837044_2021_德蓝股份_2021年年度报告_2022-05-31.pdf

1 公告编号：公告编号：2022-020 2021 年度报告 德蓝股份 NEEQ:837044 德蓝水技术股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 8 月，公司荣获国家级重点专精特新“小巨人”企业称号，自治区仅有十家企业获得，获得了 657 万元支持资金，分三年拨付。20212021 年年 3 3 月，由公司牵头主编国家标准月，由公司牵头主编国家标准GB/T 39801GB/T 39801-20212021 海水或苦咸水海水或苦咸水淡化用膜蒸馏装置通用技术规范正式发布。淡化用膜蒸馏装置通用技术规范正式发布。20212021 年年 4 4 月，中标第一个煤矿矿井水零排放运营项目。月，中标第一个煤矿矿井水零排放运营项目。20212021 年年 5 5 月，中共深圳德蓝生态环境有限公司支部委员会成立。月，中共深圳德蓝生态环境有限公司支部委员会成立。20212021 年年 8 8 月，荣获国家级重点专精特新“小巨人”企业。月，荣获国家级重点专精特新“小巨人”企业。20212021 年年 8 8 月，公司德蓝牌月，公司德蓝牌 DLDL 系列中空纤维膜组件涉及饮用水卫生安系列中空纤维膜组件涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件正式获批。全产品卫生许可批件正式获批。20212021 年年 1010 月，加入深圳市商业联合会，公司成为副会长单位。月，加入深圳市商业联合会，公司成为副会长单位。20212021 年年 1212 月，成功研发出用于饮用水处理的高通量，小分子截留超滤膜，月，成功研发出用于饮用水处理的高通量，小分子截留超滤膜，并实现稳定生产。并实现稳定生产。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3434 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .7171 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人曾凡付、主管会计工作负责人李其坤及会计机构负责人（会计主管人员）张灵芝保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 服务市场区域集中的风险 公司的营业收入主要来自水处理产品、环保设备的销售、水处理设施运营及水处理 EPC 工程项目收入。服务区域的相对集中使公司对新疆市场依赖度高；如公司未来不能有效的开拓新市场，对新疆市场的依赖将成为影响其营业收入增速放缓的风险因素。应对措施：公司已在北京、西安、海南、深圳等地设立公司和办事处，加强国内市场的开拓，并且已在北京、内蒙、山西、海南等地取得客户订单，与此同时，凭借公司地处新疆这一区位优势，借助“丝绸之路经济带建设”国家战略，公司也将进一步拓展中亚地区市场，目前已在塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦取得部分客户订单。市场竞争加剧的风险 随着市场的发展，水处理企业规模、实力不断得到增强，打破区域经营模式将成为水处理行业的发展趋势。新疆庞大的水处理市场势必吸引更多的行业优秀企业加入，其通过直接在疆内投资水处理企业、与疆内从事水处理行业的企业合营或者采取5 控股、参股该企业的形式进入新疆市场，市场竞争必将日趋激烈。如公司不能保持持续的研发创新能力，不能适时增强资本实力、扩张资产规模、提高服务能力，将存在丧失新疆区域竞争优势的可能。应对措施：公司在技术和研发方面持续投入，并设有院士服务站、博士后工作分站并连续多年获评优秀称号，公司连续多年被评为国家和自治区科技创新先进企业、国家火炬计划重点高新技术企业。公司现聘请国内外知名专家近 20 名，涵盖公司业务各相关专业，拥有较强的研发实力。技术创新和产品开发可持续性风险 随着我国工业化进程的加快，在化工、生物制药、印染、造纸等行业产生的废水除含有高浓度的有机物外，还含有高浓度的盐类物质，如 Cl-，SO42-，Na+等离子，这些废水具有污染物种类繁多、成份复杂、可生化性差、危害性大、处理难度大等特点，如高含盐高浓度有机废水已成为困扰化工等行业发展和污水处理领域的难题；此外，随着国家环保力度加大，污水排放标准提高，市场需求发生变化，对行业标准及水处理技术提出了更高的要求。若公司不能持续技术创新，不能开发出适应市场需求的新产品、新技术、新工艺，将会导致丧失部分市场机会。应对措施：公司是国家环境保护石油化工和煤化工废水处理与资源化工程技术中心的依托单位，是新疆水处理工程技术研究中心的依托单位。是中科院生态环境研究中心在新疆唯一的产学研基地，建有兰州交通大学德蓝环境工程学院。公司聘请中国环境科学研究院重金属清洁生产工程技术中心段宁院士、中国科学院生态环境研究中心曲久辉院士、中国水科院水资源所王浩院士等近 20 名专家加盟企业，提供高端技术支撑，目前公司在高污染废水处理零排放领域已处于国内领先水平。核心技术人员流失风险 自成立以来，公司非常重视技术研发创新，通过内部培养、外部引进相结合的方式不断培养研发团队，研发队伍不断发展壮大。目前，核心技术人员曾凡付是公司的控股股东、实际控制人。其他核心技术人员大多均持有公司股份，公司核心技术团队稳定。伴随着国内水处理行业的发展，行业内对高端技术人才的需求日益增强，争夺也将随之日趋激烈。随着公司业务规模的扩大，对高素质技术人才的需求也将不断增加，如果未来公司不能提供有市场竞争力的激励机制，不能吸引并留住适合公司发展的高端技术人才，将会影响到研发团队积极性、创造性的发挥，有可能造成核心技术人才流失，削弱公司技术竞争力，影响公司核心竞争优势，给公司经营带来不利影响。应对措施：自成立以来，公司非常重视技术研发创新，通过内部培养、外部引进相结合的方式不断培养研发团队，研发队伍不断发展壮大。同时，公司制定了人才发展计划、办法和措施，不断完善吸引人才、留住人才、用好人才的机制，并建立具有6 竞争力的薪酬体系，确保核心技术人员稳定,不断提升公司核心竞争力。经营业绩不稳定风险 报告期内公司盈利能力还有待增强。倘若公司未来水处理设备销售、工程施工不能按期验收结算或不能承接新项目，将对公司销售收入带来较大影响，存在业绩不稳定的风险。应对措施：公司以客户价值最大化为服务理念，不断提升服务质量，在稳定现有市场和业务的基础上，持续优化业务结构，积极拓展疆外市场和海外市场，扩大公司的营业收入。此外，公司建立了完善的内控体系，不断提升经营管理水平，为公司快速发展提供有力地保障 应收账款余额较大的风险 截止 2021 年 12 月 31 日，公司的应收账款账面价值为185,212,244.29 元，占当年营业收入的 147.31%，存在不能按时收回的风险，对公司经营现金流量的充足性有一定影响。如发生客户信用恶化、账款回收管理不力的情况，应收账款总体质量下降有可能会对公司的资产质量、营运资金的周转产生不利影响。应对措施：公司高度重视应收账款的清收，成立了清欠领导小组，针对账龄较长的应收账款，由清欠领导小组召开专题会议研究回款方案，落实专人进行回收。同时，公司于今年年初将应收账款回款进度纳入绩效考核范畴，多措并举地减少应收账款对公司资金的占用及坏账准备的计提。企业所得税税收优惠政策变化的风险 报告期内公司按照西部大开发税率优惠政策，按 15%税率缴纳企业所得税，若未来国家企业所得税税收优惠政策发生不利变化，将给公司经营业绩带来一定影响。应对措施：公司目前享受高新技术企业优惠税率，按 15%税率缴纳企业所得税，另一方面，公司将持续拓展经营业务，不断提升收入和利润水平，逐步降低税收政策对公司经营业绩的影响。国家政策变化及宏观经济波动风险 公司是专业的水处理系统解决方案服务提供商，下游行业主要为石油、石化、化工、造纸、水务、发电、煤化工等重点行业。公司的经营业绩增长很大程度上取决于上述行业的发展。上述行业的固定资产投资建设与国家产业政策及宏观经济形势变化具有较高的关联度，一旦国家对上述行业的发展政策做出调整，或宏观经济形势变化给上述行业带来不利影响，有可能波及到为上述行业提供水处理系统解决方案的服务商，给公司未来经营带来负面影响。应对措施：公司将持续关注、积极研究国家政策，及时调整经营思路和战略，合理确定公司发展目标和战略，同时，公司也将不断加强内部管理，提高管理水平和服务水平，降低营运成本，提升经营效率，不断增强公司的核心竞争力，增强抵御政策风险的能力。7 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险与去年相比，减少了诉讼风险，其余未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、德蓝股份 指 德蓝水技术股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 曾凡付 环境公司 指 公司全资子公司新疆环境工程技术有限责任公司（已更名为深圳德蓝生态环境有限公司）水处理中心 指 公司全资子公司新疆水处理工程技术研究中心有限公司 新疆、自治区 指 新疆维吾尔自治区 疆内 指 新疆区域内 三会 指 公司股东会（股东大会）、董事会、监事会 高管、高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程 指 德蓝水技术股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 工业废水 指 工业废水是指工业生产过程中产生的废水、污水和废液，其中含有随水流失的工业生产用料、中间产物和产品以及生产过程中产生的污染物。高难度废水 指 指水中污染物含量高、建设投资额高、处理运行成本高、安全稳定运行难度高的“四高”污水。高污染废水的特点：化学耗氧量（COD）高、氨氮含量高、盐含量高、重金属含量高等工业废水。废水处理 指 利用物理、化学和生物的方法对废水进行处理，使废水净化，减少污染，以至达到废水回收、复用，充分利用水资源。现代的废水处理主要分为物理处理法、化学处理法和生物处理法三类。水处理化学品 指 又称水处理药剂，是工业用水、生活用水、废水处理过程中所必需使用的化学品，主要作用为控制水垢、污泥的形成，减少泡沫，减少与水接触的材料的腐蚀，除去水中的悬浮固体和有毒物质，除臭脱色等，主要产品包括絮凝剂、阻垢剂、缓蚀剂、分散剂、杀菌剂、清洗剂、预膜剂、消泡剂等。水处理设备 指 一般分为通用设备和专用设备两大类。通用设备主要有泵、风机、阀门等；专用设备是水处理研究的重点，它主要包括拦污设备、刮砂及刮泥设备、曝气和搅拌设备、投药及消毒设备、浓缩及脱水设备、膜处理设备等。8 EPC 指 是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下，对所承包工程的质量、安全、费用和进度负责。主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 德蓝水技术股份有限公司 英文名称及缩写 DELAND WATER TECHNOLOGY CO.,LTD DELAND 证券简称 德蓝股份 证券代码 837044 法定代表人 曾凡付 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 何城宇 联系地址 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北区工业园蓝天路 216 号 电话 0991-6767766 传真 0991-6767678 电子邮箱 公司网址 办公地址 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北区工业园蓝天路 216 号 邮政编码 831100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券部 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 7 月 2 日 挂牌时间 2016 年 4 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）水利、环境和公共设施管理业-生态保护和环境治理业-环境治理业-水污染治理 主要业务 水污染治理 主要产品与服务项目 水处理化学品的生产与销售；水处理设备的销售及环保工程项目服务；水处理设施运营服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）104,360,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（曾凡付）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为曾凡付，无一致行动人 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91650100751658452P 否 注册地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区（新市区）北区工业园蓝天路 216 号 否 注册资本 104,360,000 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 11 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 郭春亮 计峰 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 125,730,509.28 150,598,322.14-16.51%毛利率%27.93%27.51%-归属于挂牌公司股东的净利润-29,742,382-7,055,693.34-321.54%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-39,978,767.97-8,326,705.96-380.13%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-18.35%-3.91%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-24.67%-4.61%-基本每股收益-0.28-0.07-300%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 340,382,496.94 371,036,403.57-8.26%负债总计 193,322,750.76 194,151,522.47 0.05%归属于挂牌公司股东的净资产 147,174,713.65 176,917,095.65-16.81%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.41 1.7-15.88%资产负债率%（母公司）33.94%28.89%-资产负债率%（合并）56.8%52.21%-流动比率 1.67 2.05-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-11,964,402.29 44,153,267.19-127.1%应收账款周转率 0.93 1.13-存货周转率 7.78 6.2-12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%8.26%7.28%-营业收入增长率%-16.51%-20.15%-净利润增长率%-321.67%-325.93%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 104,360,000 104,360,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 21,471.29 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,549,567.03 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 254,541.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 311,941.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目-204,562.76 非经常性损益合计非经常性损益合计 11,932,958.12 所得税影响数-1,696,572.15 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 10,236,385.97 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 13 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.会计政策变更及依据 财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁。本公司自 2021 年 1月 1 日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。2.会计政策变更的影响 本公司执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：单位（元）合并报表项目 2020 年 12 月 31 日 影响金额 2021 年 1 月 1 日 资产：使用权资产-923,247.61 923,247.61 负债：租赁负债-440,177.44 440,177.44 一年内到期的租赁负债 483,070.17 483,070.17 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为生态保护和环境治理业（N77），主要从事水处理化学品的生产与销售，水处理设备的销售及环保工程项目服务，水处理设施运营服务等，为工业企业和工业园区提供水处理一站式、全方位的系统服务。公司业务涵盖给水、用水、节水、废水处理回用的水处理全过程，同时为客户提供水处理过程中的废气、废渣处理服务。公司是国家创新型企业试点单位、国家科技创新先进企业、中科院生态环境研究中心的产学研基地，已获得质量、环境、职业健康安全三标体系认证并通过 HSE 认证，是新疆水处理工程技术研究中心、国家环境保护石油化工和煤化工废水处理与资源化工程技术中心的依托单位。公司设有院士工作站和博士后工作分站并连续多年获评优秀称号；公司拥有授权专利 76 项，其中 61项发明专利，14 项实用新型专利，1 项美术著作权。已受理专利申请 78 项；承担了国家、自治区、乌鲁木齐市等各类科技项目 60 余项，拥有雄厚的技术研发实力。公司建立了独立和较为完善的销售和服务网络，在北京、克拉玛依、石河子、准东均成立了子公司，并在西安、库尔勒、伊宁、哈密等地设有办事处，截至目前，公司已为石油化工、印染、纺织、电力、造纸、钢铁、食品、采矿等各个行业超过 400 家企业提供相关服务。报告期内商业模式较上年度未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2020 年 12 月，公司荣获国家专精特新“小巨人”企业；2021 年 8月，荣获国家级重点专精特新“小巨人”企业；2021 年 11 月公司就被认定高新技术企业 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 15 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 56,307,829.54 16.54%54,673,530.62 14.77%2.99%应收票据 874,021.67 0.26%0 0%0%应收账款 185,212,244.29 54.13%216,556,803.34 58.51%-14.47%存货 8,781,316.69 2.58%14,272,760.89 3.86%-38.47%投资性房地产 0 0%0 0%长期股权投资 0 0%0 0%固定资产 37,042,535.54 10.88%39,482,651.25 10.67%-6.18%在建工程 717,406.89 0.19%无形资产 3,368,683.15 0.99%3,656,449.52 0.99%-7.87%商誉 678,544.4 0.2%678,544.4 0.18%短期借款 23,355,000 6.86%11,000,000 2.97%112.32%长期借款 9,000,000 2.63%23,800,000 6.41%-62.18%其他应收款 24,993,592.23 7.34%16,010,974.62 4.32%16.01%应付账款 110,324,204.44 97,323,501.87 13.36%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.短期借款较上年增加 112.32%，主要原因是本年新增农商行短期借款，减少了乌鲁木齐银行的长期借款所致。2.存货较上年减少 38.47%，主要原因为大部分工程项目完工，结转成本。3.应收账款较上年减少 14.47%，主要原因是公司加大了对项目工程款的催收力度，款项陆续回流。4.长期借款较上年减少 62.18，主要原因是本年新增农商行短期借款，减少了乌鲁木齐银行的长期借款所致。5.其他应收款较上年增加 16.01%，主要原因是增加了新疆联创的往来款。6.应付账款较上年增加了 13.36%，主要原因是部分材料费有账期，尚未结算。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 125,730,509.28-150,598,322.14-16.51%16 营业成本 90,612,413.88 71.92%109,170,423.73 72.49%-17%毛利率 27.93%-27.51%-销售费用 16,220,553.97 12.9%14,574,978.09 9.68%11.29%管理费用 22,713,556.57 18.07%19,688,107.75 13.07%15.37%研发费用 8,186,065.42 6.51%10,944,307.48 7.27%-25.2%财务费用 3,345,446.67 2.66%2,371,344.58 1.57%41.08%信用减值损失-28,269,641.93-22.48%-2,501,199.87-1.66%-1,030.24%资产减值损失-717,406.89 0.57%-10,974.75 0.01%-6,436.9%其他收益 11,549,567.03 9.19%6,306,877.91 4.19%83.13%投资收益-154,562.76 0.12%-8,982.02 0.01%-1,620.8%公允价值变动收益-50,000 0%0 0%0%资产处置收益 21,471.29 0.02%-22,410.79-0.01%195.81%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-34,172,171.5-27.18%-3,750,929.87-2.49%-811.03%营业外收入 672,053.31 0.53%388,233.8 0.26%73.11%营业外支出 360,111.98 0.29%5,394,553.39 3.58%-93.32%净利润-29,825,134.92-23.72%-7,073,072.27-4.7%-321.67%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入较去年减少 16.51%，主要原因是受疫情影响，市场需求量有所下降，项目工期较短。2.营业成本较去年减少 17%，主要原因是营业收入下降，成本同比下降。3.财务费用较上年增加 41.08%，主要原因为 2021 年银行贷款额度增加，导致贷款利息增加所致；4.管理费用较上年增加 15.37%，主要原因为本年咨询费增加；5.销售费用较上年增加 11.29%，主要原因为售后费用增加及咨询费增加所致；6.营业外收入较上年增加 73.11%，主要原因为本年收到政府补助较上年增加所致。7.营业外支出减少 93.32%，主要原因是各项罚款、项目损失下降所致。8.营业利润较上年减少 811.03%、净利润较上年减少 321.67%，主要原因为受疫情影响，收入下降，工程项目收入审计进行了调整及石河子赛得的坏账计提方式改变导致坏账计提 30%，2658.47 万元，还有一些递延费用。9.研发费用较上年减少 25.2%，主要原因是受疫情影响，项目减少，费用相应减少。10.信用减值损失较上年增加 1030.24%，主要原因是石河子赛得的坏账计提方式由原来的专项计提改为比例计提，坏账计提增加了 2573.96 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 132,626,076.78 149,824,759.07-17.49%其他业务收入 2,104,432.5 773,563.07 172.04%主营业务成本 89,056,679.13 108,466,345.6-17.89%其他业务成本 1,555,734.73 704,078.13 120.96%17 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%产品销售 86,267,448.07 61,592,086.26 28.6%-4.8%0.53%-3.79%运营服务 9,064,197.72 6,449,644.81 28.84%-46.68%-64.46%35.59%设计服务 2,230,155.62 14,948.06 99.33%-14.74%-96.75%16.91%建筑工程 24,999,974.6 21,829,581.23 12.68%-36.86%-23.65%-15.11%其他业务 3,168,733.07 726,153.52 77.08%309.63%3.14%68.1%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.报告期内，产品销售业务收入较上年同期减少 4.8%，主要原因是受疫情影响。2.报告期内，运营服务收入较去年同期减少 46.68%，主要原因是项目诉讼，按成本确认收入。3.报告期内，设计服务收入较上年同期下降 14.74%，主要原因受疫情影响，新增项目少。4.报告期内，工程承包较去年同期减少 36.86%，主要是部分项目未完结和审计调整收入。5.报告期内其他业务收入较上年同期增加 309.63%，主要是增加了巴州洁源项目的逾期利息及部分资金占用费。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 徐州贾汪区生态环境局 33,330,900 19.88%否 2 乌鲁木齐昆仑新水源甘泉堡水务有限责任公司 7,728,500 4.61%否 3 新疆昆仑中持河东水务有限公司 6,300,700 3.76%否 4 新疆宜化化工有限公司 5,585,600 3.33%否 5 新源工业园区管理委员会 3,648,700 2.18%否 合计合计 56,594,400 33.76%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 河南爱尔福克化学股份有限公司 5,582,000 4.49%否 2 乌鲁木齐鑫汇鑫化工有限责任公司 4,651,500 3.74%否 3 上海汉华水处理工程有限公司西安分公司 3,613,000 2.91%否 18 4 上海丰岛科技发展有限公司 3,396,600 2.73%否 5 江苏富淼科技股份有限公司 3,119,200 2.51%否 合计合计 20,362,300 16.38%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-11,964,402.29 44,153,267.19-127.1%投资活动产生的现金流量净额-762,704.8-1,958,632.88 61.06%筹资活动产生的现金流量净额 8,625,087.46 9,312,986.64 7.39%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额较上年减少 127.1%，主要原因为本年应收账款回款周转期较慢；2.投资活动产生的现金流量净额较上年增加 61.06%，主要原因为本年度固定资产及投资方面相对以前年度增加较少；3.筹资活动产生的现金流量金额较上年减少 7.39%，主要原因为本年新增银行贷款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 深圳德蓝生态环境有限公司 控股子公司 环境污染治理设施运营，环境污染防治工程设计、建设工程总承包 105,000,000 177,807,544.3 59,105,203.17 29,565,001.05-33,694,896.12 19 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司主要从事水处理化学品的生产与销售，水处理设备的销售及环保工程项目服务，水处理设施运营服务等，为市政、工业企业和工业园区提供水处理一站式、全方位的系统服务。公司业务涵盖给水、用水、节水、废水处理回用的水处理全过程，同时为客户提供水处理过程中的废气、废渣处理服务。目前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，我国生态文明建设决心之大、力度之大、成效之大前所未有，环保产业为生态文明和环境保护工作提供了可靠的技术、装备、工程和服务保障，公司所处行业的市场需求将在相当长一段时期内保持较大的规模和增幅。公司拥有中国环境保护产业协会颁发的工业废水处理一级证书和生活污水处理一级证书；子公司新疆环境工程技术有限责任公司具有环保专项设计甲级证书、环保工程专业承包一级证书、建筑机电安装工程专业承包二级证书。经过多年来的运营，公司积累了丰富的污水处理运营管理经验，培养了大批的优秀技术和管理人才，有效的保障了公司污水处理业务的稳健运营和发展。公司具有运营石化、印染、钢铁、城镇污水等行业水处理设施，及污水深度处理和零排放工艺的案例和能力。打造了针对运营业务，涵盖工艺、设备、环保、环保在线仪表、安全生产、运营操作、机械维修、电器维修、仪表维修等专业的队伍。运营业务以公司的综合实力为依托，将公司的水处理一站式服务的能力应用于运营现场，特别是将公司的水处理集成工艺、水处理药剂、水处理设备等专利技术应用于运营，依靠公司具有的技术平台，不断完善运营业务水平，解决运营现场的疑难问题，取得了用户的高度评价，为公司的市场拓展奠定了坚实的基础。公司各项资产权属清晰,公司与实际控制人控制的其他企业独立、规范运作,公司在业务、资产、机构、人员、财务等各方面均遵循了公司法、证券法及公司章程的有关要求,会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司管理层及核心技术（业务)团队稳定,具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力；主要财务、业务等经营指标健康、良好；因此,公司业务赖以开展的各项关键资源齐备、独立,公司持续经营能力良好。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 四.二.(三)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(四)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审