 技术服务 36,207,719.14 24,896,703.56 31.24%9.51%8.22%0.82%19 信 息 产品销售 19,273,193.48 16,186,010.56 16.02%13.61%16.87%-2.34%合计 110,147,405.94 81,656,977.44 25.87%14.53%12.64%1.24%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内公司根据自身商业模式和产品本质对产品分类进行调整。2、报告期内公司销售收入实现了平稳增长，主要为公司依据市场环境跟自身状况加大市场拓展力度，各产品均取得一定增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 中铁七局集团武汉工程有限公司 17,181,346.34 15.60%否 2 中国电信股份有限公司佛山分公司 15,540,072.24 14.11%否 3 广东亿迅科技有限公司 10,291,919.00 9.34%否 4 广州银行股份有限公司 5,951,150.42 5.40%否 5 广州中长康达信息技术有限公司 4,785,665.62 4.34%否 合计合计 53,750,153.62 48.79%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 广东瑞有科技股份有限公司 16,972,012.79 23.26%否 2 杭州海康威视科技有限公司 14,659,021.13 20.09%否 3 亚信科技(成都)有限公司 7,339,239.61 10.06%否 4 神州数码（中国）有限公司 4,831,991.15 6.62%否 5 佛山市明扬计算机科技有限公司 3,053,485.17 4.19%否 合计合计 46,855,749.85 64.22%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 11,871,398.95 13,104,984.48-9.41%投资活动产生的现金流量净额-1,343,457.20-10,453,040.84-87.15%筹资活动产生的现金流量净额-7,442,486.38-1,512,467.29 392.08%20 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年减少 9.41%，主要为报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加 26.28%的同时购买商品、接受劳务支付的现金增加 32.15%，另外由于补缴所得税导致支付的各项税费增加 76.37%。2、投资活动产生的现金流量净额较上年减少 87.15%，主要为因 购买理财产品对应投资支付的现金净额减少 9,000,000.00 元。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 392.08%，主要为报告期内两次派发现金红利导致分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加 2,490,374.80 元，同时取得借款收到的现金净额减少 1,750,000.00 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对公司持续经营能力有重大影响的事项。21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 24,000,000.00 23,750,000.00 22 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：股东黄吉祥、股东汪劲松分别以持有本公司 180 万股、130 万股股权，为本公司在2017 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日间向中国银行股份有限公司佛山分行（以下简称中国银行佛山分行）的贷款提供质押担保，质押权人为中国银行佛山分行，最高担保金额为2000 万元。同时股东黄吉祥与中国银行佛山分行签订最高额保证合同（编号GBZ476630120176428）,为中国银行佛山分行向本公司提供的贷款提供连带责任担保，最高额担保金额为 2000 万元；股东汪劲松与中国银行佛山分行签订最高额保证合同（编号 GBZ476630120176249）,为中国银行佛山分行向本公司提供的贷款提供连带责任担保，最高额担保金额为 2000 万元。截止 2021 年 12 月 31 日本公司在中国银行佛山分行的借款余额为 1600 万元，其中长期贷款余额为 825 万元（其中一年内到期的长期借款 425 万元）。黄吉祥、区满玲、汪劲