837018_2021_帝恩思_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

1 2021 年度报告 帝恩思 NEEQ:837018 厦门帝恩思科技股份有限公司 Xiamen DNS Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 一、2021 年，帝恩思申请获发五个软件著作权证书；取得 ISO9001、ISO14001资质证书，完整的管理体系有利于企业提高效率、降低成本、为客户提供优质的产品和服务；取得 ISO27000 资质证书，公司具备完善的信息安全管理体系，能够有效的保障信息安全；取得 CS1（信息系统建设和服务能力）等级证书和ITSS(信息技术服务标准)符合性证书，有利于提高信息系统建设和服务企业的能力与水平，不断提高企业的经营、技术和管理能力，参与市场竞争；二、2021 年 10 月，帝恩思推出域名经纪、域名一口价、商标注册等服务，为客户提供更加全面和系统的知识产权服务保障。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .109109 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑彬彬、主管会计工作负责人苏秋梅及会计机构负责人（会计主管人员）苏秋梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 基于保守公司商业机密的需要，不便于在 2021 年年报中披露前五大客户、前五大供应商具体名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 技术更新较快的风险 互联网经过近三十年的飞速发展，作为最核心、最基础的支撑服务之一，DNS 在互联网体系中的核心地位一直没有变化；面对越来越多针对 DNS 的安全威胁，客户对安全、稳定的域名安全解析的需求愈发突出。域名安全服务行业不断在 DNS 智能解析、DNS 云防护、DNS 劫持监控、DNS 解析监控等方面进行研发，从而应对日益突出的 DNS 安全威胁。公司一直紧贴域名安全服务技术的最前沿，不断进行技术和服务的改进以及研发。但未来如果公司无法跟上行业技术更新的速度，满足客户新增需求，可能面临丧失技术优势的风险。公司在技术研发方面加大力度投入，适应市场的技术更新，确保域名安全服务紧贴技术前沿，以应对技术更新较快的风险。高级管理人员和核心技术人员流失的域名解析及安全防护行业属于技术密集型行业，该行业的相关5 风险 人才较为稀缺。公司的高级管理人员和核心技术人员均具有多年的域名安全服务领域从业经验，如果公司未来无法提供有市场竞争力的激励机制，打造有利于人才长期发展的平台，公司将会面临高级管理人员和核心技术人员流失的风险。公司将通过各种激励政策，包括未来在适当的时候实施股权激励等，稳定以及吸引核心技术人员及高级管理人员，以应对高级管理人员和核心技术人员流失的风险。盈利能力不足的风险 域名解析及安全防护行业属于互联网最核心、最基础的服务之一，DNS 一直作为大型互联网公司的核心基础设施。目前该行业在国内属于发展初期，公司现阶段采用免费模式吸引客户，提高市场占有率，继而通过 DNS 增值服务产品引导用户付费。2019 年、2020 年、2021 年公司的净利润分别为 27.45 万元，279.7 万元，-60.27 万元。面对日益突出的互联网 DNS 安全威胁，域名解析及安全防护战略价值日益显现，公司将继续为用户提供安全、稳定和高效域名解析服务的同时，逐步通过利用各种 DNS 增值服务引导需求层次较高的客户转化为付费客户，提高公司的盈利能力。行业监管政策变化的风险 公司致力于为各类企业及域名持有者提供域名解析及安全防护服务。公司经营过程中取得了所有应取得的相关资质，并满足行业监管的要求，但如未来行业监管政策发生变化，可能对公司持续经营带来一定的影响。公司将紧贴政策，遵循国家及行业法律法规，规范企业经营管理，不断提高公司管理能力水平，以应对行业监管政策变化的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司 指 厦门帝恩思科技股份有限公司 网宇科技 指 广东网宇科技股份有限公司 臻云科技 指 厦门臻云科技有限公司 迅雷网络 指 深圳市迅雷网络技术有限公司 昆仑芯 指 昆仑芯（北京）科技有限公司（曾用名“星云融创(北京)科技有限公司”）宏商创投 指 东莞市宏商创业投资合伙企业（有限合伙）誉献投资 指 上海誉献投资有限公司 唯一网络 指 广东唯一网络科技有限公司 易名科技 指 厦门易名科技股份有限公司 DNS 指 域名系统（DomainNameSystem），因特网上作为域名和 IP 地址相互映射的一个分布式数据库，能够使用户更方便的访问互联网，而不用去记住能够被机器直接读取的 IP 数串。6 IP 指 IP 是英文 InternetProtocol 的缩写形式。IP 协议要求所有参加 Internet 的网络节点要有一个统一规定格式的地址，简称 IP 地址。在 Internet 网上，每个网络和每一台计算机都被分配有一个 IP 地址，这个IP 地址在整个 Internet 网络中是唯一的。IDC 指 互联网数据中心（InternetDataCenter，或 IDC），就是利用已有的互联网通信线路、带宽资源，建立标准化的电信专业级机房环境，为企业、政府提供服务器托管、租用以及相关增值等方面的全方位服务。等级保护 指 信息安全等级保护，是对信息和信息载体按照重要性等级分级别进行保护的一种工作，信息安全等级保护广义上为涉及到该工作的标准、产品、系统、信息等均依据等级保护思想的安全工作；狭义上一般指信息系统安全等级保护。“三会”指 公司股东大会、董事会和监事会的统称 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 大成 指 北京大成（厦门）律师事务所 主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 中天运 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运2022审字第 90209 号的审计报告 公司章程 指 厦门帝恩思科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 报告期 指 2021 年度 元、万元 指 人民币元、万元（特指除外）7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 厦门帝恩思科技股份有限公司 英文名称及缩写 Xiamen DNS Technology Co.,Ltd.DNS 证券简称 帝恩思 证券代码 837018 法定代表人 郑彬彬 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 郑彬彬 联系地址 厦门市软件园三期诚毅北大街 65 号 702 单元 电话 0592-5200908 传真 0592-5200908 电子邮箱 公司网址 办公地址 厦门市软件园三期诚毅北大街 65 号 702 单元 邮政编码 361021 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 3 月 9 日 挂牌时间 2016 年 4 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-数据处理和存储服务（I654）-数据处理和存储服务（I6540）主要业务 域名云解析、域名云防护、域名云加速、等级保护 主要产品与服务项目 域名解析及安全防护服务、等级保护 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）33,383,087 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 控股股东为（广东网宇科技股份有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王宇杰），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913502005684153647 否 注册地址 福建省厦门市集美区软件园三期诚毅北大街 65号 702 单元 否 注册资本 33,383,087 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东莞证券 主办券商办公地址 广东省东莞市可园南路 1 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东莞证券 会计师事务所 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 黄艺峰 潘莉 5 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 18,128,496.06 22,037,652.39-17.74%毛利率%57.12%70.70%-归属于挂牌公司股东的净利润-602,731.31 2,796,992.43-121.55%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,339,173.72 1,720,470.88-235.96%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-2.50%12.30%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-9.70%7.57%-基本每股收益-0.02 0.08-125.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 31,673,183.42 32,352,405.94-2.10%负债总计 7,861,066.30 7,937,557.51-0.96%归属于挂牌公司股东的净资产 23,812,117.12 24,414,848.43-2.47%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.71 0.73-2.47%资产负债率%（母公司）24.82%24.53%-资产负债率%（合并）24.82%24.53%-流动比率 1.93 2.18-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 500,395.73 8,755,098.87-94.28%应收账款周转率 23.62 32.01-存货周转率-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-2.10%6.20%-营业收入增长率%-17.74%41.51%-净利润增长率%-121.55%918.76%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 33,383,087 33,383,087-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 其他收益 1,370,454.52 政府补助 1,190,268.00 增值税加计抵减进项税额 180,186.52 投资收益银行结构性理财产品利息收益 356,090.46 营业外收入 15,262.60 与日常活动无关的政府补助 10,209.37 个税手续费返还 5,053.23 营业外支出 5,365.17 非流动性资产处理损益 5,365.17 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,736,442.41 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,736,442.41 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 (1）新租赁准则的执行 财政部于 2018 年颁布了企业会计准则第 21 号租赁（修订），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行。其他执行企业会计准则的企业（含 A 股上市）自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司经批准自 2021 年 1 月1 日起执行新租赁准则，对该会计政策相关内容使用未来适用法进行调整。单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 使用权资产-371,647.02-其他流动资产-31,254.07-租赁负债-402,901.09-依据租房协议，2020 年 12 月 31 日租赁付款额为 429,231.00 元，未实现融资费用为 26,329.91，摊余成本为 402,901.09 元。增量借款利率的加权平均值为一年期贷款利率 4.35%。租赁情况 出租方 租赁标的位置 实际用途 租赁面积 租赁期限 小快（厦门）网络科技有限公司 厦门市软件园三期诚毅北大街 65 号 702 单元 办公及生产经营场所 472.00 平方米 2020.9.25-2023.9.24 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司通过优秀的域名智能解析平台、高性能的域名解析内核以及方便、快捷的域名解析管理系统等持续为客户提供安全、稳定和高效的域名解析及安全防护服务。同时，公司通过研发各种 DNS 增值服务产品逐步引导需求层次较高的客户转化为付费用户，不断提高市场占有率和用户粘性,同时主动挖掘行业客户、大型客户，为其提供针对性的 DNS 整体解决方案服务。截至 2021 年 12 月 31 日，公司对现有域名数量进行整理，在剔除了过期、无效、未激活的域名后，公司服务的有效域名数超过 1500万个。（一）销售模式 公司采取线上线下、免费与收费相结合的销售模式，通过自已运营的域名安全服务平台（DNS.COM）为客户提供产品介绍、产品购买、产品管理和售后服务等一站式服务。客户只需在域名安全服务平台上注册成为公司会员，即可选择公司提供的各种域名解析服务。公司服务针对客户不同需求分为免费和收费两种。对于非营利性网站和个人用户，公司提供免费的基础域名解析服务；针对中小企业、金融、游戏等对域名解析要求较高的客户，公司提供具有抗攻击能力强、节点分布广和智能线路更丰富的域名解析服务，以按需定制的方式收取客户服务费用。公司针对政府、教育机构、行业协会、电信运营商采用专项提供域名安全需求、用户运维习惯分析报告与其保持紧密接触，同时加入各级采购与招投标系统，积极参与 DNS 有关招投标项目，努力获取招投标项目，为拓展政府、行业、教育的 DNS 市场打下基础。（二）研发模式 域名解析作为互联网的基础核心设施，需要域名解析服务商能够提供安全、稳定、智能的域名解析服务，而提供域名解析服务所依靠的技术核心之一是域名解析内核。高效、稳定和智能的域名解析内核是域名解析服务商的核心竞争力之一。公司自成立之初便将研发工作定为经营过程中最为重要环节之一。公司拥有稳定的技术团队，专注于域名解析内核的开发以及维护。此外，技术团队和运维团队保持密切的沟通，根据运维中存在的问题以及市场需求导向，不断完善并研发新的域名解析及安全防护技术。（三）采购模式 为了全面高效的为客户提供域名解析、域名加速、网络拨测等服务，公司需要增加节点覆盖率，定期维护更新服务器并保证网站的负载量，基于此采购相应的 IDC 服务器、防火墙、权威 DNS 以确保提供的安全服务体系能够正常运行。（四）运维模式 公司通过 DNS.COM 平台提供域名解析服务。客户关于域名解析服务方面的咨询，由公司客服专员通过在线沟通的方式向客户解答，协助客户解决相关问题的同时引导客户购买公司的相关付费产品。此外，公司的域名安全服务平台自动为客户的域名解析状态进行监控，当出现任何异常时，平台产生预警并提示客户进行故障确认和处理。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 13 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 2021 年 4 月获得福建省数字福建建设领导小组办公室授予的：2021 年度福建省数字经济领域“瞪羚”创新企业 详细情况 2019 年 11 月取得由厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局、福建省厦门市地方税务局认定有效期为三年的高新技术企业证书；行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 公司主营业务为域名解析服务，互联网域名解析服务业务是指在互联网上通过架设域名解析服务器和相应软件，实现互联网域名和 IP 地址的对应关系转换的服务。从事域名解析服务就需要申请互联网域名解析服务许可证，简称互联网域名解析许可证，它属于第二类增值电信业务中的编码和规程转换业务的一种互联网域名解析服务业务。在工业和信息化部电信业务分类目录（2015 年版）明确规定，域名解析服务属于第二类“B2 第二类增值电信业务”中“B26 编码和规程转换业务”中“B26-1 互联网域名解析服务业务”。2016 年，公司取得工信部颁发的种类为域名解析服务业务增值电信业务经营许可证，编号为：闽B2-20160113 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 12,907,115.84 40.75%4,828,229.30 14.92%167.33%交易性金额资产-12,000,000.00 37.09%-100.00%应收票据-应收账款 1,408,251.77 4.45%51,212.23 0.16%2,649.84%存货-14 投资性房地产-长期股权投资-固定资产 3,271,643.52 10.33%398,191.61 1.23%721.63%在建工程-无形资产 7,517,642.28 23.74%8,355,945.27 25.83%-10.03%商誉-短期借款-长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2021 年末，货币资金余额 1,290.71 万元，同比上年同期的 482.82 万元，增加 807.89 万元，增幅167.33%。主要原因系公司上年购买的银行保本理财产品 1,200 万元未在上年末到期收回，而本年相应的已在年末收回，且年末无余额，从而导致本年货币资金同比上年增加。2、2021 年末，交易性金融资产余额同比上年同期减幅 100%的主要原因为公司本年购买的银行保本理财产品已在年内到期收回，年末无余额。3、2021 年末，应收账款余额 140.83 万元，同比上年增加 135.70 万元，主要为本年年末增加项目性合同应收款 133.76 万元导致，上年无此项。4、2021 年末，固定资产余额 327.16 万元，同比上年增加 287.35 万元，主要为本年年中采购服务器一批用于机房。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 18,128,496.06-22,037,652.39-17.74%营业成本 7,773,783.63 42.88%6,457,285.30 29.30%20.39%毛利率 57.12%-70.70%-销售费用 1,864,807.50 10.29%1,426,506.74 6.47%30.73%管理费用 3,433,748.81 18.94%3,811,508.76 17.30%-9.91%研发费用 7,288,454.87 40.20%8,646,114.90 39.23%-15.70%财务费用 17,778.36 0.10%-3,013.52-0.01%689.95%信用减值损失-69,008.45-0.38%62,799.29 0.28%-209.89%资产减值损失 其他收益 1,370,454.52 7.56%945,132.72 4.29%45.00%投资收益 356,090.46 1.96%121,741.65 0.55%192.50%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-612,628.74-3.38%2,787,345.25 12.65%-121.98%营业外收入 15,262.60 0.08%24,898.82 0.11%-38.70%15 营业外支出 5,365.17 0.03%15,251.64 0.07%-64.82%净利润-602,731.31-3.32%2,796,992.43 12.69%-121.55%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2021 年，公司营业收入 1,812.85 万元，同比上年减少 390.92 万元，减幅 17.74%，主要原因系受到外部经济大环境影响及国家安全等级管控影响，公司施行了客户实名制导致平台散户收入同比上年减少 279.58 万元，同时大额订单合同同比上年减少 103.82 万元。2、2021 年，公司营业成本 777.38 万元，较上年增加 131.65 万元，增幅 20.39%，主要原因系本年增加的资产探测业务、项目性域名解析业务，使得资产探测成本及 IDC 服务成本（服务器租用、带宽流量）同比上年增加合计 126.61 万元。3、2021 年，公司销售费用 186.48 万元，较上年增加 43.83 万元，增幅 30.73%，其主要原因系本年因业务拓展需要增加了业务招待费 26 万元及年终为激励员工积极性计提年终奖 20 万元。4、2021 年，公司研发费用 728.85 万元，较上年减少了 135.77 万，减幅 15.70%，主要原因系同比上年减少投入技术服务费 157.55 万元。5、2021 年，公司财务费用 1.78 万元，同比上年增加 2.08 万元，同比增加 689.95%，主要原因为本年办公租金按新会计租赁准则重新确认后导致增加未确认融资费用 1.50 万元；6、2021 年，公司其他收益 137.05 万元，同比上年同期的 94.51 万元，增加 42.53 万元，增幅 45%，主要原因系：2021 年收两区联合入统奖励及贡献奖励、研发奖励，较上年增长 30.84 万元；科技局研发补助款较上年增加 11.69 万元。7、2021 年，信用减值损失-6.90 万元，同比上年减少 13.18 万元，减幅 209.89%，主要为本年计提的应收账款坏账准备金。8、2021 年，公司投资收益 35.61 万元，相比上年同期的 12.17 万元，增加 23.43 万元，增幅 192.50%，主要为本年公司积极利用闲置资金购买银行结构性存款或保本理财产品产生的利息收益。9、2021 年，公司营业利润-62.26 万元，较去年的 278.73 万元，减少 340 万元，同比下降 121.98%，其主要原因系本期营业收入减少所致。10、2021 年，公司营业外收入 1.53 万元，同比上年减少 0.96 万元，减幅 38.70%，主要为收到的个税返还收入、社保补助款减少合计 0.96 万元。11、2021 年，公司营业外支出 0.54 万元，同比上年 1.53 万元，减少 0.99 万元，减幅 64.82%，主要原因为本年清理处置非流动资产产生的营业外支出同比上年减少 0.81 万元。12、2021 年，公司净利润-60.27 万元，较去年的 279.70 万元，减少了 339.97 万元，同比下降 121.55%，主要原因系营业收入减少所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 18,128,496.06 22,037,652.39-17.74%其他业务收入-主营业务成本 7,773,783.63 6,457,285.30 20.39%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 16 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%域 名 解 析服务 18,128,496.06 7,773,783.63 57.12%-17.74%20.39%-13.58%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一客户（名称略）3,203,000.00 17.67%否 2 第二客户（名称略）2,641,509.43 14.57%否 3 第三客户（名称略）1,356,580.19 7.48%否 4 第四客户（名称略）372,457.55 2.05%是 5 第五客户（名称略）356,886.79 1.97%否 合计合计 7,930,433.96 43.75%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一供应商（名称略）2,876,864.35 26.06%是 2 第二供应商（名称略）2,029,245.28 18.38%否 3 第三供应商（名称略）1,592,660.38 14.42%否 4 第四供应商（名称略）1,422,240.57 12.88%否 5 第五供应商（名称略）1,235,849.06 11.19%否 合计合计 9,156,859.64 82.93%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 500,395.73 8,755,098.87-94.28%投资活动产生的现金流量净额 7,578,490.81-11,997,465.39 163.17%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：17 1、2021 年，公司经营活动产生的现金流量净额本年为 50.04 万元，较上年 875.51 万元，减少了 825.47万元，减幅 94.28%，主要原因为本年“销售商品、提供劳务收到的现金”减少 584.59 万元，同时本年“购买商品、接受劳务支付的现金”增加 336.37 万元，从而导致经营活动现金流量净额减少。2、2021 年，公司投资活动产生的现金流量净额 757.85 万元，较上年-1,199.75 万元，增加 1,957.60 万元，增幅 163.17%，主要系本年投资活动现金流入累计收回到期银行保本理财产品同比上年增加 2,000万元。2021 年，公司无筹资活动产生的现金流量净额。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司自报告期末起至未来 12 个月内的持续经营能力不存在重大不确定性。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 18 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 3,550,000.00 3,085,111.02 2销售产品、商品，提供劳务 740,000.00 544,391.00 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-4其他-总总 计计 4,290,000.00 3,629,502.02 注：公司 2020 年年度股东大会决议审议通过了关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案，预计2021 年度关联采购、关联销售分别为 355 万元、74 万元。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 3月 1 日/挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 19 为了避免今后出现同业竞争情形，公司实际控制人出具了避免同业竞争承诺函，内容如下：“1、本人为公司直接或间接股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动。2、如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人或其控制的企业将来从事的业务与公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本人将在公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使控制的企业及时转让或终止上述业务；如公司进一步要求受让上述业务，则在同等条件下本人应将上述业务优先转让于公司。3、本人保证为公司直接或间接股东期间上述承诺持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，本人承担因此给公司造成的一切损失（含直接损失和间接损失），并且公司及其他股东有权根据本人出具的承诺函依据中国相关法律（不包括香港、台湾、澳门地区）申请强制履行上述承诺，同时本人因违反上述承诺所取得的利厦门帝恩思科技股份有限公司 公开转让说明书益归公司所有。”同时为避免同业竞争，公司董事、监事、高级管理人员均出具了避免同业竞争承诺函。综上所述，帝恩思与公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或潜在同业竞争的情形。公司对同业竞争的处理，未损害公司及其他股东的利益，符合国家法律、法规和其他规范性文件以及公司章程的规定。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 6,716,420 20.12%26,666,667 33,383,087 100%其中：控股股东、实际控制人 3,549,640 10.63%12,951,295 16,500,735 49.4284%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 26,666,667 79.88%-26,666,667 0 0%其中：控股股东、实际控制人 12,000,000 35.95%-12,000,000 0 0%董事、